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1、信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院通信信息研究所通信信息研究所2010年年20102010电信决策咨询电信决策咨询市场预测系列报告市场预测系列报告“中国电信运营业发展潜力预测中国电信运营业发展潜力预测”分册分册（2010-2013年）年）1研究背景 为协助国内外相关电信企业及投资者进一步认识中国通信市场在运营、业务和设备各领域的发展脉络与趋势，工业和信息化部电信研究院通信信息研究所结合多年丰富的研究经验，以及大量的第一手研究数据，推出市场预测报告报告，使相关企业和投资者能够洞悉产业发展趋势，深入了解国内外通信市场发展热点，快速捕捉和评估市场先机。 中国电信设备市场预测中国电信设备市场预测
2、中国电信设备市场预测中国电信设备市场预测全球全球全球全球3G3G3G3G发展预测发展预测发展预测发展预测中国电信运营业发展潜力预测中国电信运营业发展潜力预测中国电信运营业发展潜力预测中国电信运营业发展潜力预测中国宽带接入市场发展预测中国宽带接入市场发展预测中国宽带接入市场发展预测中国宽带接入市场发展预测预测系列报告分为六册，每上下半年以PPT电子文档形式各发布一次中国增值业务市场预测中国增值业务市场预测中国增值业务市场预测中国增值业务市场预测中国移动通信市场预测中国移动通信市场预测中国移动通信市场预测中国移动通信市场预测本次预测在2009年预测结果的基础上，结合2010年全球经济复苏，我国运营
3、商平稳完成电信重组与3G商用的具体情况，对2010-2012年预测结果进行调整，并对2013年进行拓展。2主要内容二、研究思路与前提二、研究思路与前提二、研究思路与前提二、研究思路与前提一一一一、20092009年预测误差分析年预测误差分析年预测误差分析年预测误差分析三三三三、中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素四四四四、中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间五五五五、中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发
4、展预测中国电信运营业务市场发展预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测32009年预测误差分析预期误差基本低于5%20092009预预测值测值20092009年实年实际值际值误差率误差率20092009预预测值测值20092009年年实际值实际值误差误差率率电信用户发展电话用户（亿户）全国电话用户10.610.60电信业务收入电信业务收入（亿元）全国电信收入86088707-1.14%中国电信3.033.03 0中国电信249824442.21%中国移动5.485.293.59%中国移动480645216.30%中国联
5、通2.912.89 0.69%中国联通159015393.31%固定电话用户（亿户）3.133.130话音业务收入（亿元）527252500. 42%移动电话用户（亿户）7.477.470宽带接入收入（亿元）8317934.79%宽带电话用户（亿户）1.041.030.97%增值业务收入（亿元）199820281.48%n在3G业务推广过程中，中国移动面临了两大对手强劲的竞争，其新增用户表现低于预期。n同样由于三家运营商对用户的激烈争夺，使得各运营商电信业务收入整体低于预期。n在业务收入预测中，宽带业务收入过于乐观。4主要内容二、研究思路与前提二、研究思路与前提二、研究思路与前提二、研究思路与
6、前提一一一一、20092009年预测误差分析年预测误差分析年预测误差分析年预测误差分析三三三三、中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素四四四四、中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间五五五五、中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测5研究思路影响因素分析政策经济社会环
7、境技术市场空间个人家庭政企业务增长潜力话音业务宽带接入增值业务话音业务技术客户整体电信运营市场个人家庭政企城乡运营商增长潜力中国移动中国电信LAN中国联通宽带接入增值业务xDSLFTTH6基本概念电信运营业电信运营业电信运营业电信运营业n本报告中的电信运营业指由基础电信运营商构成的电信运营业。市场增长潜力的最终评价指标是业务收入的增长能力。增值业务增值业务增值业务增值业务n本报告中的增值业务指通过传统公共电信运营商的电信网络面向普通政企和大众提供的，针对基础话音和基础网络接入之外的信息通信需求的电信业务，如短信、视频通信、信息技术服务、SMS、WAP、彩铃等。宽带接入宽带接入宽带接入宽带接入n
8、本报告中的宽带接入业务是指公共电信运营商，利用固定互联网宽带接入技术，面向一般政企和大众提供的宽带接入服务。话音业务话音业务话音业务话音业务n本报告中的话音业务是指公共电信运营商通过传统电信网络，面向一般政企和大众提供的点对点通话服务。7基本概念（续）客户空间客户空间客户空间客户空间n在本报告中被定义为现实中可使用通信信息服务的全体潜在用户，其中包括个人客户、家庭客户和政企客户。个人客户个人客户个人客户个人客户n指有能力拥有和使用个人专属通信终端（包括GSM、CDMA、PHS）的人口，本报告认为15岁（含）以上的人口具备该能力。家庭客户家庭客户家庭客户家庭客户n有可能使用家庭ICT设施获得信息
9、服务的家庭。本报告认为现实中的所有家庭都具备这种可能。政企客户政企客户政企客户政企客户n政企客户：现实中的所有政府和企事业单位。其中，政府单位指行政、党机关，以及人大和政协机关；企业单位指从事生产、流通与服务等基本经济活动的经济组织，包括个体工商户；事业单位指政府、企业之外的所有组织机构，包括事业法人、社团法人、民办非企业及各类非经营性单位。此外，在企业客户中，大型企业包括国资委监管的央企及其下属二三级企业和按统计上大中小型企业划分办法（暂行）确定的大型企业，其余则为中小型企业。8基本假设与主要数据来源n预测期内不会新出现公共基础运营商，竞争者数量不会增加。竞争者数量竞争者数量竞争者数量竞争者
10、数量竞争促进竞争促进竞争促进竞争促进n监管部门通过开放网络、赋权用户等手段构建更加均衡、自由的竞争环境。基本假设基本假设基本假设基本假设主要数据来源主要数据来源主要数据来源主要数据来源国家统计局国家统计局国家统计局国家统计局工信部工信部工信部工信部各运营商年报各运营商年报各运营商年报各运营商年报宏观数据宏观数据宏观数据宏观数据行业数据行业数据行业数据行业数据企业数据企业数据企业数据企业数据9主要定量预测方法龚伯兹曲线龚伯兹曲线龚伯兹曲线龚伯兹曲线n龚铂茨曲线描述的现象的特点是：初期增长缓慢，以后逐渐加快，当达到一定程度后，增长率有逐渐下降，最后接近一条水平线。龚铂茨曲线通常用于描述事物的发展由
11、萌芽、成长到饱和的周期过程。回归预测回归预测回归预测回归预测n研究预测对象与其主要影响因素的关系，从而根据影响因素的变化确定预测对象的变化。修正指数曲线修正指数曲线修正指数曲线修正指数曲线n修正指数曲线用于描述：初期增长迅速，随后增长率逐渐降低，最终则以某一个值为增长极限。季节变动法季节变动法季节变动法季节变动法n一时间序列在各年中呈现出的典型状态，这种状态年复一年已基本相同的形态出现。瑞利分布法瑞利分布法瑞利分布法瑞利分布法n研究移动电话在潜在用户中渗透率的变化趋势，从而得到用户数的预测结果，适合新业务预测（如我国3G用户预测）其它方法其它方法其它方法其它方法n多项式曲线，类比预测10主要内
12、容二、研究思路与前提二、研究思路与前提二、研究思路与前提二、研究思路与前提一一一一、20092009年预测误差分析年预测误差分析年预测误差分析年预测误差分析三三三三、中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素四四四四、中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间五五五五、中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜
13、力预测六、基础运营商的增长潜力预测11社会经济环境全球经济奠定行业基础，国家宏观调控保证企业发展n中国经济于2009年第二季度开始企稳回升。数据显示,中国经济于2009年第一季度跌到谷底,经济增长6.2%;第二季度经济增长为7.9%;第三季度达到9%;第四季度达到10.7%;全年平均经济增速达到8.7%。说明中国反经济危机取得明显效果。n2010年一季度，国民经济回升向好势头进一步发展，一季度国内生产总值同比增长11.9%。n根据中国经济的发展趋势，IMF调高对中国GDP的预期。未来未来4年中国年中国GDP实际增长率实际增长率来源：IMF，通信信息所n2009年1-12月累计实现电信业务收入8
14、707.3亿元，同比增长6.28%，电信业务收入同比增速连续6个月稳步增长，与我们前期判断相一致。国内经济国内经济增速保持高位增速保持高位在国内经济的带动下电信行业需求稳步提升在国内经济的带动下电信行业需求稳步提升国内电信业务收入国内电信业务收入稳步回升稳步回升来源：MIIT，通信信息所n世界经济正在摆脱金融危机，趋于稳定，为电信业逐步恢复增长奠定基础。世界经济正在摆脱金融危机，趋于稳定，为电信业逐步恢复增长奠定基础。12行业发展中国的通信信息产业在“十二五”期间将进入一个全新的发展阶段“两化两化”融合是主线融合是主线国家大力推进国家大力推进两化融合两化融合信息化投资稳信息化投资稳步增长步增长
15、n预计仅在工信部管理的工业行业中，2008-2012年信息化投资年均增长8%左右，2012年将超过500亿元，其中专业服务和维护投资约100亿元，年均增长13.5%左右。电信运营商迎电信运营商迎来信息化发展来信息化发展机遇机遇信息化资源出租信息化应用提供信息化解决方案带宽出租机房出租存储、计算能力出租信息应用通信应用行业特色应用以“咨询+资源+软件+服务”的形式为各行业客户提供规范、完善的信息化解决方案把握把握“两化两化”融合的推动方向，将成为以物联网为代融合的推动方向，将成为以物联网为代表的新兴产业蓬勃发展的主要动力表的新兴产业蓬勃发展的主要动力“两化两化”融合融合与物联网应用与物联网应用的
16、深度对接的深度对接n一方面，越来越多的实施“两化”融合项目的企业意识到了物联网应用的巨大价值；n另一方面，电信运营商开始充分发挥全业务运营和3G时代的优势，积极为“两化”融合主体提供日益完善的物联网服务。物联网的市场物联网的市场空间空间2000亿元亿元7500亿元亿元2010-2015 CAGR30%物联网已经成物联网已经成为为“两化两化”融融合中不可分割合中不可分割的重要部分的重要部分n党的十七大提出，“发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强”。n工业和信息化部2010年重点工作中促进信息化与工业化融合仍是关键环节n2010年工信部将启动国家级“两化”融合试点示范工程
17、，主要来自于五个方向,分别为“企业关键环节信息化提升、产业信息化服务平台、电子商务、信息化促进节能减排与安全生产和物流信息化”，这五个方向，哪一个都离不开物联网应用。行业发展中国的通信信息产业在“十二五”期间将进入一个全新的发展阶段三网融合三网融合进程加快进程加快 市场预期可观市场预期可观三网融合未来三网融合未来发展线路清晰发展线路清晰n2010年1月，温家宝总理主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。n会议提出了推进三网融合的阶段性目标。20102012年重点开展广电通信双向试点，20132015年进入全面发展阶段。三网融合市场三网融合市场前景可期前景可期20
18、09-2013CAGR=40.7%2009-2013 年中国年中国IPTV用户数用户数亟待解决的问题亟待解决的问题n三网融合的体制挑战，主要表现在监管体制、运营体制以及法律保障三个方面。n在市场方面，三网融合涉及三种不同行业的商业模式，要解决来自不同商业模式和属性的挑战，需要有足够高的智慧。n而在技术方面的挑战，没有统一的行业标准，造成产业链分割和高昂的成本代价;网络和业务平台容量和结构的扩展性;组播能力和服务质量;服务质量以及有线电视网等都将面临严峻的挑战。14客户需求 个人客户及企业客户需求趋势个人客户的移动化、宽带化需求及企业客户的信息化需求为电信行业发个人客户的移动化、宽带化需求及企业
19、客户的信息化需求为电信行业发展提供机遇展提供机遇通信服务向信息服务升级通信服务向信息服务升级移动终端智能化和智能终端移动化培育了个人客户移动终端智能化和智能终端移动化培育了个人客户对数据业需求的快速增长，移动化与宽带化成为运对数据业需求的快速增长，移动化与宽带化成为运营商的必然选择营商的必然选择 2009年，全国移动电话用户净增10613.8万户，达到74738，3万户。2009年是移动电话用户增长最多的一年。中国宽带业务发展也非常迅速。2009年，全国网民数净增0.86亿人，达到3.84亿人，互联网普及率达到28.9%。随着传统电话业务和固网窄带接入的衰退，电信业发随着传统电话业务和固网窄带
20、接入的衰退，电信业发展只能寄望于移动和宽带。展只能寄望于移动和宽带。社会发展与电信行业发展趋势之间的相互影响日益紧密，电信业务的边界愈发模糊，需求复杂性不断增加。预计仅在工信部管理的工业行业中，2008-2012年信息化投资年均增长8%左右，2012年将超过500亿元，其中专业服务和维护投资约100亿元，年均增长13.5%左右。用户低端化趋势明显，量收失衡矛盾突出，需求差异化、个性化特征显现，2010年，市场竞争更加激烈，客户竞争更加白热化，企业客户成为核心资源和竞争焦点15技术推进为运营业发展提供空间 技术催生电信运营企业未来发展的蓝海技术催生电信运营企业未来发展的蓝海LTE拉动运营商投资拉
21、动运营商投资作为全球最大的移动通信市场，中国的三大电信运营商在未来技术选择上，已经达成了TDD与FDD融合性演进的共识。虽然在具体的演进路线和时间窗口上出现了较大的分歧，但都已着手进行准备工作。互联网成为经济发展引擎互联网成为经济发展引擎国务院新闻办公室日前发布的中国互联网状况白皮书指出，中国政府充分认识到互联网对于加快国民经济发展、推动科技进步和加速社会服务信息化进程的不可替代作用，高度重视并积极促进互联网的发展与运用。 宽带接入可多元化进行宽带接入可多元化进行宽带技术层出不穷，整个宽带接入技术整体向着光纤化、无线化以及IP 化方向发展。FTTH成为有线宽带接入的发展方向。宽带接入的各种技术
22、手段共存互补，构建宽带多元无缝接入网络。16中国电信运营业发展潜力的影响因素小结把握把握“两化两化”融合的推融合的推动方向，将成为以物联动方向，将成为以物联网为代表的新兴产业蓬网为代表的新兴产业蓬勃发展的主要动力勃发展的主要动力中国电信在经济环境平稳中国电信在经济环境平稳发展的保障下，受政策、发展的保障下，受政策、业务发展的影响，前景向业务发展的影响，前景向好。好。用户低端化趋势明显，用户低端化趋势明显，量收失衡矛盾突出量收失衡矛盾突出全球经济奠定行业基础，全球经济奠定行业基础，国家宏观调控保证企业国家宏观调控保证企业发展发展三网融合进程加快三网融合进程加快 市场市场预期可观预期可观个人客户的
23、移动化、宽个人客户的移动化、宽带化需求及企业客户的带化需求及企业客户的信息化需求为电信行业信息化需求为电信行业发展提供机遇发展提供机遇技术发展催生电信运营技术发展催生电信运营企业未来发展的蓝海企业未来发展的蓝海传统电话业务和固网窄传统电话业务和固网窄带接入的衰退带接入的衰退17主要内容二、研究思路与前提二、研究思路与前提二、研究思路与前提二、研究思路与前提一一一一、20092009年预测误差分析年预测误差分析年预测误差分析年预测误差分析三三三三、中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素四四四四、中国电信运营
24、业的客户空间中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间五五五五、中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测182010年个人客户空间扩大约1260多万，增量继续走高n根据我国人口增长的具体情况，2010年个人客户空间约增长1259万，2011年为2010年-2013年最高峰。2010年末个人客户空间累计有望达到11.00亿人。n2010年，15-64岁个人客户空间增量继续走高，约增长1
25、045万，累计达到9.85亿；而老龄化使65岁以上客户空间的增量小幅回落，2010年达到214万人，累计达到1.15亿人。n城镇人口增量在2010年达到2569万，累计达6.48亿人，城市化率增至48.2%。预计2010-2013年城市化率年均提高1.1个百分点。2009-2013年个人客户空间增量预测年个人客户空间增量预测来源：国家统计局，通信信息所20092009年个人客户空间可增加年个人客户空间可增加838838万户万户15-6415-64岁个人客户空间岁个人客户空间增长达到增长达到 峰值后逐步回落峰值后逐步回落2009-2013年个人客户空间增量预测年个人客户空间增量预测城市化支持城镇
26、城市化支持城镇个人客户空间个人客户空间持续增长持续增长来源：国家统计局，通信信息所2009-2013年城镇人口增量与城市化率年城镇人口增量与城市化率来源：国家统计局，通信信息所19家庭客户空间加快增长，城镇家庭户是增长的主推力，农村家庭户减少趋势还将保持n家庭小型化与人口增加促使全国家庭客户空间加快增长。预计2010年可增加692万户，累计达到4.31亿户。2009-2012年平均年增883万户。2009-2013年全国家庭客户空间增量预测年全国家庭客户空间增量预测来源：国家统计局，通信信息所家庭小型化促使全国家庭客户空间加快增长家庭小型化促使全国家庭客户空间加快增长城镇家庭户与农村家庭户差距
27、进一步拉开城镇家庭户与农村家庭户差距进一步拉开2009-2013年全国农村与城镇家庭客户空间增量年全国农村与城镇家庭客户空间增量n城镇化与家庭小型化促使城镇家庭客户空间持续攀升。预计2010年城镇家庭客户空间可增854万户，累计达到2.23亿户。2010-2013年年均增加761万户。n对于农村家庭客户空间，2010年-2011年间，由于城镇化的影响大于家庭小型化的影响，2010年预计减少162万户，降至2.08亿户，进一步低于城镇家庭客户空间。2012年，由于家庭小型化对农村的影响逐渐显现，因此，农村家庭数量出现止跌现象。来源：国家统计局，通信信息所20个体工商户增长迅猛，推动政企客户空间加
28、快增长n随着经济稳定发展，2010年全国政企客户空间将保持快速增长，预计可增加261万户左右，累计达到4721万户。2010-2013年年均增加257万。n其中企业客户空间增幅超过总体增幅，预计2010年可增281万户，2010-2013年年均增加273万。2009-2013年全国政企客户空间增量预测年全国政企客户空间增量预测来源：国家统计局，工商总局，通信信息所政企客户空间保持加速增长态势政企客户空间保持加速增长态势个体工商户是增长主力，中小企业增幅暂缓个体工商户是增长主力，中小企业增幅暂缓2009-2013年各类企业客户增量预测年各类企业客户增量预测来源：国家统计局，工商总局，通信信息所n
29、2010年，受政策支持和经济复苏的影响，个体工商数量快速扩大，预计将增加215万户，累计达到3345万户，占企业客户总增量的76.5%。2010-2013年年均可增加218万户。n中小企业增幅与2009年相比逐渐回落，为65万户左右，累计达到965万户。2010-2013年年均增长54万户。n2010-2013年间，大企业年均增长1万户左右。21中国电信运营业的客户空间分析小结2013年全国个人客户空间约可达11.41亿人，2010-2013年年均增加1324万人。来源：国家统计局，工商总局，通信信息信息所全全国国个个人人客客户户空空间间全全国国家家庭庭客客户户空空间间全全国国政政企企客客户户
30、空空间间年均增加年均增加1324万万年均增加年均增加883万万年均增加年均增加257万万2010-20132010-2013年三类客户空间继续增长年三类客户空间继续增长2013年全国家庭客户空间约可达4.59亿户，2010-2013年年均增加883万户。2013年全国政企客户空间约可达5487万个，2010-2013年年均增加257万家。22主要内容二、研究思路与前提二、研究思路与前提二、研究思路与前提二、研究思路与前提一一一一、20092009年预测误差分析年预测误差分析年预测误差分析年预测误差分析三三三三、中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜
31、力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素四四四四、中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间五五五五、中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测23中国电信运营业务市场发展预测宽带接入市场发宽带接入市场发宽带接入市场发宽带接入市场发展预测展预测展预测展预测增值业务市场发增值业务市场发增值业务市场发增值业务市场发展预测展预测展预测展预测话音业务市场发话音业务市
32、场发话音业务市场发话音业务市场发展预测展预测展预测展预测业务市场总量发业务市场总量发业务市场总量发业务市场总量发展预测展预测展预测展预测242010年电话用户总数可新增5500万以上，电话普及率将接近83%n由于电话普及率日趋饱和，2010年电话用户总数将有增长放缓的迹象，新增用户数预计滑落至5500万户左右，比2009年少增2400多万。n2010-2013年平均每年约只新增4152万户，只相当于2005-2008年平均数的50%左右。2009-2013年全国电话用户总数与增量预测年全国电话用户总数与增量预测来源：MIIT，通信信息所电话用户总数及其新增数电话用户总数及其新增数电话普及率电话
33、普及率2009-2013年年末电话普及率预测年年末电话普及率预测来源：MIIT，通信信息所n2010年末全国电话普及率可提高到82.9%，比2000年末提高3.4个百分点。n2010-2013年间，平均每年提高2.6个百分点左右。252010年电信业务收入增速稳中有升，话音业务收入占比降至55%左右n电信业与宏观经济的发展情况高度相关。受经济复苏的刺激，2010年电信业务收入增速有望稳中有升，达到5.9%。n在经济回暖、3G与宽带逐步普及的情况下，预计未来增速会进一步回升，2010-2013年的年增长率达到6.4%。但该增速仍仅约2005-2008年的50%。2009-2012年全国电信业务收
34、入年全国电信业务收入来源：MIIT，通信信息所电信业务收入总量及其增速电信业务收入总量及其增速电信业务收入构成电信业务收入构成2009-2013年全国电信业务收入构成年全国电信业务收入构成来源：MIIT，通信信息所n受话音业务资费下降、宽带与增值业务快速发展的影响，话音业务收入比重将持续下降，2010年约为55%，比2009年减少4个百分点左右。宽带接入与增值业务占比则分别提高1.6和2.7个百分点。n2010-2013年，话音业务收入占比年均降低4.3个百分点，而宽带接入与增值业务收入占比年均分别提高1.5和2.6个百分点262010年固定电话用户减少3700万，移动电话用户占比将达75%，
35、3G用户增长迅速n2010年移动固定替代继续推进，移动电话用户可增加10000多万户，而固定电话用户减少3700万户，移动电话用户占比将达到75.4%。2010-2013年，移动电话用户年均约增加8600万，而固定电话用户年均约减少2875万。n3G用户将加快增长。2010年2G与3G用户分别增长6095和417万户。随着2G用户不断向3G升级，2012年，2G用户出现负增长。n固定电话用户不断减少。2010年传统固话和PHS分别减少1440万和2260万。2010-2013年，传统固话年均减少1655万。PHS在2011年退市。2009-2013年全国固定与移动电话用户数年全国固定与移动电话
36、用户数来源：MIIT，通信信息所固定与移动电话用户发展对比固定与移动电话用户发展对比移动电话用户发展情况移动电话用户发展情况2009-2013年全国年全国2G与与3G电话用户数电话用户数来源：MIIT，通信信息所272010年农村电话用户约增长4500万户，是城市地区的2.2倍n农村是新增电话用户的主要来源地。2010年，农村电话用户约可新增4600万户，是城市新增用户的2.2倍。预计2010-2013年间，农村年均新增用户为3225万，而城市仅为2525万。n城市固话用户继续大幅下降，预计2010年将减少2902 万户，2010-2013年年均减少2034万户。农村固话用户也在不断减少，预计
37、2010年约减少730万户，2009-2012年年均减少832 万户。n移动电话方面，预计2010年农村新增5235万，占新增移动用户总数的51.0%；2010-2013年年均新增3609万户，约占新增总数的42.0%。2009-2013年全国城市与农村电话用户数年全国城市与农村电话用户数来源：MIIT，通信信息所城市与农村电话用户发展对比城市与农村电话用户发展对比固定电话城市与农村用户发展情况固定电话城市与农村用户发展情况2009-2013年城市与农村固定电话用户数年城市与农村固定电话用户数来源：MIIT，通信信息所移动移动电话城市与农村用户发展情况电话城市与农村用户发展情况2009-201
38、3年城市与农村移动电话用户数年城市与农村移动电话用户数282010年个人与政企电话用户继续快步增长，而家庭电话用户持续萎缩n由于移动通信继续快速发展，2010年全国个人电话用户可增长4646万户，2010-2013年年均增长3637万户。n在固定电话用户持续减少的情况下，2010年全国家庭电话用户约减少1933万户，2010-2013年年均减少2110万户。n政企客户空间的扩大促使政企电话用户数不断增加，预计2010年可增长2806万户，2010-2013年年均更是达到2643万户。2009-2013年按客户划分的全国电话用户数年按客户划分的全国电话用户数来源：MIIT，通信信息所个人、政企电
39、话用户保持增长个人、政企电话用户保持增长个人和政企电话用户份额不断增加个人和政企电话用户份额不断增加2009-2013年三类电话用户占比年三类电话用户占比来源：MIIT，通信信息所n2010年个人电话用户占全国电话用户数的比例可达59.2%，同比提高1.3个百分点。预计2010-2013年年均可增加1.0个百分点。n家庭电话用户占比下滑2.8个百分点，降至17.6%，是占比最小的电话用户客户类别。预计2010-2013年年均减少2.4个百分点。n政企电话用户占比提高1.4个百分点，达到23.2%。预计随着经济回暖，2010-2013年年均可增加1.4个百分点。292010年宽带接入用户可增长2
40、087万户，其中的82%使用xDSL技术n面对互联网持续发展的趋势，2010年宽带接入用户将增加2087万户，增幅进一步加快，累计用户数将达到1.24亿户。n2010-2013年，年均增加2144万户，比2006-2009年的年均新增数多出471万户左右。2009-2013年全国宽带接入用户数年全国宽带接入用户数来源：MIIT，通信信息所全国宽带接入用户数全国宽带接入用户数继续加快增长继续加快增长xDSLxDSL技术技术继续主导市场继续主导市场2009-2013年按技术划分的全国宽带接入用户数年按技术划分的全国宽带接入用户数来源：MIIT，通信信息所n2010年xDSL用户预计可增加1726万
41、用户，累计达到1.02亿户，占有82.2%的市场份额，显著领先于其它技术。2010-2013年间，年均新增1751万户，占新增用户数的0.4%。nFTTH用户的发展值得关注，预计2010年可新增186 万户，2010-2013年均新增用户提高到309万户。302010年增值业务市场规模预计达2375亿元，家庭增值业务市场成长最大n预计在3G和宽带发展的刺激下，借经济回暖之势，2010年全国增值业务市场规模约达2375亿元，同比增长18.9%，可扭转增速减缓的势头。n2010-2013年间，全国增值业务收入年均增长16.2%，2013年将超过3500亿元。2009-2013年全国增值业务收入年全
42、国增值业务收入来源：MIIT，通信信息所20102010年年全国增值业务收入全国增值业务收入可增长可增长18.18.9%9%20102010年年家庭增值业务收入可增长家庭增值业务收入可增长55.955.9% %2009-2013年按客户划分的全国年按客户划分的全国 增值业务收入增值业务收入来源：MIIT，通信信息所n受益于个人电话用户持续增长，2010年个人增值业务收入预计可达1734亿元，占比达73%，同比增长12.5%。2010-2013年，年均增速约10.5%。n受益于宽带接入用户的增长和三网融合的推进，预计2010年家庭增值业务收入可达461亿元，同比剧增56.3%。2010-2013
43、年，年均增速仍高达39.6%，占比将由2009年的14.8%，提高到2013年的30.3%。n在运营商大力开拓信息化服务的背景下，2010年政企增值业务收入约可增长11.1%，达到180亿元。2009-2012年年均增长11.1%。31主要内容二、研究思路与前提二、研究思路与前提二、研究思路与前提二、研究思路与前提一一一一、20092009年预测误差分析年预测误差分析年预测误差分析年预测误差分析三三三三、中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素中国电信运营业发展潜力的影响因素四四四四、中国电信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间中国电
44、信运营业的客户空间中国电信运营业的客户空间五五五五、中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测中国电信运营业务市场发展预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测六、基础运营商的增长潜力预测32基础运营商的增长潜力预测总体增长潜力总体增长潜力话音业务增长潜力话音业务增长潜力宽带接入增长潜力宽带接入增长潜力增值业务增长潜力增值业务增长潜力增长潜力对比增长潜力对比332010年中国移动的收入增速略为领先，而用户增量保持绝对优势n中国电信通过大力发展移动通信与宽带服务，2010年收入可增长5.7%，达到2640亿元
45、；2010-2013年年均增速约5.1%。n依靠移动用户规模优势，2010年中国移动的收入增速达6.3%，分别比中国电信和中国联通高出0.6和1.5个百分点。2010-2013年间年均增长5.2%。n中国联通2010年的收入增速约4.8%。2010-2013年的年均增速约7.56%，由于后市发展抢进高于其他两家运营商。2009-2013年三大电信运营商收入发展预测年三大电信运营商收入发展预测来源：MIIT，通信信息所20102010年中国移动的收入增速为年中国移动的收入增速为6.3%6.3%，略领先于其他两，略领先于其他两家运营商家运营商20102010年中国移动的新增电话用户数接近市场新增总
46、年中国移动的新增电话用户数接近市场新增总量的量的49.2%49.2%2009-2013年三大运营商电话用户发展预测年三大运营商电话用户发展预测来源：MIIT，通信信息所n依托移动用户的快速发展，中国电信2010年可新增电话用户168万。2010-2013年年均新增1887万户。n中国移动继续依托移动通信优势，2010年约可新增4838万户，占市场新增总量的49.2%。但由于竞争加剧，2010-2013年年均新增量只有3248万。n2010年，中国联通3G用户发展稳定，2010-2013年的年均增量可升至3059万户。342010年中国移动的话音业务收入缓慢增长，中国电信小幅下滑n由于固网话音收
47、入快速减少，中国电信2010年的话音业务收入约降至1142亿元，同比下降7.4%。受固话用户减少的拖累，2010-2013年间会年均减少6.0%。n依靠移动话音业务的增长，中国移动2010年的话音业务收入可增长2.6%，达到3222亿元。预计2010-2013年年均增长可达4.4%。n2010年中国联通的话音业务收入小幅提高，2010-2013年均提高0.6%，基本保持稳定。主要是因为移动话音业务收入的增长主要用于弥补固定话音业务收入的下降。2009-2013年三大电信运营商话音业务收入发展预测年三大电信运营商话音业务收入发展预测来源：MIIT，通信信息所20102010年中国移动的话音业务收
48、入增速约年中国移动的话音业务收入增速约2.5%2.5%20102010年三大运营商的固定话音业务收入持续减少年三大运营商的固定话音业务收入持续减少2009-2013年三大电信运营商固定话音业务收入年三大电信运营商固定话音业务收入20102010年三大运营商的移动话音业务均在增长年三大运营商的移动话音业务均在增长2009-2013年三大电信运营商移动话音业务收入年三大电信运营商移动话音业务收入来源：MIIT，通信信息所352010年中国移动的宽带接入收入大幅增长，中国电信有望获得最大用户增量n2010年，中国电信的宽带接入收入约可增16.4%，达到608亿元，占市场总量的64.7%。2010-2
49、013年，年均增长16.2%。n由于基数小、加强宽带投入，中国移动可剧增42.0%，达到45亿元，但仅占市场总量的5%左右。2010-2013年，年均增长28.4%。n中国联通增长28.8%，达到287亿元，占市场总量20.1%。2010-2013年，年均增长18.9%。2009-2013年三大电信运营商宽带接入收入发展预测年三大电信运营商宽带接入收入发展预测来源：MIIT，通信信息所20102010年中国移动的宽带接入收入可剧增年中国移动的宽带接入收入可剧增95.4%95.4%20102010年中国电信有望新增年中国电信有望新增11011101万宽带接入用户万宽带接入用户2009-2013年
50、三大运营商宽带接入用户发展预测年三大运营商宽带接入用户发展预测来源：MIIT，通信信息所n2010年，中国电信的宽带接入用户累计可达6860万户，同比新增1101万户。2010-2013年间，年均新增1148万户左右，将是用户增量最大的运营商。n中国移动累计可达880万户，新增164万户。2010-2013年年均新增211万户。n中国联通累计可达4670万户，新增811万户。2010-2013年年均新增827万户。362010年中国电信有望拥有最快的增值业务收入增速，而中国移动继续拥有最大的市场份额n2010年，中国电信继续大力发展移动增值与互联网增值服务，预计可使增值服务收入增长22.0%，
51、达到483亿元。2010-2013年年均增长15.6%。n中国移动增长17.2%，达到1540亿元。2010-2013年年均可增长12.9%。n中国联通增长11.1%，达到352亿元。2010-2013年，年均增长15.2%。2009-2013年三大电信运营商增值业务收入发展预测年三大电信运营商增值业务收入发展预测来源：MIIT，通信信息所20102010年中国电信的增值业务收入可增长年中国电信的增值业务收入可增长2121. .6 6% %20102010年中国移动的增值业务市场份额继续超过年中国移动的增值业务市场份额继续超过60%60%2009-2013年三大运营商增值业务市场份额年三大运营
52、商增值业务市场份额来源：MIIT，通信信息所n由于增值业务收入快速增长，2010年中国电信的增值业务市场份额可达20.3%，比2009年略有增加。预计2010-2013年其份额年均可提高0.28个百分点。n中国移动继续拥有最大的市场份额，2010年达64.8%，与2009年基本持平。预计在中国电信的挑战下，2010-2013年年均会减少0.45百分点。n中国联通2010年的市场份额约14.8%，比2009年略有下滑。预计3G的发展可推动其市场份额自2011年快速恢复，2012年能在2008年基础上有所突破。372010-2013年，预计各大运营商仍会保持传统优势，同时会不断弥补自己的劣势万户2
53、0102010年年E E2011E2011E2012E2012E2013E2013E20102010年新增年新增2010-132010-13年均增量年均增量固定电话用户中国电信16981150131370011950.3-2032-1766中国移动13051125830611.667-240-233中国联通9451825573007346-1132-809行业总计27737243932183019908-3603-2858移动电话用户中国电信8106 1004513236155068105 11722中国移动588136299465279 66796 58812 63469中国联通180892
54、1202 237972681918088 22476行业总计850089424110231210912185007 97669宽带接入用户中国电信6860 8030 9190 10349 11011148中国移动8801050 1350 1745 164211中国联通4670 5510 6341 6970 811827行业总计1241014590168811906420772183接入线总数（固定+移动+宽带接入）中国电信3194733088361263780516131868中国移动6099865169674596915361733582中国联通32210349673743841135308
55、23002行业总计125155133224141023148093108688452各大运营商的固定电各大运营商的固定电话用户数持续下降，话用户数持续下降，中国电信减少量最大中国电信减少量最大各大运营商的宽带接各大运营商的宽带接入用户持续增长。中入用户持续增长。中国电信取得最大增量国电信取得最大增量各大运营商的移动电各大运营商的移动电话用户数保持增长，话用户数保持增长，中国移动的增量仍最中国移动的增量仍最大大总体上，各大运营商总体上，各大运营商的接入线数继续增长。的接入线数继续增长。中国移动依靠移动通中国移动依靠移动通信市场上的优势，接信市场上的优势，接入线数增量保持最大入线数增量保持最大38
56、2009-2012年，各大运营商的增长潜力此消彼长，中国移动的优势地位继续保持亿元20102010年年E E2011E2011E2012E2012E2013E2013E20102010年新增年新增2010-132010-13年均增量年均增量话音业务收入中国电信1058 1011 895 889 -7.3%-6.0%中国移动3222 3463 3606 3727 2.6%4.4%中国联通990 984 984 990 2.4%0.6%行业总计5270 5458 5485 5606 0.4%1.7%宽带接入业务收入中国电信608 680 783 949 16.4%16.2%中国移动45 63 74
57、 85 42.0%28.4%中国联通287 360 446 473 20.2%18.9%行业总计94011031303150718.5%17.4%增值业务收入中国电信483 579 684 701 21.9%15.6%中国移动1540 1756 1932 2135 17.2%12.9%中国联通352 437 545 550 11.1%15.2%行业总计237527733161338617.2%13.7%总收入中国电信2640280730003042 5.7%5.1%中国移动5107533955005875 6.3%5.2%中国联通1666 1769 1900 2126 4.8%7.6%行业总计
58、9413 9915 10400 11043 5.8%5.6%2009-2012009-2012 2年年间，各大间，各大运营商的话音业务收运营商的话音业务收入变动不大，中国电入变动不大，中国电信降幅最大信降幅最大各运营商增值业务收各运营商增值业务收入持续增加，中国电入持续增加，中国电信的增长速度有望最信的增长速度有望最快快各大运营商宽带接入各大运营商宽带接入业务收入不断增长，业务收入不断增长，中国移动有望成为增中国移动有望成为增长最快的宽带运营商长最快的宽带运营商总体上，总体上，2009-20122009-2012年年中国联通增长最快，中国联通增长最快，中国移动继续保持最中国移动继续保持最大运营
59、商的地位大运营商的地位39信息产业部电信研究院通信信息研究所40信息产业部电信研究院通信信息研究所信息产业部电信研究院通信信息研究所信息产业部电信研究院通信信息研究所信息产业部电信研究院通信信息研究所地址：北京市海淀区花园北路地址：北京市海淀区花园北路地址：北京市海淀区花园北路地址：北京市海淀区花园北路52525252号号号号邮编：邮编：邮编：邮编：100191100191100191100191电话：电话：电话：电话：86-10-62301302 86-10-6230173086-10-62301302 86-10-6230173086-10-62301302 86-10-623017308
60、6-10-62301302 86-10-62301730传真：传真：传真：传真：86-10-6230413686-10-6230413686-10-6230413686-10-62304136邮箱：邮箱：邮箱：邮箱： http:/ August 22, 202410、雨中黄叶树，灯下白头人。2024/8/222024/8/222024/8/228/22/2024 1:56:08 PM11、以我独沈久，愧君相见频。2024/8/222024/8/222024/8/22Aug-2422-Aug-2412、故人江海别，几度隔山川。2024/8/222024/8/222024/8/22Thursday
61、, August 22, 202413、乍见翻疑梦，相悲各问年。2024/8/222024/8/222024/8/222024/8/228/22/202414、他乡生白发，旧国见青山。22 八月 20242024/8/222024/8/222024/8/2215、比不了得就不比，得不到的就不要。八月 242024/8/222024/8/222024/8/228/22/202416、行动出成果，工作出财富。2024/8/222024/8/2222 August 202417、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。2024/8/222024/8/222024/8/222
62、024/8/229、没有失败，只有暂时停止成功！。2024/8/222024/8/22Thursday, August 22, 202410、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。2024/8/222024/8/222024/8/228/22/2024 1:56:08 PM11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。2024/8/222024/8/222024/8/22Aug-2422-Aug-2412、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限完美。2024/8/222024/8/222024/8/22Thursday, August 22, 202413、不知香积寺，
63、数里入云峰。2024/8/222024/8/222024/8/222024/8/228/22/202414、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。22 八月 20242024/8/222024/8/222024/8/2215、楚塞三湘接，荆门九派通。八月 242024/8/222024/8/222024/8/228/22/202416、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2024/8/222024/8/2222 August 202417、空山新雨后，天气晚来秋。2024/8/222024/8/222024/8/222024/8/229、杨柳散和风，青山澹吾虑。2024/8/222024
64、/8/22Thursday, August 22, 202410、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。2024/8/222024/8/222024/8/228/22/2024 1:56:09 PM11、越是没有本领的就越加自命不凡。2024/8/222024/8/222024/8/22Aug-2422-Aug-2412、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。2024/8/222024/8/222024/8/22Thursday, August 22, 202413、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2024/8/222024/8/222024/8/222024/8/228/22/202
65、414、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。22 八月 20242024/8/222024/8/222024/8/2215、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。八月 242024/8/222024/8/222024/8/228/22/202416、业余生活要有意义，不要越轨。2024/8/222024/8/2222 August 202417、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2024/8/222024/8/222024/8/222024/8/22MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感感谢谢您您的的下下载载观观看看专家告诉
