《进口铁矿石业务操作流程及市场分析课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《进口铁矿石业务操作流程及市场分析课件（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中钢贸易中钢贸易铁矿石进口贸易实务及市场分析铁矿石进口贸易实务及市场分析中钢贸易有限公司中钢贸易有限公司 钱进钱进二一三年九月二一三年九月进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易主主 要要 内内 容容一、铁矿石进口业务流程一、铁矿石进口业务流程二、铁矿石销售业务流程二、铁矿石销售业务流程三、四季度铁矿石市场分析三、四季度铁矿石市场分析2进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易主主 要要 内内 容容一、铁矿石进口业务流程一、铁矿石进口业务流程二、铁矿石销售业务流程二、铁矿石销售业务流程三、四季度铁矿石市场分析三、四季
2、度铁矿石市场分析3进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易进口业务流程进口业务流程铁矿石石进口口业务可分可分为6个操作个操作阶段，即段，即报盘洽洽谈、合同、合同签约、租船保、租船保险、开立信用、开立信用证、报关关报检、财务核算。核算。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易进口业务流程进口业务流程（一）、（一）、报盘洽洽谈n标准准报盘包括包括n1.货物名称、出物名称、出产矿山。山。n2.货物物规格、数量。格、数量。n3.货物价格、物价格、奖罚标准。准。n4.装港、装期、卸率及滞速装港、装期、卸率及滞速费率。率。n5
3、.其他特殊要求（如有），例如其他特殊要求（如有），例如无承无承兑手手续费由由谁承担。承担。n6.报盘效期。效期。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易进口业务流程进口业务流程（二）、合同（二）、合同签约n根据租船方的不同，根据租船方的不同，进口合同可分口合同可分为CFR/CIF合同和合同和FOB合同。合同。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易进口业务流程进口业务流程CFR/CIF合同要点：合同要点：n1合同号及合同号及签订日期日期n2合同双方名称及合同双方名称及联系信息。系信息。n3货物描述：品名、物描述：品
4、名、产地、装港、卸港、装期、数量、地、装港、卸港、装期、数量、货品品规格。格。n4价格及价格及奖罚。n5议付条款、首款和尾款所需付条款、首款和尾款所需单据。据。n6装卸港品装卸港品质差异解决方式。差异解决方式。n7运运输及卸港条款。及卸港条款。n8保保险条款。条款。n9不可抗力条款。不可抗力条款。n10风险与所有与所有权转移。移。n11货物物损失失赔偿条款。条款。n12仲裁及法律条款。仲裁及法律条款。n13其他条款。其他条款。n14双方授双方授权人人签字及字及签章。章。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易进口业务流程进口业务流程CFR/CIF合同要点
5、：合同要点：n1合同号及合同号及签订日期日期n2合同双方名称及合同双方名称及联系信息。系信息。n3货物描述：品名、物描述：品名、产地、装港、卸港、装期、数量、地、装港、卸港、装期、数量、货品品规格。格。n4价格及价格及奖罚。n5议付条款、首款和尾款所需付条款、首款和尾款所需单据。据。n6装卸港品装卸港品质差异解决方式。差异解决方式。n7运运输及卸港条款。及卸港条款。n8保保险条款。条款。n9不可抗力条款。不可抗力条款。n10风险与所有与所有权转移。移。n11货物物损失失赔偿条款。条款。n12仲裁及法律条款。仲裁及法律条款。n13其他条款。其他条款。n14双方授双方授权人人签字及字及签章。章。F
6、OB合同与合同与CFR/CIF合同的要点区合同的要点区别主要在于第主要在于第7点，点，FOB合同的第合同的第7点点为运运输及装港条款。及装港条款。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易进口业务流程进口业务流程（三）、租船保（三）、租船保险n跟踪跟踪备货。供。供应方有方有义务及及时通知通知买方装港方装港备货情况，情况，但但较难在合同中将在合同中将这一一义务量化。量化。买方方须主主动跟踪跟踪备货情况，如情况，如发现问题，及，及时处理。理。n合同履行合同履行过程中，程中，租船和登租船和登记报船信息船信息这一一环节，CFR/CIF和和FOB合同有着很大区合同有
7、着很大区别：CFR/CIF合同合同是由是由发货人（供人（供应商）租船，而商）租船，而FOB合同是由收合同是由收货人人（买方）租船。方）租船。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易进口业务流程进口业务流程nCFR/CIF合同合同项下，供下，供应商在商在签订合同后将租用的船合同后将租用的船只信息只信息报给买方，方，买方根据所方根据所报的船舶信息，判断船的船舶信息，判断船只是否符合国内卸港要求。如符合，将接受供只是否符合国内卸港要求。如符合，将接受供应商所商所报船只；如不符合，可提出合理原因，要求供船只；如不符合，可提出合理原因，要求供应商商换船，直到船，直
8、到买方接受船只方接受船只为止。止。nFOB合同合同项下，由下，由买方租船，将具体装期、方租船，将具体装期、货量、装量、装卸港条件等要求卸港条件等要求报给船运公司后，由船运公司船运公司后，由船运公司对该航航程程报价和价和报出船只。出船只。买方将船运公司所方将船运公司所报船只船只发给供供货方，方，须经装港港装港港务局确局确认合格，方可被接受。同合格，方可被接受。同时买方与船运公司方与船运公司议价，确定租船价格。价，确定租船价格。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易进口业务流程进口业务流程n办理保理保险。分两个步。分两个步骤进行：行：第一步是第一步是进行行
9、预保保，即要在船只靠上装港泊位之前投，即要在船只靠上装港泊位之前投保，以保，以规避任何潜在避任何潜在风险。无。无论是是FOB合同（由合同（由买方租船），方租船），还是是CFR合同（由供合同（由供应商租船），商租船），均由均由买方方办理保理保险，而，而CIF合同由供合同由供应商商办理保理保险。预保保险是以合同数量和合同金是以合同数量和合同金额为依据的。依据的。第二步是第二步是办理理实保，保，即在船只装即在船只装货完完毕后，根据后，根据实际提提单数量和数量和实际发票金票金额将将预保保转成成实保。保。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易进口业务流程进口业务
10、流程（四）、开立信用（四）、开立信用证n信用信用证是是买卖双方的双方的结算方式。算方式。买方在开立信用方在开立信用证时，除除货物物规格、价格、付款比例、交格、价格、付款比例、交货期限等主要条款期限等主要条款外，外，还应对货物掉品、船期延物掉品、船期延误、装港、装港单据出据出现重大重大缺陷等可能触缺陷等可能触发拒收拒收货物的情况物的情况进行行规定，以保障自定，以保障自己的合理利益。己的合理利益。n审单付付汇是指在信用是指在信用证开立后，供开立后，供应商在信用商在信用证项下下提交装港提交装港单据和卸港据和卸港单据。据。一般情况下供一般情况下供应商先提供商先提供装港装港单据据进行首款行首款结算，卸港
11、算，卸港单据在尾款据在尾款结算算时使用。使用。装港装港单据包括首款据包括首款发票、提票、提单、质量量证、重量、重量证、原、原产地地证；卸港；卸港单据包括尾款据包括尾款发票和票和CIQ报告。如果供告。如果供应商所提交商所提交单据与信用据与信用证要求不一致，即要求不一致，即产生不符点，生不符点，买方有方有权拒付。拒付。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易进口业务流程进口业务流程（五）、（五）、报关关报检船只装船只装货完完毕开出后，开出后，买方方须指定卸港船指定卸港船代及代及货代，同代，同时备齐所需文件所需文件递交交给海关，如海关，如采采购合同、装港合同、
12、装港单据复印件，做据复印件，做预报关。一旦关。一旦船到卸港，船到卸港，买方方应及及时拿到装港拿到装港单据原件做据原件做实报关。国内卸港法定关。国内卸港法定CIQ（中华人民共和国出入境检验检疫局 ）作作为商商检机构，如有特殊机构，如有特殊情况，合同双方情况，合同双方协商。商。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易进口业务流程进口业务流程（六）、（六）、财务核算核算n财务核算核算是将采是将采购成本折算成成本折算成货物落地后的物落地后的实际人民人民币成成本，以便与人民本，以便与人民币销售价格相比售价格相比较。计算方式算方式举例如下：例如下：n含含8%水分的水
13、分的PB粉，采粉，采购价价120美元美元/干吨。卸港港使干吨。卸港港使费35元元/湿吨，湿吨，进口关税率口关税率17%，美元，美元兑人民人民币汇率率6.25。开。开证费率和率和银行其它行其它费率共率共计0.15%，三个月，三个月贷款利率款利率5.6%/年。年。以以PB粉港口粉港口车板交板交货为例，成本如下：例，成本如下：n粗算成本粗算成本为(120（1-8%）6.25+35)1.17=848.25/湿吨湿吨n银行行费用和融用和融资成本成本为(1200.15%+1205.6%/4)6.25（1-8%）=10.695/湿吨湿吨n实际成本成本为848.25+10.695859/湿吨湿吨进口铁矿石业务
14、操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易进口业务流程进口业务流程纠纷解决解决n纠纷既包括既包括货物数量差异、物数量差异、货物品物品质差异等差异等货物本身差异，物本身差异，还包括包括议付付单据据纠纷，付款，付款纠纷，以及一些重大，以及一些重大风险产生生的的纠纷（如不可抗力，但（如不可抗力，但买卖双方理解存在差异）。双方理解存在差异）。纠纷解决可通解决可通过买卖双方双方协商解决，如不能达成一致，商解决，如不能达成一致，应依据依据合同要求合同要求进行仲裁或行仲裁或进入法律程序。通常情况下，在海外入法律程序。通常情况下，在海外采采购中，受地域及国中，受地域及国别的影响，仲裁和
15、法律方式既耗的影响，仲裁和法律方式既耗时耗耗力，也力，也较难达到效果。合同双方通常是达到效果。合同双方通常是协商解决，或无法商解决，或无法解决。所以在采解决。所以在采购时，一定要，一定要严格防范各种格防范各种风险，尽量减，尽量减少少纠纷的的产生，以生，以预防防为主。主。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易主主 要要 内内 容容一、铁矿石进口业务流程一、铁矿石进口业务流程二、铁矿石销售业务流程二、铁矿石销售业务流程三、四季度铁矿石市场分析三、四季度铁矿石市场分析16进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易（一）、
16、主要客（一）、主要客户情况：情况：按客按客户的原料采的原料采购情况可以分情况可以分为三三类：1、长协矿比比较充足的大充足的大钢厂厂以以产量排名比量排名比较靠前的大靠前的大钢厂厂为主，主，这一一类客客户在在市市场上采上采购主要是主要是调剂品种、品种、调剂到到货时间、弥、弥补长协矿或未或未执行的行的长协的缺口，采的缺口，采购的品种基本的品种基本为主流主流矿，采采购方式多方式多样，期，期货、现货、人民、人民币、美元均有，、美元均有，倾向向于美元和人民于美元和人民币期期货采采购。进口口矿国内国内销售售业务进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易2、长协矿有有较大
17、缺口的中型大缺口的中型钢厂厂 规模一般在模一般在500万吨左右，万吨左右，这类客客户长协矿的缺口比的缺口比较大，会比大，会比较持持续稳定的从市定的从市场上采上采购期期货、现货，采，采购的的品种基本品种基本为主流主流矿，合作，合作对象一般是象一般是经营规模模较大的大的贸易易公司。公司。3、长协矿很少或者没有很少或者没有长协矿的中小工厂的中小工厂 规模一般在两三百万吨，原料来源基本是在市模一般在两三百万吨，原料来源基本是在市场采采购，通常以通常以现货采采购为主，可能主，可能阶段性地段性地购买整船期整船期货，对货物的品种、价格接受性都物的品种、价格接受性都较前两者高。前两者高。进口铁矿石业务操作流程
18、及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易（二）、（二）、进口口矿销售方式售方式主要有以下主要有以下三三种：种：1、人民、人民币现货销售售在在2004年前后随着年前后随着铁矿石市石市场升温开始成升温开始成规模出模出现的的贸易方式。在易方式。在单边上行的上行的铁矿石市石市场行情中，交易行情中，交易规模曾模曾经非非常大，但随着常大，但随着铁矿石指数定价的采用和市石指数定价的采用和市场波波动剧烈程度增烈程度增加，加，现货销售的售的经营风险越来越大。越来越大。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易2、人民、人民币期期货销售售包括当期背包括当期背
19、对背背销售和建立短期售和建立短期库存后存后销售，售，货物周物周转快，有利于快，有利于资金周金周转，经营风险相相对较小，但利小，但利润也比也比较微微薄。从理薄。从理论上上讲，赚取的是代工厂取的是代工厂对外外订货、租船、卸、租船、卸货等等环节的服的服务费和短期市和短期市场波波动的利的利润。但是由于市。但是由于市场经常出常出现倒挂，未必能倒挂，未必能够稳定的开展此定的开展此类业务。人民。人民币汇率率变化、化、客客户违约对于此于此类利利润率率较低的低的业务影响很大。影响很大。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易3、美元期、美元期货销售售 目前，很多工厂人民目
20、前，很多工厂人民币授信授信额度度紧张，美元，美元额度相度相对充充足，加上足，加上对人民人民币升升值的的预期，越来越多的客期，越来越多的客户倾向于以美向于以美元采元采购货物。在市物。在市场倒挂倒挂时，美元价格往往可以比人民，美元价格往往可以比人民币销售容易售容易实现，且采，且采销价差相价差相对较高。高。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易1、报盘、协商条款商条款报盘与与协商分商分为正式和非正式两种形式。一般与中小客正式和非正式两种形式。一般与中小客户报盘方式采用非正式方式采用非正式报盘形式，通形式，通过口口头、邮件、件、传真等真等方式，不方式，不报实盘
21、，双方随，双方随时沟通，达成一致后沟通，达成一致后签订合同。以合同。以大大钢厂厂为主的部分客主的部分客户要求要求报实盘，以，以传真形式真形式详细描述描述货物的物的规格、数量、价格、交格、数量、价格、交货方式、方式、结算方式、算方式、报盘有效期有效期等，等，对方确方确认或回复或回复还盘。非正式。非正式报盘双方可以随双方可以随时协商价商价格、数量等条款，相格、数量等条款，相对灵活、主灵活、主动，正式，正式报盘及及对方的方的还盘有法律效力，但需要在一定有法律效力，但需要在一定时间内内锁定定货量，量，锁定期定期间影响影响公司的公司的销售售节奏把握，比奏把握，比较被被动，效率也，效率也较低。低。（三）、
22、（三）、销售流程售流程( (询盘) )报盘 协商商 订立合同立合同 合同履行合同履行 结算算 关关闭合同合同进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易22、订立立合同合同 买卖双方达成成交意向后，双方达成成交意向后，签订销售合同，合同中包含售合同，合同中包含货物品种、物品种、规格、价格、交格、价格、交货地点、交地点、交货期、保期、保证金金(或定金或定金)、提、提货方式等主要条款。此外方式等主要条款。此外合同中合同中还会会规定定解决争解决争议、诉讼等等条款条款，这些条款双方在洽些条款双方在洽谈业务时一般不会涉及。一般不会涉及。 进口铁矿石业务操作流程及市场分
23、析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易3、合同履行、合同履行 进口口铁矿石石业务行行业惯例是先付保例是先付保证金，收一批款放一批金，收一批款放一批货，保，保证金冲抵最后一批金冲抵最后一批货款，最款，最终根据提根据提货数量数量结算开票。算开票。所以在合同履行所以在合同履行过程中程中,最关最关键的的环节是按是按时足足额收取保收取保证金。金。其他要关注的其他要关注的重重点：点：1）货物要注意日常物要注意日常维护，协调好好货物物维护和客和客户提提货的的时间。2）合理控制）合理控制预开票的数量。开票的数量。3）不留尾）不留尾货，要求最后提，要求最后提货人清底。人清底。4）出）出现质量争量争议
24、，停止，停止发货，先解决，先解决问题。5）客）客户已出已出现违约的合同，先的合同，先处理理货物，再解决物，再解决违约问题。6）限定）限定客客户的最的最迟提提货时间，如超期不提，如超期不提货，应要求要求赔偿亏吨。吨。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易4、合同最、合同最终结算、关算、关闭按合同按合同约定定结清清货款和款和发票后合同关票后合同关闭。结算数量算数量视销售合同条款而定，可依据港口提售合同条款而定，可依据港口提货磅磅单数量，也可依数量，也可依据提据提单或卸港或卸港CIQ商商检数量。数量。5、销售售业务的利的利润核算：核算：一般以人民一般以人民币
25、销售价格倒算美元价格，与当期外售价格倒算美元价格，与当期外盘美美元价格、采元价格、采购成本价格比成本价格比较。美元干吨美元干吨销售价格售价格=（港口（港口现货价格价格/1.17）-港口港口费用用-其他其他费用用/汇率率/（1-水分含量）水分含量）其他其他费用包括用包括货代代费、报关关报验费用、保用、保险费、开、开证费、资金利息、滞期速遣金利息、滞期速遣费。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易主主 要要 内内 容容一、铁矿石进口业务流程一、铁矿石进口业务流程二、铁矿石销售业务流程二、铁矿石销售业务流程三、四季度铁矿石市场分析三、四季度铁矿石市场分析26
26、进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易（一）（一）.近期市场运行特点近期市场运行特点（二）（二）.需求稳中趋弱，供给稳步增加需求稳中趋弱，供给稳步增加（三）（三）.价格高点下降，低点支撑仍存价格高点下降，低点支撑仍存（四）（四）.结论结论四季度铁矿石市场分四季度铁矿石市场分析析进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易1 、进口口矿价格出价格出现回回调，7-8月份的超月份的超预期增期增长终结进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易2、 期螺及期螺及钢坯市坯市场下行，下行，钢材
27、材终端需求有所减弱端需求有所减弱进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易3、 粗粗钢产量量维持高位，但持高位，但钢厂盈利状况厂盈利状况变差差在在钢厂厂长期期亏损，资产负债率居高不下的情况下，率居高不下的情况下，钢厂不敢厂不敢轻易减易减产，担心市，担心市场份份额以及承担税收等社会以及承担税收等社会责任。任。9月上旬粗月上旬粗钢产量量环比小幅增加，但比小幅增加，但钢厂厂产品品库存也存也有所上升，前期高价原料的使用使有所上升，前期高价原料的使用使钢厂利厂利润水平下降。水平下降。中国粗钢产量持续增加，增速有放缓趋势，预计2020年粗钢年产量将达到9亿吨，因此中国
28、200万吨以上的粗钢日产量将属于常态。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易4、港口、港口库存低位震存低位震荡，后期可能逐步增加，后期可能逐步增加 目前目前进口口矿港口港口库存水平在存水平在7000-7300万吨左右，万吨左右，7-8月份市月份市场上行上行过程中，程中，钢厂厂库存水平由存水平由10-15天上天上升至升至25-30天，且期天，且期货采采购增加。由于目前增加。由于目前矿山招山招标频率率较高，四季度市高，四季度市场供供应量有望保持高位。量有望保持高位。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易5、海运、海
29、运费明明显上上涨，四季度，四季度进口口矿石供石供应量将量将继续增大增大海运海运费水平从水平从9月份起明月份起明显上上涨，预示后期海运示后期海运矿石石量将上升量将上升进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易（一）（一）.近期市场运行特点近期市场运行特点（二）（二）.需求稳中趋弱，供给稳步增加需求稳中趋弱，供给稳步增加（三）（三）.价格高点下降，低点支撑仍存价格高点下降，低点支撑仍存（四）（四）.结论结论四季度铁矿石市场分四季度铁矿石市场分析析进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易1 1、全球生、全球生铁产量量1 1
30、）. .20122012年中国生年中国生铁占全球占全球总产量的量的59.58%59.58%，全球，全球继续要看要看中国。中国。2）. .2013年年1-8月份月份生生铁累累计产量量为4.804亿吨，同比增吨，同比增长3478万吨，同比增加万吨，同比增加6.61%，粗粗钢产量量5.218亿吨，同比增吨，同比增加加4027万吨，增幅万吨，增幅7.80%。上。上半年半年钢厂厂亏损但不减但不减产，7-8月盈利情况有所好月盈利情况有所好转，开工率，开工率进一步提高，下半年一步提高，下半年环保等加保等加强，对产量会造成影响。量会造成影响。3）.2013上半年全球生上半年全球生铁总产量量为5.8367亿吨，
31、同比增吨，同比增长4.09%，增加，增加2300万吨。万吨。预计2013年全球生年全球生铁产量量继续增增长4000万吨，万吨，则需新增需新增铁矿石石6500余万吨。余万吨。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易 2、 全球全球矿山山产量量2.1、四大、四大矿山巴西略减，澳洲山巴西略减，澳洲齐增增1 1).淡水河谷淡水河谷20122012产量量3.23.2亿吨，减吨，减少少267267万吨，同比微降万吨，同比微降0.83%0.83%，主因，主因降雨影响以及新降雨影响以及新项目未达目未达产，今年，今年产量目量目标3亿吨，吨，关注下半年能否关注下半年能否加大
32、加大释放。放。2 2) ). .力拓力拓20122012产量量1.991.99亿吨（按照吨（按照股份），增加股份），增加710710万吨，同比增万吨，同比增长3.70%3.70%，皮，皮尔巴拉新增巴拉新增12001200万吨万吨产能，今年底能，今年底该地区增至地区增至2.92.9亿吨，吨，关注关注10月份港口能否如期完工。月份港口能否如期完工。3 3) ). .必和必拓必和必拓20122012产量量1.611.61亿吨，吨，增加增加11131113万吨，同比增万吨，同比增长7.45%7.45%。4 4) ).FMG2012.FMG2012产量量0.680.68亿吨，增加吨，增加13871387
33、万吨，同比增万吨，同比增长25.73%25.73%，今年，今年关注关注58.3的混粉和的混粉和债务问题；20122012四大四大矿山合山合计增加增加29252925万万吨，吨，满足全年新增生足全年新增生铁1511所需所需铁矿石。石。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易2. .2、FMG今年上半年增量在四大今年上半年增量在四大矿山中山中领先先2013年上半年，淡水河谷年上半年，淡水河谷14100万吨，同比减少万吨，同比减少6.5%，减，减980万吨；万吨；力拓力拓10005万吨，同比增加万吨，同比增加6.13%，增，增578万吨；必和必拓万吨；必和必拓
34、8789万吨，万吨，同比增加同比增加11.5%，增，增906万吨；万吨；FMG5030万吨，同比增加万吨，同比增加53.5%，增，增1753万吨；四大万吨；四大矿山上半年共山上半年共计增增产2257万吨。万吨。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易2.3、国外、国外矿山山扩产项目一目一览表表 20132013年力拓的年力拓的产能或在年底或明年年初达能或在年底或明年年初达产，实际产量只能增加量只能增加1 1500万吨，以万吨，以AtlasAtlas为代表的澳大利代表的澳大利亚中小中小矿山以及中信泰富、鞍山以及中信泰富、鞍钢的卡拉拉磁的卡拉拉磁铁矿产能面能
35、面临释放，放，全球中小全球中小矿山山总计增加增加1000万吨万吨产能，能，FMGFMG的的扩产至至1.55亿吨吨产能，能，2013年年产量在量在1.05亿吨。吨。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易2.4、中国、中国进口口铁矿石依存度石依存度继续增增长 7.72 7.721 1）.2012.2012年中国年中国进口口铁矿石石7.447.44亿吨，增加吨，增加57475747万吨，同万吨，同比增速比增速为8.38%8.38%。2013年年1-7月月进口口铁矿石石4.58亿吨，同比增吨，同比增速速为7.72%，进口口矿依存度依存度进一步增加。一步增加。2
36、 2）. .南非取代印度，成南非取代印度，成为中国中国进口口铁矿石的第三大国家，石的第三大国家，20132013年印度出口数量会年印度出口数量会继续减减少。少。3 3）. .进出出铁矿石的集中度有增石的集中度有增无减，前无减，前1010个国家占个国家占90%90%左右，左右，前前4 4个国家占个国家占80%80%左右，澳大利左右，澳大利亚和巴西两个国家由和巴西两个国家由20112011年的年的64%64%提高至提高至70%70%左右左右。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易3、20132013全球供需平衡全球供需平衡发生生变化化20132013年年预
37、计全球新增生全球新增生铁4000万吨，折合万吨，折合矿石需求石需求6500万吨，通万吨，通过分析，全球分析，全球主要国家的合主要国家的合计新增新增产量量7000万吨，由供需平衡状万吨，由供需平衡状态向供大于求向供大于求发生生过渡。渡。同同时，由于，由于矿石价格石价格进入入下行通道，下行通道，矿山供山供给的价格的价格弹性将有所下降，四大性将有所下降，四大矿山山将更多依靠成本将更多依靠成本优势参与参与竞争并打争并打压竞争争对手，在价格手，在价格低位也不会低位也不会轻易减易减产。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易（一）（一）.近期市场运行特点近期市场运行
38、特点（二）（二）.需求稳中趋弱，供给稳步增加需求稳中趋弱，供给稳步增加（三）（三）.价格高点下降，低点支撑仍存价格高点下降，低点支撑仍存（四）（四）.结论结论四季度铁矿石市场分四季度铁矿石市场分析析进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易1、高点不断下降，低点支撑仍存、高点不断下降，低点支撑仍存进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易2、国、国产矿成本仍是成本仍是矿石价格的主要支撑位石价格的主要支撑位 据据统计，全国保有，全国保有铁矿石采石采矿许可可证4286个，采个，采矿企企业1602个，个，实际生生产企企业14
39、07个；个；全国全国铁精粉平均生精粉平均生产成本成本115美元，中小美元，中小矿山成本在山成本在120-140120-140美元，大型企美元，大型企业成本在成本在60-60-8080美元；美元；国国产矿构成了全球构成了全球铁矿石成本曲石成本曲线的的最高端，最高端，对矿价底部构成支撑。价底部构成支撑。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易3、价格周期性、价格周期性变化化四季度价格先抑后四季度价格先抑后扬；当当经济环境相境相对平平稳时，价格的周期性越明，价格的周期性越明显。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易4、
40、澳洲、澳洲铁矿石季石季节性性发货变化化 从从20082008年至今，澳大利年至今，澳大利亚铁矿石一季度受石一季度受飓风等天气等天气影响，平均影响，平均发货量一直低于均量一直低于均值，这也是一季度也是一季度铁矿石价格石价格相相对处于高位的另一个主要原于高位的另一个主要原因。因。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易5、宏、宏观政策政策对钢价和价和矿价可能价可能产生的影响生的影响钢材需求材需求稳中中趋弱，基建和新型城弱，基建和新型城镇化仍化仍为后期亮点，但后期亮点，但影响影响释放需要放需要时间今年房地今年房地产开开发投投资情况整体仍好于去年，且在房价越情况
41、整体仍好于去年，且在房价越调越越涨背背景下，政府景下，政府调控思路从之前的重点控思路从之前的重点“抑需求抑需求”向向“需求市需求市场化化”和和“增加增加供供给”转变，未来可关注新型城，未来可关注新型城镇化和房地化和房地产融融资政策政策变化可能化可能给钢价和价和矿价价带来的利好来的利好加加强环保、淘汰落后保、淘汰落后产能是大能是大势所所趋，矿石需求石需求作作为产能能过剩及剩及“两高一两高一资”行行业，钢铁行行业将将长期面期面临淘汰落后、淘汰落后、节能减排、抑制能减排、抑制产能能过剩等剩等产业政策政策压力，力，虽然前期政策然前期政策执行效果并行效果并不明不明显，对实际产量影响不大，但量影响不大，但
42、鉴于大气于大气污染越演越烈，且此届政染越演越烈，且此届政府着眼于府着眼于调结构、促构、促进可持可持续发展大局，因此加展大局，因此加强环保、淘汰落后保、淘汰落后产能能为大大势所所趋。进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易1.短期市短期市场震震荡调整整态势仍将延仍将延续，海外，海外矿山供山供应放量和国内放量和国内钢材需求是影响材需求是影响矿价的主要因素；价的主要因素；2.四季度四季度矿价或将在价或将在115-145主区主区间震震荡；3.国内政策国内政策层面面难以以对钢铁行行业产生直接利好，削生直接利好，削减减过剩剩产能能总体利多体利多钢价、利空价、利空矿价。价。结结 论论进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析中钢贸易中钢贸易谢谢谢谢 谢谢谢谢 ！47进口铁矿石业务操作流程及市场分析进口铁矿石业务操作流程及市场分析
