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1、600270中外运空运发展股份有限公司 2011 年第三季度报告中外运空运发展股份有限公司6002702011 年第三季度报告1600270中外运空运发展股份有限公司 2011 年第三季度报告目录1 重要提示 . 32 公司基本情况. 33 重要事项 . 42600270中外运空运发展股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名虞健民未出席董事职务副董事长未
2、出席董事的说明另有公务被委托人姓名高伟1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名张建卫王久云何艳公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5,672,816,091.164,922,570,539.265.446,142,061,941.035,169,3
3、86,224.375.71-7.64-4.77-4.73年初至报告期期末比上年同期增减(%)（19 月）经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-126,873,107.18-0.1401年初至报告期期末（19 月）不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）116,439,548.550.12860.12820.12862.352.34334,953,954.
4、670.36990.35400.36996.646.35-9.18-9.18-6.63-9.18减少 0.16 个百分点减少 0.09 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币年初至报告期期末金额项目（19 月）非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他投资收益3-73,359.96348,500.00317,510.45-862,616.1914,634,389.93600270所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计中外运空运发
5、展股份有限公司 2011 年第三季度报告67,491.42-22,087.2714,409,828.382.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限61,180股东名称（全称）中国机械进出口（集团）有限公司北京首都旅游股份有限公司陈经建国际金融汇丰JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金北京首都农业集团有限公司张玉霞中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪沈建平柯荣卿3 重要事项3.1 公司主要会计
6、报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用售条件流通股的数量26,521,7455,893,7213,200,0002,158,0002,000,0001,944,9281,267,591999,938993,600913,529种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股科目应付账款应交税费递延所得税负债可供出售金融资产本期金额422,969,792.6011,355,447.7283,529,105.271,244,356,417.56上期金额316,156,062.0686,409,742.7424
7、7,470,736.511,900,122,942.52变动金额106,813,730.54-75,054,295.02-163,941,631.24-655,766,524.96变化比率33.79%-86.86%-66.25%-34.51%1）、应付账款的增加主要是本年各公司为保证经营性资金充沛，充分利用供应商给予的信用条件，收紧现金流出。2）、应交税费的减少是公司缴纳所得税所致。3）、由于 A 股市场连续的低迷，公司持有的国航、东航和京东方 A 股的股价下跌，造成可供出售金融资产公允价值缩水，递延所得税负债也随之减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司
8、第四届董事会第二十七次会议审议通过了关于与中外运长航财务有限公司签署的议案。同意公司与中外运长航财务有限公司（以下简称财务公司）签署金融服务协议，财务公司将按照金融服务协议的约定为本公司提供金融服务。对该议案进行表决时关联董事进行了回避。独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。此金融服务协议需在取得本公司及本公司的控股股东中国外运股份有限公司的股东大会批准后生效，至第三个财政年度结束之日止。具体内容参见公司关于与中外运长航财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告（临 2011-024 号）。截至目前，由于本公司控股股东中国外运股份有限公司于 2011 年 9 月 30 日召开的第一次临时
9、股东大会未通过其与财务公司签署的金融服务协议项下“存款服务及截至 2011 年、2012 年及 2013 年 12 月 31 日止各年度金额上限”，根据本公司与财务公司签署的金融服务协议第七条的相关约定，本公司与财务公司签署的金融服务协议项下存款服务及相关年度金额上限的有关条款也未生效，但金融服务协议项下其他条款仍继续有效。具体请参阅公司于 2011 年 10 月 11 日发布的提示性公告（临 2011-031 号）。4600270中外运空运发展股份有限公司 2011 年第三季度报告2、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了关于审议向公司合营企业沈阳空港物流有限公司增资的议案。同意使用自有资
10、金与其他股东共同向沈阳空港物流有限公司增资人民币 9,330 万元，其中本公司增资人民币 1,833 万元，并保持原 10%的持股比例不变。增资完成后沈阳空港物流有限公司的注册资本为 15,330 万元。截至目前，该增资事宜已办理完毕。3、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于审议公司合营企业银河国际货运航空有限公司向银行申请追加短期流动资金贷款及为其贷款提供担保的议案。同意银河航空向银行申请追加 500 万美元或等值人民币的短期流动资金贷款；并为其取得上述银行贷款提供担保，担保期限与之前的 1,500 万美元贷款的担保期限相同。银河航空外方股东大韩航空有限公司 2011 年 1 月 2
11、8 日已向公司提交了对全部担保责任（不超过 2,000 万美元）的 49%的反担保。截至目前，该事项已办理完毕。4、公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了关于审议在河北定州汽车产业园内设立全资子公司的议案。同意使用自有资金人民币 4,000 万元，在河北定州汽车产业园内先期设立一家全资子公司，开展综合物流服务业务。并根据当地工商行政主管部门的有关规定办理注册手续。截至目前，该事项正在办理中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用中外运空运发展股份有限公司控股股东中国外运股份有限公司在本公司股权分置改革过程中承诺自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内，根据外运发展业务需
12、要，依据国家相关法律法规的规定，经外运发展股东大会审议通过并报国家有权部门审批后，向外运发展转让部分优质资产。为履行上述承诺，中国外运向本公司转让其所持有的中国外运大件物流有限公司（以下简称大件公司）51%的股权。该事项已于 2010 年 2 月 8 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。但鉴于大件公司 2010 年净利润金额可能大幅低于预测金额，本着对广大投资者负责的原则，公司控股股东中国外运出于保护中小股东利益的考虑建议本公司考虑是否继续进行收购大件公司 51%股权的交易。公司经审慎研究，决定取消收购大件公司 51%股权的交易，并已于 2010 年 11月 15 日经公司 20
13、10 年第三次临时股东大会审议通过。在取消收购大件公司 51%的股权的交易后，中国外运及外运发展将根据监管部门的有关要求，继续研究解决股改承诺的具体方案。就履行股改承诺问题，中国外运承诺，力争在一年内，抓住市场机会，整合部分地区的空运资产，使其达到注入上市公司的条件，并根据外运发展的需要，经外运发展董事会或股东大会审批后，注入外运发展，以完成股改承诺。（具体请参阅公司于 2011 年 1 月 19 日发布的临时公告（临 2011-003 号）。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用中外运空运发展股份有限公司法定代表人：
14、张建卫2011 年 10 月 28 日5600270合并资产负债表中外运空运发展股份有限公司 2011 年第三季度报告人民币元项目附注期末余额年初余额项目附注期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1,757,784,282.221,719,714,462.05短期借款47,986,680.0050,034,684.00结算备付金拆出资金交易性金融资产向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金应收票据应收账款3,383,390.00620,117,372.069,491,788.71525,948,863.56交易性金融负债应付票据预付款项应收保费114,377,304.7572,453,9
15、74.32应付账款预收款项422,969,792.6089,497,940.00316,156,062.06105,906,398.02应收分保账款应收分保合同准备金卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应收利息应收股利其他应收款8,138,968.18622,425.1674,122,168.083,600,695.29622,425.1689,275,796.38应付职工薪酬应交税费应付利息51,035,633.7911,355,447.72103,183.9669,181,505.8786,409,742.7491,024.59买入返售金融资产应付股利514,736.68存货一年内到期的非流
16、动资产678,956.1313,331.00199,810.57532,341.65其他应付款应付分保账款39,427,719.7793,047,642.92其他流动资产134,000,000.00保险合同准备金流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产2,713,238,197.581,244,356,417.562,421,840,157.691,900,122,942.52代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债持有至到期投资长期应收款流动负债合计非流动负债：662,376,397.84721,341,796.88长期股权投资投资性房地产固定资产在建
17、工程工程物资1,056,265,753.22415,428,790.0664,960,708.711,199,708,083.54365,806,699.4785,079,308.75长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债固定资产清理生产性生物资产油气资产递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计83,529,105.2783,529,105.27247,470,736.51247,470,736.51无形资产111,899,640.6690,002,699.75负债合计745,905,503.11968,812,533.39开发支出所有者权益(或股东权益)：商誉实收资本(或股本)905
18、,481,720.00905,481,720.00长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计6,707,496.2212,959,096.5546,999,990.602,959,577,893.586,521,007.2317,981,042.0855,000,000.003,720,221,783.34资本公积减：库存股专项储备盈余公积854,921,863.991,518,091.14490,091,875.851,346,746,757.71923,534.47490,091,875.85一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益
19、合计2,670,843,397.45(286,409.17)4,922,570,539.264,340,048.794,926,910,588.052,426,437,614.78(295,278.44)5,169,386,224.373,863,183.275,173,249,407.64资产总计5,672,816,091.166,142,061,941.03负债和所有者权益总计5,672,816,091.166,142,061,941.03财务报表由下列负责人签署：法定代表人：_主管会计工作负责人：_6会计机构负责人：_600270母公司资产负债表中外运空运发展股份有限公司 2011 年第
20、三季度报告人民币元项目附注期末余额年初余额项目附注期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金交易性金融资产应收票据1,586,224,765.923,383,390.001,547,895,853.173,028,112.28短期借款交易性金融负债应付票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产518,548,960.7781,738,036.118,109,862.63738,768.55108,232,823.9428,274.6813,331.00440,591,355.7071,858,430.863,551,256.411,510,873.5694,82
21、4,513.3236,657.31532,341.65应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款388,800,401.9386,683,799.5146,322,661.429,842,580.7360,402,467.87297,758,905.76104,555,298.9868,047,498.1985,214,156.09140,444,745.17其他流动资产134,000,000.00一年内到期的非流动负债流动资产合计2,441,018,213.602,163,829,394.26其他流动负债非流动资产：流动负债合计592,051,911.46696,020,
22、604.19可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产1,244,356,417.561,390,249,254.22403,387,815.081,900,122,942.521,505,691,584.54357,374,286.79非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债在建工程37,757,318.59递延所得税负债83,529,105.27247,470,736.51工程物资其他非流动负债固定资产清理生产性生物资产油气资产非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)：83,529,105.27675,581,016.73247,470,
23、736.51943,491,340.70无形资产开发支出75,567,930.8676,749,929.57实收资本(或股本)资本公积905,481,720.00855,895,476.68905,481,720.001,347,720,370.40商誉减：库存股长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计6,118,400.9412,466,143.3046,999,990.603,179,145,952.565,821,520.0617,751,425.1455,000,000.003,956,269,007.21专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润1,409,881.5649
24、0,091,875.852,691,704,195.34864,527.51490,091,875.852,432,448,567.01所有者权益(或股东权益)合计4,944,583,149.435,176,607,060.77资产总计5,620,164,166.166,120,098,401.47负债和所有者权益(或股东权益或股东权益)总计总计5,620,164,166.166,120,098,401.477600270合并利润表中外运空运发展股份有限公司 2011 年第三季度报告人民币元项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末 上年年初至报告期期末金额（1-9 月） 金
25、额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入945,103,695.63945,103,695.63862,911,983.30862,911,983.302,467,014,296.162,467,014,296.162,470,810,166.592,470,810,166.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本938,250,088.66856,730,164.72858,444,567.88787,954,647.972,437,230,444.562,218,629,385.612,441,469,352.282,243,248,949.26利息支出手续费及
26、佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失8,399,818.0835,447,059.5545,776,385.90(8,655,491.70)552,152.116,638,847.7528,174,996.1645,488,363.84(6,045,570.46)(3,766,717.38)22,665,161.2397,612,332.17119,203,841.84(20,619,125.21)(261,151.08)20,299,990.4680,626,295.60112,749,532.44(16,57
27、1,514.83)1,116,099.35加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益111,020,212.38111,020,212.38125,324,050.80120,683,697.45318,903,717.49304,269,327.56362,418,913.42336,679,085.67汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损
28、益117,873,819.35300,496.39115,797.0686,865.86118,058,518.681,369,317.33116,689,201.35116,439,548.55249,652.80129,791,466.221,218,283.40643,542.9563,651.58130,366,206.671,982,256.76128,383,949.91128,207,162.53176,787.38348,687,569.09933,682.521,521,158.67434,338.89348,100,092.9412,672,639.37335,427,45
29、3.57334,953,954.67473,498.90391,759,727.732,480,522.54766,858.50112,204.71393,473,391.77(24,808,786.26)418,282,178.03417,803,246.24478,931.79六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.12860.1286(181,965,604.53)(65,276,403.18)(65,526,055.98)249,652.800.14160.1416135,021,
30、013.81263,404,963.72263,228,176.34176,787.380.36990.3699(491,816,024.45)(156,388,570.88)(156,862,069.78)473,498.900.46140.4614206,040,301.98624,322,480.01623,843,548.22478,931.798600270母公司利润表中外运空运发展股份有限公司 2011 年第三季度报告人民币元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额（79 月）751,116,731.20676,238,597.277,
31、506,371.2526,636,247.1440,171,961.67(8,441,081.48)567,852.09上期金额（79 月）741,813,018.15679,497,458.375,833,505.0022,489,441.6341,789,089.63(6,117,653.52)(3,688,194.96)年初至报告期期末金额（1-9 月）1,977,802,368.001,762,374,177.8420,422,832.9272,261,491.53100,307,916.06(20,307,871.85)(690,524.34)上年年初至报告期期末金额（1-9 月）2
32、,041,797,737.031,844,896,890.2018,467,103.6264,413,089.47103,811,474.28(16,665,879.64)573,497.96加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）111,020,212.38111,020,212.38119,456,995.64279,409.89199,220.58174
33、,581.77119,537,184.951,239,140.48118,298,044.47123,232,322.49120,683,697.45125,241,694.491,206,596.32604,133.7671,960.36125,844,157.051,447,628.44124,396,528.61318,903,717.49304,269,327.56362,338,063.33841,082.731,464,616.96401,889.38361,714,529.1011,910,728.77349,803,800.33360,263,099.06336,679,085
34、.67386,564,660.202,380,090.79699,130.01111,641.71388,245,620.98(25,719,834.10)413,965,455.08五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额(181,939,973.43)(63,641,928.96)135,049,463.38259,445,991.99(491,824,893.72)(142,021,093.39)206,053,147.16620,018,602.249600270合并现金流量表中外运空运发展股份有限公司 2011 年第三季度报告人民币元项目附注
35、年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工
36、以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额2,362,806,879.4313,296,799.732,376,103,679.161,995,975,052.99228,068,836.97121,848,797.85157,084,098.532,5
37、02,976,786.34(126,873,107.18)505,346,047.812,501,250.7122,041,082.67529,888,381.1984,064,254.96134,000,000.002,432,228,854.3911,068,879.5641,965,983.112,485,263,717.062,196,400,273.92172,474,959.1322,734,066.76144,525,469.422,536,134,769.23(50,871,052.17)31,781,113.68375,401,600.37629,966.0923,600,5
38、54.8013,204,490.79444,617,725.7382,625,245.03取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金53,329,990.6045,026,398.56投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对
39、现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额10271,394,245.56258,494,135.6393,544,480.05514,736.68100,000,000.00193,544,480.05(193,544,480.05)(6,728.23)(61,930,179.83)1,663,714,462.051,601,784,282.22127,651,643.59316,966,082.1451,702,840.0028,624,840.7780,327,680.7790,887,493.8190,887,493.81
40、(10,559,813.04)(382,234.38)255,152,982.551,744,004,858.401,999,157,840.95600270母公司现金流量表中外运空运发展股份有限公司 2011 年第三季度报告人民币元项目附注年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金
41、流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现
42、金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额111,882,308,510.0835,255,159.191,917,563,669.271,535,125,034.86197,278,165.78117,563,882.65159,522,611.052,009,489,694.34(91,926,025.07)506,118,152.822,349,061.8524,759,121.16533,226,335.8337,277,263.94134,000,000.0081,329,990.605,000,
43、000.00257,607,254.54275,619,081.2926,000,000.0026,000,000.0090,548,172.00180,800,000.00271,348,172.00(245,348,172.00)(15,971.47)(61,671,087.25)1,491,895,853.171,430,224,765.922,014,124,448.3511,037,570.7240,147,885.882,065,309,904.951,752,951,017.20156,327,446.4020,413,446.54121,011,267.742,050,703,
44、177.8814,606,727.0731,701,138.37375,401,600.37474,497.8828,913,659.4633,993,466.94470,484,363.0236,651,342.65144,000,000.0067,826,398.56248,477,741.21222,006,621.815,000,000.005,000,000.0090,548,172.0020,000,000.00110,548,172.00(105,548,172.00)(228,974.64)130,836,202.241,672,571,379.311,803,407,581.55
