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2、投资建议书投资建议书理财经理专业化销售培训6-能力展能力展示的目的能力展示的目的专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示 通过介绍公司实力与个人能力，激发潜在客户的兴趣，引导通过介绍公司实力与个人能力，激发潜在客户的兴趣，引导其开户或转托管。其开户或转托管。公司实力：研发优势、资讯服务、特色产品公司实力：研发优势、资讯服务、特色产品个人能力：投资理念、投资策略、投资业绩、个人能力：投资理念、投资策略、投资业绩、（给其他客户的）投资建议书、职业操守投资建议书、职业操守理财经理专业化销售培训6-能力展能力展示能力展示投资工具比较投资工具比较专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示品种品种风
3、险优势缺陷缺陷建建议保保险1 1对家庭、个人的保障无其家庭、个人的保障无其他他产品替代品替代不增不增值，在特殊情况下，在特殊情况下可放大、可放大、变现年收入的年收入的5%10%5%10%储蓄储蓄2 2利息回利息回报稳定，定，变现方便方便贬值（通（通胀率大于利率率大于利率时）适量原适量原则（3-63-6个月个月收入）收入）房房产3 3固定固定资产，如果能把握好，如果能把握好，利利润丰厚丰厚本金大，回本金大，回报期期长，变现差差除非除非资金雄厚金雄厚外外汇4 4规避避风险的手段的手段较多，多，较少受操少受操纵汇率率风险除非手中已除非手中已经有外有外汇实业5 5发展展较好会有丰厚回好会有丰厚回报，长
4、期、期、稳定定人力、人力、财力要求高，力要求高，风险极大，极大，变现差差适用于少量人、适用于少量人、财兼兼备者者期期货5 5回回报高，高，变现方便方便风险极大极大一般情况下不介入一般情况下不介入国国债1 1回回报稳定定保保值功能，一般不增功能，一般不增值视自己的自己的风险偏好偏好适度投入适度投入基金基金2 2长期投资有较高的稳定收长期投资有较高的稳定收益益有一定的有一定的风险适度投入（适度投入（10%-10%-30%30%）股票股票3 3回回报高，高，变现方便方便有一定的有一定的风险适度投入（适度投入（20%-20%-40%40%）理财经理专业化销售培训6-能力展能力展示的要点能力展示的要点专
5、业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示 资料展示资料展示 位置与肢体语言位置与肢体语言我们是靠专业知识和优质服务赚钱我们是靠专业知识和优质服务赚钱; ;我们是理财规划师，风险管理师。我们是理财规划师，风险管理师。专专 业业建立专业形象建立专业形象理财经理专业化销售培训6-能力展常备的展示资料常备的展示资料专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示公司简介公司简介公司产品宣传资料公司产品宣传资料K K线图线图剪报剪报投资建议书投资建议书产品推介书产品推介书自己的作品自己的作品客户感谢信或推荐信客户感谢信或推荐信宣传自己的文字宣传自己的文字对帐单（自己的或经客户允许的）对帐单（自己的或经客户
6、允许的）理财经理专业化销售培训6-能力展能力展示能力展示位置与肢体语言位置与肢体语言专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示一、位置一、位置 1 1、防卫空间、防卫空间 2 2、理性空间、理性空间 3 3、感性空间、感性空间二、关注对方反应二、关注对方反应三、用笔指点三、用笔指点理财经理专业化销售培训6-能力展投资建议书投资建议书专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示参见公司标准版投资建议书参见公司标准版投资建议书理财经理专业化销售培训6-能力展课程回顾课程回顾专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示能力展示的目的能力展示的目的激发客户兴趣的方法激发客户兴趣的方法能力展示的要点能力展示的要点常备的展示资料常备的展示资料投资建议书投资建议书理财经理专业化销售培训6-能力展
