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1、陕西分公司陕西分公司20132013年年9 9月月营销经营分析报告营销经营分析报告企企 划划 部部 2013年年10月月目目 录录20132013年年9 9月经营综述月经营综述市场同业数据对比市场同业数据对比营销经营数据分析营销经营数据分析三级机构三级机构KPIKPI分析分析三级机构三级机构KPIKPI排名排名陕分陕分9月个险经营综述月个险经营综述考核项目考核项目月度计划月度计划实际达成实际达成达成率达成率同比增长同比增长环比增长环比增长保费收入保费收入300176.2458.74%-27.82%-23.47%有效人力有效人力41120349.39%-54.68%-28.77%三三 连连 钻钻
2、1208570.83%65.26%-10.52%钻星人力钻星人力28814048.61%-55.48%0.71%新人三转新人三转40%66.67%166.67%228.42%营销营销13J 84%75.30%89.64%-8.11%-3.89%陕分9月保费达成176.24万元，达成率58.74%，同比增长-27.82%，环比增长-23.47%；有效人力达成203人，达成率49.39%，同比增长-54.68%，环比增长-28.77%；三连钻达成85人，达成率70.83%，同比增长65.26%，环比增长-10.52%；钻星人力达成140人，达成率48.61%，同比增长-55.48%，环比增长0.7
3、1%，新人三转达成66.67%，营销13J达成75.30%。目目 录录20132013年年9 9月经营综述月经营综述市场同业数据对比市场同业数据对比营销经营数据分析营销经营数据分析三级机构三级机构KPIKPI分析分析三级机构三级机构KPIKPI排名排名陕西寿险市场同业数据分析陕西寿险市场同业数据分析华夏人寿9月保费达成1620万，年度达成率167%，太平人寿9月保费达成2542万，年度达成率139%,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天，全国销售额达42.7亿元；同业公司同业公司9月达成月达成累计达成累计达成年度任务年度任务年度达成率年度达成率9月在册人力月在册人力华夏人寿华夏人寿162
4、0.1310049.586000万万167%1950太平人寿太平人寿254268094900万万139%950百年人寿百年人寿22213841800万万77%649合众人寿合众人寿24621733050万万71%786阳光人寿阳光人寿19821563200万万67%1959大东方人寿大东方人寿23.2327.4700万万46.77%92英大人寿英大人寿43326.311000万万32.63%299人人民生人寿民生人寿176.241636.482500万万65%563陕西陕西8月寿险市场概况月寿险市场概况陕西8月寿险市场19.58亿元，环比增长8.30%，保费收入前三家分别是国寿7.27亿，人保
5、寿险2.28亿元，新华人寿2.26亿元；环比增长-29.55%。陕西陕西8月寿险市场概况月寿险市场概况保费占比保费占比陕西8月寿险市场保费占比前三家分别是：国寿37.12%、人保寿险11.63%、新华人寿11.56%；民生8月保费占比0.23%。全省各区域、地市总保费占比全省各区域、地市总保费占比西安市西安市宝鸡市宝鸡市咸阳市咸阳市渭南市渭南市汉中市汉中市安康市安康市商洛市商洛市榆林市榆林市延安市延安市铜川市铜川市本期本期902129021226868268682342923429196601966011250112506808680857475747452545254247424730893
6、089累计累计88161088161020946820946823730623730620872320872313947413947477762777626188661886782747827456226562263149031490保费占比保费占比46.07%46.07%13.72%13.72%11.96%11.96%10.04%10.04%5.74%5.74%3.48%3.48%2.93%2.93%2.31%2.31%2.17%2.17%1.58%1.58%1-81-8月总保费市场份额月总保费市场份额陕西省保险行业协会人身险会员公司2013年8月业务指标统计表公司名称本期保费环比（%）累计
7、保费同比（%）累计保费占比人身险会员公司国 寿7269324.65%7156184.35%36.10%平安寿142244.72%15556513.55%7.85%太 保205078.70%197873-4.35%9.98%新 华22632-9.51%239451-1.17%12.08%泰 康1429315.68%1249564.33%6.30%华 夏2293-22.59%26580-9.38%1.34%农 银2182-20.74%2505471.11%1.26%太平寿3599-2.78%3372687.71%1.70%合 众16231.99%136168.95%0.69%平安养老122414.
8、32%1775227.93%0.90%人保寿2276731.94%11339337.51%5.72%阳光寿1415-22.06%13764-17.61%0.69%幸福寿625253.86%42871-18.42%2.16%人保健康3447.14%2215335.54%1.12%民 生449-29.55%670916.07%0.34%英 大690-28.60%608652.89%0.31%中 意81286.74%71846.08%0.36%中 邮3135-71.02%177466208.36%8.95%中 新58-49.99%983200.50%0.05%生 命336720.10%25928-2
9、.81%1.31%瑞 泰131101.19%8810.00%0.04%百 年703-23.10%88540.00%0.45%新光海航127-15.08%35620.00%0.18%光大永明31326.11%21930.00%0.11%合计1958348.30%198222012.83%100%8月，老五家公司保费市场份额达72.31%，新业务市场发展仍高度集中。民生人寿本期保费同比增长16.07%，环比增长-29.55%，截止9月民生人寿保费占比为0.34%。目目 录录20132013年年8 8月经营综述月经营综述市场同业数据对比市场同业数据对比营销经营数据分析营销经营数据分析三级机构三级机构
10、KPIKPI分析分析三级机构三级机构KPIKPI排名排名九月机构保费达成九月机构保费达成陕分9月保费达成176.24万，月度计划达成率58.75%，同比增长-23.47%，环比增长116.53%。年累计达成1636.48万，年度计划达成率65.44%;铜川中支年度计划达成率105.50%，提前三个月达成年度计划，可喜可贺，希望铜川中支百尺竿头更进一步，渭南中支年度达成率95.40%，胜利触手可及，咸阳中支年度达成率79.54%，进入冲刺阶段，其他机构要加倍努力，迎头赶上，为陕分2013年度目标的达成奋勇拼搏。机构机构月月计划划实际达成达成月达成率月达成率月达成月达成排名排名年达成年达成 累累计
11、年达成率年达成率年达成年达成 排名排名同比增同比增长铜川川2 26 621.5221.5282.76%82.76%1 1232.07232.07105.50%105.50%1 131.47%31.47%咸阳咸阳4 40 029.8129.8174.52%74.52%2 2262.47262.4779.54%79.54%3 35.66%5.66%汉中中3 32 223.5223.5273.50%73.50%3 3148.23148.2354.88%54.88%5 55.45%5.45%渭南渭南3 36 624.7324.7368.69%68.69%4 4286.18286.1895.40%95.
12、40%2 2-17.84%-17.84%陕本本1 1202058.7258.7248.93%48.93%5 5565.81565.8156.58%56.58%4 4-46.70%-46.70%宝宝鸡2 23 39.479.4741.17%41.17%6 674.0874.0838.98%38.98%6 6-4.71%-4.71%延安延安2 23 38.478.4736.82%36.82%7 767.6367.6335.59%35.59%7 7-35.79%-35.79%陕分分3 30000176.24176.2458.75%58.75%1636.481636.4865.44%65.44%-17
13、.60%-17.60%九月机构保费贡献度分析九月机构保费贡献度分析9月各机构保费贡献度：陕西本部33.32%、咸阳16.92%、渭南14.03%、汉中13.35%、铜川12.21%、宝鸡5.37%、延安4.81%。九月机构富贵金鼎占比分析九月机构富贵金鼎占比分析陕分9月各机构金鼎销售占比：汉中以汉中以82.37%高居榜首高居榜首、铜川49.09%、延安48.99%、渭南34.98%、陕西本部28.42%、宝鸡23.72%、咸阳19.45%。机构机构月保费目标月保费目标实际达成实际达成金鼎保费金鼎保费金鼎件数金鼎件数金鼎占比金鼎占比占比排名占比排名汉中汉中3 32 223.5223.5218.5
14、618.56242482.37%82.37%1 1铜川铜川2 26 621.5221.5211.0411.04202049.09%49.09%2 2延安延安2 23 38.478.474.544.548 848.99%48.99%3 3渭南渭南3 36 624.7324.738.838.83232334.98%34.98%4 4陕本陕本1 1202058.7258.7217.4217.42252528.42%28.42%5 5宝鸡宝鸡2 23 39.479.472.272.275 523.72%23.72%6 6咸阳咸阳4 40 029.8129.815.165.168 819.45%19.4
15、5%7 7合计合计300300189.74189.7467.8267.8211311363.24%63.24%九月机构有效人力达成九月机构有效人力达成陕分9月份有效人力达成203人/次，月度计划达成率49.39%，年计划达成率56.57%；铜川、渭南、咸阳分列达成前三。机构机构有效目标有效目标 （人（人/次）次）实际达成实际达成（人（人/次）次）月达成率月达成率月达成排名月达成排名年达成率年达成率年达成排名年达成排名铜川铜川292689.65%1107.85%1渭南渭南734663.01%272.22%2咸阳咸阳593457.62%369.69%3汉中汉中422354.76%449.57%4宝
16、鸡宝鸡351440.00%535.27%6陕本陕本1385439.13%647.69%5延安延安35617.14%723.95%7合计合计41120349.39%56.57%九月有效人力占比分析九月有效人力占比分析陕分9月有效人力为203人，占总人力的36.05%,同比增长-28.77%，环比增长35.55%。九月机构组均人力有效占比分析九月机构组均人力有效占比分析陕分9月组均人力为4.69人，组均有效人力为1.75人，有效占比为37.31%。九月机构部均人力有效占比分析九月机构部均人力有效占比分析陕分9月部均人力21.65人，部均有效人力为8.08人，有效占比37.32%九月机构三连钻人力达
17、成九月机构三连钻人力达成机构机构三连钻目标三连钻目标（人（人/次）次）实际达成实际达成（人（人/次）次）月达成率月达成率月达成月达成排名排名年达成率年达成率年达成年达成排名排名同比增长同比增长铜川铜川1112109.09%1121.97%3246.87%渭南渭南1415107.14%2136.13%1440.00%咸阳咸阳1515100.00%3125.60%2101.28%陕本陕本494387.75%476.11%411.27%汉中汉中13646.15%563.30%572.50%延安延安9333.33%636.36%7-45.09%宝鸡宝鸡9222.22%742.85%683.33%陕分合
18、计陕分合计1208570.83%86.60%65.26%陕分9月三连钻人力达成85人。月计划达成率70.83%，年计划达成86.60%，同比增长65.26%,环比增长-10.52%。其中铜川、渭南、咸阳均100%达成月度计划和年度计划。九月机构钻星人力达成九月机构钻星人力达成机构机构钻星目标钻星目标实际达成实际达成月达成率月达成率月达成率月达成率排名排名年达成率年达成率年达成率年达成率排名排名同比增长同比增长咸阳咸阳362877.78%172.00%23.70%渭南渭南342470.58%281.82%150.00%铜川铜川261661.54%371.10%3100%汉中汉中321443.75
19、%442.75%40.00%宝鸡宝鸡22940.91%534.05%612.5%陕本陕本1164538.79%642.59%5-21.05%延安延安22418.18%720.54%7-55.55%陕分陕分28814048.61%51.13%0.71%陕分9月钻星人力达成140人，同比增长0.71%，环比增长32.08%，年计划达成率51.13%。九月陕分钻星人力占比走势九月陕分钻星人力占比走势陕分9月钻星人力140人，计划达成率48.61%，同比增长0.71%，环比增长32.08%， 年度计划达成率66.46%。九月陕分钻星保费占比走势九月陕分钻星保费占比走势陕分9月钻星保费达成149.23万
20、元，同比增长-6.19%，环比增长118.97%，钻星保费占总保费的78.64%。陕分机构九月钻星人力走势陕分机构九月钻星人力走势陕分9月达成钻星140人，计划达成率48.61%。全省各机构均未达成计划目标，陕本和延安计划目标达成率低于40%，请机构重点关注。陕分九月钻星人均产能走势陕分九月钻星人均产能走势陕分9月钻星人均产能1.06万，同比增长-7.01%，环比增长65.62%；钻星人均产能同比增长整体呈现下降趋势。钻星人力钻星人力/ /有效占比走势有效占比走势陕分9月钻星人力为140人，占有效人力的68.97%。钻星占比同比增长41.38%，环比增长-2.40%。九月机构三转达成九月机构三
21、转达成机构名称机构名称7 7月上岗人数月上岗人数9 9月转正人数月转正人数达成率达成率达成率排名达成率排名汉中汉中1 11 1100.00%100.00%1 1陕西本部陕西本部2 21 150.00%50.00%2 2咸阳咸阳0 00 00 00 0延安延安0 00 00 00 0渭南渭南0 00 00 00 0铜川铜川0 00 00 00 0宝鸡宝鸡0 00 00 00 0分公司合计分公司合计3 32 266.67%66.67%9月机构三转达成率为66.67%，其中汉中达成率为100%，陕西本部为50%，其余机构因7月无新人上岗，本月无新人转正。机构九月活动率走势机构九月活动率走势陕分9月活
22、动率为38.69%，同比增长-10.16%，环比增长36.47%。其中只有咸阳中支和陕西本部正增长，其余机构均为负值，其中延安降幅较大，请机构关注。陕分九月主管活动率走势陕分九月主管活动率走势陕分9月主管活动率68.81%，同比增长-10.06%，环比增长2.14%。铜川达成率91.66%，陕本达成率88.46%，汉中达成率87.50%，分列全省前三名；同比增长中汉中、铜川、宝鸡、陕本呈现正增长态势。陕分九月人均件数走势陕分九月人均件数走势9月陕分人均件数0.82件，同比增长29.59%，环比增长78.26%。陕本同比增长达到73.17%，领跑全省。陕分九月件均保费走势陕分九月件均保费走势9月
23、份陕分件均保费为3925.03元，同比增长-26.88%，环比增长28.13%。陕分八月陕分八月M01M01收入走势收入走势陕分8月M01收入为1720.40元，同比增长-42.61%，环比增长-7.87%。陕分八月陕分八月M01M01综合收入走势综合收入走势陕分8月M01综合收入：汉中中支初佣及附加利益分别以1533.98元和1100元领跑全省。陕分八月陕分八月M02M02佣金收入走势佣金收入走势陕分8月M02收入为3289.45元，同比增长-3.96%，环比增长3.83%。陕分八月陕分八月M02M02综合收入走势综合收入走势陕分8月M02综合收入：本部以初佣1982.75元名列第一，宝鸡以
24、886.81元列附加利益榜首；陕分八月陕分八月M03M03佣金收入走势佣金收入走势陕分8月M03收入5596.69元，同比增长23.66%，环比增长23.66%。陕分八月陕分八月M03M03综合收入走势综合收入走势陕分8月M03以上职级综合收入：本部以初佣2081.41元、销售附加利益2261.42元、组织发展利益1426.20元排名陕分榜首。陕分9月期初人力为563人，同比增长-11.33%,环比增长-2.93%，同比人力增幅较大机构为：铜川67.27%、渭南55.40%、延安55.17%；同比降幅较大机构为：本部-46.03%、咸阳-42.69%；希望机构认真思考如何通过在组织发展上的契机
25、和行之有效的措施，将机构做大做强。陕分九月人力走势陕分九月人力走势陕分9月出勤率为41.58%,日均在册人力为567.40人，日均出勤人数为235.95人。陕分机构九月出勤率走势陕分机构九月出勤率走势563 563 564 564 564 565 565 565 567 568 568 571 571 571 571 569 569 569 570 570 568 570269 244 262 240 257 267 232 250 233 232 263 242 266 108 253 230 260 232 247 198 187 25048% 43% 46% 43% 46% 47% 41
26、% 44% 41% 41% 46% 42% 47% 19% 44% 40% 46% 41% 43% 36% 33% 44%在册人数出勤人数出勤率2日 3日 4日 5日 6日 9日 10日 11日 12日 13日 16日 17日 18日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日01002003004005006000%10%20%30%40%50%60%563 563 564 564 564 565 565 565 567 568 568 571 571 571 571 569 569 569 570 570 568 570269244262240257267232
27、250233 23226324226610825323026023224719818725048%43%46%43%46%47%41%44%41% 41%46%42%47%19%44%40%46%41%43%36%33%44%在册人数出勤人数目目 录录20132013年年9 9月经营综述月经营综述市场同业数据对比市场同业数据对比营销经营数据分析营销经营数据分析三级机构三级机构KPIKPI分析分析三级机构三级机构KPIKPI排名排名本部本部保费达成走势保费达成走势本部9月保费达成58.72万，达成率48.93%；同比增长-46.70%，环比增长113.29%。本部本部有效人力达成走势有效人力达成
28、走势本部9月有效人力达成54人，达成率39.13%；同比增长-42.55%，环比增长31.70%。本部活动率本部活动率/主管活动率走势主管活动率走势本部9月活动率54.03%，同比增长5.30%，环比增长31.39%。本部9月主管活动率为87.10%，同比增长-7.45%，环比增长8.55%。活动率活动率 年度年度 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月9 9月月20122012年年 68.42%68.42%62.32%62.32%56.58%56.58%44.17%44.17%40.00%40.00%51.34%51.34%39.19%
29、39.19%32.70%32.70% 51.31%51.31%20132013年年 59.21%59.21%36.57%36.57%49.28%49.28%38.60%38.60%48.28%48.28%56.06%56.06%37.15%37.15%41.12%41.12%54.03%54.03%同比增长同比增长 -13.46%-13.46%-41.32%-41.32%-12.90%-12.90%-12.61%-12.61%20.70%20.70%9.19%9.19%-5.21%-5.21%25.74%25.74%5.30%5.30%主管活主管活 动率动率 年度年度 1 1月月 2 2月月
30、3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月9 9月月20122012年年 81.82%81.82%96.43%96.43%87.88%87.88%79.41%79.41%78.13%78.13%90.91%90.91%87.88%87.88%70.59%70.59%94.12%94.12%20132013年年 91.18%91.18%55.88%55.88%68.57%68.57%60.61%60.61%70.97%70.97%96.97%96.97%61.76%61.76%80.24%80.24%87.10%87.10%同比增长同比增长 11.44%11.44%-
31、42.05%-42.05%-21.97%-21.97%-23.68%-23.68%-9.16%-9.16%6.67%6.67%-29.72%-29.72%13.67%13.67%-7.45%-7.45%本部件均保费本部件均保费/人均件数走势人均件数走势本部9月件均保费为4103.22元，同比增长-44.13%，环比增长35.36%。本部9月人均件数为1.36件，同比增长72.15%，环比增长60.00%。陕西本部陕西本部件均保费件均保费1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年7784.377784.373468.153468
32、.154352.044352.045533.665533.665308.35308.38082.878082.872947.372947.374467.144467.14 7344.837344.8320132013年年5454.015454.014995.994995.995683.825683.824909.544909.546904.96904.95961.285961.283266.283266.283031.233031.23 4103.224103.22同比增长同比增长-29.93%-29.93%44.05%44.05%30.60%30.60%-11.07%-11.07%30.07
33、%30.07%-26.24%-26.24%10.82%10.82%-32.14%-32.14% -44.13%-44.13%人均件数人均件数1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年1.411.411.171.171.011.010.680.680.630.630.780.780.480.480.440.440.790.7920132013年年0.950.950.490.490.830.830.560.560.960.961.571.570.70.70.850.851.361.36同比增长同比增长-32.62%-32.62%-
34、58.11%-58.11%-17.82%-17.82%-17.64%-17.64%52.38%52.38%101.28%101.28%45.83%45.83%93.18%93.18%72.15%72.15%延安中支延安中支保费达成走势保费达成走势延安9月保费达成8.47万元，达成率36.82%；同比增长-35.79%，环比增长187.11%。延安中支延安中支有效达成走势有效达成走势延安9月有效人力达成6人，达成率17.14%；同比增长-60.00%，环比增长20.00%。延安活动率延安活动率/主管活动率走势主管活动率走势延安9月活动率14.46%，同比增长-71.08%，环比增长-0.20%。
35、延安9月主管活动率为33.33%，同比增长-66.67%，环比增长-66.67%。活动率活动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年55.38%55.38%30.00%30.00%46.15%46.15%40.00%40.00%33.33%33.33%55.56%55.56%25.00%25.00%32.14%32.14% 50.00%50.00%20132013年年44.44%44.44%46.15%46.15%53.85%53.85%32.00%32.00%60.00%60.00%83.72%83.72%28.
36、57%28.57%14.49%14.49% 14.46%14.46%同比增长同比增长-19.75%-19.75%53.83%53.83%16.68%16.68%-20.00%-20.00%80.02%80.02%50.68%50.68%14.28%14.28%-54.91%-54.91% -71.08%-71.08%主管活主管活 动率动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年85.71%85.71%71.43%71.43%100.00%100.00%83.33%83.33%83.33%83.33%100.00%10
37、0.00%85.71%85.71%100.00%100.00% 100.00%100.00%20132013年年80.00%80.00%60.00%60.00%80.00%80.00%60.00%60.00%75.00%75.00%100.00%100.00%75.00%75.00%100.00%100.00% 33.33%33.33%同比增长同比增长-6.67%-6.67%-16.00%-16.00%-20.00%-20.00%-28.00%-28.00%-10.00%-10.00%0.00%0.00%-12.50%-12.50%0%0%-66.67%-66.67%延安件均保费延安件均保费/
38、人均件数走势人均件数走势延安9月件均保费3555.30元，同比增长-35.31%，环比增长8.43%。延安9月人均件数0.57件，同比增长-28.75%，环比增长119.23%。延安延安件均保费件均保费1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年8078.648078.64414241423396.33396.35955.335955.335970.225970.224156.94156.93449.73449.74659.884659.88 5496.365496.3620132013年年5989.265989.262357.
39、12357.13791.53791.54797.544797.546679.056679.057825.17825.13686.33686.33278.923278.92 3555.30 3555.30同比增长同比增长-25.86%-25.86%43.09%43.09%11.63%11.63%-19.44%-19.44%15.35%15.35%88.24%88.24%6.85%6.85%-29.63%-29.63%-35.31%-35.31%人均件数人均件数1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年0.80.80.370.37
40、0.580.580.530.530.540.540.70.70.360.360.430.430.800.8020132013年年0.860.860.620.620.770.770.640.641.471.471.071.070.490.490.260.260.570.57同比增长同比增长7.50%7.50%67.56%67.56%32.75%32.75%20.75%20.75%172.22%172.22%58.25%58.25%36.11%36.11%-39.53%-39.53% -28.75%-28.75%铜川中支铜川中支保费达成走势保费达成走势铜川9月份保费达成21.52万元，达成率82.
41、76%；同比增长31.48%，环比增长95.28%。铜川中支铜川中支有效达成走势有效达成走势铜川9月有效人力达成26人，达成率89.65%；同比增长44.44%，环比增长18.18%。铜川活动率铜川活动率/主管活动率走势主管活动率走势铜川9月活动率29.35%，同比增长-14.25%，环比增长13.72%。铜川9月主管活动率为100%，同比增长20.00%，环比增长0.00%。活动率活动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年56.00%56.00%40.32%40.32%30.77%30.77%30.77%30.
42、77%28.10%28.10%26.45%26.45%23.73%23.73%21.62%21.62%34.23%34.23%20132013年年69.23%69.23%44.44%44.44%55.70%55.70%38.71%38.71%54.55%54.55%70.06%70.06%47.37%47.37%25.81%25.81%29.35%29.35%同比增长同比增长23.63%23.63%10.22%10.22%81.02%81.02%25.80%25.80%94.13%94.13%164.88%164.88%99.62%99.62%19.38%19.38%-14.25%-14.25
43、%主管活主管活 动率动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年88.89%88.89%77.78%77.78%77.78%77.78%55.56%55.56%55.56%55.56%92.31%92.31%66.67%66.67%66.67%66.67%83.33%83.33%20132013年年100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%91.67%91.67%100.00%100.00%100.00%100.00%
44、100.00%100.00%同比增长同比增长12.50%12.50%28.57%28.57%28.57%28.57%80.00%80.00%80.00%80.00%-9.72%-9.72%50.00%50.00%49.99%49.99%20.00%20.00%铜川件均保费铜川件均保费/人均件数走势人均件数走势铜川9月件均保费为3775.71元，同比增长-28.48%，环比增长30.15%。铜川9月人均件数为0.62件，同比增长10.71%，环比增长51.22%。铜川铜川件均保费件均保费1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年
45、7786.877786.87417741773361.373361.375038.25038.24891.84891.87400.687400.685506.875506.876261.436261.435279.955279.9520132013年年6783.846783.847020.17020.15186.635186.634999.54999.56683.46683.45435.085435.083603.863603.862901.092901.093775.713775.71同比增长同比增长-12.88%-12.88%68.06%68.06%54.30%54.30%-0.76%-0
46、.76%15.35%15.35%36.62%36.62%-34.55%-34.55%-53.66%-53.66% -28.48%-28.48%人均件数人均件数1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年1.121.120.470.470.380.380.420.420.450.450.50.50.360.360.430.430.560.5620132013年年0.980.980.560.561.191.190.470.470.820.821.191.190.710.710.410.410.620.62同比增长同比增长-12.50
47、%-12.50%19.14%19.14%213.15%213.15%11.90%11.90%82.22%82.22%138.00%138.00%97.22%97.22%-4.65%-4.65%10.71%10.71%宝鸡中支宝鸡中支保费达成走势保费达成走势宝鸡9月份保费达成9.47万元，达成率41.17%；同比增长-4.70%，环比增长63.55%。宝鸡中支宝鸡中支有效达成走势有效达成走势宝鸡9月有效人力达成14人，达成率40%；同比增长-17.64%，环比增长7.69%。宝鸡活动率宝鸡活动率/主管活动率走势主管活动率走势宝鸡9月活动率31.58%，同比增长-27.55%，环比增长30.82%
48、。宝鸡9月主管活动率77.78%，同比增长11.24%，环比增长288.9%。活动率活动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年57.81%57.81%31.93%31.93%33.90%33.90%17.54%17.54%10.91%10.91%48.00%48.00%29.89%29.89%25.00%25.00%43.59%43.59%20132013年年56.14%56.14%35.71%35.71%60.71%60.71%14.55%14.55%35.56%35.56%44.44%44.44%7.94%7
49、.94%24.14%24.14%31.58%31.58%同比增长同比增长-2.89%-2.89%11.84%11.84%79.09%79.09%-17.05%-17.05%225.94%225.94%-7.42%-7.42%-73.44%-73.44%-3.44%-3.44%-27.55%-27.55%主管活主管活 动率动率 年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年69.23%69.23%30.00%30.00%40.00%40.00%20.00%20.00%25.00%25.00%55.32%55.32%33.33
50、%33.33%40.00%40.00%70.00%70.00%20132013年年37.50%37.50%33.33%33.33%85.71%85.71%28.57%28.57%14.29%14.29%66.67%66.67%18.18%18.18%20.00%20.00%77.78%77.78%同比增长同比增长-45.83%-45.83%11.11%11.11%114.29%114.29%42.86%42.86%-42.84%-42.84%20.51%20.51%-45.45%-45.45%-50%-50%11.24%11.24%宝鸡件均保费宝鸡件均保费/人均件数走势人均件数走势宝鸡9月件均
51、保费为4006.33元，同比增长8.84%，环比增长31.52%。宝鸡9月人均件数为0.50件，同比增长-27.53%，环比增长51.52%。宝鸡宝鸡件均保费件均保费1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年5762.395762.393477.13477.14206.834206.836456.776456.777053.697053.693834.43834.4299229924769.294769.293680.883680.8820132013年年5172.675172.674357.44357.44007.44007
52、.44824.284824.286315.846315.845902.65902.63132.973132.973046.233046.234006.334006.33同比增长同比增长-10.23%-10.23%25.31%25.31%-4.74%-4.74%-25.28%-25.28%-10.46%-10.46%53.93%53.93%-4.71%-4.71%-36.13%-36.13%8.84%8.84%人均件数人均件数1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年0.780.780.390.390.370.370.180.1
53、80.110.110.680.680.30.30.30.30.690.6920132013年年1.071.070.50.50.960.960.180.180.490.490.640.640.110.110.330.330.500.50同比增长同比增长37.17%37.17%28.20%28.20%159.45%159.45%0.00%0.00%345.45%345.45%-5.88%-5.88%-63.33%-63.33%10.00%10.00%-27.53%-27.53%咸阳中支咸阳中支保费达成走势保费达成走势咸阳9月保费达成29.81万元，达成率74.52%；同比增长5.68%，环比增长1
54、22.13%。咸阳中支咸阳中支有效达成走势有效达成走势咸阳9月有效人力达成34人，达成率57.62%；同比增长-24.44%，环比增长25.92%。咸阳活动率咸阳活动率/主管活动率走势主管活动率走势咸阳9月活动率35.35%，同比增长20.19%，环比增长20.69%。咸阳9月主管活动率57.14%，同比增长-22.24%，环比增长26.98%。活动率活动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年50.55%50.55%27.75%27.75%39.26%39.26%32.26%32.26%40.26%40.26%4
55、5.86%45.86%20.69%20.69%30.25%30.25% 29.41%29.41%20132013年年50.58%50.58%22.86%22.86%35.06%35.06%20.81%20.81%32.89%32.89%44.16%44.16%26.05%26.05%29.29%29.29% 35.35%35.35%同比增长同比增长0.06%0.06%-17.62%-17.62%-10.70%-10.70%-35.49%-35.49%-18.31%-18.31%-3.71%-3.71%25.91%25.91%-3.17%-3.17% 20.19%20.19%主管活主管活 动率动
56、率 年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年66.67%66.67%64.71%64.71%82.35%82.35%66.67%66.67%92.86%92.86%55.00%55.00%60.00%60.00%55.26%55.26% 73.68%73.68%20132013年年56.41%56.41%51.61%51.61%61.29%61.29%32.26%32.26%73.91%73.91%73.91%73.91%32.00%32.00%45.00%45.00% 57.14%57.14%同比增长同比增长-15
57、.38%-15.38%-20.23%-20.23%-25.58%-25.58%-51.61%-51.61%-20.40%-20.40%34.39%34.39%-46.67%-46.67%-18.56%-18.56% -22.44%-22.44%咸阳件均保费咸阳件均保费/人均件数走势人均件数走势咸阳9月件均保费为3269.77元，同比增长-23.50%，环比增长11.74%。咸阳9月人均件数为0.92件，同比增长113.95%，环比增长100%。咸阳咸阳件均保费件均保费1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年6402.6640
58、2.64151.84151.84272.544272.543259.163259.164266.514266.514598.34598.31460.271460.274882.724882.72 4274.344274.3420132013年年4336.024336.023549.443549.443771.953771.953943.943943.945683.615683.61789978993260.053260.052926.132926.13 3269.773269.77同比增长同比增长-32.27%-32.27%-14.50%-14.50%-11.71%-11.71%-21.01%
59、-21.01%33.21%33.21%71.78%71.78%-123.24%-123.24%-40.07%-40.07%-23.50%-23.50%人均件数人均件数1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年0.740.740.370.370.60.60.450.450.620.620.620.620.260.260.460.460.430.4320132013年年0.590.590.370.370.530.530.320.320.450.450.740.740.40.40.460.460.920.92同比增长同比增长20.2
60、7%20.27%0.00%0.00%-11.66%-11.66%-28.88%-28.88%-27.41%-27.41%19.35%19.35%53.84%53.84%0.00%0.00%113.95%113.95%渭南中支渭南中支保费达成走势保费达成走势渭南9月保费达成24.73万元，达成率68.69%；同比增长-17.85%，环比增长85.66%。渭南中支渭南中支有效达成走势有效达成走势渭南9月有效人力达成46人，达成率63.01%；同比增长-24.59%，环比增长58.62%。渭南活动率渭南活动率/主管活动率走势主管活动率走势渭南9月活动率46.89%，同比增长-0.06%，环比增长84
61、.53%。渭南9月主管活动率62.96%，同比增长-5.56%，环比增长-10.53%。活动率活动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年47.83%47.83%23.33%23.33%36.97%36.97%26.09%26.09%31.07%31.07%56.84%56.84%30.00%30.00%21.77%21.77%46.92%46.92%20132013年年61.80%61.80%23.62%23.62%38.17%38.17%27.68%27.68%42.51%42.51%76.19%76.19%3
62、4.56%34.56%25.41%25.41%46.89%46.89%同比增长同比增长29.21%29.21%1.24%1.24%3.25%3.25%6.09%6.09%36.82%36.82%34.04%34.04%15.20%15.20%16.72%16.72%-0.06%-0.06%主管活主管活 动率动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年57.89%57.89%53.85%53.85%69.23%69.23%53.85%53.85%88.89%88.89%100.00%100.00%43.75%43.75
63、%56.25%56.25%66.67%66.67%20132013年年68.29%68.29%56.25%56.25%62.50%62.50%54.84%54.84%53.85%53.85%76.92%76.92%61.29%61.29%70.37%70.37%62.96%62.96%同比增长同比增长17.96%17.96%4.46%4.46%-9.72%-9.72%1.84%1.84%-39.42%-39.42%-23.08%-23.08%40.09%40.09%25.10%25.10%-5.56%-5.56%渭南件均保费渭南件均保费/人均件数走势人均件数走势渭南9月件均保费为3341.43
64、元，同比增长-3.42%，环比增长7.85%。渭南9月份人均件数为0.71件，同比增长5.97%，环比增长102.86%。渭南渭南件均保费件均保费1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年4387.54387.53030.63030.62634.32634.32667.52667.54533.624533.623122.73122.72401.392401.393535.713535.713460.013460.0120132013年年4041.54041.53702.33702.33509.93509.93535.53535
65、.55028.975028.974413.24413.23117.473117.473098.123098.123341.433341.43同比增长同比增长-7.88%-7.88%22.16%22.16%33.23%33.23%32.53%32.53%10.92%10.92%41.32%41.32%-22.96%-22.96%-12.37%-12.37%-3.42%-3.42%人均件数人均件数1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年0.720.720.330.330.490.490.380.380.370.370.820.8
66、20.520.520.30.30.670.6720132013年年0.690.690.350.350.560.560.380.380.90.91.291.290.480.480.350.350.710.71同比增长同比增长-4.16%-4.16%0.00%0.00%6.06%6.06%0.00%0.00%143.24%143.24%57.31%57.31%-7.69%-7.69%16.66%16.66%5.97%5.97%汉中中支汉中中支保费达成走势保费达成走势汉中9月保费达成23.52万元，达成率73.50%；同比增长5.46%，环比增长220.00%。汉中中支汉中中支有效达成走势有效达成走
67、势汉中9月有效人力达成23人，达成率54.76%；同比增长-34.28%，环比增长76.92%。汉中活动率汉中活动率/主管活动率走势主管活动率走势汉中9月活动率39.66%,同比增长-14.78%，环比增长53.36%。汉中9月主管活动率90.00%，同比增长53.00%，环比增长62.02%。活动率活动率年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年35.80%35.80%30.00%30.00%44.12%44.12%24.43%24.43%35.09%35.09%48.98%48.98%42.02%42.02%16.
68、11%16.11% 46.54%46.54%20132013年年45.22%45.22%16.98%16.98%50.47%50.47%34.00%34.00%40.00%40.00%47.46%47.46%19.67%19.67%25.86%25.86% 39.66%39.66%同比增长同比增长26.31%26.31%-43.40%-43.40%14.39%14.39%39.17%39.17%13.99%13.99%-3.10%-3.10%-53.19%-53.19%60.52%60.52% -14.78%-14.78%主管活主管活 动率动率 年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月
69、5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年73.91%73.91%66.67%66.67%76.47%76.47%41.18%41.18%60.00%60.00%48.48%48.48%72.73%72.73%47.37%47.37% 58.82%58.82%20132013年年50.00%50.00%33.33%33.33%53.33%53.33%33.33%33.33%45.45%45.45%72.73%72.73%36.36%36.36%55.55%55.55% 90.00%90.00%同比增长同比增长-32.35%-32.35%-50.00%-50.00%-
70、30.26%-30.26%-19.05%-19.05%-24.25%-24.25%50.00%50.00%-50.00%-50.00%17.26%17.26% 53.00%53.00%汉中件均保费汉中件均保费/人均件数走势人均件数走势汉中9月件均保费为6483.72元，同比增长27.91%，环比增长27.91%。汉中9月人均件数为0.63件，同比增长14.54%，环比增长85.29%。汉中汉中件均保费件均保费1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年9731.79731.74724.914724.914060.84060.85
71、773.835773.835476.55476.58379.458379.451517.911517.915790.55790.55068.955068.9520132013年年5918.535918.535046.635046.633980.43980.44560.74560.76564.86564.86501.136501.132263.472263.473676.233676.236483.726483.72同比增长同比增长-39.18%-39.18%6.80%6.80%-1.97%-1.97%-21.01%-21.01%19.87%19.87%-22.41%-22.41%49.11%4
72、9.11%-36.51%-36.51%27.91%27.91%人均件数人均件数1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月20122012年年0.540.540.470.470.620.620.310.310.40.40.630.630.520.520.170.170.550.5520132013年年0.650.650.210.210.710.710.420.420.760.760.930.930.240.240.340.340.630.63同比增长同比增长20.37%20.37%-55.31%-55.31%14.51%14.51%35.48%35
73、.48%90.00%90.00%47.61%47.61%-53.84%-53.84%100.00%100.00%14.54%14.54%目目 录录20132013年年9 9月经营综述月经营综述市场同业数据对比市场同业数据对比营销经营数据分析营销经营数据分析三级机构三级机构KPIKPI分析分析三级机构三级机构KPIKPI排名排名9 9月机构营销月机构营销13J13J达成达成机构机构9 9月达成月达成9 9月排名月排名累计达成累计达成累计排名累计排名铜川铜川93.80%93.80%1 183.47%3宝鸡宝鸡87.83%87.83%281.96%5咸阳咸阳85.07%85.07%379.18%6渭
74、南渭南81.38%81.38%487.84%1陕西本部陕西本部79.81%79.81%587.06%2汉中汉中45.03%45.03%682.01%4延安延安40.31%40.31%766.59%7分公司合计分公司合计75.30%75.30%83.72%83.72%9月份陕分营销13J达成率为75.30%；铜川、宝鸡、咸阳位列前三甲，汉中、延安达成较低，影响了本月陕分13J整体达成。1 19 9月机构营销月机构营销13J13J累计达成累计达成机构机构1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月累计累计达成达成累计累计排名排名渭南渭南90.69%83
75、.45%85.07%93.36%80.96 %90.32 %87.15%89.38%81.38%87.84%1陕本陕本83.35%74.82%74.82%88.44%84.47%88.86 %85.98 %85.98%88.90%79.81%87.06%2铜川铜川76.82%84.63%82.29%91.04%84.67 %96.80 %83.18%77.30%93.80%83.47%3汉中汉中77.02%53.52%91.29%78.60%74.82 %100.00%84.41%90.04%45.03%82.01%4宝鸡宝鸡80.27%75.37%88.17%69.76%79.46 %36.
76、81 %80.91%69.16%87.83%81.96%5咸阳咸阳77.58%65.65%92.13%84.46%83.08 %71.05 %83.38%53.48%85.07%79.18%6延安延安64.60%15.33%79.95%58.71%80.09%64.65 %69.75%56.99%40.31%66.59%7陕分陕分 合计合计79.75%79.75%72.79%72.79%87.81%87.81%82.83%82.83%84.46%84.46%84.05%84.05%83.96%83.96%81.95%81.95%75.30%75.30%83.72%83.72%9月机构月机构KP
77、I得分排名得分排名9月机构KPI得分排名：铜川、渭南、咸阳位列前三甲；保费和有效达成仅铜川超过80%，三连钻达成铜川、渭南、咸阳超过100%，三转达成汉中100%，13J铜川、宝鸡、咸阳、渭南超过80%，汉中、延安由于13J达成较低，影响了9月的得分。机构机构标保达标保达 成率成率 有效达有效达 成率成率三连钻三连钻 达成率达成率钻星达成率钻星达成率三转达三转达 成率成率指标得分指标得分13个月个月 继继续率续率最终得分最终得分得分排名得分排名铜川铜川82.76%82.76%89.65%89.65%109.09%109.09%61.54%61.54%0 078.3278.3293.80%93.
78、981咸阳咸阳74.52%74.52%57.62%57.62%100.00%100.00%77.78%77.78%0 070.8070.8085.07%84.963渭南渭南68.69%68.69%63.01%63.01%107.14%107.14%70.58%70.58%0 069.1469.1481.38%72.602陕本陕本58.72%58.72%39.13%39.13%87.75%87.75%38.79%38.79%50%50%59.7059.7079.81%53.734宝鸡宝鸡41.17%41.17%54.62%54.62%22.22%22.22%40.91%40.91%0 034.5
79、834.5887.83%41.505汉中汉中73.50%73.50%54.76%54.76%46.15%46.15%43.75%43.75%100%100%65.8465.8445.03%06延安延安36.82%36.82%17.14%17.14%33.33%33.33%18.18%18.18%0 028.6128.6140.31%0619月机构月机构KPI得分排名得分排名1-9月机构KPI得分排名：渭南以1323分排名榜首，铜川差48分屈居第二，陕本位列第三；距2013年末冲刺还有两个多月，各机构需要加紧努力，力争实现2013年的圆满收关。机构机构1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8
80、月月9月月得分得分排名排名渭南渭南143.8143.8175.28175.28130.86130.86124.87124.87158.77158.77223.79223.79102.71102.71190.34190.3472.6072.601323.021323.021铜川铜川59.4159.41162.23162.23123.89123.89122.81122.81197.75197.75231.74231.74164.21164.21118.15118.1593.9893.981274.171274.172陕本陕本77.9277.920 085.3785.3772.5272.52117.
81、32117.32119.47119.4751.4251.42112.57112.5753.7353.73690.32690.323咸阳咸阳86.5486.540 0122.86122.8698.898.8132.25132.250 00 00 084.9684.96525.41525.414汉中汉中42.8142.810 081.981.947.9547.950 0107.24107.2435.5635.56105.14105.140 0420.6420.65宝鸡宝鸡56.5156.5139.4139.4183.9983.990 038.9838.980 019.9619.960 041.5041.50280.35280.356延安延安0 00 021.821.80 065.7465.740 00 00 00 087.5487.547The End
