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1、1 1/15/15客户经理的角色认知银保客户经理岗前培训教材编号：a2-7（2012版）2 2/22/22讲师介绍讲师介绍3 3/22/22工作定位工作定位工作职责工作职责个人成长个人成长课程大纲课程大纲4 4/22/22工作定位工作定位工作职责工作职责个人成长个人成长课程大纲课程大纲5 5/22/22 我已决定不再当众唱歌，因为我想告诉大家，我是一名运动员，不想做一名歌手。我是谁？我是谁？6 6/22/22 通过渠道合作为客户提供专业化服务的保险理财顾问。保险理财顾问。角色定位角色定位7 7/22/22培训者培训者-培训辅导银行营销团队销售者销售者-协助银行做好保险营销服务者服务者-服务于银
2、行、客户 具体职责具体职责8 8/22/22工作定位工作定位工作职责工作职责个人成长个人成长课程大纲课程大纲9 9/22/22我我工作对象工作对象1010/22/22太保公司：维护公司良好形象；合作银行：建立良好的渠道关系，实现双赢；团 队：提升团队凝聚力，实现销售目标；客 户：提供专业的保险理财服务。工作对象工作对象1111/22/22业绩达成 网点经营业务品质学习成长工作职责工作职责1212/22/22完成各项考核指标；根据考核制订工作计划；做好银保满期给付的相关工作；协助公司相关部门做好续期收费、保全等客户服务工作；向银行保险部反馈银行需求和市场信息等；完成公司交办的其他工作。工作内容工
3、作内容-对公司对公司1313/22/22维护良好的渠道关系；保证网点单证资料齐备；负责网点日常培训；定期分析网点经营状况；填写工作日志、客户档案等销售支持工具。工作内容工作内容-对渠道对渠道1414/22/22针对客户理财需求，推介相应保险方案；为客户提供良好的售后服务；针对存量客户进行二次开发。工作内容工作内容-对客户对客户1515/22/22工作定位工作定位工作职责工作职责个人成长个人成长课程大纲课程大纲1616/22/22客户经理待遇客户经理待遇年终奖底薪基础绩效续期绩效长期服务津贴奖励绩效学历调整津贴学历学历学历调整津贴（元学历调整津贴（元/ /月）月）大专大专0 0本科本科5050研
4、究生研究生1001001717/22/22客户经理考核客户经理考核 客户经理业绩达成采用计分制，业绩达成得分=新保保费达成得分+新保标保达成得分。客户经理考核考核得90分以下为不达标，90分（含）以上为已达标。考核项目考核项目考核指标考核指标指标说明指标说明权重权重备注备注业绩达成新保保费新保保费达成得分=（考核期内实际完成新保保费参考新保保费）4040%按权重采用计分制考核业绩达成，90分（含）以上为已达标新保标保新保标保达成得分=（考核期内实际完成新保标保参考新保标保）6060%件数指标新保件数详见新保件数指标要求必须达标新型期缴新保件数详见新型期缴新保件数指标要求必须达标业务品质保费继续
5、率13个月保费继续率：晋升94%；维持93%必须达标电话回访成功率电话回访成功率：晋升90%；维持85%必须达标学习成长晋升培训及资格认证参加晋升培训并合格并获得相应职级要求的理财规划师资格认证必须达标1818/22/22客户经理考核客户经理考核 客户经理考核标准客户经理考核标准 单位（万元）单位（万元）职位职位 职级职级 考核指标考核指标 A A类类 B B类类 C C类类 D D类类 E E类类 晋升晋升 维持维持 晋升晋升 维持维持 晋升晋升 维持维持 晋升晋升 维持维持 晋升晋升 维持维持 客户经理 资一 新保保费 -660 -495 -330 -255 -180 新保标保 -330
6、-248 -165 -128 -90 资二 新保保费 660 555 495 420 330 270 255 210 180 150 新保标保 330 278 255 210 165 143 128 105 90 68 资三 新保保费 555 480 420 375 300 240 210 180 150 128 新保标保 278 225 210 165 143 113 105 90 68 54 高一 新保保费 480 420 375 315 240 210 195 165 128 105 新保标保 225 188 165 135 113 90 90 75 54 45 高二 新保保费 420
7、360 315 270 210 180 165 135 105 83 新保标保 188 165 143 120 98 83 83 68 45 38 高三 新保保费 360 300 270 225 180 150 135 113 83 68 新保标保 165 135 113 90 83 68 68 53 38 33 一级 新保保费 300 240 218 180 150 120 113 90 68 45 新保标保 135 105 90 75 68 53 53 38 33 27 二级 新保保费 240 180 203 135 135 90 98 68 41 33 新保标保 105 75 83 56
8、 53 38 45 30 27 18 三级 新保保费 180 120 135 90 90 60 68 45 27 23 新保标保 68 45 45 38 38 23 27 18 18 12 见习 新保保费 90 -68 -45 -38 -23 -新保标保 45 -30 -23 -15 -12 -1919/22/22基本法支持-自我经营模式-赢取未来 公司要求与自我发展的需要 社会要求与人生成长的需要家庭要求与梦想达成的需要我的未来我做主我的未来我做主2020/22/22思路决定出路，结果改变人生财务（经济） 职级（晋升）心态（成长）荣誉我的未来我做主我的未来我做主2121/22/22保证良好心态树立明确目标提高沟通能力提升技能专业不畏挫折立即行动成功要素成功要素2222/15/15谢谢谢谢Thank YouThank You
