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1、客车行业调研报告客车行业调研报告中通战略项目报告之二中通战略项目报告之二1客车行业调研报告调研目的n研究外部环境的变化给客车行业所带来的机遇与挑战2客车行业调研报告调研对象n政府机构：国家统计局、国家经济信息 中心、交通部、公安部n研究机构：清华大学汽车系、汽车工业 协会n竞争对手：金龙、宇通、亚星n供 应 商：一汽底盘、江淮底盘n客 户：天津公交、郑州客运、登封 客运、磐石客运3客车行业调研报告挑挑战战机机遇遇需求需求供给供给整体市场整体市场细分市场细分市场替代品替代品直接竞争者直接竞争者潜在竞争者潜在竞争者产品结构产品结构生命周期生命周期企业企业政府政府社会社会供应商供应商竞竞竞竞争争争争
2、结结结结构构构构竞竞竞竞争争争争驱驱驱驱动动动动力力力力4客车行业调研报告整体市场整体市场国民经济持续发展人民生活水平提高地域广阔人口众多商务、旅游频繁，人们出行频次大幅增加公路客运量迅速增长公路客运地位日益显著出行工具要求提高单位保有量较低公路里程持续延长客车市场增量扩张，稳定发展5客车行业调研报告国民生产总值增长与公路客运量增长国民生产总值增长与公路客运量增长6客车行业调研报告公路客运比重增加与公路里程增长公路客运比重增加与公路里程增长%万公里7客车行业调研报告细分市场细分市场根据汽车年鉴数据分析高增长率低 小 市场规模 （保有量） 大内蒙古，新疆，吉林，广西，江西，青海，贵州，福建，重庆
3、，浙江，西藏，海南 辽宁，四川，黑龙江，湖南，河南，湖北，上海，安徽，广东陕西，云南，宁夏，山西，天津，甘肃 北京，山东，江苏，河北6%2万辆8客车行业调研报告产品结构产品结构注：99年全国客车总销售量：511291辆 。9客车行业调研报告客车行业生命周期客车行业生命周期2000年位置导入导入成长成长成熟成熟衰退衰退周期周期10客车行业调研报告竞争结构：直接竞争者竞争结构：直接竞争者n竞争者构成竞争者构成n生产集中度生产集中度n产能利用率产能利用率n主要竞争对手主要竞争对手11客车行业调研报告竞争者构成（竞争者构成（1999年）年）生产厂生产厂34改装厂改装厂131总总 计计165数据来源20
4、00中国汽车市场展望12客车行业调研报告生产集中度（生产集中度（ 1999年大型车）厂家产量三厂集中度 五厂集中度黄海汽车有限公司黄海汽车有限公司134539%56%上海客车制造公司上海客车制造公司934厦门金龙联合汽车工业公司厦门金龙联合汽车工业公司724桂林客车工业集团公司桂林客车工业集团公司715常州长江客车集团有限公司常州长江客车集团有限公司593数据来源2000中国汽车工业年鉴13客车行业调研报告生产集中度（生产集中度（ 1999年中型车）厂家产量三厂集中度 五厂集中度郑州宇通客车股份有限公司郑州宇通客车股份有限公司589050%64%江苏亚星客车集团有限公司江苏亚星客车集团有限公司
5、5795厦门金龙联合汽车工业公司厦门金龙联合汽车工业公司2900中通客车公司中通客车公司2638黄海汽车有限公司黄海汽车有限公司1484数据来源2000中国汽车工业年鉴14客车行业调研报告产能利用率（产能利用率（1999年）年）行业平均行业平均宇通宇通中通中通40%50%120%66%数据来源2000中国汽车工业年鉴注：以上数据已剔除底盘15客车行业调研报告主要竞争对手n厦门金龙n郑州宇通n扬州亚星16客车行业调研报告国外潜在竞争者国外潜在竞争者已进入中国市场可能进入中国市场优势凯斯鲍尔 （合肥）沃尔沃 （西安）尼奥普兰 （北京）大宇 （桂林）奥格斯堡纽伦堡（厦门）伊利萨尔阿尔萨 （天津）福莱
6、西宝 （常州）奔驰 （扬州）日野、三井（黑龙江）雷诺 （丹东、昆明）博发 （聊城）其他国外公司资金雄厚技术领先管理科学资料来源：中国汽车工业年鉴17客车行业调研报告众多的国外企业面对中国的巨大市场，垂涎三尺，虎视眈眈18客车行业调研报告替代品替代品n城市客运n地铁：投资大，周期长，个别特大城市才具备建设条件和能力。n轻轨：投资额比地铁低，其他问题同样存在。n出租：受容量的严格限制，发展有限。n长途客运n水运：行船航道逐年缩短，客运量递减。n铁路：通车里程增长较慢，客运量所占比率逐年下滑。n航空：客运量增长缓慢，且所占比重很小。19客车行业调研报告客运量构成客运量构成 20客车行业调研报告n我国
7、的整体客运量逐年上升n公路客运量所占比率逐年增高近期内替代品没有明显威胁21客车行业调研报告供应商供应商底盘厂家优势劣势一 汽规模大信誉好资金足体制僵化江 淮技术领先性价比高产品线不完整22客车行业调研报告竞争驱动力：企业竞争驱动力：企业n产品更新速度产品更新速度n技术更新速度技术更新速度n营销变革营销变革n效率的变化效率的变化23客车行业调研报告产品更新速度（主要车型）产品更新速度（主要车型）97-99年94-96年91-93年中 通行 业未来发展方向普通车为主普通车为主普通车中、高档车普通车中档车普通车中、高档车少量豪华车普通车中挡车少量高档车中、高档车为主豪华车、普通车赶上行业发展的步伐
8、24客车行业调研报告技术更新速度技术更新速度97-99年年94-96年年91-93年年中通中通行业行业未来发展未来发展方向方向慢慢较快较快较慢较慢较慢较慢快快较慢较慢很快很快与行业与行业 同步同步25客车行业调研报告营销变革营销变革产品观念产品观念推销观念推销观念营销观念营销观念行业行业92年以前年以前9296年年96年以后年以后中通中通00年以后年以后26客车行业调研报告效率的变化效率的变化（1999年）年）人均产值人均产值(万元万元/年年.人人)人均利税额人均利税额(万元万元/年年.人人)宇通33.335.56金龙88.3310.14中通18.243.1227客车行业调研报告竞争驱动力：政府竞争驱动力：政府90前期前期90后期后期政策政策条块管理调整改组28客车行业调研报告竞争驱动力：社会竞争驱动力：社会90初期初期90中期中期90后期后期生活方式生活方式改变改变温饱即可追求小康安全、高效、安全、高效、快捷、富裕快捷、富裕29客车行业调研报告n大中型客车整体市场需求旺盛，平均年增长13%n客车行业总体上处于成长期；n市场结构频繁变动；n替代品威胁较小；n国家的政策向有限的重点企业倾斜。30客车行业调研报告n竞争对手数量多，产能利用率低，竞争激烈；n主要客车生产商都在寻求体制变革和技术革新，培养自己的核心竞争力；n国外竞争者正逐步进入中国市场。31客车行业调研报告
