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1、X年下半年工作报告 报报 告告 人：人：X 所在机构：所在机构：X中心支公司中心支公司提纲第一部分：业绩评述第一部分：业绩评述X年上半年工作小结（10%）第二部分：市场分析第二部分：市场分析当地市场内外部形势分析（20%）第三部分：工作规划（重点）第三部分：工作规划（重点）下半年工作思路及具体措施（60%70%）第四部分：工作建议第四部分：工作建议对分公司下半年财务政策、人力资源政策的建议（要求具体）X中支个人标保 银代期缴银代趸缴 团体短险续期新单标保续期个险 续期银代总规模累计达成3197.596159.116596.75207.36301.725800.826685.9230251.20
2、全年计划65001250012000500500122481492865176达成率49.1949.2754.9741.4760.3447.3644.7946.4同比增幅65%11%59.63%58%32%45%368%71.89单位：万元一、一、全年任务达成情况表全年任务达成情况表第一部分：业绩评述第一部分：业绩评述二、二、X X中支各业务系列全系统排名中支各业务系列全系统排名月份核心业务新契约核心业务总保费个险标保银代期缴法人短险保费排名保费收入保费排名保费收入保费排名保费收入保费排名保费收入保费排名保费收入保费排名保费收入6月7234786110331930249103499661544
3、9202保费收入：万元第一部分：业绩评述第一部分：业绩评述规模保费 个人新契约 个险期缴 团体保费 团体短险 银代新契约 银代期缴 个险续期银代续期保费收入30251.84806.794646.96202.66201.4312755.616159.115800.826685.92市场份额19.49%23.38%26.83%3.15%10.42%19.40%35.58%12.21%47.94%市场排名222432221同比增长71.89%103.06%106.52%58.61%57.99%32.09%11.49%45.81%354.90%三、三、X X年上半年市场地位年上半年市场地位单位：万元第
4、一部分：业绩评述第一部分：业绩评述 1、各条业务线均实现稳定增长，在咸阳寿险市场的地位更加巩固，除团险外均处于第二位，并缩小了与第一位国寿的差距。 2、队伍建设迈向了新平台，在严把学历入口关的同时，加强专业水平的持续培训和岗位指导，沉淀了一批忠于新华，奉献于新华，成长于新华的核心内外勤骨干队伍。队伍流失率低，稳定性好。 3、公司后援体系建设有效地支撑了业务的快速发展，在硬件设施不断更新的同时，服务质量，专业水平都有了大幅度的提升，内外部客户的满意度持续提高。 4、紧抓业务增长的同时，合规经营的意识，风险防控措施进一步强化。在监管部门、总分公司的检查中均未出现违法违规事件。 5、内外部品牌建设成
5、效显著，营造了公司良好的发展环境，今年4月份被政府评为“助推陕西省县域经济社会发展诚信金融机构”。四、工作亮点四、工作亮点第一部分：业绩评述第一部分：业绩评述一、当地经济及人口状况一、当地经济及人口状况 X市总面积10119平方公里，辖14个县市区，总人口504万，其中非农业人口96万，农业人口408万。X年全市实现生产总值873亿元，人均生产总值17429元。农村居民人均纯收入3811元，同比增长14.8；城镇居民人均可支配收入15208元，同比增长14.6。第二部分：第二部分：当地市场内外部形势分分析国寿新华平安太保泰康人保寿总保费收入总保费收入78894.2430251.88208.19
6、7957.456815.811338.62市场分额50.82%19.49%5.29%5.13%4.39%7.30%排名124563同比增长6.17%71.89%12.64%28.17%31.74%-6.52%个人新契约个人新契约7634.534806.791892.631892.61766.541884市场分额37.14%23.38%9.21%9.21%3.73%9.17%排名123465同比增长-24.69%103.06%46.49%68.24%-23.54%52.36%银代新契约银代新契约32716.612755.612393.211214.44050.354274.52市场分额49.76
7、%19.40%3.64%1.85%6.16%6.50%排名1261043同比增长0.06%32.09%-14.37%-30.36%38.87%-47.37%团体短险团体短险1000.95201.43499.1285.9361.54市场分额51.87%10.42%25.82%4.45%3.18%排名13245同比增长18.78%57.99%48.35%7.76%178.84%第二部分：第二部分：当地市场内外部形势分析二、二、二、二、X X寿险市场分析寿险市场分析寿险市场分析寿险市场分析X X市场现有市场现有1313家寿险公司，前半年部分公司市场状况如下家寿险公司，前半年部分公司市场状况如下单位：
8、万元单位：万元第二部分：第二部分：当地市场内外部形势分析三、各渠道优劣分析三、各渠道优劣分析三、各渠道优劣分析三、各渠道优劣分析 （一）个险渠道（一）个险渠道（一）个险渠道（一）个险渠道 优势：优势： 武功、市区保费平台达到百万，杨凌、乾县、兴平、三原、渭武功、市区保费平台达到百万，杨凌、乾县、兴平、三原、渭城跃升至月均城跃升至月均5050万。万。 总监晋升梯队已初步成型。总监晋升梯队已初步成型。 绩优沉淀总公司全明星会员绩优沉淀总公司全明星会员3030名、明星会员名、明星会员130130多名。多名。 劣势：劣势： 活动率低（活动率低（35.235.2） 部组产能低（部均部组产能低（部均18.
9、218.2万万/ /月、组均月、组均2.32.3万万/ /月）月） 绩优占比低（绩优占比低（43.643.6）第二部分：第二部分：当地市场内外部形势分析 （二）银代渠道（二）银代渠道（二）银代渠道（二）银代渠道 优势：团队留存率高、发展平稳；员工凝聚力强，基础管理扎实，三、优势：团队留存率高、发展平稳；员工凝聚力强，基础管理扎实，三、四级机构一体化管理有效；渠道合作成熟，后援有保障。四级机构一体化管理有效；渠道合作成熟，后援有保障。 劣势：竞争优势不突出，队伍专业度不够；渠道经营缺乏创新；机构劣势：竞争优势不突出，队伍专业度不够；渠道经营缺乏创新；机构拓展缓慢拓展缓慢 （三）团体渠道（三）团体
10、渠道（三）团体渠道（三）团体渠道 优势：个人绩优业绩突出（农发行），农信社签约率高，骨干员工的优势：个人绩优业绩突出（农发行），农信社签约率高，骨干员工的经营意识强。经营意识强。 劣势：组织架构不完善，团单占比低，深度开发不够。劣势：组织架构不完善，团单占比低，深度开发不够。第二部分：第二部分：当地市场内外部形势分析 （四）保费渠道（四）保费渠道（四）保费渠道（四）保费渠道 优势：在咸阳市场拥有良好的品牌，高素质、专业化的队伍建设有成效，客户优势：在咸阳市场拥有良好的品牌，高素质、专业化的队伍建设有成效，客户经营跃上新平台。经营跃上新平台。 劣势：训练体系尚未建立，绩优平移率不够。劣势：训练体
11、系尚未建立，绩优平移率不够。 （五）后援体系（五）后援体系（五）后援体系（五）后援体系 优势：优势：客户服务工作内容丰富，宣传了公司的品牌形象，提高了客户忠诚度。客户服务工作内容丰富，宣传了公司的品牌形象，提高了客户忠诚度。 风险管控及理赔时效得到改善，退保率为风险管控及理赔时效得到改善，退保率为1.121.12（低于（低于5 5) ) 办公室围绕服务大局，为业务一线提供了良好的服务，上半年累计投办公室围绕服务大局，为业务一线提供了良好的服务，上半年累计投 稿近稿近3030件，提升了公司的品牌影响力。件，提升了公司的品牌影响力。 劣势：劣势：服务效率尚需进一步提升服务效率尚需进一步提升 部门间
12、合作意识有待加部门间合作意识有待加 需持续提升合规经营意识。需持续提升合规经营意识。第三部分：第三部分：X年下半年工作思路及具体措施一、总体思路一、总体思路 以规模业绩的持续攀升进一步提升市场占有率，坚定不移地向市场发起冲击，确保全年目标任务顺利达成，力争在未来1到2年内，以新契约前面超越国寿，做市场第一，这个决心不动摇。二、下半年总体目标二、下半年总体目标 总 目 标： 33100万元 个险标保： 2600万元 银代期缴 ： 8000万元 规模达成：15000万元 续期总保费：15000万元 新 契 约： 360万元 法人短险： 500万元第三部分：第三部分：X年下半年工作思路及具体措施三、
13、各条业务线具体措施三、各条业务线具体措施 个险：个险： 七、八扩军丰满架构，做大做强城区本部夯实有效人力。 开拓主顾积累，提升“十大孝子”活动覆盖率 以产品为核心，实现九十双飞业务倍增，备战开门红。 机构振兴，改造弱体部、组，持续晋升、外挂。 银代：银代： 指导思想：强化队伍建设 提升专业技能 创新经营模式 期缴快速提升 确保目标达成 必保市场第一 业务追踪：加快业务节奏月/旬/半月 渠道工作：挖掘现有网点资源 开拓新渠道 创新渠道推动方式 强化渠道维护力度 组织发展： 实现网点与理财经理1：1.2配比，不断提高新人培育的成功率。 全力推进机构建设，优化业务指标，消灭弱体机构。 第三部分：第三
14、部分：X年下半年工作思路及具体措施三、各条业务线具体措施三、各条业务线具体措施 团险：团险： 工作思路：开源固本 谋求业绩与队伍共赢 稳健合规 实现保费与品牌双收 措 施： 稳步卡单捆绑率，使交叉销售的全国排名提升到与个险 排名相匹配。 提升团单占比，提升团单培训数量与质量。 完善组织架构，夯实基础管理，加强人员培训，强化绩 优沉淀 保持农发行优势地位，加大农信社、农行的拓展力度。措施搭建架构（完善内勤管理架构，外勤重点搭建本部和银代）夯实基础（基础管理工具和四会运作）建设体系（建设和完善制度，追踪，培训，后援体系）锤炼绩优（提升意愿，强化训练，持续追踪）目标目标个险银代13个月继续率8897
15、当月二次7585人力180人新契约360万挑战450万绩优占比60%第三部分：第三部分：X年下半年工作思路及具体措施续期续期第三部分：第三部分：X年下半年工作思路及具体措施运营体系运营体系运营体系运营体系工作思路：工作思路： 规范高效规范高效 提供支持提供支持 防范风险防范风险 合规经营合规经营具体措施：具体措施： 始终以一线需求导向，公司稳健发展为核心始终以一线需求导向，公司稳健发展为核心 提升员工识别和防范风险的能力，从源头上把控风险提升员工识别和防范风险的能力，从源头上把控风险品牌建设品牌建设品牌建设品牌建设工作思路：工作思路： 紧贴一线紧贴一线 体系运作体系运作 统一口径统一口径 加大
16、力度加大力度具体措施：具体措施： 紧密配合各业务渠道节奏、方案紧密配合各业务渠道节奏、方案 统一对外宣传口，加大投放力度，创新宣传模式。统一对外宣传口，加大投放力度，创新宣传模式。第三部分：第三部分：X年下半年工作思路及具体措施人力资源人力资源人力资源人力资源工作思路：培训升级工作思路：培训升级 提升能力提升能力 优化整合优化整合 盘活资源盘活资源具体措施：加强员工培训，提升员工综合能力，满意度及忠诚度具体措施：加强员工培训，提升员工综合能力，满意度及忠诚度 有计划进行员工轮岗制，合适的岗位放置合适的人才有计划进行员工轮岗制，合适的岗位放置合适的人才财财财财 务务务务 立足业务发展，提升资源管
17、理水平，加强内控管理，确保资金有立足业务发展，提升资源管理水平，加强内控管理，确保资金有效使用。效使用。第四部分 工作建议 对分公司下半年财务政策建议对分公司下半年财务政策建议1、建立资源投入过程的管控机制，做到投入有标准、效果有评估、责任有主体，对资源使用效果进行奖惩。财务出资源、渠道做评估，人力资源做考核。2、建立公司经营指标考核体系，对渠道、机构的业绩、费用指标、合规管理能力、业务品质进行综合考量，最终通过薪酬、晋升来体现。 对分公司人力资源政策的建议对分公司人力资源政策的建议1、加强三四级机构队伍建设和管理干部梯队建设 在人力配置上向弱体机构倾斜。 在干部队伍建设上应重点加强综合管理能力的提升，做好对管理干部各项技能方向性、引导性的指导和培训。2、关注员工的幸福感和满意度，尤其是在薪酬分配上体现多劳多得的原则。3、充分落实员工考核晋升机制，体现员工自身价值，使员工有干头、有奔头。谢谢
