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1、机密维维北京市场营销策略2001年10月和君创业维维项目组1前言2 中国乳品产业演变分析 北京乳品业市场状况研究 维维进入北京市场的营销通路设计 维维进入后北京市场竞争的变化 北京区域维维产品的市场容量研究 维维进入北京市场的关键 要采取行动的优先排序和业绩里程碑 联盟选择 人员需求 财务预测 行动计划方案(ARS战略部署)3一、中国乳品产业演变分析1.产业演变分析的理论工具-产业变量的区分稳定因素产业现实突变因素可变因素产业未来演变格局稳定因素稳定因素: :相对不变的因素,比如人们指导消费的基本价值观;市场容量等;可变因素可变因素:比较活跃的因素,比如新竞争者、新产品、工艺过程改进;对产业演
2、变的作用是从局部价值链开始。突变因素:突变因素:往往和重大的事件相联系,属于政策面、技术重大变革、政治面的变化;波及产业整条价值链的影响。4 分销商 零售商 消费者 (流通和服务价值链)企业竞争者国家/行业政策-产业演变中结构性变量52、我国乳品产业的演变历史中国乳品业通过总体产量和人口自然增长之间的趋势比较,可以将乳品业发展的阶段划分为三个阶段:第一阶段:自然增长时期(1980年以前)第二阶段:初步产业化发展时期(1980-1998年)第三阶段:高度产业化发展时期(1998年以后)6第一阶段第二阶段第三阶段项目项目特点特点市场规模乳品在我国是少数民族的传统食品,在汉族地区只是替代母乳的营养品
3、,市场局限由零星奶源的附近,基本上没有形成商品意义上的市场。市场容量和人口增长具有强相关(婴儿母乳的补充)。竞争角逐的范围由于市场经济不发达和乳品没有脱离原料奶的范畴,没有竞争;只是订户根据便利性的选择;所处产业阶段自然经济特色,经营者为个体小奶源控制者,行业中公司的数量公司数量不多,主要是拥有奶源的个体,几头牛是主要资产形式。垂直整合度乳品价值链处于初级阶段,产品主要局限于鲜奶。技术/革新饲养经验,几乎没有嫁接技术和革新。产品特色没有加工的鲜奶、消毒加工的鲜奶。规模经济没有。学习和经验效应仅限于牛的人工饲养方面积累经验。生产能力利用奶牛在自然养殖状态下的产奶水平。行业赢利水平没有真正意义上的
4、行业概念,每个养牛户的盈利能力普遍很低,但存在区域差异。-阶段性产业特征7第一阶段第二阶段第三阶段-阶段性产业特征乳品业产值增长开始加速,完全脱离了人口曲线的限制;乳品加工企业开始快速发展,主要通过引进技术和国家投资形成了一批依托城市市场的乳品企业;国家乳品消费的宣传,使城市乳品消费观念发生了很大变化,乳品市场需求放大;部分有实力的乳品生产厂开始进行价值链后端的延伸, 并引进技术改变单一产品,产品结构逐步丰富;乳品产业价值链基本形成,但没有形成强有力的产业整合者;产品单一状况发生变化,各种液态和固态奶开始出现,但这一阶段固体奶粉有了快速增长。8第一阶段第二阶段第三阶段市场规模:年销售收入,总产
5、量鲜奶879.5万吨,乳制品82.9万吨竞争角逐的范围:液态乳品以区域竞争为主,区域霸主逐步向外扩张;固态乳品全国竞争色彩更浓市场增长率:前阶段平均11.6%;2000年全国平均15%,重点城市的增长率超过40 ;未来5年预计15%产业集中:1500多家,其中年销售额万元以上的有家,上亿元的家 ,后向整合(控制奶源),使得产业集中度加强;技术/革新:技术发展带动新产品出现,进一步刺激消费的增长;经营特征:从产品经营走向品牌经营;消费群:城镇消费群需求扩张;-阶段性产业特征 1999年以后全国乳品行业出现了高速增长,2000年鲜乳产量比1998年增加107万吨,增幅达14.6%;乳制品产量比19
6、98年增加28万吨,增幅为50.9%。全国奶业形势喜人,发展势头强劲。9第三阶段产业演变的可变因素 上海梅林正广和集团已决定投资2亿元进入乳品行业。推出“正广和新鲜纯豆浆、活性豆酸奶、多维奶”等。统一企业推出了“牛奶E家”打出了“天然、健康、新鲜”牌。 派两名台湾高层在昆山专门成立乳品事业部,直接筹划及生产开发。 可口可乐公司进军奶业 ,拟在近期内推出一种面向儿童的牛奶饮品。 称之为“母亲计划”。明年年初就会推出种试验性的牛奶饮品。由于牛奶传达出的讯息 娃哈哈集团杀入纯牛奶市场-娃哈哈低价利乐盒装纯牛奶。 现有竞争者在乳品业投入加大,以便强化其竞争优势。我国液态奶的无菌包装主要采用进口设备,成
7、本过高,液态奶价格居高不下,制约了生产和消费的健康发展。国家经贸委和国家轻工业局将液态奶无菌包装列为首先发展的项目, 计划以低息贷款补贴的方式,斥资20亿元,扶持液态奶行业的发展。(1)大量的竞争者纷纷进入乳品(2)国家斥资20亿元,扶持液态奶行业的发展10第三阶段产业演变的突变因素(2)政府对乳品消费的引导:“学生饮用奶计划”的实行,预示着我国食品消费白色时代的到来。在未来10年中,中国乳品业发展潜力巨大。(3)WTO进入 促进乳品行业技术、装备、质量、劳动生产率的提高;加快行业的重组和改造,促进大企业集团与知名品牌的形成(1)政府部门把乳业的壮大作为农业结构调整的重大步骤;消费者渠道乳产品
8、生产奶源基地种牛基地饲料基地/场结论:1、目前产业链上稀缺资源是奶源,生产厂家掌控价值链趋向于掌控奶源。 2、目标市场细分时代来临,厂家只要战略定位合理,都能有一席之地。 3、行业利润率将会随着竞争加剧下降。113、目前产业竞争特点国内竞争者格局:跨区域性品牌主要领先者有十家;十家总产量仅占不到20%的全国总市场容量(鲜奶和乳制品),说明区域性品牌占总容量的80%以上;中国乳品业市场竞争主要是区域性竞争;区域品牌是竞争的主流;市场竞争的焦点是以城市边界的区域。中国十大乳品企业累计销售额达70.4亿元,加工鲜奶173.9万吨,占全国鲜奶产量的近20%,而1998年全国十大乳品企业实现产值54亿元
9、,加工鲜奶110万吨,占全国鲜奶产量的近14%。中国的乳品企业开始向规模化、集团化发展,但这并不意味着,中小型乳品加工企业失去了生命力,因为在近千家乳品企业中,中小型企业仍在大量发展,且具有一定的经营活力。124、乳品加工业三大类产品比较我国的乳品业中奶粉占据了半壁江山。液态奶所占比重显著增加,三年翻了一番,显示其发展势头迅猛;奶粉增长稳定但近年势头趋缓; 其它奶制品的比重下降,增长速度相对将缓。乳品业产品结构正在发生变化, 液态奶迅速发展并将影响整个格局,随着乳品产业的发展,其产品格局将向国外靠拢,即液态奶占据大多数份额。资料来源:国家学生奶调查组资料来源:国家学生奶调查组单位:万吨单位:万
10、吨13自1990年以来,由于中国乳制品生产的发展,使奶粉市场供求关系发生根本性的变化,卖方市场已变为买方市场。消费者大都选购名牌、优质、知名度高的产品。在1992-1999年间,中国奶粉出现数万吨的积压,其中1996及1997年积压高达8万吨左右。2000年在国内需求拉动及国际市场货紧价扬的影响下,奶粉生产保持了8.5%的增长幅度。由于受奶源限制和国际市场的联动影响,2001年的增长速度业不会太高。中国用50%左右的鲜奶来生产奶粉,与乳业发达国家仅用3-4%的鲜奶生产奶粉差距太大。-国内乳品业产品形态发展的趋势:液态奶发展将会保持较高的增长速度。145、固体乳品的发展趋势除了在1993年奶粉产
11、量出现负增长以外,其他年份的增长最高达到20%;奶粉总体增长趋势减弱,尤其在1999年以后;奶粉主要向多品种和功能化发展。竞争格局:洋品牌(包括进口和在中国境内生产的)占据大城市的高档产品市场;国内著名品牌“三鹿”、“完达山”、“伊利”、“金星”加上各地领导品牌如陕西的“秦俑”、江西的“英雄”等占据了大城市的中低档产品市场;众多的小奶粉企业除用低价争夺中小城市的低档市场外,开始开发农村市场。-奶粉的增长状况:15-奶粉的产品结构特点全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重将进一步下降。其他功能性奶粉和工业奶粉的比重将逐年递增。为应对入世后更加激烈的市场竞争,各大奶粉制造商都在加大新产品的开发力度,注重科技
12、创新,提高奶粉的科技含量,积极运用生物技术、基因技术来增强产品的竞争力。国际上新的食品配料的发现也会被国内厂家迅速采用,如有机铬对降糖奶粉、芦荟对美容奶粉、功能性低聚糖对中老年奶粉等会被不断推出。利用高新技术设备开发的奶粉品种有:防止过敏症的婴儿奶粉、免疫奶粉、无苯丙氨酸特殊婴儿奶粉等 。奶粉逐渐将由市场消费品、工业原料两大功能逐步向工业原料转化。产品功能性:技术变量:配方方面:技术引进特点:总趋势:16-奶酪对乳清制品的需求将拉动奶酪和干酪素的生产。随着乳清类产品在烘焙食品、冷食及乳饮料中的大量使用,中国进口的乳清制品逐年增加。乳清是生产奶酪和干酪素的副产物,对乳清的需求势必带动奶酪和干酪素
13、的生产。 国内主要乳制品生产厂家已经意识到继奶粉大战、液态奶大战后,奶酪及发酵乳制品是下一个市场热点。如上海光明、黑龙江的龙丹、完达山等乳品企业已安排人力物力进行相关产品的研发。 消费习惯的改变比我们预料的要快。从青少年蜂拥而入洋快餐的情形,使我们相信,只要有足够多、足够好、适应中国人胃口的干酪品种上市,中国人就会接受干酪。国际上用30%左右的鲜奶生产奶酪,中国每年需求量为5,000多吨,但干酪在中国的产量仅1,800吨左右。目前只有内蒙包头“骑士乳品有限公司”在生产几种干酪.中国奶酪生产在今后几年将成为新的消费热点17液态奶具有营养成分保存好、饮用方便、加工费用低、能耗少等优点,随着乳制品结
14、构调整,其增长速度超过了其他奶类。从80年代以来中国液态奶(这里的液态奶包括巴氏消毒奶、超高温灭菌奶、保鲜奶、发酵乳,但不包括含乳饮料、乳酸饮料)一直保持着两位数的增长速度,近年更是呈加速上涨的态势。6、液态奶发展趋势中国液态奶增长情况一览表中国液态奶增长情况一览表(单位:万吨单位:万吨;% )资料来源:国家学生奶调查组资料来源:国家学生奶调查组结构:发酵乳是增长最快的品种;其次是巴氏消毒奶,世界各国消毒奶是牛奶消费的重要形式之一,产量约占世界原料乳生产的一半。18居民生活水平的持续提高,乳制品营养知识的普及,政府及各地行业协会会同生产厂家近几年通过各种形式大力宣传牛奶及乳制品的营养知识。需求
15、明显增加。 液态奶产品的多样化满足了不同消费群体的需求,包括长命奶、保鲜奶的问世,各种功能性液态奶的出现; 流通渠道的改善,使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市场等多种渠道方便地获得液态奶制品。 中国农村城市化及中小城镇建设显露出拉动消费的作用。近年许多中小城镇开始生产巴氏奶。-液态奶增长快的原因19市场能力:自深圳光明畜牧场80年代初从瑞典利乐公司引进第一条UHT生产线起,中国又陆续从美国、挪威、丹麦、荷兰、德国、意大利、法国及日本等国引进数十条,目前大约有100条生产线在运转。-UHT奶状况发展的瓶颈:据乳制品工业协会统计,1999年全国液态奶(包括巴氏消毒奶、保鲜奶
16、、UHT和酸奶)产量为95万吨,其中每条UHT生产线的产量为2,000吨,每天不足5.5吨,每条生产线日开机2小时,开工严重不足,原因是市场销路不畅,或原料奶不足,或管理人员和工人素质较低。未来可能的产业集中区域:有理由认为中国北方将成为UHT的主要生产基地。由于具有成本比较优势和绿色天然的品质优势,中国北方的黑龙江、内蒙、新疆、甘肃、宁夏等省区正日益成为UHT系列产品的主产区。20从中国80年代初开始发酵乳的商业化生产以来,发酵乳(主要是酸乳)一直是国内保持交好的增长势头。酸奶是营养价值较高的发酵乳制品,且比鲜奶和复原乳易于消化吸收,对肠道菌群起平衡作用,可避免亚洲人群的乳糖不耐症,是一种很
17、有价值的疗效乳制品。由于酸乳属保鲜制品,制作、贮存过程中需冷藏。中国在酸乳生产上较落后,80年代初才开始商业化的酸乳生产,且主要集中在全国各大中城市。不同品牌的产品质量差别较大产品种类仅限于传统的凝固型酸乳。而搅拌型酸乳刚刚起步,但发展速度较快。-发酵乳增长势头产品功能价值通路要求区域特点总体质量产品品种21-发酵乳快速增长的原因中国自改革开放以来经济取得的举世瞩目的成就,居民生活水平大幅提升;消费者营养保健意思的增强,越来越多的国人认识到,发酵乳不仅含有牛奶的所有营养成分,还具有提高机体防病抗病能力、调节机体免疫系统的功能。冷链等消费环境的改善。世界知名乳业巨头如DANONE、Parlama
18、t的参与,为中国发酵乳的升级换代以及市场的培育起到了巨大的推动作用。22冰淇淋价格已触底。全国有80%的产品价格在1.98元以下,在这个价位正规生产厂家已处在成本价或微利水平,再打价格战已无异于自杀。各厂家把竞争更多地放在品种、口感、风味、形状、色彩、营养、包装、营销模式等方面。为满足消费者的健康需求,将减少色素、香精、糖料的使用。 各种异型冰淇淋、现场制作的冰淇淋、能美容、能减肥的冰淇淋将受到市场的追捧。兼有酸奶的营养冰淇淋的清爽的酸奶冰淇淋可能大行于市。7、冰激凌 -市场竞争特点(1)市场竞争的重点转向非价格竞争:新型产品将成为市场热点: 居民生活水平的不断提高和对冰淇淋营养价值的认识、城
19、市冷链系统的逐步完善、农村城市化的进程以及西式快餐的扩张,冰淇淋将逐步成为中国居民的一种休闲食品,并逐渐形成一种冰淇淋消费文化。冰淇淋年产量目前已达到140万吨,比去年增长了16%以上,消费季节性呈现出明显的淡化趋势。23随着中国西部大开发战略的实施,西部将成为各厂家角逐的新战场。美登高公司在2000年初增资84万美元在西安设厂,年产6,000吨。准备以西安为支点向整个西部扩张。 市场重心将向中小城市转移:消费群区域特点 :目前市场状况下,中国冰淇淋生产能力有些过剩;广东、上海、北京是目前国内产量最集中的三大地区,约占全国总产量的20-25%左右。 80%的冰淇淋生产厂集中在东南沿海和少数超大
20、规模城市。因此,虽然从全国看人均消费冰淇淋仅1千克左右,远低于发达国家40千克的水平,但从局部看这些城市消费的增长空间并不太大。北京每年生产20万吨左右冰淇淋,加上外地流入的产品以及从国外进口的部分,人均冰淇淋的消费水平已远远超过世界人均1.3千克的数倍。 -市场竞争特点(2)24外资、中资、民营和乡镇企业三分天下。以和露雪、雀巢为代表的洋货控制了高档冰淇淋市场,由于价位较高,市场容量较小,亏损连连,从1997年起不断大幅降价,挤入中挡市场;以内蒙伊利、北京新大陆、广州美怡乐、上海益民、山东鹏程领衔的大型中资品牌占据中挡市场;乡镇企业、民营企业占据低档市场。 品牌集中度较低。和露雪作为全球最大
21、的冰淇淋生产商不惜血本促销(每年推广费用达1亿美元之巨),但在中国市场的占有率仅为20%左右,比第二名雀巢高出2倍。国有企业及营业额在496.2万元以上的非国有企业生产的冰淇淋仅占全国总量的50%左右。也即是说一半的冰淇淋是由地方小厂生产出来的。市场竞争不规范。几乎所有的名牌产品都被若干企业假冒,大型企业专门设立打假办,但是层出不穷的假货打不胜打。而惟利是图的个体零售商经营假货通常能获利50%,销售正品毛利仅有25%。屡禁不绝的造假售假严重阻碍了整个行业的健康发展。 主要的竞争者 -市场竞争特点(2)品牌集中度市场竞争不规范258、乳品消费状况分析- 城镇和农村乳品消费量由于政府需求引导,未来
22、农村市场需求将会有所增长,但主要在鲜奶和奶粉方面;目前农村乳品市场并没有启动,主要是城市区域性市场;1990到2000年,中国乳品消费的总量及人均消费量都呈增长态势,平均增长速度分别为6.67%和5.31%,其中消费总量在10年间几乎翻了一番。其间发展速度亦不太均衡,消费总量年增长速度从1994年的11%减少到1997年的4%,1998年甚至为-3%。2000年消费增长达到10.4%,说明又一个乳品消费增长高峰期已经来临。由于人口的增长和占全国人口70%的农村居民乳品消费量很少且变化不大,致使中国人均年消费量的增长速度低于同期消费总量的增长速度。26-消费的区域性特征城镇主要消费市场:城镇主要
23、消费市场:城镇居民是中国乳品消费的主要群体。城镇居民的人均乳品(包括鲜乳品、奶粉、酸奶,不含其他乳制品)消费量1999年已达到9.19千克,是农村居民人均消费量0.96千克的近10倍。液态乳制品消费量占总量的比例较大。大城市居民乳品消费支出高于中小城市居民,东部城镇居民消费支出较其它城市居民高。在各大城市中,上海和北京是两个最主要的奶类消费地。上海市居民的人均奶类消费量一直雄居全国榜首,北京则名列第二。其次是重庆、天津、广州、南京等市,福建、江苏、浙江、山东、河北、西藏、新疆、青海、内蒙古等地的奶类消费量也较多。奶及奶制品支出的增长速度要较同期食品支出的增长速度高出近16.6个百分点。在食品支
24、出几乎没有增加的情况下,奶及奶制品的支出平均增长了近16.9%,其中增幅最大的为福建、湖北、天津、江苏、北京等地,年增幅均超过了25%农村消费量低,波农村消费量低,波动较大动较大 :在近10年中,1992年中国农村家庭人均乳及乳制品消费量达到最高为1.46千克,其余多数年份不到1千克,农村家庭奶类人均消费量主要受农村家庭人均收入增长率的影响,农村家庭人均收入增长率高的年份奶类消费增长幅度较大。农村居民奶类消费的变化说明了收入增长是影响农村居民奶类消费增长的主要制约因素。272000年中国乳制品重点产区产量统计南销北产的特征仍然存在:中国乳品加工业的区域分布是与中国奶源生产的布局及消费市场是分不
25、开的。北方地区仍是中国传统的奶源供给地区,北方7省奶牛供给占到中国牛奶总产量的60%以上。由于传统的原因,北方地区饲养管理水平较高,成本较低,奶牛产量也比南方高,因此北方地区奶牛的发展一直处于国内主导地位。而中国东部城市一直是乳制品消费的重要地区, 2000年液体奶销售市场更是大幅上升,北方地区的龙头企业则加强了奶源基地建设。南销北产的局面短期内不会改变。乳品加工业向消费地转移:以往的乳品加工业大多分布在原料奶产地,由于运输、保鲜等原因,形成了以奶粉加工为主的局面。随着市场需求结构的改变,液态奶需求量大幅度增长,继而会影响到中国乳品加工业的布局。28 中国乳品产业演变分析 北京乳品业市场状况研
26、究 维维进入北京市场的营销通路设计 维维进入后北京市场竞争的变化 北京区域维维产品的市场容量研究 维维进入北京市场的关键 要采取行动的优先排序和业绩里程碑 联盟选择 人员需求 财务预测 行动计划方案(ARS战略部署)29 北京市由于它特殊的政治地位和商业价值一向是商家必争之地,北京市的乳品发展相比起其他大中型城市来说有着更为优越的市场基础。 稠密的人口聚集度 较高的消费基础和核牛奶的消费认同 居民收入水平较高和对牛奶的消费习惯 城市生活节奏快,对方便性食品的消费需求较大二、北京市乳品业市场状况研究301、北京市乳品业总体状况分析 北京市主要竞争品牌乳品市场占有率资料来源:欧洲委员会驻华代表团关
27、于中国奶业发展战略研究的报告乳品市场界定:31北京市液态奶、酸奶市场状况2001年上半年酸奶品牌结构2001年上半年液态奶品牌结构资料来源:中食调查32单一品种(低档):1、散装奶2、瓶袋装奶多品种(中低档):1、瓶袋装奶2、屋型纸盒鲜奶3、四连杯酸奶4、屋型纸盒酸奶多样化、系列化(高中低档):1、瓶袋装奶2、屋型纸盒鲜奶3、四连杯酸奶4、子母杯果粒酸奶5、功能型屋型纸盒鲜奶-三元产品创新和市场策略:v通过在位优势和成熟的物流配送系统掌控绝大多数长期订奶户,在利薄但量大的低档产品市场获得稳定顾客群和现金流。v通过改进产品生产技术和包装技术提升产品价值。v通过媒体广告和现场促销使品牌升级。v通过
28、产品创新丰富产品品种并抢先占位。v通过细分市场和拉开价差服务不同顾客群体。v通过良好机制形成对竞争对手的快速反应能力。v通过收购兼并扩大生产能力、完善产品组合及扩大企业影响。三元有非常好的品牌基三元有非常好的品牌基础和分销能力,具有主础和分销能力,具有主场作战的天然优势。场作战的天然优势。2、三大竞争者状况比较分析33-光明产品创新和市场策略:单一性、无差异化低档产品:供应给上海本地居民的瓶袋装鲜奶、酸奶中低档产品:1、因冷链系统的启动而升级的老产品。2、以屋型纸盒鲜奶为主的中档产品高中低档多元化产品:1、传统液态奶2、高档功能性乳品(高钙奶、强化奶)3、按照儿童、青年妇女需求开发的特色时尚产
29、品v启动冷链工程使老产品增殖,稳定上海本地老顾客。v整合北京市现有奶源,实现本地化生产。v通过具有高生产、包装技术背景的产品系列培育和满足消费者对乳制品的差异性需求。树立中、高档产品形象,形成品牌的差异性并借助多种媒体广告等手段形成顾客对品牌的偏好。v按照年龄阶段划分目标顾客群,开发针对儿童、青年妇女、老人、中高收入阶层等人群需求的特色产品,引导乳品消费时尚,控制容易接受新产品、新概念的关键顾客。v以丰富的产品品种抢先占领超市、食品店货架,争夺并在一定程度上垄断终端资源。形成在北京乳品市场的 在位优势。“高科技光明高科技光明”是光明对是光明对自己的定位,到目前为止,自己的定位,到目前为止,光明
30、是市场上推出新产品光明是市场上推出新产品最多、最快的企业。最多、最快的企业。34适合游牧民族的产品:奶茶、奶酪、鲜奶等全国性产品:1、奶粉2、中档 冰淇淋、雪糕3、利乐包鲜奶多样化产品:1、系列化奶粉2、中高档冰淇淋、雪糕3、利乐包鲜奶4、屋型纸盒妙酸乳5、UHT鲜奶6、ACE果味酸奶v以带有“内蒙古大草原清真食品 ”概念的乳制品打开北京乳品市场,传递给消费者纯天然、营养、无污染的产品信息。v通过各大媒体特别是央视频繁播出广告,使品牌形象升级,逐步形成偏好伊利品牌的稳定顾客群。v发展较少受保质期和配送半径限制的固体乳品,满足全国乳品市场(包括北京)对中档奶粉及固体冷冻乳品的需求。v获得零售终端
31、冷链系统的货位(包括和路雪冷藏车在内),构成对国外高档产品的威胁。v按照不同年龄段和功能需求的差异划分目标顾客群,使已非常成熟的奶粉及固体冷冻乳品的品种多样化、系列化、时尚化。-伊利集团伊利集团跨越区域建立全国性品牌的战略,固体乳品是伊利的主打产品。目前也在积极开发和推出时尚性液态奶产品。35-研究结果:从1999年到2000年上半年间,在原有的竞争规则条件下北京市的乳品市场几乎已被瓜分完毕,初步形成以下市场格局:第一方阵:三元、光明、伊利第二方阵:蒙牛、卡夫、帕玛拉特第三方阵:其他中小企业在现有的竞争格局中,三元、光明已在鲜奶、酸奶产品上实现系列化、规模化生产,伊利则在奶粉和固体冷冻乳品具有
32、非常明显的优势 。这三家企业的目标都是“创中国乳品第一品牌”,都在积极实行扩张战略。维维要在原有的市场规则中切入北京乳品市场,几乎难有发展的机会。维维唯一可以做的就是改变竞争规则,开始新一轮的竞争。其中的关键是:先行一步,推出全新产品363、北京市未来乳品业发展趋势:国家对乳制品行业持重点支持的态度,提出“每天一杯奶,强健一个民族”的口号,并拨出专款推行“学生奶”计划;北京市政府也将奶牛业列为农业发展的支柱,给予大力扶持。外资企业的全面进入带来了世界先进技术;本土企业在引进国外技术的同时,加大了对技术研究的投入,像“光明”等。保证了乳制品行业快速发展的技术支持。中国的经济发展已经进入稳定发展期
33、,而北京市近年来的经济发展速度一直居全国前列。目前北京市的年人均乳品消费量为40千克,在中国位居第二,但是距离全世界年人均102千克的乳品消费量还有很大差距。更重要的是北京市人口、收入水平的快速增长及消费意识的逐步增强都在预示者北京市的乳品市场已日渐成熟,发展潜力巨大。政策-宏观环境技术宏观经济37购买地点消费者将更多地到超市来一次性大批选购乳品,超市的乳品走量已占到总销量的50%以上。与此同时,小区及学校附近的食品店和杂货店是用零花钱自己买奶喝的中小学生主要的消费场所。各企业将越来越重视终端铺货率,终端资源的争夺将会非常激烈。由于有很多人消费酸奶、冰激凌等乳制品的目的是“消暑”,因此,乳制品
34、的消费又具有较强的季节性特点。根据全国的调查数据显示6-7月份是酸奶、冰激凌的销售高峰,10-3月份趋于平缓,为销售低峰。但随着消费观念的改变,乳制品消费的季节性因素将减弱。-消费特征杂货店为主超市/百货为主消费地点即时街头消费为主固定家庭消费为主在北京市场,酸奶已经培育出稳定的消费群体,正逐渐成为人们的日常饮品。由即时街头消费转为固定家庭消费。季节性因 素减弱38北京市乳制品市场经过多年的激烈竞争后,品牌集中度已经相当高了。酸奶:前三位占了70%的市场份额,液态奶:前三位占据73%的市场份额,今后市场的竞争将主要集中在几个大的生产厂家之间,中小企业和新的进入者只能以生产廉价产品或向非主渠道供
35、货填补市场缝隙。生产厂家渠道随着消费者消费乳制品数量的增加,以及对液态奶、酸奶的质量的要求进一步提高,大的厂家将建立自己的冷链系统,确保产品质量;同时,增加送货上门力量,直接掌握消费者信息。-市场特征销售终端消费者消费特点的改变,大量频繁消费的乳制品,像鲜奶、酸奶等主要将通过超市/百货出售,同时,送货上门也将成为重要的销售方式。时尚、新潮的乳制品还将以杂货店为主要的销售终端。39液态奶特别是酸奶的正在从老人、婴儿的特殊食品和成年人偶尔食用的街头饮品转变成为广大居民餐桌上不可或缺的营养食品。消费者特别是中高收入阶层的健康需求、多样化需求、个性化需求也逐渐被激烈的市场竞争唤醒。有机奶、保健奶等功能
36、性液态奶正在成为市场的热点。乳酸制品是近年来发展最为迅猛的产品,2000年酸奶消费量比1999年增长了约105%。由此可以看出,乳酸制品的消费现在正处于新产品发展初期的高成长阶段,市场前景广阔。具有护肤美容、新鲜吃法的功能性发酵乳将更受消费者的青睐。资料来源:央视调查中心(七城市)单一的原味型营养保健时尚口味产品发展趋势40 中国乳品产业演变分析 北京乳品业市场状况研究 维维进入北京市场的营销通路设计 维维进入后北京市场竞争的变化 北京区域维维产品的市场容量研究 维维进入北京市场的关键 要采取行动的优先排序和业绩里程碑 联盟选择 人员需求 财务预测 行动计划方案(ARS战略部署)41液态奶购买
37、场所分布酸奶购买场所分布1、北京市乳品终端分布状况调查资料来源:欧洲委员会驻华代表团关于中国奶业发展战略研究的报告冰淇淋购买场所分布奶粉购买场所分布送货;超市、食品店超市、食品店街边小摊;超市、食品店超市、食品店42 “生活区学校附近的杂货店”为主,约占80%。 儿童自主购买酸奶时的数量少,频次高;(儿童的消费心理和购买地点以及受可支配的金额的限制)。 儿童自主购买酸奶是为了即时饮用,因此,购买的产品使用都较为方便快捷,容量小。-儿童食品主要终端:少年群购买冰激凌主要有四个点:食品店、超市、杂货店专卖店-少年购买冰激凌地点分布:43-少年消费冰激凌场景分布:442、物流的职能模块和可能的通路:
38、仓储配送销售经销商第三方物流商独立仓储商经销商终端厂家相应的职能主体及物流通路:45流通环节简化:降低流通环节费用是厂家适应激烈竞争的必要条件;快速响应越来越个性化的顾客需求是厂家获得竞争成功的前提利用第三方物流:专业化、集约化物流体系是适应复杂多变的市场需求的必然选择经销商第三方物流商独立仓储商经销商终端厂家-设计原则46-维维产品对于仓储和配送的要求确认 产品的特点:要求的储存温度?摆放形式?包装形式?规格?保质期? 收发的特点: 周转量?收货周期?平均单次发货量?发货频度? 配送要求:配送温度要求、配送时间要求、需配送的终端数量,分布,单店配送数量?配送所需的人工?棒棒奶产品天山雪产品各
39、产品配送要求后续成果47-对终端的采购、配送流程的设计超市类:柜组长填写补货通知单-部门经理签字-采购部打单 -厂家人员领单-配送人员凭单送货-超市班组人员会同仓管人员共同验货,签收-配送人员把单据交回食杂店类:店主要求厂家人员送货-配送人员送货-店主验货、 交钱或写欠条-配送人员把单据交回。后续成果终端业务管理手册配送业务程序48冷柜的规格、容积:冷藏车的规格、温度、费用、冷冻乳品其他配送形式北京市西南郊冷冻厂(加链接)其他冷冻厂其他冷库1、大红门蛋品库(调查内容)67222333 南三环2、清真冷库 (调查内容) 67259607 南三环3、肉联厂冷库 (调查内容) 南三环4、农垦食品冷藏
40、保险公司 (调查内容) 658922045、西郊冷库 (调查内容)6、大钟寺冷库 (调查内容) 北三环调查内容:调查的方法:调查举例:-对冷链各环节调查的思路冷库的分布通过北京冷冻厂系统等的调查得到冷库的分布通过追溯经销商、物流商进货渠道得到结合北京市的交通图、交通管制情况研究配送中心的布点49调查内容:调查的方法:调查举例:北京市东方友谊食品配送公司北京希杰通运输有限公司(加链接)可嫁接的现有物流系统(邮政、速递、报刊等)-对第三方物流商调查物流商的仓储、配送能力配送半径与配送终端类型特征其他可嫁接的物流系统概况第三方物流商可从超市、经销商处调查送货方取得对目标物流商进行访谈调查其仓储配送能
41、力与基本情况通过邮政等物流行业系统调查嫁接的可行性50调查内容:调查的方法:调查举例:-对经销商的调查北京顶点商贸中心(加链接)冷饮批发商(和路雪等大厂家的批发商;其他综合批发商)其他有冷冻存储能力的经销商(蔬菜、水果等)冷库造价:3立方米的冷库需3万元左右。和路雪在北京市区设4-5家经销商(以冷库为基本条件)经销商类型覆盖终端范围、数量、类型、送货方式自备冷库或冷柜的储藏能力从冷链系统调查中遴选有冷冻存储能力的经销商从终端调查和分析中寻找和判断合适的经销商对经销商访谈调查其基本情况51大钟寺肉联厂东郊大红门西南郊西郊冷库农垦清真-地图引导下的全面调查(示例):经销商第三方物流商冷库52-确保
42、物流通路设计的经济性在连锁经营中,物流费用占据了整个流通费用的很大比重;美日欧发达国家连锁超市公司的物流成本通常占销售额的46;冷链配送(包括冷冻、藏)的物流成本是常温配送的2.5倍(10-15%)。华联超市公司1999年的销售额为42亿元,纯利润为5000万元,利润率为1.19,而仅配送中心的物流成本就是销售额的1。物流成本是设计通路的重要影响因素上海某超市公司配送中心2000年主要物流费用分析: 物流费(总计): 1325.4万元 其中 房 租: 365.0万元 占27.54运输费: 242.2万元 占18.27人工费: 557.2万元 占42.04办公费: 80.0万元 占 6.04%杂
43、 费: 81.0万元 占6.11实例物流费(总计): 房 租:仓储费: 运输费: 人工费: 办公费: 杂 费:分析要素:4、物流通路成本的分析53-维维乳品在北京的配送通路选择经销商第三方物流商独立仓储商经销商终端厂家经销商1;经销商2 ;终端1;终端2;第三方物流商1;第三方物流商2;独立仓储商1;独立仓储商2;经销商1;经销商2;物流信息流545、市场开发各阶段配送需要考虑的因素-市场导入期:建议的目标客户定位:小学生、中学生终端/购买地点:所开发终端以学校附近食杂店为主,依 次开发家属区、十字路口、繁华地带 食杂、便利店;配送要求: 频繁但批量小。目标: 拉动初步销量。 化整为零,建立区
44、域批发商体系; 依靠区域批发商能力存储和配送;(维维可以在存 储、配送能力上以予适当扶植) 区域批发商成立的必要条件:有容量相当大的冷柜可以存放维维产品; 批发商布点密度决定于各自配送能力。配送体系设计:55-市场扩展期:超市、商场由于进店的费用问题一定是由厂家直接经营较为合适。超市、商场的仓储、配送由第三方物流商完成较为经济。建议的目标客户定位:小学生、中学生;主要终端/购买地点:便利店、超市、商场;配送要求:配送较有规律性,批量较大。目标:提高首用者的购买频率和购买批量,同时扩大顾客群 的范围,拉动总体销量快速上升。配送体系设计:-市场稳定发展期特点: 当终端开发任务基本完成时就意味着进入
45、稳定发展期,整和传播,拉动终端销量。 各区域食杂店的周转量可能会越来越超出批发区域商的存储能力,超市、商场的周转量可能也会超出第三方物流商的临时存储能力。 考虑与独立仓储商合作,由第三方物流商为超市、商场以及区域批发商配送配送体系设计:56 中国乳品产业演变分析 北京乳品业市场状况研究 维维进入北京市场的营销通路设计 维维进入后北京市场竞争的变化 北京区域维维产品的市场容量研究 维维进入北京市场的关键 要采取行动的优先排序和业绩里程碑 联盟选择 人员需求 财务预测 行动计划方案(ARS战略部署)57品牌竞争者品牌竞争者以相同或相近的价格向同一顾客提供相似的产品和服务的企业。直接竞争者直接竞争者
46、提供同类产品和服务的所有企业。需求层面竞争者需求层面竞争者提供不同种类产品和服务、满足顾客同一类需求的企业。顾客层面竞争者顾客层面竞争者提供不同产品和服务、满足顾客不同愿望、与企业争夺同一顾客购买力的企业。为了便于识别竞争者,将北京市场可能的竞争者划分为四大类:四、维维进入后北京市场竞争可能的变化582、顾客的争夺 由于我司产品切入市场的首用者选择是可支配货币有限且规律性强的小学生,这就意味着其有限的自主购买力有了更多的选择方向; 在一定阶段内,我司产品和其他小学生日常购买的所有零食构成了替代关系; 随着学生家长介入购买和我司产品顾客群的扩展,我司产品对其他乳品以及小食品的替代范围和规模都随之
47、扩大; 当维维产品成为时尚时,其对乳品消费的拓展意义才会显现。3、后向整合 异地并购是乳品企业扩张的有效途径,维维进入北京乳品市场也必然会产生后向整合的需求; 而北京地区奶源等后向资源的数量、质量、发展性、可利用性、掌控的代价等问题是发展的制约因素。 现代的竞争是价值链之间的竞争,限制对手价值链的发展是竞争的一个重要手段; 维维和对手的竞争必然也要围绕后向整合展开。594、竞争对手可能的反应 传统酸奶厂家给终端的利润薄,(也无力提供太高的利差,)在新产品的攻击下厂家会更加向薄利多销方向走,会避开锋芒。 结论:酸奶生产厂家的抵抗基本上无足轻重。 一般为外地小厂家,在本地是经销商在运做,靠大利差吸
48、引食杂店,靠食杂店老板推介,利用小学生好玩的天性而成功。结论;在大厂家的强力运做下,此类经营者无能为力。特色酸奶生产厂家会和我们展开激烈争夺,最终的胜负取决于谁的信息更能有效传达,谁的综合实力更强。现在的特色酸奶生产厂家中还没有大企业。棒棒奶的产品差异化较强,尤其是在吃法方面的差异化,因此,在没有大面积占领市场之前,竞争开始是非正面的;虽然产品无直接冲突 ,但由于可此产品的推出推测维维集团将进入乳品业,为防患于未然,各乳品厂家一定会强力抵制。-趣味类儿童 小食品经营者:-传统酸奶生产厂家:-特色酸奶生产厂家:-果冻生产者:由于产品差异,基本上会无所作为-综合乳品厂家:60 中国乳品产业演变分析
49、 北京乳品业市场状况研究 维维进入北京市场的营销通路设计 维维进入后北京市场竞争的变化 北京区域维维产品的市场容量研究 维维进入北京市场的关键 要采取行动的优先排序和业绩里程碑 联盟选择 人员需求 财务预测 行动计划方案(ARS战略部署)611、市场容量研究的方法调查强相关产品的市场销售量;预计其未来的增长率;对目标客户消费心理研究,结合调查问卷确定其棒棒奶产品对其购买力的分流量;估计分流的比例调查目标市场中目标客户的数量;调查目标客户在相关产品中的购买力;通过调查设定一个对棒棒奶购买的比例北京市棒棒奶产品市场容量估计62儿童:儿童: 根据“夸克”公司的调查研究显示,06岁的孩子零食购买决策8
50、0由家长决定,但614岁小孩70自己决定购买,因此产品的目标消费群就有两个:孩子和家长。这两者的消费心理差异性较大,。2、消费心理研究:消费主要因素:感性消费理性消费“产品包装” “其他小朋友在吃”,“产品是否有营养”家长儿童63青少年的可支配钱数较多,崇尚时尚,有“叛逆”心理,自我意识强烈。购买酸奶的原因主要是口味好,购买的时间基本是同逛街、出游、娱乐联系在一起,地点分布较为均匀,杂货店、超市/百货比例大致相当。已成家的人会由于口味的偏好而大量购买,但主要以即时消费为主,购买数量较少,频次较高。青少年:棒棒酸奶的产品特点很符合儿童消费市场的需求:口感好,孩子愿意喝;有营养,家长愿意买。因此,
51、只要在包装上吸引住孩子;从广告拉动,突出营养;快速启动市场,形成规模,就可以打开市场。然后向上扩展,吸引年轻人消费。中年人购买酸奶的原因主要是家庭消费,有营养,孩子要喝。购买时间集中在周末,购买的数量大。另外,还有部分中年消费者因对鲜奶吸收不了,从方便、新鲜,孩子营养等角度考虑而选择送奶上门服务。中年人基本上是在家饮用酸奶。老年人消费酸奶的主要是从营养角度考虑,另外,为孙辈买也是一个重要因素。除送货上门的形式外,其它形式的购买行为少。消费也以家中为主。老年中年:结论64 “酸奶”消费特征总结:棒棒奶是一种高档酸奶65-消费者消费冰激凌的主要动机:保持快乐、 自我享受 、在消沉和疲劳时振作自己、
52、放松自己、 休整片刻、给我能量、安慰、抛开烦恼忘记压力、作为奖励享受。使人想起夏天及童年时假日、与他人共享欢乐时光、适合亲密时刻。3、冰激凌消费群的购买特征和心理研究愉悦自己放纵一下适合做甜点、适合在需要巧克力时享用、适合在我想吃点东西的时候。饿时充饥、两餐之间的补充、适合正餐外食用、吃起来感觉好。爱吃、物超所值、消暑、价格合适、解渴。快餐需求充饥基本功能66-不同年龄结构购买特征和消费心理研究 儿童(5-8岁)儿童是冰激凌的高消费人群,在夏季的消费频率大致为4-5次/周;购买者通常为母亲,家庭的其他成员偶尔也会给儿童购买,还有小部分儿童经常自己购买冰激凌;消费的场合以家中为主,在公园玩及陪父
53、母逛街也是消费的重要场合。频次很高;家中消费;父母购买.调查结论备注:样本采集时间为2000年10月份,地点为北京市67备注:样本来自北京、上海、广州、南京、天津、福州、郑州、武汉。 少年:(9-19岁)分析结论购买频率高,平均达4次/周;购买地点:超市、食品店、冰激凌专卖点、杂货店;购买的类型以棍状、圆锥型、杯装的为主;现场享用和带回家享用的比例大致相当。68 青年(19-28岁)频次:青年夏天消费冰激凌的频率平均为4.2次/周;购买频率为平均2.7次/周;消费场合:在家里、热和口渴时、购物、吃快餐;购买的地点:以超市、食品店、专卖店、杂货店最频繁,其次为公园、快餐店、流动冷柜、电影院;购买
54、的类型:以棍状、圆锥型、杯装的为主。与儿童、少年相比,青年人更多的是和朋友一起分享;购买动机:很大部分是买给孩子吃,自己消费为充饥和基本功能型。消费频率:平均为4.2次/周;购买频率为平均2.1次/周;消费场所:家里最多,其次在热和口渴时、购物时以及吃快餐时;购买地点:以超市、食品店为主,其次为快餐店、杂货店;购买类型:以棍状、圆锥型、杯装的为主。更多的是和家庭成员一起分享. 中年(29-45岁)69-“冰激凌”消费特征总结冰激凌和棒棒奶具有强相关性70总人口基数:强相关产品对应的消费者数量1、本品初上市阶段强相关对应的消费者应是北京市城区的小学生和初中生:城区小学生:323762人城区初中生
55、:235965人合计:559727人2、第二阶段对应的消费者应是:城区高中生:121085人城区职高生:90283人3、第三阶段对应的消费者应是:在校大学生:青年妇女(20岁-30岁):1、全市人口总量:1381.9万人,年平均增长29万人,年均增长率2、4%,城区人口为1071.6万人,占总人口77.5%2、全市总家庭户数:417。6万户,家庭人口总额1214.5万人资料来源:北京市第五次人口普查主要数据公报资料来源:北京市教育委员会资料中心3、根据目标客户数量的推断市场导入期目标客户:目标客户购买力:可能的比例:北京市棒棒奶市场容量估计:714、根据强相关产品替代推断 产品功能 消费心理
56、消费习惯 替代率趣味小食品果冻酸奶冰淇淋 强相关产品: 趣味小食品、果冻、酸奶、冰淇淋 目前市场容量 预计增长率 可能的分流比例:-强相关产品市场容量调查-棒棒奶产品对目标顾客群在相关消费中的替代性北京市场每年的市场容量估计数:72 中国乳品产业演变分析 北京乳品业市场状况研究 维维进入北京市场的营销通路设计 维维进入后北京市场竞争的变化 北京区域维维产品的市场容量研究 维维进入北京市场的关键 要采取行动的优先排序和业绩里程碑 联盟选择 人员需求 财务预测 行动计划方案(ARS战略部署)73五、维维进入北京市场的关键1、市场接受一项新产品的规律性时尚领先者前期消费者从众消费者落伍消费者消费跟进
57、者:面积为市场消费容量一项产品在从推出到被市场接受的过程约10约25约30约25约10742、维维棒棒奶的市场销量能够按照一定节奏健康增长实施大规模营销举措后三个月达到北京市预计总容量的10%棒棒奶战略性广告投入和品牌拉动;针对目标客户群的系列促销举措优化的产品营销通路;深度分销模式的引入。维维北京市业绩增长752、 3、维维乳品在北京的渠道通路的选择和整合经销商第三方物流商独立仓储商经销商终端厂家经销商1;经销商2 ;终端1;终端2;第三方物流商1;第三方物流商2;独立仓储商1;独立仓储商2;经销商1;经销商2;物流信息流关键点: 终端的选择 渠道联盟者的选择 配送区域、路线的确定建立在低成
58、本和高效率基础上的选择764、有效掌控终端实施深度分销战略终端克服营销环节成本;确保物流通畅。 商品一定比例的淘汰率以及商品品种的极大丰富是超市不断成功的基础。 超市欢迎有信誉的大企业推出新产品。 食杂店的货物一般分两类-好销不赚钱赚钱不好销食杂店的老板们对这两类产品都是欢迎的 如果通过价格策略能够符合上面的特征就会被接受,一定大受欢迎。良好的条件775、生产期量的保证交货期成本质量生产过程成本控制;物流环节成本控制;营销费用控制;战略性营销费用的分摊;其他构成成本的因素控制问题。生产过程质量控制;物流过程质量控制;仓储过程质量的保证;产品到达终端的时间;产品的保质期?产品必要的仓储、配送时间
59、? 批量?连续性?周期? 78 中国乳品产业演变分析 北京乳品业市场状况研究 维维进入北京市场的营销通路设计 维维进入后北京市场竞争的变化 北京区域维维产品的市场容量研究 维维进入北京市场的关键 要采取行动的优先排序和业绩里程碑 联盟选择 人员需求 财务预测 行动计划方案(ARS战略部署)79要采取要采取的行动的行动业绩里业绩里程碑程碑20012001200220022003200320042004完成对北京市场的市场策略研究;初步形成通路设计;品牌广告和一系列促销下面的设计和策划;生产调试完成;北京管理体系建立完毕。引进四条棒棒奶生产线;在北京购并一家乳品生产厂;实施ARS营销战略;和20个
60、关键经销商签定长期稳定合同终端覆盖率达到70%。销量达到北京市年预计容量的70%。销售额完成。引进四条生产线,在其他区域建立两个乳品加工厂;跨地域拓展两个市场;将北京模式进行复制;购并两个乳品厂;控制两个奶源基地;引进八条生产线,在全国六个区域建立乳品加工厂;整合六个奶源基地;实现产品的多样化;维维认可的市场策略研究报告促销方案完成;北京营销组织运行良好。北京市场销量达到;维维乳品业总体销量达到。成为全国三强之一。乳品总体销售收入超过豆奶产品;实现盈利;成为全国第一。六、要采取行动的优先排序和业绩里程碑801、采取行动的优先排序 强先占据高位:先入优势-“引领酸奶消费新时尚”; 品牌树立内涵:
61、“棒棒奶,奶棒棒,吃起来真棒!” 促进传播速度:随着沟通修正传播的内容、方式和渠道的机制和执行情况决定传播的有效性。 组合立体式营销:综合协调各种传播方式,传递一致产品信息,实现与消费者的双向沟通,建立产品、品牌与消费者长期密切的关系。目标描述:有效传播-足够的尝试者-持续增长的销量步骤分解:界定消费者群体 传播内容确定 有效铺货 铺货终端的增加 传播形式与渠道 确保传播的有效性 终端销量的提升 传播修正机制的完善 有效配送 重复消费增加近期采取的行动和业绩里程碑综述(示例)81 中国乳品产业演变分析 北京乳品业市场状况研究 维维进入北京市场的营销通路设计 维维进入后北京市场竞争的变化 北京区
62、域维维产品的市场容量研究 维维进入北京市场的关键 要采取行动的优先排序和业绩里程碑 联盟选择 人员需求 财务预测 行动计划方案(ARS战略部署)82七、联盟选择优先选择方案的吸引力程度高优先选择方案的吸引力程度低83 品牌-形象拉动销量 好品质-有前景差价大- 可以补充产品线对经销商的支持措施产品:为经销商产生利润厂家产品期量的保证;厂家对市场的战略性投入和其有效性 ;厂家提供的帮助-推广,资金,下家网络;管理升级,人员培训;经销商利润持续增长-维维和经销商形成战略联盟的两大落脚点厂家84 中国乳品产业演变分析 北京乳品业市场状况研究 维维进入北京市场的营销通路设计 维维进入后北京市场竞争的变
63、化 北京区域维维产品的市场容量研究 维维进入北京市场的关键 要采取行动的优先排序和业绩里程碑 联盟选择 人员需求 财务预测 行动计划方案(ARS战略部署)85八、人员需求人员配置原则:高素质、高要求、高待遇确定需求的数量:工作量法测算 设定人员工作量 推算设定内外业时间比例 测算外业工作量 计算所需业务员人 设定管理人员管理人数半径 计算辅助部门人数 人员的素质要求:学习能力强;心态好;身体棒。-人员配置的指导思想86北京分公司总经理计划部门(1人) 执行经理(1人)财务部门(2人)营销部门(1人) 区域主管(4人)分区主管(6人)业务员(4人)促销员(20人)1,计划 2,组织 3,领导 4
64、,控制对区域市场进行覆盖1,计划部门-统计分析进销存数据, 协调各环节物流。2,财务部门-监控目标管理过程, 控制现金流量与费用。3,营销部门-加强渠道促销,提高 分销力与品牌价值。4,执行经理-加强队伍管理,提高 访问客户数量与质量。组织图人员需求预测87 中国乳品产业演变分析 北京乳品业市场状况研究 维维进入北京市场的营销通路设计 维维进入后北京市场竞争的变化 北京区域维维产品的市场容量研究 维维进入北京市场的关键 要采取行动的优先排序和业绩里程碑 联盟选择 人员需求 财务预测 行动计划方案(ARS战略部署)88九、财务预测1、整合营销通路,实现顺畅物流的 费用2、终端费用3、组织结构有效运作费用4、传播项目费用5、战略性品牌拉动费用89 中国乳品产业演变分析 北京乳品业市场状况研究 维维进入北京市场的营销通路设计 维维进入后北京市场竞争的变化 北京区域维维产品的市场容量研究 维维进入北京市场的关键 要采取行动的优先排序和业绩里程碑 联盟选择 人员需求 财务预测 行动计划方案(ARS战略部署)90