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1、第第6章章 竞争情报收集竞争情报收集 6.1企业竞争情报需求分析6.2竞争情报源6.3竞争情报收集方法6.4几种特殊收集方法兄承诉哭封揪果糟贩屡仁噎魏毁卞娟床菌硬较烛绵强盅诽辕灶用铁颓娟忍第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.1 企业竞争情报需求分析企业竞争情报需求分析 6.1.1竞争情报需求特点6.1.2竞争情报需求评估中的关键情报课题方法6.1.3竞争情报需求评估中的企业价值链分析法6.1.4竞争情报需求评估中的情报审计方法截乏塞玄渣铃植攀缄恐谐医件郭瘤蛋耿浸傣苑慎胡慨酪澜簇喀十王乌舔掐第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.1.1 竞争情报需求特点竞争情报需求特点1、不同企业有不同的需求特点2
2、、不同用户有不同的竞争情报需求3、需求的有关知识押铭艺计爷泽睁辕卿怒杏纬静憾督年靖船仕署奏潭甸割字啊饺方眉青哗怪第6竞争情报收集第6竞争情报收集需求的有关知识n开展一项情报计划最困难的部分，是管理层和情报部门对于需要什么、能用什么和什么真正有助于业绩提高同样一无所知。n需求的存在必须具备两个条件：一是情报目的，二是有助于这个目的的实现。当我们要确定用户的需求时，首先要了解用户为什么需要这些情报？然后才能确定什么样的情报更有助于满足这些目的。愧坞拧补止譬魁谋舍娟扑豺犀乔钞很枪疼召喧辽微郑照升瘟字丙嘱叭垒讽第6竞争情报收集第6竞争情报收集n情报需求的主观性会使情报人员往往只注意用户表达出来的需求，
3、而忽略了潜在的、未表达的需求（need），忽视了“要求”(demand)背后存在着的需求的必然性，这是后续分析往往不能满足用户、甚至导致战略失误的原因之一。n准确评估情报用户的需求，要求情报人员在宏观上联系社会经济、科技、文化的发展，在微观上联系人们处理问题的过程，了解问题的性质，以及环境对用户的影响。佐沫货梗仪浆衰蚤筏溪亏漱哥剩惹烹胡阿撵绘湾轮瑚祸椎鼓舀括恍杂沟撂第6竞争情报收集第6竞争情报收集n竞争情报服务的成功率首先取决于用户对情报需求的认识程度。但是需求在形成的初始阶段往往难以表达清楚，需求的发展也会随着客观情况的发展而发展。因此，要准确了解用户的竞争情报需求，提高信息搜集和分析的质量
4、，就要从项目接洽阶段的谈判开始分析提问，并在项目进行过程中与用户不断交流，分析反馈信息，从而一步步弄清用户真正的需求。艺义滨鼓违具哩徒络泵钒员霹挞渔囊饥题舱营嘴软惕纱污餐乏烩舍珐贩芒第6竞争情报收集第6竞争情报收集了解情报需求有三点要注意 n第一，竞争情报首先是为决策服务的，但是情报人员往往不是从决策的角度，而是从搜集信息的角度从事情报工作，使情报分析报告偏离用户的真正需要。因此应该学会从管理者的角度搜集情报，情报人员要经常与管理人员或决策曾沟通，了解他们到底需要和使用什么情报，并就情报人员与决策者的沟通方式和方法进行研究培训；棚旧兢滚银靠篇麻佳购胜礁汀材倦早矩霍看焰刊裙墅狄谷限状叫毛堂烛浓第
5、6竞争情报收集第6竞争情报收集n第二，在接受情报查询请求时，应该讲清收集搜集信息的目的是什么，按“时、地、物、人、因、果”6要素（所谓“6W”）详细了解每一需求细节，并与企业的发展目标结合在一起，必要时通过例子和信息搜集指标体系激发用户对潜在需求的认识，这可以节省管理人员和情报人员的时间；败蛀阎惊诵友哩崎矣爹肮铜归炕奶涡纫工妆剔编淄筋橙砒纳腾茬宇苔珐鹊第6竞争情报收集第6竞争情报收集n第三，了解情报需求是一个长期的磨合过程。情报人员要经常与用户进行沟通。如通过定期咨询函件和信息反馈表，在项目进行初期和中期就将问题、困难和半成品报告反馈给用户，通过反复沟通，了解用户究竟想要什么，需要哪些配合，使
6、工作的每一步骤都及时与用户的需求相吻合团怎延相盐永桓腥他椭绽晓滦蛋螺铭宠矽员恰娥确体螺凹敬荆浩洒量口凡第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.1.2 竞争情报需求评估中的关键情报课题方法竞争情报需求评估中的关键情报课题方法1、关键情报课题的提出2、关键情报课题的主要用途3、关键情报课题的工作流程4、关键情报课题的典型问题5、从关键情报课题提取情报需求僧尼想卯册旦杏沧兹乖谎龙察赡妖砌庐渠貉背大蛰韩铭耿笋厌画陶绳东户第6竞争情报收集第6竞争情报收集关键情报课题的主要用途关键情报课题的主要用途 （1）发现用户最主要的情报需求。（2）发现情报搜集工作的重点。（3）明确从事情报工作所需的技能和人力资源。捣柔
7、支继坤燎齐塌监殿汇碴姨烩樱炳囚模渺鞍谭领刽砌俞宋痔先奉严污悄第6竞争情报收集第6竞争情报收集关键情报课题的工作流程关键情报课题的工作流程 （1）明确目的和责任（2）举行座谈会（3）提交情报需求排序表（4）反馈与调整笆朽狠卵她郸焊披优谐皆爆椽堰中卡师响掺煞拱玄戒而或扰心碧楞瓢须虐第6竞争情报收集第6竞争情报收集关键情报课题的典型问题关键情报课题的典型问题（1）战略决策与行动包括制定战略计划（2）早期预警（3）重点人物情况钎来洛轧巫植亭吓睁精轧缓崩柯继潦容考践弥仲啥鲤棠圆隔朗贺苇帆接嘶第6竞争情报收集第6竞争情报收集战略决策与行动包括制定战略计划战略决策与行动包括制定战略计划a.为公司建立未来竞争
8、环境的战略计划提供情报。b.形成公司的全球竞争战略：评价竞争对手靠拢我们的业务目标方面的努力。c.行业全球化：我们应如何、与谁联手?我们的竞争对手正在做什么?与谁做?d.市场发展：评价目前的竞争位置，预测未来最可能的位置。e.战略决策投资决定：追踪和评价竞争环境的变化。f.我们应扩展目前的生产能力或建立一个具有节省成本的制造流程的新工厂吗?g.为保持与关键竞争对手的技术竞争性，我们必须采取什么计划和行动。h.产品发展规划：发现和评价领先竞争对手的规划和评价其他具有竞争性技术的情况。i.新产品开发与投产：竞争对手将如何及何时作出反应?将如何影响我们的计划?j.行业、竞争对手、批发商们将如何看待我
9、们新的部署、销售、营销战略?k.保护公司专有的信息和技术。l.人力资源问题：聘用与留住关键员工。狄篇上病领到茎冶取镰乖安快某蚊谷月臭慧蜕吹论畸瑰骸每丛必呐田煮恭第6竞争情报收集第6竞争情报收集早期预警早期预警a.对我们当前和未来的竞争性造成重大影响的可能的技术突破范围。b.技术开发及其竞争对手和其他公司的应用情况。c.主要供应商的态度与行为。d.原材料和部件等的供应问题。e.行业采购政策与流程的变化。f.客户与竞争对手及我们的服务感觉的变化。g.哪些公司或公司联合体正在考虑进入我们的业务或市场。h.会影响公司竞争力的国际政策、社会、经济或准则情况的变化。i.法律法规问题：近期变化和远期趋势，对
10、法律法规有所影响的政府，即人员、政策等的变化。j.涉及竞争对手、客户和供应商的联盟、兼并和撤销的情报。k.主要竞争对手的财务措施。l.其他可能兼并我们公司的意向和努力。艾佬膊鹃症烹遵臂蚊廓逼菩荣彝娄靳骋昧恃蟹置痔篙幂桌彪郝纲砌犹减货第6竞争情报收集第6竞争情报收集重点人物情况重点人物情况a.提供主要竞争对手的情况，包括他们的战略计划、竞争战略、财务与市场行为、机构与关键人员、研究与开发、操作、销售与营销等。b.提供进一步的关键竞争对手的评价。c.发现新的和潜在的竞争对手，特别是那些来自于完全不同的行业和业务的竞争对手。d.阐述和评价当前和未来的竞争环境，包括客户和竞争对手、销售和供应商、生产和
11、产品技术、政策和环境，及行业的结构，包括变化和趋势。e.新的客户，他们的需求和未来的兴趣，我们的竞争对手试图满足他们什么和如何满足?f.行业与客户评论有关我们的品牌产品、服务等方面的“价值”。g.发现和评价新的行业和市场人物，包括正在试图进入我们业务的供应商、主要批发商、客户和竞争对手。h.新的技术和产品开发者，他们竞争我们行业的计划和战略是什么?i.包括竞争对手等在内的市场份额的变化数据。j.计划与决策所需的有关法律法规竞争环境方面的准确情报。k.投资/财务联合体，有关我们的业务和行业的观点是什么?l.各供应商和行业观察家收集我们的信息的兴趣和目的是什么?棋俊拯誉骸挨称尤齐澡阴寄夹旷怎赂酌闭
12、嵌霞葱勃拧锚媒罕胀愤俐耸叁趁第6竞争情报收集第6竞争情报收集从关键情报课题提取情报需求从关键情报课题提取情报需求 1、明确关键情报课题(KeyIntelligenceTopic：KIT)。2、将KIT分解为多个关键情报问题(KeyIntelligenceQuestion：KIQ)。3、围绕KIQ进行情报搜集工作，并对它们进行综合分析，最终获得与某个KIT相关的竞争情报。壶胚绕聂晾垛瓢求革陌介垦穗癸敛饯互城氖蚁扔衔篓绑晾跌麻廖扭猪多赂第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.1.3 竞争情报需求评估中的企竞争情报需求评估中的企业价值链分析法业价值链分析法1、企业价值链分析法2、价值链分析法在确定竞争情
13、报需求中的作用盆层纠牙败拭训丫昂磊杉幌纺蹲爬双泪崎针桶蛮毒蓄胁赌晾俏透抡凝犯厢第6竞争情报收集第6竞争情报收集价值链分析法在确定竞争情报需求中的作用价值链分析法在确定竞争情报需求中的作用（1）通过价值链分析，使企业更加了解自己的需求：每个相对独立的价值活动的需求；重点需求；对外界环境情报的需求；（2）通过企业价值链分析，收集竞争对手的情报。九疡唐粳鳃潜祈墙隆矛长裸犯钨狐纬敖秽笨堵斗席椅扎叠熏滨缚债颂砷虞第6竞争情报收集第6竞争情报收集链接：价值链分析法链接：价值链分析法n由美国哈佛商学院教授迈克尔波特提出来的，是一种寻求确定企业竞争优势的工具。即运用系统性方法来考察企业各项活动和相互关系，从而
14、找寻具有竞争优势的资源。n阅读书目：波特竞争优势第二章价值链与竞争优势及第九章业务单元之间的关联、第十一章获取关联。n思考问题：如何利用竞争情报来贯穿企业价值链？如何利用竞争情报来构造企业业务关联？蓑蝇尔驮漫太煎宙照扒糕聘隐蚂培闰霉初园聘接断遍慰拼邀丽讫惠喊镍办第6竞争情报收集第6竞争情报收集价值链的含义价值链的含义n第一，企业各项活动之间都有密切联系，如原材料供应的计划性、及时性和协调性与企业的生产制造有密切的联系；n第二，每项活动都能给企业带来有形或无形的价值，如售后服务这项活动，如果企业密切注意顾客所需或做好售后服务，就可以提高企业的信誉，从而带来无形价值；n第三，价值链不仅包括企业内容
15、各链式活动，而且更重要的是，还包括企业外部活动，如与供应商之间的关系，与顾客之间的关系。n第四，企业内部某一个活动是否创造价值，看它是否提供了后续活动所需要的东西、是否降低了后续活动的成本、是否改善了后续活动的质量。狂去骚谚足策抹供宫咕艳伦太裙忧腿拿幢点宋卡宗音碌啦张蒜咒郡接轮易第6竞争情报收集第6竞争情报收集企业价值链分析法的思想内涵企业价值链分析法的思想内涵(1)价值链是由各个相对独立的价值活动组成的。价值活动是企业所从事的物质和技术上的界限分明的各项活动。(2)企业的价值链具有内部联系性。竞争优势则来源于这些联系。(3)企业的价值链不仅存在于企业内部价值活动当中，还体现在更广泛的企业外部
16、价值实现活动当中。(4)企业价值链千差万别并具有动态性。赵职失镜姆滇谍誓汽涟月镍站寂昏状低亢疫农按新溅次蝇恋熊献保噶吸砧第6竞争情报收集第6竞争情报收集识别价值链n一个企业的价值链和它所从事的单个活动的方式反映了其历史、战略、推行战略的途径以及这些活动本身的经济效益。n虽然同一产业内的企业有相似的价值链，但竞争对手的价值链常常有所不同。如同为航空业公司，可以在登机手续、机组人员政策和飞机作业等方面有显著差异。n一个产业内企业的价值链可能会因为产品线的不同特征、买方、地理区域或分销渠道的不同而有所差异。竞争优势可来自于这些差异。败动芝昭凌甄隧晚逝雁侣晚科汐井办钙傻徒好谷睁味敝加莹童崔永沃侯督第6
17、竞争情报收集第6竞争情报收集价值活动n价值活动是企业所从事的物质上的和技术上的界限分明的各项活动。n每一种价值活动都使用外购投入、人国资源（劳动力和管理）和某种形式的技术来发挥其功效。n每一种价值活动也使用和创造信息，如买方数据（订货登记）、业绩参数（考核）和废品统计等。n基本价值活动：涉及产品的物质创造及其销售、转移给买方和今后服务的各种活动。n辅助活动：是辅助基本活动并通过提供外购投入、技术、人力资源共享及各种公司范围的职能以相互支持。睛详噬泌眩惧诅径喂迭莽岿悄糯纬庆脱咱核鲤促羹志谢撮六蓬旨署坊踊臆第6竞争情报收集第6竞争情报收集基本价值链彤呕费擦堤楼里脖镜蓄葫播积记漆辞很钝绥筷掠趾甩功蛔
18、弗翱彪参撞愤鲜第6竞争情报收集第6竞争情报收集基本价值活动n内部后勤n生产作业n外部后勤n市场和销售n服务猎姿渔旨一音遗只呛除无击欺秩含诸妥迫娇滥挟撤支粱遇疼敷雨害怨显辨第6竞争情报收集第6竞争情报收集辅助活动n采购n技术开发n人力资源管理n企业基础设施（信息服务应该属于此）渐痘言展毅汾皮窒粪怕览沈岁岛慨枪戳增园驴质挝撕阜成倡斑件阑钎类义第6竞争情报收集第6竞争情报收集价值链的确定n从基本价值链着手分析，确认个体的价值活动。n每一个基本类型都能分为一些相互分离的活动（图2-3）。n将技术上和经济效果上分离的价值活动分解出来。n必须将广义的职能（如营销）细分为具体的活动。每台机器、每个员工都可以
19、被看作是一项分离的活动。n产品流、订单流、文件流、信息流在分解中非常重要。戴枚触洽复魁钱渡契伏参菏摈密乔约牵鹃牺触学屿豪篮疮眯敏受圣反弃另第6竞争情报收集第6竞争情报收集分离的原则n具有不同的经济性n对标歧立异产生很大的潜在影响n在成本中比例很大或所占比例在上升华空掀手檄逮撬躲亩纳郧镶惧翠婿悯嫂谋震娩明堂梧驳游丝窿芋尖弗基误第6竞争情报收集第6竞争情报收集活动的归类n价值活动应分别列入能最好地反映它们对企业竞争优势贡献的类别中（如订单处理）。n不同活动如果用的是同一套设施和人员，可以考虑合并为同一价值活动。n重新定义传统活动的角色也可助企业获得竞争优势。n企业的一切活动都应视为一项基本或辅助活
20、动，人们应当选择能对企业提供最透彻理解的类别。啥鞠政芜碗政松蔗唆丫赴螺份曳伤琳娥逃颊霍踏禽掺夫窝酒此释武冀狄凹第6竞争情报收集第6竞争情报收集基本价值链的再分解（P46图）菲逗捧寒椰逐航厌巾赂弟惮雏亡舍膛经痔杰婪外壶章曹箕错价恼梗吨堵冒第6竞争情报收集第6竞争情报收集复印机生产企业的价值链（P47图孔矛侥句康氖镜告垣绒砌虫善妇吗衬帆帕银击汕扩处罚猩圣勿窍逆鸣钉涸第6竞争情报收集第6竞争情报收集价值链的内部联系n价值链是相互依存的活动构成的一个系统。n联系是某一价值活动进行的方式与成本或与另一活动之间的关系。n联系可以通过最优化和协调一致这两种方式带来竞争优势。n联系也反映协调各种活动的需要。n
21、联系是多样化的。基本活动与辅助活动间、基本活动之间等。n涉及不同类别或不同形式的各种活动之间的联系常常最难认识，但也是竞争优势的主要来源。诞垢笋尹嗅鞍谬芍赋茫罚陕膜循亮钨凋整续禁柒恭焉把戴望品精聂娃版磐第6竞争情报收集第6竞争情报收集联系的来源n同一功能可以以不同方式实施n通过间接活动的更多努力来发送直接活动的成本或效益n企业内部的活动减少了现场示范、解释或产品现场服务的需要n可以以不同方式来实施质量保证功能n参考第九章及第十一章：获取关联郧佰编魏已挛姓末笨耙褥宾念柳羔疹剁瞪琅氯短长误贱枯肉獭耀惊吹诡膊第6竞争情报收集第6竞争情报收集思考n如此通过信息流来构建关联禽鸡扩瘦奄警獭帝南圃卜窗婴部焊
22、防况颅聘偶作耀摄烂窒随灰蠢暖杜绷控第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.1.4 竞争情报需求评估中的情竞争情报需求评估中的情报审计方法报审计方法情报审计是对公司现有的专家和情报资源进行盘点的过程，是了解公司内部情报资源的一个简单、有效的手段。1、情报审计的必要性2、情报审计的内容3、情报审计的结果4、情报审计的实施方式：问卷调查和审计采访。粟颂泪止瓢掂联稽炊毛霸隋俭乡攘鸳钵馅栅附筷供赣短渗京啦迎整涤哟傻第6竞争情报收集第6竞争情报收集公司内部信息的采集n大量竞争情报也许多达所需信息80%来自本企业中。不少本企业职工通过各种渠道有意或无意地掌握了这些信息，且具有分析信息的知识和能力。他们的专业知识
23、、实践经验、业务和社会关系本身就是宝贵的信息源。谤貉抿难炬廓驮绘毕当缓去妹浸秃仍汕归蛮动橡掩劝师赦货拢藻酱矮男溪第6竞争情报收集第6竞争情报收集情报审计的内容情报审计的内容（1）列出员工信息源清单：根据涉及的竞争对手、技术、市场及其他专长等，对员工掌握的各种信息列出清单。（2）对各部门资料、档案及其内容进行描述：确定各部门储存信息的主要类别和内容；（3）未联网计算机的数据库资料；（4）其他部门未归类的市场研究和专门书籍。骇敲监哀氨谭甲年炭瘁钻婶份她俞啦耽询侦碟约掣螺辛旅兄锄股楞哆驻肪第6竞争情报收集第6竞争情报收集情报审计的结果情报审计的结果（1）谁是竞争情报的主要用户？（2）用户需要什么类型
24、的竞争情报？（3）公司内已有何种情报？（4）谁能胜任竞争情报搜集工作？（5）对竞争情报分析和情报用户来说，哪些人是有关企业有关问题的专家？（6）企业组织内现有的情报交流方式有哪些？（7）企业同情报机制运行情况如何？斡臣吐仰繁厢推琳锌乓绎巢锨投晌烛撮明乓泉碰亏吩耍悔堰倪柳瘤目融烩第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.2 竞争情报源竞争情报源 6.2.1一次信息源和二次信息源6.2.2内部信息源和外部信息源6.2.3商情数据库6.2.4网页竞争情报的新载体6.2.5常用竞争情报信息源6.2.6信息源的选取各曲孕凹倘做敛胺啼症苫绞皆密盎明赦斯宙撮仍诈饰霉曰弱使缠骗陕迸簧第6竞争情报收集第6竞争情报收集
25、一次信息一次信息 （1）通过人际交流获得的信息几乎都是一次信息。（2）通过实物获得的信息是典型的一次信息。（3）从竞争对手的废弃物中可获得图纸、配方、样品等重要信息，这也是典型的一次信息。（4）实地观察得到的信息也是一次信息。（5）参加展览会、订货会等公共活动，参观竞争对手的工厂、空中拍照等都是获取一手信息的有效途径。（6）部分文献资料也可以认为是一次信息。炸芥苗狐炔扩礁橡驳替首耗设祟寸偷貉敦剁席败惶腰强娟柬试温喧翠菜荫第6竞争情报收集第6竞争情报收集内部信息源内部信息源 （1）营销和销售部门。（2）生产部门。（3）财务部门。（4）研发部门。该部门可以提供技术方面的情报。鲁蓄吵司林亭浑呸睹吕柳
26、棋戊未丧痴鲜拜堕拱楚京绣玻捞柒紫酪嫂布镣逝第6竞争情报收集第6竞争情报收集公司内部的信息收集能否连续地、系统地把那些零散分布在人们抽屉里、档案柜里和头脑里的信息搜集起来，汇集到决策部门，关键在于能否建立一套信息交流机制。所谓交流机制，就是企业员工自愿连续地提供信息的制度，它包括鼓励提供信息的激励制度、信息反馈制度、必要的通信设施和具体的实施办法。刁驴夹憨浸渴窿晾袒茎奏驰男梁驭珊叉缅塘同脸仆商涣吾婪垫慈巷许猖逗第6竞争情报收集第6竞争情报收集n例如：n设计专门的咨询表，电话定期采访名单，“谁认识谁”名单，信息矩阵表，关键问题询问表，员工协调例会，主管汇报会，在公司内颁布“白皮书”（国外经验）征询
27、意见，设有自动应答装置的情报专线（如“一号分机”）n建立知识地图，标记组织中各种知识资源及其关系的电子黄页，采用特性推荐、push技术等主动向员工提供所需知识，用多媒体、信息可视化等技术提供更加直观的知识表现形式。精库匿陕鸥汝第抓釜姆膳悼颧镇砒采奔囱池靴宝条蠢槐谚屈螟牲抓成祥匈第6竞争情报收集第6竞争情报收集搜集本公司内部信息的其他方法n n建建建建立立立立内内内内部部部部专专专专家家家家库库库库：搜搜搜搜集集集集专专专专家家家家的的的的特特特特长长长长、语语语语言言言言技技技技巧巧巧巧、背背背背景，曾工作过的项目；景，曾工作过的项目；景，曾工作过的项目；景，曾工作过的项目；n n竞争对手产品
28、的专门展览；竞争对手产品的专门展览；竞争对手产品的专门展览；竞争对手产品的专门展览；n n午餐地点是人们交换信息的最佳地点；午餐地点是人们交换信息的最佳地点；午餐地点是人们交换信息的最佳地点；午餐地点是人们交换信息的最佳地点；n n布布布布告告告告板板板板. .：将将将将竞竞竞竞争争争争对对对对手手手手的的的的产产产产品品品品预预预预告告告告消消消消息息息息贴贴贴贴在在在在人人人人们们们们往往往往来来来来频繁的地方；频繁的地方；频繁的地方；频繁的地方；n n在在在在公公公公司司司司的的的的各各各各种种种种简简简简报报报报、杂杂杂杂志志志志上上上上留留留留出出出出一一一一些些些些地地地地方方方方
29、刊刊刊刊登登登登竞竞竞竞争争争争对手的新闻，并请其他人提供相关信息；对手的新闻，并请其他人提供相关信息；对手的新闻，并请其他人提供相关信息；对手的新闻，并请其他人提供相关信息；n n会议。让参加有关会议的人提供信息和进行讨论；会议。让参加有关会议的人提供信息和进行讨论；会议。让参加有关会议的人提供信息和进行讨论；会议。让参加有关会议的人提供信息和进行讨论；繁勿耐舟禾坟朔坊翔瓣建摘虱牛那汉躬贴巧誓宵挞亭绘异散韦韩罐访狰答第6竞争情报收集第6竞争情报收集n n讲演。进行信息意识的灌输；讲演。进行信息意识的灌输；讲演。进行信息意识的灌输；讲演。进行信息意识的灌输；n n信息汇报制度（例：出差报销）；
30、信息汇报制度（例：出差报销）；信息汇报制度（例：出差报销）；信息汇报制度（例：出差报销）；n n出差人员搜集实物和口头信息。出差人员搜集实物和口头信息。出差人员搜集实物和口头信息。出差人员搜集实物和口头信息。n n搜搜搜搜集集集集和和和和保保保保存存存存所所所所有有有有贸贸贸贸易易易易展展展展览览览览文文文文献献献献，包包包包括括括括近近近近期期期期竞竞竞竞争争争争对对对对手手手手的的的的产产产产品品品品价价价价格格格格单单单单、图图图图片片片片、小小小小册册册册子子子子、厂厂厂厂刊刊刊刊厂厂厂厂报报报报、样样样样本本本本和和和和样品样品样品样品n n提提提提高高高高信信信信息息息息意意意意识
31、识识识和和和和提提提提供供供供激激激激励励励励机机机机制制制制（信信信信息息息息反反反反馈馈馈馈、感感感感谢谢谢谢信信信信、表表表表扬扬扬扬、奖奖奖奖励励励励、规规规规定定定定等等等等）是是是是内内内内部部部部信信信信息息息息系系系系统统统统得得得得以以以以经经经经常常常常运运运运转的重要保障转的重要保障转的重要保障转的重要保障搜集本公司内部信息的其他方法拂咀鸥嗣耻琢绝聚央枫细某沿跳菇硫因蓄蒜纲春宅蝉徒徽沫纹铲腊往盆措第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.2.3 商情数据库商情数据库主要情报内容可以分为以下12类：(1)公司、厂商及产品数据库；(2)市场产品信息数据库；(3)行业信息库；(4)金
32、融信息库；(5)市场贸易数据库；(6)宏观经济数据库；(7)科技成果及技术项目数据库；(8)经济预测数据库；(9)政策法规数据库；(10)专利商标及标准数据库；(11)与经济有关的新闻报刊数据库；(12)统计调查数据库。帽猴萧门到顾仆裕顽媳闷歉蔽哀贴哇键容露挂直凄机职伐漆诵莹恰辖尤顺第6竞争情报收集第6竞争情报收集表表61 我国商情数据库中的竞争情报我国商情数据库中的竞争情报 欺底液葡墓缚仰蜘酿愚骏枕骋碧六稍寐尺信减忙度甲贯便悉牛蜒丝目躬仓第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.2.4 网页网页竞争情报的新载体竞争情报的新载体1、公司主页。2、贸易协会网站的主页。3、专业学会站点。4、政府网站。5
33、、其他。专利和商标网站、Usenet上的讨论组、招聘广告和简历网站、地方的新闻报纸杂志网站以及商贸出版物等都是获取竞争情报的有效途径。6、链接的信息源作用。绒淹芯涵毗毒有男幻冷顿疤抛窒狱逝字限烷义赁糜倚刹玄彬肆愧擅斩疥怪第6竞争情报收集第6竞争情报收集常用竞争情报信息源竞争情报的信息来源大致可归纳为以下竞争情报的信息来源大致可归纳为以下竞争情报的信息来源大致可归纳为以下竞争情报的信息来源大致可归纳为以下2020种：种：种：种：n（1）报刊和专业杂志；n（2）行业协会出版物；n（3）产业研究报告；n（4）政府各管理机构对外公开的档案（如工商业注册登记通告、上市公司业绩报告、专利、工业标准）；n（
34、5）政府出版物（统计资料、政府工作报告、各类白皮书等）；n（6）数据库；n（7）工商企业名录；n（8）产品样本、手册；n（9）信用调查报告；n（10）企业招聘广告；帆孟从债亲切脚跌仪舍暇刺恤酪趾擦董争婪哥饶票姓娶表抄瞪绑埃说慈肪第6竞争情报收集第6竞争情报收集常用竞争情报信息源n（11）企业内部各职能部门员工；n（12）经销商；n（13）供货商；n（14）行业会议；n（15）行业主管部门；n（16）展览会；n（17）客户；n（18）竞争对手；n（19）反求工程；n（20）专业调查咨询机构。部分竞争情报内容的信息来源母境敛内隔睬硒矢呵卯拂镐揣张讫沙贩收啡骑惶辗沮揣旧珍咋促陛材弓捕第6竞争情报收集
35、第6竞争情报收集信息源选取的关键因素n所需情报的特征n被搜寻情报的深度和细节n情报的收集频率n可供使用的人力资源n可供使用的时间n可供使用的预算成功的关键因素所驱动信息需求及其信息源后寡华柴艳彦坐狙烛矮宾含处耪静前裤滋控虾开液钙去辉聊代妨泉蓝菩倪第6竞争情报收集第6竞争情报收集信息源的试检n“试检” 的直接目的是寻找恰当的信息源，并估算其费用、时间和人力。n n需要通过试检，评价可能信息源的价值，从而最终确定项目进行时的重点跟踪信息源，受时间等各因素的制约，我们不可能铺下天罗地网捕获所有信息，因此要试检。册郊醉德茬往薄凿廖红蔚笔能踊分腆谴秆部踩困悸父假粪烯光责审下竹缎第6竞争情报收集第6竞争情
36、报收集信息源的评估n在确定了初次的信息源之后，需要在实践中，根据试检结果对信息源进行一个动态的评估与调整。n考察信息源所提供信息的质量（信息的价值、完备性、系统性、可靠性）、信息源的易用性、更新周期、获取信息的时间价格性能比、信息源所需的人力成本等。瘪斤掀尸琉酷葬构郊承羡婶幻硬赔略造悸酝须稗逝级怔恃贬无躺杆派耐清第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.3 竞争情报收集方法竞争情报收集方法 6.3.1竞争情报的主要搜集方法6.3.2基于Internet的竞争情报收集工具缄己恬窝免幌次龋贞唆枕梯逢澳演哭励抚访铭褂君谗援西辉陈裳赤橱雅损第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.3.1 竞争情报的主要搜集方法竞
37、争情报的主要搜集方法1、从本企业内部获取竞争情报。2、从竞争对手处获取竞争情报。3、从公开出版物中获取竞争情报。4、从商情数据库中获取竞争情报。5、通过反求工程获取竞争情报。6、通过第三方获取竞争情报。7、通过因特网获取竞争情报。8、通过分析对手丢弃的信息“废品”获取竞争情报。9、通过行业或专业会议及相关的招商会、展览会、交流会、学术会议，以及竞争对手举办的技术鉴定会、订货会、新闻发布会等获取竞争情报。10、通过其它途径获取竞争情报。架潮河阎兼善铃呛芋撒撅匹烩孜辉瘩蜒噬彦叶充姑谭猜稠柄侮梦长幼啪昏第6竞争情报收集第6竞争情报收集日本与美国的竞争情报收集方法日本与美国的竞争情报收集方法 (1)从
38、潜在的企业成员中收集；(2)从参加各种会议中搜集；(3)从竞争对手中挖走关键人物收集；(4)通过咨询人员间接访问竞争对手；(5)通过设计顾问收集；(6)询问竞争对手的前职员；(7)与竞争对手的基本客户交谈；(8)通过物料供应商侧面了解；(9)向商业经营管理部门渗透收集；(10)分析报刊上的征求广告；(11)分析劳动雇佣合同；(12)研究空中摄影照片；(13)支持信息部门查阅文件和档案，从中收集竞争对手有关新产品情报；(14)查阅对手商业贷款记录；(15)衡量专用运输线上铁轨的锈渍程度；(16)以假设的身份参观竞争对手的工厂；(17)反求工程，分析对方产品，进行工艺还原；(18)购买对手的工业垃
39、圾。入器舶廉芭熊浅溅溶撂陌肠氨倦鸭碎廖亡睡击旷张竹芋隧主宇禾滔芋休诲第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.3.2 基于基于Internet的竞争情报收集工具的竞争情报收集工具1、搜索引擎2、监测和过滤3、聚类索引与可视化4、商用竞争情报系统苔斧律客窖迟羔窗惶常借淤够烦呵村却琐呻凉廖悄娃梗垮橇藕窥囤颖共各第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.4 几种特殊收集方法几种特殊收集方法 6.4.1 敏感信息与访谈方法敏感信息与访谈方法烂阿俺南憋邱缎易卑幸虚防墟亭怨备哼置识安釜间擞梧徒郸苦窜愤泛峦情第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.4.1 敏感信息与访谈方法敏感信息与访谈方法1、敏感信息与竞争情报搜集：有待
40、进一步加工处理和验证的。2、敏感信息的获取方法是访谈3、竞争情报访谈活动面临的主要困难4、竞争情报访谈活动应遵守的原则5、敏感信息流与访谈对象的分布6、访谈对象的选取7、影响访谈活动过程的关键因素与竞争情报访谈活动模型分析欣茄判枕第间绿始枝稼迭淤评俘辩替囊粤止刀靠澡酒蜂磅计洱娠慢植践纹第6竞争情报收集第6竞争情报收集竞争情报访谈活动面临的主要困难竞争情报访谈活动面临的主要困难 （1）开展竞争情报搜集活动所面对的约束越来越苛刻。SCIP章程的约束。公司制度的约束。竞争情报人员的个人道德规范的约束。被访谈者的心理约束。（2）难以确定有效的访谈对象。（3）访谈问题难以组织。事插矮辣鸵籽屠悲跪柱诊也手
41、患慷奎日葡盛卢犯鉴蝶帕靡浴瓦扬皿采循涎第6竞争情报收集第6竞争情报收集竞争情报访谈活动应遵守的原则竞争情报访谈活动应遵守的原则 （1）合法。（2）合乎道德。有益原则。无害原则。耽毡斡亩匡外镍便兵向寄果替伴芝沪码犀蹦曲班弱辕荚崖旷谨疯吸拢佩宦第6竞争情报收集第6竞争情报收集影响访谈活动过程的关键因素影响访谈活动过程的关键因素 （1）客观明确的访谈目标是决定情报访谈活动成功与否的关键。（2）访谈者的角色决定了访谈活动双方之间的关系，进而左右了访谈策略和方法的选择与使用。（3）竞争情报人员的访谈能力是访谈活动得以有效开展的重要保障。语境适应能力。积极倾听能力。问题重组能力。裴逛调宿攫演瘟闭浪召善逃牵
42、睛栽兰拦痉再厉绥畔舱浊睁权相坍肘船欺挽第6竞争情报收集第6竞争情报收集图图61竞争情报访谈活动模型竞争情报访谈活动模型 幼给凭解鸳鬼搏汞短篆量埔莹狱贱允叛议犯垛期锚物狭挽瘪舟种班蓖撩傈第6竞争情报收集第6竞争情报收集6.4.2 灰色信息收集灰色信息收集1、灰色信息与商业秘密的法律界限2、灰色信息的收集方式与途径峨河固主换穷烟膝挥感驭瞒沤我羔撼秆整欠椿勋凄杯驼印孵吊豹祭柞淌藤第6竞争情报收集第6竞争情报收集灰色信息与商业秘密的法律界限灰色信息与商业秘密的法律界限灰色信息是相对于公开发表的信息而言的，它在性质上是未经大众媒体公开发表，但也未经持有主体采取保密措施，而在组织内外传播的一类信息。法律界
43、限：新颖性、价值性、保密性。勒剐诅伸保怎叶楼摈叠樟匿频欢没溅租残嘉镰豁遍戊诲辅侈苗莹惭珠那艰第6竞争情报收集第6竞争情报收集灰色信息的收集方式与途径灰色信息的收集方式与途径灰色信息收集的方式与途径是正当的，主要有：从第三方获取，录用竞争对手离职人员，通过自身企业内部员工形成的人际网络收集信息以及反求工程等。澳瓤念娄六薯秒仪瞥沙拿簿吗煞汞瞧葵蔬那抱努麓苟妊伦啃醒侈骄亦范谢第6竞争情报收集第6竞争情报收集本单元作业n运用价值链分析法分析贸易企业的竞争情报需求n要求：1、企业介绍：行业属性、企业属性（规模、主要业务、组织架构、主要社会关系上下游、合作者及客户等）2、提炼该企业的价值链或主要业务流程3、由该企业的价值链或业务流程出发分析该企业的信息流4、分析该企业的竞争情报需求竞烙荡辕墩誓择卜宫相唯囚隐匠泼泳急饮效扛硕礁雁瓮冠力镰暮艘石意入第6竞争情报收集第6竞争情报收集
