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1、02010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)2010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告互联网消费调研中心 ZDC2011 年 1 月互联网消费调研中心12010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)2010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)目录本报告要点 . 3一、2010 年中国 3G 手机市场概述 . 3(一) 发展现状 . 3(二) 基本特点 . 4二、2010 年中国 3G 手机市场结构分析 . 5(一) 品牌结构 . 51、年度品牌结构 . 52、季度品牌结构 . 63、品牌成长指数 . 7(二) 产品结构 . 81
2、、价格段结构. 82、不同制式产品结构 . 93、不同摄像头像素产品结构. 10三、主流厂商分析. 11(一) 品牌走势对比 . 11(二) 产品结构对比 . 12四、2011-2013 年中国 3G 手机市场趋势预测 . 14(一) 影响因素分析 . 141、有利因素 . 142、不利因素 . 15(二) 市场结构预测 . 151、品牌结构预测 . 152、价格结构预测 . 17附：完整版报告目录 . 18联系方式. 19互联网消费调研中心图 1图 2图 3图 4图 5图 6图 7图 8图 9图 10图 11图 12图 13图 14图 15表 1表 222010-2011 年中国 3G 手机
3、市场研究年度报告(简版)图目录2010 年中国 3G 手机市场品牌关注比例分布 . 52010 年中国 3G 手机市场品牌成长指数对比 . 72010 年中国 3G 手机市场不同价格段产品关注比例分布. 82010 年中国 3G 手机市场、整体手机市场不同价格段产品关注比例对比 . 92010 年中国 3G 手机市场不同制式产品关注比例分布 . 92010 年中国 3G 手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布. 102010 年中国 3G 手机市场、整体手机市场不同摄像头像素产品关注比例对比 102010 年中国 3G 手机市场诺基亚品牌关注比例走势. 112010 年中国 3G 手机市场三星
4、、HTC、苹果、索尼爱立信、摩托罗拉、LG 关注比例走势. 122010 年中国 3G 手机市场主流品牌市售产品数量对比 . 122010 年中国 3G 手机市场主流品牌市售不同制式产品数量所占比例对比 . 132010 年中国 3G 手机市场主流品牌单产品关注率对比 . 1420112013 年中国 3G 手机市场诺基亚品牌关注比例走势预测. 1620112013 年中国 3G 手机市场三星、HTC、苹果、摩托罗拉、索尼爱立信品牌关注比例走势预测 . 1620112013 年中国 3G 手机市场均价走势预测 . 17表目录20092010 年中国 3G 手机市场品牌关注比例对比 . 6201
5、0 年 Q1Q4 中国 3G 手机市场品牌关注排名对比. 7互联网消费调研中心32010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)2010 年中国 3G 进入全面推进阶段，3G 用户数量稳步增长。随着移动互联网趋势的加深及视频通话、手机上网等功能的流行，3G 手机用户关注度正在日益升温，围绕 3G 手机终端的竞争也日趋白热化。但与传统手机市场不同的是，3G 手机市场上运营商的话语权更强，国内外手机厂商之间的较量很大程度上取决于与运营商的合作。在国外品牌加紧与运营商合作、国产手机品牌加强千元 3G 手机布局的情况下，中国 3G 手机市场品牌格局将进入新的整合期。本报告要点 品牌结构：
6、与整体手机市场品牌关注格局一致，中国 3G 手机市场上，国外品牌同样占据明显关注优势，前五大品牌累计把持近八成关注比例。 品牌成长指数：2010 年摩托罗拉加强与运营商合作，品牌成长指数最高。 产品结构：WCDMA 制式 3G 手机关注比例近九成，用户关注集中。 主流厂商：中国 3G 手机市场上，三星产品数量最多，不同制式产品线布局相对完善，但单产品关注率不敌苹果。 市场预测：随着三大运营商 3G 进程的加快及更多国产品牌 3G 力量的增强，中国3G 市场品牌关注集中度将会有所降低；未来三年 3G 手机均价将跌破 2000 元。一、2010 年中国 3G 手机市场概述(一) 发展现状3G 用户
7、稳步增长，总量超 4000 万三大运营商发布的数据显示，2010 年中国 3G 用户呈稳步增长态势。截至目前，中国移动 3G 用户总数达到 1883.5 万户，联通 3G 用户总数为 1277.6 万户，中国电信虽未公布具体数字，但用户数也过千万。3G 手机销量有望突破 4000 万部万部2009 年中国 3G 元年，全年 3G 手机销量达到 535.9 万部。2010 年在运营商的强力推广及巨额补贴措施的刺激下，全年销量有望突破 4000 万部，3G 手机终端增长快速。互联网消费调研中心42010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)三大运营商用户争夺战愈演愈烈通过资费与明星
8、终端来抢夺 3G 用户是三大运营商一直使用的手段，2010 年 11 月携号转网试点的推行，进一步加剧了运营商对存量用户的争夺战。产品结构：WCDMA 制式产品占主流从目前中国手机市场在售的 3G 手机产品结构来看，WCDMA 制式产品以 61.8%的比例占据主流，CDMA2000 与 TD-SCDMA 两大制式产品比例分别为 22.2%、16.0%。价格段结构：2000 元以上产品超四成随着 3G 手机市场规模的扩大，3G 手机价格开始下滑，2000 元以下成为 2010 年中国3G 手机主流价格段，产品占比达到 55.6%。同时，3G 高端机型也较多，3000 元以上价格段产品占比达到 2
9、2.2%。销售渠道：运营商业务捆绑销售占主流与传统手机销售渠道不同，3G 手机销售主要靠运营商推动，目前来看，3G 手机和运营商业务套餐捆绑销售的形式占主流。同时，运营商也在进一步加强与社会渠道的深度合作，如手机连锁专营店、3C 卖场等。(二) 基本特点3G 市场全面推进，运营商话语权增强2010 年，三大运营商在加大网络建设及优化力度的同时，加大对 3G 手机终端的补贴力度，并开始全面建设自身的移动互联网服务平台，中国 3G 市场正在被全面推进。3G 时代，运营商为了争夺客户，加强与终端厂商合作，采取集中采购模式，大力发展手机定制业务，运营商对 3G 终端控制的话语权正在日益增强。用户关注度
10、悬殊，三种制式发展不平衡从目前中国 3G 手机市场不同制式产品的用户关注度来看，WCDMA 制式由于网络、运营业务以及商用技术等方面的成熟经验，成为国外厂商发展的重点，用户关注比例超九成，具有绝对领先优势。而 CDMA2000 与 TD-SCDMA 制式不论产品数量还是用户关注度均与WCDMA 差距悬殊，三种制式发展极不平衡。明星机型对运营商用户提升作用显著继 2009 年底中国联通正式将苹果引进中国市场之后，2010 年，中国电信也与黑莓正式合作。同时中国联通再度与苹果 iPhone4 合作，对中国联通 3G 用户、尤其是高端用户数互联网消费调研中心图 152010-2011 年中国 3G
11、手机市场研究年度报告(简版)量的提升作用显著。3G 发展初期，在特色业务、资费水平对用户吸引力相对较低的情况下，明星机型的提升作用就凸显出来。预计未来运营商针对明星终端的争夺战仍将持续。二、2010 年中国 3G 手机市场结构分析(一) 品牌结构1、年度品牌结构、年度品牌结构3G 手机：国外品牌占据关注优势ZDC 统计数据显示，2010 年中国 3G 手机市场品牌关注格局中国外品牌占据关注优势，前十名除多普达、联想分别排名第九、第十外，前八名均被国外品牌占据，且累计把持九成以上关注比例。具体来看，以 WCDMA 制式 3G 手机产品为主的诺基亚独揽四成，其他品牌难以望其项背。三星是除诺基亚外唯
12、一一家关注比例在 10%以上的品牌，位居第三、第四的 HTC 与苹果关注比例较接近。老牌厂商索尼爱立信、摩托罗拉分别排在第五、第六位，关注比例集中在 5%-7%之间。其他上榜品牌关注比例均在 5%以下。2010 年中国 3G 手机市场品牌关注比例分布数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)2011.01与 2009 年相比，除诺基亚、多普达外，其他品牌关注比例均有不同程度上升，其中 2010互联网消费调研中心表11562010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)年凭借多款新机型东山再起，同时与中国三大运营商紧密合作的摩托罗拉关注比例上涨 3.4个百分点。2010 年 7 月宣布
13、正式进军中国手机市场的 HTC 关注比例也上升了近 3%。2010年，中国进入 3G 普及时期，未来 3G 手机市场品牌关注格局存在很大的不确定性。20092010年中国3G手机市场品牌关注比例对比排名品牌2009 年年关注比例品牌2010 年年关注比例诺基亚50.6%诺基亚41.5%234678910三星苹果HTC索尼爱立信多普达LG黑莓摩托罗拉酷派其他12.0%8.4%6.6%6.6%3.9%3.6%2.4%1.9%0.8%3.2%三星HTC苹果索尼爱立信摩托罗拉LG黑莓多普达联想其他12.2%9.5%8.6%6.9%5.3%4.2%2.3%2.1%1.6%5.8%数据来源：互联网消费调研
14、中心(ZDC)2011.012、季度品牌结构、季度品牌结构摩托罗拉一路攀升，其他品牌排名稳定2010 年 Q1Q4，中国 3G 手机市场各大品牌关注排名走势基本稳定，诺基亚、三星、HTC 始终处于前三甲位置。索尼爱立信与苹果竞争激烈，除第一季度保持领先外，第二至第四季度均排苹果之后。摩托罗拉成为中国 3G 市场最大的黑马，凭借 XT702、ME600、A1680 等多款旗舰级 3G 机型，关注比例一路看涨，第四季度攀升至第五名。互联网消费调研中心表215图 272010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)2010年Q1Q4中国3G手机市场品牌关注排名对比排名234678910
15、Q1诺基亚三星HTC索尼爱立信苹果LG摩托罗拉多普达黑莓酷派Q2诺基亚三星HTC苹果索尼爱立信LG摩托罗拉黑莓联想多普达Q3诺基亚三星HTC苹果索尼爱立信摩托罗拉LG黑莓联想多普达Q4诺基亚三星HTC苹果摩托罗拉索尼爱立信LG黑莓联想多普达数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)2011.013、品牌成长指数、品牌成长指数与运营商加紧合作，摩托罗拉成长指数最高综合 2009、2010 年中国 3G 手机市场主流品牌用户关注度的波动、增长情况，统计数据显示，摩托罗拉成为成长最快的品牌，这与其 2010 年 3G 市场战略密不可分。2010 年，摩托罗拉在继续押宝 Android 扩大智能手机市场的
16、同时，加强与中国三大运营商的合作。ZDC 监测数据显示，2010 年摩托罗拉共推出 31 款 3G 智能手机，涵盖三种 3G 制式。产品数量丰富及与三大运营商的密切合作是摩托罗拉在中国 3G 市场快速成长的直接原因。2010 年中国 3G 手机市场品牌成长指数对比数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)2011.01注：成长指数以 100 为标准，高于 100 表示进步，低于 100 表示退步互联网消费调研中心图 382010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)(二) 产品结构1、价格段结构、价格段结构2000 元以上产品累计获得近五成关注度2010 年中国 3G 手机市场不同
17、价格段产品呈现“中间大、两头小”的用户关注格局，其中 1000-2000 元产品得到 45.8%的关注比例，用户关注最集中。千元以下低端、5000 元以上超高端产品获得的关注比例较低，均在 5%左右。与整体手机市场不同价格段产品关注情况相比，3G 手机市场千元以下低端产品关注比例明显低很多，这与千元以下 3G 手机产品数量少有关。而 2000 元以上 3G 手机产品累计获得 48.8%关注比例，较整体市场高出 15.2 个百分点，这与目前 3G 手机价格多在 2000元以上的市场现状一致。2010 年中国 3G 手机市场不同价格段产品关注比例分布数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费
18、调研中心2011.01图 4图 592010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)2010 年中国 3G 手机市场、整体手机市场不同价格段产品关注比例对比数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)2011.012、不同制式产品结构、不同制式产品结构WCDMA 制式的 3G 手机关注比例近九成从三种 3G 制式来看，WCDMA 作为全球使用范围最广、成熟度最高的 3G 技术，手机厂商推出此类产品的成本投入相对较低，也有经验可循。因此 2010 年中国 3G 手机市场在售产品中，支持中国联通 WCDMA 制式的产品最多，比重达 61.1%，而支持中国电信CDMA2000 与中国移动 T
19、D-SCDMA 制式的产品比重分别为 22.9%、16.0%。从用户关注情况来看，中国联通 WCDMA 制式用户关注度集中，独占近九成，CDMA2000、TD-SCDMA两大制式产品关注比例均不足 10%。2010 年中国 3G 手机市场不同制式产品关注比例分布数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心2011.01图 63G图 72010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)3、不同摄像头像素产品结构、不同摄像头像素产品结构3G 手机市场高像素产品用户关注尤为集中2010 年中国 3G 手机市场上，500 万像素及以上产品的用户关注比例达到 49.2%，接近一半
20、，较整体手机市场上 500 万像素及以上产品的关注比例高出近 10 个百分点。从 200 万以下像素及不带摄像头手机用户关注情况来看， 手机市场此类产品关注比例共计 1.7%，不足 2%，远远低于整体市场 7.7%。可见由于视频通话、多媒体等功能，3G手机用户更加注重手机像素的高低。2010 年中国 3G 手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)2011.012010 年中国 3G 手机市场、整体手机市场不同摄像头像素产品关注比例对比数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心2011.0110图 82010-2011 年中国 3G 手机市场研究
21、年度报告(简版)三、主流厂商分析(一) 品牌走势对比诺基亚 3G 手机关注比例跌破四成2010 年中国 3G 手机市场上，诺基亚品牌关注比例下滑趋势明显，第四季度仅得到 38.5%的关注比例，较第一季度的 45.4%下降近 7 个百分点，降幅达 15.2%。除诺基亚外，老牌厂商索尼爱立信、LG 在中国 3G 市场的关注比例亦呈下降走势。三星、HTC 两大品牌关注比例稳步上升，第四季度分别达到 12.6%、10.2%。苹果iPhone4 与中国联通再度合作，产品一度遭遇缺货危机，第四季度用户关注度较第一季度大幅增长 3.5%。2010 年，摩托罗拉在中国 3G 手机市场大爆发，第四季度关注比例达
22、到 7.2%，较第一季度的 3.5%增幅达 105.7%，这与摩托罗拉 2010 年在中国 3G 手机市场推进的产品紧密相关。ZDC 统计数据显示，2010 年摩托罗拉共推进 28 款 3G 智能机上市，较 2009 年的 7款增长 3 倍。2010 年中国 3G 手机市场诺基亚品牌关注比例走势数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心2011.0111图 9图 102010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)2010 年中国 3G 手机市场三星、HTC、苹果、索尼爱立信、摩托罗拉、LG 关注比例走势数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)2011.01(二) 产
23、品结构对比三星 3G 手机产品优势显著2010 年中国 3G 手机市场最受用户关注的前五大品牌中，最早与中国运营商合作、参与中国 3G 事业的三星产品数量过百款，优势明显。诺基亚、HTC、索尼爱立信、苹果四大品牌产品数量均在 100 款以下，其中诺基亚稍高，为 87 款。2010 年中国 3G 手机市场主流品牌市售产品数量对比数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心2011.0112图 112010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)三星产品线布局相对完善从不同制式产品布局来看，五大品牌 WCDMA 制式产品所占比重均超七成。三星产品线布局相对完善，CDMA2
24、000、TD-SCDMA 制式产品比重相对较高，均在 10%以上。诺基亚、索尼爱立信九成以上产品都为 WCDMA 制式，其中索尼爱立信支持 CDMA2000制式的产品缺失。苹果目前所有产品都只支持 WCDMA 制式，不过 2011 年苹果有推出支持CDMA 版本 iPhone 的计划。2010 年中国 3G 手机市场主流品牌市售不同制式产品数量所占比例对比数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)2011.01苹果 3G 手机单产品关注率最高ZDC 统计数据显示，中国 3G 手机市场上，尽管苹果产品数量最少，但单品关注率最高，而三星虽然产品数量最多、产品线最完善，但单品关注率却最低，市场竞争力较弱
25、，可见，在 3G 手机这个新兴市场上，明星终端的作用不可忽视。互联网消费调研中心13图 122010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)2010 年中国 3G 手机市场主流品牌单产品关注率对比数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)2011.01注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量四、2011-2013 年中国 3G 手机市场趋势预测(一) 影响因素分析1、有利因素、有利因素国家实行战略支持为改变 2G 时代中国没有自己通信技术标准的状况，国家给予了 3G，特别是 TD-SCDMA技术巨大的政策、资金支持，国家的大力支持是中国 3G 未来能够快速发展的源动力。国际厂商加
26、大 3G 投入投入中国实行三种制式并存的 3G 模式，其中包括中国自主的 TD-SCDMA 制式，这对国际手机厂商来说，意味着需要巨大投入。随着中国 3G 用户数量及市场规模的不断扩大，国际手机厂商对 TD-SCDMA 热情不高的现状正在改变，这将在很大程度加速中国 3G 进程。携号转网提升积极性2010 年 11 月 22 日，工信部正式启动携号转网试点。根据国际经验，携号转网将改变互联网消费调研中心142010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)电信运营商业务结构、品牌策略、服务策略等，引发电信业的深度竞争。而从用户的角度来看，携号转网有利于打消用户入 3G 网必须换号的
27、顾虑，能够提升用户使用 3G 的积极性。2、不利因素、不利因素3G 网络覆盖面窄尽管目前三大运营商在 3G 网络建设方面已经花费了巨大精力与资金，3G 网络也达到一定覆盖率，但与 2G 网络相比，覆盖面仍然较窄，特别是室内 3G 网络信号的覆盖。终端与资费价格高目前市场上一半以上的 3G 手机价格在 2000 元以上，分别由联通、电信引入中国市场的苹果 iPhone、黑莓价格则更高。尽管有运营商资费补贴，但可选资费套餐水平却远远高于 2G 网络大众消费水平，可以说，终端及资费价格高是不利于 3G 推广的主要因素。3G 服务缺乏特色三大运营商在打造高速“移动互联网”的发展口号下，却鲜见让人眼前一
28、亮的创新型应用，3G 服务缺乏特色，吸引用户入网的动力不足，成为打开 3G 市场的一大短板。2G 手机存货量高由于市场发展惯性的存在导致目前 2G 手机存货量较大，手机终端渠道商低价抛售 2G手机以减少积压囤货风险的行为在一定程度上会降低用户对 3G 手机的需求和关注。(二) 市场结构预测1、品牌结构预测、品牌结构预测3G 手机市场品牌竞争加剧随着 3G 手机智能化趋势的加强，受智能手机用户关注度下滑影响，并且在鲜有明星3G 终端推出的情况下，未来两至三年，诺基亚在中国 3G 手机市场的境况不容乐观，关注比例将呈逐年下降趋势。目前来看，三星与运营商深度合作的优势及强大的市场推广能力尚无品牌能及
29、，再加上其不久前上市的囊括三种制式的旗舰产品 Sphone 的明星效应，预计未来三星在中国 3G 手机市场的关注比例将会稳步增长。HTC 是除三星之外第二大 3G 产品线布局相对完整的品牌，另外，HTC 在 2010 年 7月进入中国市场伊始就注重与运营商的合作，ZDC 预测，未来三年内，HTC 或将对三星构互联网消费调研中心15图 132010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)成明显威胁。整体来看，中国 3G 手机市场品牌关注格局正在经历洗牌过程，随着三大运营商 3G 进程的加快及更多国产品牌 3G 力量的增强，3G 市场品牌关注集中度将会有所降低。20112013 年中
30、国 3G 手机市场诺基亚品牌关注比例走势预测数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)2011.01图 14 20112013 年中国 3G 手机市场三星、HTC、苹果、摩托罗拉、索尼爱立信品牌关注比例走势预测数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心2011.01162010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)2、价格结构预测、价格结构预测未来三年 3G 手机均价将跌破 2000 元目前中国 3G 进程缓慢，除网络覆盖不完善、缺乏特色应用之外，价格是阻碍 3G 手机普及的另一大重要因素。对比不同类型手机均价，ZDC 统计数据显示，2010 年 3G 手机均价最高，
31、达到 2211 元，较整体手机市场均价高了近 600 元。从 2010 年下半年上市的 3G 手机新品来看，高端机型竞争加剧的同时，千元 3G 智能机的竞争也在日益升温。未来两至三年内，千元 3G 智能机或将成为 3G 市场中坚力量，这将直接带来 3G 手机市场均价的下移。图 1520112013 年中国 3G 手机市场均价走势预测数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心2011.01172010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)附：完整版报告目录目录研究对象主要结论一、2010 年全球 3G 手机市场概述(一) 发展现状(二) 基本特点(三) 主要国家与地
32、区二、2010 年中国 3G 手机市场概述(一) 发展现状(二) 基本特点三、2010 年中国 3G 手机市场结构分析(一) 品牌结构1、年度品牌结构2、季度品牌结构3、品牌成长指数(二) 产品结构1、价格段结构2、制式结构3、外观设计结构4、屏幕尺寸结构5、摄像头像素结构四、2010 年中国 3G 手机市场价格分析(一) 2010 年 3G 手机市场均价走势(二) 主流 3G 手机品牌均价对比五、主流 3G 手机厂商竞争格局分析(一) 品牌走势对比(二) 产品结构对比互联网消费调研中心182010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)(三) 主流品牌 SWOT 分析1、诺基亚
33、2、三星3、HTC4、摩托罗拉5、索尼爱立信6、苹果7、国产重要品牌六、中国 3G 手机用户行为分析(一)品牌倾向(二)产品功能(三)价格期望(四)购买渠道七、2011-2013 年中国 3G 手机市场趋势预测(一) 影响因素分析1、有利因素2、不利因素(二) 市场结构预测1、品牌结构预测2、价格结构预测3、产品结构预测4、技术趋势预测八、结论与建议(一) 结论(二) 建议联系方式购买或定制报告请联系：互联网消费调研中心192010-2011 年中国 3G 手机市场研究年度报告(简版)梁小姐电话：8610-62250505-8716传真：8610-62529275地址：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A 座 9 层(100086)电子邮件：互联网消费调研中心20
