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1、中国电信股份公司上海研究院附录：国内外运营商附录：国内外运营商M2M研究与分析研究与分析1中国电信股份公司上海研究院法国电信致力成为法国电信致力成为M2MM2M市场领导者，为用户提供市场领导者，为用户提供完整解决方案完整解决方案法国电信法国电信M2MM2M业务战略业务战略：通过利用自身潜力从一名被集成的运营商演变为M2M通信中的领导者，并当客户需求时能在全世界为各类型业务提供完整的完整的端到端解决方案端到端解决方案和咨询服务。n欧洲第一家提供完整端到端M2M方案的电信运营商n超过110万M2M UIMs 终端n拥有2个M2M业务品牌：n数据通道服务 M2Mdatan管理和应用服务 M2M Co
2、nnectn3个M2M应用产品子品牌：n基于定位的车辆综合管理 Fleet Linkn基于定位的个人管理 Lone Workn提供移动网定位服务的 Cell ID法国电信M2M产品分为三层架构，以满足市场的差异化需求： 通道服务，M2Mdata 管理和应用服务，M2M Connect 定制化集成方案2中国电信股份公司上海研究院法国电信通过搭建法国电信通过搭建M2MM2M完整系统，渗入到产业链完整系统，渗入到产业链不同环节，并结合各种商务协同手段，以期最不同环节，并结合各种商务协同手段，以期最终实现领导者的战略方向终实现领导者的战略方向M2M Connect 最完整的端到端服务系统，可向最终用户
3、和合作厂商提供多种合作支撑服务： 通信服务 通信模块 中间件 管理平台 应用平台法国电信通过多种方式建立与产业链不同厂商的紧密价值合作关系： 发展两类伙伴 建立合作平台 成立支撑中心 n建立Orange Partner 互联网平台n设有专职部门与人员招募与维系合作伙伴n负责M2M全网业务规划n负责M2M产业链合作n负责M2M全网性产品n建立渠道伙伴、销售伙伴、SME应用程序伙伴与集成方案合作办或四层商务合作体系n建立普通、高级与合同三层产品开发合作伙伴建立合作平台建立合作平台成立成立M2MM2M全网支撑中心全网支撑中心发展商务与产品两类伙伴发展商务与产品两类伙伴3中国电信股份公司上海研究院Do
4、CoMoDoCoMo将发展将发展M2MM2M业务作为其泛在网战略重要组成业务作为其泛在网战略重要组成通信类型通信类型20082008财年用户数财年用户数FOMA（3G）85.8万DoPa（2G）66.9万M2MM2M业务用户数共计：业务用户数共计：152.7152.7万万CAGR:30%CAGR:30%DoCoMo M2M发展的关键点：成立专业团队孵化产品成立专业团队孵化产品，2000年成立DoCoMo Machine发展M2M业务；发展嵌入模块推动市场发展嵌入模块推动市场，2003年底开始推出DOPA通信模块，2005年底推出FOMA通信模块； 建立通用平台建立通用平台，降低企业成本。DoC
5、oMo M2M发展的目标：M2M作为其泛在网战略的重要组成部分，通过其建立的通用信息平台，降低了信息共享的成本，实现数据的存储和信息定制，能满足企业、个人和家庭在工作和生活上的需要。4中国电信股份公司上海研究院DoCoMo DoCoMo 通过建立平台与嵌入模块推动通过建立平台与嵌入模块推动M2MM2M市场规市场规模发展模发展DoCoMo 建立平台可帮助企业： 底层通信透明，底层通信透明，企业无需关心底层通信方式，实现多种通信方式数据可读； 数据传输简易数据传输简易，通过API降低企业调用和存储数据的开发复杂性； 直接读取数据，直接读取数据，通过应用平台展现的数据用户可直接读取并进行决策分析。D
6、oCoMo 开发嵌入模块可达到：合作紧密捆绑，合作紧密捆绑，合作厂商或用户采用DoCoMo嵌入模块将形成更为紧密关系，黏性增强； 降低厂商成本降低厂商成本，嵌入模块降低了客户与厂商的开发成本，缩短了产品投入周期； 实现终端管理实现终端管理，嵌入模块内标准协议基础上，可提供终端管理服务，极大提高了客户在故障定位与运营维护的工作效率电力监测5中国电信股份公司上海研究院Vodafone Vodafone 在在M2MM2M市场发展上由谨慎到积极市场发展上由谨慎到积极Vodafone Vodafone 初期较为谨慎，集团未有明确策初期较为谨慎，集团未有明确策略，各地自由发展，以项目开放方式为主：略，各地
7、自由发展，以项目开放方式为主： 2004年，集团成立M2M专业团队，满足跨国大客户需求2009年前，集团仅制定全球漫游价格标准，业务由各地自由发展 2009年7月，集团发布M2M业务平台，可提供终端管理功能Vodafone Vodafone 初期策略较为谨慎的原因主要在初期策略较为谨慎的原因主要在于以下几点：于以下几点： M2M市场未成规模 客户需求较为简单 网络建设仍不成熟n在M2M初期，客户终端规模小，认识不足，往往仅需要通道服务，而不需要管理服务及其他增值服务，造成ARPU普遍低于移动用户n在初期网络覆盖不足，网络容量不足下，对于M2M持续长连接小数据应用，大规模普及担心会影响整体网络稳
8、定nM2M初期市场规模有限，仅集中于某些行业大客户，而这些往往需要定制化方案来满足客户需求较为简单，产品收益低客户需求较为简单，产品收益低网络建设仍不成熟网络建设仍不成熟M2MM2M市场未成规模市场未成规模6中国电信股份公司上海研究院KDDIKDDI在在M2MM2M业务上聚焦提供通信服务，通过定制业务上聚焦提供通信服务，通过定制嵌入模块推动规模发展嵌入模块推动规模发展KDDI M2MKDDI M2M总体定位及业务策略总体定位及业务策略 将M2M作为移动信息化和定制模块两大业务方向中的重要部分，但不单独提出M2M产品。 业务方面主要聚焦在提供优质完善的通信服务，收取通信费用，而不提供行业应用服务
9、。 定制嵌入式通信模块，嵌入到各种行业终端和应用，实现对产业价值链的把握提供CIPL服务（ CDMA IP Link）n占据日本市场1/3市场份额（日本市场上在用模块总量300万）；n已售出200万台M2M通信模块，其中50%已在用；n主要行业市场为：n车辆管理，占到总量的50%，主要销售给汽车制造企业；n儿童定位，占到总量的10%，销售给保安服务公司，不面向最终用户。通信业务与模块捆绑：通信业务与模块捆绑：由KDDI直接先行向模块厂商采购定制的通信模块，然后再销售给终端厂商和客户，用户只要使用KDDI网络就必须从KDDI采购模块，这样确保用户所使用的通信模块的品质和网络兼容性，并且可以有效实
10、现对M2M业务的管理。绑定模块厂商：绑定模块厂商：主要绑定精工和京瓷两个厂商，提供定制化内嵌通信模块产品，可以较好降低模块成本，确保模块品质。7中国电信股份公司上海研究院通信服务平台通信服务平台 CIPL CIPL以及产业合作以及产业合作CIPL CIPL 通信模块专项服务通信模块专项服务实现企业与通讯模块间建立通讯连接的远程连接服务。通过对该服务的使用，客户可以对搭载通讯模块的产品进行远程监控及管理等操作。 结合通信模块内嵌的功能与Customer control平台功能实现对远程通信模块的管理。数据通信服务数据通信服务适用于CDMA 1x 及CDMA WIN(Rev.0)的通信方式。并且根
11、据周围通信环境的不同而采取最好效果的通信方式。客户远程控制客户远程控制用户通过Web网站输入相应的通信模块的电话号码，IP地址，以及ID（之前的部分），可实现设备的远程登录，进行配置和管理。中心远程启动中心远程启动可以从顾客的设备通过IP地址来远程呼叫通信模块。认证服务认证服务通过KDDI的设置的Radius服务器，可以根据通讯模块的电话号码（终端号码）来对终端进行认证。CIPL主要功能KDDI在M2M业务合作模式上面对不同合作合作采取对应策略：nASP ： KDDI不直接面对最终客户，直接向服务提供商销售含au服务的模块，服务提供商向用户销售产品，最终用户向服务提供商支付功能费、通信费等所有
12、费用，最终用户看不到KDDI的存在，约占总量的70% 。nSI ： KDDI直接向客户销售通信服务，与客户直接签约，约占总量的30%。KDDI在提供嵌入通信模块的同时，为客户提供各种支撑服务： 产品开发：n网络、通信模块相关方面的咨询解答；n终端设备组装支持。 网络构建：n网络构建支持8中国电信股份公司上海研究院Sprint Sprint 通过开放性发展策略推动通过开放性发展策略推动M2MM2M市场市场Sprint Sprint 的使命的使命：创立一个开放的环境，以鼓励发展新的应用与内容丰富Sprint的服务价值，合作伙伴可以籍此提高对移动信息化的认知和理解，并能够通过利用关键API组件确保应
13、用业务的质量。Sprint Sprint 的开放性经营策略：的开放性经营策略： 终端设备ODI计划 终端管理服务合作推广“这将是通向未来另一途径，快速增长的M2M市场需要更为灵活，可选，高价值和运营服务，而这可以通过DataSmart提供。” - Sprint 零售方案事业部总经理Sprint M2M市场主要关注的垂直市场：自动化与控制无线抄表安防远程医疗车载设备其70%以上应用来自合作伙伴提供，借此Sprint向客户提供半定制化的企业级应用与设备n09年中与DataSmart（M2M虚拟运营商）签订多年战略合作关系，DataSmart向Sprint客户提供完整的端到端解决方案，从终端测试、应
14、用试用、开发支撑，到资费方案，及终端管理。nODI（open device initiative)计划已经通过认证了160名厂商的M2M终端设备，这些终端设备被广泛应用到智能抄表、无线POS、车载管理等多个行业领域内。终端管理服务合作推广终端管理服务合作推广终端设备终端设备ODIODI计划计划9中国电信股份公司上海研究院SprintSprint建立了完整的合作伙伴工作流程，协助建立了完整的合作伙伴工作流程，协助合作伙伴产品尽快面向市场合作伙伴产品尽快面向市场合作伙伴的无线解决方案可能包含设备，软件及或系统集成服务合作伙伴负责方案定制化开发、部署和价格，Sprint可能提供客户需求和或市场数据S
15、print开发者计Execute Prosspero; publish processPeriodic re-evaluation 测试与测试与发展产品发展产品产品上市产品上市售后服务与售后服务与客户关怀客户关怀发展发展方案方案建立合作建立合作关系关系产品产品测试测试合作伙伴基于提供的无线解决方案，可通过S网站或直接联系来讨论合作伙伴关系Sprint将与合作伙伴共同决定一整套成熟的可双方接受的测试程序Sprint专职产品经理和核心团队将无偿引导厂商通过测试和验证程序制定并告知明确的测试与验证时间表将有利合作伙伴制定产品上市计划通过Sprint内部市场推广团队一个月期的产品推动将通过Sprint
16、的销售团队上市成功的测试将使得Sprint帐务、技术和应用合作伙伴使用Sprint兼容标志上市上市推广推广渠道渠道将在Sprint和其合作伙伴网站上进行相互推广合作伙伴和Sprint将或许协商后开展一些市场宣传活动SPrint市场营销资金将分配给合作伙伴做些联合活动通过Sprint直销或分销渠道销售合作伙伴的无线应用产品一些分类的合作伙伴够资格成为首选伙伴，可联系Sprint具有潜在需求的客户不同销售渠道和网络的业务激活和准备流程将有所差异Sprint产品经理将与合作伙伴共同为其无线解决方案编制业务激活流程说明书产品产品激活激活服务与服务与维修维修客户关怀客户关怀合作伙伴或分销商将负责提供售后
17、服务与支持，包括保修服务Sprint本身不提供售后服务或维修服务合作伙伴负责其自身客户的客户关怀Sprint可为合作伙伴客户服务中心提供支持10中国电信股份公司上海研究院中国移动重视发展中国移动重视发展M2MM2M市场，其市场，其M2MM2M业务增长迅速，业务增长迅速，但仍处发展初期但仍处发展初期“中移动下一步将锁定中移动下一步将锁定物联网物联网，这是我最感兴趣的事这是我最感兴趣的事!”!” -中国移动董事长王建宙在天津达沃斯论坛上的发言n 作为2009年集团客户市场“四三二一”工程的重要组成部分；n M2M作为蓝海市场之一，寻求重点突破；n 通道规模发展，积极实现向应用转型。-李正茂副总裁，
18、中国移动2008年11月集团客户部年度工作会议中国移动将中国移动将M2MM2M业务发展提到战略业务发展提到战略高度，视为移动业务增长的下一高度，视为移动业务增长的下一个个“蓝海蓝海”寻求进一步突破寻求进一步突破中国移动中国移动M2MM2M业务仍在发展初期，虽有一定市场业务仍在发展初期，虽有一定市场规模，但通道为主，规模，但通道为主，ARPUARPU偏低，行业集中偏低，行业集中M2MM2M业务增长迅速业务增长迅速截至2009年5月，M2M连接数达到8181万万，较2008年底增长23；通道为主，行业型与管理型通道为主，行业型与管理型应用仍在起步应用仍在起步n提供行业应用的终端总计2.8万台，占全
19、部终端总数的1.64%1.64%；n支持WMMP协议的终端总计14726台，占全部终端总数的0.84%0.84%。M2M ARPUM2M ARPU偏低偏低根据中移动2008年内部业务统计数据显示，平均ARPU为20元；M2MM2M行业集中性明显行业集中性明显主要集中在电力、交通和金融行业，三个行业M2M连接数占到总量的72%；数据来源：中国移动内部报告，200811中国电信股份公司上海研究院中国移动致力加速中国移动致力加速M2MM2M业务的拓宽与拓深业务的拓宽与拓深行业应用型业务行业应用型业务（支持（支持WMMPWMMP及扩展）及扩展）产业链已经较为成熟的行业，如电力；端到端行业应用需求强烈的
20、垂直市场，如交通；有限服务型业务有限服务型业务（支持（支持WMMPWMMP）通道型业务通道型业务有共性的水平应用；目标目标市场市场客户集成，中国移动提供无线数据通道；中移动集成，提供端到端解决方案；客户集成，中移动提供通道与终端管理；集成集成方式方式客户自行采购，不封装WMMP；客户或中移动采购，终端封装WMMP并通过中移动认证，提供专属SIM ；客户自行采购，终端封装WMMP并通过中移动认证，提供专属SIM卡；终端终端提供提供无自助服务，无法判定SIM卡状态，只能通过APN统计终端数量，终端及其应用质量均不可管理；可自助服务，可掌握通信层状态，可准确知道终端数量，可准确知道客户分布，终端及应
21、用质量均可管理；可自助服务，可掌握通信层状态，可准确知道终端数量，终端质量可管理，但应用不可管理；业务业务内容内容动力100行业卡标准资费；动力100行业卡标准资费+终端管理功能费+应用管理功能费；动力100行业卡标准资费+终端管理功能费；资费资费形式形式中国移动M2M业务逐步建立三层产品架构，以满足市场不同需求： 通道型业务 有限服务型业务 行业应用型业务中国移动为拓宽和拓深M2M业务，通过以下方面加速发展： 完善通道服务 提升服务价值 加强产业合作完善通道服务完善通道服务设计设计M2MM2M专属套卡专属套卡，与现有普通SIM卡和动力100行业卡区分，便于资费与管理；设计设计M2MM2M特定
22、资费方案特定资费方案，针对M2M制定专门资费套餐方案；完善通道业务售后服务能力完善通道业务售后服务能力，提供SLA服务方式，提供QoS服务。提升服务价值提升服务价值发展全网性行业应用产品发展全网性行业应用产品，通过将现有各省业务整合，以及开发新业务方式发展多项行业应用产品，目前全网性M2M业务已超过10种； 提供终端管理服务，提供终端管理服务，建立全网管理平台，推动WMMP终端普及加强产业合作加强产业合作立标杆，进规范，立标杆，进规范，在传统采用通道方式的行业通过树立“标竿企业” ,适时与规范制定主导部门接触，力争将WMMP作为行业规范的组成部分； 建立基于建立基于WMMPWMMP协议的产业链
23、，协议的产业链，以M2M通信协议和模组为核心，推进终端标准化。12中国电信股份公司上海研究院中国移动成立中国移动成立M2MM2M全网支撑中心与管理平台，推全网支撑中心与管理平台，推动业务发展，但仍处磨合发展阶段动业务发展，但仍处磨合发展阶段n全网业务管理中心全网业务管理中心：汇集全网业务数据，提供全网统计报表；终端厂商测试认证；n全网应用支撑中心全网应用支撑中心：组织开发全网性行业应用产品并进行试点；组织开发完善WMMP协议，并对WMMP终端进行统一管理；n大区大区M2MM2M生产中心生产中心：承担重庆及部分省的终端监控。部分省由于业务规模不大，单独建立平台成本较高，业务在重庆平台进行托管；n
24、双跨客户协调中心双跨客户协调中心：跨地跨国客户M2M业务协调。2006年11月2007年底nM2M全网运营支撑中心在重庆正式成立，员工57人nM2M全网运营支撑平台上线，11月网站上线2008年n2008年底，接入11省3.1万终端n2008年7月，15个厂商26个终端通过认证2009年中n31个厂商通过测试认证中国移动成立M2M全网运营支撑中心，定位于全网M2M管理与应用服务平台与业务支撑中心，推动M2M市场发展。中国移动重庆M2M全网支撑中心与管理平台，在发展过程遇到以下主要问题： 未解决既有终端如何管理 未构建良好的各省利益协调机制 未构建良好的产业合作模式未解决既有终端如何管理未解决既
25、有终端如何管理在既有大量M2M终端不支持WMMP情况下，难以在中移动的集中平台下实现终端管理服务，缺乏低成本、易接受、较小改动的解决方式。未构建良好的各省利益协调机制未构建良好的各省利益协调机制由于之前某些省已经建立应用平台，并且各省尤其沿海发达省市为就近服务，便于管理，以及利益分配等因素，已经或计划单独建立终端管理平台。未构建良好的产业合作模式未构建良好的产业合作模式在推动WMMP产业链合作上，欠缺良好的开放合作模式，合作厂商数量偏低，积极性不高，造成推动的主要力量仍然依靠自有渠道。13中国电信股份公司上海研究院国内外运营商情况综述国内外运营商情况综述推广定制模块推广定制模块 DoCoMo、
26、KDDI、Orange、Sprint等都有提供定制开发的通信模块或终端通过定制模块，了解通信行为，提高服务质量提升对产业链的掌控建设管理平台建设管理平台 DoCoMo、KDDI、Orange、Vodafone、中国移动都建设了管理平台可以管理数据的接入授权，查看设备及通信状态，获得异常报告，监视数据流量等，提高运营维护效率多种合作模式，联合产业伙伴多种合作模式，联合产业伙伴设置专业部门或公司， Orange设专职部门、 DoCoMo成立专公司、KDDI持股京瓷、Vodafone成立 专业团队Sprint充分利用合作伙伴的解决方案与业务开发能力，与虚拟运营商合作建立渠道与产品两类合作模式，在渠道、产品引进、产品开发和支持上提供多种合作途径核心是通道服务核心是通道服务 质量的竞争，各运营商通过推广定制模块、管理平台、灵质量的竞争，各运营商通过推广定制模块、管理平台、灵活的合作模式为用户提供可管理的、优质的通道服务活的合作模式为用户提供可管理的、优质的通道服务 。14中国电信股份公司上海研究院谢谢谢谢15
