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1、三网融合的机遇与挑三网融合的机遇与挑战战一、中国的“三网融合”二、对产业现状的认识三、对产业各方的影响四、发展思路的建议目录23技术推动国外三网融合发展的源动力三网融合是由技术进步带来新的市场机遇，再由市场发展推动产业融合和监管体制变革；三网融合的概念在不断发生变化，因为文化和产业基础不同，在不同国家表现为不同形式。信息技术每“十五年”左右会发生重大变革并催生新市场个人计算机兴起互联网革命网络泛在化和智能化信息”史前“时代电子计算机出现主机时代19801995201050年以前195019654我国三网融合：“十年磨一剑”n1997年4月，国务院在深圳召开全国信息化工作会议，首次提出三网的概念
2、广电网、电信网和计算机网的合一n国办发【1999】82号文，规定“电信部门不得从事广播电视业务，广播电视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行”2000年10月，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议提出“促进电信、电视、计算机三网融合”，三网融合首次写入中共中央的文件2005年10月，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议提出“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进三网融合，健全信息安全保障体系”国办发【2008】1号文提出,加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”国办发【2009】26号文提
3、出，落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动“三网融合”取得实质性进展n2010年1月13日，国务院常务会议通过总体方案（5号文）n长期酝酿，急迫提出，坚定推进，经济挂帅，安全保障。提出1禁止2推进3“促进”到“加强”5今年启动三网融合的背景为应对金融危机而提出的“十大产业振兴规划”集中于制造业，但要实现经济可持续增长需要新的“龙头”长期牵引；三网融合若顺利推进，未来三年将带动投资和消费约6500亿，创造就业机会25万左右；是现阶段不多的，可引领产业发展重点之一。加速电信网和广电网的升级改造、机顶盒产业及系统平台的有效投资，三年总投资将达2200亿元。促进新型服务业的发展，激发和释
4、放民众的信息消费需求，促进信息服务与终端消费市场的繁荣，未来三年信息服务收入与终端消费将达到4300亿元。有利于解决就业问题，如机顶盒的生产与安装、数字内容产业新增开发和制作人员等，未来三年将创造25万个就业机会。6三网融合谁在参与全国广电播出机构两个行业三张网络8方？有线电视运营商电子产品制造互联网服务商民间资本地方政府电信运营商地方广电播出机构现阶段三网融合工作的重点是实现“电信和广电业务的双向进入”，这仅仅是三网融合的一个发展阶段，将为探索今后国内的三网融合推广模式奠定基础；现阶段三网融合表面上涉及三个行业，实际多方同时参与的复杂局面7三网融合工作中值得关注的点在国务院文件中提出“基本形
5、成适度竞争的网络产业格局”，意味着国家更希望在总体可控的范围下能实现各方的均衡发展，各方都无须过于乐观或悲观，但融合过程势必会对部分产业环节造成影响；“符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输”指明了目前阶段业务双向进入的范围，也将是下一步双方开展网络升级和市场竞争的重点；“加快产业发展，充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用”对近期重点关注的业务给予了明确的描述；“强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全”是国家
6、开展三网融合工作必要条件。8一、中国的“三网融合”二、对产业现状的认识三、对产业各方的影响四、发展思路的建议目录9海外总体发展情况10三网融合已成为普遍趋势上世纪90年代末，阻碍三网融合的技术、业务和终端瓶颈逐渐突破；多个国家适应这一变化，修订法规，改革监管，实施双向进入。近10年全球范围内三网融合加速推进，已有20多个国家实施了双向准入;据ITU-T调研，全球22%的国家出台了促进三网融合的相关政策。n IPTV IPTV：已在42个国家开通，用户数3750万，同比增长46.2%。n 手机电视：手机电视：目前处于起步加速阶段。n 基于电视和融合终基于电视和融合终端的信息服务快速起端的信息服务
7、快速起步步。融合类业务迅猛发展融合类业务迅猛发展n三网融合拉动信息化基础设施建设，与国家宽带发展规划互为促进。例如， - -2010年，美国实施国家宽带计划； - -欧盟推出“未来十年的公共宽带服务新计划”； - -2009年，日本制定 “i-Japan2015”。n 对于消费者，三网融合提高服务质量，降低服务成本。三网融合的市场价值三网融合的市场价值n 宽带接入宽带接入，广电企业在宽带接入领域份额迅速增长，北美达到52%。n 在固定语音市场在固定语音市场，有线运营商的市场份额持续上升。广电运营电信业务广电运营电信业务电信运营广电业务电信运营广电业务海外三网融合开始海外三网融合开始进入高阶发展
8、进入高阶发展111999200020022001200820032004200720062005l首批电信运营商尝试进入IPTV市场，IPTV市场开始启动l进入者包括：意大利Fastweb、英国VideoNetworks、法国电信。西班牙Telefonica、电讯盈科、加拿大和美国的众多IOCsl全球IPTV管制环境逐渐好转，IPTV进入快速发展阶段l部分早期进入IPTV市场的运营商已经开始实施HDTV和多种互动业务l欧洲大批传统运营商和北美ILEC进入IPTV市场，IPTV市场开始在西欧、北美等发达国家和地区铺开l进入者包括：比利时电信、荷兰电信、奥地利电信、挪威电信、英国电信等l美国RBO
9、C借助光纤网络的发展进入IPTV市场第一阶段第二阶段第三阶段2009IPTV市场逐渐进入快速成长期海外IPTV业务规模不断扩大；全球IPTV用户超过3630万，宽带渗透率约9%；据IDATE预测，2013年全球通过IPTV方式接收电视的家庭将超过6000万，在全部接收电视节目的家庭中的占比将从2009年的2.4%提高到4.6%12过去十年，全球宽带接入用户规模扩张了将近100倍20002009年的十年中，全球宽带接入用户规模持续快速增长，根据PointTopic的统计数据，2009年底全球宽带接入用户累计达到4.67亿。FTTx增长迅速截至2009年底，全球DSL用户达到3.03亿；北美是全球
10、唯一的cablemodem是主流接入技术的地区。截至2010年3月底，美国的cablemodem用户达到4550万，在宽带接入用户中的占比超过52.3%。cablemodem的市场份额呈现下降趋势，2010年3月底cablemodem用户在宽带接入用户中的占比为20.2%，与去年同期相比下降了0.3个百分点FTTX用户达到5700万。预计到2014年，FTTH用户在宽带接入用户中的占比将达到15%，TOPTEN国家不同接入技术的用户份额（2009年底）全球宽带接入保持高速增长，DSL是主流13韩国明确推出“数字多媒体广播”（DMB）战略。韩国第一大电信运营商SKT就开始正式商用基于S-DMB标
11、准的卫星广播式手机电视业务。2003年2月2005年5月2008年7月SKT的手机电视用户数达到140万，与预期相差甚远韩国欧盟2008年3月，欧盟委员会宣布DVB-H作为欧盟唯一的手机电视标准。3Italia、TIM和Vodafone于2006年在意大利推出了DVB-H标准移动电视服务。总的来说，欧洲手机电视的发展还处于起步阶段美国2007年9月推出，提供体育、音乐等10个频道，费用为包月形式，在1325美元之间。2008年5月推出，AT&T的手机电视服务可以收看的节目共包括150多套同步直播及时移节目,以及体育实况转播。有15美元和30美元两种标准资费套餐可供选择。MediaFloUSA国
12、外广播方式手机电视发展：总体处于起步阶段14国内总体发展情况15国内三网融合进入市场与政策双重驱动期国内市场从2004年已经出现自发的三网融合实践；经过几年的努力，IPTV、手机电视等新的业务形式获得更多的用户认知，相应的产业群体也发展到一定规模；三网融合推进总体方案和试点方案的推出“开始”突破政策上的限制，国内三网融合进入市场与政策双重驱动期，处于高速发展的前期。产业发展速度发展阶段04年启动阶段05年夸大阶段06年低谷阶段07年重启阶段08年发展阶段09年稳定阶段10年爆发阶段市场起步阶段预期快速发展阶段概念驱动技术驱动理性回归阶段稳步发展阶段高速发展阶段市场驱动政策和市场双重驱动市场导入
13、期市场培育期市场推广期运营商终端厂商设备厂商运营商设备厂商终端厂商内容运营商业务提供商16产业参与环节数量庞大，技术成熟IPTV系统和机顶盒数字电视系统和机顶盒移动多媒体广播系统和终端宽带网络设备厂商光通信设备厂商芯片和软件厂商编解码器厂商安全加密厂商17一、中国的“三网融合”二、对产业现状的认识三、对产业各方的影响四、发展思路的建议目录18网络能力广电部门电信部门骨干网较弱；大部分地区需要构建完整的城域网；网络彼此分割三张覆盖全国的网络，互联互通较为通畅服务能力丰富的内容资源，成熟的内容运作经验，缺乏大规模双向业务服务能力缺乏对内容掌控力，拥有多元的业务/服务支撑能力，成熟的客户管理能力市场
14、能力未完全实现政企，企事，管办分离，较少经历市场的冲击完全市场化的运营主体，管理机制和决策机制；相对陈旧的概念管理体制实施属地化管理，可以获得地方政策支持实行垂直管理，便于调动全国资源广电和电信双方在三网融合中互有长短19对电信运营商的影响三网融合为敞开电信市场提供了契机，能否颠覆格局取决于电信运营商自身：宽带接入；VOIP；IDC和VPN业务；IPTV业务手机电视业务。20对广电行业影响有线部门的行业整合和地方发展两个趋势相互共生，诸多因素不明：全国整合进度；融资及政策；台网合一；市场竞争机制和公益定位。播出部门不会受到外来的影响，更多在内部重新协调。21对增值服务厂商的影响增值业务厂商是目
15、前电信行业和广电行业发展三网融合业务最急需扩展的合作链条，但目前国内的增值服务厂商自身存在数量大、规模小、创新性不足的问题；同时，国内广电和电信产业链的合作状态并不开放，政策的诸多限制直接制约了增值业务厂商的发展空间，难以支持其长期发展；增值服务商自身需要转型为三网融合增值服务商；22对消费电子厂商的影响随着全国新内容和新服务的逐步普及会带动部分消费电子产品的升级换代；但由于国内厂商不掌握核心技术，依然以加工装配为主，因此在产品的差异性方面不存在太大差异；在明确自己合适定位之前，消费电子厂商难以大规模进入服务环节。23一、中国的“三网融合”二、对产业现状的认识三、对产业各方的影响四、发展思路的
16、建议目录24业务创新对业务发展有决定性影响的因素消费消费能力能力生活生活习惯习惯情感情感认知认知工作工作环境环境文化文化水平水平社交社交环境环境用户用户网络：网络的传输能力，覆盖能力和交互能力决定了服务形式的丰富度和营销手段的灵活性内容：丰富度和经营属性决定了能否提供足够的内容经营深度和对用户的吸引力营销：营销渠道的灵活性和合理性决定了服务和内容能否为用户关注25以内容为核心让用户更多的看高清、3D等给用户带来更多的体验模式；终端使用将最大程度方便用户的使用。2627ZTESTB以网络为核心多屏互动任意终端可同时加入业务，资源联动和共享网络和内容的结合互动生活娱乐可以是任何形式，任何地点，任何
17、你想要的对象28以营销为核心向用户要空间冷冰冰的技术创新给现代社会带来的是信息的“被灌输”和无休止的“被交流”；人们需要的是贴近内心，但保留距离的沟通；构造人性化的渠道和模式是以营销为核心来发展三网融合业务的重要方向；2930审时度势做能作的事情技术和产品均可复制，准确的判断尤其宝贵“哪些能作，哪些现在作，哪些重点作”：先进的理念不等于可实现的利润，三网融合目前缺的是商业模式；各地区的基础发展环境势必存在差异，三网融合只有本地化才能成功；伙伴们的经验只能参考，不同的发展模式形成有不同的时代背景；“三网融合”将是一个长期的过程，而不是一个两年的项目。31用可作的方式政策是斑马线，市场才能提供前进动力，推动三网融合“必须尊重市场，只能依靠市场”；调整自身、产业合作，资源整合；先完成新产业整合者引领将来；发展自己的同时一定要拉动产业整体的前进，体味国家推动三网融合的最初意图；安全是一面双刃剑；三网融合起步于客厅，但远超过客厅，不同群体有不同发展的模式。32机遇与挑战并存机遇与挑战并存未来与现实同在未来与现实同在33
