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1、MaximoMaximo采购管理采购管理解决方案解决方案u引言u产品平台介绍u系统主要功能模块介绍u项目实施方法论u实施效果uQ/A引言引言Part1n术语、缩略语描述MaximoIBM公司一套完善的企业信息化管理平台PORTLET可以根据个人喜好定制的WEB信息展示页面KPI关键性能指标XML一种结构标记化语言，前沿系统经常采用J2EE国际上最先进的java整体web构架技术1. 1.术语术语nMaximo采购管理解决方案所要达到的系统建设目标：n对采购的全生命周期进行跟踪；n各种类型供应商、承包商、承运商信息库信息；n建立各种类型的合同台帐以及合同变更版本及修改信息；n完善的库存管理和重订
2、购功能，有定期采购单触发机制，另外可以结合采购单、领料单和工作单完成库存物资的入出库管理；n不同类型的采购管理，可以完成普通物资、设备、服务等不同类型的采购管理，完善的条款功能；n完善的报表功能和KPI分析功能，帮助用户决策；n对于资产的采购可以根据系统设定资产接收后设备台帐信息的建立，可将管理延伸到后期资产维修维护上。2.Maximo2.Maximo建设目标建设目标在科学合理方法基础上，形成以采购和合同为起点，以库存、生产部门资产管理为延伸的管理信息系统；为企业经营管理者提供采购过程中基本信息和统计分析信息，提高企业采购管理工作的效率和总体水平；系统除了为采购阶段留下珍贵的资料外，还为生产阶
3、段的管理信息系统提供有用的基础数据，真正实现了企业信息流的延续性；系统采用先进的软件技术及国外成熟的软件全J2EE平台架构；成熟的工作流设计机制和方便的界面开发风格；优秀的平台，良好的展示界面，支持主流的数据库，客户化扩展功能非常强大；集成性好，可以方便和其它的信息系统做接口。3. 3.方案优势方案优势产品平台介绍产品平台介绍Part21.1.产品简介产品简介nMaximo是IBM公司出品的一套技术先进、功能强大、灵活易用的企业级的集采购、合同、库存、工作单、资产维护的管理信息平台。nMaximo是唯一连续三年被美国权威机构评为业界领先的企业资产维护管理系统平台。全球前20强企业就有17家成功
4、实施了Maximo。目前Maximo在中国国内的用户数也已超过200家，在能源、建筑、交通、石油、化工、生产制造、公众事业等行业都取得了众多的成功应用案例，是国际、国内应用时间长、用户数最多、使用最成功的平台系统之一。2.2.纯纯B/S（Browse/Server）系统架构）系统架构nMaximo 完全采用了 J2EE 的系统架构，开发的所有应用程序都是纯 B/S 的结构，甚至包括系统管理、流程设计等复杂的功能模块。对于最终用户只需要有 IE6.0 以上的浏览器，无需下载任何控件和插件既可访问和操作 Maximo 系统。 nMaximo 采用了最新的 B/S 开发技术，实现 WEB 操作页面的
5、无刷新机制，用户操作界面友好，充分体现了人性化的系统架构。 nN-层的, 基于 J2EE 的组件体系结构 n开放的体系，开放的标准 n可扩展性(水平和垂直的) 3.3.图形化业务流程定制图形化业务流程定制nMaximo的流程设计器对应用进行业务流程设计，完全图形化的流程设计界面、组合的条件设置、与授权关联的任务分配机制、与电子邮件系统集成的任务收件箱，流程操作时间限制及上报功能。nMaximo还提供了流程过程的监控功能，所有处于流程中的业务处理都可以查看到目前的流程图形化的审批过程、审批状态、任务分配状态、历史信息等。系统管理员可以根据需要调整或者中止正处于审批状态的流程。4.4.集团化多组织
6、多地点集团化多组织多地点qMaximo的多组织多地点的功能实现了集团化的管理，利用这功能可以现实集团业务的大集中，即集团的管辖的所有组织、地点采用一个中央数据库，组织与组织之间、地点与地点之间数据实现共享与隔离，这种数据共享与隔离是根据具体的业务划分。qMaximo多组织多地点管理消除了集团各个组织各自配置一套系统，集团无法进行统一管理，各组织、各站点间数据无法充分共享等缺点。集团各个层次配置不同的权限，实现集团的统一的大集中式管理。5.5.个性化个性化 PortletPortlet配置配置Maximo 采用最新的应用门户的概念来设计系统，强调根据业务的不同特点为使用人员提供特定的门户界面，而
7、不是千篇一律的功能菜单6.KPI6.KPI及报表及报表 展示展示 nMaximo可以根据不通层次的用户定义不同的KPI（关键性能指标），配合Portlet配置给不通的用户。KPI的定制非常简单，定制人员只需要懂简单的SQL语句，就可以定制出丰富的图形统计。也可以开发人员或者系统管理员定义出适合不同层次的KPI展示模型，分配给不同层次的人员使用。nMaximo的KPI可以是单个统计数据的仪表盘，显示统计数值的状态，是否超限、是否报警值等；也可以是多个统计数据的柱状统计图的比较。可以将KPI指标数值关联到统计报表或者KPI历史。基于角色的安全性基于角色的安全性 开放式安全目录集成开放式安全目录集成
8、 单点登陆单点登陆 分级资源库分级资源库基于策略的存档基于策略的存档自动版本划分自动版本划分基于基于 Web 的管理控制台的管理控制台自动导出报表内容到自动导出报表内容到 EXCEL 、PDF等功能等功能自动生成报表发送到预定的邮箱中自动生成报表发送到预定的邮箱中7.7.其他优势其他优势nMaximo平台在设计的时候充分考虑了B/S模式下的用户的操作方便，提供了很多人性操作方式。基于任何字段的组合查询功能。提供数据列表的动态过滤、动态排序。数据列表的数据任意导出EXCEL功能。对于同一个应用程序操作过程不切换页面、不刷新页面，使操作过程更加清晰。系统主要功能模块介绍系统主要功能模块介绍Part
9、31. 1.采购模块管理采购模块管理 采购申请管理采购申请管理询价、报价、招标管理询价、报价、招标管理 采购单管理采购单管理示例流程图示例流程图 采购申请采购申请 (PR) 是发送给内部采购部门的书面申请，用于是发送给内部采购部门的书面申请，用于订购库存项目或服务。有时维护工作需要一些不能从自己的订购库存项目或服务。有时维护工作需要一些不能从自己的仓库或劳力供应源提供的部件、物料或服务。采购申请也是仓库或劳力供应源提供的部件、物料或服务。采购申请也是询价报价单、合同的来源。询价报价单、合同的来源。在采购申请中，我们能够指定相应的项目管理工单号，这样在采购申请中，我们能够指定相应的项目管理工单号
10、，这样我们的采购就可以和我们的项目关联起来。在以后的采购接我们的采购就可以和我们的项目关联起来。在以后的采购接收后我们就可以应用到相应的项目上去。另外项目管理工单收后我们就可以应用到相应的项目上去。另外项目管理工单也可以记录采购设备的步骤和要求。如图：也可以记录采购设备的步骤和要求。如图： 1.11.1采购申请管理采购申请管理 询价单询价单 (RFQ) 是发送给一个或多个潜在供应商的申请。在申请中，是发送给一个或多个潜在供应商的申请。在申请中，可以要求库存项目或服务的特定成本及交货条件。在询价单记录中，我可以要求库存项目或服务的特定成本及交货条件。在询价单记录中，我们可以指定行项目、要求的交付
11、日期和其他您要供应商在交付库存项目们可以指定行项目、要求的交付日期和其他您要供应商在交付库存项目或服务时需要遵循的条件条款内容。或服务时需要遵循的条件条款内容。我们可以针对于多个供应商的报价内容最终确立供应商，另外针对于询我们可以针对于多个供应商的报价内容最终确立供应商，另外针对于询价单的内容如果涉及到招标我们可以标书挂接到询价单的附件文档中以价单的内容如果涉及到招标我们可以标书挂接到询价单的附件文档中以便随时查看。另外我们根据实际业务需求定制询价单、招标的管理流程。便随时查看。另外我们根据实际业务需求定制询价单、招标的管理流程。1.21.2询价招标管理询价招标管理 采购单是最终提交给供应商采
12、购单是最终提交给供应商或承包商的每次采购明细，即或承包商的每次采购明细，即物料要货单或服务单，采购单物料要货单或服务单，采购单可以根据询价单生成，也可以可以根据询价单生成，也可以根据与供应商签订的长期合同根据与供应商签订的长期合同派生出来，采购单中定义了要派生出来，采购单中定义了要求日期。采购单直接对应到项求日期。采购单直接对应到项目管理工单中的设备、物资、目管理工单中的设备、物资、服务等费用的统计，我们可以服务等费用的统计，我们可以根据制订流程来跟踪实际的设根据制订流程来跟踪实际的设备验收情况或者服务的完成情备验收情况或者服务的完成情况。通过设备的接收以及服务况。通过设备的接收以及服务的验收
13、情况我们可以跟踪到项的验收情况我们可以跟踪到项目管理工单的实际工作的完成目管理工单的实际工作的完成进度。如图：进度。如图：1.31.3采购单管理采购单管理 合同台帐包含了合同物资、服务列表等信息。项目单位是合同的具合同台帐包含了合同物资、服务列表等信息。项目单位是合同的具体实施单位，项目单位通过合同管理实现对合同的录入、审批、执行进体实施单位，项目单位通过合同管理实现对合同的录入、审批、执行进度、变更、支付、结算、索赔的全过程管理；对上述过程的合同信带有度、变更、支付、结算、索赔的全过程管理；对上述过程的合同信带有流程审批功能的合同台帐，提供合同的创建、修改、审批、合同文本上流程审批功能的合同
14、台帐，提供合同的创建、修改、审批、合同文本上息跟踪管理；对合同的查询、分析，以及合同文本文档的管理。我们可息跟踪管理；对合同的查询、分析，以及合同文本文档的管理。我们可以分别将与业主之间的合同管理以及与供应商、承包商的合同管理定制以分别将与业主之间的合同管理以及与供应商、承包商的合同管理定制不同的审批流程。目前我们定义的合同类型主要有购买合同、劳务费率不同的审批流程。目前我们定义的合同类型主要有购买合同、劳务费率合同、租赁合同、租赁/租借合同、保修合同等。其中购买合同用的最多，其中包括租借合同、保修合同等。其中购买合同用的最多，其中包括了总包协议、价格型协议等。如下图：了总包协议、价格型协议等
15、。如下图：2.12.1合同管理合同管理 记录合同变更信息：变更序号、变更日期、变更描述、变更依据等；记录合同变更信息：变更序号、变更日期、变更描述、变更依据等；关联相关的变更文档信息：变更申请、变更详细说明等；记录和跟踪合关联相关的变更文档信息：变更申请、变更详细说明等；记录和跟踪合同变更历史。合同变更后将以新版本的合同作为依据。同变更历史。合同变更后将以新版本的合同作为依据。2.22.2合同变更合同变更3. 3.库存管理库存管理 库存管理能够管理我们的库存管理能够管理我们的设备、备件及辅料，库存涉及设备、备件及辅料，库存涉及到的业务操作有：接收、发放到的业务操作有：接收、发放和转移。和转移。
16、 通过接收我们可以将设通过接收我们可以将设备、备件接收到库房，然后通备、备件接收到库房，然后通过质量检验部门进行检验、设过质量检验部门进行检验、设备安装调试人员进行安装调试。备安装调试人员进行安装调试。最后验收通过后发放到指定的最后验收通过后发放到指定的项目管理工单上标记此设备已项目管理工单上标记此设备已经投产使用。经投产使用。5.7.1 仓库目录仓库目录5.7.2库存项目库存项目5.7.3 库存分析库存分析5.7.4入库接收入库接收 5.7.5领料申请领料申请5.7.6发放和转移发放和转移5.7.7库存盘点库存盘点3.13.1入库接收入库接收 根据采购订根据采购订单的要货期我单的要货期我们对
17、订单涉及们对订单涉及物资进行相应物资进行相应的检验，存放的检验，存放到仓库的相关到仓库的相关库位，我们还库位，我们还可以跟踪物资可以跟踪物资的批次及有效的批次及有效期。期。3.23.2领料申请领料申请 领料人员在生产过程中需要用到的物资向仓库提出相应的物资领料出领料人员在生产过程中需要用到的物资向仓库提出相应的物资领料出库申请。我们库申请。我们 可以在领料申请中计划相关物料后，通过库房对此领料单可以在领料申请中计划相关物料后，通过库房对此领料单计划物料进行发放。计划物料进行发放。3.33.3发放和转移发放和转移 根据出库申请单从库存中发放库存物资，可以将库存物资发放到根据出库申请单从库存中发放
18、库存物资，可以将库存物资发放到多个地点，可以从一个仓库位置向另一个仓库位置转移库存物资。多个地点，可以从一个仓库位置向另一个仓库位置转移库存物资。发放和转移后相应发放仓库的物资数量将减少，而接收的地点和仓发放和转移后相应发放仓库的物资数量将减少，而接收的地点和仓库的物资数量将增加。库的物资数量将增加。 如图如图3.43.4库存盘点库存盘点 库存盘点就是将物资存放的帐与实际库存进行核对，得库存盘点就是将物资存放的帐与实际库存进行核对，得出相应盘盈盘亏的物资，并根据盘盈盘亏情况修改相应的出相应盘盈盘亏的物资，并根据盘盈盘亏情况修改相应的库存帐。库存帐。4.14.1供应商供应商& &承包商承包商 基
19、建期的设备供应商、制造商、项目承包商、项目分包商等公司的管基建期的设备供应商、制造商、项目承包商、项目分包商等公司的管理都由公司管理应用程序来处理。公司记录在不同的应用程序中关联到理都由公司管理应用程序来处理。公司记录在不同的应用程序中关联到各个的记录，设备供应商、单位工程项目承包商。这些关联的记录做为各个的记录，设备供应商、单位工程项目承包商。这些关联的记录做为系统的分析统计来源，如供应商分析、制造商统计等。而这些统计分析系统的分析统计来源，如供应商分析、制造商统计等。而这些统计分析又可以反过来指导业主对项目的管理，更好的选择供应商，更好的评价又可以反过来指导业主对项目的管理，更好的选择供应
20、商，更好的评价项目承包商。项目承包商。 在此处进行管理的公司主要有：对于供应商、承包商以及甲方业主，在此处进行管理的公司主要有：对于供应商、承包商以及甲方业主，我们可以根据公司的性质不同定义不同的公司类型。如图：我们可以根据公司的性质不同定义不同的公司类型。如图：4.24.2供应商业务综合评审供应商业务综合评审 根据供应商、设备制造商、项目承包根据供应商、设备制造商、项目承包商、项目分包商的业务情况（合同数、商、项目分包商的业务情况（合同数、到货数、已付款、未付款等）进行统计，到货数、已付款、未付款等）进行统计，并对设备供应商、设备制造商、项目承并对设备供应商、设备制造商、项目承包商、项目分包
21、商进行质量、安全、进包商、项目分包商进行质量、安全、进度、价格等客观指标的评价，并增加相度、价格等客观指标的评价，并增加相关的主观指标评价，并将供应商的评价关的主观指标评价，并将供应商的评价分数及指标定义供应商信息中的信用等分数及指标定义供应商信息中的信用等级。右图为评审示例流程图：级。右图为评审示例流程图：评审小组确立定义权重客观指标+主观指标计算评审组长审批供应商信用等级调整5.5.资源管理资源管理人员组人员组人员人员用户用户 员工员工用户组用户组工种工种6.资产管理资产管理n我们建立采购管理与资产管理的一体化，以确保信息流的延续性，将采购信息平滑地过渡到资产设备生产过程中；n资产设备管理
22、的延续性以及围绕设备管理对应的备件的采购、库存管理以及对应的服务采购管理等；n资产全生命周期电子记录。6.16.1预防性维修预防性维修PMPM6.26.2标准作业计划标准作业计划 JOBPLANJOBPLAN6.36.3资产结构资产结构项目实施方法论项目实施方法论Part4PeoplePeople人人: :行业专家行业专家-具有丰富经验的实施顾问团具有丰富经验的实施顾问团队队 -知识库应用与实践知识库应用与实践 -项目指导委员会项目指导委员会 -原厂商的支持与合作原厂商的支持与合作 - -ProductsProducts产品产品: :业务框架结构业务框架结构-产品平台产品平台 -技术先进性技术
23、先进性 -易用性易用性 -系统功能充分满足各系统功能充分满足各种行业设备管理需求种行业设备管理需求ProcessesProcesses实施方法与过程实施方法与过程-方法论方法论 -项目管理体系项目管理体系 -实施计划实施计划 -项目关键点及其控制项目关键点及其控制我们提供最好的产品、最具经验的行业专家我们提供最好的产品、最具经验的行业专家以及严谨的实施方法论，以确保用户能从软以及严谨的实施方法论，以确保用户能从软件实施中持久获利。件实施中持久获利。1.0 1.0 项目定位项目定位 规范化实施流程 阶段阶段 1项目启动项目启动阶段阶段2明确开发定制任务明确开发定制任务设计并开发应用程序设计并开发
24、应用程序阶段阶段3系统测试并启动系统测试并启动2.0 计划编制计划编制3.0 3.0 软件安装软件安装及配置及配置4.0 4.0 组建实施小组建实施小组并培训组并培训6.0 6.0 定义所需定义所需定制任务定制任务7.07.0应用程序应用程序定制及开发定制及开发8.0 8.0 系统测试系统测试9.0 9.0 用户培训用户培训10.0 10.0 完成数据录入完成数据录入系统启动系统启动11.0 11.0 实施总结实施总结评估评估5.05.0需求定义及需求定义及维修现状评估维修现状评估n业务流程分析、目标流程的设计及固化（采购管理流程）n测试n培训n数据采集n系统运行的维护管理用户的配合工作用户的
25、配合工作n系统应用及管理培训qMAXIMOMAXIMO功能培训q系统管理培训q数据采集编码编制规则及方法q最终用户使用培训q工作中的培训(on-job training)n成功的培训是项目成功的保证。培训必须有良好的组织和计划，并持续进行。培训工作培训工作项目实施效果项目实施效果Part5n在实施Maximo的过程中，将所有的流程都进行了充分的设计、讨论、修改，达到了下面的目的：（1）寻找到了最适合公司管理的流程；（2）提高了公司所有人员对管理流程的认识，转变了管理思想，便于一些新的管理思想的推行。n通过流程的优化，提高了管理的效率；n在实施Maximo后，所有的管理行为，都在Maximo中以
26、流程的形式来实现，使得管理行为有章可循；管理标准化、程序化管理标准化、程序化n直接经济效益q降低库存成本1.库存资金流动减少5%以上；2.库存减少带来管理成本降低，同时减少库存呆滞及废弃、沉没的风险；q降低维修成本1.减少意外停机，假如每次重启动成本20万，如能够减少2次即40W；2.每次设备大小修周期减少3天，设备维修费用的节省；直接经济效益直接经济效益n间接经济效益q业务流程改善n随着系统的深入实施，应用面也逐步扩大到了全公司。不断的深化、细化，目的就是更好地适应信息管理系统，对一些管理流程、管理方法的陆续进行改进；q全面管理覆盖n物料管理、库存管理、采购管理、合同管理、设备维修管理、预防
27、性维修等，全面的使用系统，真正做到量化的绩效考核。间接经济效益间接经济效益IBM MAXIMO 全球部分客户名单AduDhabiWater&ElectricityAbuDhabi,UAEAdvanceEnergyNewSouthWalesArizonaPublicServicePhoenix,AZAtcoEnergyAlberta,CanadaBarbadosLight&PowerBarbadosBIOENERGILuleABVstersStadsKraftvrmeverkBureauofRec(USFederalDams)Denver,COCanjunElectricPowerCoopera
28、tiveBatonRouge,LAChelanCountyPUDWetatchee,WAChilectraSAChileChinaLight&PowerHongKongCINergyCincinnati,OHCiaEnergeticadeBrasiliaBrasilCitiPowerVictoria,AustraliaColoradoSpringsUtilitiesColoradoSprings,COConnexusEnergyRamsey,MNConsolidatedEdisonNewYork,NewYorkDukeEnergyCharlotte,NCDynegyHouston,TXEast
29、KentuckyPowerCooperativeWinchester,KTElectranetAdelaide,AustraliaElectricityCorporationofNZNewZealandEnergyNENuclearOperationsWhitePlains,NYEskomSouthAfricaGesaGas&ElectricitySpainGreatRiverEnergyElkRiver,MNGuangDongNuclearPowerChinaHydroQuebecQuebec,CanadaHuangTaiPower.ChinaLADepartmentofWater&Powe
30、rLosAngeles,CALakelandElectric&WaterLakeland,FlLouisvilleGas&ElectricLouisville,KYLowerColoradoRiverAuthorityAustin,TXJacksonvilleElectricAuthorityJacksonville,FLKeyspanEnergyLongIsland,NYMirantAtlanta,GAMinnesotaPowerDuluth,MINewYorkPowerAuthorityWhitePlains,NYNationalPowerSupplyThailandOriginEnerg
31、yAustraliaPowerGenLiverpool,UKSaltRiverProjectPhoenix,AZScottishHydroElectricPerth,ScotlandSeabrookNuclearPowerStationSeabrook,NHSouthCarolinaElectric&GasColumbia,SCStadtwerkeChemnitzAGGermanyTataElectricIndiaTenagaNasionalBerhadMalaysiaTexasUtilitiesDallas,TXWesternAreaPowerAdminDenver,COWindsorUti
32、litiesWindsor,Ontario,CanadaXcelEnergyDenver,COYallournEnergyVictoria,AustraliaYorkshireElectricUKKeyspanEnergyBoston,MAElPasoElPaso,TXGPUGasnetAustraliaMaingasDeutschlandSantosAustraliaSouthernCaliforniaGasSanDiego,CABrisbaneWaterQueensland,AustraliaBristolWaterUKCityofBellevueBellevue,WACityofSurr
33、eySurrey,B.C.CanadaClarkCountyWaterLasVegas,NVLACountyPublicWorksLosAngeles,CALyonnaiseDesEauxFranceMetroWaterDistrictofSoCalSanDimas,CAOrangeCountyWaterUtilitiesOrangeCounty,FLPinellasCountyClearwater,FLPhiladelphiaWaterPhiladelphia,PASaurUKSeattleWaterSeattle,WASouthEastWaterUKSydneyWaterCorporationAustraliaThamesWaterInternationalUKUnitedWaterAustralia讨论讨论
