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1、供应链金融业务的风险供应链金融业务的风险(fngxin)识别与防范识别与防范二一二年十月(shyu)上海中信银行总行(znxn)公司银行部第一页，共28页。n中信供应链金融业务开展情况中信供应链金融业务开展情况n供应链金融业务的未来供应链金融业务的未来n物流金融业务的风险物流金融业务的风险(fngxin)(fngxin)识别与防范识别与防范n供应链金融业务的电子化供应链金融业务的电子化目录(ml)2/52第二页，共28页。一、中信供应链金融业务开展(kizhn)情况3/52第三页，共28页。一、中信供应链金融业务开展(kizhn)情况n产业(chny)金融、产业(chny)链金融、物流金融和供
2、应链金融的区分：产业内部形成了供内部形成了供应链，就叫，就叫产业链。等同于供。等同于供应链金融。金融。产业链金融产业是具有某种同一属性的企是具有某种同一属性的企业或或组织的集合，的集合，产业金融指商金融指商业银行行为这一企一企业或或组织提供的提供的资金融通服金融通服务，包括供，包括供应链金融。金融。产业金融是供是供应链金融的金融的组成部分，指商成部分，指商业银行以行以对物流和物流和资金流的控制金流的控制为基基础，借助，借助第三方物流公司或核心企第三方物流公司或核心企业的信用的信用绑定等定等风险控制技控制技术，为供供应链上的客上的客户提提供的金融服供的金融服务。物流金融金融物流商商业银行根据行根
3、据产业特点，特点，围绕供供应链上的核心企上的核心企业，基于交易，基于交易过程向核心企程向核心企业和其上下游相关企和其上下游相关企业提供的提供的综合金融服合金融服务。供应链金融释义概念n供应链金融的含义比供应链融资宽泛，除融资服务外，还涵盖其他金融服务。（一）几个概念(ginin)的澄清4/52第四页，共28页。一、中信供应链金融业务开展(kizhn)情况（一）几个(j)概念的澄清（续）n产业金融(jnrng)、产业链金融(jnrng)、物流金融(jnrng)、金融(jnrng)物流和供应链金融(jnrng)的区分：产业金融供应链金融物流金融涉及物流涉及物流监管管5/52第五页，共28页。一、中
4、信供应链金融业务开展(kizhn)情况p2000年左右，我行年左右，我行(w xn)开始探索开展开始探索开展基于基于货货押的供押的供应链应链金融金融业务业务p成立了整体成立了整体业务业务管理部管理部门门“产业产业金融部金融部”和和特色特色业务业务管理部管理部门门“汽汽车车金融中心金融中心”p2009年，我行年，我行(w xn)正式推出正式推出“中信供中信供应链应链金融金融”品牌，提出了品牌，提出了“三大平台、四大三大平台、四大增增值链值链、五大特色网、五大特色网络络”的品牌内涵的品牌内涵p“物流合作平台物流合作平台”是是“三大平台三大平台”之首，即如之首，即如何同物流公司的服何同物流公司的服务
5、进务进行有效整合以提供行有效整合以提供更更为为高效的供高效的供应链应链金融服金融服务务p截至截至2012年年6月末，与我行月末，与我行(w xn)合作合作的物流企的物流企业业（主要开展物流（主要开展物流监监管管业务业务合作）合作）共共计计97家，其中家，其中总总行行级级物流物流监监管企管企业业9家，家，分行分行审审批准入的分批准入的分级级物流物流监监管企管企业业88家家6/52第六页，共28页。（二）总体业务(yw)开展情况一、中信供应链金融业务开展(kizhn)情况2011年度，我行供应链金融业务有效客户数达到7862户，年度累计融资量6814亿元。截至2012年6月底(yud)，我行供应链
6、金融业务累计融资量为超过3500亿元，全年有望突破7500亿元。7/52第七页，共28页。p供供应链金融金融业务仍是商仍是商业银行行(ynhng)未来未来业务发展的重点（拓展客展的重点（拓展客户群体的有效手段）群体的有效手段）p预付款付款类业务仍是主流，仍是主流，应收款收款类业务渐成增成增长和和竞争重点争重点p银行行(ynhng)与物流公司的合作与物流公司的合作创新新对未来未来业务的的发展至关重要展至关重要p完善的信息系完善的信息系统支撑是支撑是业务健康健康发展的保障，信息系展的保障，信息系统支持下的支持下的线上化客上化客户体体验渐成成银行行(ynhng)服服务升升级重点重点p银行行(ynhn
7、g)组织架构要适架构要适应供供应链金融金融业务“网状网状结构构”，越来越多，越来越多的核心企的核心企业希望希望银行行(ynhng)从多窗口向从多窗口向单一窗口一窗口转变p全流程的全流程的风险管理理念必管理理念必须建立建立二、供应链金融业务的未来(wili)8/52第八页，共28页。三、物流金融业务的风险识别(shbi)与防范物流金融物流金融业务的的风险分析框架分析框架物的足物的足值核心技核心技术物的可控物的可控管理能力管理能力制度安排制度安排第三方信用第三方信用单价核定数量测定抵质押率核定动态盯市保证金补充制度监管方管理能力内部流程控制保保兑责任任其他其他责任任差额保证差额退款按期发货回购担保
8、调剂销售商品品种核定商品目录价格平台赎放货管理警戒、处置均匀回款价格平台风险控制基控制基础物流企物流企业、交易所、交易所仓单融融资标准仓单融资非保准仓单融资收益之本收益之本9/52第九页，共28页。三、物流金融业务的风险识别(shbi)与防范静静态(jngti)模模式式可可换货的静的静态(jngti)总量控制量控制现货质押押融通融通仓代理代代理代购先款后先款后货保保兑仓代理代理处置置封封闭融融资核心企业监管企业10/52第十页，共28页。（一）监管(jingun)责任之辩p监管并无法律意管并无法律意义上的明确界定，即上的明确界定，即监管管责任并非明确的法定任并非明确的法定责任，靠合同任，靠合同
9、约定界定定界定p监管管过程中的法律关系：程中的法律关系：银行、物流企行、物流企业、出、出质人（人（标准法律关系，以及由准法律关系，以及由监管管义务衍生出的其他法衍生出的其他法律关系）律关系）p可能存在两种可能存在两种对监管管责任的理解：任的理解：p监管管=监督督+保管，保管保管，保管为法定法定责任（保管合同关系）任（保管合同关系）p监管管=监督督+管理，管理可理解管理，管理可理解为按照委托人指示的干按照委托人指示的干预和控制活和控制活动（委托（委托监管合同关系）管合同关系）p在自有在自有库监管的情况下，物流企管的情况下，物流企业承担第一种承担第一种责任争任争议不大不大p在在输出出监管下，管下，
10、监管管责任尚有争任尚有争议。但，不。但，不论如何理解，在如何理解，在转移占有的移占有的质押要求下，押要求下，实际上法定保管上法定保管责任很任很难完全免除（形式完全免除（形式审查、质物短失、盗物短失、盗抢的的隐藏藏风险），因此），因此监管可理解管可理解为“货物物(huw)的的监管管理管管理+有限的有限的质物保管物保管责任任”p银行行应关注关注监管企管企业违约后后赔付能力付能力还是是监管的管的专业能力？能力？三、物流金融业务的风险识别(shbi)与防范11/52第十一页，共28页。（二）风险(fngxin)的可能来源“物物”的风险的风险(fngxin)(fngxin)“人人”的风险的风险操作的风险
11、操作的风险制度的风险制度的风险三、物流金融业务的风险识别与防范12/52第十二页，共28页。（三）“人”的风险(fngxin)识别p“人人”的的风险既指得是既指得是业务参与主体，又指的是各参与主体，又指的是各业务主体可能涉及到的参与人主体可能涉及到的参与人p关于出关于出质人：人：p出出质人信用（信用意愿有人信用（信用意愿有问题或信用能力出或信用能力出现问题，如，如资金流金流紧张、实际控制人存在控制人存在赌博等不博等不良嗜好、盲目良嗜好、盲目进行非主行非主页投投资而而导致重大致重大损失、失、经营出出现困困难等）等）p关于物流企关于物流企业：p对出出质人的异常情况不敏感（比如工人欠薪、开工不足、人
12、的异常情况不敏感（比如工人欠薪、开工不足、尝试强行提行提货，存，存货周周转变慢）慢）p监管管员出出现道德道德风险，收受出，收受出质人人财物并与其串通（收物并与其串通（收买成本低成本低/重复重复质押押/违规操作）操作）p物流企物流企业培培训不足，不足，监管管员缺乏缺乏监管管专业能力（如最低价格的控制与能力（如最低价格的控制与计算算/比例要求控制）比例要求控制）p关于关于银行行p业务人人员对物流企物流企业反反馈(fnku)的异常情况缺乏敏感性和的异常情况缺乏敏感性和责任心，放任任心，放任风险的的扩大大p在异常事件已在异常事件已发生并被生并被监管企管企业告知的情况下，告知的情况下，业务人人员不作不作
13、为或不当作或不当作为p出于自身利益关系，出于自身利益关系，业务人人员出出现道德道德风险三、物流金融业务的风险识别(shbi)与防范13/52第十三页，共28页。（三）“人”的风险(fngxin)防范p关于出关于出质人：人：p选择能自行能自行过滤风险客客户（根据（根据经济周期主周期主动调整自身整自身经营）p严把准入与把准入与审批关，批关，银行与行与监管企管企业项目目审批有效批有效结合（告合（告别单打独斗与信息不打独斗与信息不对称）称）p贷后信用后信用风险预警体系的完善警体系的完善p关于物流企关于物流企业：p制度中明确制度中明确监管管员监管之外的管之外的职责，明确，明确应重点关注的异常事重点关注的
14、异常事项p监管管员应为正式正式员工，并工，并应加加强培培训(pixn)与与检查、监督，提高其道德督，提高其道德风险成本成本p关于关于银行行p已建立已建立“物流金融物流金融业务风险预警机制警机制”，对监管企管企业发出的出的预警信号和响警信号和响应时间、响、响应方式有明确方式有明确规定定p监管企管企业如如发现对银行行业务人人员“预警无效警无效”，则采取采取“越越级反反馈”制度（在机构制度（在机构层面上提高一面上提高一级进行反行反馈）三、物流金融业务的风险(fngxin)识别与防范14/52第十四页，共28页。（四）“物”的风险(fngxin)质物准入p什么什么样的商品可的商品可质押、可押、可监管，
15、即物流金融管，即物流金融业务的商品的商品应如何准入？如何准入？p物理化学性物理化学性质稳定，市定，市场价格相价格相对稳定定p易于保存、易于易于保存、易于计量、易于量、易于监测、易于出售、易于出售p哪些商品的哪些商品的质押押监管存在管存在风险？p易燃、易爆、易腐易燃、易爆、易腐蚀(fsh)，且无可靠手段，且无可靠手段规避燃爆避燃爆蚀风险p拟质押的商品无合适的押的商品无合适的仓储环境予以保存或商品的境予以保存或商品的储存技存技术高度高度专业化化p电子子仪表表计量，无法直量，无法直观检测（比如液（比如液态气气态化工品，成品油），化工品，成品油），货物量易于作假物量易于作假p虽非非电子子仪表表计量，但
16、量，但质物数量几乎无法物数量几乎无法盘点点p不同种不同种类商品的商品的监管管应有差异化的方案，不能一概而有差异化的方案，不能一概而论三、物流金融业务的风险(fngxin)识别与防范15/52第十五页，共28页。（四）“物”的风险(fngxin)质物所有权三、物流金融业务的风险识别(shbi)与防范p银行是否有行是否有义务去去审查出出质人人对质物的所有物的所有权？监管企管企业呢？呢？p银行已恪尽行已恪尽审核核(shnh)职责，防范道德，防范道德风险p在静在静态模式下，所有模式下，所有权审查主要靠主要靠银行完成行完成p总量控制模式下，量控制模式下，监管企管企业负有一定的有一定的审查义务，因，因为货
17、物入物入库不通不通过银行行p出出质人不享有人不享有质物所有物所有权的情况的情况p出出质人人购买货物物时的的购销合同存在合同存在“所有所有权保留条款保留条款”，即当事人在，即当事人在买卖合同中合同中约定，定，“买受人未支付价款或其他受人未支付价款或其他义务的，的，标的物的所有的物的所有权属于出属于出卖人人”p出出质人已将人已将质物出物出卖给第三方第三方p出出质人人仅为代加工代加工质物或物或质物物为代采代采购货物物p特殊情况下：如特殊情况下：如为海关海关监管管货物、被法院物、被法院查封封货物等物等16/52第十六页，共28页。（四）“物”的风险(fngxin)押品价值p在一定融在一定融资敞口的情况
18、敞口的情况(qngkung)下，下，银行至少行至少应质押多少押多少质物？物？p质物价格物价格=授信敞口授信敞口/质押率押率p质押率押率=处置置变现率率（市（市场波波动率）率）p变现率（率（损耗率）（税率）（耗率）（税率）（变现折折让率）（率）（处置置费用率）用率）p 1损耗率耗率税率税率变现折折让率率处置置费用率用率p在在质押押监管管过程中，如何保程中，如何保证质物价物价值？p静静态监管模式：管模式：银行保行保证价价值，监管企管企业管理管理质物数量物数量p先票后先票后货监管模式：重点关注未管模式：重点关注未发货价价值，“无无货可管，可管，乐的逍遥的逍遥”的心的心态应改改变p总量控制模式量控制模
19、式(监管企管企业又称做又称做“核定核定库存存”)p管住管住库存最低控制价存最低控制价值p盯住住银行行给出的价格，不可管理无出的价格，不可管理无银行行认定价格的定价格的质物物p管理价管理价值时，同一种商品同一个价格，同一种商品同一个价格三、物流金融业务的风险(fngxin)识别与防范17/52第十七页，共28页。（五）制度(zhd)的风险浮动抵押为例p物物权权法确定了法确定了动产动产浮浮动动抵押制度抵押制度p我行目前大部分尚我行目前大部分尚为质为质押，浮押，浮动动抵押尚未抵押尚未对对分行有硬性分行有硬性(yngxng)要求要求p同同业业多有采用多有采用“浮浮动动抵押抵押+监监管管”者，或者，或“
20、浮浮动动抵押抵押+质质押押+监监管管”者者p浮浮动动抵押与抵押与质质押均存在，孰押均存在，孰优优先呢？先呢？p有争有争议议，尚无定，尚无定论论p固定抵押固定抵押优优于于质质押当无异押当无异议议，但浮，但浮动动抵押只有抵押只有实现实现抵押抵押权时权时抵押物才确定（此抵押物才确定（此时时成成为为固定抵押）固定抵押），此，此阶阶段是否段是否优优先于先于质质押并不确定押并不确定p质质押中押中银银行行对质权对质权的的证证明明较较浮浮动动抵押更抵押更为为充分充分p转转移占有也是一种公示方式，因此移占有也是一种公示方式，因此监监管中管中监监管管标标志的准确志的准确设设立非常重要立非常重要p我行我行倾倾向于逐
21、步采用向于逐步采用“浮浮动动抵押抵押+监监管管”的模式，因的模式，因为现为现在大部分地区已可以在大部分地区已可以进进行浮行浮动动抵押登抵押登记记三、物流金融业务的风险识别(shbi)与防范18/52第十八页，共28页。（六）操作的风险(fngxin)风险(fngxin)识别p未按操作要求在未按操作要求在监管管场地地设置置质押押铭牌或者牌或者质押押铭牌牌标识信息不清晰或有信息不清晰或有误p未按未按银行指令行指令进行放行放货（数量、种（数量、种类）p总量控制模式下，在提量控制模式下，在提货(t hu)后后库存存质物价物价值即低于控制价即低于控制价值时依然允依然允许出出质人提人提货(t hu)p未按
22、照要求未按照要求频率率进行行实物物盘点，利或用出点，利或用出质人工作人人工作人员给出的数据作出的数据作为盘点数据点数据p每日上每日上报的的质物信息不真物信息不真实、不准确、不清晰、不准确、不清晰p不能及不能及时出具出具质物清物清单（银行行质权有效的唯一凭有效的唯一凭证）p合同合同签订时印章使用混乱印章使用混乱p仅收到了收到了传真真发来的解除来的解除质押通知押通知书，并不，并不进行行电话确确认p提提货(t hu)人并非解除人并非解除质押通知押通知书的中的列明提的中的列明提货(t hu)人，但依然人，但依然给予提予提货(t hu)p质物清物清单的的签发不符合要求，无法特定化不符合要求，无法特定化质
23、物（如物（如货物品种物品种过粗，比如螺粗，比如螺纹钢）p单据的据的签发仅依依赖监管管员，无独立，无独立审核核三、物流金融业务的风险(fngxin)识别与防范19/52第十九页，共28页。部门集成部门集成(j chn)阶段阶段分行分行(fn xn)供供应链金融金融业务主管部主管部门后台后台(huti)（专业协审、集中操作）、集中操作）中台中台（业务管理、管理、营销支持）支持）产品支持品支持价格指价格指导业务推推动监管管监督督赎放放货操作操作授信授信协审抵抵质押物操作押物操作应收收账款管理款管理前台前台（支行（支行营销、贷后管理）后管理）建立中信供建立中信供应链金融金融业务集中操作平台集中操作平台
24、三、物流金融业务的风险识别与防范20/52第二十页，共28页。四、供应链金融业务的电子化（一）电子化为什么必要(byo)物流金融(jnrng)业务是否真的是低风险、高收益的业务？符合金融(jnrng)逻辑吗？物流金融的信用风险相对(xingdu)较低、但管理范围更大。物流金融的操作风险高且、管理难度较大。电子化手段的引入：专业电子信息系统的建设必要且必然物流金融将物流金融将风险风险因素因素显显性化、具体化，使性化、具体化，使风险风险管理更加清晰、明确。管理更加清晰、明确。物流金融将信用物流金融将信用风险风险向操作向操作风险转风险转化，但化，但是，是，转转化不代表消失。如何低成本的管理化不代表消
25、失。如何低成本的管理操作操作风险风险呢？呢？21/52第二十一页，共28页。四、供应链金融业务的电子化（二）中信供应链金融业务系统(xtng)p供供应链金融金融业务系系统（SCF）是一套全面管理我行供）是一套全面管理我行供应链金融金融业务（含物流金融（含物流金融业务）的信息）的信息系系统。 p实现七个七个“全覆盖全覆盖”p客客户管理全覆盖：管理全覆盖：经销商、供商、供应商、核心企商、核心企业、监管企管企业p行行业管理全覆盖：汽管理全覆盖：汽车、钢铁、家、家电、煤炭、石化、有色、其他、煤炭、石化、有色、其他p商品管理全覆盖：商品目商品管理全覆盖：商品目录、价格管理、价格、价格管理、价格盯视、价、
26、价值预警警p业务模式全覆盖：模式全覆盖：预付款融付款融资、存、存货融融资、应收款融收款融资p流程全覆盖：网流程全覆盖：网络管理、管理、协议管理、管理、订货计划划(jhu)管理、放款及收款管理、管理、放款及收款管理、质物出入物出入库管管理、价格管理、理、价格管理、还款和敞口管理、款和敞口管理、违约管理管理p产品全覆盖：流品全覆盖：流贷、银票、票、贴现、保函、法透、国内、保函、法透、国内证、进口口证、押、押汇p渠道全覆盖：渠道全覆盖：线下、网下、网银、直、直联22/52第二十二页，共28页。四、供应链金融业务的电子化23/52第二十三页，共28页。四、供应链金融业务的电子化24/52第二十四页，共
27、28页。四、供应链金融业务的电子化（三）SCF系统(xtng)给合作方能带来什么给核心企业带来什么给核心企业带来什么 全面掌握成员单位销售及融资信息全面掌握成员单位销售及融资信息 轻松安排生产，在线传递轻松安排生产，在线传递(chund)(chund)订货计划订货计划 在线收款通知及回执、发货信息及时传递在线收款通知及回执、发货信息及时传递(chund)(chund) 质物及融资信息共享，实现自动风险预警质物及融资信息共享，实现自动风险预警更多信息更多信息(xnx)(xnx)共享，更快信息共享，更快信息(xnx)(xnx)传递传递25/52第二十五页，共28页。四、供应链金融业务的电子化（三）
28、SCF系统(xtng)给合作方能带来什么给借款人带来什么给借款人带来什么更快信息传递更快信息传递(chund)(chund)，轻松管理质物，轻松管理质物 在线提交融资申请、额度到期提醒在线提交融资申请、额度到期提醒 在线转账回款，实时更新敞口在线转账回款，实时更新敞口(chn ku)(chn ku)额额度度 轻松管理质物，在线出质、赎货，货值轻松管理质物，在线出质、赎货，货值 自动计算、自动计算、 赎货自动预警赎货自动预警 协议、订货计划、融资明细、申请进度协议、订货计划、融资明细、申请进度 信息共享信息共享26/52第二十六页，共28页。四、供应链金融业务的电子化（三）SCF系统(xtng)
29、给合作方能带来什么给物流企业带来什么给物流企业带来什么控制监管控制监管控制监管控制监管(jingun)(jingun)(jingun)(jingun)风险，降低监管风险，降低监管风险，降低监管风险，降低监管(jingun)(jingun)(jingun)(jingun)成本成本成本成本 在线传递出质通知、发货在线传递出质通知、发货(f hu)(f hu)通知通知 在线解除质押、及时放货在线解除质押、及时放货 质物价格在线更新、价格异常变动预警质物价格在线更新、价格异常变动预警 在线盘库对账，无纸化单据传递在线盘库对账，无纸化单据传递 大幅降低资料传递成本和人工成本大幅降低资料传递成本和人工成本
30、27/52第二十七页，共28页。最后最后(zuhu)(zuhu)的几句话的几句话总结总结(zngji)1 1、供应链金融业务中，金融与物流同唇齿相依，衷心希望中信与、供应链金融业务中，金融与物流同唇齿相依，衷心希望中信与物流企业物流企业“ “携手并进、合作共赢携手并进、合作共赢” ”2 2、供应链金融业务并非产品创新，而是一种市场创新，更是一种、供应链金融业务并非产品创新，而是一种市场创新，更是一种观念创新观念创新3 3、风险的出现未必是坏事，无风险的市场只是在酝酿更大的风险，、风险的出现未必是坏事，无风险的市场只是在酝酿更大的风险，但风险的出现警示银行进行更为全面的风险管理但风险的出现警示银行进行更为全面的风险管理4 4、没有不能做的行业、没有不能做的行业(hngy)(hngy)，没有不能做的客户，只有未发掘的，没有不能做的客户，只有未发掘的需求和待完善的方案需求和待完善的方案28/52第二十八页，共28页。
