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1、 LCDNi-Cd:10.7亿美金亿美金Ni-MH:11亿美金亿美金Li-ion:26亿美金亿美金Li-Ploy:1.13亿美金亿美金2000年二次电池市场：年二次电池市场：合计：合计：48.8亿美金亿美金1 LCD2000年液晶市场：年液晶市场：240亿美金亿美金TN/STN:50亿美金亿美金TFT:125亿美金亿美金2 LCD主要内容主要内容一一综述综述二二平版显示市场简述平版显示市场简述三三TN/STN市场简述市场简述四四TFT市场简述市场简述五五OLED市场简述市场简述六六手机显示器时常简述手机显示器时常简述七七其他市场简述其他市场简述3 LCD一一综述综述4 LCD显显示示器器件件辉
2、光显示辉光显示PDPELOEL微镜显示微镜显示主主动动显显示示型型被被动动显显示示型型阴极射线显示阴极射线显示半导体发光管半导体发光管电致变色显示电致变色显示液晶显示液晶显示电泳显示电泳显示压电陶瓷显示压电陶瓷显示化学发光型化学发光型灯丝发光型灯丝发光型霓虹灯显示霓虹灯显示电子束管电子束管CRT低压荧光管低压荧光管(VFD)平板场发射显示平板场发射显示(FED)边光显示边光显示投影显示投影显示5 LCDTN液液晶晶显显示示器器分分类类STN电控双折射电控双折射铁电型铁电型(FE)相变型相变型宾主型宾主型静态驱动静态驱动动态驱动动态驱动(反射式、半透式、透过式）反射式、半透式、透过式）(正像、负
3、像正像、负像)(黑白、彩色黑白、彩色)(黄蓝模式、黑白模式、彩色模式黄蓝模式、黑白模式、彩色模式)(常温、宽温常温、宽温)(字符、图形字符、图形)(反射式、半透式、透过式）反射式、半透式、透过式）(笔段型、点阵型笔段型、点阵型)(常温、宽温常温、宽温)(黑白、彩色黑白、彩色)有源矩阵型有源矩阵型电场效应电场效应多稳态液晶多稳态液晶(MLCD)二端二端(MIM)、MSM、BTBD三端三端(TFT)电流效应型电流效应型电热效应型电热效应型电热光效应型电热光效应型6 LCD平面显示器性能比较7 LCD平面显示器性能比较CRTPDPTFT-LCDLEDOLED视角佳160上下左右各60佳170-180
4、亮度佳350cd/m270cd/m2佳100cd/m2辉度佳佳4-6lm/W佳16lm/W对比佳400:1100:1佳佳画质佳好好平佳反应时间1s1-20s40s佳+10s驱动方式1-30KVAC120-300VAC3-15VDC2-4VDC3-9VDC电力消耗差平3W(10.4英寸)好4W(5英寸)面板厚度厚9.7cm8mm厚2mm操作温度-20700-4075050-408080价格低最高高高较TFT少30-40%8 LCDTN、STN、TFT等等LCD产品主要应用领域产品主要应用领域分类应用产品TN-LCD用于钟表、计算器、掌上型游戏机、仪表、家电、数字等小型点矩阵、通信及办公设备。ST
5、N-LCD（中、小型）以黑白色为主，应用集中在PDA、游戏机、翻译机、传真机、电话、摄影机、POS收款机、医疗器材、工业仪器、大哥大显示屏等领域。TFT-LCD以彩色为主，应用集中在电视、TV电话、计算机、导航仪等为主流，将来会渐渐取代传统之CRT显示器。9 LCD10 LCD二二平板显示市场简述平板显示市场简述11 LCD市场预测市场预测（器件）：（器件）：Flat Panel Display Market01000020000300004000050000600007000020012002200320042005US$(M)AMLCDPMLCDOLEDPDPOthers12 LCD全球光
6、电显示器市场值单位：百万美元项目199819992000200300-03年成长率TFT-LCD820040500125001970057.60%TN/STN-LCD463647554990672034.67%Projector245429693224372015.38%LED显示板43452259884240.80%PDP2152145545275.86%OLED145173205536161.46%13 LCD全球各类型电视机市场预测，全球各类型电视机市场预测，1999-2005单位：千台单位：千台资料来源：TSR，工研院(2001/02)14 LCD15 LCD1999年世界年世界LCD
7、应用分布图应用分布图16 LCDLCD各类应用市场产值表单位：亿日圆项目199819992000产品比重2001成长率笔记本电脑58496440696249.60%75418.99%液晶显示器8461299153710.95%185424.40%移动电话68693310867.74%120012.22%柏青哥7227156694.77%633-5.03%液晶电视3493924423.15%49313.01%数码相机3383683792.70%4159.78%液晶投影机2102552751.96%2947.45%PDA1842262591.85%28210.18%数字摄影机1371621841.
8、31%20412.35%汽车导航系统1711591641.17%1725.03%游戏机1092192061.47%187-8.68%计算机1891691561.11%149-4.1%手表3734600.21%26-1.76%其他13991604168612.01%17524.11%合计113751297514035100.%15202资料来源：ElectronicJounal/TSR17 LCD三三TN/STN市场市场18 LCD世界世界STN-LCD生产厂一览表生产厂一览表资料来源：PIDA19 LCD1999全球全球TN/STN-LCD主要供货商市场占有率主要供货商市场占有率单位：百万单位
9、：百万元元公司TN全球占有率%STN全球占有率%TN+STN合计全球占有率%黑白彩色合计Epson1,7673.40% 23,622023,622 23.00%25,389 16.40%Philips3,5656.90% 14,167014,167 13.80%17,732 11.50%Optrex5,890 11.40%9,73459,7399.60%15,629 10.20%SDI00.00% 14,601014,601 14.20%14,6019.50%Sharp00.00%7,0993,25510,354 10.10%10,3546.70%SII5891.10%8,27708,2778
10、.00%8,8665.70%Casio4,3718.40%1,3332171,5501.50%5,9213.80%Yeebo4,9299.50%0000.00%4,9293.20%胜华2,7285.20%93009300.90%3,6582.40%碧悠1,0542.10%2,48002,4802.40%3,5342.30%Citizen2,4494.70%68206820.70%3,1312.00%Hitachi00.00%1,6121,5193,1313.00%3,1312.00%Varitronix2,3254.50%77507750.70%3,1002.00%光联8061.50%4030
11、4030.40%1,2090.80%其它21,638 41.80%9,17683210,008 10.30%31,646 20.50%合计51,801100.00%96,9375,828102,765100.00%154,566100.00%20 LCD外资LCD分布21 LCD单位名称单位名称地区地区技术来源技术来源年产基板量（万片）年产基板量（万片）天马天马深圳深圳日日EHC100100辉开辉开深圳深圳新加坡新加坡50信利信利汕尾汕尾日日N/A冀雅冀雅河北河北日双叶日双叶100超声超声汕头汕头美美Hante50思特达思特达深圳深圳美美ADS50海晶海晶上海上海美美Hante80三特三特鞍山
12、鞍山美美ADS80中国主要中国主要STN生产线概况生产线概况22 LCDTN/STN的主要应用领域的主要应用领域电子表电子表计算器计算器移动电话移动电话电子书电子书PDAGPS触摸屏触摸屏音响音响23 LCD全球液晶全球液晶显示器市示器市场需求量需求量预估估单位：位：亿日日圆年度年度产品产品199920002001200220032004金额金额占占LCD比例比例%金额金额占占LCD比例比例%金额金额占占LCD比例比例%金额金额占占LCD比例比例%金额金额占占LCD比例比例%金额金额占占LCD比例比例%中中 小小 型型TN/STN523525.4641727.4708427786125.8 9
13、42825.7935022.8大大型型TN/STN5402.63701.61800.71400.41300.31200.3TFT148707216610711895072.32242073.8 27180743153076.9合计合计26645100233971002621410030421100 367381004100010024 LCDTN/STN LCD全球产值预估(右边第一个直条为SRI预估值，左边ITIS预估值)25 LCD全球TN/STN-LCD主要应用市场规模用途199920002001通信221733433830办公及工厂设备319330353汽车设备251279332个人数
14、字助理222239275影音设备146146142携带设备576164手表262627其他443731单位：百万美元26 LCD中国液晶产业现状中国液晶产业现状单位单位:亿日元亿日元年份产量（万平方米）销售金额（万元）出口金额（万美元）199431.61055009500199545.516500011500199664.021500016100199785.030580025300199893.03500002000190.0454000/我国LCD产业，目前存在的主要问题有：(1)TN产品档次低；STN产品缺乏大生产技术，产量不大（国内研究开 发单位主要有清华大学和长春物理研究所等单位）；
15、TFT产品空白。产品空白。(2)配套产业跟不上，大量原材料仍需进口，材料成本高，产品周期长， 形不成配套能力。(3)产品厂家分散，形不成集团。各个LCD厂家单一生产屏，不能组装 模块和整机开发，利润和效益低。不能生产彩色屏，限制产品应用 范围。(4)资金投入不足，大的产业集团参与不多。27 LCD28 LCD各国各国STN发展策略发展策略29 LCD四四TFT-LCD的市场简述的市场简述30 LCD日日韩台台TFT-LCD生生产线建置年代与世代分布状况建置年代与世代分布状况31 LCD中日韩第三代以上中日韩第三代以上TFT-LCD生产线拥有状况生产线拥有状况设备世代国别第第3代代第第3.5代代
16、第第4代代550*660-590*670600*720-650*830680*880-730*920台湾台湾3条5条3-4条日本日本6条2条2条韩国韩国3条2条2条32 LCD2001、2002两年大尺寸两年大尺寸TFT-LCD新增新增产能供能供给低于低于预期期厂商厂商第第X代代基板尺寸基板尺寸月投片量月投片量(千片千片)技术技术预计量产时间预计量产时间Sharp3.5680*880mm100a-Si2001/Q1Hitachi4730*920mm45a-Si2001/Q2鸟取三洋3.5680*880mm25a-Si2001/Q3友达光电3.5680*880mm50a-Si2001/Q1中华映
17、管3.5680*880mm60a-Si2001/Q2瀚宇彩晶3550*650mm50a-Si2001/Q2广辉3.25620*750mm45a-Si2001/Q3奇美3.5680*880mm75a-Si2001/Q3LG-Philips51000*120050a-Si2002/Q1Samsung51100*1250-a-Si2003/Q1ST-LCD3.25600*720mm22LTPS2002/Q2ST-LCD3.25600*720mm22LTPS2002/Q4Toshiba3550*670mm25LTPS2001/Q3Sharp3.25620*750mm30LTPS2002/Q4Toppo
18、ly3.25620*750mm70LTPS2002/Q433 LCD全球第四代以上大尺寸全球第四代以上大尺寸TFT-LCD生生产线投投资概况概况厂商名称厂商名称基板尺寸基板尺寸月产能月产能完工时间完工时间目前进度目前进度备注备注夏普680*88030K3Q/2000100%已进入量产日立730*92040K3Q/200170%模块线设于苏州松下680*88030K4Q/200110%兴建机会不大鸟取三洋680*88030K2Q/200120%三星电子730*92035K3Q/2000100%已进入量产1000*120060K2Q/200210%尚未建厂LG-Philips680*880-2Q/
19、2000100%已进入量产1100*120045K3Q/200210%尚未建厂现代电子730*920-3Q/20020%可能取消中华映管680*88060K3Q/200180%装机中友达光电680*88050K1Q/2001100%试量产730*92025K1Q/200220%暂缓兴建奇美电子680*88030K2Q/200180%装机中广辉电子730*92030K3Q/200130%规划中34 LCD我国台湾地区我国台湾地区TFT-LCD厂商厂商2000-2001年年扩产计划划厂商基板尺寸基板月产能量产时间投资额华映680*8806万片2001/5月238亿达基680*8805万片2001/
20、1月250亿奇美680*8806万片2001/Q3250亿联友610*7203万片2000/11月160亿730*9202.5万片2001/9月155亿广辉620*7503万片2001/4月200亿730*9203万片2001/Q4250亿统宝光电620*7503万片2002/Q1150亿35 LCD1999-2000年全球大型年全球大型TFT-LCD主要厂商市主要厂商市场占有率状况占有率状况厂商1999年占有率2000年占有率2000年出货量1.三星18%20.10%61142.LG14%14.70%44823.日立9%10.20%30964.Sharp12%7.90%24125.NEC10
21、%7.20%18936.Sanyo7%6.20%18937.IBM-6.00%18188.达基-4.20%12709.三菱ADI4%3.90%118210.Toshiba3%3.70%111611.华映-3.30%98812.奇美-3.00%91113.富士通3%2.90%88214.现代2%2.70%82815.联友-2.10%63016.瀚宇彩晶-2.00%600注：1.单位:%，千片;2.资料来源：IDC。36 LCD台湾、日本、台湾、日本、韩国厂商大尺寸国厂商大尺寸TFT-LCD市市场占有率占有率预测日、韩、台TFT-LCD产能预测单位：万片项目 1999年比重2000年比重2003年
22、比重日本 133964%158251%248341%台湾613%46815%206334%韩国 70833%103434%153925%37 LCD38 LCDTFT-LCD国内公司吉林彩晶1998投资15.3亿从日本DTI引进第一代TFT生产线。京东方正在投资TFT-LCD生产线；显示器的生产厂家较多，只要是同电脑整机相关的企业几乎都可以进行液晶显示器的组装。上市公司中的实达电脑（600734）、长城电脑（0066）及刚刚转型的内江峨柴（0757）等公司都在涉足液晶显示器的生产。39 LCD各机构各机构对全球液晶全球液晶显示器需求量示器需求量预测值(万台万台)40 LCD全球大型全球大型TF
23、T-LCD市市场增增长趋势年199920002001(f)2002(f)2003(f)CAGR产值(百万美元)104561166012359153711866017%产量(千台)243872848941312576887733139%41 LCDLCDMonitor与与CRT美国与全球个人计算机出货成长预测美国与全球个人计算机出货成长预测42 LCD2000-2002年大型年大型TFT-LCD面板供需状况面板供需状况43 LCD大尺寸大尺寸TFT-LCD产业的液晶循环产业的液晶循环(CrystalCycle)示意图示意图44 LCDTFT-LCD的成本分析的成本分析45 LCD1999-200
24、1年大型年大型TFT-LCD面板价格趋势状况面板价格趋势状况46 LCD预估估LCD显示器与示器与CRT显示器零售价格比示器零售价格比单位：万台 资料来源：美国主要零售商报价47 LCD五五OLED的市场简述的市场简述48 LCDOEL较LCD轻薄、自发光、高应答速度(较TFT-LCD快上千倍)、低耗电、 成本低、可挠曲)、视角广(超过160度)、高对比以及成本较低(不需背光 版、偏光膜、彩色滤光片等，量产后成本将比TFT-LCD低)等优势，目前 在海内外吸引了为数众多的厂商投入此一领域，OEL俨然成为平面显示 器中的一个明星产品。 OLEDOLED的现状及发展趋势的现状及发展趋势1999年O
25、LED的市值仅3百万美元，1999年产值为1.5亿美圆，2002年可 望增长至2.5亿美元， 2004年产值为5亿美圆,2005年估计市场产值将 达到7.14亿美元，未来OLED的增长性，几乎是以一年一倍的速度增加。 另外，顺应移动电话、游戏机等消费性产品的需求，2003年无源式 OLED显示器市场可以达到近4,000万片，到了2005年，全球无源式 OLED显示器的需求将达到约1.2亿片，二年之内增长高达三倍。至于 有源式OLED显示器在2003年需求量则为1,200万片，2005年可望增长 至5,000万片，亦是呈现倍数的增长，未来的增长性是吸引众多厂商 介入的主要因素。1987年Koda
26、k发表对OLED技术研究。49 LCD电致发光电致发光发光材料分发光材料分OLEDPLED无源式无源式有源式有源式驱动方式分驱动方式分50 LCDOLED与与PLED的比的比较OLEDPLED耐热性耐热性较低较低较高较高制膜法制膜法真空热真空热蒸镀蒸镀旋转涂布旋转涂布法法纯度纯度较高较高较低较低最最 高高 辉辉 度度 (cd/m2)140,00070,000效率效率(lm/W)107寿命寿命(hr)10,00010,000主要的差异在于材料不同合成与纯化方面OLED较PLED容易；热稳定性方面，PLED显然较佳；设备成本，OLED较PLED来的高；在全彩化方面，目前OLED推出全彩产品，而 P
27、LED却受制于RGB三像素独立定位困难，全彩 过程困难单色化方面，PLED的竞争力显然要超越OLEDOLED容易彩色化制造工艺控制较容易且稳定材料的合成与纯化较为容易,设备成本较高对于水分的耐受性不佳 PLED设备成本较低器件构造较简单耐热性较佳蒸镀率低容易造成材料浪费热稳定性与机械性质较差驱动电压较高彩色化较困难研发脚步较慢,专利授权专利授权Kodak，较较为保守；为保守；CDT，较开放较开放51 LCD有源矩有源矩阵与无源矩与无源矩阵驱动方式比方式比较无源式无源式OLED有源式有源式OLED瞬间高亮度发光瞬间高亮度发光连续发光连续发光面板外附面板外附ICTFT驱动电路驱动电路线逐步扫描线逐
28、步扫描线逐步抹写数据线逐步抹写数据阶调控制容易阶调控制容易在在TFT基基板板上上形形成成有机有机EL像素像素交交货货期期短短、设设计计变变更容易更容易发光组件寿命长发光组件寿命长8英英寸寸以以下下单单色色、多多彩及全彩显示器彩及全彩显示器8英英寸寸以以上上全全彩彩显显示器示器无源驱动方式有源驱动方式优势构造简单成本低廉（低于LCD）低电压驱动、低耗电适合大画面高解析发展亮度高响应时间快劣势耗电量大、寿命低、显示器件劣化不适于大画面高解析发展技术门槛较高(须低温多晶硅TFT-LCD技术)生产成本高显色能力单色或多彩全彩阶段性目标2000年起切入手机、PDA等市场，抢占小尺寸LCD市场2002年起
29、取代低温多晶硅TFT-LCD在消费电子市场的地位52 LCD全彩OLED是由红、蓝、绿(R、G、B)三原色光的重复像素所组成，目前较普及的全彩开发技术主要分为三种，第一种是在白光OLED显示板上加上彩色滤光片；第二种是红蓝绿三色独立发光；第三种是使用蓝光为发光源，透过一片光色转换膜变为红蓝绿三光色的光色转换法。红蓝绿三色独立发光是目前最多厂商采用的发光模式，如Pioneer、Sanyo、NEC、Toshiba、Seiko-Epson等等。三色发光层法技术重点在于厂商对发光材料光色纯度与效率的掌握度，所面临最大的瓶颈在于红色材料纯度、效率与寿命等。以白光OLED显示板上加上彩色滤光片来达到全彩化
30、，目前以TDK为主要参与厂商，瓶颈在于白色发光材料之光色纯度，不过，此全彩化技术最大的优点便是可以可直接应用LCD的彩色滤光片，但是在透光效率与成本方面，相对于红蓝绿三色独立发光差。光色转换法以日本出光兴产(IdemitsuKosan)为主要推广者并拥有专利，最大的优点在于相对上述二种方法，色转换法改以光色转换材料的光色纯度与效率为技术重点，因此厂商在面对材料的选择与技术开发方面较容易。不过，目前所面临的瓶颈是缺乏红色应用材料，同时由于必须加入显示全彩的中间层物质，因此发光效率亦较差。53 LCD比较项目比较项目3色发光结构色发光结构色变换结构色变换结构彩色滤光膜彩色滤光膜发光方式发光方式以以
31、红红绿绿蓝蓝3色色为为独独立立发光材料进行发光发光材料进行发光蓝蓝光光发发光光材材料料加加上上薄膜进行发光薄膜进行发光以以白白光光发发光光材材料料加加上上彩彩色色滤滤光片进行发光光片进行发光发光效率发光效率优优可可差差精细度精细度平平佳佳佳佳优点优点对比性佳对比性佳高效率、广视角高效率、广视角与液晶使用的材料相同与液晶使用的材料相同研发厂商研发厂商Pioneer、NEC出光兴业出光兴业TDK开开发发技技术术关关键键RGB3色色的的色色彩彩纯纯化化度及发光效率持久性度及发光效率持久性蓝蓝光光发发光光材材料料的的发发光效率及纯度光效率及纯度白白光光发发光光材材料料长长寿寿命命、高高效效率的产品尚未
32、研发出来率的产品尚未研发出来厂商量产状厂商量产状况况Nec、Pioneer、SONY、Stanley等等出光兴产出光兴产TDK54 LCD国家和地区小分子OLED高分子PLED日本PioneerElectronics、三菱化学、NEC、旭化成、松下电器、Canon、Casio、ChemiproKasei、DenkiKagaku、富士化学、FujiXerox、双叶电子、日立、Hoya、出光兴业、IMES、Konica、MitsuiToatsu、NHK、NipponDenso、日本精机、NTT、Okidata、Ricoh,、三洋化学、SeikoEpson、Sharp、神港电机、Sony、Stanl
33、ey、TDK、凸版印刷、Ulvac、东芝、ToyoInk、ToyotaResearchLabs等Chisso、出光兴业、住友化学、SeikoEpson、Sharp、Stanley、住友电子、东芝等美国EastmanKodak、HP、IBM、Motorola、UniversalDisplay、Planar、Xerox、eMagin等DowChemical、Duppon、IBM,Motorola、Polaroid,Uniax、Xerox、OsramSylvania等中国台湾铼宝、奇美光电、中环、CPL、翰立光电、国硕、利碟、达碁、精碟、Teco、联宗、胜华、激态、汉光等铼宝、翰立光电等欧洲BASF
34、、Siemens、Opsys、Syntec等BayerPharmaceutical、Covion、PhilipsElectronics、CDT、oechst-Aventis、Siemens、Thomson-CSF等韩国LG、Samsung等-OLED、PLED厂商概况厂商概况55 LCD全球投入OLED及PLED厂商属性产品开发厂商产品开发厂商材料供应厂商材料供应厂商技术授权厂商技术授权厂商IBM、Sony-Toyota、Intel(评评估估中中)、HP(评评估估 中中 )、 Philips、Seiko-Epson、Pioneer、 三三 洋洋 电电 机机 、Motorola、铼铼宝宝、Tos
35、hiba、EMagin、Samsung、L.G. 、富富士士通通、Osram、TDK、翰立光电等翰立光电等DupontDowChemicalsCovionBayerCDTUniaxUDCKodakEastman出出光光兴兴业业三菱三菱CDTUniaxUDCKodakEastman出出光光兴兴业业56 LCDOLED市市场预测量（量（单位：千片）位：千片）57 LCD58 LCD59 LCD小分子小分子OLED商品化时间以无源式商品化时间以无源式 较快较快高分子高分子OLED量产良率待突破量产良率待突破OLED需结合需结合TFT驱动技术才有长驱动技术才有长 远发展的空间远发展的空间OLED应用市
36、场发展潜力看好应用市场发展潜力看好日本业界重视日本业界重视OLED应用在无线应用在无线 PDA潜力甚于移动电话潜力甚于移动电话A-Si、LTPSTFT与OLED成本比较OLED发展进程及应用趋势发展进程及应用趋势60 LCDOLED发展隐患发展隐患材料的取得及专利问题：材料的取得及专利问题：KodakEastman握有小分子材料专利权，而握有小分子材料专利权，而CDT握有高分子材料技术专利，除非等到其专利过期，否则皆难以避开；握有高分子材料技术专利，除非等到其专利过期，否则皆难以避开；RGB三色材料的发光寿命不一致及色纯度不够亦成为三色材料的发光寿命不一致及色纯度不够亦成为OLED开拓市场的致
37、命开拓市场的致命障碍，目前发展较为成熟的是绿光，红光及蓝光寿命、纯度及发光效率的表现障碍，目前发展较为成熟的是绿光，红光及蓝光寿命、纯度及发光效率的表现皆不佳，皆不佳，并没有任何一家材料厂商，能够同时提供满足颜色纯度并没有任何一家材料厂商，能够同时提供满足颜色纯度/寿命寿命/发发光效率三大要件的光效率三大要件的RGB三原色发光材料。三原色发光材料。大尺寸化困难。大面板尺寸扩大时，有机薄膜的均匀蒸镀相当困难。大尺寸化困难。大面板尺寸扩大时，有机薄膜的均匀蒸镀相当困难。61 LCD九、九、结论1、OLED挟其优异的产品特性，短线上虽仍存在许多技术瓶颈有待克服，未来在显示器的发展上必将占有一席之地，
38、预计在20022003年即可分食中小尺英寸显示器市场，前景不容小觑。2、在全彩、大尺寸的发展上仍有待努力，预期短时间内将不致影响大尺寸显示器的市场。3、目前台湾厂商中，铼宝最具竞争实力，然由于产品良率、经济规模乃至于产品认证等问题，预计在2003年才可望出现获利，至于其它众多投入厂商，仍有待进一步观察。62 LCD六六手机显示器市场简述手机显示器市场简述63 LCD手机世代演进与技术发展手机世代演进与技术发展64 LCD手机用面板手机用面板产品技品技术需求需求变化化65 LCD 未来手机用面板除了低耗电、文字显示外，未来重要未来手机用面板除了低耗电、文字显示外，未来重要功能需求有彩色显示及动态
39、显示功能需求有彩色显示及动态显示(以以3G手机最明显手机最明显)等。等。若考量现阶段手机面板普及性、重要性而言，排名顺若考量现阶段手机面板普及性、重要性而言，排名顺序预期如下序预期如下:1.低价化低价化2.低耗电低耗电3.彩色显示彩色显示4.动画显示动画显示66 LCD1、低价是各面板在手机能否普及的最重要因素、低价是各面板在手机能否普及的最重要因素OLED在价格上竞争力仍弱，目前在手机方面目前仅能占有部分利基市场。单色STN-LCD目前仍保有优势，但面板彩色化趋势明显，且竞争产品(如 TFT-LCD)大幅降价，产业趋势对单色STN-LCD厂商不利。67 LCD2、耗电量是能否普及的第二重要因
40、素、耗电量是能否普及的第二重要因素在耗电量方面，目前在手机面板的耗电量，平均各约为在耗电量方面，目前在手机面板的耗电量，平均各约为TFT-LCDLCD20mW/inch2OLED6mW/inch2PLED5mW/inch2 彩色彩色STN-LCD2.5mW/inch2 单色单色STN-LCD2mW/inch2。就耗电量而言，就耗电量而言，STN-LCD仍占优势，彩色仍占优势，彩色STN-LCD次之。次之。68 LCDOLED面板面板TFT-LCD面板面板发光类型发光类型自发光自发光需要背光或周围光源需要背光或周围光源耗电量耗电量比比反反射射型型LCD面面板板稍稍高高但可降至大约但可降至大约1m
41、W有背光的耗电量大有背光的耗电量大色彩显示方法色彩显示方法RGB萤萤光光材材料料整整齐齐排排列列或是使用彩色滤光片或是使用彩色滤光片彩色滤光片彩色滤光片面板大小面板大小初期在初期在8英寸或英寸或10英寸以下产品英寸以下产品可至可至28英寸或英寸或30英寸以下产品英寸以下产品面板厚度面板厚度1mm以上以上5mm(含背光含背光)面板重量面板重量以手机而言，比以手机而言，比LCD面板轻几面板轻几g以手机而言，在以手机而言，在10g以下以下反应时间反应时间100:1100:1光电效率光电效率可达可达10lm/W48lm/W操作温度操作温度-40C60C0C50C制造商制造商7家日本、台湾家日本、台湾4
42、家家日本日本20家家, ,韩国韩国3家、家、台湾台湾7 7家家OLED面板与面板与LCD面板比较面板比较3、各种手机面板性能比较、各种手机面板性能比较69 LCDPLEDOLEDSTN-LCD基本原理基本原理加加电电压压于于高高分分子子有有机机发发光光层层两两端端，利利用用电电子子电电洞洞于于该该发发光层中结合而发光光层中结合而发光加加电电压压于于多多层层小小分分子子有有机机材材料料发发光光层层两两端端，利利用用电电子子电电洞于该发光层中结合而发光洞于该发光层中结合而发光加加电电压压于于液液晶晶两两端端形形成成光光开开关关，本本身身不不发发光光，需需借借由由背背光或环境光来产生信息显示光或环境
43、光来产生信息显示亮度亮度可达可达1000cd/可达可达1000cd/由背光决定由背光决定对比度对比度10010010视角视角160度度160度度90120度度色彩色彩单色多彩单色多彩单色多彩色单色多彩色加彩色滤光膜加彩色滤光膜耗电耗电510mW/inch2比比PLED大大1020%无无背背光光: 15 mW/inch2有背光有背光:100mW/inch2模块厚度模块厚度0.71mm0.71mm0.91.9mm(不不包包括括背背光光模模块块)常温寿命常温寿命10000小时小时10000小时小时30000小时小时高低温特色高低温特色-40C70C-40C60C-20C70C关键材料分析关键材料分析
44、一一片片ITO玻玻璃璃高子发光材料高子发光材料驱动驱动ICIC一一片片高高品品质质ITO玻玻璃璃小小分分子子发发光光材材料料驱驱动动ICIC两两片片ITO玻玻璃璃液液晶晶、偏偏光光片片背光模块、驱动背光模块、驱动IC达经济规模的投资比例达经济规模的投资比例121OLED与与PLED、STN-LCD比比较70 LCD手机用小尺寸面板手机用小尺寸面板综合合评比比STNC.STNPLEDOLEDTFT价格价格省电省电反应速度反应速度Color技术成熟度技术成熟度注:优越性:71 LCDTFT-LCD在彩色化与动画显示具优势，唯耗电是缺点。在彩色化与动画显示具优势，唯耗电是缺点。STN-LCD寿命长，
45、但视角、对比较差。寿命长，但视角、对比较差。OLED在耗电量、轻薄、反应时间、视角、操作温度等性能在耗电量、轻薄、反应时间、视角、操作温度等性能 均优于均优于TFT-LCD，未来有机会挑战中小尺寸，未来有机会挑战中小尺寸TFT-LCD面板面板 市场，但仍需面对市场，但仍需面对LTPSTFT-LCD面板威胁。面板威胁。PLED优点有组件构造较简单、耐热性较佳、耗电较低等，优点有组件构造较简单、耐热性较佳、耗电较低等， 但彩色化较困难、研发脚步较慢、稳定度较差是但彩色化较困难、研发脚步较慢、稳定度较差是PLED缺点。缺点。72 LCD各种手机面板占有率各种手机面板占有率趋势趋势预测73 LCD各种
46、手机面板占有率预测20002001200220032004单色单色STN94%81%67%57%46%彩色彩色STN6%15%23%29%37%TFT-LCD0%3%5%6%7%LTPS0%1%4%5%6%有机有机EL0%0%1%3%4%合计合计100%100%100%100%100%资料来源:TSR74 LCD手机面板彩色化比例手机面板彩色化比例预测20002001200220032004单色单色STN面板面板94%81%67%57%46%彩色面板彩色面板6%19%32%40%50%其它其它0%0%1%3%4%合计合计100%100%100%100%100%资料来源:TSR75 LCD200
47、0年手机面板市年手机面板市场厂商占有率厂商占有率76 LCD各厂商主要开发面板状况各厂商主要开发面板状况77 LCD1、以单色为主的、以单色为主的VoicePhone目前手机规格大多仍属于2G系统，LCD面板以单色为主，且尺寸在1至2英寸之间，在这个市场上客户需求着重在手机面板低价化、轻薄及可以提供长时间的待机或通话时间，因此仅有TN/STN-LCD的面板可以提供这样的需求，因此在这个领域中的客户所选择的LCD面板将以TN/STN-LCD为主要考虑。78 LCD2、提供简单上网功能的手机、提供简单上网功能的手机-彩色彩色STN-LCD以日本为首的手机系统厂商NTTDoCoMo，开始推出的彩色S
48、TN-LCD手机，供所属的客户使用，立即造成了一股趋势，在这个领域的厂商对于手机的要求有下列几点，(1)朝向彩色化趋势、(2)面板的大小以1-2英寸为主、(3)长时间待机、(4)轻薄化趋势、(5)可以提供收发e-mail等简单上网功能，以这样的趋势下，目前可以提供选择的面板大多以彩色STN-LCD。79 LCD3、SmartPhoneSmartPhone的基本定义为一个具备无线的语音与数据通信功能的设备，就外观而言，具有移动电话外观、具有笔式或键盘式输入方式、屏幕较大，且具有Internet接收功能与收发E-mail。因此可以看出：SmartPhone本身，就外观而言，外型并不限于Mobile
49、Phone形式或PDA的形式，但基本上应具有轻、薄、短、小的特性；在功能方面，特别是在语音通信方面，必须具有MobilePhone的功能，数据功能的基本要求，需具有个人信息管理(PersonalInformationManagement；PIM)的功能，且能与其它IT产品进行信息互换或同步的属性，具有语音与数据通信整合功能为其标准规格，所使用的面板以TFD和TFT-LCD为较具有竞争力。80 LCD4、高清晰度市场、高清晰度市场-低温多晶硅低温多晶硅(LTPS)在高清晰度的市场，手机将可以提供最佳的清晰度及强大的连网功能，以这样的功能要求，所使用的面板以反射式的LTPS较具有竞争力，主要是因为
50、低温多晶硅具有更轻、更薄、显示性能更佳、反应速度更快，显示模块总成本更低的发展潜力。低温多晶硅LCD市场利基在于其超高分辨率，许多中小型产品都有200ppi（pixelsperinchsquare）的水准，比起目前一般非晶硅TFT-LCD的8393ppi高上许多。81 LCD82 LCD未来单色未来单色STN在手机市场将逐渐被在手机市场将逐渐被ColorSTN取代，根据日经取代，根据日经MarketAccess预测，因系统厂商如预测，因系统厂商如NTTDoCoMo等推出手机上网业等推出手机上网业务，促使彩色显示的需求增加，日本彩色手机市场占有率将大幅提升。务，促使彩色显示的需求增加，日本彩色手
51、机市场占有率将大幅提升。在低价与低耗电考量，单色STN-LCD在手机市场上，2002年以前仍是主流， 但市场占有率将逐年下降。面板彩色化趋势明显，且竞争产品(如TFT-LCD)大幅降价，产业趋势对单色STN-LCD厂商不利。在ColorSTN方面，耗电量虽然无法达到与单色STN相同水准，但差距 正逐步缩减当中，主要是在光源、驱动方式、驱动电路上改进，例如手 机面板龙头厂商SeikoEpson，便已开发出型号MD26SCT，尺寸2.6“， 的手机面板，其耗电量仅4mW，与单色STN平均约2mW差距不远，已 能被手机厂商接受。彩色STN被手机厂商接受。彩色STN市场占有率居第 二，且将逐年提升。TFT-LCD因如耗电过大、价格高因素等，2002年前在手机市场的市场占有率仍 然不高。OLED优点颇多，但良率低、量产能力不足，造成价格功能比无法与单色STN竞 争，短期在手机市场不易普及，仍以利基市场为主，如车用仪表板、音响等。结论结论83 LCD七七其他市场其他市场84 LCDLCD产品在PDA应用市场上的分布85 LCDPDA面板色彩度发展趋势86 LCD全球PDA出货量预估87 LCD全球汽车导航系统市场预估88 LCD液晶材料合成液晶材料合成制造技术制造技术驱动方式开发驱动方式开发评价技术评价技术基础研究基础研究显示效果研究显示效果研究89
