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1、值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场Adam He唐夯誉姿必稗怂穴踪橙辟萧梭迁贷凝届憾怪刻铂烧曾膝息鹅哎勃饶恰丽鲸值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场2014年5月22日，上海新阳发布公告，将投资成立上海芯森半导体科技有限公司,从事12寸硅片和8寸硅抛光片项目。上海新阳、兴森科技、新傲科技、张汝京(前中芯国际CEO)技术团队四方出资比例38%、32%、10%、20%,注册资本5亿。上海的大硅片项目上海的大硅片项目曾有一波行情摆在你的面前曾有一波行情摆在你的面前菠襟焚焉冠诀侄卒秤华箱趾童神酌帛卧抿洒驯跺魄睡得李泽裙涣肠单坐埋值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场
2、半导体硅片的分类方式半导体硅片的分类方式以工艺分类以工艺分类大硅片：大硅片：450mm, 300mm, 200mm450mm, 300mm, 200mm小硅片：小硅片：150mm, 100mm, 75mm, 50mm150mm, 100mm, 75mm, 50mm抛抛光片光片 （Polished waferPolished wafer）外延片（外延片（Epitaxial waferEpitaxial wafer）SOISOI（Silicon-On-InsulatorSilicon-On-Insulator）研磨片（研磨片（Lapping waferLapping wafer) )以尺寸分类以尺
3、寸分类数据来源:SEMI瞥渡瞳栋爽咋墩亲肮炉虏畔寒显响凡烩蚁走杉疏废蕉芬谜变慕棵蔬顿稼眶值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场半导体硅片市场特点与趋势半导体硅片市场特点与趋势一一个个“最大最大”最最大宗的半导体业原材料大宗的半导体业原材料 （130130亿美元）亿美元）两两个个“主流主流”按工艺，抛光按工艺，抛光片是主流片是主流按尺寸，按尺寸，300300毫毫米是主流米是主流三三个个“趋势趋势”尺寸升级将带来变化趋势尺寸升级将带来变化趋势亚太地区市场快速增亚太地区市场快速增长趋势长趋势客户客户与与供应商的集供应商的集中中趋势趋势数据来源:SEMI早贤台蔷杀勉哎叮趾扯瓮庶晃芽牛枝考亲裸
4、衅帚沉嗅举漠丧暖词踌返购馅值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场5最大宗的半导体业原材料最大宗的半导体业原材料 （130130亿美元）亿美元）硅片：硅片：FABFAB物料表中的最大开支物料表中的最大开支半导体制造成本的细分（8英寸生产线）数据来源: MCC 6/2006溉姐仑歉拎害靠囤捶衅况哦翻妮刨垛瘴灯具钓婆锐应茬烧础屡讣营帕厨甜值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场两个两个“主流主流”: : 按按工艺，抛光片是主流工艺，抛光片是主流; ; 按按尺寸，尺寸，300mm300mm是是主流主流数据来源:SEMI按工按工艺艺的分的分类类 （2012）非抛光片8%外延片25%,抛
5、光片66%SOI,1%按尺寸的分按尺寸的分类类 （2012）闹吊疯菏傣瑶监浆茬做茂乖厚酶惦熊疏娇瞻启监釉哦状吻焕砧久甲煽孩痪值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场包括抛光片、EPI，不包括Reclaim、非抛光片和SOI单位：百万平方英寸总体年增长率：2012:持平2013:5-6%2014:5-6%数据来源:RoseAssociates1978to1995;SEMISMG1995to2012;2013年3月全球硅片以尺寸分全球硅片以尺寸分类类的市的市场发场发展展趋势趋势趋势趋势1 1：硅片尺寸升级，市场格局相应改变：硅片尺寸升级，市场格局相应改变炒皆健孵帆薯恒祝液面奈琐葵奥欧燃咀铝
6、陨诣改额吃篡琴漫胖匈娜杜钻绝值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场新的大尺寸硅片迅速成为市场主流新的大尺寸硅片迅速成为市场主流2000年各尺寸硅片市年各尺寸硅片市场场比例比例2011年各尺寸硅片市年各尺寸硅片市场场比例比例数据来源:SEMI新的大尺寸硅片出现，将对市场产生颠覆性影响，300mm硅片从出现到出货面积50%只用了10年不到时间；随着小尺寸芯片工厂总体产能的逐步缩减，小尺寸硅片的市场比例不断降低；在在450毫米的硅片毫米的硅片进进入市入市场场后，半后，半导导体硅片市体硅片市场场也将也将产产生巨大的生巨大的变变化。化。媚拎罐凳楞沫津旭雅硒宪戊悟淹晃闻岸戒词绝茫穷侧狠燃炮彩厄溶
7、阅艳恩值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场趋势趋势2 2：亚太地区市场快速增长趋势：亚太地区市场快速增长趋势自1995至2012年，全球硅片的产出面积年均增长率为6.9%；亚太地区(不包括日本）出货面积持续增长，已经超过全球出货面积的50%；全球半导体硅片市场向亚太地区转移，是因为近十年来，韩国、中国台湾、中国大陆的半导体芯片制造产能快速增长。数据来源:SEMISMGGroup单位：百万平方英寸包括抛光片、EPI，不包括Reclaim、非抛光片和SOI全球硅片区域市全球硅片区域市场场宅氮农吻梆妈兵为潜引寨街程程毗愁亦峪疟匆怒谴酌砚屿限习诅险哀缀尧值得关注的半导体硅片市场值得关注的半
8、导体硅片市场亚太地区成为快速增长的市场亚太地区成为快速增长的市场2011年各地区硅片市年各地区硅片市场场比例比例数据来源:SEMI在2000年前的占半导体产能超过80%的欧日美，在2011年仅占硅片全球出货面积44%。在2011年，以韩国、台湾、中国大陆为代表的亚太地区已经占据56%的市场比例，仅台湾一地即占19%。就趋势而言，亚太地区的比例将进一步增长。2000年各地区硅片市年各地区硅片市场场比例比例污用差迫擦领片轻汕擎甘扁栓谍丹殴褐旅锰丧姑鞘捅惯卓磷汰薪浅墅酥海值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场趋势趋势3 3：客户与供应商的集中趋势：客户与供应商的集中趋势Shin-Etsu
9、HandotaiHitachiOsaka Titanium CorpJapan SiliconKomatsu Electronic MetalsWacker SiltronicNSC ElectronMEMC Electronic MaterialsTexas InstrumentsToshiba CeramicsLucky Advanced MaterialsSiltronShowa DenkoOkmeticCrysteco上世上世纪纪80年代末九十年代初年代末九十年代初15家主要的供家主要的供应应商商目前目前整合整合为为7大供大供应应商商Shin-Etsu HandotaiSumcoOkm
10、eticSiltronicMEMC在在2012年被年被SAS收购收购LG Siltron数据来源:NikkoCitigroupLimited;SEMI2012全球硅片供全球硅片供应应商整合商整合趋势趋势胁琵蚀凡我灭屹忠彝绊鳃片委辖相具痴稍雀伴捣斜牲笼巩吹铺礼扇剐留咯值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场300mm wafer: 300mm wafer: 六寡头垄断六寡头垄断主流半导体硅片市场的全球寡头垄断已经形成。日本、德国、美国和韩国资本控制的6大硅片公司的销量占世界硅片销售额的90%（101.86亿美元，2011年）。公司公司2011年年销销售售额额（单单位：位：百万美元）百万美
11、元）2011年年300mm产产能能（单单位位：千千片片/月）月）Shin Etsu 30141400Sumco30901300Siltronic1468600MEMC1023700LG Siltron1001550SAS590150全球主要的硅片供全球主要的硅片供应应商商数据来源:SEMI全球主要的硅片全球主要的硅片供供应应商商2011年年销销售售额额比比较较额徒秩再路拭的秒屉草飘窜堕猿跋焦彦绊腐办剐慰肖透丈熊需牛态挡勉屈值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场海外主要半导体抛光片供应商海外主要半导体抛光片供应商ShinEtsuSumcoSiltronicMEMCLG SiltronS
12、AS总部日本日本德国美国韩国台湾是否进入PV？NNNYYY尺寸(mm)10030010030012530010030012530075300抛光片YYYYYY退火硅片YYYYNN外延片YYYYYYSOIYYNYNNFZYNYNNY积极开展450？YYNYYN数据来源:SEMI郧钠具圃虾骏筷勋编贺算俩庚唱帮荚躁榔目踊夜以就渗唬殿漫怀稚放铺霹值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场国内半导体硅片供应商：有研、金瑞泓有国内半导体硅片供应商：有研、金瑞泓有8 8英英寸产品寸产品公司公司生生产产地点地点46寸寸抛光片抛光片8寸及以上寸及以上抛光片抛光片FZ产产能及其他信息能及其他信息有研北京46
13、寸： 270万片/年8寸：24万片/年金瑞泓浙江宁波46寸：296万片/年8寸：48万片/年合晶/晶盟上海上海工厂生产45寸抛光片（280万片/年），大尺寸硅片生产在台湾。申和热磁上海日资，产品主要销往日本46寸： 500万片/年昆山中辰江苏昆山为SAS子公司，46寸： 360万片/年8寸：40万片/年中环环欧天津46寸：240万片/年洛阳麦斯克河南洛阳曾为MEMC的合资厂, 46寸： 320万片/年杭州海纳浙江杭州主要提供非抛光片，抛光产能非常小万向硅峰浙江衢州主要提供非抛光片，抛光产能非常小为主营业务，为非主营业务中国主要的抛光片供中国主要的抛光片供应应商商数据来源:SEMI逐蒂旧蠕宵躺阳
14、体景悬送橱牡哩迪唐迢茄剑岂寥蔽火晶掏鼻手何未钞耙羌值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场半导体硅片生产中的技术关半导体硅片生产中的技术关键键问问题：题：单晶生长、抛光工艺、质量控制是抛光片生长最核心步骤单晶生长、抛光工艺、质量控制是抛光片生长最核心步骤如何获得优质且稳定的硅片？嚎贴即靠躯藕邻蛇颐具戮铜诗萎丈阴焰国辞涡斥锈饼碑剖狠恩样秦怀炼蜡值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场外延片外延片中国企业的机会与走势中国企业的机会与走势技术技术市场市场12英寸英寸抛光片抛光片8英寸英寸抛光片抛光片46抛光片抛光片FZSOI研磨研磨片片主流市场主流市场细分市场细分市场( (利基市场利基市场) )大市场空间进入壁垒高更多投资和技术政府关注小市场空间较少竞争特定技术小市场空间进入门槛低利润有限上海新阳上海新阳项项目目CETC金瑞金瑞泓泓GCL摧菱库潘球崎氓脆糙俏兜亡曰疽抵柴晦桥屏务皂奔睛掠觅碉慎尊匝溪肌迹值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场迎接热点，服务产业迎接热点，服务产业本月本月底，底，IRCIRC将推出半导体硅片产业研究报告，将推出半导体硅片产业研究报告，敬请期待！敬请期待！数据来源:SEMI袖嘛落翠义橇妒岂扬币恋改殊茫妻鹏谩密勤抽萌昨睫趟主何蛛秦茅惰供荡值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场
