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1、EPC项目投标的特点一、 EPC模式主要特征（1）业主将项目的设计、采购、施工和试运行全部承包给总承包商，总承包商只负责提供资金和合同条款，监督项目的实施，按照要求接受和接受项目。合同的订立及其他总体目标。总承包商负责项目的整个实施过程，总承包商可以充分发挥自我优势，确保项目的顺利实施。（2）业主可以自行设立管理机构，也可以委托专业项目管理公司。（3）业主无需签订大量合约。一般来说，合同只是与项目总承包商签订的。在某些情况下，可以委托监理公司与监理公司签订合同。总承包商是否将设计、采购、施工等分包给专业分包商，应由总承包商自己决定。如果分包商已分包，分包商将只与总承包商签订合同。总承包商应就分
2、包商的工作对雇主负责。（4）业主承担的风险大大减少。EPC项目的大部分风险由总承包商承担，只有其中极小部分的风险留给业主承担，将将大部分的风险转移给总承包商。（5）对于所有者期望确保工期，质量和项目完成后尽快可投入使用的项目，EPC模式更为适用。二、招投标过程1、招投标的定义招标投标是指招标人买卖货物、建设项目、承担劳务、事先告知采购选择的具体要求和条件、吸引他人进行采购的义务。几个以上投标人表示愿意参与竞争的活动，招标人按照事先规定的方法和程序选择中标人的评审形式。它是市场经济条件下建筑建设、商品销售、物业租赁、中介服务等经济活动的一种竞争和交易形式。它也是引入竞争机制缔结合同(合同)的一种
3、法律形式。招标，是指被招标人或者招标人委托的招标机构，通过媒体公告招标或者向一定数量的特定供应商和承包商招标，发送招标采购信息。对采购要求提出具体要求。一定数量的特定供应商、承包商发出招标邀请等方式发出招标采购的信息，提出所需采购的项具体要求。然后，根据规定的评标程序和方法，通过对投标者的质量、报价、工期(或交货期)和技术水平的科学比较和综合分析，选择中标者并签订合同。从而节约投资，保证质量，优化资源配置。招标是指在招标人的具体邀请或者不特定邀请后，投标人根据招标文件的要求，在规定的时间、地点向招标人提交招标文件，经过评审委员会商议后一致通过后中标的行为。招标和投标是互相联系缺一不可的。相互联
4、系的基础和前提是项目的实施目标、招标投标同时进行。一方面，投标人邀请投标人以某种方式投标；另一方面，投标人应投标人的要求参与投标。没有投标，就不会有供应商或承包商的投标；没有投标，买方的投标就得不到响应，也就没有后续的投标过程，如投标、评估、投标和合同签订。后续的开标、评标、定标和合同签订等一系列的招标过程都离不开前期所有准备程序的铺垫。公开招标、招标和招标谈判是国际上工程项目招标投标的常用方法。1公开招标公开招标，是指招标人邀请非特定法人或其他组织参与投标，并在公开介质中从合格投标人中选择中标者的一种招标方式。2邀请招标邀请招标，也称为有限竞争性招标,由招标人选择的供应商或承包商，发送它的招
5、标，投标竞争的邀请供应商、承包商、决定获胜者的招标方式。邀请招标和公开招标都必须按照流程与规定进行，都按照同样的标准提交相应的招标文件，投标人都必须遵守相关规范和法律法规。3议标标书谈判(又称协议招标)是一种以谈判文件或合同草案为基础，通过直接谈判，分别与几个承包商进行协商并选择一个使其满意的投标。签订合同的招标方法。通常运用在涉密的国家安全工程和涉及军事保密的工程。2、 EPC总承包招标程序按照招标投标阶段的不同，可以将EPC总承包项目的招标流程分为以下三种：单阶段，双信封，两阶段。（1）单阶段投标是指招标人一次性交付业务标准和技术标准，公开唱标过程中，相关的技术方案和报价和其他每个招标内容
6、都由相应人员记录存档，适用于土建内容占大多数的项目，适用于不会遇到太多的施工总承包差异的项目，容易评估，由于评价投标文件的所有公共信息对外公开，容易导致评估技术文档很容易受到主观因素的影响，因此，主观综合评价方法的评价得分的比重大的场合一般不提倡使用单阶段法。（2）双信封投标投标者在提交投标文件时，商业投标，技术招标分别存放在两个不同的信封中，并同时提交。在评标过程中，首先投标人对技术标书进行盲审，通过这样的方式，避免主观因素对技术标方案的评价干扰，以尽可能保证技术文件评审的客观性和公正性。然后再对商业投标进行评价，在综合技术评标评审结论和商业标准评标结论综合进行进一步考虑以后，确定最终评标结
7、果。（3）两阶段投标两阶段投标将招标、投标和评标分为两阶段。在第一阶段，投标方只需要提交技术标，而商务标在第二阶段才要求提交。在第一阶段开标后，招标人可以要求投标人对标书内的技术方案和实行标准以及实施内容进行。三、EPC项目投标过程中的商务准备工作投标人应做好相应的调研及资料收集准备，同时咨询当地相应机构，充分了解当地标准、当地人工、材料、机械价格等。具体工作应分为如下步骤：1、工程项目背景调查。政策信息、税务信息、外汇信息（如有）、海关信息（如有）、工程和设计适用法律和标准(特别是强制性标准)、承包商是否在当地注册、劳动力供应和价格、地质勘探信息和桩基处理要求、建筑特殊要求信息、安全和消防及
8、环境保护信息、运输距离和方式及价格、港口卸货能力和价格（如有），建筑设备租赁价格和保险、大型临时设施施工现场信息、代理佣金和捐赠信息、出入境信息(签证号码和逗留期限及费用)、人寿保险和工程保险信息、产品认证信息、当地民用建筑材料的单价，如水泥、砂石、钢材(是否有特殊的防腐要求)，施工的水电费。一般可以雇佣当地知名的咨询公司协助收集或者与驻当地的中资机构（不参与本次投标的公司）沟通。2、调研竞争对手。可以通过招标文件购买名单，参加标前会及现场踏勘等机会了解竞争对手具体情况，有没有可以合作的机会等。同时在递交资格预审文件及投标文件时抓住机会，适当递交让利函来展开最后的角逐。承包商还应对自己的工程管
9、理能力等做出准确评估，对最后的投标价格及成本控制做出系统分析，避免在包干价报价后使自身陷入困境。3、前期设计、分包的限价控制。承包商可根据招标文件要求，适时对设计及分包提出限价，保证投标价格。4、对项目所在国竞标人的一般要求做充分了解，如是否需要在当地注册公司、是否可以联合当地企业、类似项目招标是否要求投标人必须满足当地成分的最低要求，如必须采购当地产品，必须招聘当地人员等。四、 EPC项目投标程序1、投标方案构成从投标人的角度看，制定高质量的投标方案同时准确地反映企业的综合实力，规避自身的短板，扬长避短，在控制成本和抓住业主对项目预期的两个方向找到合适的切入点，是保证企业在投标活动中获得竞争
10、优势的关键所在。投标方案是投标人根据投标文件的要求编制的文件，要能体现了总承包商的技术标和商务标优势与成果，应该往能够满足招标文件实质性要求方向编写。建设项目的投标方案应包括：投标函、施工组织设计和投标报价、商业和技术偏差清单。建筑货物工程投标计划方案应当包括：招标书、技术性能参数的详细说明、投标清单、商业和技术偏差表、投标保函、有关资格文件和招标文件的其他内容：机电产品国际招标项目的主要内容包括招标、投标报价单、密封的招投标单、证明中标后履行合同的能力的证明文件。招标、证明投标货物符合招标文件及投标保证书的要求的证明文件、投标保证金等。完整的投标方案应包括投标所需的技术和商业方案资料信息。商
11、业标方案是招标单位向招标单位反映投标单位的资格、信用、施工能力、财务能力、设备状况、人员素质等综合信息，也是报价内容的一部分。商务标是根据招标单位招标文件的要求编制的，其内容应涵盖招标文件的全部范围，并要求招标单位根据自己的项目经验编写有利于业主期望的收益评价的相关内容。投标的商务方案资料通常情况应包括以下几个方面的内容：（1）投标函（2）授权书（3）履约担保（4）唱标表（5）投标报价汇总表（6）投标项目费用报价表（7）拟投入的工程技术、经济、管理人员配置表（8）拟投入工程的设备配置表（9）企业财务状况（10）同类工程的建设业绩（11）近年来获奖工程项目及有关获奖证书（12）正在实施的工程项目
12、情况（13）投标单位对招标单位的承诺（14）资质、资信证明。投标中的技术方案必须能够高效地符合招标文件的技术要求，主要体现在技术规格和技术文件资料、技术服务和培训等方面，结合项目技术方案的实际工作经验，招投标技术方案信息一般包括：（1）总体概述（2）施工平面布置和临时设施布置（3）施工管理班子配备，劳动力和材料投入计划和保证措施（4）施工进度计划（5）机械投入计划（6）关键施工技术，工艺以及质量保证措施（7）地下管线，地上设施，周边建筑物保护措施。（8）各工序的协调措施（9）雨季施工措施，安全保证措施，文明施工措施（10）施工现场保护措施（11）交验后服务措施。2、EPC工程投标程序招标投标是
13、一种特殊的采购订立合同过程，实施招标投标便于供求双方更好地相互选择，招标的基本程序包括招标、开标、评标、招标、签订合同等。可以将这些程序划分为招标活动准备、招投标阶段和定标成交阶段。招标活动准备阶段包括招标前期准备、签订招标委托协议、细化招标方案，制定招标实施计划等内容，这个阶段的工作主要是招标人的工作内容：而以投标人的角度主要是研究招投标阶段和定标成交阶段。一般工程项目的投标报价主要分为三个步骤：一是研究招标文件，对工程量进行现场调查和验证；二是根据工程量清单进行设计和施工方案成本计算；三是根据具体工程预期实施情况确定投标报价。EPC总承包投标与一般投标不同的是：业主给投标方提供了项目必须满
14、足的功能要求以及工程所需要达到的规模，对于投标方自身而言并没有现成的工程量作为投标方报价的依据，因此需要总承包商进行设计方案来满足业主的目标要求。根据EPC项目的特点，可以初步得出EPC总承包的投标程序图。图2-1 EPC总承包投标流程图EPC项目的投标报价一、EPC总承包报价方案研究1、设计方案研究在评价设计方案的质量时，投标者最注重的是项目在整个生命周期中所能产生的效益，但不同的设计方案对项目后期的效益有显著的差异。投标者通过投标获得利润，因此投标人关心的是投标价格与成本之间的差异，而业主关心的是项目本身的经济效益，以及扣除项目的投资成本。设计方案的评价一般考虑以下几个方面：设计方案的可行
15、性、设计方案的价值、设计方案的技术水平、设计方案与后方案的一致性、设计方案对工程的影响、投资和质量保证体系。对于建立的投标项目，我们可以收集专业的管理水平，材料和机械设备，以及我们的竞争对手的技术水平。将核心技术与现有的核心技术进行比较，找出存在的差距，这对项目后期的运营效益有着重要的影响。2、采购方案研究在采购方案研究中，首先根据设计方案的需要，列出影响项目效益的关键材料和设备，统计这些材料和设备的供应商，分析并对各方面的性能进行比较，对比分析关键零部件的性能差异，保证技术数据过关及满足相应规范。3、施工方案研究设计和采购方案之后，则需要研究施工环节，可以考虑以传统招标模式中的工期，进度，质
16、量等指标体系进行估算。在经过综合设计，对采购与施工方案的研究后，可以对投标报价方案得出技术标预测和商务标预测，为下一步的投标决策提供了依据，确定了项目的投标模式。与传统的招标模式相比，EPC项目招标既有技术投标，也有商业投标。最重要的区别在于商业招标部分。由于业主需要考虑项目的生命周期和后期的利益风险，相对于传统的项目投标，业主除了关心建设费用与建设周期，也将商务标评分考虑在内。二、成本分析在投标报价预测之前需要对项目进行成本估算。EPC工程总承包项目成本是指为实现EPC工程总承包项目预期目标而发生的各类消耗资源活动产生的费用总和。下面将总承包项目的成本费用进行如下分解：设计费，采购费，工程费，安装费，分包费，试运行费。EPC总承包商在项目投标前需依据业主提供的基
