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1、LOGO非现场督导工具和方法非现场督导工具和方法万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究-2-非现场督导的概述非现场督导的概述 通过KPI指标等相关信息的分析解读，深入了解被督导单位和个人在基础管理、品质管理、渠道沟通与维系、后援支持、训练辅导、个人技能等各方面的现状，及时发现问题并通过电话、短息、邮件、报表、视频、文件等方法进行检查、评估并提出合理化建议的过程。v万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究-3-非现场督导分类非现场督导分类一、KPI数据分析指标分类：保费指标、队伍指标、品质指标、 渠道指标方法：电话、邮件、文件、通报、视频会议、调查表、 反馈表等二、各层级活
2、动量管理内容：调查问卷、考勤记录、收入水平等方法：电话、短信、邮件、日志批阅、MSN等v万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究-4-KPI数据分析之保费指标数据分析之保费指标1、机构业务达成情况追踪表机构业务达成情况追踪表2、机构业务结构情况分析表机构业务结构情况分析表以宿州为例以宿州为例问题问题方法方法沟通对象沟通对象改进意见改进意见达成效果达成效果期缴达成率较期缴达成率较低低 电话沟通电话沟通 部经理、总监部经理、总监增加期缴特别增加期缴特别是金钱柜的培是金钱柜的培训训 提升期缴占提升期缴占比比 期缴占比较低期缴占比较低 督导报告督导报告 分管总、总监分管总、总监再次宣导期缴再
3、次宣导期缴金钱柜方案金钱柜方案 提升金钱柜提升金钱柜占比占比金钱柜占比较金钱柜占比较高高文件下发文件下发 机构机构进行期缴考核进行期缴考核预警预警 对机构进行期对机构进行期缴占比、金钱缴占比、金钱柜占比考核柜占比考核-5-v主要督导指标：主要督导指标：保费达成率（趸、期）、期缴占比、金钱柜占比保费达成率（趸、期）、期缴占比、金钱柜占比趸趸/期件数、趸期件数、趸/期件均期件均v督导频次：每周督导频次：每周KPI数据分析之保费指标数据分析之保费指标-6-KPI数据分析之队伍指标数据分析之队伍指标1、机构队伍情况分析表机构队伍情况分析表2、机构人员情况分析表、机构人员情况分析表以芜湖为例：以芜湖为例
4、：问题问题方法方法沟通对象沟通对象改进意见改进意见达成效果达成效果人员活动率低人员活动率低 电话沟通电话沟通 分部经理分部经理客户经理客户经理加强人员训练加强人员训练辅导辅导 提高人员活动提高人员活动率率 期缴件均尚可期缴件均尚可 调查反馈表调查反馈表 夯实基础管理夯实基础管理动作，特别是动作，特别是加强日志管理、加强日志管理、开口量管理开口量管理 提升人均件数提升人均件数 期缴合格人力、期缴合格人力、绩优人力不达绩优人力不达标标邮件邮件部经理总监部经理总监树立标杆典范树立标杆典范提升合格人力、提升合格人力、绩优人力占比绩优人力占比 v万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究-7-K
5、PI数据分析之队伍指标数据分析之队伍指标v主要督导指标：主要督导指标： 人员活动率、人均件数、人均产能、合格人力人员活动率、人均件数、人均产能、合格人力占比、绩优人力占比占比、绩优人力占比v督导频次：每周督导频次：每周-8-KPI数据分析之渠道指标数据分析之渠道指标1、渠道业绩分析表渠道业绩分析表问题问题方法方法沟通对象沟通对象改进意见改进意见达成效果达成效果两级分化大，绩差网点需提两级分化大，绩差网点需提升升报表递送报表递送 分管总、总分管总、总监监建议部经理协建议部经理协助行长追踪助行长追踪 指标改善指标改善电话电话 分部经理分部经理对绩差网点培对绩差网点培训辅导训辅导 邮件邮件客户经理客
6、户经理绩优网点和人绩优网点和人员分享成功经员分享成功经验验 提升绩差网点提升绩差网点人员技能人员技能 增加驻点人员增加驻点人员开口量开口量-9-KPI数据分析之渠道指标数据分析之渠道指标v主要督导指标：主要督导指标： 网点占有率、网点活动率、网均产能、网均件数、网点占有率、网点活动率、网均产能、网均件数、渠道占比、渠道贡献率渠道占比、渠道贡献率v督导频次：随时督导频次：随时v万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究v万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究-10-各层级活动量管理之调查问卷各层级活动量管理之调查问卷v调查问卷调查问卷 针对被督导机构或人员通过发放调查问卷针对
7、被督导机构或人员通过发放调查问卷的形式在规定的时间或地点进行必要的收集，的形式在规定的时间或地点进行必要的收集，借以反馈信息。借以反馈信息。1 1、产品问卷：分部经理、客户经理等、产品问卷：分部经理、客户经理等2 2、认同问卷：心态了解、渠道、网点、认同问卷：心态了解、渠道、网点3 3、方案问卷：机构、渠道、理财经理等、方案问卷：机构、渠道、理财经理等-11-各层级活动量管理之考勤管理各层级活动量管理之考勤管理v查阅考勤记录查阅考勤记录 针对被督导机构银代人员的考勤情况进行针对被督导机构银代人员的考勤情况进行必要分析，提供管理者关于驻点人员或非驻点必要分析，提供管理者关于驻点人员或非驻点人员基
8、本活动量，借以反馈信息。人员基本活动量，借以反馈信息。1 1、机构考勤：非驻点、分部经理、部经理、机构考勤：非驻点、分部经理、部经理2 2、驻点考勤：通过网点电话，柜员反馈等、驻点考勤：通过网点电话，柜员反馈等3 3、突击抽查：通过视频等查实、突击抽查：通过视频等查实-12-各层级活动量管理之收入水平各层级活动量管理之收入水平v收入水平收入水平 针对被督导机构银代人员收入水平情况，针对被督导机构银代人员收入水平情况，包括基本职级、绩效提奖、方案获奖情况等收包括基本职级、绩效提奖、方案获奖情况等收入分配情况进行必要了解，借以反馈信息。入分配情况进行必要了解，借以反馈信息。1 1、职级分类：避免两极分化、职级分类：避免两极分化 分管总、总监分管总、总监2 2、方案兑现：及时性、适应性，建议性、方案兑现：及时性、适应性，建议性v万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究-13-LOGO敬请批评指正！敬请批评指正！ 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
