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1、石家庄家居市场调研与分析集团推广中心集团推广中心一、石家庄行政区域划分等基本情况二、主要建材城状况分析三、政府对房产、建材市场影响的政策四、房地产市场的状况分析五、消费者的消费习惯六、家装公司主要品牌七、家装公司的主要推广方式八、家居产品主要品牌和个别分析九、石家庄分公司目前的营销方式十、调查总结目录目录 石家庄市河北省省会，中国北方重要城市，河北及中东部地区经济、政治、文化中心。 石家庄市辖6区17县(市)，即新华区、桥西区、桥东区、长安区、裕华区、矿区、辛集市、晋州市、藁城市、新乐市、鹿泉市、正定县、深泽县、无极县、赵县、栾城县、高邑县、元氏县、赞皇县、井陉县、平山县、灵寿县、行唐县和1个
2、高新技术开发区。总面积1.58万平方公里,常住人口917.5万,其中市区面积455.8平方公里,人口217.3万。一、石家庄行政区域划分等基本情况石家庄行政区域划分大港区南开区河北区河西区和平区石家庄六区十七县中，市区部分主要由裕华区、桥西区、桥东区、新华区、长安区五个区构成，其中家居和建材卖厂比较集中的地区分别为裕华区槐安路附近和桥东区的和平路附近，以裕华区的怀特装饰城为该市最高端市场，以和平路的红星美凯龙最具发展潜力。二、石家庄建材城分布特征1、天津欧倍德家居建材商场红星美凯龙红星美凯龙和平里建材市场和平里建材市场怀特装饰城怀特装饰城怀特家具城怀特家具城总部总部-长安广场长安广场红房子装饰
3、城红房子装饰城华业装饰城华业装饰城居然丽家建材城居然丽家建材城明月家具城明月家具城石家庄装饰建材城分布特征从分布上看，石家庄目前的市场分布是以槐安路为轴心展开。裕华区裕华区是本市家居行业最集中的区域。多家家居卖场在此地选址。其中具有代表性的是怀特装饰城、怀特家具城、科宝怀特装饰城、怀特家具城、科宝-博洛尼体验馆、求实美居家具博洛尼体验馆、求实美居家具等中高档家居卖场，目前是石家庄家居行业最发达的区域。桥东区桥东区同样是石家庄家居卖场比较集中的区域，其中以建华北大街与和平路交口的红星美凯龙红星美凯龙和新建的和平路建材市场和平路建材市场两大卖场的规模最大，周边沿和平路还分布有老和平里建材市场和其他
4、一些较早的市场。但目前由于市场店面老化、产品落后导致交易量较少，而新建的红星美凯龙和和平路建材市场又由于新建所以还没有发展起来。石家庄装饰建材城分布特征新华区新华区目前的家居卖场比较少，华业装饰城是该区最大的装饰市场，在全市家居市场中属于比较成熟的一处。桥西区桥西区分布有居然丽家、明月家具、红房子装饰城三家家居卖场，这两家卖场的定位为中高档客户群。长安区长安区没有大的家居卖场分布。位于省博物馆对面的长安广场长安广场是东易、元洲、龙发三大装饰公司总部的所在地。主要卖场的状况分析（怀特装饰城）由怀特集团投资兴建，位于省会裕华区，石家庄市体育南大街308号，总面积8万平方米，是四层楼建筑。地处黄金地
5、段，与河北宾馆、石家庄电视台、河北怀特大厦相毗邻。东接体育南大街，南连东岗路，西贯育才街，北临槐南路，距南二环2公里。材料市场具有强大的分销能力和辐射能力。二环以内中东南以怀特为主，主要集中石家庄高端产品，代表市场是怀特，体育大街南端，其次为华业建材城，集中了部分高端的装修公司，总体上定位比怀特低。怀特建材城在当地具有很高知名度，东易日盛在二层设有精品工作室，附近还有元洲、轻舟装饰、欣荣装饰，一层有业之峰、龙发、阔达、当地品牌新天第装饰，香港平安装饰。主要卖场的状况分析（红房子装饰城）红房子家居广场：红房子家居广场：怀特10分钟路程，槐中西路以红房子家居广场为主，占地面积25亩，总面积3000
6、0多平方米，共有四层。周边有当地著名的瓷砖一条街，以中端产品为主，像马可波罗、诺贝尔瓷砖都在临街设有专店，意大利蜘蛛瓷砖在红房子店内二层左侧电梯口对面设有专卖门面，该市场角怀特相对地段，影响力也不如怀特高，属于中端市场，元洲、业之峰、龙发目前在该广场都未设店面，东易日盛在该店三层左侧电梯口设有大约为130多平米的精品工作室，是目前石家庄东易日盛最大的店面。其中还有一些当地有一点影响力的家装公司，诸如荣欣装饰公司、新元日盛装饰公司，都集中在三层。该店面主打为瓷砖产品，以马可波罗和诺贝尔为高端代表。主要卖场的状况分析（华业建材市场）华业装饰：华业装饰：石家庄当地比较老的装饰城，主大厅两层，以小店面
7、为主，产品相对中低端，但是由于石家庄的瓷砖库在此，所以该地域能够拿到比较实惠的价格，该建材城资源开发比较成熟，竞争也比较烈，石家庄主要的装饰公司都集中在该商场二层。该店7月份的装饰公司业绩排名为：（安业绩排名）东易日盛、新元日盛、元洲、时空装饰、洪疆装饰、轻舟装饰、荣欣装潢、德川装饰。主要卖场的状况分析（红星美凯龙）红星美凯龙：红星美凯龙：位于和平路与建华大街交界处（石家庄市和平东路289号），穿过和平路建材市场，07年1月12日开业，总面积8万平方米，分为地上3层，地下一层，300多建材品牌，面积约20000平米以上。主要经营：地下一：瓷砖/石材/木门/地板/楼梯/吊顶/其他地上一：卫浴/橱
8、柜/壁纸/家装/电器/其他地上二：软体家具/松木家具/儿童家具/板式家具/餐桌椅/藤器/其他地上三：实木家具/板式家具/欧美家具/红木家具该处市场入驻的家装公司很少，目前只有北京元洲在此开设“智上-名筑”工作室。由于进驻石家庄时间很短，所以目前客流量不大，但该处各种设施和定位都比较高，预计一年后应该可以超过怀特成为该市高端市场代表。主要卖场的状况分析（和平里建材市场）和平里建材市场是石家庄建立时间最早的卖场，目前的市场位置位于老市场的东侧300米左右，南临和平路北靠红星美凯龙，有一座5层的主楼和10座3层高的连排附楼构成，占地5.5万平方米，建筑面积10万平方米，总投资2.6亿元。多为临街店面
9、，各类产品齐全，是石家庄本地最大的卖场之一。但目前只有一两个当地小公司入住。客流量稀少。有大量店铺目前处于空置状态。市场商品处于中低端。主要卖场的状况分析（科宝-博洛尼整体家居体验馆）科宝-博洛尼在石家庄设有三处店面，位于怀特装饰城的一处面积较小主要经营橱柜产品，位于怀特沿槐北路往西约1000米路南是科宝在该市的最大家居体验馆面积约1500平米，共分上下两层，橱柜、木门、卫浴、衣帽间，四类产品比较齐全，但没有该公司惯用的七间宅展示，目前还没有涉足家装业务。橱柜价位，吊地柜10005000，台面，以人造石为主10003000/延米。在石家庄处于高端产品，其他类产品也基本在这一标准上。主要卖场的状
10、况分析（居然丽家）居然丽家装饰城居然丽家装饰城位于石家庄市中华南大街473号，民心河畔，南邻二环大桥，北倚槐安路，交通便利、人流顺畅。项目总投资5000万元，占地40余亩，总建筑面积50000平方米，以经营中高档装饰材料为主。居然丽家分3层，产品较低端，很多高端产品已经撤出该卖场，该市场没有装饰公司，但是在当地仍然具有很高的知名度。三、政府对房产的影响三、政府对房产的影响保障经济适用住房、廉租住房建设，积极发展普通商品住房，控制高档商品住房建设。重点发展套型面积（指单套住房建筑面积，由套内建筑面积和分摊的共有建筑面积组成）小于90的住房建设，所占比重达到总住房面积的70%以上。形成普通商品住房
11、、经济适用住房、廉租住房等多层次住房供应体系，实现不同群体梯度消费重点发展套型面积（指单套住房建筑面积，由套内建筑面积和分摊的共有建筑面积组成）小于90的住房建设，所占比重达到总住房面积的70%以上。2006年供应商品住房用地1.46km2；经济适用住房用地0.36km2； 2007年供应商品住房用地1.45km2；经济适用住房用地0.36km2； 2008-2010年供应商品住房用地4.31km2；经济适用住房用地 1.09km2结合近期建设要求，确定近期城市住房建设年度计划。 2006年建设商品住房2.91万套，建筑面积286万；经济适用住房 0.79万套，建筑面积70万； 2007年建设
12、商品住房2.91万套，建筑面积286万；经济适用住房 0.79万套，建筑面积70万 2008-2010年建设商品住房8.73万套，建筑面积858万；经济适用住房2.37万套，建筑面积210万发展的趋势所向。1 1、石家庄商品房供应量和供应结构现状分析、石家庄商品房供应量和供应结构现状分析 四、房地产市场的状况年 份 总施工面积 竣 工 面 积 交 易 面 积2005年360万平方米2006年698万平方米 108万平方米152.83万平方米2007年1季度57.49万平方米11.02万平方米33.71万平方米2004年2006年4月共批准预售面积455.91万，截止目前可售面积共计89.7万。
13、其中2004年可售面积为5.1万，2005年可售面积为67.66万。2 2、20072007年上半年交房楼盘列表年上半年交房楼盘列表 楼盘位置交房时间房价总 面积房屋类型国际城三期裕华裕华东路与谈固大街交汇处20074500元占 地100万12栋高层心海假日心海假日II东开发区长江大道1号2007-74200元50万板楼、低密度观澜豪庭观澜豪庭桥西区原动物园南邻20073600元12.7万板楼众美凤凰城众美凤凰城翟营大街与南二环交口南行100米路西2007-8-154500元16.25万10栋板式高层毛坯相关楼盘实景照片（国际城三期）相关楼盘实景照片（国际城三期） 国际城三期共有12栋高层，其
14、中8栋12层小高层和4栋24层高层。均价4500元每平方米。相关楼盘实景照片（心海假日）相关楼盘实景照片（心海假日） 相关楼盘实景照片（众美凤凰城）相关楼盘实景照片（众美凤凰城） 3 3、20072007年下半年交房楼盘列表年下半年交房楼盘列表 (1) 楼盘位置交房时间房价总 面积房屋类型花香维也纳胜利北大街光华路交汇处07年12月30日4400占 地17万22栋高层和润苑水产西街12号07年12月30日4868阳光361槐岭路189号07年9月30日38805栋小高层和3栋多层组成国富华庭槐南路与建设大街交口西南角07年9月30日39007.4万平方米的住宅5栋板式高层亚龙花园六期龙腾郡建华
15、大街与丰收路交叉口东行500米2007-103000元 /平方米总建40万平米板楼高远丽都桥东区休门街与裕华路交口西南角2007.125000元 /平米300余户2栋26层高层每栋两单元华晨公寓桥东区新休门二期东侧凯嘉大厦以南2007.12.314000元/平米两栋20层和25层 20072007年下半年交房楼盘列表年下半年交房楼盘列表(2)(2) 楼盘位置交房时间房价总 面积房屋类型盛景佳园桥西区中华南大街和新石中路交叉口2007-10-033700元 /平方米总 建 9万平米5栋高层大马庄园裕华区东岗路与谈固东街交叉口2007.12.303460元 /平方米占地11.5万平米22栋17层高
16、层（塔楼板楼）枫丹华庭长安区丰收路68号2007-08-153236元 /平方米建筑1.8万平米3栋多层丽日倾城裕华区翟营大街与南二环交口南行1000米2007.123栋小高层6栋多层毛坯才智西美裕华区建设南大街6号2007.89000酒店式公寓中基礼域桥东区和平路以南，2007.10540060余万平米三十栋建筑普通住宅金谈固花园长安区中山东路600号2007.93350普通住宅12层相关楼盘实景照片（高远丽都）相关楼盘实景照片（高远丽都） 相关楼盘实景照片（亚龙花园）相关楼盘实景照片（亚龙花园） 相关楼盘实景照片（华晨公寓）相关楼盘实景照片（华晨公寓） 4 4、20072007年上半年开盘
17、楼盘列表年上半年开盘楼盘列表 楼盘位置开盘时间房价总 面积房屋类型嘉实蓝岸槐北路和民心河交汇处，2007-05-194700元/平方米高层住宅中宏汇景国际长安区石家庄广安大街2007-04-066300元/平方米55万 平方米高层住宅春江花月（二期）桥西区新石中路166号，2007-4-85500元/平方米272300平方米8栋高层（住宅）联邦东方明珠翟营大街与塔北路交叉口2007-04-285400元/平方米46万平方米高层、跃层相关楼盘实景照片（嘉实相关楼盘实景照片（嘉实- -蓝岸）蓝岸） 相关楼盘实景照片（中宏相关楼盘实景照片（中宏- -汇景国际公寓精装小户型）汇景国际公寓精装小户型）
18、相关楼盘实景照片（东方明珠）相关楼盘实景照片（东方明珠） 5 5、20072007年下半年开盘楼盘列表年下半年开盘楼盘列表 楼盘位置开盘时间房价总 面积房屋类型安联安联- -蓝水晶蓝水晶桥东区裕华东路与大经街交叉口南行50米中华大街与工农路交叉口西南角2007-08-265375元/平方米41392平米板楼 以多层（5层）为主，约33户优盘优盘2007-09未定60000平米28层精装小户型公寓板楼相关楼盘实景照片（优盘精装小户型）相关楼盘实景照片（优盘精装小户型） 相关楼盘实景照片（安联相关楼盘实景照片（安联- -蓝水晶）蓝水晶） 五、消费者的消费习惯家庭装修消费者普遍对家装公司存有不信任感
19、由于受当地装修行业长期以来受到一些当地一些小公司的扰乱，加之各种媒体对装修公司的大量负面报道，使大量老百姓对于家装公司存在偏见，所以反而倾向于找游击队施工，而游击队的衍生更加剧了这种恶性循环，大有凡装修必黑之感。正规家装公司影响力有逐渐加强的趋势 由于近年来口碑营销的持续，一些经济条件较好的客户群逐渐对品牌装修公司树立了信心，尤其是外来装饰公司在当地具有较强的竞争力，并具有较好的口碑。目前石家庄的装饰市场上，外来装饰公司和本土装饰公司同时共生，竞争相当激烈，一些游击队同样拥有相当的低端市场。六、家装公司主要品牌1、家装公司市场状况2、家装市场容量市场容量年份年份2005年年2006年年2007
20、年预年预计计市场容量市场容量东易份额东易份额此数据，网络无法找到，现场调查也无从查起，因此已经向分公司处询问，但分公司说有数据的人这几天一直不在，所以暂时没有提供。估计分公司也有可能没有。序号名称成立时间地址1北京业之峰装饰石家庄分公司2000年3月总部华银大厦、怀特旗舰店、华业精品店2北京龙发装饰石家庄分公司2006年4月总部长安广场、怀特精品店3北京元洲装饰石家庄分公司2000年总部长安广场16层、怀特精品店、红星美凯龙智上-名筑4北京瑞博文装饰石家庄分公司怀特店、华业店5东易日盛装饰有限责任公司石家庄分公司总部长安广场、怀特精品店、华业精品店、红房子精品店6北京轻舟装饰石家庄分公司199
21、5年怀特店、华业店7北京城市人家装饰石家庄分公司2005年总部中国盒子B座5层、怀特店8新元日盛装饰1999年红房子店、华业店9新天第装饰2005年2月怀特店、10香港平安装饰怀特店11苏雅达装饰怀特店12平安世纪装饰2005年3月蓝天圣木店、金马店、金利来店、红星美凯龙店3、家装公司品牌4、主要家装公司单值对比序号名称平均单值主材与装修金额比例1北京业之峰装饰石家庄分公司30000左右2北京龙发装饰石家庄分公司30000左右1：13北京元洲装饰石家庄分公司30000左右4北京瑞博文装饰石家庄分公司5东易日盛装饰有限责任公司石家庄分公司40000左右1：16北京轻舟装饰石家庄分公司30000左
22、右7北京城市人家装饰石家庄分公司8新元日盛装饰9新天第装饰10香港平安装饰11苏雅达装饰12平安世纪装饰七、家装公司品牌推广方式总的来说，石家庄市的各家装公司的广告投放量都不是很大，在各主要干道上广告牌很稀少，只有在各主要市场的周边有少量的展牌，各公司都主要是通过燕赵晚报燕赵都市报等报纸投放。在各主要市场也有少量广告投放。怀特装饰城外墙的广告怀特装饰城内部的广告红房子装饰城的广告华业建材城的户外广告华业建材城的室内广告总部长安广场的广告红星美凯龙的广告和平路建材广场的广告槐中路附近的广告其他家装公司主要品牌推广方式北京元洲装饰公司石家庄分公司元洲装饰在红星美凯龙的店面打出的是“智上-名筑”店面
23、面积也比较其他店面要大，因此推断其当下推广工作主要以力推“智上-名筑”概念为主。龙发装饰集团石家庄公司6年龙发装饰推出了专家工作室：FA专家工作室是龙发装饰的子品牌。FA专家工作室以设计为先导的高端服务体系，以高端服务拉动品牌建设，中端服务作为主体产值。其次，龙发装饰目前将橱柜销售与装修想搭配。其他家装公司主要品牌推广方式总结在石家庄的众多装饰公司中，北京公司占据主要位置，其中东易日盛、龙发、元洲、业之峰、轻舟是具有代表性的，本土企业中平安世纪、新天第是主要代表，具有相当的竞争实力。石家庄众多装饰公司在设计理念和工艺上都或多或少的受到东易影响，凸显同质化趋势，例如，龙发装饰也同样采用欧松板取代
24、大芯板、在设计上龙发和元州都先后推出“FA专家工作室”“智上-名筑”。各公司在户外广告的投放上都不是很大，主要集中在店面所在市场的周遍集中投放，媒体投放方面主要集中在燕赵晚报燕赵都市报河北青年报等少量报纸上。八、主要产品品牌和个别分析橱柜：科宝、珊嘉、海尔、欧特、西姆、博瑞、弗兰卡、圣林、北京金马、美大、奥柯玛、喜来登、佳喜、生活家、德意、宏宇、好益佳、宏达、宝洁、红尊鸟、爱家、正林、美洁达、大众。内门衣帽间：博洛尼、史丹利、金雅居、美心门、等。砖：博洛尼、蜜蜂、红蜘蛛、东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗、诺贝尔等。卫浴：和成、科勒、箭牌、阿波罗、吉美、新中源、木地板：大自然、圣象、东初、生活家-巴洛克
25、、北美枫情、伟光、德威、欧陆佳、安信、德尔、欧圣、肯帝亚、柏高、合丽等。TATA木门：木门：居然丽家二层（总店）、华业装饰、红星美凯龙地下一层（最大的）、怀特等。定位：高端价位：18003800五金件：把手、锁心，锁先生牌，广东生产，德国技术。技术：0.6毫米实木皮贴膜促销政策：无折扣。订货时间：45天售后：质保5年。大自然地板：大自然地板：除红星美凯龙之外，其他家装卖场均有销售，而且都是该店面最大店面，在石家庄当地销售第销售人员：销售人员专业技能很强，服务意识强，形象好，着装比较正规。产品：以实木为主，有部分强化价格区间：911400元，主流为400600门面特点：VI使用比较正规，店面以白
26、色为主，LOGO以红色，配少许绿色。订货时间：13天产地：北京促销政策：没有折扣，管铺装金鹰爱格地板：金鹰爱格地板：地点：怀特装饰城产品：强化木地板价格区间：135160220特殊：实木强化地板330/平米销售政策：9.5折，免铺装费生活家生活家.巴洛克地板巴洛克地板地点：目前红星美凯龙独家销售定位：高端价位：强化地板：90800/平米专利产品：手刮板，纯手工技术专利，质感强。立体感强，高端定位，580850/平米产品：实木复合（为主）、纯实木、强化原材料：进口板材产地：广东中山，有工厂品牌历史：98年订货时间：1个星期促销政策：销售人员承诺有折扣，但未透露具体折扣方式。店面面积：接近200平
27、，是目前华北地区最大的巴洛克店面。L&D瓷砖：瓷砖：地点：怀特、红星美凯龙定位：中高端产品：墙地砖可以混用宣传策略：国际品牌，国内生产产地：广州特色产品：全瓷瓷砖价位：110580/平米售后：不管铺装，大面积切割每刀一元钱。促销：促销期间部分产品5折，其他7.5折订货时间：13天（含北京送货）销售人员：该店销售人员经验丰富，对当地装修公司比较了解，警觉性很强。蜜蜂瓷砖：蜜蜂瓷砖：地点：目前仅有红星美凯龙销售定位：高端产地：意大利原装进口价格区间：200300600/平米，特色产品砖500650套，200300产品居多。销售策略：不打折店面销售：北京负责人在场，比较油滑，对产品文化性阐述清晰，比
28、较喜欢挖掘客户信息。对东易日盛比较回避，感觉对东易不太友好！订货周期：15天销售工具：产品图册、各样板间光盘东鹏瓷砖：东鹏瓷砖：地点：各大商场均有销售产地：广州价格区间：墙砖9.2元33.8/块，地砖170650/块促销政策：促销期间6.8折，平常8.5折。安装：免铺装费，装饰公司装修免5/块铺装费。博洛尼橱柜：博洛尼橱柜：地点：怀特东边博洛尼体验馆：距怀特1000米规模：1500平方米产品：以橱柜和门为主，还有部分卫浴和衣帽间价格区间：橱柜，吊地柜10005000，台面，以人造石为主10003000/延米影响力：石家庄最高端的家居体验馆和橱柜销售地销售政策：无折扣订货周期：45天未来发展：短
29、期内博洛尼不会引进家装业务，计划一年半后引进九、石家庄分公司的营销方式九、石家庄分公司的营销方式.推广思路（）以口碑营销为主要推广方式，促进业绩增长，主要通过当地物业协会为纽带加强与各楼盘物业公司的联系合作，使客户通过物业公司了解公司优势。（）以报纸宣传为辅助推广方式，基本不下小区宣传。.原因（）东易的设计和施工管理虽然具有明显的特点，但由于其他公司的模仿，导致这些优势在逐渐缩小，特别在小区推广活动中各公司说的基本是一样的话，而我公司价格又比其他公司高，所以公司在此类活动中没有优势。（）通过口碑营销是成本最小的手段。.公司与其他公司的业绩对比目前公司在石家庄市场上仍然处于领先地位，年每月销售额
30、可达到万左右。龙发业绩约万左右。十、调查总结（一）主要传播渠道：（一）主要传播渠道：.平面媒体广告：平面媒体是当地家装行业竞争的主要渠道，主要以燕赵都市报和燕赵晚报为主，家装广告主要集中在周四和周五的报纸广告位。.户外广告：石家庄户外广告资源比较稀缺，主要集中在各建材城和市区主要代表性建筑上方广告位，家装公司户外广告主要集中在建材城提供的户外广告位，其他位置投放较少：.怀特：东易日盛在怀特户外广告位不是十分明显，主要集中在两块，一块是大厦北侧占据二三层，大概是高6米，宽4米，一侧是大厦北侧一层橱窗位，大概是高1.8米，宽1.5米，大厦南侧有和东易大小一致的新天第广告位（64）为新天地装饰，其他
31、不是很明显的橱窗位置有轻舟、瑞博文、业之峰等其他装饰品牌。主要传播渠道：主要传播渠道：.红房子：东易日盛在门头、前台导航台处有明显广告，而且具有唯一性，从门口向大厅看，三层东易广告位比较明显，在三层东易精品店旁边的电梯旁和墙体上都有1.51米左右的两块广告。.长安广场：东易日盛总部在户外两个停车场入口进行半围包的广告展示，对进出停车场的人宣传效果良好，其他没有任何展示，像该大厦的元洲和龙发均无任何广告展示。.新开盘小区：由于石家庄东易日盛不在任何小区进行拓展工作，所以没有在新开盘小区见到东易日盛广告，但是石家庄小区商业气息很淡，也没有提供相应的广告位，广告资源十分匮乏，国际城三期仅有一个小灯厢广告（二）（二）工地营销：工地营销：东易日盛工地营销相对其他品牌做的比较到位，工地工长也十分配合客户参观，态度热情大东易日盛工地营销相对其他品牌做的比较到位，工地工长也十分配合客户参观，态度热情大方，但是工地方，但是工地VIVI出现了严重的错误，这在以前集团的检查中曾经更正过，但是仍然有错误的出现了严重的错误，这在以前集团的检查中曾经更正过，但是仍然有错误的工地工地VIVI在使用，十分明显。在使用，十分明显。谢谢！备注：另有调研录音、调研照片附件文件包和部分店面销售工具资料。
