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1、厦门法拉电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要厦门法拉电子股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名程文文未出席董事职务独立董事未出席董事的说明因事未能出席肖珉被委托人姓名1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的
2、审计报告。1.4 公司负责人曾福生、主管会计工作负责人欧阳超建及会计机构负责人（会计主管人员）吴东升声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书法拉电子600563上海证券交易所证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱许琼玖福建省厦门市新园路 99 号法拉电子董事会秘书处0592-62086000592-王勇福建省厦门市新园路 99 号法拉电子董事会秘书处0592-62087780592-3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1厦门法拉电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：
3、人民币2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润1,325,238,015.38326,989,832.51331,285,776.62280,660,383.721,208,604,440.62302,266,436.13306,410,589.23244,270,458.319.658.188.1214.90761,839,113.91152,477,721.10157,257,337.05120,310,774.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利273,927,703.39234,625,732.4516.75
4、116,602,551.93润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本332,906,005.002011 年末1,577,488,657.48191,567,275.391,355,916,380.17225,000,000.00245,045,098.272010 年末1,454,204,687.53246,952,659.611,176,472,504.37225,000,000.0035.85本年末比上年末增减（%）8.48-22.4315.25不适用169,811,810.652009 年末1,208,316,917.55157,559,894.
5、961,022,202,046.06225,000,000.003.2 主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（%） 2009 年基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）1.251.251.251.2222.3121.781.482011 年末6.0312.141.091.091.091.0422.3721.491.092010 年末5.2316.
6、9814.6814.6814.6817.31减少 0.06 个百分点增加 0.29 个百分点35.78本年末比上年末增减（%）15.30减少 4.84 个百分点0.530.530.530.5212.2711.880.752009 年末4.5413.043.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目2011 年金额2010 年金额2009 年金额20000厦门法拉电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要非流动资产处置损益-253,105.41-292,743.83-1,706,107.65计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
7、定3,760,522.003,807,507.005,847,734.00标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损5,120,245.107,050,557.51165,796.41益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回67,518.29132,670.74除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计788,527.52-598,194.59-2,152,832.586,732,680.33629,3
8、89.93-763,470.95-919,184.549,644,725.86637,989.60-438,261.64-720,375.243,786,775.484 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数22,167 户本年度报告公布日前一个月末股东总数21,909 户前 10 名股东持股情况股东名称厦门市法拉发展总公司厦门建发集团有限公司股东性质境内非国有法人国有法人持股比例(%)37.3313.25持股总数84,000,00029,807,011持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无无交通银行博时新兴成长
9、股票型证券其他2.024,542,790未知投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资其他1.914,287,853未知基金300000的说明厦门法拉电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统其他1.84,058,9800未知普通保险产品中国建设银行华宝兴业多策略增长其他1.423,190,301未知证券投资基金全国社保基金六零二组合其他1.112,499,654未知中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L其他1.082,420,634未知FH002 沪中国建设银行博时主题行业股票证其他0.761,709,825未知券投资基金全国社保基金一零三组合其他0.5
10、81,301,441未知前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称厦门市法拉发展总公司厦门建发集团有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金全国社保基金六零二组合中国人寿保险股份有限公司分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零三组合持有无限售条件股份数量84,000,00029,807,0114,542,7904,287,8534,058,9803,190,3012,499,6542,420,6341,709,8
11、251,301,441股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股前十名股东中交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金、中国上述股东关联关系或一致行动建设银行博时主题行业股票证券投资基金的基金管理人都是博时基金管理有限公司。除此外，前十名无限售条件股东及前十名股东间无关联关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4厦门法拉电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一）报告期内公司经营情况的回顾1 )公司报告期内总体经营情况.2011 年是个跌宕起伏的一年，
12、上半年延续 2010 年的好形势，屡创新高，下半年因欧债危机给企业带来经营上的困难。公司提出消化吸收主题，在日常管理、设备工艺改进、技术革新、产品结构调整等方面进行持续改进，减少损耗，提高效率。报告期内，公司实现营业收入 132523.80 万元，同比增长 9.65%；实现归属于母公司所有者的净利润 28066.04 万元，同比增长 14.90%。2011 年，公司产品配套的市场格局总体上并未发生大的变化。作为公司重点开拓的、具有明显政策导向性的新能源市场，由于受到全球经济大环境下探，引发各国政府对该行业投资下降，或扶持政策的退出，给我们市场开拓带来一定困难。在这样不利情况下，公司根据该行业特
13、点，突出专业技术团队销售的模式，使销售额增长一倍以上，市场的开拓也取得一些成果。2 )公司主营业务及其经营状况。公司的主营业务依然是簿膜电容器、金属化膜及电子变压器的生产及销售,在产品构成及市场细分上无重大变化，但部分细分市场客户由于受经营环境影响出现此销彼长局面，传统照明领域向主要客户集中更为明显。通讯市场由于 DSL 逐步改为光纤接入，影响了对电容器的需求。家电、工业控制，电源等领域变频技术的普及，带来需求的较快增长，成为全年销售增加的主要动力。2011 年公司产品及市场未发生根本性变化，主要原材料的采购供应商及主要产品的客户均与 2010 年一致。前 5 名供应商合计的采购金额 1994
14、7 万元，占年度采购总额的比例为 43.24%。前 5 名客户销售额合计 39,339 万元，占公司销售总额的比例为 29.68 %。3 )报告期公司资产构成同比发生重大变动的项目及产生变化的主要影响因素。货币资金年末数为 44,261 万元,年初数为 28,623 万元,增幅为 54.64%,增加的主要原因是公司经营收益增加。5厦门法拉电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要交易性金融资产年末数为 132 万元，年初数为 609 万元，减幅为 78.29%，减少的主要原因是远期外汇合约减少。应收票据年末数为 10,297 万元,年初数为 7,558 万元,增幅为 36.24%,增加的主要原
15、因是公司收到货款中的票据增加.应收账款年末数为 22,826 万元，年初数为 31,389 万元, 减幅为 27.28%,减少的主要原因是公司下半年销售额下降.预付款项年末数为 690 万元,年初数为 2,055 万元, 减幅为 66.41%,减少的主要原因是新购设备减少。应收利息年末数为 575 万元,年初数为 201 万元,增幅为 185.89%,增加的主要原因是公司定期存款额增加存货年末数为 26,245 万元,年初数为 21,235 万元,增幅为 23.59%,增加的主要原因是母公司储备原材料增加 2,947 万元及发出商品增加 1,885 万元。长期待摊费用年末数为 457 万元，年
16、初数为 326 万元，增加的主要原因是子公司沭阳美星支付的房屋租金。应付账款年末数为 11,527 万元,年初数为 16,193 万元,减幅为 28.82%,减少的主要原因母公司支付海沧厂房工程结算款，设备验收结算款，子公司支付原材料采购款.4 )公司利润表项目发生重大变化项目及变动的主要影响因素分析营业税金及附加 1382 万元比去年同期增加支出 614 万元，增加的主要原因是出口销售额增加，地方教育附加计税比例提高，房产出租税金增加。财务费用 317 万元比去年同期 256 万元增加支出 61 万元,增加的主要原因是汇兑损失。资产减值损失-325 万元比去年同期 638 万元减少支出 96
17、3 万元,减少的主要原因是应收账款计提的减值准备冲回。公允价值变动收益-477 万元比去年同期 602 万元减少收益 1,079 万元，减少的主要原因是2010 年远期外汇合约到期结算转回 609 万元，2011 年末公司远期外汇合约减少。投资收益 989 万元比去年同期 103 万元增加收益 886 万元，增加的主要原因是 2010 年远期外汇合约结算实现的收益5 )公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况，及发生变化的主要影响因素。经营活动产生的现金净流量为 3.33 亿元，较去年同期 2.45 亿元增加 0.88 亿元，增加的主要原因是销售货款回笼率提高。投资活动产生的现
18、金净流量为-0.61 亿元，较去年同期-0.88 亿元净流出量减少 0.27 亿元，净流出量减少的主要原因是本报告期固定资产购置减少。筹资活动产生的现金净流量为-1.17 亿元，去年同期净流量为-1.09 亿元，净流出增加 0.07亿元，净流出量增加的主要原因是本报告期内多支付股利 0.11 亿元。6 )公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况。上半年公司订单充足,设备多处于满负荷运转情况下，下半年随着市场的需求的疲弱，公司有计划地对设备进行保养和维护，确保每台设备处于良好工作状态。产品库存方面，公司多年来一直推行以销定产的策略，维持合理的库存量，不存在产品
19、积压状况。公司是高新技术企业，拥有省级企业技术中心。公司把专业技术人员视为企业的宝贵财富，为专业人才提供充分施展才华的平台和机会，对专业技术人员有良好的晋升及奖励机制，专业技术人员队伍稳定。公司专业人员自主研发的抗干扰电容器 2011 年荣获厦门市技术进步二等奖。7 )公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析6厦门法拉电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司的主要子公司上海美星电子有限公司主营业务未发生变化,报告期内实现营业收入25025 万元,报告期末的总资产为 12432 万元,净资产为 4986 万元.二）对公司未来发展的展望1 )公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
20、。公司所处于电子元件行业中的薄膜电容器子行业，经过多年的扩产，现有产能规模已挤身世界前列，在 PCB 产品产能规模上的大规模扩张会慎重缓行，产能的增长主要依靠持续的改进提升效率来实现。对新能源配套的电容器的生产规模，我们会根据市场需求，配套相应的产能。在产品用途上，薄膜电容器除了在传统的家用电器、照明、通讯产品方面有着广泛用途外，随着材料应用技术的进步，薄膜电容器在某些领域已经开始取代其他类型的电容器，在通讯、电源、工业控制等领域的应用还会有广阔的市场。新能源市场是公司未来发展的主要方向，其发展空间将会非常广阔，但是发展前期，市场受政策导向影响明显。在新能源市场方面，公司按既定的目标去努力，力
21、争使在这一领域成为又一个支柱。2 )公司发展战略，以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等。公司的发展战略依然以能源为主线, 顺应全球范围内推行低碳经济的潮流。在新产品的开发中继续围绕节能及配套新能源展开，在新能源市场中使用的系列电容器已完成开发并批量进入市场。在市场推进策略上，针对新能源领域产品的的特点，以专业化团队营销，为客户提供全面解决方案。3 )公司新年度的经营计划,为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况.公司在新年度预计实现营业收入 13 亿元,营业成本控制在 9 亿元内，期间费用控制在 1.8亿元内。资金需求大约在 10.8 亿元人民币，主要用于生
22、产经营活动，资金来源为自有资金或银行贷款。2012 年的国际经济形势将更加复杂，世界经济可能会在较长时间内持续低迷，而市场竞争也将更加激烈，成本的压力始终无法减轻，对此，公司将努力做好以下工作。巩固 2011 年消化吸收成果。在新的一年里，将会继续围绕这一主题在采购、生产、销售及各部门之间全方位展开。针对 2012 年市场形势，公司提出市场导向，项目拉动，成本倒推，精耕细作的市场策略，公司提出在国内寻找目标用户，以业务部门为先锋，做好带头人的角色，和技术服务人员组成专业销售团队，以每个客户提出的项目，拉动公司技术、研发、质量、成控及各生产厂及时响应。针对具体的规格产品，实行成本倒推，从原材料采
23、购源头，到产品的设计、制造过程的质量控制、不良品率的降低等寻求稳定质量、降低成本的良方，提升公司市场份额，扩大影响力。材料采购方面，要继续做好主要原材料梯队供应商的认定，以保证材料供应，节省采购时间，降低采购成本。设备方面的改进和创新，历年来为公司创造不少的效益。新的一年里，将在这一方面花更多的精力和心思，对有关设备进行改进，以提高自动化水平和生产效率和改善生产环境。结合监管部门对内部控制制度的要求，梳理内控流程，建立一套适应公司运行的行之有效的内控管理体系。4 )公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及采取的对策和措施。a.市场需求持续低迷风险。市场持续低迷，直接影响产能
24、发挥和员工队伍的稳定。7厦门法拉电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司的主要措施：争取订单，拓展配套领域，设备轮检维护，控制资本性支出。b.人力成本上升，熟练产业工人不足的风险.人口红利在逐步消失,企业用工成本在逐年增加，员工流动性也加大，熟练稳定的 工人减少，直接影响产品质量和生产效率。公司采取的措施：在全公司上下，重视和做好招工，用工和留工工作，让员工有认同感和归属感。不断改进设备自动化水平，降低劳动强度。c.人民币升值的风险.人民币汇率在今后一段时间内仍面临升值压力，公司出口额的增加将会带来较大的汇兑损失。公司采取的措施：关注汇率走势，进行外汇远期合约交易。5.2 主营业务分行业
25、、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比分行业营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减减(%)减(%)（%）电子元器件1,294,252,082.66 838,080,545.5435.258.6810.53减少 1.08个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比分产品营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减减(%)减(%)（%）销售商品1,294,252,082.66 838,080,545.5435.258.6810.53减少 1.08个百分点6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明8
