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1、电动电动汽汽车车用用户户行行为为及潜在客及潜在客户户特征分析特征分析目录 上海电动汽车示范推广最新进展 潜在电动汽车消费者认知分析 实际电动汽车消费者行为分析车型BEVPHEV续航里程80R150150R250R250R50中央补贴3.3254.755.73.325上海市补贴4443进口车补贴3000张免费牌照EVZONE补贴1.5万使用补贴（生活和工作在嘉定区的消费者）其他优惠免牌上海车牌，2013年9月1日起至2017年12月底免车辆购置税运营主体上海市电力公司、上海普天新能源、上海国际汽车城集团有限公司、宝马汽车、特斯拉汽车行政区嘉定、闵行、徐汇、长宁、闸北、虹口、宝山、杨浦、黄浦、浦东
2、、青浦空间点54个充电桩290个2014年上海年上海购买电动购买电动汽汽车车各各类补贴类补贴政策政策EVZONE汇总 统计上海公共充电桩统计1、上海、上海电动电动汽汽车车示范推广最新示范推广最新进进展展2013-2014年上海年上海电动电动乘用乘用车车月申月申请补贴请补贴情况情况1、上海、上海电动电动汽汽车车示范推广最新示范推广最新进进展展上海市电动汽车公共数据采集与监测研究中心 机构性机构性质质上海市经信委批准成立，由上海国际汽车城集团发起成立的一家民间非盈利机构（NGO）。 主要主要职职能能1) 负责采集上海全市新能源汽车及充电设施的基础数据2) 开展电动汽车消费者行为分析研究3) 开展电
3、动汽车电池报废回收体系研究 年度年度报报告告1) 上海新能源汽车产业发展报告2) 新能源汽车消费行为分析与市场需求研究报告3) 国内外新能源汽车推广应用比较研究报告 公共充公共充电设电设施施APP程序程序2014年11月6日启动，目前，在WWW.EVZONECHINA.COM扫描二维码下载。年底在苹果商店和安卓商店可以下载。2、潜在、潜在电动电动汽汽车车消消费费者者认认知研究知研究2011-2014 KDS网网络论坛对电动络论坛对电动汽汽车讨论车讨论数量与了解程度数量与了解程度1304140200806014012010020132012201114.5612.851.6913平均单帖回复总帖
4、数0.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%了解较多基本了解了解较少不了解2011-2013潜在消费者问卷分析201120122013潜在消费者认知最新研究成果电动汽车开始步入百姓生活、潜在消费者的培育非常重要数据来源：数据来源：EVZONE 统计统计数据数据2、潜在、潜在电动电动汽汽车车消消费费者者认认知研究知研究潜在消潜在消费费者最新研究成果者最新研究成果3大人口大人口统计统计学特征学特征1、年龄31-40岁，大学以上学历，年个人收入属于上海市高收入水平以上（税前16万/年人20万/年人），单身或已婚2、家庭有1辆以上小汽车，大学以上学历
5、，有独立或半独立住房3、年龄21-30岁，大专以上学历，年个人收入属于中等收入中高收入水平（税前8万/年人10万/年人），单身或已婚11%39%10%5%9%35%35%35%12%9%5%0%15%10%30%25%20%40%35%45%低于5万5-10万11-20万21-30万31万以上2012年意向购买人群2013年意向购买人群数据来源：EVZONE 数据统计数据来源：根据上海市统计局2012年家庭人均可支配收入测算 数据2年内拟购买电动汽车人群年个人收入分布2013年拟购买电动汽车家庭汽车拥有情况15%67%18%拥有0辆乘用车拥有1辆乘用车拥有2辆以上乘用车2、潜在、潜在电动电动汽
6、汽车车消消费费者者认认知研究知研究潜在消潜在消费费者最新研究成果者最新研究成果3大大顾虑顾虑以及以及对应对应的的3种期望种期望潜在消潜在消费费者者购买电动购买电动汽汽车车的主要的主要顾虑顾虑潜在消潜在消费费者期望的行者期望的行驶驶里程里程潜在消潜在消费费者期望的充者期望的充电电地点地点0%26%15%12%34%24%14%27%26%10%33%26%25%17%11%60-80公里81-120公里200公里以上2011121-160公里2012161-200公里2013潜在消潜在消费费者期望的的者期望的的销销售价格售价格数据来源：EVZONE 数据统计71%48%36%26%25%续航里程
7、购车价格基础设施安全性售后维修38%22%23%12%5%相当高10%以内高10%-20%高21%-30%高30%以上56%61%16%13% 1%白天在单位或商场公共停车位晚间在居住小区商业充电站快速充电专门换电站更换电池其他2、潜在、潜在电动电动汽汽车车消消费费者者认认知研究知研究潜在消潜在消费费者最新研究成果者最新研究成果里程里程-价格比象限价格比象限图图补补贴贴后后与与同同类类传传统统车车价价格格比比高高200%高高100%高高0%200公里公里400公里公里600公里公里800公里公里通用通用Springo VS 赛赛欧欧 中科力帆中科力帆602EV VS 力帆力帆602比比亚亚迪迪
8、E6 VS 比比亚亚迪迪M6 腾势腾势 VS 奥迪奥迪A4L（中低配）（中低配）北汽北汽E150EV VS 北汽北汽E150 沃沃尔尔沃沃C30EV VS 沃沃尔尔沃沃C30之之诺诺 VS 宝宝马马X1启辰晨启辰晨风风 VS 日日产骐产骐达达奇瑞奇瑞EQ VS 奇瑞奇瑞QQ江淮江淮iev3 VS 江淮和悦江淮和悦荣威荣威550 plug-in VS 荣威荣威550比比亚亚迪秦迪秦 VS 比比亚亚迪速迪速锐锐46%68%48%67%50%73%55%78%52%73%50%73%26%27%33%23%28%39%24%26%38%29%31%42%26%28%33%18%23%32%0%100
9、%50%200%150%250%1年内愿意购买了解较多2年内愿意购买基本了解了解较少不了解续航里程购车价格基础设施安全性售后维修135138.1139.1141.23138.321.0020.9020.3119.556.5420.656.586.666.956.9719.85146.27.48148.87.715.86.86.66.419.30 6.267.87.67.47.27080604020160140120100近期购买了解较多基本了解2013平均 近期不购买 了解较少不了解预期可行驶里程日均行驶距离不购买指数不同不同阶阶段用段用户户担担忧项忧项目目变变化化不同不同阶阶段用段用户对户对
10、于价格的于价格的预预估估不同不同阶阶段的用段的用户对户对里程的里程的规规律律3、电动电动汽汽车车数据分析研究成果数据分析研究成果潜在消费者认知最新研究成果 消费群体不同阶段的不同表现1、从、从“不了解不了解”电动电动汽汽车车到到“基本了解基本了解”电动电动汽汽车车，潜在消，潜在消费费者各担者各担忧忧比例逐比例逐渐渐增加，而从增加，而从“基本了解基本了解”到到“1年内愿意年内愿意购买购买”电动电动汽汽车车，潜在消，潜在消费费者各担者各担忧忧比例又比例又项项逐逐渐渐减少。减少。2、当潜在消、当潜在消费费者没有作出者没有作出购买购买决策决策时时，对电动对电动汽汽车车越了解，越愿意付出更多的越了解，越
11、愿意付出更多的费费用来接受用来接受电动电动汽汽车车。而一旦意向。而一旦意向购买购买了，又希望了，又希望电动电动汽汽车车价格比价格比传统传统同同类类型型汽汽车车价格不要高太多。价格不要高太多。3、意向、意向购买购买人群是偏理性消人群是偏理性消费费者。因此，者。因此，对电动对电动汽汽车预车预期期续续航里程不会太高，他航里程不会太高，他们实际们实际的日均行的日均行驶驶里程更里程更长长。“预预期可行期可行驶驶里程里程”/“日均日均实际实际行行驶驶里程里程”比比值值越小，就越可能是意向越小，就越可能是意向购买购买人群。人群。这样这样，电动电动汽汽车车的的经济经济性能性能够够得到充分体得到充分体现现。14
12、%16%15%14%18%68%15%69%18%67%18%68%1年内愿意买1年内不愿意买2年内愿意买2年内不愿意买拥有0辆小汽车拥有1辆小汽车拥有2辆及以上小汽车16.59%26.91%19.89%26.59%23.70%59.72%14.35%58.74%16.29%63.83%14.98%58.43%0.00%20.00%100.00%80.00%60.00%40.00%120.00%1年内愿意购买 1年内不愿意购买 2年内愿意购买 2年内不愿意购买0辆1辆2辆20132012与与2013年的年的预预期日程的期日程的变变化可能与荣威化可能与荣威550 Plug in 比比亚亚迪秦迪秦
13、的引入有关。的引入有关。这类车辆这类车辆已已经经可以部分可以部分替代家中的第一替代家中的第一辆车辆车。也基于同也基于同样样推推测测，2013年的年的问问卷卷分析表明，家庭是否有分析表明，家庭是否有车车，与是否，与是否购购买电动买电动汽汽车车已已经经没有明没有明显显的区的区别别。3、电动电动汽汽车车数据分析研究成果数据分析研究成果潜在消费者认知最新研究成果家庭是否拥有乘用车与是否购买电动汽车没有明显关系用户实际日平均行驶里程4.13 公里数据来源：EVZONE检测的86辆纯电动汽车消费者数据统计家中有家中有车车用于与用于与购买购买的关系的关系2012数据来源：EVZONE 数据统计对对比比201
14、2年数据，可以年数据，可以发现发现，消，消费费者使用者使用电动电动汽汽车车不不仅仅局限于早晚高峰，而出局限于早晚高峰，而出现现了中了中午的出行的另一个小高峰。午的出行的另一个小高峰。这这表示消表示消费费者开始者开始对对里程建立信心。可以在里程建立信心。可以在一天内多次使用一天内多次使用车辆车辆。但是但是“电电量保量保护护”现现象依然存在，且有向象依然存在，且有向70%延伸的延伸的趋势趋势15.00%10.00%5.00%0.00%30.00%25.00%20.00%90100809070806070506040503040203010200103、实际电动实际电动汽汽车车消消费费者行者行为为研
15、究研究实际消费者使用最新研究成果 实际消费者对电动汽车的使用时间更多了，但充电前SOC依然70%左右。充电前SOC201320122011数据来源：EVZONE检测的86辆纯电动汽车消费者使用情况统计14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%日均使用时间分布2013年2012年从消从消费费者的者的实际实际充充电电数据来看，上海消数据来看，上海消费费者者绝绝大大部分充部分充电时间电时间不足不足2小小时时，并且超，并且超过过75%的用的用户户充充电电未充未充满满就直接使用就直接使用车辆车辆。对对比使用比使用时间时间和充和充电时间电时间可以可以发现发现，几乎每次使，几乎每
16、次使用高峰用高峰过过后都有一个充后都有一个充电电高峰的出高峰的出现现。而中午的。而中午的使用高峰出使用高峰出现导现导致致实际实际充充电时间电时间不可能太不可能太长长。3、电动电动汽汽车车数据分析研究成果数据分析研究成果实际消费者使用最新研究成果在目前上海家庭充电很少的阶段，消费者实际单次充电时长多数不超过2小时。消费者单次充电时间分布充电时间分布驾驶时间分布数据来源：EVZONE检测的86辆纯电动汽车消费者数据统计电动电动汽汽车实际车实际使用与全部充使用与全部充电设电设施布局施布局3、电动电动汽汽车车数据分析研究成果数据分析研究成果基础设施匹配分析将将2013年年实际电动实际电动汽汽车车活活动热动热点分布点分布图图与充与充电设电设施群在地施群在地图图上叠加后上叠加后发现发现:1、上海、上海现现有的充有的充电电基基础设础设施分布可以基本与施分布可以基本与车辆车辆活活动动区域符合区域符合2、但公共充、但公共充电桩电桩群无群无论论在空在空间还间还是数量上，依然需要合理是数量上，依然需要合理规规划与建划与建设设电动电动汽汽车实际车实际使用与全部充使用与全部充电设电设施布局施布局丁晓华上海国际汽车城集团有限公司 新能源事业部邮箱：dingxiaohuasiac-手机：13901879662
