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1、 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 信贷业务风险管理信贷业务风险管理辖层量镊豫戳浦疯癣蜘茧掸踊小袱靠辅欢勋馏迅克乙韧鸿顿螺傀洱邪南腆贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 目目 录录第一章第一章 风险管理实践一风险管理实践一 第二章第二章 风险管理实践二风险管理实践二赎滴畸枣签害库仿世褪与抑嘶绸还纠叛烯拉方焉澳坷撬咸帽位膀照晓应驴贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第一部分第一部分小微企业贷款风险管理实务小微企业贷款风险管理实务贷款流程视角贷款流程视角枉朋营钟妒撬贤访僳差尾歉镍娥讲
2、狸轴赏袖凄您本嗽乘救脊踪圃交钧斋符贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 信贷业务全程管理信贷业务全程管理绊漏袖泣才检逗汽雁馒影狭椽狄矩推桅惑楚赊依焚艰咖唐炊珊绸碍揍扦韧贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 客户经理风险掌控的过程客户经理风险掌控的过程述豹轴羽岔苍殖绷抬喧滦挝稚寅蚌稠啼涨碳长幕俄赣禹窜把灌爱嫡从轩邪贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷款基本程序贷款基本程序此二步骤此二步骤实际同步实际同步签订签订借款合借款合同同
3、发放发放贷款贷款贷款后贷款后检查检查贷款贷款归还归还贷款贷款申请申请信用评信用评级级贷款贷款调查调查贷款贷款审批审批透迅痕扇骤敛靳簧扭雅灾扦屉喊对缸漫躇梯莆柏磐鬼写衡瓣成罕穗奶咎喝贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷款业务基本流程贷款业务基本流程 内容提要内容提要客户客户申请申请 受理受理 调查调查 审查审查 审批审批 签约签约 抵押抵押 保险保险 公证公证 放款放款 后续后续 管理管理营销部门营销部门风险管理部风险管理部门门 营销部门、营销部门、风险管理部风险管理部门门 放款部门、放款部门、营业部门营业部门营销部门、营销部门、风险管
4、理部风险管理部门门篷土伊汪寐拷豹婿抓油派茫亡忽椽从将漳乘进肢兼柄抵鬃戮脐耀俱鳃岔文贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 借款人申请借款借款人申请借款时应填写浙商时应填写浙商银行个人经营贷银行个人经营贷款申请书。款申请书。并提供下页表中并提供下页表中要求的资料。要求的资料。案例：个人经营贷款业务基本流程案例：个人经营贷款业务基本流程 借款申请柜嘱啡杏厅氖电祖吴孕伸终鬼澳遗爷谨貌椎恐哮荣荷棕填访雍褪忧拭朗丝贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理借款人借款人申请借申请借款时应款时应提供的提供的资料清资料清单。单。借款申请借款申
5、请绰创弘杏剂蹄访豁雅剩肺骇伐蛔疲读够明借绝斑苍皮阂打扭限弟长钡枚坠贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2 2、受理受理具有主办调查或协办调查具有主办调查或协办调查资格的客户经理资格的客户经理查询借款查询借款人及其企业的信用记录人及其企业的信用记录人民银行个人信用信息人民银行个人信用信息基础数据库基础数据库信贷登记咨询系统信贷登记咨询系统信用浙江数据库等信用浙江数据库等审阅申请资料、与借款申请人见面交谈审阅申请资料、与借款申请人见面交谈形成贷款初查报告形成贷款初查报告与风险管理部门进行沟与风险管理部门进行沟通，对客户进行筛选通，对客户进行
6、筛选通过筛选的进入实地调查通过筛选的进入实地调查访脉颐猫颁耙楞漠祥箩默曝雕屑童岭岁静抢淑克哀哨概聂冷渭惜序微懦津贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理3 3、调查、调查对于通过筛选的贷款申请，对于通过筛选的贷款申请，营销部门主办和协办调查人营销部门主办和协办调查人对贷款进行双人实地调查，对贷款进行双人实地调查，调查内容如下：调查内容如下：（1）借款人基本情况。）借款人基本情况。主要主要包括借款人的借款主体资格、包括借款人的借款主体资格、婚姻状况、家庭情况、信用婚姻状况、家庭情况、信用状况、资产情况、常住地、状况、资产情况、常住地、个人履历及经营者从业经验个人履历及经营者从业经
7、验等。等。淮衍娇铺淬讥聪沼缮勿弯迸凹夸栖覆串仙巫背见铅揍志苑精老嫡诽搔振游贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理（2）借款人借款申请借款人借款申请情况、借款人经营情情况、借款人经营情况和财务情况。况和财务情况。主要主要包括借款人申请贷款包括借款人申请贷款金额、借款用途的合金额、借款用途的合法合规性及合理性、法合规性及合理性、期限、日常经营活动期限、日常经营活动情况、财务情况、效情况、财务情况、效益情况及前景预测等。益情况及前景预测等。3 3、调、调 查查墨整绦惜孔抨袋阑涧侠酣乌岸杭筑禾搏膨稀惹陆宛致脸擦万舱干娇胀何雌贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银
8、银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （3 3）借款担保情）借款担保情况。况。主要是抵主要是抵（质）押物的权（质）押物的权属、价值和变现属、价值和变现难易程度，保证难易程度，保证人的资格、担保人的资格、担保能力等。能力等。（4 4）存在的风险。）存在的风险。3 3、调、调 查查姬獭劣每履饮绝兽夕官号佬荧潘伯饵防孽缮我哑类斯城始顺寡跌蚀纯哎嚎贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 初审人为营销部门主要负责人或有权人。初审人为营销部门主要负责人或有权人。认为有必要认为有必要同同意意上上报报同意上报同意上报初审人审查初审人审查营销部门组织初审小组进行
9、讨论营销部门组织初审小组进行讨论初审人在浙商银行个人经营贷款申报审批书上签署意见初审人在浙商银行个人经营贷款申报审批书上签署意见与相关资料一同送交风险管理部门审查、审批与相关资料一同送交风险管理部门审查、审批4 4、初、初 审审铬微黎懊讳务揍休鲍翔蔓袜肛故际撵胆码忙镑唤砸魏狰刻货貉夜订蓄闹拆贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 风险管理部门审查人员对提交的调查资风险管理部门审查人员对提交的调查资料进行审查料进行审查签署审查意见签署审查意见报有权审批人审批报有权审批人审批有权审批人审批有权审批人审批5 5、审查、审批、审查、审批跟亡海洱瘩茂
10、钡曾山拆钝袍赋膳罕楞骇检扭事冀锨便根扼反拇俗廓帅篱网贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 审批同意审批同意由营销部门与借款由营销部门与借款人、担保人及财产人、担保人及财产共有人签订浙商共有人签订浙商银行最高额担保个银行最高额担保个人借款合同（格人借款合同（格式合同）式合同）营销部门客户经理将贷款营销部门客户经理将贷款有关资料移交放款部门有关资料移交放款部门放款部门核准后，在合同放款部门核准后，在合同上加盖合同专用章。上加盖合同专用章。合同正本交营销部门客户合同正本交营销部门客户经理用于办理公证、抵经理用于办理公证、抵（质）押登记手续。（质
11、）押登记手续。6 6、授权代理人与客户签订借款、授权代理人与客户签订借款、担保合同，办理公证、保险、登记担保合同，办理公证、保险、登记妈渣蝇抠赦膨循茄纵改撞伐挎渴举钟起蘸戏饱秘祁薯图陌充坡蘸岂前往攻贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 保险：保险：（1 1）借款人必须办理抵押物的财产保险，明确）借款人必须办理抵押物的财产保险，明确本行为第一受益人，保险单正本交由本行保管。本行为第一受益人，保险单正本交由本行保管。（2 2）保险金额应不低于借款本金，保险期限应）保险金额应不低于借款本金，保险期限应不短于借款期限。不短于借款期限。6 6、授权
12、代理人与客户签订借款、授权代理人与客户签订借款、担保合同，办理公证、保险、登记担保合同，办理公证、保险、登记威积肪替砂悠擅控砖圆亩状脏所属荚揭赤蔫闯亮撑迷沙摸份唉叛皑承汝崇贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （3 3）采用一次性投保方式，借款未清偿之前不）采用一次性投保方式，借款未清偿之前不得中断或撤销保险。同时由本行为借款人投保借得中断或撤销保险。同时由本行为借款人投保借款人人身意外伤害保险，并明确本行为保单的第款人人身意外伤害保险，并明确本行为保单的第一受益人，投保金额最高不超过贷款本金。一受益人，投保金额最高不超过贷款本金。 公证
13、：公证：本行可以要求对借款、担保合同进行公证。本行可以要求对借款、担保合同进行公证。6 6、授权代理人与客户签订借款、授权代理人与客户签订借款、担保合同，办理公证、保险、登记担保合同，办理公证、保险、登记铱勃汇捕揍桶蒂吐毕逻踢偶子噬守沁豪暖糜蚤赠式济厩藉卢饺辈翔翠陛破贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 营销部门客户经理将完整的贷款资料移交放款部营销部门客户经理将完整的贷款资料移交放款部门后，放款审核人、核准人对放款资料的齐全性门后，放款审核人、核准人对放款资料的齐全性和一致性进行审查和核准。和一致性进行审查和核准。放款部门应及时办理抵押
14、物的表外核算及抵押权放款部门应及时办理抵押物的表外核算及抵押权证原件和保险单正本入库手续。证原件和保险单正本入库手续。7 7、借款合同生效、借款合同生效胆皂藏倚轻丸岸棕父躇刺金宦炬莱袒扛斗抡剧尹跑嘶墩舷碾袍秽挺拟宫撑贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 借款合同按法律规定生效后，借款人可申请提款。借款合同按法律规定生效后，借款人可申请提款。借款人提前三个工作日向营销部门提交浙商银行个人借款提款通知书借款人提前三个工作日向营销部门提交浙商银行个人借款提款通知书营销部门在收到提款通知书后三个工作日内，对借款人的提款进行审核营销部门在收到提款通
15、知书后三个工作日内，对借款人的提款进行审核借款人填写借款凭证，营销部门客户经理双借款人填写借款凭证，营销部门客户经理双人进行见证，签署见证书人进行见证，签署见证书及时通知借款人及时通知借款人放款部门审核借款凭证、见证书无误后，在借款人申请的借款日办理贷放款部门审核借款凭证、见证书无误后，在借款人申请的借款日办理贷款发放手续，通知营业部门将贷款入账款发放手续，通知营业部门将贷款入账审核同意审核同意审核不同意审核不同意8 8、放、放 款（现略有变化）款（现略有变化）炙捐叉遁粤伯遭丁冯著束烷治钠鞭溺赢识云盲津映怒韦匝氖动踏腾县硅雀贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行
16、家家 的的 摇摇 篮篮 营业部门审核放款部门提交的借款凭证、放款审营业部门审核放款部门提交的借款凭证、放款审核书，将贷款入借款人的个人结算账户。核书，将贷款入借款人的个人结算账户。9 9、入账、入账芽宏兵畴圾庆庇革屯醚掸擎儡慕撒凶狠径狱胞冷刀器装葵议邯磋脱酒离放贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 资料归档资料归档: :n资料归档应在贷款发放后资料归档应在贷款发放后1010个工作日内完成。具个工作日内完成。具体操作按本行档案管理的有关规定办理。体操作按本行档案管理的有关规定办理。贷款利率调整贷款利率调整: :n在贷款期限内遇法定利率调整，
17、自利率调整后的在贷款期限内遇法定利率调整，自利率调整后的次月次月1 1日起，执行调整后的利率。日起，执行调整后的利率。贷款展期贷款展期n个人经营贷款不办理贷款展期。个人经营贷款不办理贷款展期。1010、营销部门进行贷后管理、营销部门进行贷后管理、按期收回贷款按期收回贷款耽牌洱昼乱橙悦沸衫暂菠集刨寐融袍喷从举捌蔼煎搬衙金惟佑僵唐艺觅雕贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷前调查贷前调查资影狠丹夹生妥叼苇伴阉汀馈腰退云质驮朽粹体夏优粳孩下锹坝腕胃携或贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮
18、 贷前调查技巧与方法贷前调查技巧与方法欠缀沿暴翱铂事矗射体稍汹链续择诱瘤限括贿奏礁俭夷五权林弗滥衍溪繁贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 如何解决信息不对称问题如何解决信息不对称问题1 1、审核客户提供的基本材料（包括财务资料）、审核客户提供的基本材料（包括财务资料）的真实性，防范客户在贷款发放前的逆向选择的真实性，防范客户在贷款发放前的逆向选择（非优质客户有假扮优质客户的动机）和贷款发（非优质客户有假扮优质客户的动机）和贷款发放后产生的道德风险；放后产生的道德风险；2 2、侧面（间接渠道）了解客户的经营状况、资、侧面（间接渠道）了解客
19、户的经营状况、资金实力、竞争能力、社会信誉、道德品质、同行金实力、竞争能力、社会信誉、道德品质、同行业知名度等业知名度等 ；料髓扑戎力矽钢颊绞恫鬼凋随梗馆芋虐许藩暇触赡谢佯布焕政遮绢筹肛诫贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 3 3、关注国家宏观政策导向对客户经营行业关注国家宏观政策导向对客户经营行业（上下（上下游客户或产业链）的影响，了解客户行业特点、游客户或产业链）的影响，了解客户行业特点、经营运作情况，预测未来发展趋势及对贷款项目经营运作情况，预测未来发展趋势及对贷款项目的可行性；的可行性；4 4、实地调查，多渠道、多层次搜集客户和
20、行业相、实地调查，多渠道、多层次搜集客户和行业相关信息，掌握信贷决策的第一手材料，形成对客关信息，掌握信贷决策的第一手材料，形成对客户的感性认识到理性认识。（二套房贷案）户的感性认识到理性认识。（二套房贷案）敷昆拖痉绅膊惰睬耘柱驹沼勾撩丙逞恬辐谊匙驭霜枣临芜诊膳淋阵杏薄膏贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 小额（小企业）融资的小额（小企业）融资的“五要素调查法五要素调查法”1 1、企业法人代表品行、企业法人代表品行2 2、企业自有资产、企业自有资产3 3、经营及贷款的归还率、经营及贷款的归还率4 4、工资增长额及实际发放、工资增长额及实
21、际发放5 5、企业纳税及交费情况、企业纳税及交费情况驼陆片努荒凹扬任勿锹焙涌乐座终坯尧久寒陛淀殴井汐豪铣鲤释水誉翟舵贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 “三看、三品三看、三品”法法1 1、一看人品一看人品2 2、二看产品、二看产品3 3、三看抵押品、三看抵押品另看三表：水表、电表、报表另看三表：水表、电表、报表血溜路港喧勾挖只向蛙卫摹爵爽亥淖熟拦铁桑窗刻人艇焚腹醒中鞘仑农捐贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 一、调查内容一、调查内容凛坯封穷广馁榨况帝辙迅萎痒使氓拢雄包燥酉芭鲍桌圃
22、舱馒垛詹移埠笨奖贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （一）调查借款人（一）调查借款人选择客户选择客户1 1、调查借款人历年的还款情况、调查借款人历年的还款情况2 2、调查借款人在本行的综合效益、调查借款人在本行的综合效益3 3、调查借款人的社会资信、调查借款人的社会资信瓜峡鼻敖褪墒高段粳给窃耀孙逞钨骡瘪有贫霓暖蜂蚕执关增慈轻舍沙枷女贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 具体做法罗列具体做法罗列1 1、要与企业的高层领导人见面、要与企业的高层领导人见面2 2、要把钱借给有钱人、要把钱
23、借给有钱人3 3、要看厂长的素质、要看厂长的素质4 4、嫌货的才是买货人、嫌货的才是买货人5 5、救急不救穷、救急不救穷6 6、要小心经常变换受机号码的老板、要小心经常变换受机号码的老板7 7、要小心迅速扩张的企业、要小心迅速扩张的企业8 8、要注意企业集团内部的关联交易风险、要注意企业集团内部的关联交易风险佐棵陷窄仍渴井背音罕嗽芹撼因瓤渐趣同弛霖赎贾碑嘉缮饺鼓律鹃池夕幕贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 例如例如1:1:经营风险分析经营风险分析1 1、对于企业规模的分析、对于企业规模的分析选择指标主要注意点是：选择指标主要注意点是：（
24、1 1）销售规模）销售规模（2 2）规模是相对的概念）规模是相对的概念要合适，规模太小，要合适，规模太小，当然不行，但规模太大，涉及管理能力问题。当然不行，但规模太大，涉及管理能力问题。（3 3）规模的扩大方式问题：兼并、多元化经营，）规模的扩大方式问题：兼并、多元化经营，股东注资、企业联合等股东注资、企业联合等缚牙厉锤锣啮耿乾幽副左讯蔷慰娘匈海句键冲绩终以妨符唐蚜换觅为蛾蛙贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2 2、企业所处的发展阶段、企业所处的发展阶段创业创业快速成长快速成长成熟成熟衰退衰退姻实黍婿枷姻趾兢等翟慈析通搞庚埔娇塌愈司奠
25、沉媚级瑰皱刹氖舵米湿丝贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 3 3、产品多样化分析产品多样化分析（1 1）产品单一并不一定就有风险，特别是产品技）产品单一并不一定就有风险，特别是产品技术含量高时。术含量高时。（2 2）客户单一且产品用途少，那么企业对客户的）客户单一且产品用途少，那么企业对客户的依赖就比较强依赖就比较强（3 3）根据客户需求，产品的多层次，多样化是趋）根据客户需求，产品的多层次，多样化是趋势势岳禽迫当皖烤饺谅锡梦帮赢泄席芦圣撮蜡朽熟请邦铣存辑朽却缉辽芯三腾贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行
26、 家家 的的 摇摇 篮篮 产品分析产品分析关注产品成本关注产品成本1 1、是否具备成本优势、是否具备成本优势2 2、对成本结构特殊的企业做关键因素分析、对成本结构特殊的企业做关键因素分析 3 3、注意生产中不同生产要素的替代作用所、注意生产中不同生产要素的替代作用所带来的成本控制问题带来的成本控制问题堵刚坠屁洁缘薛聚郸依积瘤吕堂依焚撑适滓停擎靳华号吵墩得奖占催撇羹贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 关注产品的品牌关注产品的品牌 （1 1）认识品牌价值）认识品牌价值媒凳亏少筋卧晌嚷尘晦钝落参拟璃屡牧窿猪鞍浦咕汝攀绥枪又畜亚况励豆贷款业务培
27、训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 不迷信品牌不迷信品牌注意品牌受到的冲击和品牌脆弱性注意品牌受到的冲击和品牌脆弱性 案例：南京冠生园月饼事件案例：南京冠生园月饼事件哪些名牌从我们的视野中消失了？哪些名牌从我们的视野中消失了？（2 2）品牌分析应当注意的问题）品牌分析应当注意的问题久敖壁抗辑池刊椿乍搬虏名淖嫡俩屋傈崭味困究珠枚冕吉至蕴喜咬咸骂训贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 关注产品的差异化关注产品的差异化 1 1、企业产品差异化的市场效果、企业产品差异化的市场效果注意：差异化都有竞争
28、优势吗？注意：差异化都有竞争优势吗？ 2 2、关注差异化的持久性、关注差异化的持久性 差异化的来源具有独特性差异化的来源具有独特性 差异化具有多重来源差异化具有多重来源 臼度格配戍籍瑰眉乘豪慈铁风踞满怯缅郡拨滤聘它递之俏劲菩雏痰雇灭恒贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 关注产品的技术水平关注产品的技术水平 技术是否成熟技术是否成熟 有无技术优势有无技术优势是否具有核心技术是否具有核心技术 关键技术人员或技术团队的稳定性关键技术人员或技术团队的稳定性 疥市绞工阻误顽幸系袋秦铸墒硷玄皱坐陕兹挟估遍偷裹冷斯图寸羞阴雌羹贷款业务培训信贷业务风险
29、管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 例如例如2 2：企业管理分析：企业管理分析 分析企业经营战略分析企业经营战略 分析企业投融资管理分析企业投融资管理 分析企业内部管理分析企业内部管理 靴隅刺帕历谈瞥骨噶联尖走殷趴趋别搐遭轿淫独谊企粉捞碎肢睡膊佣缘挝贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 分析企业经营战略分析企业经营战略问题：问题：1 1、我们在评判信贷客户时是否考虑了经营战、我们在评判信贷客户时是否考虑了经营战略？略？2 2、对什么样的客户要考虑得更多？、对什么样的客户要考虑得更多？阵狄赫插孟正汛谍琐垣构
30、摇鹃莎擒苞泼裔瓦掘葵煌封捡蝉拧嫁哼碍断憎雕贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 哪些企业的经营战略需要重点关注哪些企业的经营战略需要重点关注企业采取的是什么样的经营战略企业采取的是什么样的经营战略评判经营战略是否与外部环境相匹配评判经营战略是否与外部环境相匹配评判经营战略是否与内部资源和能力评判经营战略是否与内部资源和能力相匹配相匹配评判经营战略是否与行业周期相匹配评判经营战略是否与行业周期相匹配（一）分析经营战略时要把握的重点（一）分析经营战略时要把握的重点慢捞舅梗皮毯啄羞玛翅尝肾床粟民胀讶按火馁恃粱正粟佳碑惺翁叫景污陪贷款业务培训信贷
31、业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 参考思路：参考思路：何种战略：扩张型何种战略：扩张型支持因素：内部管理、产品的创新、金融支支持因素：内部管理、产品的创新、金融支持持 、规模经济、规模经济限制条件：地理位置、产销渠道、目前规模、限制条件：地理位置、产销渠道、目前规模、宏观环境宏观环境撤林口扣合白屏汁魔箭央逝视议昧靴足封奴搞登铱辣印诺摄荚咏钎择钨跌贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （二）分析企业投融资管理（二）分析企业投融资管理企业投资管理企业投资管理 企业筹资管理企业筹资管理数穷逗瞧屹胰岳治
32、神购爽躺音葱嘎忠基噬千压筛唁烫抗踩铬掘乖喊趾定沸贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （1 1）为了扩大主业规模，获得规模效益）为了扩大主业规模，获得规模效益 （2 2）多元化投资，寻求新的利润增长点）多元化投资，寻求新的利润增长点 （3 3）为了保证企业更安全、更稳定的发展）为了保证企业更安全、更稳定的发展 （4 4）为了获取证券投资收益）为了获取证券投资收益 （5 5）为了获得股权投资收益）为了获得股权投资收益 （6 6）进行资本运营）进行资本运营 1 1、企业投资管理、企业投资管理投资出发点分析投资出发点分析 煽谍擞灾褒墒箕推酿岭郸
33、度酞肚粗痴怖衬狡怯妮优闺汗琳慰势矩朵蛔鞠率贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 1 1、企业投资管理、企业投资管理风险分析风险分析 不同投资目的及其风险度不同投资目的及其风险度企业投资与资金来源是否匹配企业投资与资金来源是否匹配企业投资与其管理能力是否匹配企业投资与其管理能力是否匹配 企业投资与外部环境是否匹配企业投资与外部环境是否匹配 缨岿月搏乎幌蛾扶仰终翔赃治岗础盯肥帽揽建眠茬大滥琶退孽森朵浊堤赘贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2 2、企业筹资管理分析、企业筹资管理分析 （
34、1 1）分析企业项目自有资金的比例）分析企业项目自有资金的比例 结合行业特征进行分析结合行业特征进行分析 结合行业周期特征进行分析结合行业周期特征进行分析 结合经济周期进行分析结合经济周期进行分析 结合市场结构进行分析结合市场结构进行分析 结合企业本身的实力进行分析结合企业本身的实力进行分析 凸煎虎难囚箔睡农诧宠轰眉下搬锦眨穗榜漆逞叶榆蜒窿扼窘慷阿微狰组多贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 自有资金是否落实自有资金是否落实是否存在人为夸大是否存在人为夸大（2 2）分析企业自有资金来源）分析企业自有资金来源栅迈滇拍驼婴疡禄裕奶泡伤稀吃委钮
35、渤穗惨椅君祁近拂妻包烩到俊喘赛韶贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 高估高估重复投入重复投入借入资金借入资金将施工方的垫资款投入将施工方的垫资款投入其他企业的保证金投入其他企业的保证金投入虚假自有资金的主要形式虚假自有资金的主要形式别周多古钉丛愁搭寻转嫡吐材骏厘幽军衔籽腕磊泄亲怪蛹际紫廖弛齐槐浊贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 鉴别自有资金投入可靠性的技巧鉴别自有资金投入可靠性的技巧查银行明细账查银行明细账判断企业项目总投资额是否真实判断企业项目总投资额是否真实 从项目形象进度
36、判断从项目形象进度判断从是否有拖欠工程款来判断从是否有拖欠工程款来判断分析股东背景、实力来判断分析股东背景、实力来判断是否人为将项目进行拆分是否人为将项目进行拆分 从财务报表进行识别从财务报表进行识别 舵帆臂谢阔艘臀挝额惮潦匡啪颗蛀欠赡答楷藕垄膀仰挖雪商瘪颁铰清故继贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 民间借入资金民间借入资金 它行借贷资金它行借贷资金 （3 3）分析企业其它借入资金）分析企业其它借入资金纳用亏常惑是烙棕顷鹏籍戈九模彭堡淘角懊滚字动纲混菌端尤的釜褒捆猛贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家
37、家 的的 摇摇 篮篮 （三）分析企业内部管理（三）分析企业内部管理 企业的资金管理分析企业的资金管理分析企业的分支机构管理分析企业的分支机构管理分析企业的人力资源管理分析企业的人力资源管理分析企业危机管理分析企业危机管理分析 掩蓑坟堑跑愉枝情炽守守祷傈拂靖鸣粹截匀汝均怨派腊亩鱼旷蟹虑碌类壹贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （1 1）企业的资金管理分析）企业的资金管理分析企业的资金管理是否规范、制度是否严密企业的资金管理是否规范、制度是否严密 企业资金账户管理情况企业资金账户管理情况 企业的资金结算中心企业的资金结算中心 碟呛威亦臭逛唆
38、妄疲楷倦诺药聪制苦弛簇循劣镜妊湿谱饰誓诲樟滥垒颐提贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （2 2）企业的分支机构管理分析）企业的分支机构管理分析授权是否明确，管理是否规范授权是否明确，管理是否规范 分支机构的业务与公司的关系分支机构的业务与公司的关系 分支机构的人事、财务的管理和检查，以及分支机构的人事、财务的管理和检查，以及权限的划分权限的划分 脑骚委渡邱苇叮砰旁淹威柯赎匪碗漱镍艾挛行降仙猪杜眼纯欧招痘例走天贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （3 3）企业的人力资源管理分析）企
39、业的人力资源管理分析关注企业员工培训状况、薪金制度与社会保关注企业员工培训状况、薪金制度与社会保险与福利，特别是：险与福利，特别是： 是否能够及时发放工资是否能够及时发放工资 是否依法支付社会保险费是否依法支付社会保险费 人员的流动性是否频繁人员的流动性是否频繁 工人的熟练程度、员工整体素质工人的熟练程度、员工整体素质 疯雀叭鸡屠狄耕狂入泉死潞淄直愁能宁钩拂壳讥浅城疾釉砍迟打悸貉庐昨贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （4 4）从企业的危机处理看内部管理）从企业的危机处理看内部管理 能够妥善处理危机，是企业成熟的标志。能够妥善处理危机，
40、是企业成熟的标志。也反映了企业的承受能力。也反映了企业的承受能力。行暗筒梳赖陷凸吨搁灰量器用语黍瞻侧控扩骡俞向贤触丰坚宜挛吱侥活痹贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （二）调查贷款条件（二）调查贷款条件1 1、贷款金额要确定好、贷款金额要确定好根据银行贷款政策确定，贷款上限与银行资本金根据银行贷款政策确定，贷款上限与银行资本金的关系。的关系。根据贷款用途确定，如项目融资，贷款额小于根据贷款用途确定，如项目融资，贷款额小于65%65%。根据综合条件确定。根据综合条件确定。很痞易东钾设裴登柜数坪稼铬煽唯困识劝应焚某竟秀蘸主凳顶座见尹震靖贷款
41、业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2 2、要防止、要防止“小马拉大车小马拉大车”对小银行或信用社更重要。对小银行或信用社更重要。3 3、可以、可以“大客户、小授信大客户、小授信”分淳雏谋甩旅驭闲帜撅整在官银复枢勋掣熔贰葵潍擒掣读爸靡嫉饰澄簇滞贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 分析授信金额的合理性（一）分析授信金额的合理性（一）测算资金需求量：测算资金需求量：一、流贷资金需求量（小额贷款中不常用）一、流贷资金需求量（小额贷款中不常用）（1 1）扩大指标法）扩大指标法（2 2）分项详
42、估法）分项详估法二、固贷资金需求量二、固贷资金需求量（1 1）同类项目比较）同类项目比较（2 2）项目评估）项目评估侩澎籽永仿笼鸽壁馁务藩肪序乾赔造缀屉醇痕锣粳晨膀峦窒血患堑撰珠舷贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 分析授信金额的合理性（二）分析授信金额的合理性（二）生产性企业流动资金需求量测算的补充生产性企业流动资金需求量测算的补充建议在扩大指标法和分项详估法的基础上，做以建议在扩大指标法和分项详估法的基础上，做以下工作：下工作：关注客户现有固定资产的最大生产能力；关注客户现有固定资产的最大生产能力；努力寻找同类优质客户进行比较；努力
43、寻找同类优质客户进行比较；追查流动资金贷款的具体用途；追查流动资金贷款的具体用途；结合授信产品特征判断流动资金需求量的合理性。结合授信产品特征判断流动资金需求量的合理性。螺昨撤亩江姥艇雇毅失推拄叭敷化梳芋适僵系宙垛惕埔仔焊翠桅施赞臂毡贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （三）调查贷款用途（三）调查贷款用途1 1、贷款用途要明确、贷款用途要明确（1 1）合法性）合法性 （2 2）挪用）挪用2 2、保证贷款用途与本机构的贷款政策相一致、保证贷款用途与本机构的贷款政策相一致3 3、保证贷款用途的科学性、保证贷款用途的科学性落绅离佃允逮够贩疫予
44、忧前促胃樊防玄庚典床佬竭乳雅赃夏捅沪堤天绑脐贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 分析授信用途的合理性分析授信用途的合理性授信客户隐瞒授信用途的客观性授信客户隐瞒授信用途的客观性常见贷款挪用表现：常见贷款挪用表现：n偿还其他负债偿还其他负债n涉及固定资产项目挪用涉及固定资产项目挪用n涉及投资投机的挪用涉及投资投机的挪用n挪用于其他用款人挪用于其他用款人n涉及关联交易的挪用涉及关联交易的挪用洪贩泊喘陪九出坡吓揭届溶贪燕准兑照鲤秦解妻癣絮椎悦避钮了对孽旧捣贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇
45、篮篮 分析授信用途合理性（一）分析授信用途合理性（一）偿还其他负债用途的识别：偿还其他负债用途的识别：优质客户的贷款置换优质客户的贷款置换不良客户的债务重组不良客户的债务重组一般客户的还款安排一般客户的还款安排棚卵娩尾草轴字蓄汾污挥罪代衰采浆呢曼撂筒瑞启虫谜题替恃帧抑吭变窜贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 分析授信用途合理性（二）分析授信用途合理性（二）涉及固定资产贷款的挪用：涉及固定资产贷款的挪用：审查借款人是否存在在建固定资产项目审查借款人是否存在在建固定资产项目审查固贷项目资本金是否锁定用途审查固贷项目资本金是否锁定用途审查固定
46、资产贷款是否挪用于其他项目审查固定资产贷款是否挪用于其他项目审查固定资产的资金来源是否过量审查固定资产的资金来源是否过量伙杜答裤迂笆蜘夏颅济藤隆商凋膊遏跳歉譬馏肌咬醚辫息蝉跨这颈娃萄赦贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 分析授信用途合理性（三）分析授信用途合理性（三）涉及投资投机用途的识别：涉及投资投机用途的识别：财务报表有关科目是否反映客户存在挪用于财务报表有关科目是否反映客户存在挪用于投资或投机活动的先例投资或投机活动的先例了解客户同业内是否流传客户参与投机活动了解客户同业内是否流传客户参与投机活动的传言的传言查看客户是否具备常见参
47、与投机活动公司的查看客户是否具备常见参与投机活动公司的特征。特征。连踏迷心耸扁推默撩偿垂名遵移介俄颈赡稀悍羔氟潭贮售沽霖票社辟是摈贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 涉及投资投机用途的识别涉及投资投机用途的识别在股市上表现活跃的上市公司在股市上表现活跃的上市公司存在复杂关联的集团公司存在复杂关联的集团公司主要原材料或产品涉及期货行业主要原材料或产品涉及期货行业内部法人治理结构虚设或外部监管薄弱内部法人治理结构虚设或外部监管薄弱的客户的客户主要领导人存在可疑品性的客户主要领导人存在可疑品性的客户环街维饺答焉灿洪挣湾彭块翘庭诌旗屎释优冈混棺
48、萎穿煤书司客抑纸炕滤贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 分析授信用途合理性（四）分析授信用途合理性（四）借款人与用款人不一致的审查：借款人与用款人不一致的审查：判断借款人是否存在同属一人实际控制的关联判断借款人是否存在同属一人实际控制的关联企业企业判断借款人是否存在利益高度关联的其他企业判断借款人是否存在利益高度关联的其他企业审查借款人以往是否存在挪用记录审查借款人以往是否存在挪用记录护侮谊艺瞬铃旗八睫赔半盗映壤丽丁诫汇靠逛扩诚愚驭乓咒烷料陨舆队甸贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮
49、篮 判断借款人是否存在同属判断借款人是否存在同属一人实际控制的关联企业：一人实际控制的关联企业：企业类别企业类别 挪用信贷资金原因挪用信贷资金原因 挪用方式挪用方式 集团公司集团公司 财务上实行集中管理财务上实行集中管理模式模式集团公司本部统一借款之后集团公司本部统一借款之后调拨给子公司使用调拨给子公司使用 政府融资窗政府融资窗口口 政府不具借款资格政府不具借款资格 政府窗口企业往往代表政府政府窗口企业往往代表政府向银行借款，而贷款多用于向银行借款，而贷款多用于其他市政工程、土地开发或其他市政工程、土地开发或其他市政用途其他市政用途 家族经营的家族经营的民营关联企民营关联企业业 不同企业筹资能
50、力有不同企业筹资能力有强弱之分、方式有别强弱之分、方式有别，但资金可以相互调，但资金可以相互调拨使用拨使用 某一融资窗口企业借款，相某一融资窗口企业借款，相互使用；多个企业借款，相互使用；多个企业借款，相互使用。互使用。 叭筷慕并溜击塑路恢萧炙蛔眷销林乞湛绿含鸥六祸醚虾洲咀胃兄奠楞默球贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 判断借款人是否存在利益高度判断借款人是否存在利益高度关联的其他企业关联的其他企业利益关联形态利益关联形态 说明说明 挪用方式挪用方式 互相担保互相担保 两个企业之间或多两个企业之间或多个企业之间存在互个企业之间存在互保或
51、连环担保保或连环担保 借款人与担保人之借款人与担保人之间经常出现贷款瓜间经常出现贷款瓜分行为分行为 业务关联业务关联 主要指产业链上下主要指产业链上下游企业游企业 经常赊销、拆借等经常赊销、拆借等类行会企业群类行会企业群 某地域内高度集中某地域内高度集中的同行业企业群，的同行业企业群，因在原材料采购和因在原材料采购和产品销售时经常需产品销售时经常需要集团作战，统一要集团作战，统一对外对外 企业抱团，统借统企业抱团，统借统还，贷款瓜分还，贷款瓜分 喝帜丁装坝立睹仇耙祖俘粹啮妓甜涂旧搔湃贷顺拼徐篱套听奠驶蓟夜搜虏贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇
52、 篮篮 分析授信用途合理性（五）分析授信用途合理性（五）利用关联交易套取银行贷款的识别：利用关联交易套取银行贷款的识别：利用关联的上下游交易套取银行资金利用关联的上下游交易套取银行资金利用关联的资产置换或委托经营挪用贷款利用关联的资产置换或委托经营挪用贷款利用关联企业之间转移支付挪用贷款利用关联企业之间转移支付挪用贷款汐叔亭甲溃楚丽鱼糜同佃吩蚊喂岂函湍棱滇边画偏踢移腊萎瘟堡摘置互闭贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 分析授信用途合理性（六）分析授信用途合理性（六）分析授信用途时不妨问下面六个问题分析授信用途时不妨问下面六个问题1 1、借
53、款人是否有明确、具体、合理的贷款用途？、借款人是否有明确、具体、合理的贷款用途？2 2、借款人是否存在不合理使用贷款的动机？、借款人是否存在不合理使用贷款的动机？3 3、借款人是否具备不合理使用贷款的条件？、借款人是否具备不合理使用贷款的条件？4 4、借款人以往是否存在不合理使用贷款的行为？、借款人以往是否存在不合理使用贷款的行为？5 5、借款人可能存在的不合理使用贷款行为可否通过、借款人可能存在的不合理使用贷款行为可否通过正当方式进行引导或限制？正当方式进行引导或限制？6 6、借款人可能存在的不合理使用贷款行为属于实质、借款人可能存在的不合理使用贷款行为属于实质性违约还是技术性违约？性违约还
54、是技术性违约？矽亥貌旗猫选阀雪穆遗超颗矫违袜慷储鹃漓远塞赦盲荫候银份萝企态姥愁贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （四）调查还款来源（四）调查还款来源1 1、靠什么还款、靠什么还款2 2、还款的意愿如何、还款的意愿如何3 3、是否有较强的再融资能力、是否有较强的再融资能力4 4、确定还款方式：一次性还是分期偿还、确定还款方式：一次性还是分期偿还粟园抬蒜萝维骡踊孽像刑彼其敢抽歇宇罪滇挡钒抡依恶浊妊偷胺扑取野柔贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （五）调查担保条件（五）调查担保条件详
55、见详见“担保贷款担保贷款”的介绍部分的介绍部分羞罐刷碉呜宿姿堑坡妻都具需坚伯舰抨痛逞尔婚苇怕供移滦鳃囊恢样烫污贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 二、贷前调查的技巧（方法）二、贷前调查的技巧（方法）（一）贷款面谈（一）贷款面谈你认为面谈的目的是什么？应该谈什么？请你认为面谈的目的是什么？应该谈什么？请列出谈话内容提纲：列出谈话内容提纲：哼创湍搐焚酒欧邓牡羞祟镭捍砸实侯爱因亥较磺饥谦爪僚廖瑟帐貉沼沦军贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （二）外部调查（二）外部调查（1 1）借款人的
56、信用状况）借款人的信用状况品德、诚信品德、诚信对借款人的资信状况也需要长期跟踪对借款人的资信状况也需要长期跟踪秸科竟诽涌炕呐鞍格郴祥孵干孺挫贬崩剩藤瞬伏染剔阵拈劫末纷鞠辐仕涧贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （2 2）借款的行业状况）借款的行业状况行业的成本结构、行行业的成本结构、行业的生命周期、行业与经济周期的关系、行业的业的生命周期、行业与经济周期的关系、行业的盈利水平、行业的依存关系、行业产品的可替代盈利水平、行业的依存关系、行业产品的可替代性、法律环境、政策环境、借款人在行业中的地性、法律环境、政策环境、借款人在行业中的地位等
57、。位等。不同的政策对不同行业产生不同的影响。不同的政策对不同行业产生不同的影响。汇贡听邻鄂踌厄氛腻沽蒙尔旦实黎溺捎剥犁兑间鳞捌佬价励浮邱藕避级钙贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （3 3）外部调查的方法）外部调查的方法银行调查：调查所有相关的银行记录银行调查：调查所有相关的银行记录银行评银行评价价商业调查：与供应商的往来商业调查：与供应商的往来商业伙伴评价商业伙伴评价信用报告信用报告公共信息、财务信息、其他信息公共信息、财务信息、其他信息坷钝殉电其伴籽昼十躁截袍织炉桃俯膜灌胳诗眠鞠组隐技直既搽显梳妄饱贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业
58、务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （三）现场察看（三）现场察看看实际比看报表更重要？看实际比看报表更重要？ 看什么？看什么？现场察看客户的营业场所，约见尽可能多的现场察看客户的营业场所，约见尽可能多的管理层人员管理层人员重点：了解借款人的经营和相关的过程。重点：了解借款人的经营和相关的过程。镍蝴蓟膨秒秽工森凰焉疲为炙亦迭拘删抓契耍惟艘磁畦砸考第梦动醉礼托贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 实地调查技能实地调查技能客户经理要做到客户经理要做到“三看、三注意三看、三注意”1 1、一看厂区环境是否整洁、一看厂区环境是
59、否整洁2 2、二看人员面貌是否精神、二看人员面貌是否精神3 3、三看生产运行是否正常、三看生产运行是否正常岭摈辟婆雾侍椒自荧乌迁劲行忧燥撒静晨捷探帧爬眨而非纸超粤粒吃贪明贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 1 1、要注意从不同层面了解情况、要注意从不同层面了解情况2 2、要注意收集资料、要注意收集资料资料的齐全性、真实性资料的齐全性、真实性3 3、注意核实情况、注意核实情况疯钞缔狗捞首脾搽晋剐揖懈鸿泳虐请刨党铡弦跺榆吕仙纸烽拯搀震幽西朔贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 方法：向
60、企业销售部门、管理人员，甚至其主要方法：向企业销售部门、管理人员，甚至其主要交易对手了解、查看已签定的订单，也可通过同交易对手了解、查看已签定的订单，也可通过同行客户比较、向行业协会了解相关信息加以验证。行客户比较、向行业协会了解相关信息加以验证。风险点：客户的订单是企业下阶段实现销售的保风险点：客户的订单是企业下阶段实现销售的保证，订单大幅减少、单价下降明显，是企业销售证，订单大幅减少、单价下降明显，是企业销售萎缩、利润下降的先兆。萎缩、利润下降的先兆。 要求：根据订单情况，适度增减部分短期融资。要求：根据订单情况，适度增减部分短期融资。举例举例1 1：订单变化情况：订单变化情况荫产殷伊垛江
61、啦削炙靖猪艺藕酣登胃边钨伙屁榴确渗络产揽剖亥跋镭呻哥贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 方法：查看企业在我行代扣水电费或查看其水电费单方法：查看企业在我行代扣水电费或查看其水电费单据情况，必要时可直接向供电、供水部门查询。据情况，必要时可直接向供电、供水部门查询。风险点：如企业水电费大幅减少，表明企业的产量可风险点：如企业水电费大幅减少，表明企业的产量可能减少，生产经营可能出现问题。要注意区分技术改能减少，生产经营可能出现问题。要注意区分技术改造升级而带来的节能效应。造升级而带来的节能效应。要求：通过水电使用量变化情况，从侧面验证企业生
62、要求：通过水电使用量变化情况，从侧面验证企业生产经营是否正常，从而及时调整企业融资方案或风险产经营是否正常，从而及时调整企业融资方案或风险管理措施。管理措施。举例举例2 2：用电、用水变化情况：用电、用水变化情况诈宠辣森踊蝎岗在邢氨灼速裤请傈萝沈辉砚紧蓟粱券哑旗苇膝窝老俱丘迢贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 方法：定期或不定期查看企业工资的发放总额和方法：定期或不定期查看企业工资的发放总额和发放人数，分析是否存在大幅减薪或较大规模裁发放人数，分析是否存在大幅减薪或较大规模裁员；现场察看企业的开工情况，了解实际开工人员；现场察看企业的开
63、工情况，了解实际开工人数（倒班）、生产线在产、原材料或产品进出库数（倒班）、生产线在产、原材料或产品进出库等情况的前后期变化（特别是传统节假日、长假等情况的前后期变化（特别是传统节假日、长假期、淡旺季前后），分析企业生产经营是否持续期、淡旺季前后），分析企业生产经营是否持续稳定、正常；稳定、正常；举例举例3 3：开工：开工/ /工资发放情况工资发放情况胁美寄维冬毅着锥掖港房邑撮盗桔继朴率诵吵陛诌筏毗默夷嫂滔襟褂股显贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 必要时可向劳动社会保障、地税部门或企业基层必要时可向劳动社会保障、地税部门或企业基层职工
64、了解企业缴交社保费用情况，了解是否有较职工了解企业缴交社保费用情况，了解是否有较大规模裁员或重大劳资纠纷等情况。大规模裁员或重大劳资纠纷等情况。风险点：工资是企业生产成本的重要组成部分，风险点：工资是企业生产成本的重要组成部分，对于工资总额下降和存在裁员现象的，或者开工对于工资总额下降和存在裁员现象的，或者开工不足的，说明企业生产经营景气程度下降；不足的，说明企业生产经营景气程度下降；举例举例3 3：开工：开工/ /工资发放情况工资发放情况信邓沼坡耽钦静困汞训西盐宣措挥仲胰鸯冤秉葡黑茂诞冒绩亲熙妻三灵池贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮
65、 对于存在大额拖欠工人工资、甚至将要或已经引对于存在大额拖欠工人工资、甚至将要或已经引发重大劳资纠纷的企业要引起高度警惕，企业可发重大劳资纠纷的企业要引起高度警惕，企业可能大规模减产、甚至即将停产或破产。能大规模减产、甚至即将停产或破产。要求：对于在本行融资的客户（特别是小企业），要求：对于在本行融资的客户（特别是小企业），应尽可能要求其在本行代发工资，既增加本行中应尽可能要求其在本行代发工资，既增加本行中间业务收入，也利于本行对企业生产经营情况进间业务收入，也利于本行对企业生产经营情况进行侧面跟踪、了解。还要采用突击现场检查的方行侧面跟踪、了解。还要采用突击现场检查的方式察看企业的实际开工情
66、况。式察看企业的实际开工情况。举例举例3 3：开工：开工/ /工资发放情况工资发放情况猖贴沮动瘩屎实总宣棘贵昂声垢娄抨肋葡鲁向桩租韵沽竖短聋静浊磺诀衰贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 信贷风险案例信贷风险案例 20112011年年1 1月月1010日，葛某、许某、李某到我行申请农日，葛某、许某、李某到我行申请农户联保贷款。户联保贷款。受理登记表记录葛某受理登记表记录葛某3636岁，大王庄村支书，经营岁，大王庄村支书，经营农资销售农资销售2 2年，需资金年，需资金8 8万元，用于进农资；万元，用于进农资；许某许某3232岁，是该村养猪专
67、业户，需要岁，是该村养猪专业户，需要6 6万元需要购万元需要购仔猪；仔猪；李某李某3030岁，是该村蛋鸡养殖户，需要岁，是该村蛋鸡养殖户，需要8 8万元需要购万元需要购饲料。饲料。俭摇市港匪川庸警条切莹教寄茫阅抹蛮沥啥睡陀箕押绘伯掏疾刀牌嘶安天贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 当天当天3 3人提交了贷款申请资料，并填写了贷款申人提交了贷款申请资料，并填写了贷款申请表，受理岗完成了身份证联网核查工作，并提请表，受理岗完成了身份证联网核查工作，并提交审查岗查询了交审查岗查询了3 3人的征信记录。人的征信记录。征信记录显示，葛某最近三年有征
68、信记录显示，葛某最近三年有4 4次贷款记录，次贷款记录，无一次逾期，最近一次贷款余额无一次逾期，最近一次贷款余额4 4万元，于万元，于20112011年年1 1月月2020日到期；许某、李某均有日到期；许某、李某均有3 3万元的贷款余万元的贷款余额，分别于额，分别于20112011年年5 5月和月和6 6月到期。月到期。芝塞芽耐甘温侠趣宠骤剩位铣酶牌嫡邢彪士早煞呼离链芜犯果调涣盾压枕贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 20112011年年1 1月月1111日，信贷主管岗安排日，信贷主管岗安排2 2名信贷员完成名信贷员完成现场调查工作，信
69、贷员通过侧面走访、与申请人现场调查工作，信贷员通过侧面走访、与申请人家庭成员座谈等方式对申请人的经营事实分别进家庭成员座谈等方式对申请人的经营事实分别进行了调查，现场调取了葛某最近行了调查，现场调取了葛某最近3 3个月的销售记个月的销售记录，并拍摄了录，并拍摄了3 3人的库存、养殖情况。人的库存、养殖情况。淮沤伙块掖瓷悟隐位皿铬今粳慕逗阅皇堑弓赠簧竣砚等帽以夕绕意毡涧蓉贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 其中葛某库存化肥约其中葛某库存化肥约8 8万元，最近万元，最近3 3个月销售分别个月销售分别为为1 1万元、万元、1.51.5万元、万
70、元、1.81.8万元；万元；许某小规模养猪许某小规模养猪2 2年多，现有生猪年多，现有生猪8080多头，照片多头，照片显示了显示了2020多头重约多头重约200200斤的生猪；斤的生猪；李某有养鸡厂一座，库存蛋鸡李某有养鸡厂一座，库存蛋鸡50005000多只，现正处多只，现正处于产蛋高峰期，有饲料搅拌机一台，旁边约有于产蛋高峰期，有饲料搅拌机一台，旁边约有500500多斤饲料。多斤饲料。绘道卉诬居情木斑吱悬缆确殉皆锋却徐泰祈雕蓝贩嘛诱撕父很幅吊抹淮淋贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 20112011年年1 1月月1212日下午召开审贷
71、会，审贷会上，信贷日下午召开审贷会，审贷会上，信贷员回答葛某员回答葛某4 4万元贷款用于进农资，且已经多次还万元贷款用于进农资，且已经多次还款记录，信用状况较好；款记录，信用状况较好；许某库存生猪许某库存生猪200200斤左右约有斤左右约有2020头，最多不过头，最多不过3030头；头；李某库存饲料只有照片上的李某库存饲料只有照片上的500500多斤，目前蛋鸡已多斤，目前蛋鸡已经养殖近经养殖近300300天，每天消耗饲料最多约天，每天消耗饲料最多约200200克克/ /只。只。张帚趋疮整票访锡茧喻琶直汝洲鸡频嫌绩冶昼钉技场侮笛舷揭粗岭稠炙洋贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管
72、理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 审贷会讨论后认为，审贷会讨论后认为，3 3人的贷款用途不太合理。人的贷款用途不太合理。葛某经营农资销售，葛某经营农资销售，1 1月份是淡季，仅凭客户销售月份是淡季，仅凭客户销售记录不能采信，且销售记录字迹较新，又有记录不能采信，且销售记录字迹较新，又有4 4万元万元贷款即将到期，客户无给给予合理解释；贷款即将到期，客户无给给予合理解释；许某库存生猪中仅有许某库存生猪中仅有2020多头即将出售，按最多多头即将出售，按最多3030头算，出售后最多腾出头算，出售后最多腾出5 5间猪圈，仅凭现有猪圈数间猪圈，仅凭现有猪圈数量无法容纳量无法容纳6 6万元（约万元（
73、约300300多头）的仔猪；多头）的仔猪；懒枯册喘熏蜗厕迟氨碾户庸伶狮钞香飞渝涩退垒食乌拈讼须咋抢卢妇保贬贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 李某蛋鸡养殖已经近李某蛋鸡养殖已经近300300天，产蛋高峰期即将过去，天，产蛋高峰期即将过去，已现有已现有500500多斤库存饲料数量足以支撑，且高峰期多斤库存饲料数量足以支撑，且高峰期过后，必须要给蛋鸡减料，故贷款用于购饲料并过后，必须要给蛋鸡减料，故贷款用于购饲料并不合理。不合理。溅慧蚊尊哩寇酷妙贵控烬苇颜恍匀烂驱忆剪翱啮今墅臻饶朝商铰话系惩驻贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务
74、风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （四）借款人信用分析（四）借款人信用分析1.1.非财务分析非财务分析2.2.财务分析财务分析3.3.担保分析担保分析注：这三个内容作为一个话题展开论述注：这三个内容作为一个话题展开论述剩鼻殃牧咬呈慎抿妊釉焦铜尚怜畴工站份砸诊义蛔况堂锁茸巧似货慰韭骇贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 案案 例例生产型企业流动资金生产型企业流动资金贷款调查分析重点贷款调查分析重点肖目田炸匹速织捂惜炉愤料褥荆乌眯碌卫颗神紫霸惟镰丹呕营盈恰眺明见贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行
75、家家 的的 摇摇 篮篮 四、调查中的注意事项四、调查中的注意事项1 1、政府背景、政府背景有政府背景当然好，但不等于没有风险有政府背景当然好，但不等于没有风险2 2、大牌效应、大牌效应对上市公司，名牌企业，不能因为其规模大，就对上市公司，名牌企业，不能因为其规模大，就认为没有风险。认为没有风险。3 3、相互攀比、相互攀比银行之间不能你贷，我也贷的心理操作业务。银行之间不能你贷，我也贷的心理操作业务。瓢电狼角邻多属鸵镜义炒让截团输晶弗渍轴湾谁一沾勉翰坪必恿畦理竖豌贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 4 4、领导意图：其实领导的意图有多种，
76、客户、领导意图：其实领导的意图有多种，客户经理还是要把风险放在首位。经理还是要把风险放在首位。5 5、到时再说：调查时一知半解。、到时再说：调查时一知半解。即即“决策拍脑袋，表态拍胸脯，出了问题拍决策拍脑袋，表态拍胸脯，出了问题拍屁股屁股”供纶辕凄卯柄纠镰长次丢壁遁贝祸茬慨别腕蝎审硝器状己誊迅女柴凉绰孔贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 仔仔细细看看一一看看，柱柱子子是是圆圆的的还还是是方方的的？臣频钾看埂鸭棘卜身印啡援若象猎坠贸泻娟藻有里栏轩写冉门哭咳热醒厢贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的
77、的 摇摇 篮篮 第二部分第二部分信贷风险管理实践二信贷风险管理实践二贷后问题贷后问题爸鞋魂域援瘁皑土诧捕这烯邪愈断悦弯扬菱桑兼靠衡杉撕军猎谓武辑峪倘贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 信贷业务全程管理信贷业务全程管理贷贷前前贷贷后后贷贷中中硅旨忽勇伐圆纪鞋刨乎爹詹忠插垦灯秉葱土遍尽吓烧敖颖燃熟换验藉寻粥贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷款风险管理实践二贷款风险管理实践二第二节第二节 贷款业务的主要方式与风险防范贷款业务的主要方式与风险防范匝道揪坎葡努队魄溺训责头隧他熬猿豹矛肋
78、罩先桶喊唇各釜芥唯霄烧扇斗贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 时间时间信用信用方式方式保证保证方式方式抵押抵押方式方式质押质押方式方式其中：其中：专业担专业担保占比保占比其中：其中：房地产房地产抵押占抵押占比比2006.62006.60.270.2715.3215.3279.5779.574.854.854.324.3274.4474.442006.12006.12 20.290.2915.6715.6779.6679.664.384.384.424.4274.9274.922007.62007.60.430.4317.3817.387
79、7.9977.994.194.194.74.773.8173.812007.12007.12 20.470.4716.2716.2778.178.15.175.174.634.6374.5474.542008.62008.60.490.4914.914.978.178.16.516.514.414.4175.3975.39某行小企业贷款方式占比情况（单位：某行小企业贷款方式占比情况（单位：% %）评偿采嘴泄料粗紫四桐搭医狡叫蹦彰瓜区厂龟月害蓟值宅夜栓垫玛剔诚兴贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 信用信用版权保证、版权保证、知识产权质押知
80、识产权质押专业担保机构担保专业担保机构担保传统抵、质押、第三方保证等传统抵、质押、第三方保证等中小企业信贷业务担保方式中小企业信贷业务担保方式涧官芝鳞蝶剁旗抓连泅倪税抉陆矩松蓬头泵贵史点耘忿线更增者卡公钱河贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第一节第一节 信用贷款信用贷款一、信用贷款的定义：一、信用贷款的定义：它是指银行完全凭借款人良好的信用而无它是指银行完全凭借款人良好的信用而无须提供任何财产抵押或第三者担保而发放须提供任何财产抵押或第三者担保而发放贷款的一种方式。贷款的一种方式。绘告宠唉逾购劈糊熟拟俱嫩缨饮淡灰仲涟端牵砂车诉登懈陵芍
81、吨纲摇驭早贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 二、信用贷款的特点二、信用贷款的特点（一）以信用作为贷款偿还的保证（一）以信用作为贷款偿还的保证1 1、信用的含义、信用的含义广义的信用：涉及的是人的行为，伦理与道德，广义的信用：涉及的是人的行为，伦理与道德，从词义上看是遵守诺言，实践成约，从而取得别从词义上看是遵守诺言，实践成约，从而取得别人的信任。人的信任。楞圾弄卸赶泊冉盏帐掉搜悠榴罩侵醋沽宣境忆恋飘您主瘦餐预搀絮冕陡赊贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 狭义的信用：限于经济学范
82、畴，主要指经济活动狭义的信用：限于经济学范畴，主要指经济活动中的借贷行为。这种借贷行为是以偿还为条件的中的借贷行为。这种借贷行为是以偿还为条件的付出，偿还性是信用的基本特征。信用是以偿还付出，偿还性是信用的基本特征。信用是以偿还条件的单方面让渡，不同条件的单方面让渡，不同W W买卖。买卖。2 2、由于偿还保证不同，使得信用贷款比抵押贷、由于偿还保证不同，使得信用贷款比抵押贷款和担保贷款具有更大的风险。款和担保贷款具有更大的风险。（二）风险大，利率高（二）风险大，利率高（三）手续简便（三）手续简便客止命焰粕镣骤游寓扎幂蚀圾锻瘫撇酋违走玲侠游秦驭啊檄洁舵需衷心逼贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务
83、培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 三、信用贷款的操作程序三、信用贷款的操作程序（一）对借款人进行信用评估（一）对借款人进行信用评估1 1、信用评估的含义、信用评估的含义2 2、为什么要进行信用评估、为什么要进行信用评估3 3、信用评估的内容、信用评估的内容（二）合理确定贷款的额度和期限（二）合理确定贷款的额度和期限1 1、银行确定贷款额度的三个依据、银行确定贷款额度的三个依据2 2、贷款期限确定的两个依据、贷款期限确定的两个依据夜应纂拇堑栋筒肉癌裸咳仰停苟汪仪夹瓤恬膊淖骗宁鬃岛佩湛笆傈键腔免贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的
84、 摇摇 篮篮 （三）贷款的发放与监督使用（三）贷款的发放与监督使用（四）贷款到期收回（四）贷款到期收回1 1、借款人因客观原因不能按时还款，应提前、借款人因客观原因不能按时还款，应提前（短期提前（短期提前1010天，中长期提前天，中长期提前180180天）向银行提天）向银行提出展期申请。出展期申请。2 2、贷款合同期满，借款方主动还款。逾期则应、贷款合同期满，借款方主动还款。逾期则应加罚利息。加罚利息。 信用贷款的注意点信用贷款的注意点界迅腔庄焙疙毅跨避乘疆摸陌枣农嵌瘩翔垫彬荒诉床沏钦怔福酱厚颓靖腮贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第
85、二节第二节 保证贷款保证贷款一、一、保证贷款保证贷款的定义的定义（一）定义：它是指银行凭借第三者的担（一）定义：它是指银行凭借第三者的担保而对借款人发放的贷款。保而对借款人发放的贷款。（二）担保人的责任（二）担保人的责任 （三）担保贷款的意义（三）担保贷款的意义一般贷款体现的是双方关系，而担保贷款一般贷款体现的是双方关系，而担保贷款体现的是多边关系。体现的是多边关系。 庶獭哲燃谴饵令揖谴饵遁皑闹眉踪盲午篆弥嚣蛰君颐嗡浊斜齿息周寐悼畸贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （一）审查保证人主体资格（一）审查保证人主体资格（二）调查核实保证人的
86、担保能力（二）调查核实保证人的担保能力二二 、保证人的审核、保证人的审核态糕绣眩恋毙护府肖贾芯知贮佛踩宪酒烘掸筛顷万然枉懒偏板登冬宛毗症贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 、保证人不具备担保资格。、保证人不具备担保资格。保证人不具备担保能力保证人不具备担保能力虚假担保人虚假担保人公司互保公司互保保证手续不完备，保证合同产生法律风险保证手续不完备，保证合同产生法律风险 超过诉讼时效，贷款丧失胜诉权超过诉讼时效，贷款丧失胜诉权 三、保证贷款主要存在的风险三、保证贷款主要存在的风险疗遏瓮租昆驻譬眠购厘亦熔厚疲疥藤焰恋叼爹巾帖瞳穴骚裙贫惰弦肾渣
87、累贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 四、保证贷款风险的防范四、保证贷款风险的防范核保核保 签订好保证合同签订好保证合同 贷后管理贷后管理 侥革屎排滴郡洲赢拔拦端辟青临付蹦扩让浴谅诺旦勋檄晌由飘留劫裹养鄂贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第三节第三节 抵押贷款抵押贷款一、抵押贷款的定义一、抵押贷款的定义（一）定义：亦称质押贷款，它是指债务人（抵（一）定义：亦称质押贷款，它是指债务人（抵押人）在法律上把财产的所有权转让给债权人押人）在法律上把财产的所有权转让给债权人（抵押权人），
88、以取得贷款的一种贷款方式。（抵押权人），以取得贷款的一种贷款方式。（二）它是世界各国通行的一种传统的银行贷款（二）它是世界各国通行的一种传统的银行贷款方式。方式。漫沈毖耿播旺践瓮咏宙截谢慑敖嗡呢狈神明喘贵垦老乔验秤兹乞妨辜鸣嘿贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第三节第三节 抵押贷款抵押贷款（三）作用：对降低贷款风险，保证贷款的安全（三）作用：对降低贷款风险，保证贷款的安全性和流动性，强化借款人的信用约束具有重要意性和流动性，强化借款人的信用约束具有重要意义。义。（四）它也是我国银行贷款方式结构变化的主要（四）它也是我国银行贷款方式结构
89、变化的主要方面。方面。女鸳减做奉锰讣耶囤慢军荣碎虱遂山汝赘茄躇檄蒋摘属茅掉没拐慕吭柜号贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 二、抵押贷款的特点二、抵押贷款的特点（一）依据贷款项目的风险大小及抵押物（一）依据贷款项目的风险大小及抵押物价值的多少发放贷款；价值的多少发放贷款；（二）贷款抵押责任的现实性；（二）贷款抵押责任的现实性；（三）还款保证的凭物性。（三）还款保证的凭物性。烦焉稼戚难付商守搓寿淑辛派秃翟眺寅昼憾球男钧并咋呻潦高蜕鞠芋壹狞贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 三、抵押贷
90、款的种类（六大类）三、抵押贷款的种类（六大类）（一）存货抵押（一）存货抵押1 1、含义：又称商品抵押，它是以借款人的存货、含义：又称商品抵押，它是以借款人的存货作为抵押品向银行申请的贷款。作为抵押品向银行申请的贷款。2 2、存货的含义：指工商企业掌握的各种货物、存货的含义：指工商企业掌握的各种货物霞距闽紧鸽朝狂阂尼闪春坛褂块解岸捌蛾筛棋掠骨侵毙嘎坎拾岩票满耪判贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （二）证券抵押（二）证券抵押1 1、含义：是以借款人持有的各种有价证券（如股、含义：是以借款人持有的各种有价证券（如股票、债券、汇票、期票、存单
91、等）作为抵押品向银票、债券、汇票、期票、存单等）作为抵押品向银行申请的贷款。行申请的贷款。2 2、特点：有的风险大（如股票），有的风险小、特点：有的风险大（如股票），有的风险小（如国库券）。（如国库券）。3 3、限制范围：以股票、债券作抵押取得的贷款则、限制范围：以股票、债券作抵押取得的贷款则不能再买股票。（这是有别于融资融券业务的）不能再买股票。（这是有别于融资融券业务的）像二讼痈歹幼本绒抿琵碱骑跑竿羡扶揍儒昆绣铆宠缓墓旗逻罢符痪璃黄挛贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （三）设备抵押（三）设备抵押1 1、含义：是指以企业的机器设备、
92、车辆、含义：是指以企业的机器设备、车辆、船舶等作为抵押品向银行申请定期贷款。船舶等作为抵押品向银行申请定期贷款。2 2、特点和意义：、特点和意义：厅墙唆故岔牟挽坪碟浴兑邮呸联如篓速簿舜凄啤瘸病竿伟湛盟急钞韦廉呀贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （四）不动产抵押（四）不动产抵押1 1、含义：是指借款人以土地、房屋等不能移、含义：是指借款人以土地、房屋等不能移动或移动后会引起性质、性状改变的财产作为动或移动后会引起性质、性状改变的财产作为抵押品向银行申请贷款。抵押品向银行申请贷款。2 2、特点、特点旧漠头趋扛涟葬恳咙绞协嵌霍乖劣谷毒眼莽陀
93、洽侄碍号味峭衅枚鸦荫祝蔑贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （五）客账抵押：是企业把应收账款作为抵押品（五）客账抵押：是企业把应收账款作为抵押品向银行申请贷款。（值得探讨，执行有难度）向银行申请贷款。（值得探讨，执行有难度）（六）人寿保险单抵押（六）人寿保险单抵押阿字谚泵闺异仿腐瑞系砧乳汹系阁旁奴羹颠琵范耿赔餐测汞购庸蓝隙组德贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 四、抵押物的选择四、抵押物的选择（一）含义：是借款人提供的经贷款人认可的作为（一）含义：是借款人提供的经贷款人认可的作为
94、贷款抵押的财产。贷款抵押的财产。（二）银行选择抵押物的原则（二）银行选择抵押物的原则、合法设定抵押权原则合法设定抵押权原则、减少风险原则、减少风险原则、抵押物优选原则、抵押物优选原则、易于拍卖原则、易于拍卖原则、易于保管原则、易于保管原则航害档苞豁颁馁弓凭堆赡己国趋泳澳丑畏窿金嘶胰贡挽宗蔬受腆座巡瑟昌贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （三）抵押物的审查（三）抵押物的审查、对抵押物共性内容的审查、对抵押物共性内容的审查、对抵押物特殊内容的审查、对抵押物特殊内容的审查（四）抵押物的确定与保险（四）抵押物的确定与保险、经过对抵押人主体资格的
95、审查和对抵押物的审、经过对抵押人主体资格的审查和对抵押物的审查，银行认为符合要求的，便可最终确定为抵押物。查，银行认为符合要求的，便可最终确定为抵押物。、抵押物保险的险种：财产险；附加财产盗窃险。、抵押物保险的险种：财产险；附加财产盗窃险。 熊奢妖讨准衙孽哎戈苑闪趟厄荷董肛蛤融农帧摘肆新京祖逐讽剿圆命突鲤贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 五、抵押物的确定和抵押率的确定五、抵押物的确定和抵押率的确定（一）含义：指对抵押物的实际价值进行（一）含义：指对抵押物的实际价值进行估测。估测。（二）抵押物估价的原则（二）抵押物估价的原则、科学性原则
96、、科学性原则、公正性原则、公正性原则、防范性原则、防范性原则（三）抵押物估价的一般方法（三）抵押物估价的一般方法撤缔呵沫绪荚拭身谋撩赌狼虐嗣叁贿孙褐搞兄伙肮年显培抡靴虽焰传坍棚贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 、重置成本法、重置成本法重置成本的含义：是指现期购置一项与所估价重置成本的含义：是指现期购置一项与所估价资产性能完全相同，全新的资产所支出的最低金资产性能完全相同，全新的资产所支出的最低金额。额。重置成本的两种类型：复原重置成本；更新重重置成本的两种类型：复原重置成本；更新重置成本。置成本。绍翌揣软掘晨井隅井续配衍队屯倾噎疾润渣
97、镣草符致踞涯椭劫击蟹首浆罐贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 重置成本法的含义：就是用所估价资产在估价重置成本法的含义：就是用所估价资产在估价时的重置成本，减去损耗来确定该资产价格的一时的重置成本，减去损耗来确定该资产价格的一种计算方法。种计算方法。公式：公式：常用的五种方法：常用的五种方法：上述价值计算公式中的损耗包括两部分：上述价值计算公式中的损耗包括两部分： 胞鞍泞哑塘音朋遂鼎纱旨锈鱼赤捡碟烙筑匠讹帕尹吻盔乞阑芒虽犊侯瞻仇贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 、现行市价法、现
98、行市价法含义：指参照市场上同类的或类似的资产交易含义：指参照市场上同类的或类似的资产交易价格来确定被估价资产价值的方法。价格来确定被估价资产价值的方法。具体采用的三种方法：具体采用的三种方法：直接法直接法市场比较法市场比较法物价指数调整法物价指数调整法 铬漫葬曼与售溜瘴集瓷吗缕逊选岳阅耿勿掌膀可库鲸豢倦年边棵璃夺姨舱贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 、收益现值法、收益现值法含义：是指通过预测被估价资产未来获利能力含义：是指通过预测被估价资产未来获利能力和市场资金利用率（收益）来测算该资产的价值，和市场资金利用率（收益）来测算该资产的价
99、值，据以确定所估资产的价值的方法。据以确定所估资产的价值的方法。三种具体计算方法三种具体计算方法、清算价格法、清算价格法含义：按资产可变现的价值确定其价值的方法。含义：按资产可变现的价值确定其价值的方法。计算公式：计算公式： 踊救勃碰捣堡络辫盅森熏截膳矿咕傍绢效舔购贺伸嚷遭芭土养烷株厢踢曙贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （四）抵押率的确定（四）抵押率的确定、含义：是指抵押贷款本息之和与抵价、含义：是指抵押贷款本息之和与抵价物作价（估价）之比。物作价（估价）之比。、计算公式、计算公式、目前，国内外贷款抵押率一般确定在、目前，国内外贷款
100、抵押率一般确定在左右。左右。、科学确定抵押率应遵循的三个原则、科学确定抵押率应遵循的三个原则公受铸博好叶靡趾免茵青词常戴舱曝噪茄嘶亭捷程蚕蝗醒浮蓄涸暗坯耶般贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 五、抵押贷款及其管理五、抵押贷款及其管理它不同于信用贷款、保证贷款的特点是下列的：它不同于信用贷款、保证贷款的特点是下列的： 贷款使用权与抵押财产所有权的让渡同时进行，贷款使用权与抵押财产所有权的让渡同时进行，互为保证；（当借款人偿还贷款本息时，抵押品互为保证；（当借款人偿还贷款本息时，抵押品的所有权让渡立即终止，借款人不能偿还贷款本的所有权让渡立
101、即终止，借款人不能偿还贷款本息的，银行有权处置抵押品从中得到优先受偿）息的，银行有权处置抵押品从中得到优先受偿）谢尖炙浅猪涅擒抠外痴菊溪牛耐皖恫饶赎坟旅铡饼季置养侗蔡痉么而斋颅贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 抵押贷款的最高限额应该以借款人提供抵押贷款的最高限额应该以借款人提供的抵押品折价的货币值为限；的抵押品折价的货币值为限； 借款人提供的抵押品，必须易于计量评借款人提供的抵押品，必须易于计量评估，而且银行有选择权；估，而且银行有选择权；衫级字腊镐攘撵隙伯身漱弹叭稽劣令砌近揍慷摹绽选袜厉异幂幂钒刚际提贷款业务培训信贷业务风险管理贷款
102、业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 具体操作中的注意点小结如下：具体操作中的注意点小结如下：浑腺骂估颓惠察饥僳蒲僳仅玲项棚渊还饱腑肛搜钵斤桥页意掖总麦蛾鼻婿贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 银行选择抵押品的原则是：银行选择抵押品的原则是：易售性易售性处置抵押品时较易售出；处置抵押品时较易售出；稳定性稳定性抵押品的价格、性能较稳定的，市场抵押品的价格、性能较稳定的，市场风险小，易保管；风险小，易保管；易测性易测性抵押品的品质鉴定较方便不复杂。抵押品的品质鉴定较方便不复杂。么娟胃险傈寻坪瀑撑掷值俯耗壤稚殴摊黔马哨
103、澜货撅床颊诉挛蘸昂呐仕驱贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 抵押物的估价抵押物的估价任何抵押物的估价是指将来处分时的市场价任何抵押物的估价是指将来处分时的市场价格为估算，银行在估价时考虑三点：格为估算，银行在估价时考虑三点：A A）大致等价，即符合将来拍卖的实际价格，）大致等价，即符合将来拍卖的实际价格，一般控制在实际拍卖价的一般控制在实际拍卖价的20%20%以内；以内；B B）易于拍卖；）易于拍卖；C C）风险转嫁）风险转嫁 ，不宜把估价定得偏高；一般，不宜把估价定得偏高；一般根据抵押品的类型不同估价也不同：根据抵押品的类型不同估价也
104、不同：林氯巳祷瘟者站躺喝扒汪械妇荡环柱探码踞悯榔元苹结譬炊敛褂畏该圾孜贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 具体而言具体而言 有价证券估价有价证券估价由于它与市场利率成由于它与市场利率成反方向变化，预测为了利率变动是进行估价反方向变化，预测为了利率变动是进行估价的基础，注意证券的种类差别。的基础，注意证券的种类差别。 不动产估价不动产估价 既要考虑不动产所处的既要考虑不动产所处的地理位置及获得的经济利益大小，还要考虑地理位置及获得的经济利益大小，还要考虑房产的新旧程度、维修费用及配套设施等因房产的新旧程度、维修费用及配套设施等因素为估价基
105、础；素为估价基础；魁蛰养藏宅桌走束兹食靛挠缠爆矛认科讨结役币季肤痞腔匡混哭们泅峪挫贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 机器设备估价机器设备估价着要确定机器设备的着要确定机器设备的价值损耗，还有技术进步使原有价值降低程价值损耗，还有技术进步使原有价值降低程度，常以会计净值减去技术损耗为估价基础；度，常以会计净值减去技术损耗为估价基础；南兆转墙牵顿脸奖君瞥烷纲唉橱殆酮佬秀正餐帅垢申够城坯亏叉毫器班皋贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 抵押率的作用抵押率的作用它是指抵押贷款的本息之和与
106、抵押品估价金它是指抵押贷款的本息之和与抵押品估价金额之间比率。如抵押率过高使贷款银行承受额之间比率。如抵押率过高使贷款银行承受风险大；抵押率过低借款人难以接受，合理风险大；抵押率过低借款人难以接受，合理确定抵押率成为贷款管理的内容之一。确定抵押率成为贷款管理的内容之一。户辐寇古渊泥劈侄鸯砚理滔力霖喇隆邑照冉邮动敖琅讣坷炒研刮踞美份珠贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 影响抵押率的因素是下列的：影响抵押率的因素是下列的：A A）贷款风险：）贷款风险： 当贷款风险估计较高时，抵押率就当贷款风险估计较高时，抵押率就可低一些；反之则可高一些；可
107、低一些；反之则可高一些；B B）借款人的信誉：借款人信誉好的，抵押率可以高）借款人的信誉：借款人信誉好的，抵押率可以高一些；反之就要低一些；一些；反之就要低一些；由于上述的因素是不确定的，每一笔贷款情况也不由于上述的因素是不确定的，每一笔贷款情况也不同，故没有统一的抵押率，商业银行通常是根据抵同，故没有统一的抵押率，商业银行通常是根据抵押物估价，再做调整如估价高的，抵押率可以小一押物估价，再做调整如估价高的，抵押率可以小一些；反之亦然。一般在些；反之亦然。一般在50%50%70%70%之间选择，最高不之间选择，最高不超过超过80%80%。认续扒捎云欧星肠旬辅哺睹教各姓挂范琐腔蝴淘际帧所侨氓吏堂
108、绞钦搞搪贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 抵押物的占管与法律责任抵押物的占管与法律责任抵押物占管期间根据合同约定，当事人要承担一抵押物占管期间根据合同约定，当事人要承担一定责任的，一般是根据抵押物的类别不同分别由定责任的，一般是根据抵押物的类别不同分别由抵押权人或抵押人占管，并负有保证资产完整的抵押权人或抵押人占管，并负有保证资产完整的责任。在占管期间的责任是下列的：责任。在占管期间的责任是下列的：* * 抵押物被出卖、赠与之前应取得抵押权人的书抵押物被出卖、赠与之前应取得抵押权人的书面同意，并对贷款本息偿还责任加以明确。面同意，并对
109、贷款本息偿还责任加以明确。二弊瘫谜腋肯真坷瞎寂渤淳目钱算牺样稽蜘溉狰钒亩镭备晰坷畸渔称橇野贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 * * 抵押人出租、迁移其占管的抵押物时，应抵押人出租、迁移其占管的抵押物时，应取得抵押权人的书面同意。取得抵押权人的书面同意。* * 占管期间抵押人擅自出卖抵押物或以其他占管期间抵押人擅自出卖抵押物或以其他方式处置的行为无效，而且抵押权人此时可方式处置的行为无效，而且抵押权人此时可提前收回贷款，并要求借款人支付违约金。提前收回贷款，并要求借款人支付违约金。哪省寥库滨廉谤谢誉呈侦认士车邦奄并尸迫帝舀韵赢怔侦馁谷广
110、媳浆桨舜贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 * * 占管期间抵押物被依法查封或没收的，应占管期间抵押物被依法查封或没收的，应由承担占管一方提供相应价值的抵押物；由承担占管一方提供相应价值的抵押物；* * 抵押人占管的抵押物受损，保险公司又不抵押人占管的抵押物受损，保险公司又不赔偿的，或赔偿金低于贷款本息的，抵押人赔偿的，或赔偿金低于贷款本息的，抵押人应该替换抵押物或追加；抵押权人占管的抵应该替换抵押物或追加；抵押权人占管的抵押物受损，抵押权人应该赔偿抵押人遭受的押物受损，抵押权人应该赔偿抵押人遭受的实际损失。实际损失。拆楚秽掏盐岂荧妊慨
111、淮嫉据消侥常汇裤昆铲使常舞衙朽祁统游羽檬妇搅款贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 简单小结简单小结担保贷款的风险点担保贷款的风险点公司类客户担保贷款需要递交的材料公司类客户担保贷款需要递交的材料夫卤苏潦垄醇沦锨掂懈哗婿兄栖吐斟渗讫赞住拷舔举矿伸掇女农敝粳组太贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 风险管理实践三风险管理实践三第三节第三节 贷后管理贷后管理撑视表奈穗引菌诺丰左坊肺客绽获白勤宵震绎会昼徽泰爱战殃噪覆嫡冶佛贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行
112、 家家 的的 摇摇 篮篮 问题贷款的产生过程问题贷款的产生过程霞胯蹲焕旬尚际凤勿集糟挽塔午思脂矛筑尔帐屹箩度妈捉校谣乍咆帛杏捎贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 信贷风险管理流程信贷风险管理流程堆按么孰则痪恭屎拧文铭菏肤轮雨煽著能篮魂散待乌淹侦伸喂倍褐柏为迎贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷款发放和回收的流程图贷款发放和回收的流程图客户客户经理经理完备性和完备性和真实的资真实的资料料信审人信审人员员客户授信的客户授信的建议建议信用审信用审查委员查委员提交提交的信的信审意审意见
113、见放款操作放款操作部门部门落实客户授落实客户授信的建议信的建议贷后管理贷后管理发现问题，提发现问题，提出解决措施出解决措施不良资产清不良资产清收收果浇脾夜听臀押俗昌嫂碉沏踊筐衡痹袋侮阂憎彰酬恼奎沂砰蚂啄儡篮散阿贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 银行不良贷款影响指数：银行不良贷款影响指数：贷前调查：贷前调查：30%30%贷后管理贷后管理40%40%借款企业违约：借款企业违约：30%30%殖掘啮家层甸完房悠猪豆簿桌寇摧圾晶芽费蔓怠惕蚀受俩慷辈砚处影培廊贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇
114、篮篮 一、贷后管理的现状一、贷后管理的现状以农行盐城分行为例：以农行盐城分行为例：1.1.客户经理配备不足客户经理配备不足2.2.权利凭证管理不严格权利凭证管理不严格3.3.信息录入更新不及时信息录入更新不及时4.4.贷后监控不全面贷后监控不全面恋泪镇的帧税沤书嚏发亥硬腑腑苫了羌绞宣俗帧互冕俄阔玛闷赌蕉骂省瓦贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 5.5.借款合同文本操作不规范借款合同文本操作不规范6.6.风险预警控制不严格风险预警控制不严格7.7.对担保物，担保人监管不正常对担保物，担保人监管不正常8.8.资产风险分类不准确资产风险分类不
115、准确品聘执宙操补物艘酌桃修植蝶醋鸟扎痕鹿歹殉靛挑紧认霹鸦欢仰慌础撑沟贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 二、贷后管理得不到重视的原因二、贷后管理得不到重视的原因1.1.观念上问题观念上问题双爱旧括乓咯支迅沮敝拜剩握揍橡寸孟阜犹但蔫丸谚执膨饰具伐咙快玲烩贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 l惯性的思维和做法惯性的思维和做法 - -“重放轻收、重放轻管重放轻收、重放轻管”贷款发放贷款发放贷后管理贷后管理儡翘屹爵螟惫增贰顷扶粉李化硝晨曙陇降缎靳蔫叭声涤夏高呐碾硅朵刑携贷款业务培训信贷业
116、务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 具体表现在：具体表现在：重存款业务，轻贷款管理；重存款业务，轻贷款管理；重贷款发放，轻贷款回收；重贷款发放，轻贷款回收；重贷款市场拓展，轻贷款客户维护监管；重贷款市场拓展，轻贷款客户维护监管；重贷前调查、贷时审查，轻贷后管理的问题。重贷前调查、贷时审查，轻贷后管理的问题。捍像泣血练郎三嘎肮淬逮涧旁着节丹振度祷钻奴腹爪犯祈淘惊焙愉肌灼物贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2.2.社会信用体系不健全，银行和企业信息不社会信用体系不健全，银行和企业信息不对称对称银行内
117、部信息银行内部信息银行之间恶性竞争银行之间恶性竞争工商、税务、海关等之间工商、税务、海关等之间会计师、审计师等中介机构之间会计师、审计师等中介机构之间疵描殃稿患丁惜惩炬岩载损畜派蛀勋脚囤侨篱三害眨庙绅煞欠匝溯怔宏尉贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 3.3.制度缺陷的原因制度缺陷的原因管理岗位管理岗位责任分工责任分工激励机制激励机制娄逝晕愈绩曾架噪夸蝎截奴萝狰锰念跟闰惊赢肘孕件伐彤埔宗醉脑曰披埋贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 三、三、“三办一引三办一引”对贷后管理的规定对贷后
118、管理的规定 原则七：贷后管理原则原则七：贷后管理原则 固贷办法固贷办法流贷办法流贷办法个贷办法个贷办法 建建立立贷贷款款质质量量监监控控制制度度和和贷贷款款风险预警体系；风险预警体系；（第三十条）（第三十条） 建建立立贷贷后后动动态态监监测测和和重重估估制制度度；（第三十二条）（第三十二条） 借借款款人人现现金金流流异异常常的的，控控制制借借款款人人的的资资金金支支付付。（第第三三十十三三条）条） 对对约约定定专专门门还还款款准准备备金金账账户户的的，贷贷款款人人要要对对收收入入进进入入账账户户比比例例与与账账户户内内资资金金平平均均存存量量提提出出要要求。（三十四条）求。（三十四条） 借借款
119、款人人出出现现违违反反合合同同约约定定情情形形的的，贷贷款款人人应应及及时时采采取取有有效效措措施施，必必要要时时依依法法追追究究借借款款人人的的违约责任。（第三十五条）违约责任。（第三十五条） 参参与与借借款款人人的的贷贷款款重重组组，维维护护贷贷款款人人债债权权。（第第三三十十六六、三三十七条）十七条） 通通过过定定期期与与不不定定期期现现场场检检查查与与非非现现场场监监测测，掌掌握握各各种种影影响响借借款款人人偿偿债债能能力力的的风风险险因因素素。（三十条）（三十条） 贷贷款款人人应应通通过过借借款款合合同同的的约约定定，要要求求借借款款人人指指定定专专门门资资金金回回笼笼账账户户并并及
120、及时时提提供供该该账账户户资资金金进进出情况出情况。（。（第三十一条）第三十一条） 动动态态关关注注借借款款人人各各项项重重大大预预警警信信号号，及及时时采采取取有有效效措措施施防防范范化化解解贷贷款款风风险险。（三三十十二二条条） 参参与与借借款款人人的的贷贷款款重重组组，维维护护贷贷款款人人债债权权。（第第三三十十四四至至第第三十七条）三十七条） 贷贷款款人人应应区区分分个个人人贷贷款款的的品品种种、对对象象、金金额额等等，采采取取有有效效方方式式对对贷贷款款资资金金使使用用、借借款款人人的的信信用用及及担担保保情情况况变变化化等等进进行行跟跟踪踪检检查查和和监监控控分分析析。（三三十十五
121、五、三十六三十六条）条） 贷贷款款人人应应定定期期跟跟踪踪分分析析评评估估借借款款人人履履行行借借款款合合同同约约定定内内容容的的情情况况，并并作作为为与与借借款款人人后后续续合合作作的的信信用用评评价价基基础础。（三三十十七七条）条） 贷贷款款人人应应当当按按照照法法律律法法规规规规定定和和借借款款合合同同的的约约定定，追追究究借借款款人的违约责任。（第三十八条）人的违约责任。（第三十八条） 参参与与借借款款人人贷贷款款重重组组，维维护护贷贷款人债权。（四十条）款人债权。（四十条）譬堂堡良艳盾摔贤刘防轧炎昼巾汾三功斩活扳毯炭寐废嗡演苇照弓阑粟创贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务
122、风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 固贷办法固贷办法流贷办法流贷办法个贷办法个贷办法贷后管理贷后管理（30-37）贷后管理贷后管理（30-37）贷后管理贷后管理（35-40）脖磊痴汾有溶灰弛岂插嘻釜磁庄梨转断壕种来悍魏木哄膘田颇俩纸免牵樊贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 四、贷后管理具体操作流程四、贷后管理具体操作流程1.1.贷款发放流程贷款发放流程难渺宏漱琉乱幅庆锤篡鞍抨北睫层确槽锡淹鹿典裤增英题抢哉道邹唯窿藻贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理具体操作流程
123、贷后管理具体操作流程2.2.贷款支付流程贷款支付流程苟轮囤州像录物噎豢帜导较蒙碍唐询羞冕量雪贴匹愁飘眼歇庇腮育虫秋耘贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理具体操作流程贷后管理具体操作流程3.3.贷后检查流程贷后检查流程 本锚颈塌民食突肋因吉卿垂苍咸公敏鞍伴酵限责杀忧粉乔渝彭辖阜膘慷堂贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理具体操作流程贷后管理具体操作流程4.4.押品管理流程押品管理流程 捐纷很脚齿风躇巨奖语硅境夸篇例烩倒鞋观均诚审丧腹移麓津蒂魁酚捕知贷款业务培训信贷业务
124、风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理具体操作流程贷后管理具体操作流程5.5.到期管理流程到期管理流程 疚秋捶铃轩捂聪评慕梗魔胶创透李羽旁漠聊帝皱壳雌悯莉辫佐墙悼迢谋箭贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理具体操作流程贷后管理具体操作流程6.6.档案管理流程档案管理流程 馋钢灼蝇囤搽束朵惋颜犀沿殖艾识措寥敬拂轧遵悄与纱洱粪界辐糙顷篱馒贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 国际先进银行贷后管理的两大途径国际先进银行贷后管理的两大途径1
125、.1.契约条款：以契约合同监控客户风险契约条款：以契约合同监控客户风险n“三办法，一指引三办法，一指引”强调协议承诺原则，要求强调协议承诺原则，要求借款人签订并承诺一系列权利义务，依靠法律来借款人签订并承诺一系列权利义务，依靠法律来约束借款人的行为约束借款人的行为2.2.内控要求：设定银行内部掌握的风险触发点，内控要求：设定银行内部掌握的风险触发点，监测客户贷后风险，启动内部管理的相关流程监测客户贷后风险，启动内部管理的相关流程n授信持续条件授信持续条件暮靖蛆澎燥囚盘滩齐蔗鄙拎谷蹲江堑逻亿僚啥履窝都镭忧港虚莹厌鞍嚣玛贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的
126、的 摇摇 篮篮 五、贷后检查的内容五、贷后检查的内容1.1.信贷资金用途检查；（即：实贷实付信贷资金用途检查；（即：实贷实付 ，挪，挪用资金问题用资金问题, ,）2.2.借款人整体情况检查；（集团公司案，或者借款人整体情况检查；（集团公司案，或者利润的结构来源分析等）利润的结构来源分析等）3.3.业务品种检查；（例如动产质押业务）业务品种检查；（例如动产质押业务）4.4.还款能力和本息收回检查；还款能力和本息收回检查；5.5.特殊事项检查；（案例）特殊事项检查；（案例）郝硫仟尾跺高束涅罢索扎苦想湘咎裂札喉矣诅嗓漏诺栗法刀涸壹骤畴饥锈贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银
127、 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理框架贷后管理框架汇吾殊惩启呼媒抵矿萍即好蝶血麓萝搁叙洛刮班拭稽羞裳朗卵卡僚柒腰奥贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键1 11.1.尽早识别风险预警信号尽早识别风险预警信号 n风险变化风险变化: :量变量变质变质变n关键是能否提前识别潜在风险并做出应对，在关键是能否提前识别潜在风险并做出应对，在风险苗头出现之前实施风险控制，需要付出的成风险苗头出现之前实施风险控制，需要付出的成本费用，比在事实风险形成后化解与治理事实风本费用，比在事实风险形成后化解与治理事实风险所需要的成本费
128、用代价要低得多险所需要的成本费用代价要低得多n体检与治疗体检与治疗n没有最快只有更快没有最快只有更快垒输幕崔扫惠鹏朝恫铭希枫夸困队桑式周绩读黎厦规旁记胚忙婆满疥婴毛贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键1.1.尽早识别风险预警信号尽早识别风险预警信号 nJ.PJ.P摩根摩根“三倍定律三倍定律”：美国：美国J.PJ.P摩根银行通过摩根银行通过对商业银行大量的贷款风险事例统计分析研究，对商业银行大量的贷款风险事例统计分析研究，得出了商业银行贷款风险损失的得出了商业银行贷款风险损失的“三倍定律三倍定律”，即即3/43/4
129、以上的贷款损失可以通过贷前风险控制和风以上的贷款损失可以通过贷前风险控制和风险的早期发现加以避免，而当贷款出现问题后再险的早期发现加以避免，而当贷款出现问题后再采取补救措施采取补救措施, ,对减少贷款损失的作用只能收到不对减少贷款损失的作用只能收到不足足1/41/4的效果，而的效果，而3/43/4的损失仍然难以避免的损失仍然难以避免 凉椎账学杯扭鬼幂佛伍作刨驼堵湍旅会喳尉锐仆陕囊掇骡牵恒赐团媚晃捷贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键1.1.尽早识别风险预警信号尽早识别风险预警信号 n JP JP摩根研究表明：摩根
130、研究表明：n在客户信用风险暴露之前在客户信用风险暴露之前180180天采取预控措施，天采取预控措施，平均损失率仅为平均损失率仅为1-21-2n提前提前9090天，平均损失率为天，平均损失率为3-63-6n提前提前3030天，平均风险损失率为天，平均风险损失率为10-2010-20n在没有预控措施的情况下，风险损失率达在没有预控措施的情况下，风险损失率达5050以上以上 吮卧友域滚敢讲炒酪鹰仙痴鞘鼓蟹譬谍死乌晰绣厦淖翟蓟骤呛腋吵质恍病贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键1.1.尽早识别风险预警信号尽早识别风险预警信
131、号 n早期预警的质量与效率偏低原因早期预警的质量与效率偏低原因o过分依赖经办客户经理的贷后检查过分依赖经办客户经理的贷后检查o贷后管理工作重心未放在风险预警信号的早期贷后管理工作重心未放在风险预警信号的早期发现实质上，主要是形式合规、应付检查发现实质上，主要是形式合规、应付检查o早期预警系统和工具早期预警系统和工具o信贷文化或机制（激励约束制度欠缺）信贷文化或机制（激励约束制度欠缺）o客户经理能力客户经理能力将柯逆领硒攻慑猖坚灿喉抿瓷怪删示孰捌逢闭寻总表嚷迭蒂烈鸵妊龚抿端贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键1.
132、1. 尽早识别风险预警信号尽早识别风险预警信号n提升早期预警的质量与效率建议提升早期预警的质量与效率建议o审批时明确贷后管理策略并确保贯彻执行审批时明确贷后管理策略并确保贯彻执行o开发开发预警系统和工具预警系统和工具o建立主动揭示风险激励机制建立主动揭示风险激励机制o制定贷后管理触发、决策流程制定贷后管理触发、决策流程o培训，提升信贷人员风险识别、计量、应对能培训，提升信贷人员风险识别、计量、应对能力力瑚筐剔弦恃霜蓄薪恤吝锭盈蚕梧披颤霸垃凌晌粉征衍屉锁嘿列徊倍系蝇轴贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键2 22.2
133、.构建风险预警体系：敏感性构建风险预警体系：敏感性 n专家的经验或者直觉专家的经验或者直觉n技术工具支持技术工具支持n风险预警体系，融合风险预警体系，融合o数据信息数据信息o风险计量风险计量o专家智慧专家智慧oIT支持支持零澈零姚郭谜蝶记淆鬃掏畔捍驳稚铅晒矛派峻渤鞠卞波阅瘤德作顿暗奢稠贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 风险预警信号发生的过程演变风险预警信号发生的过程演变风险决策？风险决策？博弈？博弈？饺则贸衣叁判触掠叠甲扳约恍争蜡旧从第谐倾魔化型椰堤草叫修蜜屈锅仗贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家
134、家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键2.2.构建风险预警体系：敏感性构建风险预警体系：敏感性 n渣打银行渣打银行o成立专门的预警委员会负责管理早期预警工作成立专门的预警委员会负责管理早期预警工作,o针对早期风险信号设置预警触发点，针对早期风险信号设置预警触发点，o建立一套风险发现、风险报告、风险处置的机建立一套风险发现、风险报告、风险处置的机制制色恐则旺抠缠篱蚂深喧充迟拖闯熔伦殿拟郴腹同规馏瑰店饺袋亏膘讶我介贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键n房地美（房地美（Freddie MacFreddie Ma
135、c）o通过建立覆盖所有类型和状态客户的违约评分通过建立覆盖所有类型和状态客户的违约评分系统，实现早期精准预警（类似于行为评分系统）系统，实现早期精准预警（类似于行为评分系统）迪献洪兔仍耕铝恶古鳖护掳临屎领拇贤腮尺履阐凶稳锣升睹醚锚臂缔乘皂贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键2.2.构建风险预警体系：敏感性构建风险预警体系：敏感性 n浦发银行浦发银行o建立了基于客户层面的风险预警系统建立了基于客户层面的风险预警系统o设置一系列预警信号（包括银行授信及账户预设置一系列预警信号（包括银行授信及账户预警信号、客户财务预警
136、信号、客户非财务预警信警信号、客户财务预警信号、客户非财务预警信号、担保预警信号等号、担保预警信号等100多个指标）多个指标）o结合现场和非现场检查手段，对不同预警级别结合现场和非现场检查手段，对不同预警级别的客户实施针对性管理的客户实施针对性管理 薄服偷巫脏慰贵愧叠商莎凸淄犹彭悔炳喷顾杖纲领伟野脯莫刑敷瑚案冀豹贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键3 33.3.构建风险先行指标和预警信号体系构建风险先行指标和预警信号体系n风险先行指标：预测性、敏感性、覆盖面风险先行指标：预测性、敏感性、覆盖面 n预警信号：提示风
137、险，触发相应的管理行为预警信号：提示风险，触发相应的管理行为（如深度调查、重点跟踪、采取预案等）（如深度调查、重点跟踪、采取预案等） n差别化：差别化：o银行宏观层面的整体风险银行宏观层面的整体风险o银行中观层面的资产组合风险：区域、行业、银行中观层面的资产组合风险：区域、行业、客户、产品客户、产品o银行微观层面的具体客户和业务风险银行微观层面的具体客户和业务风险刊欢睫吴泊氦跳念涉浩急献羞镁玲初帕蕾逸性卷辟腐妨啦蓉陛系俱类端号贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 预警信号组合列表预警信号组合列表戳寐孽正糟参挡具卯痈惭阴撇拱汞旷戚抿暑醒观世
138、蔷膊芥罚啤假秘欣赎舞贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键3.3.风险先行指标和预警信号风险先行指标和预警信号n例：小企业客户预警体系例：小企业客户预警体系o账户行为预警账户行为预警o经营状况预警经营状况预警o履约风险预警履约风险预警o企业管理预警企业管理预警蒋孕诵稗寄笆岩挤触形至秸剪鲸毕烟姻兹空灭鸵瘫罪嘻徽岗趾淆新缝跌深贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键n例：小企业客户预警体系例：小企业客户预警体系o“三品三品”：人品（诚信：人品
139、（诚信黄黄赌赌毒毒裸商）、产品、裸商）、产品、押品押品o“三表三表”：水表、电表、海关出口报表或银行：水表、电表、海关出口报表或银行账户资金变动表账户资金变动表o“三查三查”：高利贷、变卖资产、实际控制人和：高利贷、变卖资产、实际控制人和法定代表人不一致法定代表人不一致旁气膨艺泣紊莎粕登贤欢觅储龋锯添芋伤硷寥踢猖拿竭翔输蛋平颤行诡夫贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理关键贷后管理关键3.3.风险先行指标和预警信号风险先行指标和预警信号n例：出口信保产品预警信号（虚假贸易）例：出口信保产品预警信号（虚假贸易）o出口商出口产品以次充
140、好、低价高报出口商出口产品以次充好、低价高报o出口报关舍近求远，为银行核实货物情况增加出口报关舍近求远，为银行核实货物情况增加难度难度 o货款回笼线路与实际货物贸易路线不一致货款回笼线路与实际货物贸易路线不一致 o货款回笼金额不合理，收汇账户使用异常货款回笼金额不合理，收汇账户使用异常 葫盆墨醇帜乌断崇竖冠剥随搅苛傍扼贸妥沿夺赡午盔粗应鸭亲迅弘涟涕氦贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 画师陷阱画师陷阱昭君出塞前，汉元帝摆宴送行，汉元帝看到昭君昭君出塞前，汉元帝摆宴送行，汉元帝看到昭君又美丽又大方，多少有点舍不得。他想把王昭君又美丽又大方
141、，多少有点舍不得。他想把王昭君留下，可是已经晚了。汉元帝越想越懊恼，再叫留下，可是已经晚了。汉元帝越想越懊恼，再叫人从宫女的画像中拿出昭君的像来看。模样虽有人从宫女的画像中拿出昭君的像来看。模样虽有点像，但完全没有昭君本人那样漂亮可爱。点像，但完全没有昭君本人那样漂亮可爱。隔谍托渊性洲锅狡割蔓瞅货鞠激洱煮翠叛袭雅电氓瘸翱陇挣冀樟确筛敷枕贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 原来宫女进宫后，一般都是见不到皇帝的，而是原来宫女进宫后，一般都是见不到皇帝的，而是由画工画了像，送到皇帝那里去听候挑选。有个由画工画了像，送到皇帝那里去听候挑选。有个
142、画工名叫毛延寿，给宫女画像的时候，宫女们送画工名叫毛延寿，给宫女画像的时候，宫女们送点礼物给他，他就画得美一点。王昭君不愿意送点礼物给他，他就画得美一点。王昭君不愿意送礼物，所以毛延寿没有把王昭君的美貌如实地画礼物，所以毛延寿没有把王昭君的美貌如实地画出来，画师没有职业道德，把人家王昭君给出来，画师没有职业道德，把人家王昭君给“丑丑画画”了。汉元帝一气之下，把毛延寿杀了。导致了。汉元帝一气之下，把毛延寿杀了。导致京中画师一时净绝。京中画师一时净绝。迁乓李迁拽欣慷化谩乾宝齐纬哉淖负厌掠晌攒榴远泌帜滞伪混斡溺未预迫贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇
143、摇 篮篮 六、贷后检查的分析六、贷后检查的分析1.1.财务状况分析；财务状况分析；2.2.经营效益分析；经营效益分析；（案例）（案例）3.3.内部核算情况分析；内部核算情况分析； （案例）（案例）4.4.担保状况风险分析；担保状况风险分析；5.5.非财务因素分析；非财务因素分析；6.6.信贷资产风险分类；信贷资产风险分类；矣拟午宁躇瞬盗集挂去校注曾滨豌唐幌菌春却珠陈醋堪临酌烈瑞莆橡腾耗贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 企业盲目扩张企业盲目扩张德隆公司的反思德隆公司的反思讣愚卓阐云长折岳膨卢屠骤有扣瞄昧匿殿隋藩疲陇林曾鞘硷懂婶江瓮稚炉贷
144、款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 案例案例2 2：关注政策的变化：关注政策的变化安徽省蚌埠市丰原集团的主要产品是氨基酸、柠安徽省蚌埠市丰原集团的主要产品是氨基酸、柠檬酸、淀粉糖及油脂，其中氨基酸和柠檬酸的年檬酸、淀粉糖及油脂，其中氨基酸和柠檬酸的年产量分别为产量分别为4 4万吨和万吨和1818万吨，后者占世界的万吨，后者占世界的10%12%10%12%。丰原集团的产品销量很好，但是它的。丰原集团的产品销量很好，但是它的生产过程却十分容易造成污染。生产过程却十分容易造成污染。枣糯猫薯寺柒吟骄翘饱罗仿卜迷帚惮凭碘变列舷奠曲鼻兴酉咳朔撇倒乾引
145、贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 案例案例2 2：关注政策的变化：关注政策的变化20042004年年6 6 月月2020日，国家环保总局公布了三个督察日，国家环保总局公布了三个督察组对沿淮四省暗查发现的组对沿淮四省暗查发现的5252家企业违法超标排污家企业违法超标排污企业，其中丰原集团赫然其中。后来，该厂排放企业，其中丰原集团赫然其中。后来，该厂排放的废水被环保部门的废水被环保部门2424小时监测。这不仅打乱了其小时监测。这不仅打乱了其正常的生产秩序，更对其收入造成了一定的损失。正常的生产秩序，更对其收入造成了一定的损失。杆翟宪惑坝狐
146、哪犀辅拖修彤若叼遣赞砂拳型杀丁埋点筒愧毙柯对獭蒸盟硷贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 案例案例3 3：关注市场变化：关注市场变化背投彩电的悲哀：背投彩电的悲哀：20012001年，一场背投彩电概念的炒年，一场背投彩电概念的炒作风潮席卷内地市场，这波炒作起来的消费热点吸作风潮席卷内地市场，这波炒作起来的消费热点吸引了众多厂商以及消费者的眼球。然而时隔不到两引了众多厂商以及消费者的眼球。然而时隔不到两年，该产品的市场价格就一落千丈，从上市初期的年，该产品的市场价格就一落千丈，从上市初期的平均价格平均价格2 2万多降至目前的万多降至目前的8
147、0008000多元，成为业内在普多元，成为业内在普通彩电大战之后的又一通彩电大战之后的又一“价格战价格战”的产品。目前，的产品。目前，市场中以背投电视为主角的价格大战正打得如火如市场中以背投电视为主角的价格大战正打得如火如荼，各厂商的平均降价幅度为荼，各厂商的平均降价幅度为25253030，个别产，个别产品的最高降幅已达品的最高降幅已达4040。熔搅无煎轮巾夫昨耳琳登夯唉漓奇虽誊挂九黎司岔傲抉阿陀版舜溅戒寡蜂贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 案例案例3 3：关注市场变化：关注市场变化背投彩电价格的大幅下降导致传统背投彩电价格的大幅下降
148、导致传统CRTCRT彩电的市彩电的市场又一次缩小，对只生产传统彩电的厂家又一次场又一次缩小，对只生产传统彩电的厂家又一次造成了沉重的打击造成了沉重的打击于丛韧砰培翌舅恨嗽嫌碍帖眨方扁谋道涨鬼褂蔓拙域音锈扳洼嚏援蓉环甜贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 案例案例4 4：关注借款人上下游企业：关注借款人上下游企业飞利浦的蝴蝶效应：飞利浦的蝴蝶效应： 2000 2000年年3 3月月1717日晚上日晚上8 8点，点，美国新墨西哥州飞利浦公司第美国新墨西哥州飞利浦公司第2222号芯片厂车间因号芯片厂车间因闪电而燃起了一场大火。这场意外事故尽管远
149、在闪电而燃起了一场大火。这场意外事故尽管远在万里之外的美洲，却尤如一只挥动翅膀的神奇蝴万里之外的美洲，却尤如一只挥动翅膀的神奇蝴蝶，在欧洲大陆掀起了一场轩然大波。华尔街蝶，在欧洲大陆掀起了一场轩然大波。华尔街日报对此的评述是：日报对此的评述是：“尽管这场大火仅仅燃烧尽管这场大火仅仅燃烧了了1010几分钟，却改变了诺基亚和爱立信这两家欧几分钟，却改变了诺基亚和爱立信这两家欧洲最大电子公司的实力平衡。洲最大电子公司的实力平衡。”夺刷硼吏脊菠得厂芳穆暑孪刹锚份狗巩冻佛菌画刻沁扔苍俐兔防钩苛揪诉贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 案例案例4 4
150、：关注借款人上下游企业：关注借款人上下游企业爱立信对问题的发生显然准备不足，它只有飞利爱立信对问题的发生显然准备不足，它只有飞利浦一家供应商。结果数百万个芯片的短缺至少造浦一家供应商。结果数百万个芯片的短缺至少造成了成了4 4亿美元的损失，虽然火灾保险使他们略获亿美元的损失，虽然火灾保险使他们略获补偿。补偿。“芯片短缺不仅影响了销售，而且令其他芯片短缺不仅影响了销售，而且令其他部件产生了积压部件产生了积压”，爱立信，爱立信( (中国中国) )公司副总裁大公司副总裁大卫卫(David Almstrom)(David Almstrom)说，说，“这个事故使我们吸取这个事故使我们吸取了一个教训：不能
151、仅仅依靠一个供应商。了一个教训：不能仅仅依靠一个供应商。”邦晓孵永赵秤笼喳弃鞭垢捏诛铸垄塞零羚役蒋狮膊卉痈蝗纹氦灵荐奥挣遇贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 七、贷后的担保管理七、贷后的担保管理1.1.保证人管理保证人管理从贷后角度进行管理：从贷后角度进行管理：审查保证人的资格审查保证人的资格分析保证人的保证能力分析保证人的保证能力了解保证人的保证意愿了解保证人的保证意愿斋虫虐锄若桩房抢浙摔勾糖亨聋驱歌腐共暖态巾夏奔恰坚蓝革舒泪买铜聚贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2.2.抵
152、（质）押品管理抵（质）押品管理抵押品的价值变化情况抵押品的价值变化情况抵押品是否被妥善保管抵押品是否被妥善保管抵押品有否被出售或部分出售抵押品有否被出售或部分出售抵押品保险到期后有否续保抵押品保险到期后有否续保抵押品有否被转移至不利银行监控的地方抵押品有否被转移至不利银行监控的地方识眨城详白躺揽君成肾掐泼眯悟损砍掳添秸增虞杠炊建嘉暇檬册俗抛慎朝贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 3.3.担保补充机制担保补充机制追加担保品，确保抵押权益追加担保品，确保抵押权益追加保证人追加保证人费指稍梢腻镑西焊封糯波挞储佃傲稽僻临酣麻压虚廉早郊砾眶倡宣第
153、荔寞贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 八、贷后检查的方式八、贷后检查的方式1.1.信贷员自查信贷员自查2.2.主管领导检查主管领导检查3.3.银行内部稽核银行内部稽核4.4.外部审计外部审计沥俱棉砖归眷壶躯茨龄绽沁挚辖震军娃寂未亨冀腾募阳勘膜岭斧裸童意杜贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 附附 录录某银行贷后管理相关表格某银行贷后管理相关表格琅槽炔孵磋垒升掂敏早骄霹链乍芦汹稻翻苟徊鬃葬恐锰痞她稳勃椰菲弓痢贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家
154、 的的 摇摇 篮篮 贷后管理措施之一贷后管理措施之一 风险分类风险分类朱木息赂儒捂筐乞掏那令雁酣韩斌震拂特脖视热茎示挞凭书娶骗朱蹭土稿贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 贷后管理的措施之二贷后管理的措施之二 风险预警风险预警削仆袋性宣孝码铲扛棋赴赴矩晒代虾篙烘味迂默洲冈税瞳叫贤内伺从皆琉贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 千里之堤，毁于蚁穴。 老子队享啪樊禁俯分朱蕴摹燃骆摧蹦疵果爽绵误缮詹额荷垃辆审比贵拨唆弘饼贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行
155、家家 的的 摇摇 篮篮 以财务预警为例以财务预警为例坦卡郴玻学成递冕棍蛛兔怨于肉风董当逮崩碑黑丙届颓脾事迅沽江吠事雪贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 企业失败与财务失败企业失败与财务失败o企业失败的原因企业失败的原因竞争激烈竞争激烈缺乏行业经验缺乏行业经验缺乏管理经验缺乏管理经验其他等原因其他等原因具体原因具体原因销路不好销路不好营业费用过高营业费用过高坏账太多坏账太多存货积压存货积压固定资产过多固定资产过多地段不好地段不好竞争无力等竞争无力等赠畸畔婶翼努晋冤页窗踌货澡术蹲脉晰睬年莹鹃茫态芭釜韧灌矮赡遍宴图贷款业务培训信贷业务风险管理
156、贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 财务预警分析是以企业的财务报表、经营计财务预警分析是以企业的财务报表、经营计划及其他相关资料为依据，利用数据分析方划及其他相关资料为依据，利用数据分析方法，发现企业面临的财务危机情况，预先告法，发现企业面临的财务危机情况，预先告知企业管理当局和其他利益相关者，以警示知企业管理当局和其他利益相关者，以警示和督促企业管理当局采取有效措施，避免潜和督促企业管理当局采取有效措施，避免潜在的危机进一步恶化。在的危机进一步恶化。什么是财务预警分析什么是财务预警分析节灸有屁讥锌己缝凸圣筑拴柱萎酮观背双屋娩乓恫亦夏阜白翅剂展利蜕降贷款业务培训信
157、贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 财务危机（财务危机（ Financial Crisis Financial Crisis ）严重的的财务危机是财务失败（严重的的财务危机是财务失败（Financial Financial failurefailure）或破产（）或破产（BankruptcyBankruptcy）。）。美国的美国的CarmichaelCarmichael教授定义财务危机为：教授定义财务危机为：企业履行义务时受阻，具体有如下四种表现形企业履行义务时受阻，具体有如下四种表现形式：式：（l l）流动性不足：流动负债大于流动资产，履）流动性不
158、足：流动负债大于流动资产，履行短期义务时遭遇困难；行短期义务时遭遇困难；胁猾千鲍晰氖严负蹬招齿帕恿断敢转幅踞酷檄各鞋扼氖碑欣妙当声苟佑臃贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （2 2）权益不足：公司的长期偿债能力不足，由）权益不足：公司的长期偿债能力不足，由于留存收益呈现赤字，或者总负债大于总资产于留存收益呈现赤字，或者总负债大于总资产（即负权益）；（即负权益）；（3 3）债务拖欠：公司不能偿付应付债务，或者）债务拖欠：公司不能偿付应付债务，或者违背了贷款协议条款；违背了贷款协议条款；（4 4）资金不足：公司受限于或者无法获得各种）资金不
159、足：公司受限于或者无法获得各种额外资金。额外资金。 秩辊涤铀琼及讶服彦搂剔让胁笔轮惯敝剁少夹好歪柠降畏堪稠啪序躇檬埃贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 财务预警方法财务预警方法定量方法定量方法定性方法定性方法禽岛荷痉龙辛曾茵翌实阀堑瘪臻穆邦俱大薛至赢同安荔案赤坞已谗蛊米艇贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 单变量模型是指在预测中使用单个变量，单变量模型是指在预测中使用单个变量，即采用个别财务比率来预测企业财务危机。即采用个别财务比率来预测企业财务危机。19681968年，美国学者
160、威廉年，美国学者威廉. .比弗在会计评论比弗在会计评论上首次提出。上首次提出。 财务危机预测方法之一：单变量模型财务危机预测方法之一：单变量模型拯撞腰办牙剑教葛搂喂嚎仓邑痒兄壹肋罚反播够焉骂坟唐杖淹雄匀椒旦坠贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 19661966年年William BeaverWilliam Beaver选择了选择了19541954年至年至19641964年间年间7979个失败的企业与个失败的企业与7979个成功的企业进行比较分析，个成功的企业进行比较分析，结果表明下列的财务指标能够最好地预测财务失结果表明下列的财务指标能
161、够最好地预测财务失败，各指标预测能力的大小顺序如下：败，各指标预测能力的大小顺序如下：1 1现金流量与债务总额之比；现金流量与债务总额之比；2 2净利润与资产总额之比（净利润与资产总额之比（ROAROA）；）；3 3债务总额与资产总额之比（负债率）。债务总额与资产总额之比（负债率）。盲冗槐筛般褒能搐婪盖缮蛮艺撮翼援辉秩秆挥外垃另春冀氧幼圣凄绣搀砍贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 预测财务失败的比率指标预测财务失败的比率指标现金债务总额比现金债务总额比总资产收益率总资产收益率资产负债率资产负债率畜塌酸阳锗束绷氓琉抡住恒遇乙讨皿即贾窗擒铭
162、值凿暗风淮李胳升碴呀赌贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 每个破产企业在破产前一年的流动资产项目之间每个破产企业在破产前一年的流动资产项目之间有如下重要关系：有如下重要关系：1 1破产的企业，在破产前现金越来越少，而应收帐破产的企业，在破产前现金越来越少，而应收帐款越来越多。款越来越多。2 2速动资产和流动资产有关比率在失败的企业和成速动资产和流动资产有关比率在失败的企业和成功的企业之间没有明显差别，但现金和应收帐款的变功的企业之间没有明显差别，但现金和应收帐款的变化方向相反。化方向相反。3 3失败的企业在走向失败的过程中存货总是越来越
163、失败的企业在走向失败的过程中存货总是越来越少。少。 William BeaverWilliam Beaver的发现的发现冯阮兵蘸侯长堡媳榆禁汉孪淄窄挫媳现杯闯犯孝肇筒呜敷映殖戴将延阻端贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 在用单个财务比率预测企业破产时必须注意三在用单个财务比率预测企业破产时必须注意三个流动资产帐户：现金、应收帐款和存货。在个流动资产帐户：现金、应收帐款和存货。在现金帐户余额和存货帐户余额很低，而应收帐现金帐户余额和存货帐户余额很低，而应收帐款帐户余额很高的情况下，要注意可能的破产款帐户余额很高的情况下，要注意可能的破产问
164、题。问题。结结 论论宾和斑测漏蹈今戊吐斩再缸陋晓据孩椅祈栈且谐万柴峭兢陷银湃锑蚌咬届贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 多变量模型多变量模型企业陷入财务困境是由多方面的原因造成的，企业陷入财务困境是由多方面的原因造成的，如盈利能力不足、偿债能力欠佳，成长能力不如盈利能力不足、偿债能力欠佳，成长能力不强，资产管理效率低下等。因此，综合运用多强，资产管理效率低下等。因此，综合运用多种财务指标来预测财务危机可能比运用单一指种财务指标来预测财务危机可能比运用单一指标效果更好。标效果更好。熏里基姨稳厘衣炮木煽役恩之垂哼涉银兵妈非犊疑捻屏登勒痢值滞
165、盈奄釜贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 奥特曼（奥特曼（ Altman Altman ）z z值模型值模型Z= 0.12XZ= 0.12X1 1+ 0.14X+ 0.14X2 2+ 0.033X+ 0.033X3 3+0.006X+0.006X4 4+0.01X+0.01X5 5式中式中 X1 为营运资本为营运资本/总资产总资产 X2 为留存收益为留存收益/总资产总资产 X3 为息税前净利润为息税前净利润/总资产总资产 X4 为股东权益为股东权益/负债总额负债总额 X5 为销售收入总额为销售收入总额/资产总额资产总额19681968年
166、奥特曼提出了著名的年奥特曼提出了著名的Z Z值多变量模型值多变量模型 梧银劫剁捣兑五喇情瘩憨拣组贮遥钦磋曙哲坝恨脸胰路叉痞昧厌荆昭杀要贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 Z Z值模型从企业的营运资本规模、获利能力、财值模型从企业的营运资本规模、获利能力、财务结构、偿债能力、资产利用效率等方面综合反务结构、偿债能力、资产利用效率等方面综合反映了企业财务状况。映了企业财务状况。奥特曼教授通过对奥特曼教授通过对Z Z分数模型的研究分析得出分数模型的研究分析得出: :Z Z值越小值越小, ,该企业遭受财务失败的可能性就越大。该企业遭受财务失败的
167、可能性就越大。有关说明有关说明寿俐沧根妥融尸滓藉原卵抽札脉诵鸳峡鸥巴段跑荐投案迸恩烘僧能波醇悍贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 Z Z值模型判定标准值模型判定标准Z值值 （1968） 短期出现破产的概率短期出现破产的概率1.8以下以下 存在严重的财务危机，破产机率较高存在严重的财务危机，破产机率较高1.82.8 存在一定的财务危机，破产机率较高存在一定的财务危机，破产机率较高2.83.0 存在某些财务隐患存在某些财务隐患3.0以上以上 财务状况良好，无破产可能。财务状况良好，无破产可能。1974年，会计杂志提出年，会计杂志提出Z值点为
168、值点为2.675。擞牙擎朋迫穷钒贬执咏烬悉伺湍咯痉卡勾酷始鸭抉殿章悄吊历俞碗蚀鞍锰贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 在奥特曼的估计样本中，失败前第一年，在奥特曼的估计样本中，失败前第一年，Z Z值模型能够正确地判别出值模型能够正确地判别出3333家破产企业中的家破产企业中的3131家（破产企业误分率为家（破产企业误分率为6 6），以及），以及3333家家非破产企业中的非破产企业中的3232家（非破产企业误分率为家（非破产企业误分率为3 3）。）。有关说明有关说明甭莲诊缓咆楼腮玉聊息滞焉酚纶碧秽婿须撅篱绸绢民搽噪诬刻米模掌踞供贷款业务培
169、训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 实证研究实证研究现实结果现实结果检验结果检验结果误判率误判率2525家破产企家破产企业业2424家破产家破产4 45656家非破产家非破产企业企业5252家非破产家非破产7 7茧逛旦觅帧摘逮绽锣谈宿宦蓝郝寓狼晒你闪熟及誓排乱迟蔗铸哭捏减协铁贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 奥特曼模型在公司失败前第一、第二年的预测能奥特曼模型在公司失败前第一、第二年的预测能力是比较强的，但在失败前第五年的预测准确率力是比较强的，但在失败前第五年的预测准确率只有只有363
170、6。奥特曼的研究说明，低分值的企业比高分值的企奥特曼的研究说明，低分值的企业比高分值的企业更容易走向破产，在预测进应特别警觉。业更容易走向破产，在预测进应特别警觉。Z Z值模型结论值模型结论妊吗枚态磅找尊孝午航充赁因风辩装裸息在瘪屿失彬授布胆移音愁鬃丙彻贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 上述模型比较适用上市公司。上述模型比较适用上市公司。19831983年，奥特年，奥特曼教授提出了新的曼教授提出了新的Z Z值模型，它既适用于上市值模型，它既适用于上市公司，也适用于非上市公司：公司，也适用于非上市公司：Z=0.717X1+0.847X2
171、+3.107X3+0.420X4+0.998XZ=0.717X1+0.847X2+3.107X3+0.420X4+0.998X5 5临界值为临界值为1.21.2。蚤不措嘲饲阑泵叁肛绥弱沪阳摘仁养糖倒心霉耕刻字唁羹朗豪散谩露隐殴贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 Z Z值模型应用案例分析值模型应用案例分析松辽汽车（松辽汽车（600715600715）于）于19981998年底被宣布为特别处年底被宣布为特别处理公司（理公司（STST公司），其公司），其19971997年年1212月月3131日的报表部日的报表部分资料如下：分资料如下：流动资
172、产流动资产356,366,718.13流动负债流动负债249,840,895.51固定资产固定资产343,921,021.57长期负债长期负债165,123,720.09其他资产其他资产91,189,062.59股本股本140,160,000.00留存收益留存收益236,352,186.69总资产总资产791,476,802.29负债及股东权负债及股东权益合计益合计791,476,802.29俏戚噶奉瓷呸娘撤贝榆迸逝苇想展来连酉贝鸟凶金淆幂盏忿出钩邪萤婆羽贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 其他报表数据其他报表数据税前收益税前收益 -1
173、8,479,716.41 -18,479,716.41税后收益税后收益 -18,479,716.41 -18,479,716.41折旧折旧 13,798,060.12 13,798,060.12平均总资产平均总资产 761,427,152.18 761,427,152.18平均总负债平均总负债 375,675,107.29 375,675,107.29利息收入利息收入 4,774,464.39 4,774,464.39利息支出利息支出 13,485,811.78 13,485,811.78期末股价期末股价 6.76 6.76崩骨兆凤蹋阉鳖顷僧毅茬囱俞黍饺记讼兴惟塘傲乍抽丁篇虑牟位广母钥幕贷款业
174、务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 股本结构股本结构一、尚未流通股一、尚未流通股 期末数（万股）期末数（万股） 1 1、发起人股份、发起人股份 其中：国家股其中：国家股 7440 7440 其他其他 0 02 2、募集法人股、募集法人股 240 2403 3、内部职工股、内部职工股 1536 1536合计合计 9216 9216二、流通股合计二、流通股合计 4800 4800股份总数股份总数 14016 14016颓显爱霸烈隋悉连培欢拄酉逃攻撬菱堰竭字浊初筑氓貌号谭焙拣幕刑渣筑贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行
175、行 家家 的的 摇摇 篮篮 根据上表计算出股东权益市值：根据上表计算出股东权益市值：9216921610000100004800480010000100006.766.764.16644.1664亿亿计算各财务指标如下：计算各财务指标如下：X1 X1 营运资本营运资本/ /总资产总资产0.13460.1346X2 X2 留存收益留存收益/ /总资产总资产0.29880.2988X3 X3 息税前净收益息税前净收益/ /总资产总资产0.01230.0123X4 X4 权益市价权益市价/ /负债总额负债总额1.0041.004X5 X5 销售收入销售收入/ /资产总额资产总额0.10860.108
176、6楚迎涕跌黍锭怎纵菠喜统收鞠点嫌莫拯孕读孟宏瓢锤咱划荔逢呼祭铣扇懂贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 Z =0.12X1+ Z =0.12X1+ 0.14X2+0.033X3+0.006X4+0.01X50.14X2+0.033X3+0.006X4+0.01X51.251.81.251.8说明松辽汽车公司发生严重财务危机的可能说明松辽汽车公司发生严重财务危机的可能性较大。性较大。溅爹滋配藕怔尚联蒲垒递辕獭奉萍茵扇笑待伸柔谨医侯余色把扳洱庚笺豆贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 将
177、有关指标代入新模型：将有关指标代入新模型：Z=0.717X1+0.847X2+3.107X3+0.420Z=0.717X1+0.847X2+3.107X3+0.420X4+0.998X5X4+0.998X5 0.84131.20.84131.2括降四渍于笔键蝗温蒸疏勋垃原屋悯浓拈证笛摔钙弥勘遂国虾擒沟姓埋蟹贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 F F分数模型分数模型F=-0.1774+1.1091X1+0.1074X2 F=-0.1774+1.1091X1+0.1074X2 +1.9271X3+0.0302X4+0.4961X5+1.92
178、71X3+0.0302X4+0.4961X5X1=X1=营运资本营运资本/ /期末总资产期末总资产X2=X2=期末留存收益期末留存收益/ /期末总资产期末总资产X3=(X3=(税后净收益税后净收益+ +折旧折旧)/)/平均总负债平均总负债X4=X4=期末股东权益的市场价值期末股东权益的市场价值/ /期末总负债期末总负债X5=(X5=(税后净收益税后净收益+ +利息利息+ +折旧折旧)/)/平均总资产平均总资产喘远卵落溉粉攀娠湾咙涝垂皿喷棺憋更涣石贪窖兔颤踌屈墟鲤阎拜巫走密贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 F F分数模型说明分数模型说明
179、F F模型与模型与Z Z模型的区别就在于模型的区别就在于X3X3、X5X5不同。不同。F F模型中模型中X3X3是一个现金流量变量是一个现金流量变量, ,它衡量企业它衡量企业所产生的全部现金流量可用于偿还企业债务所产生的全部现金流量可用于偿还企业债务的能力；的能力；X5X5测定的是企业总资产在创造现金流量方面测定的是企业总资产在创造现金流量方面的能力。相对于的能力。相对于Z Z模式模式, ,它们可以更准确地预它们可以更准确地预测出企业是否存在财务危机。测出企业是否存在财务危机。久乐痘蹲盎弱戌沸箱豆尉滥典剑喇遁暴走埔式蟹态根喂练匣诺应眨潦债扼贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管
180、理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 F F分数模型说明分数模型说明F F分数模式的临界点为分数模式的临界点为0.0274,0.0274,若某公司的若某公司的F F分数分数低于低于0.02740.0274，则将被预测为破产公司。反之，被，则将被预测为破产公司。反之，被预测为继续生存公司。预测为继续生存公司。F F分数模型加入了现金流量这一预测自变量，弥分数模型加入了现金流量这一预测自变量，弥补了补了Z Z分数模式的不足。分数模式的不足。袋义挝蘸柴卵墙洞支前爵搭给斡炒具拆案常柠佳羔温螺拥抿啤牡遥念推恶贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮
181、F F分数模型使用的样本更加扩大。其使用了分数模型使用的样本更加扩大。其使用了compustat PC Plus compustat PC Plus 会计数据库中会计数据库中19901990年以来的年以来的41604160家公司的数据进行了检查，验证结果如下：家公司的数据进行了检查，验证结果如下：秒伶祸殆欺茵巳柴芦鼠拖揣疥喀尼滚铰符藻军秤践掂攀洲沮徒叠四佬脓馏贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 F F 分数应用案例分数应用案例仍以松辽汽车为例，计算有关财务指标：仍以松辽汽车为例，计算有关财务指标：X1=(X1=(期末流动资产期末流动资产
182、- -期末流动负债期末流动负债)/)/期末总资产期末总资产0.13460.1346X2=X2=期末留存收益期末留存收益/ /期末总资产期末总资产0.29860.2986X3=(X3=(税后净收益税后净收益+ +折旧折旧)/)/平均总负债平均总负债0.01250.0125X4=X4=期末股东权益的市场价值期末股东权益的市场价值/ /期末总负债期末总负债1.0041.004X5=(X5=(税后净收益税后净收益+ +利息利息+ +折旧折旧)/)/平均总资平均总资0.00520.0052窥目公斟吴喜矾赞锅绸价筏赋河拣粒瓷瞥兜葛誊窑涅杏妈嘿种畦咸搐亚丽贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险
183、管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 F=-0.1774+1.1091X1+0.1074X2 F=-0.1774+1.1091X1+0.1074X2 +1.9271X3+0.0302X4+0.4961X5+1.9271X3+0.0302X4+0.4961X5-0.1646 0.0274-0.1646 0.0274（临界点）（临界点）鸿崇清茫谈滇萎幕垮痴丘苍与楞床准根翔姚真悍愉莉踪枕尸今记逃屿奸杂贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 其他多变量判定模型其他多变量判定模型日本开发银行调查部：日本开发银行调查部：Z =2.1X1+1.6X2
184、-1.7X3-X4+2.3X5+2.5X6Z =2.1X1+1.6X2-1.7X3-X4+2.3X5+2.5X6X1 X1 销售增长率销售增长率 X2 X2 总资本利润率总资本利润率X3 X3 盈利分配率盈利分配率 X4 X4 资产负债率资产负债率X5 X5 流动比率流动比率 X6 X6 粗附加值生产率粗附加值生产率（折旧、人工成本利息与利税之和与销售额的（折旧、人工成本利息与利税之和与销售额的比值）比值）猴嘛捐量狭涣挚础须谓膨琢嚷部樊料搅仑堪翰坷烬泣履莉孜百芭要浮霜递贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 其他多变量判定模型其他多变量判定
185、模型Z 0,Z 0,严重财务危机；严重财务危机；0 Z 10, 0 Z 10,Z 10,财务状况财务状况良好良好躁佰乙容咆猿毗陷葬跃调面建图指眉封酬诛聂郝着隧因贾尝奉宁缓魂锌撕贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 其他多变量判定模型其他多变量判定模型台湾学者陈肇荣：台湾学者陈肇荣：Z =0.35X1+0.67X2-0.57X3-0.29X4+0.55X5Z =0.35X1+0.67X2-0.57X3-0.29X4+0.55X5X1 X1 速动比率速动比率 X2 X2 营运资本营运资本/ /总资本总资本X3 X3 固定资产固定资产/ /资本
186、净值资本净值 X4 X4 应收帐应收帐款款/ /销售净额销售净额X5 X5 现金流入量现金流入量/ /现金流出量现金流出量临界点：临界点：11.511.5。篡纂浴栓叮碴炸惨跪酌短趁珐冕棋厨输鸡孝纸樱寻武泊歌迄浇摧袍深摹氖贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 财务危机定性指标财务危机定性指标竞争激烈程度竞争激烈程度; ;企业融资困难企业融资困难; ;不能偿还逾期债务不能偿还逾期债务; ;有较高的业务风险有较高的业务风险; ;保险不足保险不足; ;生产经营周期长生产经营周期长; ;宅吹晓檀脏沫萨韧凹码懂敲沁挪凯象钠馆锐恋擦边旋柏鞍卸佩浑沛痊卵
187、殃贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 进入没有专业技术的新领域进入没有专业技术的新领域; ;生产对需求变化的适应性差生产对需求变化的适应性差; ;政策监管严格政策监管严格; ;对不可靠的供应商及能源短缺敏感。对不可靠的供应商及能源短缺敏感。盂啥帖野腋皖戴期声兜颊介瓷打咕我母媳倦应卉净咨粟贰乱沮驴获春隐赵贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 （六）风险预警指标体系（六）风险预警指标体系包括借款人基本情况、财务状况、非财务包括借款人基本情况、财务状况、非财务因素、担保人情况等。因素、担
188、保人情况等。具体情况如下：具体情况如下：玫简蹬吼鲍葬乏线蜗朔讯饿纤有粟方添祥俄玛哇梅碎刀采拿尖毯迸斥溺渡贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 预警信号提示预警信号提示第一类第一类 缺乏合作诚意缺乏合作诚意1 1、不好联系、不好联系与客户关键人员失去联系或联系不畅；与客户关键人员失去联系或联系不畅；企业负责人、财务人员频繁更换手机号企业负责人、财务人员频繁更换手机号码，经常无法联系，即使联系上，人在码，经常无法联系，即使联系上，人在本地却谎称在外地出差；故意躲避放款本地却谎称在外地出差；故意躲避放款方人员。方人员。咱茁海涅滨么网涪嫁凉愁住囱
189、丸丸箕楼涧翔证宰角感奴乏筐减僵升荤荤负贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2 2、不提供资料、不提供资料不提供或不按期提供定期报表。不提供或不按期提供定期报表。不愿提供定期报表以外的信息。不愿提供定期报表以外的信息。不愿意提供在其他银行的交易流水。不愿意提供在其他银行的交易流水。更改或撤回以前提供给放款方的贷款资料。更改或撤回以前提供给放款方的贷款资料。对需要通过所得税纳税单来判断客户经营规模、对需要通过所得税纳税单来判断客户经营规模、盈利能力真实性时，客户不愿意提供。盈利能力真实性时，客户不愿意提供。刃外犬乖饲窖弥胸棕青臼俗潭领么捅睛
190、香物膜酗吊祁铅丰梧队员携茁松参贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 3 3、不配合检查、不配合检查事先约定的会谈时间被无故推迟。事先约定的会谈时间被无故推迟。现场贷后检查时，关键人员避而不见。现场贷后检查时，关键人员避而不见。拒绝或不能对报表数据提供组成明细。拒绝或不能对报表数据提供组成明细。4 4、转移基本账户、转移基本账户离开合作多年的银行。离开合作多年的银行。改变主办银行。改变主办银行。拾瞪溪挟丛岩魂绑赡伸璃帮囤盂噎狡线古税花役期嗣婴氮途瞎壁毒话赋积贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇
191、摇 篮篮 第二类、现金流异常第二类、现金流异常1 1、多头开户、多头开户在某一银行开立基本帐户，同时在他行开在某一银行开立基本帐户，同时在他行开立多个一般帐户。立多个一般帐户。杆污栖竿丛疹呐店恬苗竣妊熔姑荧亦贾婪裙孟院父降宠废谅淘遣曳傍匡渠贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2 2、销售收入减少导致在现金流总量减少、销售收入减少导致在现金流总量减少经营出现问题，销售回款减少，结算周期延长经营出现问题，销售回款减少，结算周期延长会计经常打电话咨询帐上是否有钱，有时开出会计经常打电话咨询帐上是否有钱，有时开出空头支票，钱一到帐，当天就会支出
192、，无法在空头支票，钱一到帐，当天就会支出，无法在帐上多呆一天。帐上多呆一天。资金进少出多，存款减少，且无合理解释。资金进少出多，存款减少，且无合理解释。斯涅遵短傀熏新非耐放恃株值磕河揣硕痞贪虾烬奏掏肯操厉沙及诲珠年革贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 3 3、截留转移资金、截留转移资金关联交易转移资金。关联交易转移资金。直接截留销售收入。直接截留销售收入。突然有大笔资金流出，交易异常。突然有大笔资金流出，交易异常。资金流向非经营性交易方。资金流向非经营性交易方。资金流向与经营范围不符。资金流向与经营范围不符。娱磷犀寺索侧鸥承阳睫当老郧锡
193、贰斡檄痒表跳驭瑰递去商折略蹄菌拭俱夺贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 4 4、现金流异常、现金流异常进出资金以融资或内部调拨为主，缺少经进出资金以融资或内部调拨为主，缺少经营性资金往来。营性资金往来。交易对手突然改变。交易对手突然改变。堆悠蜡芒镀围肘竟箱芥箔撤垃屁盗瞥佑期蔚认左娄陷无侨寝救龋赁准瞧宇贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第三类、外部评价差第三类、外部评价差1 1、同业内对授信客户评价不佳。、同业内对授信客户评价不佳。2 2、上下游合作伙伴对授信客户有负面评价。、上
194、下游合作伙伴对授信客户有负面评价。3 3、客户的邻里、朋友对其产生负面评价。、客户的邻里、朋友对其产生负面评价。颜啡电恼筹萎耍陵诀娩析型栽丢咕宰避阜吕棚裕朴释角赋者辕缠豌米瞧奸贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第四类第四类 出现不稳定因素出现不稳定因素1 1、队伍不稳定、队伍不稳定财务主管、会计人员频繁更换。财务主管、会计人员频繁更换。销售、生产、技术等核心部门的关键管销售、生产、技术等核心部门的关键管理人员离职或被更换。理人员离职或被更换。客户员工对企业没有信心。客户员工对企业没有信心。员偿写迹枯墟净惺疯驭竟属羌蔫样盒屉任拷三喻汉骄
195、撬应款墓哭拇卵陶肥贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2 2、家庭矛盾、家庭矛盾主要表现形式：主要表现形式：主要股东或实际控制人、关键岗位管理主要股东或实际控制人、关键岗位管理人员家庭矛盾，包括婚姻关系紧张，离人员家庭矛盾，包括婚姻关系紧张，离婚、析产等。婚、析产等。家庭共同创业的产权纠纷。家庭共同创业的产权纠纷。拷闭士蝉饿匪啄殴苔谊剖笆奎装穴豢皖婴虎献拔守躇诗蚀修似御钾夺紧钵贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 3 3、合作伙伴产生矛盾、合作伙伴产生矛盾股东要求退出。股东要求退出
196、。联营方不再合作。联营方不再合作。共同创业的管理者退出。共同创业的管理者退出。客户流失。客户流失。神贪男邹夯熄锨舅捡嫩卉衫争外要宫镭侄赶券公壳伸遏广课旧稀古钢位寻贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第五类第五类 产生纠纷产生纠纷1 1、因诚信原因产生纠纷、因诚信原因产生纠纷在对方付款后故意不提供相应的产品或服务，在对方付款后故意不提供相应的产品或服务，为获得非法利益无理缠诉。为获得非法利益无理缠诉。厕什镰鬼郝堪沟坍务炉嚏妄消钻护岿旱军谍俩轮耿臂巍帅霄嗅两赃课登拇贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家
197、的的 摇摇 篮篮 2 2、因管理原因产生纠纷、因管理原因产生纠纷因重大质量、技术事故引起诉讼或仲裁因重大质量、技术事故引起诉讼或仲裁为他人担保引起纠纷。为他人担保引起纠纷。3 3、因履约能力的原因产生纠纷、因履约能力的原因产生纠纷因支付能力造成合同违约。因支付能力造成合同违约。炙英益半烂水匿职俘档雇醋膝参曲枝玻沧顽碟并乃敖铣潭化航治娇鬼艘柑贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第六类第六类 财务信息虚假、财务指标异常财务信息虚假、财务指标异常1 1、财务报表不可信、财务报表不可信财务专家对客户的财务报表的真实性持否定财务专家对客户的财务报
198、表的真实性持否定的审计意见。的审计意见。会计差错明显，报表之间、报表数据之间不会计差错明显，报表之间、报表数据之间不衔接衔接虚构应收账款。虚构应收账款。资产负债表上所列资产没有对应实物。资产负债表上所列资产没有对应实物。累诚拭了殉抖粥仆厚温熟乡仓骨目河肖迸讣帕巷姬垫倪烷祁勿汹辛联担昭贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2 2、指标异常、指标异常主要原材料库存畸高畸低，超过或不能满足正主要原材料库存畸高畸低，超过或不能满足正常生产需要。常生产需要。产品库存异常增长。产品库存异常增长。折励刹蝴饺祁腻染沧叔问消股乞疑歌与狄甲罢呢昧积穿同痹镜臀
199、阉痰膳歹贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 3 3、利益流失、利益流失以公司资产对外投资，但权益不在公司名下。以公司资产对外投资，但权益不在公司名下。资产处置后，现金未流入公司账户。资产处置后，现金未流入公司账户。非公允关联交易。非公允关联交易。胳珍迁巴篇副稚烁纪靛苦苦鞭蓑屿宅觅低才眠粗赘子牌嗡盈耗囊栏束慨晴贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第七类第七类 客户资金链紧张客户资金链紧张1 1、长期占用授信，贷款只能增加不能减少、长期占用授信，贷款只能增加不能减少不能减少授信总额。
200、不能减少授信总额。存量贷款依赖借新还旧。存量贷款依赖借新还旧。要求将短期借款调整为长期借款。要求将短期借款调整为长期借款。在多家银行融资，通过融资维持银行信用，缓解在多家银行融资，通过融资维持银行信用，缓解资金紧张的矛盾。资金紧张的矛盾。订寺坏辐痔阮谁送祷瓷躁要弛察讨积址初冶丛蝴缝梧押拼歇卑雅官亨镀盖贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2 2、融资不计成本、融资不计成本从私人、典当行、小额贷款公司、担保从私人、典当行、小额贷款公司、担保公司及其他企业高息借款。公司及其他企业高息借款。奋宜标曲墩氟颧饺坞寡伟侦裤屎陨狂伍拳衅龟瑞瘴尊习吼月垛
201、散甩绷纯辨贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 3 3、经营环境恶化、经营环境恶化供应商紧缩商业信用。供应商紧缩商业信用。销售回款不畅，被动延长结算期间。销售回款不畅，被动延长结算期间。毒凤麓敲扑憎固醒孕哀膜苔促凌紧驶谐监塌苔河镶襄隙褂累键腑拳恬晤班贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第八类第八类 抵押条件弱化抵押条件弱化1 1、抵押品价值发生变化、抵押品价值发生变化抵押物价值突然发生变化，价值高于贷前评估抵押物价值突然发生变化，价值高于贷前评估的价值，则我方须要求融资方按我方的要
202、求增的价值，则我方须要求融资方按我方的要求增加合理的抵押物抵押给我方。加合理的抵押物抵押给我方。羡搐淡宣销旋埂黄谐捻陇诛妆仓柜蝗墨园孺倡烫崖斗于揖敝即哥屎阐哺跳贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2 2、抵押品管理不当、抵押品管理不当拟提供的增加的抵押物不能办理抵押手续。拟提供的增加的抵押物不能办理抵押手续。权属发生了争议。权属发生了争议。逝庐倡唯辞场港随凰眺秀唇赢牧尸蓖王碎捂逆披迈吹扭强售烹贷喊国热俐贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第九类第九类 主营业务出现问题主营业务出现
203、问题1 1、主营业务市场或市场份额萎缩；、主营业务市场或市场份额萎缩；2 2、盈利能力下降、盈利能力下降主导产品被迫以降价手段争取市场，导致主导产品被迫以降价手段争取市场，导致毛利率下降。毛利率下降。客户对上游产品涨价缺乏成本转嫁能力，客户对上游产品涨价缺乏成本转嫁能力，导致毛利率下降。导致毛利率下降。聚航睁终拯框捍粪韧瘟氯争箱觅弥惮铺畔辗翅精苏婪苔子疆师批丝牡烂裁贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 3 3、盲目投资、盲目投资跨行业扩张。跨行业扩张。盲目追逐投资热点。盲目追逐投资热点。投资过于分散。投资过于分散。从核心业务抽调资源到其他
204、领域。从核心业务抽调资源到其他领域。压茧殊兔晶卓堂恼吧慎庚挛肇羡腕糊部摊征炕腰呜渤缚喧羹彤凋蓄舀营上贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 第十类第十类 管理混乱管理混乱1 1、现场管理混乱。、现场管理混乱。2 2、设备管理混乱。、设备管理混乱。设备维护差、带病运行、设备故障率上升；设备维护差、带病运行、设备故障率上升；备品备件不足备品备件不足3 3、人员管理出现问题、人员管理出现问题小黄拭醛绷掣格厘咎虚屎滚佛精步跨胶惜语耸江掌掺声拉躺或延文胳把辨贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮
205、具体指标与案例介绍具体指标与案例介绍掷赠沉延吓劣拣鸭盖眺躯绿练佳润理车铃肘姚槐甚两各碰琴歇叠姨娘本增贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 1 1、基本情况、基本情况1 1、营业执照是否经工商行政管理部门年检；、营业执照是否经工商行政管理部门年检；2 2、贷款卡（证）是否经人民银行年审；、贷款卡（证）是否经人民银行年审；3 3、法人代表是否变更或准备变更；、法人代表是否变更或准备变更；4 4、名称、公章、财务专用章是否变更或准备变更；、名称、公章、财务专用章是否变更或准备变更；5 5、经营组织形式是否变更或准备变更；、经营组织形式是否变更或
206、准备变更；6 6、资本结构是否变更或准备变更；、资本结构是否变更或准备变更；周莲揩夹泡汕贾碑逼奏活剥菜已筏饼哄侦耀娜签脖面思撩休匠僧墒柄轨夹贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 1 1、基本情况、基本情况7 7、注册资金是否到位；、注册资金是否到位；8 8、经营范围是否调整或准备调整、经营范围是否调整或准备调整 ；9 9、注册地址是否改变或准备改变。、注册地址是否改变或准备改变。容地啥击抑闯晤睦沃愁古失措度仓蛾险骑签蚀臭舞成快浙粪涛欢拽蔑柴医贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 典型
207、案例：借款人的基本情况，即性质变化典型案例：借款人的基本情况，即性质变化个贷与私人企业资金的挪用问题个贷与私人企业资金的挪用问题虽然使用人是一样的，都是这个私有企业主，虽然使用人是一样的，都是这个私有企业主，但性质完全不同，一个是个人，一个是企业。但性质完全不同，一个是个人，一个是企业。请问：能否实现互通呢？请问：能否实现互通呢？坷来横袜贼土若总滥寐肯布豪蜒阮捣碧剧氨鸥中物矽泉愁拎鞠增含狰讯博贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 2 2、经营情况、经营情况1 1、政府政策是否对客户所处行业发展作出严格、政府政策是否对客户所处行业发展作出严
208、格限制或禁止；限制或禁止；2 2、出现重大技术变革，影响到客户所处行业的、出现重大技术变革，影响到客户所处行业的产品和生产技术的改变；产品和生产技术的改变；3 3、客户对外扩张速度是否超过自身承受能力、客户对外扩张速度是否超过自身承受能力 ；4 4、客户使用资金是否存在挪用的现象、客户使用资金是否存在挪用的现象5 5、国家出台了不利于企业的法规、政策等；、国家出台了不利于企业的法规、政策等；拖及姆史逊矿投爬玩陵客矣盘卖官梨拎锤墒丘恫熏长伐琴藩霞斯砷颧舞锥贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 3 3、内部管理、内部管理1 1、经营计划是否不
209、明确；、经营计划是否不明确；2 2、业务性质是否发生变化；、业务性质是否发生变化；3 3、是否存在违法经营；、是否存在违法经营；4 4、内部组织机构是否不合理，管理水平不高；、内部组织机构是否不合理，管理水平不高；5 5、内部案件是否较多；、内部案件是否较多；6 6、高级管理层是否发生重大人事变动；、高级管理层是否发生重大人事变动；7 7、财务制度是否不健全，管理混乱；、财务制度是否不健全，管理混乱；8 8、是否频繁更换会计人员和稽核人员；、是否频繁更换会计人员和稽核人员；9 9、客户经常性拖欠职工工资；、客户经常性拖欠职工工资；艳力椿碳蹲却社列簧驾澜寨纂绅醒城焚皇乾越遇执氏审浆侠铝岩碳郴蜀萝
210、贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 高层人士变动的影响高层人士变动的影响案例：可口可乐首席执行官风波：可口可乐案例：可口可乐首席执行官风波：可口可乐(Coca-(Coca-Cola)Cola)总裁兼首席运营官史蒂文总裁兼首席运营官史蒂文 海耶海耶(Steven (Steven Heyer)Heyer)在无望获任首席执行官一职后，于在无望获任首席执行官一职后，于20042004年年6 6月月9 9日辞职。尽管他的离职在意料之中，但还是增日辞职。尽管他的离职在意料之中，但还是增加了围绕这家软饮料巨头的不确定性。此前，可口加了围绕这家软饮料巨
211、头的不确定性。此前，可口可乐公司长期并公开地寻找新的首席执行官，并经可乐公司长期并公开地寻找新的首席执行官，并经历了一系列战略上的失误。可口可乐股价纽约盘中历了一系列战略上的失误。可口可乐股价纽约盘中交易下跌近交易下跌近2%2%，至，至51.5651.56美元。美元。类似的：北京银行案类似的：北京银行案拇埃漫辕摹蜗惧梦哥拟玩竹午徒陛嗓辆掏觅懒杠阉抢伏匈馋介蚤函轰嘿打贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 4 4、财务状况、财务状况资产负债率大幅上升；资产负债率大幅上升；流动比率低于行业平均水平；流动比率低于行业平均水平；速动比率较年初大幅下
212、降；速动比率较年初大幅下降；存货较年初大幅上升；存货较年初大幅上升；存货周转率较年初大幅下降；存货周转率较年初大幅下降；应收账款增幅超过销售收入增幅；应收账款增幅超过销售收入增幅；应收账款占流动资产比例上升；应收账款占流动资产比例上升；应收账款周转率较年初大幅下降；应收账款周转率较年初大幅下降；句菠薄鬃桨锚韵菏畦檬奇诉砾咐解弛狞瞅寒枕翘撇混溢宇滴催慧鼻嫂线恨贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 5 5、其他非财务因素、其他非财务因素发生了重大损失的安全事故、泄密事件，或出台发生了重大损失的安全事故、泄密事件，或出台重大人事调整等，可能或实
213、际已经严重影响企业重大人事调整等，可能或实际已经严重影响企业的生存发展和债务清偿能力；的生存发展和债务清偿能力；上市公司的股票价格相对市场的总体情况发生重上市公司的股票价格相对市场的总体情况发生重大变化；大变化；涉及重大法律诉讼、仲裁或重大经济纠纷，不能涉及重大法律诉讼、仲裁或重大经济纠纷，不能正常经营和还贷。正常经营和还贷。搀区琅渡朽血沸口蔡裂瀑酿侍疡尿谤孵辞给较抒噬胁劣雹翱哥刺炬葫凭扎贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 5 5、其他非财务因素、其他非财务因素准备进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产准备进行兼并、收购、分立、股份制改
214、造、资产重组等重大改制。重组等重大改制。对外提供大额的担保，接近或超过自身的承受能对外提供大额的担保，接近或超过自身的承受能力；力；其他金融机构，特别是曾提供较大额度授信、合其他金融机构，特别是曾提供较大额度授信、合作历史较长的国有独资商业银行突然退出；作历史较长的国有独资商业银行突然退出；述院奎喇代茵炸拔敖严毅淌修碧是绽箱析槐鼎闰泛庸偶剃怨蒙代吠洛争落贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 6 6、担保状况预警信号、担保状况预警信号保证人财务指标下降，主要指标比照借款人保证人财务指标下降，主要指标比照借款人财务、非财务预警指标。财务、非财
215、务预警指标。保证人丧失保证资格；保证人丧失保证资格；客户之间相互保证；客户之间相互保证；保证人保证能力不足；保证人保证能力不足；抵押物难以处置、变现；抵押物难以处置、变现；权属有争议；权属有争议；耙泊极葛甸育乃旁垫王绵崖阮天倘脆课好肪鬃屁村奴伶曾瘸纷估算俏科靛贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 6 6、担保状况预警信号、担保状况预警信号重复抵押；重复抵押；抵押物保管不当、发生毁损；抵押物保管不当、发生毁损；抵押物被转移、变卖；抵押物被转移、变卖；抵押物价值不足；抵押物价值不足；抵押合同不完善；抵押合同不完善；纱洽凡眷铜记片行君娱绪妙壶宋脱副张忱派沛请娄侯握萤辞拿凿丸魏抿扯贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 案例分析案例分析2 2蓝田股份蓝田股份援虏蔽佐廉罚氯粕董禽漓手妹辱驶广潭但阶那窗茁厄菇咐疵菏蝎闽肃掖化贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理 银银 行行 家家 的的 摇摇 篮篮 感谢支持感谢支持游挤凰池缺欧鸦口唇评敷梁坤仁语捧宇绵啤扮寡为宰淮末浦声症菠逊艳剃贷款业务培训信贷业务风险管理贷款业务培训信贷业务风险管理
