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1、Page 1世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状 一个多世纪以来，世界太阳能光伏产业从无到有，从小到大，已逐步走向成熟。让一个多世纪以来，世界太阳能光伏产业从无到有，从小到大，已逐步走向成熟。让我们一起来回顾一下这段波澜壮阔的发展历程：我们一起来回顾一下这段波澜壮阔的发展历程：n1893年，法国人贝克发现光照能使半导体材料不同部位之间产生电位差，这一现象被称为光生伏特效应，简称光伏效应。n1954年，美国人皮尔森首次试制成功单晶硅太阳能电池并研发了光伏发电技术。n1962年，砷化镓太阳能电池光电转换效率达13%。n1969年，硫化镉薄膜太阳能电池效率达8%。n 20
2、世纪70年代，全球能源危机和环境问题显现，可再生能源成为研究热点。太阳能取之不尽、环保、廉价且容易获取，成为研究人员的新宠。n1975年，非晶硅太阳能电池问世，而硅电池效率达6%。n1976年，多晶硅太阳能电池效率达10%。n20世纪80年代，太阳能电池的种类不断增加，应用范围以及市场规模扩大。n20世纪90年代，光伏发电产业发展迅速。1992年日本启动“新阳光”计划；1997年美国制订“百万屋顶”计划，欧盟制订光伏电池的生产计划；1998年荷兰提出“百万个太阳光伏屋顶”计划。Page 2世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状图表图表1 1：20012001年年201
3、02010年全球光伏发电新增容量年全球光伏发电新增容量Page 3世界及中国太阳能光伏产业发展现状 进入二十一世纪，在各国政府的大力支持下，太阳能光伏产业得到了快速的发展。2006年至2009年，太阳能光伏电池产量的年均增长率为60%。由于受到2008年金融危机的影响，2009年前两个季度光伏电池产量的增长速度有所放缓，但随着2009年下半年市场需求的复苏，2009年全年的太阳能电池产量达到了10431MW，比2008年增长42.5%。 目前太阳能光伏发电的成本大约是燃煤成本的1118倍，因此目前各国光伏产业的发展大多依赖政府的补贴，政府的补贴规模决定着本国的光伏产业的发展规模。图表图表2：产
4、业发展模式：产业发展模式Page 4世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状n（二）中国太阳能光伏产业的发展（二）中国太阳能光伏产业的发展n（1 1）生产大国）生产大国n 在国际市场和国内政策的拉动下，中国的光伏产业逐渐兴起，并迅速成为后起之秀。目前，中国已形成了完整的太阳能光伏产业链。从产业布局上来看，国内的长三角、环渤海、珠三角及中西部地区业已形成各具特色的区域产业集群，并涌现出了无锡尚德、江西赛维、天威英利等一批知名企业。2009年中国太阳能电池产量为9300MW，占全球总产量的40%以上，已成为全球太阳能电池生产第一大国。n（2 2）几大产业聚集区形成）几大产业
5、聚集区形成n 经过过去一段时间的发展，我国光伏产业已形成四川、江苏、河北、江西、浙江、深圳、河南、内蒙、宁夏等几个产业聚集区，以及天威保变、无锡尚德、江苏中能、江西赛维等几家龙头企业。n 目前已形成的几个主要光伏产业聚集区已形成明显的区域特点，其中四川地区可以说是国内光伏产业链完整的产业聚集区，区内企业涉足工业硅、多晶硅、硅片、电池片、组件等几乎全部产业链，同时还吸引了天威保变、东汽集团、拓日新能等多家行业内重量级企业及多家A 股上市公司。此外就是江苏与河北，这两个地区以下游组件为主，且骨干企业多为海外上市公司；江西、浙江、深圳等地也以下游组件企业为主；而河南、内蒙、宁夏等地区则以上游多晶硅原
6、料为主。 Page 5世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状 n 全国光伏产业地区分布基本上可概括为：沿海地区和中部地区以下游组件为主，西北地区借助电力、原材料优势以上游多晶硅原料为主，四川则成为国内产业相对较完整的光伏产业聚集地。图表图表3：我国光伏产业主要聚集地重点企业情况：我国光伏产业主要聚集地重点企业情况 地区主要企业产品投资方备注四川新光硅业多晶硅天威保变、川投能源、岷江水电已投产，1260 吨乐电天威多晶硅乐山电力、天威保变09 年11 月投产3000 吨四川天威硅业多晶硅天威保变、川投集团、岷江水电09 年11 月投产，3000 吨永祥硅业多晶硅通威股份
7、已投产，1000 吨东汽峨嵋多晶硅东汽集团已投产，1500 吨拓日新天源组件拓日新能在建，15MW天威新能源组件天威集团一期投产，5060MWPage 6世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状 江苏江苏中能多晶硅香港协鑫集团已投产，4500 吨常州天合硅锭、组件常州天合，海外上市08 年销量201.01MW无锡尚德组件等无锡尚德，海外上市08 年销量497.5MW江苏林洋组件等江苏林洋，海外上市08 年销量172.8MW江苏阿特斯组件等江苏阿特斯，海外上市08 年销量130MW 左右河北天威保变薄膜天威保变一期46.5MW 092 季度投产天威英利组件等天威保变等，海
8、外上市08年销量281.7MW河北晶澳组件等河北晶澳，海外上市08 年销量277MW江西江西赛维LDK多晶硅江西赛维LDK，海外上市在建，5000 吨江西赛维LDK组件等江西赛维LDK，海外上市08 年销量818MWPage 7世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状浙江浙江昱辉硅锭、组件浙江昱辉，海外上市08 年销量350MW深圳拓日新能组件拓日新能08 年销量11.5MW河南洛阳中硅多晶硅洛阳单晶硅等已投产，1000 吨内蒙内蒙神舟硅业多晶硅航天科技集团（航天机电）09.4 月投产，1500 吨宁夏宁夏银星能源多晶硅宁夏银星能源等已投产，1000 吨n（3 3）两头
9、在外的市场格局）两头在外的市场格局 我国目前太阳能产业最大的特点，在于原料依靠进口，产品以出口为主，也即形成了两头在外的格局。市场狭小已经严重阻碍我国光伏技术的跨越式发展。同时，海外需求、汇率、国外补贴政策等等都会给中国光伏企业带来直接影响。 Page 8世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状 一直以来，我国的光伏产业始终受到“两头在外”的双重制约。以每兆瓦太阳能电池需多晶硅1011 吨计算，2007 年国内太阳能多晶硅需求达1.2万吨左右，而2007 年国内太阳能多晶硅产量不足1000 吨。原料自给率不足10%。2007 年生产电池1180 兆瓦中，出口达了1000
10、 兆瓦，比例超过90%。 同时，我国的光伏产业需求相对增长较慢，造成了我国光伏产业发展和应用市场发展出现极大的不平衡。2007 年我国累计装机容量仅有100兆瓦，不足全球的1%。2008 年，我国当年新增光伏装机40MW，国内需求量仅占当年产能的2%，比例与07 年基本持平。98% 的光伏产品靠出口，使得我国的光伏产业过度依赖海外市场。Page 9世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状n（4）研发创新能力弱 技术层面，光伏应用中存在系统效率低、可靠性低，受自然条件限制大，光伏系统专用蓄电池的研发成本高等问题。光伏产业尚未建立起全面的研发和创新体系，也缺乏一些高新制造产业的支撑，因此我国的太阳电池关键生产设备基本依赖进口。 这种现状导致我国光伏产业被打上“代工车间”的烙印。另外，光伏生产技术更新换代较快，光伏技术已经在朝着全产业链优化、自动化的方向发展，而我国目前主要靠进口生产线、并且各产业链单兵作战。Page 10世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状图表图表5 5：2001-20112001-2011年中国光伏装机及新增装机增长情况（单位：年中国光伏装机及新增装机增长情况（单位：MWMW，% %）资料来源：OFweek行业研究中心 EPIA
