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1、ERC of CSICEconomic Research Center 中船重工中船重工经济研究中心Research Department船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center船舶市场分析船舶市场分析船舶市场分析船舶市场分析李升江李升江二二OOOO八年五月八年五月船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center主要内容主要内容一、一、2007200
2、7年新造船市场回顾年新造船市场回顾二、全球经济发展与海运贸易二、全球经济发展与海运贸易三、油船市场分析三、油船市场分析四、散货船市场分析四、散货船市场分析五、集装箱船市场分析五、集装箱船市场分析六、各机构对未来新造船市场的预计六、各机构对未来新造船市场的预计船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center一、全球造船市场回顾一、全球造船市场回顾p几大指标屡创新高几大指标屡创新高p中日韩主导船市中日韩主导船市p新船价格加速攀升新船价格加速攀升p多因素促进兴旺船市多因素促进兴旺船
3、市船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center新船完工量实现历史突破新船完工量实现历史突破万载重吨万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center新船订单创历史新高新船订单创历史新高亿载重吨亿载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Resear
4、ch Center手持订单达历史最高水平手持订单达历史最高水平亿载重吨亿载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center合同金额持续扩大合同金额持续扩大10亿美元亿美元船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center中日韩主导船市中日韩主导船市万载重吨万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Re
5、search CenterEconomic Research Center新船价格加速攀升新船价格加速攀升184船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center经济形势向好是市场繁荣的根本动力经济形势向好是市场繁荣的根本动力全球经济高速增长：全球经济高速增长： 特别是从2002年之后，全球经济由于新兴国家的高速发展呈现出了高增长的态势，2006年，2007年全球经济增长率更是分别达到5.4和4.9。船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Eco
6、nomic Research CenterEconomic Research Center航运市场繁荣是市场繁荣的直接动力（航运市场繁荣是市场繁荣的直接动力（1 1） 全球经济高速增长促进了全球贸易往来。特别是发展中国家的兴起，使得全球对铁矿石、煤、谷物等干散货的需求加大，从而促进了散货航运市场的繁荣，特别是在全球经济一体化的过程中，这种趋势还在加剧。这对散货船和集装箱船提出了新的需求船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center航运市场繁荣是市场繁荣的直接动力（航运市场繁
7、荣是市场繁荣的直接动力（2 2）随全球经济高速增长，全球对油等能源需求加剧，但由于近几年全球未发现大的油田，同时欧佩克也未大规模的扩大产量。这使的油航运市场处于一种稳定的状态。船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center船价背离是船东订船的驱动因素船价背离是船东订船的驱动因素9.5%2.2% 由于美元的贬值，单纯以美元计价已经难以准确反映近年的新船价格走势。 如考虑汇率因素，新船价格并非简单的呈现走高的趋势。相对于持有欧元订船的船东而言，新船价格反而是下跌的。这将会促进船
8、东订购新船。 船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center一些其它因素一些其它因素贸易结构变化单壳油船的淘汰国际规范的实施原油价格上涨造船能力扩张船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center二、全球经济发展与海运贸易二、全球经济发展与海运贸易p全球经济发展与进出口贸易全球经济发展与进出口贸易p全球经济发展与海运贸易全球经济发展与海运贸易船舶市场发展上
9、海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center经济发展带来全球进出口贸易的繁荣经济发展带来全球进出口贸易的繁荣船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center经济发展带来全球进出口贸易的繁荣经济发展带来全球进出口贸易的繁荣船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Resear
10、ch Center经济发展带来海运进出口贸易的繁荣经济发展带来海运进出口贸易的繁荣船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center经济发展带来海运进出口贸易的繁荣经济发展带来海运进出口贸易的繁荣船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center三、油船市场分析三、油船市场分析p原油需求状况原油需求状况p原油与成品油海运贸易原油与成品油海运贸易p各船型船队发展状
11、况各船型船队发展状况p油船市场的预测分析油船市场的预测分析船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center原油需求逐年上升原油需求逐年上升船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center各国原油需求状况（各国原油需求状况（1 1）船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEcono
12、mic Research Center各国原油需求状况（各国原油需求状况（2 2）198019801990199020002000200620061980/19901980/19901990/20001990/20002000/20062000/2006北美北美93393392992910711071112511250.0 0.0 1.4 1.4 0.8 0.8 欧洲欧洲727727663663726726746746-0.9 -0.9 0.9 0.9 0.3 0.3 中国中国92921191192332333633632.6 2.6 7.0 7.0 7.2 7.2 全球全球297529753
13、154315435563556389038900.6 0.6 1.2 1.2 1.8 1.8 各地区原油需求状况：全球原油消耗持续上升中国在原油消费方面，增长幅度较快单位：百万桶单位：百万桶船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center全球原油海运贸易全球原油海运贸易船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center全球原油海运平均运距全球原油海运平均运距英
14、里英里船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center全球成品油海运贸易全球成品油海运贸易船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center各船型船队发展状况各船型船队发展状况百万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center各机构展
15、望原油需求市场各机构展望原油需求市场原油需求：各主要预测机构对未来几年的原油需求情况预测船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research CenterOPECOPEC原油供给原油供给OPEC原油出口：在2005年9月达到最高峰，2365万桶在2008年1月份，产出为2286万桶目前没有计划增加产量船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center各地区规划炼油能力各地区规划
16、炼油能力各地区炼油能力发展状况：全球原油炼油能力到2012年将在2003年基础上提升1600万桶，必将促进成品油船需求中国炼油能力在2012年将达到930万桶，必将促进市场对VLCC的需求单位：千桶单位：千桶船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center对油船船队规模的长期预计对油船船队规模的长期预计3.03.0单位：百万载重吨单位：百万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconom
17、ic Research Center航运市场对各船型需求展望航运市场对各船型需求展望单位：百万载重吨单位：百万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research CenterIMOIMO规范对油船的影响规范对油船的影响单位：万载重吨单位：万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center油船的船龄结构状况油船的船龄结构状况单位：万载重吨单位：万载重吨船舶市场发展
18、上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center航运市场需补充运力状况航运市场需补充运力状况单位：百万载重吨单位：百万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center目前船厂手持订单状况目前船厂手持订单状况单位：百万载重吨单位：百万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEcon
19、omic Research Center未来几年油船新造船市场需求未来几年油船新造船市场需求单位：百万载重吨单位：百万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center总结总结虽然油海运贸易持续增长，但幅度不大，同时考虑到近虽然油海运贸易持续增长，但幅度不大，同时考虑到近几年全球没有发现大的油田，所以航运市场对油船的需求几年全球没有发现大的油田，所以航运市场对油船的需求还保持在原由水平还保持在原由水平虽然目前手持订单中存在虽然目前手持订单中存在1.6亿载重吨的新船需求，但
20、考亿载重吨的新船需求，但考虑到单壳油船的拆解和航运市场的新增需求，市场完全有虑到单壳油船的拆解和航运市场的新增需求，市场完全有能力吸收这部分运力能力吸收这部分运力综合以上，油船新造船市场还有需求，但量不会很大综合以上，油船新造船市场还有需求，但量不会很大船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center四、散货船市场分析四、散货船市场分析p各型散货海运贸易各型散货海运贸易p各地区散货海运贸易进口状况各地区散货海运贸易进口状况p各型船发展状况各型船发展状况p散货船市场的预测分析散
21、货船市场的预测分析船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center各型散货海运贸易情况各型散货海运贸易情况单位：百万吨单位：百万吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center铁矿石海运贸易铁矿石海运贸易船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research
22、 Center各地区散货海运贸易进口情况各地区散货海运贸易进口情况单位：百万吨单位：百万吨其它地区进口其它地区进口欧洲进口欧洲进口亚洲进口亚洲进口船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center各型散货船发展状况各型散货船发展状况单位：百万载重吨单位：百万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center20082008年散货船供需分析年散货船供需分析2
23、008年年初船队规模2008年完工量2009年完工量2010年后完工量2008年预计拆船情况2008年预计运力供给好望角131.30 9.30 25.70 78.70 11.00 129.60 巴拿马108.52 9.00 9.90 29.00 13.10 104.42 大灵便76.72 8.60 13.40 20.40 13.50 71.82 灵便型75.71 3.50 6.20 8.80 4.50 74.71 单位：百万载重吨单位：百万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件5.134.5中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic
24、 Research Center散货船长期预测分析散货船长期预测分析单位：百万载重吨单位：百万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center航运市场对散货船的需求预测分析航运市场对散货船的需求预测分析单位：百万载重吨单位：百万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center散货船船龄结构分析散货船船龄结构分析单位：百万载重吨单位：百万载重吨船舶
25、市场发展上海培训李升江课件注：按载重吨统计注：按载重吨统计中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center散货船手持订单状况散货船手持订单状况船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center未来几年散货船新造船市场需求未来几年散货船新造船市场需求单位：百万载重吨单位：百万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research Ce
26、nterEconomic Research Center总结总结随着海运贸易持续增长，航运市场对散货船的需求将持随着海运贸易持续增长，航运市场对散货船的需求将持续扩大，特别随贸易结构的变化，增加的幅度还在上升续扩大，特别随贸易结构的变化，增加的幅度还在上升虽然目前手持订单达到虽然目前手持订单达到2.3亿载重吨，考虑到船龄结构的亿载重吨，考虑到船龄结构的老化和新增市场的需求，航运市场完全有能力吸收这部分老化和新增市场的需求，航运市场完全有能力吸收这部分运力运力散货船未来需求将会更加集中在好望角型散货船、超巴散货船未来需求将会更加集中在好望角型散货船、超巴拿马型散货船、大灵便型散货船和灵便型散货船
27、部分拿马型散货船、大灵便型散货船和灵便型散货船部分船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center五、集装箱船市场分析五、集装箱船市场分析p集装箱贸易状况集装箱贸易状况p各地区集装箱进出口贸易状况各地区集装箱进出口贸易状况p集装箱船船队状况集装箱船船队状况p集装箱面临的相关因素集装箱面临的相关因素p集装箱船市场预测需求分析集装箱船市场预测需求分析船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconom
28、ic Research Center集装箱贸易状况集装箱贸易状况百万吨百万吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center亚美地区集装箱进出口贸易亚美地区集装箱进出口贸易船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center亚美地区集装箱进出口贸易亚美地区集装箱进出口贸易船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic R
29、esearch CenterEconomic Research Center亚欧地区集装箱进出口贸易亚欧地区集装箱进出口贸易船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center欧美地区集装箱进出口贸易欧美地区集装箱进出口贸易船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center各航线运价水平各航线运价水平船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中
30、中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center集装箱船运力状况（集装箱船运力状况（1 1）船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center集装箱船运力状况（集装箱船运力状况（2 2）船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center集装箱船船队主要船东集装箱船船队主要船东排名排名船东船东国家国家总吨位总
31、吨位(载重吨载重吨)1A.P莫诺丹麦14,750,2332地中海航运瑞士8,139,9773台湾长荣中国5,006,4624NSB Niederelbe德国4,538,0775Nordcapital德国4,236,5586中远集团中国3,996,7707C.P.Officn德国3,741,2478赫伯罗特船务有限公司德国3,692,2649达飞轮船公司法国3,531,06310川崎汽船株式会社日本2,985,76211日本邮船日本2,901,81212商船三井日本2,762,75913Peter Dohle Schiff.德国2,737,83314东方海外中国2,670,94315Costam
32、are 航运希腊2,589,002船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center巴拿马运河的扩建巴拿马运河的扩建船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center巴拿马运河的扩建前后的船闸比较巴拿马运河的扩建前后的船闸比较船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic
33、Research Center巴拿马运河的相关航线巴拿马运河的相关航线船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center集装箱船航运贸易预测集装箱船航运贸易预测以目前的手持订单计算，2011年船队增长率为8.4船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center集装箱船手持订单情况分析集装箱船手持订单情况分析注：按载重吨统计注：按载重吨统计船舶市场发展上海培训李升
34、江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center未来几年集装箱船新造船市场需求未来几年集装箱船新造船市场需求单位：百万载重吨单位：百万载重吨船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center总结总结随着海运贸易持续增长，航运市场对集装箱船的需求将随着海运贸易持续增长，航运市场对集装箱船的需求将持续扩大，如保持每年持续扩大，如保持每年10的需求，到的需求，到2015年市场对集装年市场对
35、集装箱船的需求将出现翻番的局面，目前的手持订单肯定不能箱船的需求将出现翻番的局面，目前的手持订单肯定不能满足市场的这种需求满足市场的这种需求考虑到目前手持订单有近考虑到目前手持订单有近200艘万箱以上集装箱船，同时艘万箱以上集装箱船，同时美国经济衰退，东西航线的运输受到了较大的影响，未来美国经济衰退，东西航线的运输受到了较大的影响，未来可能要关注区域等中小型集装箱船可能要关注区域等中小型集装箱船船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center六、机构对船市的看法六、机构对船市
36、的看法克拉克松对后市判断克拉克松对后市判断若全球经济增长保持若全球经济增长保持4.54.5水平，水平，2008200820202020新船需求为新船需求为96309630万万载重吨载重吨若为若为3.83.8，2008200820202020年新船需求为年新船需求为63006300万载重吨万载重吨韩国造船工业协会对后市判断韩国造船工业协会对后市判断认为认为20152015年前造船市场保持年前造船市场保持96009600万载重吨水平，万载重吨水平，2016201620202020年可年可能回升至能回升至1050010500万载重吨水平万载重吨水平中船重工经济研究中心中船重工经济研究中心认为认为20
37、08200820102010年造船市场保持在年造船市场保持在1.21.2亿载重吨水平，亿载重吨水平，2011201120152015年保持在年保持在99009900万载重吨水平万载重吨水平船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center六、机构对船价的看法六、机构对船价的看法主要造船企业船位已经主要造船企业船位已经排到了排到了2012年，船台紧年，船台紧张的局面没有改变张的局面没有改变船厂手中握有巨大的订船厂手中握有巨大的订单，在需求稳定的形势单，在需求稳定的形势下，依然掌握
38、定价权下，依然掌握定价权美元贬值美元贬值全球性通货膨胀全球性通货膨胀0808年新船船价维持高位，以美元计价船价有向上趋势，年新船船价维持高位，以美元计价船价有向上趋势，船价下跌可能性很小船价下跌可能性很小由于由于20112011年和年和20122012年市场还有大量空缺船台，年市场还有大量空缺船台，船价上涨也面临着很大的压力船价上涨也面临着很大的压力船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center一点看法一点看法 考虑到未来几年新造船市场成交量将在考虑到未来几年新造船市场成交
39、量将在1 1亿载重吨左亿载重吨左右，而右，而20102010年的造船能力将达到年的造船能力将达到1.61.6亿载重吨，造船企业面亿载重吨，造船企业面临一定的经营压力无法避免临一定的经营压力无法避免 虽然近期有次贷危机等相关因素影响船市，但从长期虽然近期有次贷危机等相关因素影响船市，但从长期来看，新造船市场由于经济全球化和各经济体的快速发来看，新造船市场由于经济全球化和各经济体的快速发展将在波动中上升将是市场的主旋律展将在波动中上升将是市场的主旋律船舶市场发展上海培训李升江课件中中船船重重工工经经济济研研究究中中心心 Economic Research CenterEconomic Research Center 谢 谢！船舶市场发展上海培训李升江课件
