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1、2009 2009 20192019中国连锁药店排行榜解析中国连锁药店排行榜解析1中国药店百强榜解读目录目录第一部分：百强概况第一部分：百强概况 第二部分：经营策略分析第二部分：经营策略分析第三部分：发展趋势第三部分：发展趋势2中国药店百强榜解读第一部分：百强概况第一部分：百强概况3中国药店百强榜解读图表图表1 1、2009200920192019年度中国连锁药店排行榜（销售额）年度中国连锁药店排行榜（销售额）4中国药店百强榜解读图表图表1 1、2009200920192019年度中国连锁药店排行榜（销售额）续年度中国连锁药店排行榜（销售额）续5中国药店百强榜解读图表图表2 2、2009200
2、920192019年度中国连锁药店排行榜（直营店数量）年度中国连锁药店排行榜（直营店数量）6中国药店百强榜解读图表图表2 2、2009200920192019年度中国连锁药店排行榜（直营店数量）续年度中国连锁药店排行榜（直营店数量）续7中国药店百强榜解读图表图表2 2、2009200920192019年度中国连锁药店排行榜（直营店数量）续年度中国连锁药店排行榜（直营店数量）续8中国药店百强榜解读图表图表2 2、2009200920192019年度中国连锁药店排行榜（直营店数量）续年度中国连锁药店排行榜（直营店数量）续9中国药店百强榜解读 一、百强总销售增幅放缓，总分店数一、百强总销售增幅放缓，
3、总分店数量不升反降。面对不确定的大势，量不升反降。面对不确定的大势，20092009年，百强年，百强在谨慎观望中放慢了发展步伐。在谨慎观望中放慢了发展步伐。 百强连锁2009年销售总额为万元，比2019年增长372848万元，增幅为6.25%6.25%。百强连锁占全国零售药店总销售的37%，而上一年度所占比例为39.1%。 2009年，全国零售药店总销售规模达到1646亿元（含非药品），比2019年增加182亿元，同比增长12.4%12.4%（据CMH数据）。 结论：结论：百强销售增幅低于全国药店总销售增幅。 10中国药店百强榜解读年份年份 百百强强销售售额增增长额 增幅增幅2019年年 17
4、80829 447992 33.61%2019年年 2323528 542699 30.47%2019年年 3442422.1 1118894.1 48.15%2019年年 4118626.91 676204.81 19.64%2019年年 4391475.64 272848.73 6.62%2019年年 5724144 1332628.36 30.35%2009年年 6090873 372848 6.52%图表图表3 3：2019-20092019-2009年百强药店销售总额变化表年百强药店销售总额变化表（单位：万元）（单位：万元）（注（注:2019:2019年年100100强增幅强增幅“6
5、.62%”6.62%”，因未计入老百姓、开心人等大型连锁企，因未计入老百姓、开心人等大型连锁企业的数据（当年未报），否则此数据应为业的数据（当年未报），否则此数据应为15%15%。）11中国药店百强榜解读图表图表4 4、20192009年百强药店销售总额变化图年百强药店销售总额变化图（单位（单位:万元）万元）12中国药店百强榜解读 销售百强企业的分店总数为42627家，低于上一年度的43945家，缩水3%。图表图表5 5、近七年来百强企业分店数量变化示意图、近七年来百强企业分店数量变化示意图（2019201920092009年）年）13中国药店百强榜解读 二、大型企业增长势头依旧强劲，行二、大
6、型企业增长势头依旧强劲，行业的规模化、集中化、强者恒强的势头日益明业的规模化、集中化、强者恒强的势头日益明显，并深刻影响了行业发展的脉络。显，并深刻影响了行业发展的脉络。 1 1、排行榜十强企业的销售额合计为万元，比上一年度增加307178万元，增幅为14.92%,占百强销售总额的比重为38.86%，超过2019年的35.98%，占百强总增量的82.39%；二十强企业销售额合计为万元，占百强总销售的59.26%，超越去年的55.43%;五十强则以万元占去百强企业84.63%的份额。14中国药店百强榜解读 2 2、从销售额不同等级的准入门槛看，十强的标准由上一年度的169000万元（成大方圆20
7、19年的销售额）变为198000万元（重庆和平2009年的销售额），提升29000万元，抬高幅度为17.16%;二十强由84700万元（湖南益丰2019年的销售额）上升至90900万元（吉林大药房2009年的销售额），上升幅度为7.32%。 3 3、从统计来看，10强企业的平均销售增长幅度为14.92%，其中广东大参林、重庆桐君阁、国药控股国大药房、云南鸿翔一心堂、辽宁成大方圆等5家企业的销售增幅均超过20%，远高于百强企业的整体增长水平。20强企业平均增幅也有13.76%。15中国药店百强榜解读图表图表6、十强企业销售额、十强企业销售额/分店数量变化示意图分店数量变化示意图排序排序公司名称公
8、司名称销售售额（万元）（万元）分店数量（家）分店数量（家）09年年08年年2009年年 2019年年 增加增加额增幅增幅09年年08年年增加增加额增幅增幅1 1 中国海王星辰连锁药店有限公司310740 280000 3074010.98%28672709 158 5.83%2 2 湖南老百姓医药连锁有限公司 268000 255000 13000 5.10% 372 210 162 77.14%34 广东大参林连锁药店有限公司 256000 205000 51000 24.88%800 558 242 43.37%43 湖北同济堂药房有限公司 252353 238572 13781 5.78
9、% 4486 4418 68 1.54%54 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 252000 205000 47000 22.93% 7102 60101092 18.17%67 国药控股国大药房有限公司 216598 173894 42704 24.56% 1069 934 135 14.45%79 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司206553 171000 3555320.79% 1122 1015 107 10.54%810 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 205000 169000 36000 21.30% 716 656 60 9.15%96 广东本草药业连锁有限公司 20190
10、0 190000 114006.00%11191063565.27%108 重庆和平药房连锁有限责任公司 198000 1720002600015.12%24602400 60 2.50%合合计 2366644 307178 14.92% 22113 20193 2140 10.71%（注（注: :海王星辰海王星辰20092009年的销售额含持股的健之佳年的销售额含持股的健之佳388388家门店）家门店） 本年度的十强企业与上年度完全一样，只是位次略有变化，大参林、国大药房、鸿翔一心堂、辽宁成大方圆位次上升。第一集团军（前11强）遥遥领先。16中国药店百强榜解读排排序序公司名称公司名称销售售额
11、（万元）（万元）增加增加额 增幅增幅2009年年2019年年1 广东大参林连锁药店有限公司 256000 205000 51000 24.88%2 上海华氏大药房有限公司 190362 141158 49204 34.86%3 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 252000 205000 47000 22.93%4 南京国药医药有限公司 96919 50451 46468 92.11%5 国药控股国大药房有限公司 216598 173894 42704 24.56%6 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 205000 169000 36000 21.30%7 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
12、206553 171000 35553 20.79%8 湖南益丰大药房医药连锁有限公司 115782 84700 31082 36.70%9 中国海王星辰连锁药店有限公司 310740 280000 30740 10.98%10 重庆和平药房连锁有限责任公司 198000 172000 26000 15.12%10 云南东骏药业有限公司（东骏大药房） 108000 82000 26000 31.71%合合计 2155954 1734203 421751 24.32%图表图表7 7、销售额增量十强、销售额增量十强（注（注: :海王星辰海王星辰20092009年的销售额含持股的健之佳年的销售额含持
13、股的健之佳388388家门店）家门店） 结论：结论：销售额增量前十强的总和为421751万元，已大大超过百强372848万元的增量，而且这些企业全部为排行榜前二十强的企业。17中国药店百强榜解读 结论：结论：新增门店数量是判断连锁药店发展力的重要依据。大企业依旧延续其规模化扩张的路线。图表表8 8、分店数量增量十、分店数量增量十强排排序序连锁企业名称连锁企业名称分店数量（家）分店数量（家）增加增加额额增幅增幅2009年年2019年年1 1重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司71026010109218.17%2 2上海华氏大药房有限公司81155126047.19%3 3广东大参林连锁药店有限公司
14、80055824243.37%4 4广东国药医药连锁企业有限公司1506129820816.02%5 5湖南老百姓医药连锁有限公司37221016277.14%6 6中国海王星辰连锁药店有限公司286727091585.83%7 7西安怡康医药连锁有限责任公司40124615563.01%8 8国药控股国大药房有限公司106993413514.45%9 9云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司1122101510710.54%1010湖南益丰大药房医药连锁有限公司2301409064.29%注：海王星辰注：海王星辰2009年的分店数量含持股的健之佳年的分店数量含持股的健之佳388家门店家门店1
15、8中国药店百强榜解读 三、相比于规模扩张，百强企业三、相比于规模扩张，百强企业更加注重效益的提升，经营状况持续改善。更加注重效益的提升，经营状况持续改善。 10强中，大多数企业的销售额增幅远超过了门店增幅，意味着行业领军企业除了继续强化规模优势外，其成长动力更多转向内部管理架构及经营状况的改善。19中国药店百强榜解读百百强强连锁年均年均销售售额（万元）（万元）平均利平均利润率率平均分店数平均分店数销售售额（家）（家）单店日均店日均（元）（元）日均人效日均人效（元（元/人）人）日均坪效日均坪效（元（元/平方米）平方米）数数值2009年60908.73 4.78% 426 3914.73 904.
16、99 54.622019年57180.25 3.82% 440 3563.09 871.43 52.67变化化额 3728.480.96% -14 351.6433.561.95变化比例化比例2009年 6.52% 25.13% -3.18% 9.87% 3.85% 3.70%2019年 30.21% 27.33% 5.52% 23.50% 51.82% 58.50%图表图表9 9、排行榜销售额百强平均数值对比、排行榜销售额百强平均数值对比 结论：结论：百强平均毛利率为24.20%，从毛利率水平分布示意图看，34.57%的企业毛利率在25%30%之间，20.99%的企业毛利率在20%25%。图
17、表图表1010、毛利率水平区间分布示意图、毛利率水平区间分布示意图20中国药店百强榜解读图表图表1111、百强药店利润率区间分布占比示意图、百强药店利润率区间分布占比示意图 结论：结论：10%的企业利润率在10%以上，27.14%的企业利润率在5%-10%之间。 21中国药店百强榜解读第二部分第二部分 经营策略分析经营策略分析一一、医保定点举足轻重；医保定点举足轻重；二二、会员管理成效显著；会员管理成效显著；三三、提高客单价与客流量，不能顾此失彼；提高客单价与客流量，不能顾此失彼；四四、成本控制有待改善；成本控制有待改善；五五、多元的商品结构；多元的商品结构；六六、合理的自有品牌及高毛利商品；
18、合理的自有品牌及高毛利商品；七七、重视连锁体系中重视连锁体系中“大店大店”的主心骨作用。的主心骨作用。22中国药店百强榜解读 从回收数据统计看，百强企业的平均定点率（定点药房数量/分店总数100%）达到40.08%。定点药店的销售贡献在50%以上。近39%的企业医保定点率在50%以上。图表图表12、百强企业定点药店占全部门店比例百强企业定点药店占全部门店比例区间分布示意图区间分布示意图一一、医保定点举足轻重医保定点举足轻重23中国药店百强榜解读医保政策区域差异较大（参看下列图表医保政策区域差异较大（参看下列图表15）24中国药店百强榜解读二、会员管理成效显著二、会员管理成效显著 1、目前百强连
19、锁企业的平均会员人数为44万人。会员人数前十强企业都是全国或区域内极具影响力的连锁药房，会员已是企业销售增长的重要推力。 2、百强企业的平均会员消费占比为40%，这意味着近一半的销售收入要从会员身上获得。排序排序 公司名称公司名称 会员数会员数(万人万人)1 湖南老百姓医药连锁有限公司 4142 湖南益丰大药房医药连锁有限公司 3253 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2924 国药控股国大药房有限公司 2005 武汉马应龙大药房连锁有限公司 1406 云南健之佳健康连锁药房有限公司 1307 广东国药医院连锁企业有限公司 89.88 广州二天堂大药房连锁有限公司 769 北京金象大药
20、房医药连锁有限责任公司 7510 石家庄新兴药房连锁有限公司 70.8图表图表13、会员人数十强会员人数十强25中国药店百强榜解读三、提高客单价与客流量，不能顾此失彼三、提高客单价与客流量，不能顾此失彼 在填报数据的企业中，2009年其平均客单价为50.4元，超过一半企业的客单价位居30-50元区间内，28%的企业客单价在50元以上。得益于近年连锁药店在多元化经营、关联销售等方面的努力探索。 图表图表15、客单价区间分布示意图客单价区间分布示意图图表图表14、客单价十强客单价十强排排序序 公司名称公司名称 人人均均客客单单价（元）价（元）1 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 2502 浙江天天
21、好大药房连锁有限公司 1803 北京京卫元华医药科技有限公司 1794 江苏先声连锁药店有限公司 1575 北京市京隆堂医药有限公司 1206 杭州萧山西门药店有限公司 1007 江苏南京金陵大药房有限责任公司 998 石家庄乐仁堂医药连锁有限责任公司 849 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 83.710 南京医药合肥大药房连锁有限公司 75.526中国药店百强榜解读排排序序公司名称公司名称年进店人数年进店人数（万）（万）年成交人次（万）年成交人次（万）1重庆和平药房连锁有限责任公司16500131002湖北同济堂药房有限公司82833云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司1168277884重庆
22、桐君阁大药房连锁有限责任公司820057405湖南老百姓医药连锁有限公司54776深圳市中联大药房有限公司52957广东国药医药连锁企业有限公司610348088国药控股国大药房有限公司35369云南健之佳健康连锁药房有限公司6000300010吉林大药房药业股份有限公司3710259711云南东骏药业有限公司（东骏大药房）257212湖南益丰大药房医药连锁有限公司3000250013沈阳维康医药连锁有限公司2050200014九州通大药房连锁有限公司2617196315武汉马应龙大药房连锁有限公司2000192616安徽丰原大药房连锁有限公司2146185017河南张仲景大药房股份有限公司1
23、800142018河南羚锐大药房连锁有限公司1500133319西安怡康医药连锁有限责任公司1300128020贵州芝林大药房连锁有限公司18001204.1125注：年成交人次的行业平均值为注：年成交人次的行业平均值为1305.20万万客流量可以代表企业发展良性与否与未来竞争力图表图表16、年成交人次前、年成交人次前20强强27中国药店百强榜解读考虑到企业规模，我们还以每平米年成交人次（年成交人次/总经营面积）来考察企业对顾客的吸引力。图表图表17、每平米年成交人次十强每平米年成交人次十强排序排序 公司名称公司名称 年年成成交交总总人次（万）人次（万）总经营面积总经营面积（平米）（平米）每每
24、平平米米年年成交人次成交人次1 河南羚锐大药房连锁有限公司 1333 2970 44882 沈阳维康医药连锁有限公司 2000 17649 11333 济南漱玉平民大药房有限公司 1054 10500 10034 北京德威治医药连锁有限责任公司 460 5000 9205 深圳市中联大药房有限公司 5295 57567 9196 张家口市华佗药房连锁有限公司 478 5707 8387 北京好得快医药有限公司 402 4800 08378 安徽丰原大药房连锁有限公司 1850 24593 7529 贵州省黔西南州大家康健药房连锁有限公司 3508.4 710249.18510 重庆和平药房连锁
25、有限责任公司 13100 197400 66428中国药店百强榜解读四、成本控制有待改善四、成本控制有待改善 1 1、参与征集的连锁药店的平均费用率为19.88%。与普通零售业大卖场的费用率为15%、商超及便利店为18%相比，连锁药店的成本控制能力有待加强。 2 2、物业租金及人员工资是影响费用率的两大最主要因素。物业租金占比的行业平均值为4%，接近于普通零售业的5-6%。在销售基数远低于普通商业的情况下，这个对比说明零售药店的房租成本相对较低，这与连锁药店的门店布点策略有关，受房租承受能力限制，药店的主流业态仍以社区店为主。 3 3、2009年连锁药店在人力费用上的平均销售占比为8%，高于普
26、通零售业的3-4%。考虑到不同行业之间的销售基数差异，零售药店的人力成本支出仍低于普通商业。从实际情况来看，药店从业人员的薪资待遇仍有待提高。结论：做大规模是降低成本费用的根本之道。29中国药店百强榜解读五、多元的商品结构五、多元的商品结构图表图表1818、不同品类、不同品类销售销售占比示意图占比示意图图表图表1919、不同品类、不同品类利润贡献率利润贡献率占比示意图占比示意图30中国药店百强榜解读 1 1、药品（处方药+非处方药）平均销售和利润占比分别为68.23%和62.81%，显示，药品经营仍是药店利润结构的主要支撑。 3 3、医疗器械类对药店转型家居护理服务意义重要，目前所占比例太小，
27、其经营潜力值得挖掘。 4 4、非药品的销售和利润占比分别为17.65%和19.02%，虽然目前还没有成熟的经营模式，但对未来药店的战略意义至关重要。 2 2、中药饮片的销售占比仅为8.35%，但利润占比达12.06%，显示这一品类的利润空间大，值得加大拓展。结论：结论：31中国药店百强榜解读图表图表20、非药品经营占比较多企业、非药品经营占比较多企业排序公司名称其他类其他类1上海童涵春堂药业连锁经营有限公司51.72深圳市万泽医药连锁有限公司493云南健之佳健康连锁药房有限公司424武汉马应龙大药房连锁有限公司38.675北京金象大药房医药连锁有限责任公司37.986昆山市百佳惠大药房有限公司
28、37.27北京市京隆堂医药有限公司378广东金康药房连锁有限公司359上海余天成药业连锁有限公司34.610平顶山市普生药业零售连锁有限公司3311浙江天天好大药房连锁有限公司3112山东燕喜堂医药连锁有限公司3013河南羚锐大药房连锁有限公司3014重庆和平药房连锁有限责任公司3015国药控股国大药房有限公司2732中国药店百强榜解读六、合理的自有品牌及高毛利商品六、合理的自有品牌及高毛利商品 自有品牌或高毛利商品是连锁药店为克服毛利下滑局面、塑造自身经营特色而引进的一类产品，绝大多数时候得靠店员的主推，因而其占药店经营品规总数的比例必须控制在合理的范围之内百强企业的平均水平为12.56%1
29、2.56%，1/3以上的企业高毛商品占比在15%15%以上。图表图表2121、自有品牌自有品牌或高毛利商品占品或高毛利商品占品规总数比例区间分规总数比例区间分布示意图布示意图33中国药店百强榜解读排序排序 公司名称公司名称 品规数品规数 自自有有品品牌牌或或高高毛毛利商品数利商品数 占比占比1 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 8026 3024 37.68%2 西安怡康医药连锁有限责任公司 10000 3000 30.00%3 广东本草药业连锁有限公司 8060 2350 29.16%4 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 5230 1517 29.01%5 沈阳国大天益堂药房连锁有限公司 11000
30、 3000 27.27%6 武汉马应龙大药房连锁有限公司 10406 2691 25.86%7 张家口市华佗药房连锁有限公司 5380 1320 24.54%8 浙江天天好大药房连锁有限公司 4500 1100 24.44%9 国药控股国大药房有限公司 60000 14000 23.33%10 上海复美益星大药房连锁有限公司7500 172022.93%图表图表2222、自有品牌或高毛利商品占品规总数比例十强自有品牌或高毛利商品占品规总数比例十强34中国药店百强榜解读七、重视连锁体系中七、重视连锁体系中“大店大店”的主心骨作用的主心骨作用 根据经验，中国药店征集单店百强榜数据时，以年销售额10
31、00万元为最低门槛。从征集的数据看，入选百强连锁的企业，平均每家连锁拥有3家1000万大店。我们选取了13家拥有6家以上千万大店且旗下有门店入选今年中国药店单店百强的连锁企业作为分析样本，解析千万大店对于连锁企业的经营与战略要义。35中国药店百强榜解读公司名称公司名称数量数量 占比占比面面积积总总计计(平米平米)占比占比销销售售总总计计（万元）（万元）占比占比店店年年均均销销售售(万元万元)济南漱玉平民大药房有限公司1217.14% 279026.57% 2401059.92% 2019哈尔滨宝丰医药连锁有限公司130.82%6498428.49% 6977171.05% 5367广东金康药房
32、连锁有限公司68.45%297027.89% 1098035.75% 1830北京德威治大药房有限公司725.00% 219043.80% 1450062.23% 2071北京好得快药房有限公司750.00% 309064.38% 1513068.46% 2161国药控股国大连锁有限公司80.75%57794.66%3217014.85% 4021重庆桐君阁大药房连锁有限公司80.11%84913.37%3678514.60% 4598甘肃众友医药连锁有限公司114.87%940029.75% 2233043.28% 2030新疆康泰东方医药连锁有限公司654.55% 735089.63% 1
33、352091.97% 2253山西万民药房连锁有限公司1011.76% 1093928.79% 3575849.46% 3576南京国药医药有限公司72.10%371710.53% 1832418.91% 2618湖南益丰大药房医药连锁有限公司104.35%788314.51% 1898016.39% 1898陕西西安怡康医药连锁有限公司204.99%1864044.38% 5400075.00% 2700图表图表2323、千万大店分析表千万大店分析表 结论：结论：大店在布局中的战略地位以及对连锁体系的利润贡献至关重要，但失衡的门店结构（盈利的大店背负很多亏损的小店）也在一定程度上抑制了连锁体
34、系的发展。36中国药店百强榜解读第三部分：发展走向分析第三部分：发展走向分析37中国药店百强榜解读 一、受对政策预期和相关市场因素的影响，百强连锁规模仍将保持平稳、缓速增长。 二、上市军团启动程序，将是带动百强连锁增长的主力军。 三、并购提速，收购价格水涨船高。 四、中小型连锁药店以新的竞合方式省级药店联盟捍卫本土市场。 五、品牌药卷土重来，制药工业与连锁的关系已经进入战略合作阶段，合作层次和内容不断深化。38中国药店百强榜解读六、品种结构的调整、品类管理成为药店最热门的功课。 1 1、欧美、日本发达国家药店是一个长盛不衰的产业，成功的关键在于利用经营药品的专业形象进行跨界经营，形成集群效应。
35、 2 2、中药饮片/中药配方颗粒剂/坐堂医，保健食品/功能食品/有机食品/绿色食品/特产，功能性化妆品，家用医疗器械/康复器材/老年专用产品，参茸产品/滋补产品，成人用品/计生用品，婴幼儿食品/产品，这七大板块将是未来连锁药店重要的盈利空间。 3 3、多元化产品组合要研究彼此之间的关联，一般说来，品类扩充的广度应遵循以下轨迹：医药产品健康产品个人护理产品化妆美容产品妇婴产品生活便利品。39中国药店百强榜解读 七、毛利率已到了令人担心的高警戒线，药店必须通过各种手段提高顾客忠诚度。药学服务将得到真正的重视，会员制管理将进一步精细化。 八、热衷于“实体店+网店+目录销售+”等多种渠道并行的零售模式的探索。 多渠道零售的目的在于发挥1+1+N作用，这就要求每个1之间具有互补作用，而且互补作用远大于挤压作用。因此每个1之间，企业要建立一定的区隔，以便发挥出每个1的特长，形成各自的竞争力。40中国药店百强榜解读 感谢您的认真聆听！感谢您的认真聆听！41中国药店百强榜解读
