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1、新华人寿保险股份有限公司新华人寿保险股份有限公司客户经理晋升培训客户经理晋升培训让优秀成为习惯讲师介绍讲师介绍目录目录客户经理的角色认知客户经理的角色认知1 1客户经理的的职业素养客户经理的的职业素养2 2客户经理的职涯规划客户经理的职涯规划3 3第一篇第一篇客户经理的客户经理的角色认知角色认知什么是客户经理？什么是客户经理？思考思考客户经理名词释义客户经理名词释义我们服务的对象我们服务的对象职业经理人职业经理人 客户经理客户经理为客户提供服务的为客户提供服务的职业经理人职业经理人客户客户经理经理我们究竟为客户提供我们究竟为客户提供什么服务什么服务呢？呢？思考思考我们为客户的一生提供了全面的规
2、划！我们为客户的一生提供了全面的规划！以客户需求为导向，拿走担忧，创造价值！以客户需求为导向，拿走担忧，创造价值！n意外险保单意外险保单n大病医疗险保单大病医疗险保单n子女教育保单子女教育保单n养老险保单养老险保单n投资理财险保单投资理财险保单我们是客户家庭的我们是客户家庭的保险顾问保险顾问第二篇第二篇客户经理的客户经理的职业素养职业素养优秀客户经理必备的职业素养优秀客户经理必备的职业素养KASHKASH（一）（一）K KASHASH知识知识作为保险顾问，作为保险顾问，我们需要具备哪些知识？我们需要具备哪些知识？我们需要具备的知识（我们需要具备的知识（1 1）保险基础知识保险基础知识保险基础知
3、识保险基础知识小测试小测试全残释义全残释义重疾种类重疾种类我们需要具备的知识（我们需要具备的知识（2 2）金融理财、时事新闻、金融理财、时事新闻、健康养生、子女教育健康养生、子女教育.找到找到共同语言共同语言提供提供附加服务附加服务建立建立信任关系信任关系（二）（二）K KA ASHSH态度态度作为保险顾问，作为保险顾问，我们需要具备怎样的工作态度？我们需要具备怎样的工作态度？视频观摩视频观摩5050码的故事码的故事我们要具备的态度我们要具备的态度要要执着、自信执着、自信不要自我设限不要自我设限（三）（三）KAKAS SHH技能技能与普通营销员相比，与普通营销员相比，我们对技能三角的掌握我们对
4、技能三角的掌握应该有哪些提升？应该有哪些提升？我们要具备的技能我们要具备的技能发现需求、激发需求、强化需求发现需求、激发需求、强化需求按客户需求设计产品组合，满足需求而非单纯销售产品按客户需求设计产品组合，满足需求而非单纯销售产品专推专推产品产品客户管理客户管理客户的持续开拓与经营客户的持续开拓与经营n建立影响力中心建立影响力中心n建立目标市场建立目标市场（四）（四）KASKASH H习惯习惯没有什么比习惯的力量更强大！没有什么比习惯的力量更强大！奥维德，古罗马著名诗人奥维德，古罗马著名诗人有调查表明，人们日常活动的有调查表明，人们日常活动的9090源自习惯和惯性。源自习惯和惯性。我们几点钟起
5、床、怎么洗澡、刷牙、穿衣、读报、吃早餐、驾车我们几点钟起床、怎么洗澡、刷牙、穿衣、读报、吃早餐、驾车上班上班一天之内上演着几百种习惯。一天之内上演着几百种习惯。我们要养成的工作习惯我们要养成的工作习惯n出勤、拜访出勤、拜访n填写工作日志与财富宝典填写工作日志与财富宝典n使用工具展业（单页、市调表、建议书）使用工具展业（单页、市调表、建议书）n客户服务客户服务n转介绍转介绍n学习、参加各类培训学习、参加各类培训n良好的自我工作模式良好的自我工作模式同样是一名优秀客户经理必备的职业素养！同样是一名优秀客户经理必备的职业素养！寿险营销员寿险营销员诚信信条诚信信条诚信诚信是寿险营销员的第一准则！是寿险
6、营销员的第一准则！一、一、无论何时、何地、何种情形下，客户的利无论何时、何地、何种情形下，客户的利益永远高于自己的利益；益永远高于自己的利益； 二、二、不断丰富与提升自己的专业知识、技能与不断丰富与提升自己的专业知识、技能与技巧，始终以最高的职业技能标准为客户技巧，始终以最高的职业技能标准为客户提供最好的建议；提供最好的建议；三、三、对客户的商业信息与私人信息严格保密，对客户的商业信息与私人信息严格保密，并将此作为客户对自己的授权；并将此作为客户对自己的授权；四、四、对可能影响客户决定的所有信息进行充分对可能影响客户决定的所有信息进行充分且翔实的披露。且翔实的披露。第三篇第三篇客户经理的客户经
7、理的职涯规划职涯规划我们的两条职业发展跑道我们的两条职业发展跑道行销发展行销发展组织发展组织发展我们的第我们的第 条职业发展跑道条职业发展跑道持续绩优让我们各方面的能力得到不断成长持续绩优让我们各方面的能力得到不断成长人脉关系逐渐扩大人脉关系逐渐扩大客户资源持续增长客户资源持续增长人脉人脉能力不断增强能力不断增强l 人际交往能力人际交往能力l 销售能力销售能力l 沟通能力沟通能力l 规划能力规划能力能力能力修养日益提升修养日益提升l 个人素质个人素质l 礼仪礼仪l 生活品味生活品味l 形象气质形象气质修养修养持续绩优让我们持续绩优让我们为更多家庭提供全面的人生保障为更多家庭提供全面的人生保障当
8、我们能够每月完成当我们能够每月完成3 3件保额为件保额为1010万的保单万的保单，并且，并且持续持续2020年年的时的时间时，我们为客户提供的人生保障为间时，我们为客户提供的人生保障为360360万万保障金额保障金额108108位家庭成员位家庭成员保障人群保障人群3636个家庭个家庭保障家庭保障家庭保障对象保障对象保障对象保障对象一年一年一年一年十年十年十年十年二十年二十年二十年二十年36003600万万10801080位家庭成员位家庭成员360360个家庭个家庭72007200万万21602160位家庭成员位家庭成员720720个家庭个家庭我们的第我们的第 条职业发展跑道条职业发展跑道组织发
9、展带给我们组织发展带给我们职级职级初初年年度度佣佣金金续续期期佣佣金金个个人人继继续续率率奖奖金金新新人人责责任任津津贴贴英英才才奖奖增增员员奖奖伯伯乐乐奖奖季季度度销销售售分分红红客客户户经经理理津津贴贴长长期期服服务务津津贴贴主主任任责责任任津津贴贴主主任任管管理理津津贴贴育育成成奖奖组组继继续续率率奖奖组组季季度度奖奖试用业务员试用业务员正式业务员正式业务员客户经理客户经理业务主任业务主任 更高的管理收入更高的管理收入组织发展带给我们组织发展带给我们工作价值工作价值职业生涯职业生涯n为更多的人员提供就业机会为更多的人员提供就业机会n为更多的家庭提供保险保障为更多的家庭提供保险保障让自己的寿险事业更加长久让自己的寿险事业更加长久课程回顾课程回顾
