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1、天津市饮料销售终端网点普查天津市饮料销售终端网点普查 数据分析报告数据分析报告新华信国际信息咨询（北京）有限公司新华信国际信息咨询（北京）有限公司SINOTRUST International Information & Consulting (Beijing) Co., Ltd.SEP, 2009目录目录项目执行说明项目执行说明总体数据汇总分区域数据统计分类别数据统计各品牌市场布放状况调研总结及建议附录数据分析报告2项目执行说明项目执行说明天津可口可乐店面普查项目之天津城市普查，从7月底至8月底，历经一个月的时间，现场执行和数据收集工作得以最终完成。由于天津是本次项目执行的第一个城市，为保证
2、质量和慎重起见，在项目前期对访问员进行了3轮的培训与试访，并对所有访问员进行陪访，最大可能的指导和熟练访问员。同时，控制每个访问员的访问质量和访问进度，对每个访问员访问过的地块进行初次复核和二次复核，以尽可能的降低漏点率和错误率。本次天津普查中，共普查53558个网点。其中接触到(指除未开业、高档场所/小区、政府机关、军事、浴室/按摩类等未能进入场所外，其它能进入内部亲眼观察的网点)经营品牌及设备信息的有50297个网点，占比为93.9%。3现场普查所用方法现场普查所用方法为了有效防止遗漏，在普查过程中采用多种方法组合的形式。地图法地图法示例示例询问法询问法实地调查实地调查+ +实地复核实地复
3、核信息确认与数据整理信息确认与数据整理实施阶段实施阶段复核阶段复核阶段整理阶段整理阶段找到网点，防止遗漏询问当地居民附近有哪些销售网点按地图划分进行普查4现场执行流程现场执行流程挑选访问员面试培训试访陪访执行审卷淘汰合格细节培训合格合格总结培训不合格不合格补访废掉差异小复核员背对背复核不合格一致数据核对不一致再复核差异小合格废掉复核阶段复核阶段执行阶段执行阶段挑选优秀访问员差异大5整个普查过程分为5个步骤进行：调查人员挑选调查人员挑选与培训与培训实地观测实地观测调查实施调查实施 信息复核信息复核最终信息整理最终信息整理带队区域督导检查数据的完整性复核督导随机抽取部分区域进行重查数据比对项目经理
4、/现场部经理进行抽查对调查信息录入在电子地图上进行标注再次检查数据对数据进行统计制作网点信息列表制作网点地图进行项目汇报区域督导带领实地调查人员进行分区普查普查过程中询问当地居民，了解网点分布，防止遗漏记录网点相关信息，分别用文字和图示描绘网点位置从访问员队伍中挑选熟悉相关区域的访问员作为实地调查人员对实地调查人员进行培训督导带实地调查人员进行试调查项目筹划项目筹划与准备与准备步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5项目经理/现场部经理制订总体执行方案现场部经理和执行部门制订执行细节对普查区进行划分，准备相应地图，并确定普查路线现场执行步骤及质量控制现场执行步骤及质量控制6普查对象及区域范围普查对象及区
5、域范围区域区域分区分区普查范围普查范围市内市内6区区南开区全区和平区全区河东区全区河西区全区河北区全区红桥区全区近郊近郊4区区西青区主城区东丽区主城区北辰区主城区津南区主城区滨海滨海3区区塘沽区除物流开发港外的全区大港区主城区汉沽区主城区5远郊区县远郊区县蓟县主城区宝坻主城区武清主城区宁河主城区静海主城区此次普查对象为:有饮料销售的店面及应该有饮料销售的潜在店面。7普查渠道分类及定义普查渠道分类及定义渠道分类渠道分类渠道描述渠道描述卖场类特大卖场地方宽敞(超过5,000平方米)、货品种类在1万种以上,通常设有最少20个收银台。独立超市面积在100平米以上，售卖品种在3千种以上，最少设有3个收银
6、台。连锁超市一般店铺模式一致. 面积在100平米以上，品种在万种以下（如华润小超市）。连锁便利店连锁式经营，售卖较少类别的货品，面积较小(约100平方米以下) 、营业时间较长(约16个小时以上)， 有收银台。独立便利店以独立式经营的自助商店。其它特征与连锁便利店相似。加油站有售卖饮料的记录。面包店/蛋糕店主要业务是售卖面包或蛋糕 。其他食品店售卖专类食物如熟食、海鲜和特选食物如土产品或健康食品等。但不含水果摊和蔬菜摊等。杂货店采用柜台交易形式的食品店/副食品店/菜市场。品类比较单一，没有收银台。窗口式传统杂货店店内没有空间予消费者进出，消费者不能接触到产品而需要透过店员辅助。商店类小型一般商店
7、主要售卖百货如家庭用品、衣服或其他非食物的货品。售卖种类比杂货店丰富，一般日常生活用品全都能提供。百货公司大部份是多层商场、批发城，提供多系列消费品如化妆品，体育用品及电器。小卖亭/书报摊以售卖饮料，糖果零食，报纸杂志，公共卫生亭，香烟和其他货品，有固定经营地址，面积小于30平方米。8普查渠道分类及定义（续）普查渠道分类及定义（续）渠道分类渠道分类渠道描述渠道描述餐饮类酒吧主要是售卖酒精类饮料，同时也出售食品或提供某些娱乐设施。茶室/咖啡室主要是售卖茶或咖啡类饮料，也可能出售食品。中式快餐店主要售卖经已处理的中式食品和饮料的餐馆，可提供店内进食、自提外卖或送货等服务。亦包括商场内的美食广场.只
8、有卖水/饮料的记录。非中式快餐店其特征与中式快餐店相似，但主要售卖经已处理的非中式(包括西式及其他亚洲)食品和饮料。中高档中餐馆装修和服务较好，主要售卖各种优质和中档及以上的中餐食品，酒水饮料，设有侍应生服务。低档中餐馆主要售卖各种便宜的中餐食品，酒水饮料，提供店内及外卖饮食服务。非中式餐馆提供中餐以外的各种西餐、日餐、韩国烧烤、东南亚风味餐等国外风味餐和酒水饮料。 休闲类游乐/休闲/旅游点以主题公园，休憩公园，海滩，动物园，游乐城，艺术/科学/历史/文物等的场馆及风景景点区。 电影院也包括放映VCD或DVD的收费设施。运动场所如各类体育馆，田径场，球场及特别体育活动(如奥运/全运会)等，不含
9、进行竞技活动或由教育机构管理的运动场地 。浴室/按摩的士高/夜总会/卡拉OK游戏机中心/保龄球场网吧9普查渠道分类及定义（续）普查渠道分类及定义（续）渠道分类渠道分类渠道描述渠道描述运输类酒店/渡假村三星或以上级别的高档住宿或商业会议设施。一般规模较大。小旅馆/招待所三星以下甚至没有评级的住宿服务，但没有商业会议设施。运输地点包括经营机场，长途客运站，火车站，码头等地点的饮料售点。不含公交枢纽。售点必需位于设施范围。教育类小学含幼儿园。中学含中专、技校、职教学校等。大学食堂大学内餐馆大学超市设有收银台。校内大型的或连锁超市门店归入相应的渠道。大学宿舍宿舍楼内的小商店。大学传统杂货店/小卖亭校内
10、其他商店如便利店，食杂店，小卖亭等包括在内 。工作场所类工厂/公用工厂及大型科技园区、公用场所、办公区内的服务于内部人员的饭堂、商店等售卖饮料的场所。军事所有军事部门及军事有关的设施。商业办公室/专业事务所区别于工厂的一般写字楼场所。饮料批发商主要从事饮料批发业务的批发商。以批发非饮料商品为主的归入相应的类别。桶装水站售卖桶装水的水站。10具体各类别渠道的普查要求具体各类别渠道的普查要求描述描述普查要求普查要求店面经营信息店面经营信息卖场类特大卖场全部记录收银台数/面积/营业时间/品类独立超市全部记录收银台数/面积/营业时间/品类连锁超市全部记录收银台数/面积/营业时间/品类连锁便利店全部记录
11、收银台数/面积/营业时间/品类独立便利店全部记录收银台数/面积/营业时间/品类加油站有饮料销售记录无面包店/蛋糕店有饮料销售记录饮料(货架+柜台)总长度其他食品店有饮料销售记录饮料(货架+柜台)总长度杂货店有饮料销售记录饮料(货架+柜台)总长度窗口式传统杂货店有饮料销售记录无商店类小型一般商店有饮料销售记录饮料(货架+柜台)总长度百货公司有饮料销售记录饮料(货架+柜台)总长度小卖亭/书报摊有饮料销售记录无餐饮类酒吧全部记录餐馆座位数茶室/咖啡室全部记录餐馆座位数中式快餐店有饮料销售的记录(含美食广场/大食代）餐馆座位数非中式快餐店全部记录餐馆座位数中高档中餐馆全部记录餐馆座位数/菜品种类低档中
12、餐馆全部记录餐馆座位数/菜品种类非中式餐馆全部记录餐馆座位数11描述描述普查要求普查要求店面经营信息店面经营信息休闲类游乐/休闲/旅游点进入内部逐点记录饮料销售点无电影院全部记录无运动场所进入内部逐点记录饮料销售点无浴室/按摩全部记录无的士高/夜总会/卡拉OK全部记录无游戏机中心/保龄球场全部记录无网吧全部记录网吧电脑数运输类酒店/渡假村全部记录无小旅馆/招待所有饮料销售记录无运输地点进入内部逐点记录饮料销售点无教育类小学逐一记录内部的食堂、小卖部无中学逐一记录内部的食堂、小卖部无大学食堂全部记录无大学内餐馆全部记录无大学超市全部记录无大学宿舍逐一记录宿舍区的小卖部无大学传统杂货店/小卖亭有饮
13、料销售记录无工作场所类工厂/公用逐一记录内部的食堂、餐馆、小卖部无军事逐一记录内部的食堂、餐馆、小卖部无商业办公室/专业事务所逐一记录内部的食堂、餐馆、小卖部无饮料批发商有饮料批发记录无桶装水站全部记录无具体各类别渠道的普查要求（续）具体各类别渠道的普查要求（续）12目录目录项目执行说明总体数据汇总总体数据汇总分区域数据统计分类别数据统计各品牌市场布放状况调研总结附录数据分析报告13总体数据汇总总体数据汇总-分渠道类别分渠道类别通过普查，天津有可能销售饮料的网点共计53558个，其中餐饮类和卖场类的网点所占比重较高，分别占到大约三分之一。网点渠道分布状况网点渠道分布状况 大大类数量数量比例比例
14、(%)(%)卖场类18,04333.7商店类1,4272.7餐饮类19,09135.6休闲类7,33213.7运输类1,2322.3教育类1,4892.8工作场所类3,5586.6其他类1,3862.6合计53,558100.0Base=5355814总体数据汇总总体数据汇总-BAP渠道分类渠道分类大类大类BAPBAP渠道类别渠道类别数量数量比例比例大类大类BAPBAP渠道类别渠道类别数量数量比例比例餐饮类餐饮类酒吧2690.5%休闲类网吧网吧7321.4%茶室/咖啡室6041.1%其它的士高/夜总会/卡拉OK5781.1%中式快餐店7521.4%电影院270.1%非中式快餐店3440.6%游
15、乐/休闲/旅游点10552.0%低档中餐馆1377325.7%游戏机中心/保龄球场420.1%中高档中餐馆28185.3%浴室/按摩48029.0%非中式餐馆5321.0%运动场所950.2%小计小计190921909235.6%35.6%小计小计7331733113.7%13.7%卖场类MT类独立便利店8741.6%运输类运输类酒店/渡假村4320.8%独立超市1210.2%小旅馆/招待所7391.4%加油站1430.3%运输地点610.1%连锁便利店6071.1%小计小计123212322.3%2.3%连锁超市1670.3%工作场所工作场所工厂/公用31625.9%小计小计19121912
16、3.6%3.6%军事1540.3%特大卖场480.1%商业办公室/专业事务所2420.5%GT类窗口式传统杂货店27535.1%小计小计355835586.6%6.6%面包店/蛋糕店3430.6%教育类教育类大学超市670.1%其他食品店1270.2%大学传统杂货店/小卖亭1460.3%杂货店1286024.0%大学内餐馆1130.2%百货公司140.0%大学食堂1950.4%小卖亭/书报摊13132.5%大学宿舍310.1%小型一般商店1000.2%小学5721.1%小计小计175101751032.7%32.7%中学3650.7%桶装水站桶装水站6401.2%小计小计148914892.8
17、%2.8%批发商饮料批发商7461.4%总计总计5355853558100.0%100.0%15总体数据汇总总体数据汇总-分区域分区域从大的分区来看，天津市内6区的网点占到天津所有网点的一半左右。 大大类数量数量比例比例(%)(%)市区2564447.9 近郊区1024019.1 滨海区1046219.5 远郊区县721213.5 合计53,558100.0网点区域分布状况网点区域分布状况Base=53558详见下页16总体数据汇总总体数据汇总-各区县各区县区域区域区区县数量数量比例比例市内6区和平区3,1855.9%河北区4,8359.0%河东区4,1417.7%河西区5,43310.1%红
18、桥区2,3614.4%南开区5,68910.6%小小计25,64447.9%4近郊区西青区2,4854.6%北辰区3,7417.0%东丽区2,6605.0%津南区1,3542.5%小小计10,24019.1%滨海3区塘沽区6,14811.5%大港3,2186.0%汉沽1,0962.0%小小计10,46219.5%5远郊区县蓟县1,1082.1%静海1,7023.2%宁河1,1972.2%武清1,7673.3%宝坻1,4382.7%小小计7,21213.5%合合计53,558100.0%17目录目录项目执行说明总体数据汇总分类别数据统计分类别数据统计分区域数据统计各品牌市场布放状况调研总结附录数
19、据分析报告18各类别网点分布各类别网点分布从类别来看，网点主要分布在餐饮类和卖场类两大类，其次在休闲类场所，其它类型网点所占比例不高。网点渠道分布状况网点渠道分布状况 大大类数量数量比例比例(%)(%)卖场类18,04333.7商店类1,4272.7餐饮类19,09135.6休闲类7,33213.7运输类1,2322.3教育类1,4892.8工作场所类3,5586.6其他类1,3862.6合计53,558100.0Base=5355819各类别网点分布细化各类别网点分布细化大大类分分类数量数量比例（比例（% %）大大类分分类数量数量比例（比例（% %）卖场类窗口式传统杂货店27535.1休休闲
20、类游乐/休闲/旅游点1,0552.0独立便利店8741.6电影院270.1独立超市1210.2游戏机中心/保龄球场420.1加油站1430.3浴室/按摩4,8029.0连锁便利店6071.1运动场所950.2连锁超市1670.3的士高/夜总会/卡拉OK5781.1面包店/蛋糕店3430.6网吧7321.4其他食品店1270.2小小计7331733113.713.7特大卖场480.1运运输类酒店/渡假村4320.8杂货店1286024.0小旅馆/招待所7391.4小小计180431804333.733.7运输地点610.1商店商店类百货公司140.0小小计12322.3小卖亭/书报摊1,3132
21、.5教育教育类小学5721.1小型一般商店1000.2中学3650.7小小计1427 1427 2.7 2.7 大学超市670.1餐餐饮类茶室/咖啡室6041.1大学传统杂货店/小卖亭1460.3低档中餐馆1377325.7大学内餐馆1130.2非中式餐馆5321.0大学内食堂1950.5非中式快餐店3440.6大学宿舍310.1酒吧2690.5小小计148914892.982.98中高档中餐馆28185.3工作工作场所所类工厂/公用31625.9中式快餐店7521.4军事1540.3小小计190921909235.635.6商业办公室/专业事务所2420.5饮料批发商7461.4小小计355
22、835586.66.6桶装水站6391.2总计53,55853,558100.0100.0小小计138513852.62.620各类别网点分布细化各类别网点分布细化-卖场类卖场类从渠道细分来看，有饮料销售的杂货店所占比重最高，其次是窗口式传统杂货店。为方便生活和提供便利的服务，部分加油站和面包店也有饮料销售。 大大类数量数量比例比例(%)(%)特大卖场480.3独立便利店8744.8独立超市1210.7连锁便利店6073.4连锁超市1670.9加油站1430.8面包店/蛋糕店3431.9其他食品店1270.7杂货店1286071.3窗口式传统杂货店275315.3合计18,043100.0Ba
23、se=18043卖场类网点分布状况卖场类网点分布状况21各类别网点分布细化各类别网点分布细化-商店类商店类在普查的商店类网点中，有饮料销售的小卖亭/书报摊的数量和比重最高，其次是一些小型的商店等。 大大类数量数量比例比例(%)(%)百货公司141.0小卖亭/书报摊1,31392.0小型一般商店1007.0合计1,427100.0Base=1427商店类网点分布状况商店类网点分布状况22各类别网点分布细化各类别网点分布细化-餐饮类餐饮类在普查的餐饮类网点中，低档中餐馆所占的比重最高。 大大类数量数量比例比例(%)(%)酒吧2691.4茶室/咖啡室6043.2中式快餐店7523.9非中式快餐店34
24、41.8低档中餐馆1377372.1中高档中餐馆281814.8非中式餐馆5322.8合计19092100.0Base=19092餐饮类网点分布状况餐饮类网点分布状况23各类别网点分布细化各类别网点分布细化-休闲类休闲类在普查的休闲类网点中，浴室/按摩网点占有较高的比重，其次是一些游乐/休闲及旅游点网点，网吧也有较大比例。 大大类数量数量比例比例(%)(%)游乐/休闲/旅游点1,05514.4电影院270.4运动场所951.3浴室/按摩4,80265.4的士高/夜总会/卡拉OK5787.9游戏机中心/保龄球场420.6网吧73210.0合计7331100.0Base=7331休闲类网点分布状况
25、休闲类网点分布状况24各类别网点分布细化各类别网点分布细化-运输类运输类在普查的运输类网点中，有饮料销售的小旅馆/招待所占比最高，超过六成，其次是较大规模和较高档次的酒店/渡假村。 大大类数量数量比例比例(%)(%)酒店/渡假村43235.0小旅馆/招待所73960.0运输地点615.0小计1232100.0Base=1232运输类网点分布状况运输类网点分布状况25各类别网点分布细化各类别网点分布细化-教育类教育类在普查的教育类网点中，小学、中学和大学内有饮料销售的网点所占比例相差不大。 大大类数量数量比例比例(%)(%)小学57238.4中学36524.5大学食堂19513.1大学内餐馆11
26、37.6大学超市674.5大学宿舍312.1大学传统杂货店/小卖亭1469.8合计1489100.0Base=1489教育类网点分布状况教育类网点分布状况26各类别网点分布细化各类别网点分布细化-工作场所类工作场所类在普查的工作场所类网点中，工厂/公用等服务于内部人员的食堂、餐馆、小卖部等网点所占比例最高。 大大类数量数量比例比例(%)(%)工厂/公用3,16288.9军事1544.3商业办公室/专业事务所2426.8合计3560100.0Base=3558工作场所类网点分布状况工作场所类网点分布状况27各类别网点分布细化各类别网点分布细化-其他类其他类在普查的其他类网点中，饮料批发商746家
27、，桶装水站639家。 大大类数量数量饮料批发商746桶装水站639其它类网点分布状况其它类网点分布状况28目录目录项目执行说明总体数据汇总分类别数据统计分区域数据统计分区域数据统计各品牌市场布放状况调研总结附录数据分析报告29网点区域分布网点区域分布从天津网点的区域分布来看，网点的分布与经济发展水平密切相关，市区拥有大约2.5万个网点，而5个远郊区县的主城区只有平均不到1500个网点。 大大类数量数量比例比例(%)(%)市区2564447.9 近郊区1024019.1 滨海区1046219.5 远郊区县721213.5 合计53,558100.0网点区域分布状况网点区域分布状况Base=535
28、5830各区域网点细化各区域网点细化区域区域卖场类卖场类商店类商店类餐饮类餐饮类休闲类休闲类运输类运输类教育类教育类工作场所工作场所其他类其他类总计总计滨海区299526038391428397280101225110462郊区34561153768129413324692430410240郊县204117127259743011665942407212市区955188187603635401797102859125644总计180431427190927331123214893558138653558细看天津网点的区域分布，各类网点在市区的分布都比近郊区、滨海区和远郊区县数量多。31各区域网
29、点分布各区域网点分布-市内市内6区区从网点的市内分布来看，南开区和河西区分布的网点最多，红桥区的最少。数量数量比例比例(%)南开区5,68922.2 和平区3,18512.4 河东区4,14116.1 河西区5,43321.2 河北区4,83518.9 红桥区2,3619.2 合计25644100.0Base=25644市内市内6区网点分布状况区网点分布状况32各区域网点细化各区域网点细化-市内市内6区区细看天津市内6区的分布，各类网点在南开区、河西区的数量相对其它区域更多。由于天津火车站的在河北区，故其运输类网点、饮料批发点和桶装水站数量相对较多。区区县卖场类卖场类商店类商店类餐饮类餐饮类休
30、闲类休闲类教育类教育类运输类运输类工作场所工作场所其他类其他类总计总计和平区106011612014165254227593185河北区177712415957391161151761934835河东区153612914507168952111584141河西区2195218174868319573224975433红桥区104676801245721753512361南开区19372181965836273902371335689合计95518818760363579740110285912564433各区域网点分布各区域网点分布-市郊市郊4区区从网点在近郊区（主城区）分布来看，北辰区最多，
31、其次是东丽区和西青区，津南区最少。数量数量比例比例(%)西青区2,48524.3 东丽区2,66026.0 北辰区3,74136.5 津南区1,35413.2 合计10,240100.0 Base=10240天津天津4近郊区网点分布状况近郊区网点分布状况34各区域网点细化各区域网点细化-市郊市郊4区区细看天津市郊4区，可以看出，各类网点在北辰区的分布较为丰富。西青区的商店类、工作场所类、饮料批发商和桶装水站类网点较其它区域多一些。区区县卖场类卖场类商店类商店类餐饮类餐饮类休闲类休闲类运输类运输类教育类教育类工作场所工作场所其他类其他类总计总计北辰区12892413994614410532099
32、3741东丽区8733610124112941201572660津南区50216526150273863321354西青区7923983127233623401162485合计3456115376812941332469243041024035各区域网点分布各区域网点分布-滨海滨海3区区从网点在滨海区分布来看，塘沽区的网点超过了6000个，其次是大港区，拥有3000多个。数量数量比例比例(%)塘沽区6,14858.8汉沽区1,09610.5 大港区3,21830.7 合计10,462100.0 Base=10462天津滨海区网点分布状况天津滨海区网点分布状况36各区域网点细化各区域网点细化-滨
33、海滨海3区区塘沽区的经济发展水平在滨海区中是最好的，其各类网点的数量也更多。区区县卖场类卖场类商店类商店类餐饮类餐饮类休闲类休闲类教育类教育类运输类运输类工作场所工作场所 其他类其他类总计总计大港86344110458612066352833218汉沽32224401132214814081096塘沽区181019223347101392835201606148合计29952603839142828039710122511046237各区域网点分布各区域网点分布-5远郊区县远郊区县从网点在远郊区县（主城区）分布来看，静海和武清的网点数量相对多一点，蓟县和宁河的网点相对较少。数量数量比例比例(%
34、)静海1,70223.6 宝坻1,43819.9 宁河1,19716.6 蓟县1,10815.4 武清1,76724.5 合计7,212100.0 Base=7212天津天津5远郊区县网点分布状况远郊区县网点分布状况38各区域网点细化各区域网点细化-5远郊区县远郊区县在天津的5远郊区县中，静海和武清的经济发展水平相对较好，其各类网点的分布也较多，而距离市区较远的蓟县、宁河经济发展相对较弱，各类网点数量相对较少。区区县卖场类卖场类商店类商店类餐饮类餐饮类休闲类休闲类教育类教育类运输类运输类工作场所工作场所其他类其他类总计总计宝坻404264992461846133661438蓟县33532442
35、161443147161108静海582216531423480170201702宁河293254501383560130661197武清427676812873584114721767合计20411712725974166301594240721239目录目录项目执行说明总体数据汇总分类别数据统计分区域数据统计各品牌市场布放状况各品牌市场布放状况调研总结附录数据分析报告40各饮料品牌市场布放状况各饮料品牌市场布放状况在天津普查的53558个网点中，接触到内部信息的有50297个网点，接触率达到93.9%。在接触到的网点中，有四大饮料品牌之一销售的有40762个网点，占到总接触网点的81.0%
36、（有个别网点仅销售小品牌饮料，如娃哈哈等）。分品牌来看，在接触到的网点中，可口可乐的市场布放率达到72.9%，位于四品牌第一位，其次是康师傅。各饮料品牌销售状况（各饮料品牌销售状况（%）Base=53558Base=50297网点经营信息接触状况网点经营信息接触状况41各饮料品牌市场布放状况各饮料品牌市场布放状况-分区域分区域分区域看，在有四大品牌饮料销售的网点中，市区和近郊区销售可口可乐的网点最多，都略高于康师傅；但从滨海区和远郊区县来看，康师傅的布放率都超过了可口可乐，需要引起重视。区区县可口可乐可口可乐百事可乐百事可乐统一统一康师傅康师傅合计合计市区17,99510,25311,6421
37、6,28619,679近郊区7,2063,7974,2176,6697,830滨海区6,7604,3654,6347,0357,743远郊区县4,7102,9662,6185,2715,512合计36,67121,38123,11135,26140,762各饮料品牌在天津各区域销售状况各饮料品牌在天津各区域销售状况42各饮料品牌市场布放状况各饮料品牌市场布放状况-分渠道分渠道从渠道看，在有四大品牌饮料销售的各网点中，可口可乐只在餐饮类和教育类网点中高于其它品牌，而在卖场类、商店类、休闲类、运输类、工作场所类、其他类网点中都低于康师傅。渠道渠道类别可口可乐可口可乐百事可乐百事可乐统一统一康师傅康
38、师傅base卖场类16,39612,45113,11916,92417,359商店类1,3431,0851,0801,3951,406餐饮类14,6455,0576,19111,70116,284休闲类1,9501,2481,1692,5932,850运输类8233954669501,014教育类492386408481532工作场所类342214155486531其他类680545523731787合计36,67121,38123,11135,26140,762各饮料品牌在天津各渠道销售状况各饮料品牌在天津各渠道销售状况43各饮料品牌冰箱现调机布放状况各饮料品牌冰箱现调机布放状况在接触到的网
39、点中，拥有可口可乐品牌的冰柜冰箱和现调机台数的最多，其次是百事可乐品牌，可以看出，百事可乐在终端设备营销上还是花费了不少精力。各饮料品牌的冰柜冰箱台数各饮料品牌的冰柜冰箱台数各饮料品牌的现调机台数各饮料品牌的现调机台数44各饮料品牌冰箱现调机布放状况各饮料品牌冰箱现调机布放状况-分区域分区域分区域看，百事可乐在滨海3区投放了较多的冰箱冰柜，有局部优势。同时在现调机方面，百事可乐也在滨海3区投放较多。康师傅在冰箱冰柜方面投放数量不多，但饮料布放率较高。可口可可口可乐百事可百事可乐统一一康康师傅傅冰箱台数冰箱台数现调机台数机台数冰箱台数冰箱台数现调机台数机台数冰箱台数冰箱台数现调机台数机台数冰箱台
40、数冰箱台数现调机台数机台数市内16742001330107395951112近郊区2101814512702911滨海340394593612681633远郊区县1442311612430741合计23682802055167634198391745各饮料品牌冰箱现调机布放状况各饮料品牌冰箱现调机布放状况-分渠道分渠道从渠道来看，在卖场类、餐饮类、商店类、教育类、运输类网点中可口可乐冰箱较多，而在休闲类、饮料批发商和桶装水站类网点中百事可乐冰箱较多。百事可乐的现调机较集中在餐饮类网点。可口可可口可乐百事可百事可乐统一一康康师傅傅冰箱台数冰箱台数现调机台数机台数冰箱台数冰箱台数现调机台数机台数冰
41、箱台数冰箱台数现调机台数机台数冰箱台数冰箱台数现调机台数机台数卖场类1,2965012082843166353商店类3212118114餐饮类538188211128558577休闲类320135164772806运输类5912042616教育类111124732725工作场所类846221其他类436410合计2,3682802055167628198391746各品牌广告布放状况各品牌广告布放状况-店牌标志店牌标志通过对天津各类网点的普查，在接触到的网点中，有964个网点有相关饮料品牌的店牌标志。其中以有百事可乐店牌标志的最多，其它饮料、烟酒类等店牌标志占到三分之一多，可口可乐投放的店牌标
42、志不多。Base=50297品牌品牌数量数量比例（比例（%）可口可乐13814.3百事34836.1统一495.1康师傅737.6其他35636.9合计964100.0各品牌店牌标志投放状况各品牌店牌标志投放状况店牌标志投放状况店牌标志投放状况47各品牌广告布放状况各品牌广告布放状况-店牌标志店牌标志-分区域分区域分区域看，各类品牌在远郊区县和市内投放的店牌标志较多。对比其它饮料品牌，可口可乐的店牌标志主要在市区网点投放，百事可乐在天津各区域网点中投放的店牌标志均高于其它品牌。康师傅在近郊区网点中投放的店牌标志高于可口可乐。区区县可口可乐可口可乐百事可乐百事可乐统一统一康师傅康师傅其它其它合计
43、合计市区811671519189471近郊区145832662163滨海区2278241637177远郊县214571268153Total1383484973356964店牌标志各区域投放状况店牌标志各区域投放状况Base= 25644 10462 10240 72121.84%1. 56%1.73%2.12%48各品牌广告布放状况各品牌广告布放状况-店牌标志店牌标志-分渠道分渠道分渠道看，可口可乐的店牌标志主要投放在卖场类、休闲类网点中，但投放的力度低于百事可乐。可口可乐在教育类网点中店牌标志的投放力度高于其它品牌。渠道分类可口可乐百事可乐统一康师傅其它总计卖场类4815920532074
44、87商店类6152 225餐饮类1210336492休闲类2912110612178教育类33151041274运输类11514122工作场所11 2其他类8273759104总计1383484973356964店牌标志各渠道投放状况店牌标志各渠道投放状况Base= 18,043 1,427 19,092 7,331 1,232 1,489 3,558 1,3862.70%1.75%0.48%2.43%0.16%4.97%0.06%7.50%49各品牌广告布放状况各品牌广告布放状况-店内固定广告店内固定广告在天津接触到的网点中，有960家网点有店内固定标志，占比不足2%。在有店内固定标志的96
45、0家网点中，百事可乐品牌的店内固定广告投放率最高，其次是可口可乐。其它饮料、烟酒类等品牌的店内固定广告也占有一定的比重。Base=50297店内固定广告投放状况店内固定广告投放状况各品牌店内固定广告投放状况各品牌店内固定广告投放状况品牌品牌数量数量比例（比例（% %）可口可乐27028.1百事可乐32934.3统一828.5康师傅18118.9其他30732.0合计960/50各品牌广告布放状况各品牌广告布放状况-店内固定广告店内固定广告-分区域分区域分区域看，可口可乐的店内固定广告主要投放在市区和滨海区的网点中，但其投放力度低于百事可乐。可口可乐店内固定广告在近郊区的投放力度高于其它品牌。区
46、域区域可口可乐可口可乐百事可乐百事可乐统一统一康师傅康师傅其它其它市区20723856127258郊区199166滨海区3669213637郊县8134126合计27032982181307注：上面百分比指总体投放率店内固定广告各区域投放状况店内固定广告各区域投放状况3.45%0.39%1.94%0.60%Base= 25644 10462 10240 721251各品牌广告布放状况各品牌广告布放状况-店内固定广告店内固定广告-分渠道分渠道分渠道看，各品牌投放在卖场类网点的店内固定广告最多，但可口可乐的投放力度低于百事可乐和康师傅。可口可乐在商店类、教育类和餐饮类网点的投放力度高于其它饮料品牌
47、。休闲类网点中，百事可乐投放广告较多。可口可乐可口可乐百事可乐百事可乐统一统一康师傅康师傅其它其它卖场类13522064139183商店类248599餐饮类795841785休闲类5251312教育类1811423运输类64474工作场所182411其他类35 37合计27033382181304店内固定广告各渠道投放状况店内固定广告各渠道投放状况4.11%4.11%3.85%3.85%1.27%1.27%0.63%0.63%2.55%2.55%2.03%2.03%0.11%0.11%1.30%1.30%Base= 18,043 1,427 19,092 7,331 1,232 1,489 3
48、,558 1,38652目录目录项目执行说明总体数据汇总分类别数据统计分区域数据统计各品牌市场布放状况调研总结调研总结附录数据分析报告53网点区域分布网点区域分布天津可口可乐店面普查项目之天津市普查，共计普查出53558个网点。市内6区，从网点密度上看，和平区处于市中心，网点最密。按人均网点量来说，河北区最高。发展潜力较大的是红桥区，其次是河东区。发展潜力较大的是红桥区，其次是河东区。网点区域分布状况网点区域分布状况Base=53558天津市内天津市内6区每平方公里网点数区每平方公里网点数天津市内天津市内6区每百人平均拥有网点数区每百人平均拥有网点数注：其它区县不是全区域普查，不能计算密度54
49、网点渠道分布网点渠道分布按渠道划分，餐饮类和卖场类的网点所占比重较高，分别占到大约三分之一。其次是休闲类，占到近14%。可以看出，各品牌的竞争主要集中在餐饮类、卖场类、休闲类这各品牌的竞争主要集中在餐饮类、卖场类、休闲类这3大类网点上大类网点上。 （后续的挖掘分析，以这3类网点为主）网点渠道分布状况网点渠道分布状况Base=5355855产品布放比较产品布放比较从4大饮料品牌产品布放情况来看，可口可乐布放率最高，尤其是在市内可口可乐布放率最高，尤其是在市内6区区。天津市做为康师傅的主战场，是可口可乐需要重点关注的竞争对手天津市做为康师傅的主战场，是可口可乐需要重点关注的竞争对手。康师傅除市区比
50、可口可乐布放率略低外，其它各区都保持了较高水平，甚至在滨海区和远郊区县还略微超过了可口可乐的产品布放率。各饮料品牌布放状况（各饮料品牌布放状况（%）Base=50297各饮料品牌分区域类别布放状况（各饮料品牌分区域类别布放状况（%）56产品布放比较产品布放比较分区县餐饮类分区县餐饮类在餐饮类网点中，可口可乐在市内在餐饮类网点中，可口可乐在市内6区、近郊区、近郊4区都以较大优势领先于竞争对手区都以较大优势领先于竞争对手；在滨海3区与康师傅大体相当；但在远郊区县，除武清高于竞争对手外，其它各区县（主城区）都落后于康师傅。建议可口可乐适时加强在远郊区县餐饮类网点中的布放。建议可口可乐适时加强在远郊区
51、县餐饮类网点中的布放。分区县餐饮类网点各饮料品牌布放状况（分区县餐饮类网点各饮料品牌布放状况（%）57产品布放比较产品布放比较分区县卖场类分区县卖场类在卖场类网点中，康师傅对可口可乐形成了强有力的竞争在卖场类网点中，康师傅对可口可乐形成了强有力的竞争。在绝大部分区县，康师傅在卖场类网点的产品布放率都高于可口可乐，虽然之间差距很小。分区县卖场类网点各饮料品牌布放状况（分区县卖场类网点各饮料品牌布放状况（%）58产品布放比较产品布放比较分区县休闲类分区县休闲类在休闲类网点中，康师傅更是明显领先于可口可乐的布放率在休闲类网点中，康师傅更是明显领先于可口可乐的布放率。由于休闲类场所消费者，多是潮流的引
52、导者，建议可口可乐重点加强在休闲类网点的建议可口可乐重点加强在休闲类网点的产品布放。产品布放。分区县休闲类网点各饮料品牌布放状况（分区县休闲类网点各饮料品牌布放状况（%）59营销投放比较营销投放比较冰箱冰柜冰箱冰柜可口可乐在冰箱冰柜投放上有优势。百事可乐在滨海3区投放了较多的冰箱冰柜，有局部优势。百事可乐在休闲类、饮料批发商和桶装水站类网点中投放冰箱冰柜较多。现调机现调机百事可乐在滨海3区和餐饮类网点中投放现调机较集中，但总体与可口可乐相比，还处于劣势。店牌标志店牌标志百事可乐在各区县、各类渠道中都是投放店牌标志较多的。可口可乐在教育类网点中店牌标志投放多于其它品牌。店内广告店内广告百事可乐的
53、店内固定广告投放率最高。可口可乐在商店类、教育类和餐饮类网点的投放力度较高，而在卖场类和休闲类网点中，百事可乐投放广告有优势。60综合建议综合建议一、重点关注康师傅的发展，尤其是在休闲类和卖场类渠道。一、重点关注康师傅的发展，尤其是在休闲类和卖场类渠道。二、重视滨海区和远郊区县的产品投放和设备投放。二、重视滨海区和远郊区县的产品投放和设备投放。四、建议可口可乐适当加强在远郊区县餐饮类网点中的产品布放。四、建议可口可乐适当加强在远郊区县餐饮类网点中的产品布放。三、建议可口可乐重点加强在休闲类网点的产品布放。三、建议可口可乐重点加强在休闲类网点的产品布放。五、建议可口可乐在休闲类场所再增加些冰箱冰
54、柜的投放。五、建议可口可乐在休闲类场所再增加些冰箱冰柜的投放。六、考虑是否增加店牌标志和店内固定广告标志的投放。六、考虑是否增加店牌标志和店内固定广告标志的投放。61目录目录项目执行说明总体数据汇总分类别数据统计分区域数据统计各品牌市场布放状况调研总结附录附录数据分析报告62附录：店面经营信息附录：店面经营信息-卖场类卖场类店面经营信息店面经营信息独立便利店独立便利店独立超市独立超市连锁便利店连锁便利店连锁超市连锁超市特大卖场特大卖场数量数量（% %）数量数量（% %）数量数量（% %）数量数量（% %）数量数量（% %）收银台数1个79291.8 5949.252987.9 10361.72
55、-3个607.0 4033.36010.0 3722.236.34-20个111.3 2016.7122.0 2213.2245020个10.810.2 532143.8合计合计863863100.0 120120100100602602100.0 1671671001004848100100经营面积1-100平米76989.1 5545.853488.7 8953.3101-500平米8910.3 5142.56510.8 6136.5612.5501-5000平米50.6 1411.730.5 148.42347.95000平米31.81939.6合计合计86386310012012010
56、0100602602100.0 1671671001004848100100经营品类酒水饮料85999.5 11998.359799.2 1671004593.8食品85899.4 11998.356093.0 16598.84695.8洗化72383.8 9780.255992.9 15391.64593.8生鲜9811.4 292424540.7 8752.14389.6家电384.4 2218.261.0 3219.24185.4服装242.8 1714345.6 2112.63062.5basebase863863/ /120120/ /602602/ /167167/ /4848/
57、/营业时长8&12小时27131.4 2823.39816.32917.4816.712&16小时53361.8 8671.730049.910965.33062.516&24小时596.8 6520333.82917.41020.8合计合计863863100100120120100100601601100100167167100100484810010063附录：店面经营信息附录：店面经营信息-餐饮类餐饮类座位数座位数茶室茶室/ /咖啡室咖啡室低档中餐馆低档中餐馆非中式餐馆非中式餐馆非中式快餐店非中式快餐店酒吧酒吧中高档中餐馆中高档中餐馆中式快餐店中式快餐店数量数量（% %）数量数量（% %
58、）数量数量（% %）数量数量（% %）数量数量（% %）数量数量（% %）数量数量（% %）1-30个35965.0 10,70981.2 16834.215645.31155553819.9 45969.8 31-50个13123.7 1,96014.9 19239.17421.5693387832.5 14722.3 50个6211.2 5203.9 13126.711433.125121,28847.6 527.9 合计合计55255210010013,19013,1901001004914911001003443441001002092091001002,7042,7041001006
59、58658100100品类品类低档中餐馆低档中餐馆中高档中餐馆中高档中餐馆数量数量（% %）数量数量（% %）炒菜411531.2 148155.6 火锅6725.1 42115.8 辣菜3452.6 893.3 其它697552.9 52919.9 烧烤10838.2 1425.3 总计总计13190131901001002662266210010064附录：店面经营信息附录：店面经营信息-卖场卖场/商店商店/休闲类休闲类电脑台数台数网吧网吧数量数量（% %）1-50台11115.6 51-100台26837.6 100台33446.8 合合计713100饮料摆放长饮料摆放长度度百货公司百货
60、公司面包店面包店/ /蛋糕店蛋糕店其他食品店其他食品店小型一般商店小型一般商店杂货店杂货店数量数量（% %）数量数量（% %）数量数量（% %）数量数量（% %）数量数量（% %）1-2米964.331592.9 11491.9757511,60291.4 3-6米17.1195.6 108.120209457.4 6米428.651.5 551461.2 合计合计141410010033933910010012412410010010010010010012,69312,69310010065感谢天津可口可乐项目感谢天津可口可乐项目组给予的配合与支持！组给予的配合与支持！66协助企业开拓市场和管理客户协助企业开拓市场和管理客户协助企业开拓市场和管理客户协助企业开拓市场和管理客户北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦7-8层 100016电话：010-5926 7688传真：010-5867 1800新华信北京新华信北京新华信上海新华信上海广州市五羊新城寺右一马路18号泰恒大厦7层 510600电话：020-2237 3266传真：020-2237 3299新华信广州新华信广州上海市卢湾区建国中路29号国信商务大厦7层 200025电话：021-6133 1788传真：021-6133 176667
