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1、综合金融综合金融综合金融综合金融MITMITMITMIT销售支持销售支持销售支持销售支持操作手册养老险MI课件养老险自助卡养老险自助卡MITMIT支持支持n背景背景 为了进一步提高个险代理人销售养老险自助卡的便捷性及积极性。在MIT平台提供了实物卡申领和虚拟卡直接投保功能，支持业务员在MIT平台进展养老险展业。n功能简介功能简介实物卡申购实物卡申购自助卡直接投保自助卡直接投保投保状态查询投保状态查询n操作流程操作流程 实物卡申购实物卡申购直接投保直接投保2操作手册养老险MI课件MITMIT销售流程与传统流程对比销售流程与传统流程对比MIT直接投保流程直接投保流程传统销售流程传统销售流程n与传统
2、实物卡销售模式对比， MIT直接投保流程可减少线下的操作环节，现场投保缴费，保单即刻生效有效提高销售效率及销售成功率降低销售成本3操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -功能入口功能入口n方式一：登录行销网站后，依次点击菜单方式一：登录行销网站后，依次点击菜单“工作室工作室”- -“综合金融综合金融”- -“养老险养老险”- -“自助卡申请自助卡申请”n方式二：进入金领界面后，导航菜单中点击方式二：进入金领界面后，导航菜单中点击“综合金融综合金融”- -“养老险养老险”n方式三：进入金领界面后，左侧菜单中点击方式三：进入金领界面后，左侧菜单中点击“综合金融综合金融”-
3、 -“养老险养老险”4操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -首页首页一期上线支持的产品：一期上线支持的产品：实物卡-目前当地机构所有可售养老险自助卡产品直接投保-乐享平安意外救援垫付卡A款、新四季平安卡、平安自在游保险主题卡可录入关键字搜索产品点解产品图片进入产品介绍页面操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -产品介绍产品介绍了解产品详情，选择“直接投保”或“购买实物卡”投保方式选择：1.购买实物卡2.直接投保保障详情，可通过点击进行PDF文档下载产品名称、图片、保障范围、价格等产品信息介绍操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养
4、老险养老险- -选择购买实物卡选择购买实物卡选择购买实物卡操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -实物卡申购实物卡申购确认本次实物卡申购信息，点击缴费填写购买数量，点击申领自动带入卡种代码、卡种名称、业务员代码、业务员名称以及自助卡单价填写本次购买实物卡的数量确认本次实物卡申购信息操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -实物卡申购实物卡申购- -刷卡支付刷卡支付刷卡缴费，完成支付Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行确保epos连接正常，选择“刷卡支付”操作手册
5、养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -选择直接投保选择直接投保选择直接投保操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -直接投保直接投保- -资料录入资料录入选择投保张数自动计算总金额填写投保人信息填写被保人信息指定保险生效日期弹出客户选择页面可直接使用行销网站已有的客户信息进行投保操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -直接投保直接投保- -投保信息确认投保信息确认确认投被保人信息，点击【修改】可进入上一步进行资料修改确认投保信息及保险生效信息投保确认书条码录入操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -
6、直接投保直接投保- -投保确认书投保确认书确认书可在养老险综拓专员处免费领用。业务员签单后需要在一周内（5个工作日）交回到养老险综拓专员处。电子投保申请确认书（下称确认书）条形码为9041M开头的14位字符业务员签名、联系电话、日期产品名称、份数投被保人签名、日期操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -直接投保直接投保- -刷卡缴费刷卡缴费选择“现在付款”EPOS刷卡缴费Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -直接投保直接投
7、保- -支付成功支付成功n直接投保直接投保刷卡成功页面及信息（包含条码）刷卡成功页面及信息（包含条码）n恭喜您缴费成功。恭喜您缴费成功。n本次提交的投保申请已承保。保单号为本次提交的投保申请已承保。保单号为*，请登陆，请登陆注册一账通选择注册一账通选择“保险保险- -团体寿险团体寿险- -保单保单查询查询”查阅保单查阅保单n同时若客户填写手机，向客户发送短信同时若客户填写手机，向客户发送短信n尊敬的客户尊敬的客户*：您投保的：您投保的*已承保，保单号已承保，保单号GP001GP001，请登陆请登陆注册一账通选择注册一账通选择“保险保险- -团体寿险团体寿险- -保单查询保单查询”查阅保单。谢谢
8、！查阅保单。谢谢！ 中国平安中国平安 操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -申请进度查询及卡状态查询申请进度查询及卡状态查询n申请进度查询支持以下查询申请进度查询支持以下查询实物卡查询。可查询申购的实物卡状态（未承保-总单未完成承保、已承保-总单已完成承保；已发卡-实物卡已制作完成，可到专员处领取；关联错误-出卡失败，请联系专员解决；已撤件-支付完成后联系专员撤件成功）在线投保查询。可查询在线投保状态（支付保费-可直接点击链接进行支付 ；已完成-保单已生效；已过期-已录保单未支付，但投保日期已失效的投保信息）已发卡查询。可查询已发卡的实物卡记录已承保查询。可查询在线
9、投保的承保记录在线投保查询-数据同步时间为15分钟，在投保完成15分钟以后才可查询相应记录操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -补缴费管理补缴费管理n实物卡补缴费实物卡补缴费可根据申请时间倒序列出可补缴费的实物卡申购单。可根据申请时间倒序列出可补缴费的实物卡申购单。5 5个自然日内未完成补缴费的申购单将不能补缴费个自然日内未完成补缴费的申购单将不能补缴费操作手册养老险MI课件MITMIT二代二代- -养老险养老险- -补缴费管理补缴费管理n在线投保补缴费在线投保补缴费可根据申请时间倒序列出可补缴费的在线投保记录可根据申请时间倒序列出可补缴费的在线投保记录当前时间未到保单生效时间情况才可补缴当前时间未到保单生效时间情况才可补缴在线投保缴费-数据同步时间为15分钟，即在完成投保15分钟后才能查询到相应记录操作手册养老险MI课件操作手册养老险MI课件
