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1、浙江尖峰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要浙江尖峰集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人吴秦及会计机构负责人（会计主管人员）付志坚声明：保证年度
2、报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书尖峰集团600668上海证券交易所证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱朱坚卫浙江省金华市婺江东路 88 号0579-823205820579-楼健宏浙江省金华市婺江东路 88 号0579-823246990579-3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年营业总收入1,644,788,759.23 1,324,530,942.3524.181,323,915,569.7810浙江尖峰集团
3、股份有限公司 2011 年年度报告摘要营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润360,089,357.11371,004,286.89268,803,858.08162,048,216.32170,542,848.47132,795,774.05122.21117.54102.4260,797,739.5388,394,105.1773,908,545.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利265,367,045.56126,568,480.81109.6614,989,448.67润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本184,037,726
4、.472011 年末2,638,850,581.281,082,919,344.941,420,100,618.20344,083,828.0031,867,561.902010 年末2,155,878,109.60898,203,245.481,157,941,656.48344,083,828.00477.51本年末比上年末增减（%）22.4020.5722.6453,482,409.152009 年末2,025,069,195.46986,234,157.90956,494,062.85344,083,828.003.2 主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（%） 2009
5、 年基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）0.7810.7810.7810.77120.8120.550.5352011 年末4.12741.040.3860.386/0.36813.1112.500.0932010 年末3.36541.66102.42102.42/109.66增加 7.7 个百分点增加 8.05 个百分点477.51本年末比上年末增减（%
6、）22.64减少 0.62 个百分点0.2150.215/0.0447.951.610.1552009 年末2.78048.703.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益2011 年金额501,745.192010 年金额3,420,156.652009 年金额55,848,480.98计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 6,144,791.055,128,152.955,078,852.68量持续享受的政府补助除外20000000000浙江尖峰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
7、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-8,244.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计-1,645,699.43-903,138.32-660,885.973,436,812.52-368,686.82-583,437.12-1,368,892.426,227,293.24715,325.59-2,153,456.75-561,860.9858,919,096.614 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前
8、10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数64,137 户本年度报告公布日前一个月末股东总数62,866 户前 10 名股东持股情况股东名称金华市通济国有资产投资有限公司北京和润兴业投资管理有限公司中诚信托有限责任公司中诚金谷 1 号集合资金信托兴业国际信托有限公司新股申购昆山俊迅机械设备有限公司胡晶华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX033徐荣芳张俊花华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX031股东性质国有法人未知境内非国有法人境内非国有法人未知境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人持股比例(%)16.150.940.870.
9、780.410.380.330.300.280.28持股总数55,564,1033,225,5943,000,0002,673,9991,413,0001,292,4001,135,8751,027,900960,773956,840持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称金华市通济国有资产投资有限公司北京和润兴业投资管理有限公司中诚信托有限责任公司中诚金谷 1 号集合资金信托兴业国际信托有限公司新股申购持有无限售条件股份数量55,564,1033,225,5943,000,0002,673,9993股份种类人民
10、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股浙江尖峰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要昆山俊迅机械设备有限公司胡晶华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX033徐荣芳张俊花华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX0311,413,0001,292,4001,135,8751,027,900960,773956,840人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明第七大股东和第十大股东都是华宝信托有限责任公司发行的产品。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概
11、要报告期内公司经营情况的回顾报告期内公司经营情况的回顾1、报告期总体经营情况2011 年，公司围绕 “树标杆，抓项目，强管理，增效益” 的经营方针，努力学习行业内领先企业的先进经验，集中资源加快重点项目建设，进一步深入推进“三项管理”，加强市场营销，以管理水平的全面提升推动经营业绩的增长，取得了公司有史以来最好的年度经营业绩。全年完成营业总收入 16.45 亿元，同比增长 24.18%；实现归属母公司股东净利润26880.39 万元，同比增长 102.42%。2011 年工作回顾（1）进一步强化内部管理，全面提升管控水平报告期，公司进一步完善了内部控制制度，在内控制度落实领导小组的领导下，内部
12、控制制度落实办公室对公司各级内控制度进行了梳理，有针对性的对内控关键点开展检查和整改，提高了企业经营管理水平和风险防范能力。进一步加强了预算化管理，增加了资金预算，将全年预算分解、细化到每一个月，并加强了对下属公司预算管理执行情况的检查和评价。进一步强化了精细化管理，各生产单位根据自身实际进一步贯彻落实精细化管理的要求，一年来，各生产单位在成本节约、效率提升和现场管理等方面都取得了一定的成绩。（2）紧抓重点项目建设，增强企业发展后劲。经 2010 年 11 月 25 日七届十六次董事会决议及 2010 年第一次临时股东大会通过，公司在云4浙江尖峰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要南省普
13、洱市进行了水泥项目的投资，以增资和股权受让方式控股了普洱市尖峰接力水泥有限公司（现已更名为：云南尖峰水泥有限公司），占其 1.5 亿元注册资本的 75%。经 2011 年 11月 10 日公司八届一次董事会决议，公司的控股子公司尖峰水泥公司受让了普洱市尖峰接力水泥有限公司其余的 25%股权。经云南省工信委批准，公司及时进行了技改项目批文实施主体的变更，并将项目产能从 2000 吨/日提高到 3000 吨/日。在完成资产、股权、各类权证等移交的同时，委托设计院进行了项目的优化设计。选调了管理、技术骨干加强了该项目的建设力量，建设人员克服了条件艰苦、地质复杂、干旱缺水等不利因素，抓紧时间组织施工，
14、千方百计赶进度，目前主机设备基本安装到位。经 2011 年 4 月 8 日公司七届十九次董事决议并经 2010 年度股东大会批准，尖峰药业决定在金华市金西开发区建设生产基地，项目建成后形成年产 35 吨头孢类、抗肿瘤药类等原料生产线和 2 亿支各类粉针生产线。该项目将为尖峰药业从以抗生素为主转向心脑血管、抗肿瘤等各类专科用药奠定坚实的基础。2011 年 10 月 16 日，尖峰药业与浙江金西经济开发区管理委员会签订了项目入园投资协议书和投资建设保证金合同，尖峰药业将受让位于金华市金西经济开发区内的工业用地 202.4145 亩，项目分期投资建设，采用“一次性规划控制，分期供地”的方式，首期供地
15、 120.03 亩；第二期供地 82.3845 亩。目前已预付项目订金（土地款）3956 万元，并已委托设计院进行设计。（3）紧抓技术创新，促进降本增效。大冶尖峰年内进行了水泥磨的技改和熟料库底收尘设施技改等工程，对窑燃烧系统的工艺进行了优化，为提高水泥熟料强度提供了保障。尖峰药业江南厂优化了盐酸头孢甲肟合成工艺、醋氯芬酸缓释片制剂工艺，降低了成本，提高了质量稳定性；秋滨制药厂进行了盐酸帕罗西汀工艺优化，提高了得率；植物药厂优化了葛根提取工艺，降低了生产成本，为愈风宁心滴丸的产量提升创造了条件；头孢替坦二钠工艺优化取得突破，为申报生产奠定了基础。醋氯芬酸缓释片获国家重点新产品称号；“注射用盐酸
16、头孢甲肟”获省经信委“省优秀工业新产品”称号、获省新技术产品一等奖；“一种盐酸头孢甲肟原料微粉化的装置”获得实用新型专利。（4）紧抓市场营销重点，提高主打产品销量。大冶尖峰积极参加大型工程的投标，并在武汉搅拌站市场大力培育核心客户和重点客户，在其它销售区域加强了对代理商的管理，增加了对中小型工程、道路和市政工程的承接力度，对市场占有率较高的武汉、黄石等区域实行精细化操作，在维护好既有市场的同时，进一步扩大了市场影响。尖峰药业采取了“抓重点，破难点，促转型”的销售策略，对重点品种进行分线管理，加强了对盐酸头孢甲肟、门冬氨酸安氯地平片、帕罗西汀等产品的销售考核力度，确保重点创利品种上量，为完成全年
17、经营目标提供了保障。国际贸易公司通过进一步加强与大连商品交易所的合作，在 PVC 交割库的基础上，新增为PE 期货产品的交割仓库，业务范围得到拓展。（5）加大环保投入，建设清洁环保工厂。大冶尖峰在环保改造方面增加了投入，在建立健全环保三级网络的同时，根据国家相关政策制订了环保工作目标和任务，加大了企业内部的环保宣传力度；对生活、生产垃圾等物料归类堆放，加强了对废油、收尘袋、废油桶等等的管理，避免了对周边环境的污染。一年来，大冶尖峰余热发电系统运行正常，在节能减排的同时，有效降低了生产成本。对熟料库底收尘设施进行了技改，增设了三台袋式收尘设施，技改完成后使放熟料岗位扬尘大幅减少，提高了环境质量。
18、尖峰药业按照 GB/T24001-2004 标准建立了环境管理体系，确定了公司环境方针、目标和指标，完善了公司各项环境管理制度，制定了潜在环境污染的预防措施，组织实施并顺利通过5浙江尖峰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要了 ISO 14001 认证；工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；对生产企业的污水处理站专人负责、专人操作，不断巩固班组、部门、公司三级环保排查治理网络，并建立相关应急预警机制。（6）提升员工整体素质，完善激励机制。加强员工培训工作，提高了员工的整体素质和技能水平。编制了人力资源内控管理操作手册，规范了人力资源内控管理的审批流程。重新修订
19、、完善了尖峰集团员工任职资格管理办法，针对公司 70 多种岗位职种制订了任职资格标准，引导员工在专业技术领域晋升，形成了动态的员工职业生涯发展长效机制。此外，员工薪酬向关键岗位、科技人员和有突出贡献的骨干员工倾斜，倡导了“重技能、比业绩、讲奉献”的风气，调动了员工的工作积极性。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高20%以上：否2、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况单位:万元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业建材行业医药行业其它行业合计
20、水泥医药工业医药商业电缆其他合计72,736.6176,543.8814,366.78163,647.2772,736.6121,835.6454,708.254,366.809,999.97163,647.2748,959.3861,461.7112,901.26123,322.3548,959.3810,056.6751,405.043,900.139,001.13123,322.3532.2419.279.7924.2032.2452.695.9310.319.5624.2042.5117.29-5.0224.5142.5116.3417.6725.03-14.0524.5119.701
21、9.02-3.3616.4619.7027.4417.5024.42-11.8816.46增长 12.74 个百分点减少 1.16 个百分点减少 1.50 个百分点增长 5.18 个百分点增长 12.74 个百分点减少 3.98 个百分点增长 0.13 个百分占增长 0.48 个百分点减少 2.16 个百分点增长 5.18 个百分点(2)主营业务分地区情况单位:万元币种:人民币地区金华地区海南地区天津地区湖北地区云南地区合计营业收入77,453.796,330.297,126.5868,531.664,204.95163,647.27营业收入比上年增减（）12.5812.5819.4334.2
22、7100.0024.513、报告期内公司资产构成及费用变动情况6浙江尖峰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要（1）资产构成变动情况 单位:万元资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明(%)货币资金应收票据预付账款在建工程应付票据13,963.938,982.708,553.9925,234.46409.0016,067.38629.704,096.162,861.951,348.55-13.0913.27 倍1.09 倍7.82 倍-69.67主要系公司本期归还借款较多所致。本期水泥销售增加，并增加了以票据结算货款所致。主要系公司预付土地款所致。主要系子公司普洱市尖峰接力水泥有限公
23、司水泥生产线及配套工程增加所致。主要系子公司减少了以票据结算货款所致。主要系子公司浙江尖峰水泥有限公司之子预收款项5,410.273,756.7744.01公司大冶尖峰水泥有限公司本期水泥销售情况较好，预收账款增加所致。应交税费应付利息5,539.9499.023,065.09169.0880.74-41.43主要系子公司利润增加，应交税费相应增加所致。主要系上期部分借款按季结息导致上期期末预提利息费用较大所致。主要系子公司普洱市尖峰接力水泥有限公其他应付款9,079.174,606.7497.08司应付资产转让款及子公司浙江尖峰水泥有限公司应付股权转让款增加所致。一年内到期的非流动负债长期借
24、款5,800.003,800.00450.0015,600.0011.89 倍-75.64主要系本期子公司浙江尖峰水泥有限公司之子公司大冶尖峰水泥有限公司部分长期借款将于一年内到期所致。主要系本期公司提前归还了部分长期借款及转入一年内到期非流动负债所致。系本期子公司浙江尖峰水泥有限公司之子长期应付款14,096.41公司大冶尖峰水泥有限公司售后租回融资租赁款。（2）利润表项目变动情况单位:万元利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明主要系本期子公司浙江尖峰水泥有限公司营业收入164,478.88132,453.0924.18之子公司大冶尖峰水泥有限公司销售收入增长所致。主要系本期子公司浙
25、江尖峰水泥有限公司营业成本123,706.45106,488.5816.17之子公司大冶尖峰水泥有限公司营业成本增长所致。主要系本期子公司浙江尖峰水泥有限公司营业税金及721.04549.9431.11之子公司大冶尖峰水泥有限公司销售增加相应的营业税金及附加所致。财务费用3,816.732,799.1636.35主要系本期子公司浙江尖峰水泥有限公司之子公司大冶尖峰水泥有限公司售后租回7浙江尖峰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要融资租赁利息支出增长所致。资产减值损失155.56836.44-81.4主要系公司上期计提了较多的坏账准备及商誉减值准备所致。主要系公司本期对联营企业天津天士力集
26、投资收益17,913.089,944.7580.13团有限公司和浙江金华南方尖峰水泥有限公司按持股比例计算投资收益增加所致。主要系本期子公司浙江尖峰水泥有限公司营业外收入1,589.82985.3561.35之子公司大冶尖峰水泥有限公司收到政府补助较大所致。营业外支出498.33135.882.67 倍主要系本期子公司浙江尖峰药业有限公司处置固定资产损失较大所致。主要系本期子公司浙江尖峰水泥有限公司所得税费用5,832.602,047.941.85 倍之子公司大冶尖峰水泥有限公司利润增加，所得税费用相应增加所致。4、现金流量变动分析单位：万元项目上年度本年度变动幅度变动原因说明主要是本年度经营
27、活动中销售售经营活动产生的现金流量净额18,403.773,186.764.78 倍商品、提供劳务所收到的现金增加所致。主要是本年度子公司普洱市尖峰投资活动产生的现金流量净额-18,281.18-6,216.78接力水泥有限公司水泥生产线及配套工程增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-7,215.151,457.42-5.95 倍主要系公司本期归还借款较多所致。5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（1）主要控股子公司的经营情况及业绩单位：万元公司名称浙江尖峰水泥有限公司浙江尖峰药业有限公司业务性质制造业制造业主要产品或服务水泥各类中西药品注册资本17,862.0014,907.0
28、0总资产110,189.0965,256.53净资产39,659.3624,199.79净利润16,361.453,250.77(2)投资收益对公司净利润影响达到 10以上的参股公司经营情况及业绩单位：万元公司名称天津天士力集团有限公司浙江金华南方尖峰水泥有限公司业务性质制造业制造业主要产品或服务对外投资、制药等水泥生产及销售注册资本23,784.3840,000.00总资产1,041,815.88124,967.41净资产169,366.6071,790.278浙江尖峰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要南方水泥有限公司制造业水泥生产及销售1,000,000.006,216,338.6
29、21,648,403.44公司名称营业收入营业利润净利润参股公司贡献 占上市公司净利的投资收益 润的比重天津天士力集团有限公司927,977.2975,835.6324,656.615,098.4918.97浙江金华南方尖峰水泥有限公司南方水泥有限公司119,828.513,568,149.1830,872.30687,526.3723,891.15530,175.348,300.963,299.1830.8812.276、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局根据国家十二五规划纲要“十二五”期间，我国宏观经济政策的基调是“稳增长，调结构，促转型，惠民生”，宏观经
30、济政策总体将保持连续性和稳定性，整体经济发展速度将主动放缓。从各产业规划中可以看出，在“十二五”期间，创新升级、整合重组是传统行业发展的主基调。在行业发展的同时，产业技术水平快速升级，企业规模迅速壮大，行业集中度急速提高。水泥行业：总体产能过剩、区域间发展不平衡的矛盾仍然存在，原燃材料价格依然保持着上涨的态势，水泥成本上涨预期不断增强。随着国家降低经济增长速度的预期目标，预计水泥行业需求增速也将放缓，水泥市场可能会重现过度竞争的不利局面。在水泥行业“十二五”规划中，提出了要大力推进行业兼并重组，淘汰落后产能 2.5 亿吨，力争到 2015 年水泥业“前十”企业生产集中度达 35%以上的目标。并
31、出台了提高行业准入门槛、严格行业准入管理、支持大企业集团并购重组、做大做强区域水泥集团等一系列政策。医药行业：一方面，由于人口增长，老龄化进程加快，生活水平提高，医保体系不断健全，人们的健康需求日益增加，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。另一方面，新版GMP、新招标政策、抗菌药物分级管理、药品流通差价管理办法的实施，使制药企业面对较大的变革压力。国家医药行业“十二五”规划中提出，将在产品创新、制剂国际化、药品质量保障体系建设、产业转型四个方面有明显突破，在化学制药领域，产业结构会有较大调整，企业将成为科技创新的主体；原料药生产更追求环保，企业将着力防治污染；制剂生产注重新剂型、新技术的
32、开发和使用，更多产品将走入国际市场。（2）公司主要优势与存在的困难及风险无论是水泥行业还是医药行业，国家政策导向都是提高行业集中度，所以并购重组、做大做强将是这两个行业未来发展的主基调。经过多年的发展和培育，公司确立了水泥和医药两个主业方向，并提出了“合作创新强主业，规范科学求发展”的战略方针，坚持走以合作做大水泥、以创新发展医药的道路，近三年净利润连续大幅增长，公司的资产质量、财务状况都有了较大的改善。“尖峰”水泥在湖北市场已具有一定影响力，竞争能力进一步增强。尖峰药业的管理机制进一步规范，创新能力有较大的提升。但是，与同行业优秀企业相比，公司两大主业规模仍然偏小，抗风险能力不强；主营业务收
33、入增长不快，产品的议价能力不强，市场话语权不大；部分闲置资产有待盘活，总资产回报率仍然偏低；抗菌药物分级管理对尖峰药业目前的拳头产品头孢甲肟的销售带来较大冲击。5.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.19浙江尖峰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明因投资而增加子公司的情况说明根据 2010 年 11 月 25 日公司与普洱市接力水泥有限责任公司、自然人诸葛礼建签订的合作协议书，公司以现金分期对普洱市尖峰接力水泥有限公司增资。2011 年 3 月，公司对普洱市尖峰接力水泥有限公司首次增资办妥工商变更登记手续，公司持股 54.02%，拥有对其实质控制权，故自 2011 年 3 月起，将其纳入合并财务报表范围。经过后续出资及股权转让后，该公司注册资本 1.5 亿元，本公司拥有其 75%的股权，子公司浙江尖峰水泥有限公司拥有其 25%的股权。10
