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1、公司简介公司简介1ThemeGallery is a Design Digit2ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.募集资金募集资金3ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.资金投向资金投向 目目 录录一、公司概况一、公司概况湖南神和酒业股份公司成立于2009年3月，注册资金3000万元。公司坐落在中国优秀旅游城市、4A级风景
2、名胜区湖南资兴市东江湖畔的经济开发区罗围食品工业园内，地理位置优越，交通便利，是一家集生产、研发和销售于一体的养生酒生产企业，专注生产养生酒、白酒，拥有独立的自主知识产权，拥有先进的药物提取技术和完备的现代化灌装生产线，公司聘请了国家级白酒评委亲自把关，年产规模达到1500吨，是湖南省唯一一家具有白酒和养生酒生产资质的企业。一、公司概况一、公司概况v公司自成立以来，一直秉承“铸造健康品牌、为人类健康而求索”的企业理念，信守“原生态发酵，纯粮酿造”的产品质量承诺，精选优质高粱、糯米、大米、小麦、玉米、小米、绿豆、黑米等八粮为原料，取源一百五十米深的东江湖纯净水(国家一级用水)酿造“神和”系列的白
3、酒和保健酒。神和酒具有馨香怡人、甘醇爽口、回味绵甜、补而不腻等特点，以传统酿造工艺与现代高科技相结合精酿而成，使酒质真正具有返璞归真、绿色健康的特点，备受现代消费者的青睐。二、公司荣誉二、公司荣誉v公司自成立以来获得了如下荣誉：v郴州农业产业化龙头企业；v资兴农业产业化龙头企业；v市级守合同重信用单位；v公司“神和”牌商标是湖南省著名商标。三、产品介绍三、产品介绍v神和酒业名家把关 神和酒业聘请国家白酒专家、 国家级白酒评委孙前聚为总工程师，确保公司产品质量过 硬、安全放心！三、产品介绍三、产品介绍v现代化生产，产量有保证。v神和酒业拥有先进的药物提取技术和完备的现代化灌装生产线，每年生产优质
4、成品酒1500吨。公司简介公司简介1ThemeGallery is a Design Digit2ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.募集资金募集资金3ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.资金投向资金投向 目目 录录一、重要声明与提示一、重要声明与提示v1、本方案仅对定向募股对象参加本次募股的有关事宜进行说明，不构成针对本
5、次募股的任何投资建议；v2、本次募股方案已经2014年5月8日召开的湖南神和酒业股份公司第四次股东大会第一次会议审议通过；三、三、优先股融资方案优先股融资方案v本次本次优优先股先股定向私募定向私募额额度及性度及性质质种种类类: : 本次拟定向募集优先股的数量为不超过1000万股，每股面值为1元人民币，募集资金规模不超过1000万元人民币。本次拟募集优先股的存续期为三年。 本次非公开发行优先股的种类为固定股息率、非参与、设置赎回和回售条款、可转换的优先股。三、三、募股方式募股方式v本次募股采取定向募集的方式进行，由推荐商负责组织实施。v定向募股对象以现金出资认购股权。四、四、募集对象募集对象v公
6、司的高管、核心员工、上下游客户以及湖南股权交易所认可的自然人投资人和机构投资人等特定对象。五、五、认购股权的规定认购股权的规定v优先股先股: :本次定向募股对象的认购下限为5万股，以5万股的整数倍认购。七、七、认购原则认购原则v优优先股先股: : 1本次募股人数不超过1 19 90 0人。 2本次募股数量如获得超额认购，则由公司和推荐商根据本次定向募股对象的认购情况，由公司和推荐商协商调整本次募股额度。 3根据认购时间优先和认购数量优先的原则确认本次募股对象的出资额。八、八、优先股新股东（持股人）的优先权利优先股新股东（持股人）的优先权利v1、不论公司当年度是否盈利，均向持股人支付股息，股息率
7、每年1 10 0% %。v2、公司于下一年度认购日的五日内向持股人支付当年度的股息。v3、持股人入股后可依法自由转让其所持部分或全部股份。八、八、优先股新股东（持股人）的优先权利优先股新股东（持股人）的优先权利v4、三周年到期之日前一个月，乙方没有流转股权的，应选择以下任一方案解除本合同：v（1）、由甲方按本协议每股面值价格并加价9%赎回。v（2）、转为普通股股东。普通股价格：按溢价的50%加上优先股面值每股1元计算。溢价是指普通股到期之日前20天的挂牌平均股价。九、九、优先股新股东（持股人）的最终收益优先股新股东（持股人）的最终收益v1、三周年到期乙方没有转让股权，选择神和酒业加价9%赎回，
8、投资者平均每年收益为13%。假设投资者投入100万元，三年总计收入为：39万元。v2、三周年到期乙方没有转让股权，选择转为普通股股东。普通股价格：按溢价的50%加上优先股面值每股1元计算。溢价是指普通股到期之日前20天的挂牌平均股价。投资者的收益取决于普通股当时的价格。九、九、优先股新股东（持股人）的最终收益优先股新股东（持股人）的最终收益v假设三年后普通股的价格为：3元/股（普通股溢价2元，按50%计算为1元计入转股价格）v转股价格：优先股面值每股1元+普通股溢价1元2元的价格转为普通股。九、九、优先股新股东（持股人）的最终收益优先股新股东（持股人）的最终收益v举例说明：v某投资者认购100
9、万元的优先股，三年到期选择转股，当时神和的股价为3元/股，则该投资者的收益为：v100万元三年收到的利息39万元v100万元转换成50万股普通股（转股价格2元/股）v再假设该投资者转为普通后以3元/股卖出股票v50万股3元/股150万元v总收益：150万元100万投入+39万元利息89万元十、十、优先股新股东（持股人）的权利限制优先股新股东（持股人）的权利限制v1、持股人不参与公司的经营决策，不享有公司股东大会的表决权，下列情形除外：v修改公司章程中与优先股相关的内容；v公司一次或累计减少注册资本超过百分之十；v公司合并、分立、解散或变更公司形式；v发行优先股；v公司章程规定的其他情形。十、十
10、、优先股融资优先股融资什么是什么是优优先股融先股融资资？v优先股是相对于普通股而言的。主要指在利润分红及剩余财产分配的权利方面，优先于普通股。优先股股东没有选举及被选举权，一般来说对公司的经营没有参与权，优先股股东不能退股，只能通过优先股的赎回条款被公司赎回，但是能稳定分红的股份。v优先股融资实际上是在风险和回报方面介于债权和股权之间的一种融资形式，兼具债权融资和股权融资的特征。优先股融资有以下几个特点：v（1）前期向投资者支付固定收益，而投资者放弃对企业事项的决策参与权；v（2）到期可设置回购条款，由企业或大股东进行回购，或设置转股条款，将本金转换成普通股。公司简介公司简介1ThemeGal
11、lery is a Design Digit2ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.募集资金募集资金3ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.资金投向资金投向 目目 录录一、一、募集资金的用途募集资金的用途v1、公司二期工程厂房建设；v2、扩张销售渠道，进行连锁加盟店的建设，五年之内，新增门店100家；v3、量身定做私人定制窖藏
12、酒，三年内使定制窖藏酒销售量达到500吨以上；v4、采用独特的专用饮酒机卖酒，模式新颖，经营范围广，各类酒店、饭店、超市、商场、烟酒专卖、宾馆、宴会、酒吧等地方摆上即卖，公司计划2015年向郴州市场配送饮酒机1000台，到2018年计划湖南市场配送饮酒机达到10000台。二、财务指标二、财务指标800万1206万1750万2012年年2013年年2014年预计收年预计收入入主营业务营收年增长达50%二、财务指标二、财务指标二、财务指标二、财务指标v 销售毛利年均销售毛利年均56.39%2014年年1-5月月55.24%2013年年59.13%2012年年54.8%使用使用时，直接，直接删除本除
13、本页！精品精品课件，你件，你值得得拥有有！精品精品课件，你件，你值得得拥有有！使用使用时，直接，直接删除本除本页！精品精品课件，你件，你值得得拥有有！精品精品课件，你件，你值得得拥有有！使用使用时，直接，直接删除本除本页！精品精品课件，你件，你值得得拥有有！精品精品课件，你件，你值得得拥有有！LOGO1、募股公司：湖南神和酒业股份公司地址：资兴市经济开发区罗围食品工业园联系人：李仲国137#电话：0735-3351198传真：0735-33224322、推荐商：湖南私人掌柜投资股份有限公司地址：长沙市芙蓉区南阳街8号壹号公寓621联系人：陈万祥15200890907传真：073182554500
