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1、2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009.2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport2008200901.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.2.2.2.2.1.3.3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.4.4.1.4.1.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.4.1.5.4.1.6.4.1.7.4.2.4.2.1.4.2.2.4.2.3.4.2.4.2008-2009年中国电影产业研究报
2、告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009目录电影产业概述.8概念及特点.8产业价值链及运营模式.8电影产业价值链.82008国际电影市场发展现状及趋势.10全球电影市场发展概况.10各国电影市场发展现状.11美国电影市场发展概况.112008中国电影产业环境及发展现状.14产业环境的变化.14政策环境：政府加强扶持力度产业走向良性上升通道.14投资环境：企业融资模式多元化呈现大热趋势.15版权环境：新媒体平台加强版权内容建设.152008中国电影产业的发展现状.152008中国电影产业总收入状况.152008年中国电影票房收入状况.172008年中国电影每月票房
3、走势.172008中国电影产业链核心环节分析.19制片环节.19制片概念简述.192008年中国电影上映影片情况.192008上映影片类型概述.222006-2008国产片与进口片票房情况.23好莱坞电影制片业投融资概况.24中国制片业投融资现状及趋势分析.25制片机构及特点.25发行环节.27电影发行的概念和渠道.272008中国电影发行公司的竞争格局.27中国电影发行市场的集中度分析.27联合发行渐成主流发行渠道多重配合.2714.2.5.4.2.6.4.3.4.3.1.4.3.2.4.3.3.4.3.4.4.3.5.4.3.6.4.3.7.4.3.8.4.3.9.4.3.10.5.5.1
4、.5.2.5.3.6.1.2.3.2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820092008中国电影票房各档期运作情况.282008中国电影档期运作的主要特点.30放映环节.31放映市场简介.312008年中国影院市场的发展现状.31影院市场的地域分布.342008中国票房最高的10个省市的影院相关信息.35数字银幕技术的优势.37数字影院的市场前景.392008中国电影院线的竞争格局.40国内影院市场资产重组现状.41多重资本纵横竞逐.42重点院线介绍：中影星美&万达院线.43中国影院观众调研.46中国影院观众构成.46中国电影观众
5、观影频率和观影方式分析.51中国影院观众消费行为分析.54中国网络视频用户概况.61中、美网络视频用户规模对比.61用户观看网络视频节目偏好影音娱乐.62中国网络视频用户规模及年龄分布状况.6322008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图目录图1-1电影产业价值链（票房分成适用国产片）.8图2-12008全球国家电影票房排行榜TOP13.10图2-22006-2008年中，美，英，日四国银幕数增长情况比较.12图2-32008年中，美，英，日四国百万人口银幕密度对比.13图3-12008年中国电影市场综合收入构成.16图3-
6、22005-2010年中国电影票房及预测.17图3-32006-2008年全国电影市场月总票房变化.18图4-12008年重点影片市场份额.19图4-22008年中国内地市场电影票房TOP10.20图4-32006-2008年前十电影占票房的百分比.21图4-42008年类型片票房市场份额.23图4-52006-2008年国产片和进口片票房对比.24图4-112005-2010年中国影院/银幕数量及预测.33图4-122007-2008年全球部分国家人均观影次数对比.34图4-132008全国各地影院和银幕数量情况.35图4-142008全国重点省市票房份额.36图4-152005-2008年
7、全球数字银幕增长情况.38图4-162007-2012年中国数字银幕增长及预测.39图4-172008中国十大院线市场份额.40图4-182008年中国十大院线票房增长情况.41图5-1中国影院观众的性别分布.49图5-2中国影院观众的年龄分布.50图5-3中国影院观众的个人月收入分布.51图5-42008年中国影院观众全年观影数量.52图5-5中国影院观众在不同媒介全年观影的数量.53图5-6中国影院观众的观影方式.54图5-7中国影院观众去影院观影的驱动因素.55图5-8吸引中国影院观众去影院观影的宣传因素.56图5-9中国影院观众影片信息获取渠道.57图5-102008口碑最好/最差的T
8、OP10影片.错误！未定义书签。错误！未定义书签。图6-12008-2012年中美网络视频用户规模对比.6232008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图6-22008年中国用户对网络视频节目类别的偏好情况.64图6-22006-2012年中国网络视频用户规模及增长情况.64图6-42008年网络视频用户与总体网民年龄情况对比.6542008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009表目录表3-12006-2008年中国电影市场核心数据.16表4-12008年中国前2
9、0名电影票房排行榜.22表4-22008年全国影院票房收入3000万元以上影城排行.32表4-32008年全国票房十强省市影院基本情况.37表4-42008中影星美院线影院票房排行榜（前五名）.44表4-52008万达院线影院票房排行榜（前五名）.45表6-12008-2013美国网络视频市场用户规模情况.615iv.2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009i.ii.iii.研究背景研究背景中国电影市场票房连续六年保持两位数增幅的快速增长态势，成为全球最具发展潜力的电影市场，产业两端投资空间巨大。而在电影市场高速成长的同时，
10、如何更好的参考国际经验、如何提升国产片的市场竞争能力、如何精准的把握观众心理等一系列难题将愈发凸显。为了帮助产业各方及投资者更清楚地了解国内电影产业的现状及特点，艺恩在行业访谈和深入研究基础上，推出此份2008-2009年中国电影产业研究报告。研究范畴研究范畴本报告将围绕以下方面对20082009年中国电影产业进行研究分析。本报告研究仅限于中国大陆电影市场，不包括港、澳、台地区。研究方法研究方法本报告采用定量和定性的分析方法，结合电影市场收入数据，对中国电影产业进行研究。本报告中所用数据主要来源于中国电影报上公布的国家电影基金电脑售票联网中心公布的数据、中国电影发行放映协会公布市场排名数据、以
11、及国内主要院线公司提供数据，并通过与主要院线公司和发行公司访谈进行验证，此外票房数据的核准得到票房专家刘嘉的大力支持。本报告中数据研究成果是通过以上多种数据渠道，通过反复交叉验证与综合研究，以最大程度保证数据的真实与精准。中国电影观众消费调研简介中国电影观众消费调研简介1.概念定义概念定义中国电影观众指中国地区（不含香港、澳门和台湾）通过所有媒介渠道（网络、DVD、电视、电影院等）观看过电影作品的受众群体。中国影院观众指中国地区（不含香港、澳门和台湾）近一年内在电影院观看过电影作品的受众群体。2.研究方法研究方法采用网络调查，与艾瑞咨询集团合作，通过艾瑞市场咨询集团的iClick调研社区网络调
12、查获得相关数据。3.调查时间调查时间2009年4月29日至2009年5月17日在上发布调研问卷收集样本数据。4.样本简介：样本简介：62008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009观众总量共7320，其中，影院观影人群共3676，8个重点城市的观众量为2523。北京：623，上海：500，广州：428，杭州：305，武汉：271，成都：169，深圳：133，重庆：94。重点城市为2008年中国电影市场院线票房过亿元的排名而获得，并依据中国电影观众全国城市人口分布结合中国网民城市人口分布加权配比。v.相关定义相关定义制作公司制作公司
13、完成电影的融资、拍摄和后期制作的环节，主要包含制片公司、后期制作公司。制片公司拥有电影的版权，将电影某一期限内的版权出售给发行公司或其他渠道发行商。发行公司发行公司负责影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈拷贝投放。发行公司从制作公司手中购买或代理电影发行权，然后以票房买断或分账或协议的方式与院线公司合作，将电影在合作院线的电影院放映。很多时候，电影的制作和发行都由同一家公司操作。电影院线电影院线影院的管理公司，负责与发行方沟通制定影院排片放映。一条院线下面会有若干个电影院，由院线公司统一管理，统一排片，以票房分账的方式拿到影片拷贝。院线一般会安排所有大片的排映，而一些中小成本电影的发行方则
14、要努力争取院线支持获得最多播映场次。影院影院电影产业链的其中一个终端，影片放映的实际场所和票房回收的首个环节；影院营收模式除票房分账之外，爆米花、可乐等附加产品及电影衍生产品的销售收入占总收入的1016不等，也是影院收入的重要组成部分。植入式广告植入式广告将产品或品牌及其代表性的视觉符号甚至服务内容策略性融入电影、电视剧或电视节目内容中，通过场景的再现，让观众留下对产品及品牌印象，继而达到营销的目的。电影贴片广告电影贴片广告以电影为载体，跟随公开放映的电影加贴的一个专门制作的广告，在正式放映电影之前播放。72008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryRep
15、ort200820091.电影产业概述电影产业概述1.1.概念及特点概念及特点艺恩认为，电影产业是以产生利润为目的，制造和销售电影商品的行业。将电影这种艺术形式作为商品进行大规模的产业化经营源自美国好莱坞，并且已经以这种模式运行了一个多世纪。电影产业的普遍特点是电影的利润动机与商品本质，它涵盖了电影的制作、发行、放映或零售以及行业扩张、推广等众多环节。1.2.产业价值链及运营模式产业价值链及运营模式1.2.1.电影产业价值链电影产业价值链现阶段，标准的电影产业链主要由内容提供商（制片商、外包内容供应商）、发行商、终端渠道商构成；电影收入构成主要包含票房收入、广告收入、衍生品开发收入、转播、网络
16、版权等收入构成。中国电影产业价值链中国电影产业价值链图1-1电影产业价值链（票房分帐比例适用于国产片）82008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009中国电影市场票房分帐情况中国电影市场票房分帐情况艺恩整理有关信息认为，到目前为止，中国电影产业的绝大部分利润仍来自影院票房，利润在产业核心环节（制片方、发行方、放映方）的分配以票房分账的形式进行。从20世纪90年代至今，中国电影产业的票房分账比例经历了以下标志性变化：1993年电影体制改革，制片厂、发行公司和影院的提成比例是2.5：2.5：5；20世纪90年代中期，成龙贺岁电影和好莱
17、坞大片为主体的进口分账大片模式的出现，使制片方与放映方的票房分账比例约为3.5：6.5；冯小刚贺岁喜剧的成功带动了中国电影商业化浪潮，制片方的分账比例继续提升至3.8；2002年，中国电影实现院线制改革。与此同时，英雄开启中国式大片之路。制片方分账比例上调至40%（少数大片享有）。自此以后“六四分账”成为中国电影市场票房分账的主要模式。2008年底，广电总局以下发指导意见的形式，“建议”国产影片的制片方分账比例提升至43%，放映方不超过57%。目前中国电影产业具体的票房分账比例如下：国产片与进口批片：院线国产片与进口批片：院线+影院影院57%（影院50%，院线7%）；制片43%（注：进口批片一
18、般由国内发行公司买断内地发行权，也有部分批片有分成条款）进口分账片：院线进口分账片：院线+影院影院48%，发行方（中影/华夏）17%，制片35%（注：进口分账片的拷贝冲印费由制片方负责，而一般情况下该费用由发行方承担）92.2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820092008国际电影市场发展现状及趋势国际电影市场发展现状及趋势2.1.全球电影市场发展概况全球电影市场发展概况艺恩咨询整理各国电影官方机构公布数据及有关媒体发布的信息得出，2008年美国继续领跑全球电影市场，国内票房为89.20亿美元，领先第二名的日本（18.79亿美
19、元）约4倍多。中国以43.41亿元（折合6.22亿美元）排名全球第12位。图2-12008全球国家电影票房排行榜Top13102008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820092.2.各国电影市场发展现状各国电影市场发展现状2.2.1.美国电影市场发展概况美国电影市场发展概况美国电影产业特点简述美国电影产业特点简述美国作为全球电影产业链最完整、电影投资获利最多的国家，其电影产业的制作、发行、放映和后电影衍生市场的开发均相当成熟。好莱坞电影的资金支持主要包括好莱坞六大发行公司的预付款、电视和DVD新媒体版权预售、政府补贴、税费返还、电影
20、投资基金及电影投资机构的贷款等。另外，美国电影产业成熟的一大表现就是收入重心并非影院票房，而是在产业下游的“后电影市场”环节，即电视、网络等播映渠道的版权收入和与电影相关的广告、音像、软件、旅游、娱乐、玩具、服装等电影后续产品的收益，这些收益往往可以占到电影总收入的80%左右。2008美国电影市场概况美国电影市场概况艺恩咨询整理MPAA&NielsenEDI数据显示，尽管整体经济形势低迷，但2008年美国电影本国票房收入仍达到89.20亿美元的历史新高，比2007年的87.7亿美元同比增加了1.7%；北美地区（美国和加拿大）票房收入达98亿美元，占全球票房总额的35%，同比增长率1.7%。整个
21、北美市场（含加拿大）2008年上映影片数量同比略有上升，达到610部，2007年为599部，观影人次则比2007年小幅下降，约为13.64亿人（2007年14亿人）。艺恩整理数据显示，截至2008年底，美国共计拥有6200多个影院，总银幕数为40197块，并且平均每7600人口拥有一块银幕，而中国平均每15万城镇人口人分享一块屏幕，银幕密度是美国的近1/20。美国的影院放映市场规模和银幕密度均遥遥领跑世界电影市场。112008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图2-22006-2008年中，美，英，日四国银幕数增长情况比较12
22、2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图2-32008年中，美，英，日四国百万人口银幕密度对比更多国际电影产业发展特点的介绍，请参见完整版2008-2009中国电影市场研究报告133.2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820092008中国电影产业环境及发展现状中国电影产业环境及发展现状3.1.产业环境的变化产业环境的变化3.1.1.政策环境：政府加强扶持力度政策环境：政府加强扶持力度产业走向良性上升通道产业走向良性上升通道 电影管理体制改革正式启动电影管理
23、体制改革正式启动制、发、放统一管理制、发、放统一管理2008年12月5日，中央四部门联合下发关于进一步理顺地方电影管理体制的通知（中宣发200831号），宣布原先由文化部门承担的电影管理职责统一划归广电行政管理部门，包括国有、国有控股的电影公司、院线公司及影院、农村和社区等电影公共服务等。 国产影片票房分账比例进一步调整国产影片票房分账比例进一步调整制片方所得略有上升制片方所得略有上升2008年底，国家广电总局电影局出台关于调整国产影片分帐比例的指导性意见（2008）影字866号文件，将总票房中制片和发行商的分账比例提高到43%，较之前国产片主流分账比例（少数国产影片，较之前国产片主流分账比例
24、（少数国产影片享有）提高了2个百分点。影院一般不超过50%，剩下7%归院线。 电影企业免征增值、营业税电影企业免征增值、营业税2009年4月10日，财政部公布了关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知，从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税和营业税。 政策的影响政策的影响艺恩分析认为，2008-2009国家重点从政策层面对影院市场的规范管理、扶持电影企业发展等问题予以进一步关注。宏观方面，我国现行的电影管理体制存在着制片、发行、放映相脱节,资源配置分散,产业上下
25、游分离等问题。利用政策对我国电影管理体制的上下错位予以制度上的纠正和归位，这将会在一定程度上减少院线公司在控制影院时与管理部门产生的摩擦。微观方面，电影发行收入免征增值税和营业税，国家进一步通过财税政策调节并加大对电影企业进入市场运营的力度，这将减小从事电影发行的部分院线公司，尤其是民营院线公司的一些风险和压力。另外，票房分账中制片和发行商的分账比例略有上调，表明国家继续扶持电影的制作生产、促进国内电影市场繁荣发展的决心。艺恩分析认为，未来三到五年国内电影市场将在一个更加平稳而规范的政策平台上运行。142008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryRepor
26、t200820093.1.2.投资环境：企业融资模式多元化投资环境：企业融资模式多元化呈现大热趋势呈现大热趋势艺恩整理行业企业融资情况统计发现，20082009年中国电影企业融资模式多元化，商业银行的版权质押贷款在经过几年的探索，逐渐摸索出一套成熟的机制，2008年电影行业投资呈现大热趋势。2008-2009年中国电影企业融资事件年中国电影企业融资事件企业名称企业名称华谊兄弟小马奔腾万达院线光线传媒中影集团保利博纳（博纳影业）融资融资/贷款金额贷款金额1.2亿元4000万美元1亿元1亿元2亿元6亿元1亿元1亿元5500万元资金用途资金用途制作制作影院建设制作、发行制作、发行制作、发行制作、发行
27、制作、发行、影院建设融资时间融资时间2009.032008.052008.092008.072009.062008.072009.062009.06资金来源资金来源银行贷款风险投资银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款风险投资银行贷款投资方投资方工行北京分行霸菱亚洲北京银行北京银行北京银行北京银行北京银行海纳亚洲经纬中国红杉中国工商银行2009.6艺恩EntGroupI3.1.3.版权环境：新媒体平台加强版权内容建设版权环境：新媒体平台加强版权内容建设更多分析结论请参见完整版2008-2009中国电影产业研究报告3.2.2008中国电影产业的发展现状中国电影产业的发展现状3.2.1.2008
28、中国电影产业总收入状况中国电影产业总收入状况艺恩咨询整理国家广电总局数据显示，2008年，中国电影产业综合收入达到84.33亿元，其中电影市场票房收入43.41亿元（电影局首次明确不涵盖农村电影放映统计数据）、电影频道及广告收入15.64亿元、以及国产电影海外收入25.28亿元。而在这43.41亿元中，国产影片票房突破25亿元，占到票房总收入60%以上。全国城市电影院可统计观影人群1.7亿人次，较2007年的1.3亿人次增长了30.76%。152008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820092006-2008年中国电影市场数据年中国
29、电影市场数据生产影片数（部）总银幕数（块）观影人次（亿人次）总票房（亿元）票房增长率2006年年3303,0340.8926.228.0%2007年年4023,5271.3033.2726.0%2008年年4064,0971.7043.4130.5%Source：国家广电总局2009.5艺恩EntGroupI表3-12006-2008年中国电影市场核心数据图3-12008年中国电影市场综合收入构成16比2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820093.2.2.2008年中国电影票房收入状况年中国电影票房收入状况艺恩统计数据显示，2
30、008年中国电影票房收入43.41亿元，2007年的33.27亿元相比增长30.5%，连续三年保持25%以上的票房增长率，创下中国电影有票房记录以来的历史新高。艺恩咨询预计2009年中国票房总收入将位于53亿元-58亿元区间内，2010年将超过70亿元，有望进入世界前十。图3-22005-2010年中国电影票房及预测3.2.3.2008年中国电影每月票房走势年中国电影每月票房走势艺恩统计数据显示，如以月为统计单位，在2008年12个月里，中国电影市场先后出现了四个票房高点：2月、7月、10月和12月。2月票房3.92亿元，与07年相比同比增长45.5%；7月票房5.37亿元，同比增长17.5%
31、；10月票房4.03亿元，同比增长85.6%；12月票房5.69亿元，增长6.8%，是2008年全年票房最高的月份。2008月总票房唯一同比下降的月份是8月，票房同比下降30.4%。172008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图3-32006-2008年全国电影市场月总票房变化184.2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820092008中国电影产业链核心环节分析中国电影产业链核心环节分析4.1.制片环节制片环节4.1.1.制片概念简述制片概念简述电影制片是整个
32、电影产业的起点。在美国好莱坞成熟的电影产业链中，制片环节并不是从正式拍摄才开始的，而是还包含了拍摄之前的灵感、构思、编剧、项目开发、成本预算、融资等过程。制片环节的参与者通常有编剧、经纪人和经理、律师、制片人和制作公司。4.1.2.2008年中国电影上映影片情况年中国电影上映影片情况艺恩统计数据显示，2008年，中国电影产量位居世界第三，年生产电影406部，比院线制成立时2002年的国产电影产量增长了3倍多。2008年国产电影成为票房市场的主导力量，全年11部票房超过亿元的上映影片中国产片（含合拍片）就有8部。仅占影片数量6.6%的11部电影加在一起，占到全年总票房的45.8%（票房数据截至2
33、008年12月31日）。图4-12008年重点影片市场份额艺恩统计数据显示，2008年国产电影首次成为中国电影市场的主导力量，国产影片（尤其是合拍片）19）2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009年度票房首次超过3亿元（赤壁上，3部影片票房超过2亿元，年度票房十强的影片中，国产电影占据8席，凸显强大的票房号召力。图4-22008年中国内地市场电影票房Top10艺恩统计数据显示，2006-2008年前十名电影占年总票房的百分比持续增加，由2006年的39.9%增加到2008年的42.3%。2008年前十名电影所占票房的百分比，
34、与07年相比增加0.9%。202008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图4-32006-2008年前十电影占票房的百分比艺恩统计数据显示，中国电影年度票房十强影片的门槛较往年大幅提高，影片票房排行榜含金量得到大幅提升。07年度票房排名第10的影片博物馆奇妙夜票房6484万元，2008年的影片竞争激烈得多，全民超人票房1.05亿元只能屈居第11位。艺恩分析认为主要有以下两个原因：1.国内电影的制作水准和影片质量得到提高，使国内市场票房产出能力得到快速提升；2.合拍片对国内电影生产制作实力的提升和对中国电影向外推广的帮助。212
35、008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820092008年中国前年中国前20名电影票房排行榜名电影票房排行榜赤壁上非诚勿扰画皮长江七号功夫之王功夫熊猫007：大战量子危机大灌篮梅兰芳木乃伊3全民超人钢铁侠纳尼亚传奇2史前一万年通缉令叶问国家宝藏：夺宝秘笈见龙卸甲地心历险记3D尼斯湖水怪:深水传说上映档期2008071120081221200809262008013120080424200806212008110520080207200812042008090220080702200804312008060620080322200810
36、092008121620080317200804032008092820080217放映场次（万场）23.739.8518.8519.1917.1518.51512.22912.911.911.79.810.29.955.339.29.362.957.8观众人次（万人）958640.2766.4678637660443.3376.5329.9353371308.5272273258243.5233.5236140.1230票房（万元）322002330023240203001880018600142001130011000109001050092008200810076007530730072
37、0067006280发行公司中影华谊上海东方中影中影中影/华夏中影/华夏上海东方中影中影中影/华夏中影/华夏中影/华夏中影中影/华夏北京时代影音华夏保利博纳中影数字中影注：集结号08年票房1.1亿元，属2007年电影，故不在此表分析范围2009.5艺恩EntGroupI表4-12008年中国前20名电影票房排行榜4.1.3.2008上映影片类型概述上映影片类型概述艺恩统计数据显示，2008年全国主流电影院线成规模发行放映的中外新片达166部（不含少量仅在局部地区放映的新片）。影片类型主要有8类：动作/警匪类、冒险/科幻类、喜剧/爱情类、战争类、动画类、惊悚/悬疑/灾难类、人物传记类和剧情类。其
38、中市场份额最高的是动作/警匪类，占25.2%，冒险/科幻类位居第二，占22.2%的市场份额,紧随其后的是喜剧/爱情类，占21.5%,剧情类所占的市场份额最少，仅为2.4%。222008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图4-42008年类型片票房市场份额2008年中国前年中国前20名电影票房排行榜名电影票房排行榜4.1.4.2006-2008国产片与进口片票房情况国产片与进口片票房情况艺恩统计数据显示，2006年上映的国产片票房为14.4亿元，市场份额为55.03%；2007年国产片票房为17.9亿元，市场份额54%；2008
39、年国产片票房突破26亿元，市场份额60%。数据显示至2008年底国产影片的票房及市场份额呈逐年增加的趋势，而进口影片票房虽呈现增加趋势，但市场份额在07年的基础上有所回落。232008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图4-52006-2008年国产片和进口片票房对比4.1.5.好莱坞电影制片业投融资概况好莱坞电影制片业投融资概况行业外资金大量涌入好莱坞电影业有三次比较大的浪潮。第一次浪潮出现在上世纪第一次浪潮出现在上世纪70年代，美国税法提供的税收优惠吸引了大量的个人投资者，投入到电影摄制的资金可以在短期内提前折旧，同时可以
40、作为报税时的预扣金额，直至1986年美国税制改革堵住这一流向。第二次浪潮缘起于第二次浪潮缘起于1995年将投资组合的理论运用于电影投资，保险资金和退休资金蜂拥而至。一个投资组合中通常包括20-25部风格不同的电影，这极大地压低了投资人的风险。第三次浪潮始于第三次浪潮始于2004年，华尔街的私募基金加入到电影投资的大军，以电影投资基金的方式出现，如2005-2006年，GunHillRoad分别向索尼和环球提供7.5亿美元和5.15亿美元，MagicFilms投资给迪斯尼5.05亿美元，而华纳兄弟和福克斯分别获得来自LegendaryPictures和DuneCapital的5亿和3.25亿美元
41、资金，MelroseInvestment投资3亿美元给派拉蒙。美林的研究报告显示，在适当的财务杠杆结构下，类似基金的平均回报率超过20%，同时电影回报和宏观经济、股市的关联性较小，对基242008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009金具有很大的吸引力。电影投资基金的募集通常是由私募基金以高收益债、低收益债和优先股等不同品种的金融产品吸引风险承受能力不同的投资者而完成，例如由派拉蒙牵头设立的MelrosePartners募资2.31亿美元，融资操作人美林将MelrosePartners切成高收益债、低收益债和优先股三块，分别吸引不
42、同的投资者：银行投资主要债券，机构投资者以500万或1000万美元为单位投资风险较高的品种。其具体融资方式如下：股权融资：融资时间通常在股权融资：融资时间通常在5-7年之间，片商一般会和投资方协议在特定的时期内回购融资方的股份，既保全影片版权的完整，又保证投资方良好的退出通道。夹层融资：一般采取次级贷款的形式，也可采取可转换票据或优先股的形式。夹层次级贷款期限较夹层融资：一般采取次级贷款的形式，也可采取可转换票据或优先股的形式。夹层次级贷款期限较短，一般为几个月。投资方要求片商找一个权威性的销售代理商，评估未完工影片可能的未来收入，核定贷款额度，同时有专门的保险公司承保，为银行提供完工保证，制
43、作公司将制作费的2%-6%支付给保险公司。优先级债务贷款：制片商把地区发行权卖给指定地区发行商时得到优先级债务贷款：制片商把地区发行权卖给指定地区发行商时得到“保底发行金保底发行金”，这相当于发行，这相当于发行商的预支。优先贷款实际上是以预售发行权合约为担保，以保底发行金为还款来源。发行发行AAA级债券：一般由投资银行以影片的级债券：一般由投资银行以影片的DVD销售收入和票房收入为基础资产，向投资者发行证券化产品。4.1.6.中国制片业投融资现状及趋势分析中国制片业投融资现状及趋势分析中国电影制片环节的融资渠道主要包括海内外企业投资、风险投资、广告投入、版权销售、个人融资（独立制片）、政府出资
44、(国家投资)、间接赞助和电影基金资助等。2008年中国电影市场投融资主要呈现以下特点： 版权抵押贷款制度趋完善版权抵押贷款制度趋完善渐成主要融资渠道渐成主要融资渠道 合拍机制继续走俏合拍机制继续走俏实现更大范围资本联合实现更大范围资本联合 版权（发行权）预售模式趋成熟版权（发行权）预售模式趋成熟广告投放渐成规模广告投放渐成规模具体内容请参见完整版2008-2009中国电影产业研究报告4.1.7.制片机构及特点制片机构及特点国有制片机构国有制片机构艺恩整理信息认为，2008年，国有制片机构实力悬殊越发明显。中影集团以绝对优势继续领跑六大电影集团（中影、上影、长影、西影、峨影和珠影），年度票房过亿
45、的影片由中影集团投资制作的就有325、，。、2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009部赤壁上梅兰芳和长江七号，票房过2000万的18部影片中影票房贡献了37.7%；上影集团投资或参与投资制作的影片中票房过亿的有画皮赤壁大灌篮还有与好莱坞共同出品的木乃伊3。其他四家国有制片机构在08年并不活跃。民营制片机构民营制片机构民营制片机构方面依旧由华谊兄弟领衔，投资制作的票房过亿的影片有功夫之王和非诚勿扰国内著名电影发行企业保利博纳开始涉足电影投资制作领域，08年投资或参与投资制作了见龙卸甲、十全九美江山美人女人不坏等4部票房过200
46、0万元的影片。其他机构如光线影业、派格太合环球传媒、时代经典集团、上海文广SMG也在电影投资制作领域取得了不错的业绩。艺恩分析认为，08年中国电影制片机构呈现制片主体日趋多元化、中下游企业向产业上游渗透等特点，加上国家对制片方的有关政策扶持，未来三到五年国内电影制片主体应该会呈现更为合理、丰富的结构。更多制片机构分析请参见完整版2008-2009中国电影产业研究报告262008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820094.2.发行环节发行环节4.2.1.电影发行的概念和渠道电影发行的概念和渠道与电影发行有关的概念与电影发行有关的概念电
47、影发行电影发行艺恩整合有关信息认为，电影发行是指影片制作完成之后上映之前所进行的一种商业活动，在欧美各国，发行商向制片公司购买发行权，在某一特定地区发行，由发行商安排影片在影院上映的有关事宜并收取费用。电影发行商电影发行商电影发行商是以独立于制作和放映的另外一个部门的形式发展起来的，相当于制片商和电影观众间的中间商（批发商）。发行商对电影的制作和放映过程均有不小的权力和参与度，主要负责电影在影院上映的有关事宜和日程安排，同时监督影院对电影的检查、财务和收入等状况。电影的发行渠道电影的发行渠道目前来讲，电影的发行可在以下渠道进行：影院（院线）、家庭录像（DVD）、付费/有线电视、电视台、网络以及
48、其他非影院市场。以中国的情况来看，影院（院线）渠道仍是大部分发行公司获取利润的首要选择。4.2.2.2008中国电影发行公司的竞争格局中国电影发行公司的竞争格局艺恩统计数据显示，2008年有31家国有与民营发行公司参与了国内电影市场的竞争。更多发行公司的信息及分析，请见2008-2009中国电影产业研究报告4.2.3.中国电影发行市场的集中度分析中国电影发行市场的集中度分析4.2.4.联合发行渐成主流联合发行渐成主流发行渠道多重配合发行渠道多重配合艺恩分析认为，2008中国电影发行主体更加青睐联合发行模式。为应对制片和发行资金的增长、保证发行的市场空间以减小风险，许多高票房影片都采取了联合发行
49、和海外预售版权的方式，赤壁（上）由中影集团和保利博纳在国内市场联合发行，在全国范围内一共发行1400多个拷贝，并在影片上映前就已售出包括东南亚、欧洲等多国的版权收回了大部分成本。此外，新兴渠道的快速发展和盈利潜力，让影院放映之后的音像制品发行和电视台、网络等渠道的27。2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009发行有了新的发展契机，尤其是电影的网络发行，已经成为当前电影市场的一大热点。09年2月23日，乐视网宣布联合中影、华夏、上影等5大发行公司组成超强发行联盟发行电影机器侠艺恩分析认为，在当前银幕发行渠道竞争激烈的格局下，随
50、着国内的版权环境及相关政策规制的逐步提升，网络等非银幕发行渠道将会成为大型电影发行公司的开发重点。更多中国电影发行现状的研究和分析，请参见完整版2008-2009中国电影产业研究报告4.2.5.2008中国电影票房各档期运作情况中国电影票房各档期运作情况艺恩回顾认为，2008年中国电影市场档期的重要变化是：减少了一个“五一”黄金周档期，增加了3个中国传统节目的小长假档期。年末贺岁档期前移，每年12月份的票房大战提前到从11月就热身贺岁。这样2008年中国电影市场拓展了一些新的市场档期空间，亦为开发市场产能寻找新的增长点。艺恩统计数据显示，2008年各节假日电影档期票房上亿的有春节档、暑期档、国
51、庆档和年末贺岁档。其中暑期档的观影人次和票房最高，分别是3900万人和10.34亿，年末贺岁档以6亿的票房位居第二。其余节假日档期按票房从高到低的顺序依次为国庆档、春节档、五一档、元旦档、清明档、端午节档、中秋节档。今年新增加的3个中国传统节日（清明档、端午节档、中秋节档）观影人次和票房相对较少。综合年度重要档期的票房，在全国城市影院可统计总票房中占50.3%，由此可见，经营好年度各重要节假日档期，对影片发行和院线、影院的经营具有十分重要的意义。282008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图4-62008各节假日电影档期观影
52、人次与票房对比艺恩统计数据显示，情人节档期票房2850万元，三八节档票房1400万元，六一节档票房1200万元，三天档期，全国票房合计5450万，观影人次188.9万人。292008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图4-72008年特殊节日一天电影档期票房市场份额4.2.6.2008中国电影档期运作的主要特点中国电影档期运作的主要特点1、档期营销的分众性。“2.14情人节”目标观众主要针对年轻人、情侣、青年学生群体。电影宣传以此为卖点聚焦人气，发行公司借机推出爱情类电影。但从市场反馈看，特定的观众群并不在乎看什么电影，而是在
53、影院找到一种过节的感觉。相对另外两个节日档期，情人节的影响力，受众群体要多些，且具备独立消费能力，因而“2.14情人节”档期带给影院的附加增值最高。2、“三八节”档期最传统，国家规定妇女放假半天，在“三八节”前后电影集团销售会有所增加，看电影是过节最实惠又最方便的选择。市场上针对这一节日营销特色不突出。单日票房却有约30%的增长。3、“六一儿童节”档期，近年市场电影消费升温很快。主要是电影节目多，质量提高。影院对这个节日档期较为重视。可能出于两点原因：首先“六一节”档期是培养家庭观影群的机会，这个层面的消费群体在国内市场尚处待开发阶段。其次，做好“六一儿童节”档期营销，在孩子和中小学生中培育潜
54、在电影消费观众群。更多档期特点请参见完整版2008-2009中国电影产业研究报告302008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820094.3.放映环节放映环节4.3.1.放映市场简介放映市场简介电影院线电影院线电影院线简称“院线”，是以影院为依托，以资本和供片为纽带，由一个电影发行主体和若干电影院组合形成，是电影放映行业一种具有垄断性的经营体制。实行统一品牌，统一拍片，统一经营，统一管理的发行放映机制。院线实质上就是各家影院的联合体，它的日常主要工作是筛选片源、排片（即安排各部电影在影院上映的档期）、组织影片上映期间的宣传等系列活动。
55、院线成立的目的就是活跃市场，促进票房收入。经营者为发展和保护其经营利益，在某些城市或地区，掌握相当数量的电影院，建立放映网络，借以垄断某国或某一电影制片公司新版影片的公映。影院影院电影产业链的终端之一，指影片放映的实际场所和票房回收的首个环节。电影在很多零售市场上进行销售，如影院、DVD、有线电视/电视台、网络等等。影院是其中最为传统的零售载体。成熟的电影市场中影院收入往往只占电影总收入的近1/3，而中国目前的电影产业链还不够完善，影院票房仍是中国电影获取收入的最主要来源。4.3.2.2008年中国影院市场的发展现状年中国影院市场的发展现状4.3.2.1.影院和银幕规模的增长及趋势影院和银幕规
56、模的增长及趋势艺恩咨询统计数据显示，2008年，中国电影影院放映市场以平均每天增加1.56张银幕的速度继续高速发展。全年票房收入超过4000万元以上的影院7个，3000万元-4000万元的影院11个。总体来说年票房收入在1000万元以上的电影院达到了118家，比2007（78个）增长了49.3%。312008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009表4-22008年全国影院票房收入3000万元以上影城排行2008全年新增影院118家，影院总数达到1545家，比2007年增长8.3%；新增银幕570块，银幕总数达到4097块，比200
57、7年增长16.2%。2008年全国新建的影院和银幕对市场贡献了约4.6亿元票房，占年度总票房份额的11.5%。三年多来，国内影院累计增加了24.2%，银幕数增加53.6%，银幕数增幅继续远高于影院数增长，体现了新型多厅影院的持续建设，提供更多优质高效的放映资源。艺恩预计2010年中国将拥有近2000个影院和约6000块银幕，从而成为仅次于美国成为全球放映规模第二大的国家。艺恩分析认为，虽然中国的银幕数增长的速度很快，但中国电影的银幕数与巨大的人口基数并不相称，电影市场银幕缺口依然很大。322008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820
58、09图4-62005-2010年中国影院/银幕数量及预测4.3.2.2.影院观众的规模影院观众的规模艺恩咨询统计数据显示，2007-2008年中国电影人均观影次数在国际上仍处于明显的落后地位。根据中国国民经济与社会发展公报发布的数字，2008年中国的城镇人口总数为6.0667亿，结合电影局公布的城市可统计观影人群1.7亿人次，2008年中国城镇居民的人均观影次数仅为0.28次，平均每个中国城镇居民大约4年才去一次电影院欣赏电影。这个数字比起2007年的0.22有所进步，但仍远低于世界平均水平。332008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20
59、082009图4-72007-2008年全球部分国家人均观影次数对比4.3.3.影院市场的地域分布影院市场的地域分布艺恩统计数据显示，08年中国放映资源最多的省区是广东省，共有170家影院、437块银幕，是全国唯一拥有400块以上银幕数的省区，平均每家影院享有2.57块银幕；四川省排名第二，68家影院共337块银幕，平均每家影院享有4.96块银幕，显示出多厅影院建设的蓬勃发展。以下是全国银幕最多的20省市的影院和银幕数量情况：342008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图4-82008全国各地影院和银幕数量情况目前各省的的银
60、幕数和各省的人均可支配收入呈现出一定的互动关系。在人均可支配收入最高的北京市、上海市、浙江省、广东省和江苏省，影院数和银幕数都大幅超过其他省份，体现出近年的影院地域投资选择。4.3.4.2008中国票房最高的中国票房最高的10个省市的影院相关信息个省市的影院相关信息艺恩咨询统计数据显示，2008年全国票房排名前十的省市首次全部票房过亿。票房前十名省市一共收获29.1亿元票房总额，占据了约67%的市场份额。其中广东省以6.62亿元的票房成绩独占鳌头，比2007年净增2亿多元，占据全国票房市场15.2%的份额，蝉联全国省市票房第一位；北京、上海以5.05亿元和4.23亿元分列二、三位。352008
61、-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图4-92008全国重点省市票房份额影院和银幕数方面，票房排名全国榜首的广东依然显示了强劲的实力，是全国31个省市中唯一一个影院数超过150、银幕数超过400的省份；北京、浙江、四川、江苏四省市银幕数分布在300块左右。票房十强省市除重庆外其他省市银幕数均超过了100块。362008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820092008年全国票房十强省市影院基本情况年全国票房十强省市影院基本情况票房排名票房排名12345678910省区省
62、区/直辖市直辖市广东北京上海浙江江苏四川湖北辽宁重庆山东观影人次观影人次（万人）（万人）1982.11398.71337.2915.71004.6907.71004.6706.4372.2414.6票房收入票房收入（万元）（万元）66178534294226727052261312260619025162181075910315影院数影院数（个）（个）1707772106866874391952银幕数银幕数（块）（块）43731723831829833719516690208省市票房年度十强总计10043.829398076326042009.5艺恩EntGroupI表4-32008年全国票房
63、十强省市影院基本情况4.3.5.数字银幕技术的优势数字银幕技术的优势数字银幕的增长情况数字银幕的增长情况艺恩统计数据显示，截至2008年底，中国电影市场投入城市影院运营的2K数字银幕数达到近800块，蝉联世界第二。美国以绝对优势（5474块）继续领跑数字电影终端市场。372008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图4-102005-2008年全球数字银幕增长情况数字银幕技术的优势数字银幕技术的优势广电总局电影局于2009年2月10日发布关于进一步规范数字电影发行、放映和加强数字电影放映设备质量认定管理工作的通知，明确指出各电影
64、制片、发行、放映单位要充分认识电影数字化发展的必然趋势，积极探索数字电影市场的运营规律和经营模式，大力推进我国电影数字化的发展进程。艺恩整理分析认为，在发行和放映领域，数字化具有下列优势： 发行优势发行优势数字技术对电影发行业有着重大的影响，数字电影不再洗印大量胶片，不需要印制拷贝，不会出现电影发行人“拎着片筒卖片子”的景象。数字发行具有大大节约人力资源、减少发行环节、减少成本、利于环境保护等优势，并能够为电影国际化同步发行放映、打击盗版侵权创造条件。 放映优势放映优势数字电影在放映时可以避免胶片因光源照射导致的老化、褪色，还可以凭借充分的像素稳定性确保画面没有任何抖动和闪烁，观众再也看不到一
65、丁点划痕或者磨损。数字传输技术的保障，使电影在传输382008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009过程中不会出现任何质量损失，一旦数字电影信号发出，不管身处何地，观众可坐在不同的数字影院里欣赏同一部高质量的数字电影。同时数字放映设备还可以实时播放重大体育比赛、文艺演出、远程教育等等。4.3.6.数字影院的市场前景数字影院的市场前景 影院购买数字设备专项补贴试运行影院购买数字设备专项补贴试运行目前国家广电总局已经多方着手，鼓励境内企业建立数字电影院线公司，政府为推动数字影院的发展，正试运行影院购买数字设备的专项补贴政策。 中小城市
66、普及数字影院势在必行中小城市普及数字影院势在必行针对当前国内许多中小城市的电影市场萎缩甚至消失的现象，广电总局有关领导表示，数字化放映将会带来成本的低廉以及放映的便利，今后要在中小城市普及数字影院，有关政策和规划目前正在制定当中。艺恩咨询预计，未来中国数字银幕的规模将在08年的基础上有一个大幅度的增长，有望在3年之内覆盖国内半数的高端影院，2012年左右将达到70%以上。图4-112007-2012年中国数字银幕增长及预测392008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820094.3.7.2008中国电影院线的竞争格局中国电影院线的竞争
67、格局艺恩咨询整理数据显示，全国34条电影院线中，有10条院线各自票房超过亿元。全国十大院线票房合计31.5亿元，约占全国电影票房市场份额的72.5%，比2007年略有下降。图4-122008中国十大院线市场份额402008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图4132008年中国十大院线票房增长情况艺恩统计数据显示，2008年十大院线中两条院线票房超过5亿元，其中中影星美以5.34亿元票房蝉联全国院线票房第一名，万达院线则从2007年的第五名上升至第二名（5.09亿元）。值得一提的是排名第十的世纪环球院线是首次票房过亿，从而使中
68、国十大院线首次全部进入“亿元院线”的行列。传统院线份额凸显区域优势传统院线份额凸显区域优势票房前五名的院线中，排名三到五位的上海联合、中影南方新干线、北京新影联作为倚靠本地资源优势而改革发展的传统院线，均具有鲜明的区域效应。五大院线在2008年的品牌竞争中，基本确立了各自在全国不同区域范围里的相对的市场份额优势，这表明中国院线经营已经跨越了“抢占影院”的初期阶段，开始进入比较精细的高端经营阶段。4.3.8.国内影院市场资产重组现状国内影院市场资产重组现状 资产联结资产联结VS签约加盟签约加盟412008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200
69、82009目前，中国院线市场的资产重组主要有以下两种途径： 资产联结：影院资产归院线所有，院线直接投资新建影院。资产联结型院线最典型的代表是万资产联结：影院资产归院线所有，院线直接投资新建影院。资产联结型院线最典型的代表是万达院线。 签约加盟：吸纳已有影院签约加盟。典型代表有中影星美院线。签约加盟：吸纳已有影院签约加盟。典型代表有中影星美院线。艺恩分析认为，这两种途径在中国影院市场目前来说各有千秋，但从发展趋势来看，真正体现院线制“统一经营“理念的资产联结方式将会是主流。资产联结有利于院线对影院的统一管理和经营；签约加盟实质上对影院缺乏有效的控制力，影院资产变数较大，就算有资产上的联结也是计划
70、经济时期行政隶属关系留下的物业关系，无从谈及利益共享、风险共担，从院线的长远来说发展潜力不如影院院线资产联结。4.3.9.多重资本纵横竞逐多重资本纵横竞逐 业外资本的介入及趋势业外资本的介入及趋势艺恩分析认为，影院建设对商业地产有着天然的依附性。目前影院建设领域业外资本的介入绝大部分以地产业为先驱，比如在短时间内取得迅猛发展的万达院线，在很大程度上是受益于其与地产开发商之间的先天性血脉联系。2009年这种潮流呈现继续加温态势。地产商进驻影院市场成潮流地产商进驻影院市场成潮流艺恩咨询了解到，除了已从地产界成功跨足影院市场建设的万达、广州金逸珠江院线之外，深圳万科集团驻京的万科影视将在09年拉开他
71、们进军社区影院的帷幕。根据万科方面对媒体透露的信息，他们将从万科的社区中开始推动影院建设，为万科集团提供房地产之外的文化附加值，并且跟他们出产的影视内容之间有个良性互动。由于万科所建房产大多为城市住宅，所以他们会将一些下属的商务会所进行改建，或者新建一些社区影院。艺恩分析认为，影院建设对商业地产的依附性利弊皆有，08年地产业在经济危机形势下的不景气局面自然也会给影院建设带来影响。商业项目的延期和取消会导致影院项目数量和质量的下降，从而增加了投资的难度。更多分析请见2008-2009中国电影产业研究报告 国际资本的介入及趋势国际资本的介入及趋势自2006年华纳公司退出中国影院市场后，大部分外资企
72、业对中国影院的投资建设长时间持观望态度。近一两年，由于市场环境的变化等原因，进入中国影院市场的外资又开始逐渐增多，逐渐形成了2006422008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009年华纳公司退出中国影院市场后新一轮热潮，具体表现如下：嘉禾宣布其内地银幕拓展计划嘉禾宣布其内地银幕拓展计划2008年7月，内地公司橙天娱乐宣布成为嘉禾娱乐的大股东。在政策上被归为外资影院的嘉禾随后宣布，在未来两至三年的时间里，会把其在中国内地的银幕由目前的7块增加到100块；美国最大娱乐物业上市公司进军中国影院市场美国最大娱乐物业上市公司进军中国影院市
73、场2009年5月15日，由前华纳国际影院团队发起的APEX国际影院投资公司再度进军内地影院市场。其投资方-美国EPTEAST有限公司与上海电影（集团）公司正式合资成立“上海SFG-EPR（EPR为为EPT公司纽约上市号码）影城开发管理有限公司公司纽约上市号码）影城开发管理有限公司”。EPR公司是美国最大的娱乐物业上市公司，在北美拥有80家大型多厅影城，1546个影厅。除投资以外，公司并不参与影院的日常管理，旗下影院的具体经营是交由当地最大的院线企业AMC（AmericanMulti-Cinema）负责的。此次投资APEX也是EPR首次将这一运营模式带到中国。艺恩预计未来的两到三年内中国的影院市
74、场将会进入一个外资介入的相对高潮，届时国内影院市场主体的竞争将更为激烈。更多外资介入原因及趋势分析，请见2008-2009中国电影产业研究报告4.3.10.重点院线介绍：中影星美重点院线介绍：中影星美&万达院线万达院线中影星美院线中影星美院线年度概况年度概况影院：影院：114家银幕：448张。新增影院18家，新增银幕74张。影院覆盖区域：北京、上海、广东、天津、四川、贵州、云南、安徽、湖南、福建、海南、重影院覆盖区域：北京、上海、广东、天津、四川、贵州、云南、安徽、湖南、福建、海南、重庆等25个省市。票房：票房：53429万元观影人次：1752.6万人2008年院线竞争十分激烈，中影星美院线与
75、万达院线在月度排行中各有4次排名第一，最后，中影星美院线高出万达院线2000多万票房蝉联2008年中国院线票房之冠。吸引影院签约吸引影院签约拓展蓝海市场拓展蓝海市场432008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009艺恩分析认为，中影星美之所以蝉联票房冠军，主要在于其拓展院线市场范围和签约加盟影院的能力优于其他院线，尤其是对中小城市及次发达地区蓝海战略的推进，仅新进驻的海南与贵州市场就为院线贡献了约3000多万票房：更多中影星美院线分析，请参见完整版2008-2009中国影院发展分析报告表4-42008中影星美院线影院票房排行榜（前
76、五名）万达院线万达院线年度概况年度概况影院数：影院数：44银幕数：318；新建影院16家，新增银幕128张影院覆盖区域：广东、浙江、天津、四川、湖北、北京、上海、内蒙古、辽宁、吉林、湖南、等影院覆盖区域：广东、浙江、天津、四川、湖北、北京、上海、内蒙古、辽宁、吉林、湖南、等21个省市。票房：票房：50976万元观影人次：1788.2万人“万达速度万达速度”全国居冠全国居冠2008年，万达院线年终总票房在最后时刻屈居亚军，但其成立以后四年来的蓬勃发展让业界普遍看好其未来发展。08年新建影院16家，新增银幕128张。增长速度列全国院线之首。未来两年万达院线的规划如下：2009：计划增开新影院11家
77、，增加银幕100张。2010年计划增开新影院18家，新增加银幕150张最具潜力院线最具潜力院线艺恩分析认为，作为中国第一条影院和院线资产高度统一的院线，万达院线目前已经是中国目前最442008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009具市场潜力，最具成长活力的院线。具体原因请参见完整版2008-2009中国电影产业研究报告。表4-52008万达院线影院票房排行榜（前五名）更多院线概况和详细分析，请参见完整版2008-2009中国电影产业研究报告455.2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryR
78、eport20082009中国电影观众调研中国电影观众调研中国电影观众指中国地区（不含香港、澳门和台湾）通过所有媒介渠道（网络、DVD、电视、电影院等）观看过电影作品的受众群体。中国影院观众指中国地区（不含香港、澳门和台湾）近一年内在电影院观看过电影作品的受众群体。5.1.中国电影观众观影频率及观影方式分析中国电影观众观影频率及观影方式分析艺恩调研结果显示，超过一半的中国电影观众人年均观影频率在40部以上，而走进影院的比例占据其中很小部分，随着电影市场高速成长，巨大的潜在影院观众群体有望得到转换。图5-1中国电影观众的观影频率互联网成观影首选渠道互联网成观影首选渠道中国电影观众主要的观影渠道依
79、次为网络、电视、电影院，其中网络成为中国电影观众主要的观影渠道，96.2%的观众使用过网络观影，77.3%的观众最经常通过网络观看电影；2008年50.2%的电影观众去过电影院，选择影院作为主要观影渠道的电影观众仅4.5%。462008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图5-2中国电影观众的观影方式及渠道在线观影潜在付费用户支出预期在线观影潜在付费用户支出预期艺恩调研结果显示，77.3%的电影观众可以接受在线付费观看高清电影，12元/部以及固定包月费用用户比例占31%。互联网作为新兴渠道，伴随着互联网影视版权监管力度的加大，对
80、互联网版权运营商而言，未来面向个人用户收费可成为一条尝试道路。472008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图5-3在线观影潜在付费用户的支出预期482008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport200820095.2.中国影院观众构成中国影院观众构成影院观众的性别分布：男性占六成影院观众的性别分布：男性占六成艺恩咨询联合艾瑞咨询集团开展的中国电影观众消费调查结果显示，2008年中国影院观众性别分布男性观众较多，占总电影观众的六成，而女性观众则占近四成比率。图5-4中国影院观众的
81、性别分布影院观众的年龄分布：中青少分布较均匀，青年居多影院观众的年龄分布：中青少分布较均匀，青年居多艺恩调研结果显示，中国影院观众的年龄划分为6个阶段，按年龄依次为19岁及以下、2029岁、3039岁、4049岁、5059岁、60岁及以上。调研结果显示，年龄在19岁及以下的观众占整个调查人群的28.3%，2029岁占37.3%，3039岁占到19.9%，40岁及以上的人群所占的比率较少，占14.4%。从年龄上看，青年观众成为中国影院观众的主要群体。492008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图5-5中国影院观众的年龄分布注：
82、按照中国国家统计局定义14岁及以下群体为少年，15-34岁群体为青年，35-60岁群体为中年，60岁以上群体为老年。影院观众的城市分布：北上广等八大城市观众比例较高影院观众的城市分布：北上广等八大城市观众比例较高艺恩调研结果显示，在影片票房过亿的八大城市中，影院观众主要分布在北京、上海、广州，分别为12.0%、9.3%和6.5%，其余城市依次为杭州、武汉、成都、深圳和重庆，这八大城市占据了全国42.8%的影院观众比率。调研结果显示，像北京、上海、广州这样的一线城市所占有的影院观众比率大于二、三线城市的影院观众比率。这主要是由于一线城市与二、三线城市在影院硬件设备和软性环境、大众对电影的关注度和
83、认知度、影片资源等方面存在一定程度上的悬殊。502008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图5-6中国影院观众的个人月收入分布5.3.中国影院观众观影频率和观影方式分析中国影院观众观影频率和观影方式分析2008年中国影院观观众中，有48.9%观影2-4部。全年观影部数在10部以上的观众占15.4%，510部占20.0%，24部占48.9%，1部占15.8%。512008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图5-72008年中国影院观众全年观影数量2008年影院观
84、众年人均总观影年影院观众年人均总观影38部部艺恩调研结果显示，2008年影院观众在各种媒介渠道上观影年人均38部，展示了巨大的市场潜力，而影院观影数量仅占总数的12.1%。其中，影院观众每年在所有的媒体上观看的影片数在60部以上的占39.4%，3760部的占15.3%，1336部的占24.5%，其次是612部和不超过5部，所占观影频率分别为8.2%和12.7%。522008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图5-8中国影院观众在不同媒介全年观影的数量网络成最经常使用观影渠道网络成最经常使用观影渠道艺恩调研结果显示，2008年影
85、院观众使用最多的三种观影方式及渠道分别为：互联网73.8%、电视11.3%、影院9%。532008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图5-9中国影院观众的观影方式5.4.中国影院观众观影行为分析中国影院观众观影行为分析艺恩调研结果显示，中国观众去影院观影的驱动因素主要有以下五个因素：影片口碑好、宣传规模大、影院促销优惠、约会或相亲时去影院。其中，影片口碑好占驱动因素的59.1%；其次是影片大规模宣传吸引观众去影院观影占到44.7%。当地影院进行促销活动也一定程度上促使观众进入影院。相比以上因素，影院作为一种休闲场所，其舒适的环
86、境也成为人们光顾的原因。542008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图5-10中国影院观众去影院观影的驱动因素演员阵容决定宣传效果演员阵容决定宣传效果艺恩调研结果显示，在影片的宣传当中，演员阵容是吸引中国观众去影院观影的核心宣传要素，55%的观众因为自己喜爱的演员而选择去电影院观看影片，导演因素占12.8%，成为次要因素。而对主题曲和演唱者、获奖等方面关注得相对较少，这表明演员阵容有着很强的票房号召力，而导演的品牌效应也是不容忽视的。552008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryRep
87、ort20082009图5-11吸引中国影院观众去影院观影的宣传因素互联网为用户获取影片信息首选渠道互联网为用户获取影片信息首选渠道艺恩调研结果显示，互联网和电视两大媒体是影片发行和传播的两大主力阵地，分别占比42.6%和39.2%，其他三种信息获取渠道是报纸10%、朋友推荐8.3%、广播0.1%。其中网站的信息获取渠道包含网站新闻、网站广告和网站论坛，分别所占的比例是27.5%、8.8%和6.3%。电视的信息获取渠道是电视娱乐新闻和电视广告。调研结果显示，软性广告的宣传效果好于硬性广告的宣传效果，网站新闻和电视娱乐新闻这样的软性宣传为用户观影的重点信息获取渠道。562008-2009年中国电
88、影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图5-12中国影院观众影片信息获取渠道2008年中国影院观众年人均影院观影年中国影院观众年人均影院观影4.6部部2008年中国影院观观众中，有48.9%观影2-4部。全年观影部数在10部以上的观众占15.4%，510部占20.0%，24部占48.9%，1部占15.8%。572008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图5-13中国影院观众影片信息获取渠道2008年影院观众年人均总观影年影院观众年人均总观影38部部艺恩调研结果显示，2008年影院观
89、众在各种媒体上观影年人均38部，影院观影数量仅占总数的12.1%。其中，影院观众每年在所有的媒体上观看的影片数在60部以上的占39.4%，3760部的占15.3%，1336部的占24.5%，其次是612部和不超过5部，所占观影频率分别为8.2%和12.7%。58、2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图5-14中国影院观众影片信息获取渠道影院观众的年人均观影部数展示了巨大的市场潜力，但对于想提高现有影院观众观影频次的院线公司、发行公司和制片公司来说，如何把影院观众观看电影的其他方式，转化为影院消费，有待进一步思考、研究和行
90、动。2008年口碑最好和口碑最差影片排名年口碑最好和口碑最差影片排名2008年全国票房过千万的影片中，口碑最好的前三名影片分别是非诚勿扰功夫熊猫和叶问。口碑最差的前三名影片则分别是剑蝶十全九美和大灌篮。其中非诚勿扰以14.4%的好评率位居第一名，而剑蝶却以11.0%的差评率排名第一。非诚勿扰是冯小刚尝试了夜宴集结号之后的一次回归，经典的冯氏喜剧加上浪漫爱情元素，再加上导演的强势品牌效应以及葛优和舒淇的精彩演绎，使得其当之无愧地成为最受好评的影片。剑蝶剧本基本上套用了广为人知的经典爱情故事，作为动作片，在武打动作上面也没什么新意，加之演员的演技不济以及电影的视听效果差等原因让其成为口碑最差的影片
91、。艺恩调研结果显示，赤壁（上）分别出现在了口碑最好的TOP10影片的第六名和口碑最差的TOP10影片的第六名，这表明观众对于像吴宇森这样的大导演执导的大制作影片在评价上还是有较大的分歧。592008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图5-152008口碑最好/最差的Top10影片更多影院观众/潜在观众消费调研结果，请参见完整版2008-2009中国影院发展分析报告606.2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009中国网络视频用户概况中国网络视频用户概况作为电影
92、等娱乐内容传播的新兴渠道，以网络视频为代表的新媒体平台已渗入大众生活，影响并改变着人们的娱乐休闲方式，伴随着用户的成长及版权意识的加强，未来如何转换更多视频用户走进影院消费将成为新课题。艺恩通过对网络视频用户属性及消费行为的分析，帮助内容提供商及发行商增强对巨大潜在消费群的了解。.1.中、美网络视频用户规模对比中、美网络视频用户规模对比艺恩整理数据显示，2008年美国网络视频用户规模达到1.5亿，占美国总体网民的80.0%；其中观看过网络视频广告的用户规模为1.3亿，占美国总体网民的67.2%。预计至2013年，美国网络视频用户数量将达到1.9亿，占美国总体网民的比重增至88.0%。从美国网络
93、视频用户规模现状及增速来看，美国网络视频用户市场已接近饱和，网络视频服务覆盖率达到较高的水平，未来几年将保持稳定缓慢增长。2008-2013年美国网络视频市场用户规模情况年美国网络视频市场用户规模情况在线视频用户规模（亿人）占网民比重（%）网络视频广告受众规模（亿人）占网民比重（%）20081.3773.6%1.1159.6%2009e1.5480.0%1.2967.2%2010e1.6784.1%1.4472.3%2011e1.7685.7%1.5475.5%2012e1.8386.8%1.6478.1%2013e1.9088.0%1.7480.9%source：iResearchInc.2
94、009.艺恩EntGroupI表6-12008-2013美国网络视频市场用户规模情况虽然现阶段中美网络视频用户覆盖率接近（08年中国78.5%），但是中国网络视频用户占全国人口的比例仍然很低，随着新网民不断增多，中国网络视频用户规模仍有望获得大幅提升，并在4年后达到美国用户规模的3倍左右。61、2008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图6-12008-2012年中美网络视频用户规模对比.2.用户观看网络视频节目偏好影音娱乐用户观看网络视频节目偏好影音娱乐调研数据显示，2008年网络视频用户经常观看的前5类节目分别是电影（76
95、.6%）电视剧（60.6%）、音乐（47.8%）、新闻/资讯/热点（37.5%）、娱乐综艺/曲艺节目（33.7%）。用户的网络视频内容需求呈泛娱乐化，最为偏好的节目仍然集中在影音娱乐方面。泛娱乐化，最为偏好的节目仍然集中在影音娱乐方面。622008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图6-22008年中国用户对网络视频节目类别的偏好情况.3.中国网络视频用户规模及年龄分布状况中国网络视频用户规模及年龄分布状况艺恩根据艾瑞咨询集团网民连续用户行为研究系统iUserTracker最新数据得出的统计结果了解到，2008年中国网络视频用
96、户规模达到2.3亿人，用户覆盖率达到78.5%，即每5个网民中就有近4个是网络视频用户；但同时，用户增速由去年的96.5%下滑至44.9%，降幅接近二分之一。预计09年网络视频用户规模会突破3亿，而至2012年，用户规模将超过5亿，占总体网民比重约为85.7%。632008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图6-32006-2012年中国网络视频用户规模及增长情况艺恩统计调研结果显示，在年龄方面，网络视频用户群体相对更加年轻。24岁以下年龄段是网络视频用户主体，比例达到54.1%，高出总体网民4.2个百分点。在25-40岁年龄
97、段，网络视频用户比例则明显低于总体网民。但在40岁以上年龄段中，网络视频用户比例又重新超过总体网民。因此对比总体网民，网络视频用户年龄分布又分布呈现“两头翘”的特点，即中老、青少年龄层次比重相对较大，中青年龄段比重小。642008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009图6-22008年网络视频用户与总体网民年龄情况对比更多分析结论请参见完整版2008-2009中国电影产业研究报告652008-2009年中国电影产业研究报告（简版）ChinaFilmIndustryReport20082009关于艺恩关于艺恩艺恩是国内首家娱乐产业信
98、息咨询服务及增值服务提供商，致力于通过对产业持续深入研究，推动中国娱乐产业升级。艺恩专注于为娱乐产业链及营销相关公司提供商业服务，包括数据信息、产业研究报告、定制研究咨询等服务。艺恩同时运营中国娱乐产业经济门户并提供互联网技术解决方案。法律声明法律声明本报告为艺恩国际信息咨询有限公司（简称艺恩）制作，本公司力求报告内容的准确可靠，但并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、LOGO等）的所有权归属艺恩，受中国及国际版权法的保护。本报告及其任何组成部分（包括但不限于文本、数据、图片等）在用于再造、复制、传播时，必须保留艺恩LOGO，并注明出处为“艺恩”。如果用于商业、盈利、广告等目的，需征得艺恩同意并有书面特别授权，同时需注明出处“艺恩”。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。艺恩国际信息咨询有限公司艺恩国际信息咨询有限公司地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座802室电话：+86-10-59799028网址：http:/报告咨询、业务合作报告咨询、业务合作战略合作战略合作郜寿智LeonGao副总裁杨伟庆HenryYang董事E-mail：E-mail：向峰FreemanXiang运营总监E-mail：66
