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1、2010-3-29中国石油化工股份有限公司2009年年度业绩发布Stillwatersrundeep.流静水深流静水深,人静心深人静心深Wherethereislife,thereishope。有生命必有希望。有生命必有希望2010-3-29前瞻性陈述前瞻性陈述1本演讲及本演讲稿包括本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,所有本公司预。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述( (包括但不限于包括但不限于预测、目标、估计及经营计划预测、目标、估计及经营计划) )都属
2、于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于:价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、但不限于:价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、行业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风行业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司险、项目
3、延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明,本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。并声明,本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。2010-3-29目录目录n2009年年业绩概要概要n2009年分板年分板块经营业绩n2010年年经营安排安排22009年业绩概要年业绩概要2010-3-294市场环境市场环境n国内生国内生产总值(GDP)增)增长8.7%n国国际油价油价总体呈触底反体呈触底反弹走走势n国内国内实行成品油价格和税行成品油价格和税费改革,改革,炼油行油行业摆脱政策性脱政策性亏亏损n国内成品油需求逐季回升,成品油表国内
4、成品油需求逐季回升,成品油表观消消费量同比增量同比增长0.9%n国内化工国内化工产品需求逐步回升,乙品需求逐步回升,乙烯当量表当量表观消消费量同比增量同比增长8%2010-3-295经营概览经营概览20072008200909-08变化变化%原油产量(百万桶)原油产量(百万桶)291.7 296.8301.21.5天然气产量(十亿立方英尺)天然气产量(十亿立方英尺)282.6293.1299.02.0原油加工量原油加工量(百万吨)(百万吨)164.00171.14182.626.7国内成品油总销售量(百万吨)国内成品油总销售量(百万吨)119.39122.98124.020.8乙烯产量乙烯产量
5、* *(千吨)(千吨)6,5346,2896,7136.7分板块经营收益(人民币百万元)分板块经营收益(人民币百万元) 勘探开采勘探开采48,76666,56919,644(70.5) 炼油板块炼油板块(10,997)(63,635)23,077- 销售板块销售板块35,90438,51930,300(21.3) 化工板块化工板块13,303(12,950)13,615-注:注:* *包含合资公司包含合资公司乙烯乙烯项目的全部产量项目的全部产量2010-3-296盈利状况盈利状况人民币百万元人民币百万元20072008200909-08变化变化%营业额、其他经营收入及其它收入营业额、其他经营收
6、入及其它收入1,205,860 1,495,1481,345,052(10.0)EBITDA129,14472,657134,91885.7EBIT85,49626,33684,431220.6本公司股东应占利润本公司股东应占利润55,91428,52561,760116.5每股基本净利润每股基本净利润 (人民币元)(人民币元)0.6450.3290.712116.52010-3-29财务状况财务状况7人民币百万元人民币百万元于于2007年年12月月31日日于于2008年年12月月31日日于于2009年年12月月31日日短期债务短期债务47,07475,51658,898长期债务长期债务83,
7、13490,254108,828本公司股东应占权益本公司股东应占权益307,897327,889375,661资本负债率资本负债率28.1%27.9%28.0%人民币百万元人民币百万元200720082009经营活动所得现金净额经营活动所得现金净额118,61266,517152,075投资活动所用现金净额投资活动所用现金净额(110,786)(110,035)(116,039)融资活动(所用)融资活动(所用)/所得现金净额所得现金净额(7,164)42,820(34,294) 2010-3-29稳定的股息水平稳定的股息水平8人民币元人民币元2010-3-299资本支出资本支出2009年资本支
8、出人民币年资本支出人民币1100 亿元亿元人民币亿元人民币亿元n勘探及开采,勘探及开采,人民币人民币515亿元亿元u加大重点加大重点产能建能建设和和储量量动用用规模模u川气川气东送工程送工程试运行运行u新建原油生新建原油生产能力能力570万吨万吨/年,新建天然气年,新建天然气生生产能力能力12.05亿立方米立方米/年年n炼油,油,人民币人民币155亿元亿元u成品油成品油质量升量升级u部分部分炼厂原油适厂原油适应性改造性改造u新建原油新建原油仓储设施和管道建施和管道建设n营销及分及分销,人民币人民币163亿元亿元u发展重点地区加油站,全年新展重点地区加油站,全年新发展加油(气)展加油(气)站站1
9、,229座座u加快成品油加快成品油仓储设施和管道建施和管道建设n化工,化工,人民币人民币252亿元亿元u福建、天津、福建、天津、镇海乙海乙烯项目先后建成目先后建成u部分化工部分化工产品改品改扩建建项目建成投目建成投产2010-3-29降本增效降本增效102009年降本增效人民币年降本增效人民币32.25亿元亿元人民币亿元人民币亿元2010-3-29公司治理水平进一步提升公司治理水平进一步提升n选举产生了第四届董事会和第四届生了第四届董事会和第四届监事会成事会成员n修修订完善了完善了公司章程公司章程及有关及有关议事事规则n完善内控制度,提高管理水平完善内控制度,提高管理水平n塑造中国石化特色管理
10、模式塑造中国石化特色管理模式n制定制定企企业文化建文化建设纲要要112010-3-2912科技创新科技创新n注重发挥科技创新的注重发挥科技创新的“推进器推进器”作用作用u上游:形成了普光气田开发等技术体系上游:形成了普光气田开发等技术体系u炼油:超低压连续重整技术获得国家科技进步一等奖,标志着中国石化已能够全部依靠自有技炼油:超低压连续重整技术获得国家科技进步一等奖,标志着中国石化已能够全部依靠自有技术建设大型炼厂术建设大型炼厂uS-Zorb催化汽油吸附脱硫等技术的推广应用保证了国(催化汽油吸附脱硫等技术的推广应用保证了国(III)汽油质量升级)汽油质量升级u大型气相法聚乙烯成套技术等攻关成果
11、,进一步提高了化工业务依靠自有技术实现发展的能力大型气相法聚乙烯成套技术等攻关成果,进一步提高了化工业务依靠自有技术实现发展的能力u化工产品应用技术,推进了化工产品结构调整化工产品应用技术,推进了化工产品结构调整n加加强强新能源新能源领域及与低碳域及与低碳经济相关技相关技术的研的研发2010-3-29安全生产与节能减排安全生产与节能减排n全面推行全面推行HSEHSE管理体系,管理体系,发展低碳展低碳经济n全面全面实行清行清洁生生产万元万元产值综合能耗合能耗0.72吨吨标煤煤外排外排废水水COD同比减少同比减少3.6%外排二氧化硫同比减少外排二氧化硫同比减少14%n扎扎实开展开展“我要安全我要安
12、全”主主题活活动,确,确保安全生保安全生产132009年生产经营业绩年生产经营业绩2010-3-29勘探及开采板块经营情况勘探及开采板块经营情况1520072008200909-08变化变化%原油产量(百万桶)原油产量(百万桶)291.7296.8301.21.5天然气产量(十亿立方英尺)天然气产量(十亿立方英尺)282.6293.1299.02.0新增原油探明储量(百万桶)新增原油探明储量(百万桶)20.7114.0280.2145.7新增天然气探明储量(十亿立方英尺)新增天然气探明储量(十亿立方英尺)3,756.7921.678.4(91.5)现金操作成本(人民币元现金操作成本(人民币元/
13、 /吨)吨)6016306432.0于于2007年年12月月31日日于于2008年年12月月31日日于于2009年年12月月31日日09-08变化变化%原油剩余探明储量(百万桶)原油剩余探明储量(百万桶)3,0242,8412,820(0.7)天然气剩余探明储量(十亿立方英尺)天然气剩余探明储量(十亿立方英尺)6,3316,9596,739(3.2)油气剩余探明储量(百万桶油当量)油气剩余探明储量(百万桶油当量)4,0794,0013,943(1.4)2010-3-29勘探及开采板块盈利状况勘探及开采板块盈利状况16人民币百万元人民币百万元原油原油及天然气实现价格及天然气实现价格2010-3-
14、29炼油板块经营情况炼油板块经营情况1720072008200909-08变化变化%原油加工量原油加工量(千桶千桶/日日)3,302.43,446.23,677.46.7汽油产量汽油产量(百万吨百万吨)26.5529.6534.4316.1柴油产量(百万吨)柴油产量(百万吨)63.4169.7468.86(1.3)煤油产量(百万吨)煤油产量(百万吨)8.32 7.9910.3930.0化工轻油产量(百万吨)化工轻油产量(百万吨)24.0023.1226.8716.2轻油收率(轻油收率(%)74.4874.7575.540.79个百分点个百分点综合商品率(综合商品率(%)93.95 94.059
15、4.530.48个百分点个百分点2010-3-29炼油板块盈利状况炼油板块盈利状况18人民币百万元人民币百万元炼油毛利炼油毛利及现金操作成本及现金操作成本2010-3-29营销及分销板块经营情况营销及分销板块经营情况1920072008200909-08变化变化%国内成品油总销售量(百万吨)国内成品油总销售量(百万吨)119.39 122.98124.020.8其中:零售量(百万吨)其中:零售量(百万吨)76.62 84.1078.90(6.2) 直销量(百万吨)直销量(百万吨)20.17 19.6325.6130.5 批发量(百万吨)批发量(百万吨)22.60 19.2519.521.4中国
16、石化品牌加油站总数(座)中国石化品牌加油站总数(座)29,06229,27929,6981.4其中:自营加油站(座)其中:自营加油站(座)28,40528,64729,0551.4 特许经营加油站(座)特许经营加油站(座)6576326431.7自营加油站年均单站加油量(吨)自营加油站年均单站加油量(吨)2,6972,9352,715(7.5)2010-3-29营销及分销板块盈利状况营销及分销板块盈利状况20人民币元人民币元/吨吨人民币元人民币元/吨吨200720082009现金销售费用现金销售费用139153164人民币百万元人民币百万元90#汽油汽油与与0#柴油柴油最高最高零售价零售价变化
17、变化美元美元/桶桶2010-3-29非油品业务快速发展非油品业务快速发展21座座百万元百万元非油品业务每月营业额非油品业务每月营业额2010-3-29化工板块经营情况化工板块经营情况22千吨千吨20072008200909-08变化变化%乙烯产量乙烯产量6,5346,2896,7136.7合成树脂产量合成树脂产量9,6609,64310,2876.7合纤单体及聚合物产量合纤单体及聚合物产量8,0187,2647,7987.4合成纤维产量合成纤维产量1,4171,2601,3013.3合成橡胶产量合成橡胶产量8008348846.0尿素产量尿素产量1,5651,6491,7526.2注:上述经营
18、数据包含合资公司注:上述经营数据包含合资公司乙烯乙烯项目的全部产量项目的全部产量2010-3-2923化工板块盈利状况化工板块盈利状况人民币百万元人民币百万元人民币元人民币元/ /吨吨2010年经营安排年经营安排2010-3-29252010年市场展望年市场展望机遇机遇n中国经济继续向好中国经济继续向好n境内石油石化产品需求稳定增长境内石油石化产品需求稳定增长n公司竞争力不断增强公司竞争力不断增强挑挑战n原油价格原油价格变化具有不确定性化具有不确定性n炼油、化工新增油、化工新增产能能陆续投投产n国内成品油市国内成品油市场竞争激烈争激烈2010-3-29262010年生产计划年生产计划2009年
19、实际年实际2010年计划年计划变化变化%原油产量(原油产量(百万桶百万桶 )301.2302.10.3天然气产量(十亿天然气产量(十亿立方英尺)立方英尺)299.0423.741.7原油加工量(百万吨)原油加工量(百万吨)182.6203.011.2国内成品油总经销量(百万吨)国内成品油总经销量(百万吨)124.0129.04.0乙烯产量(万吨)乙烯产量(万吨)*671.3869.029.5* * 包含合资包含合资乙烯乙烯项目的全部产量项目的全部产量2010-3-29资本支出计划资本支出计划272010年年资本支出计划资本支出计划人民币人民币1120亿元亿元n勘探及开采勘探及开采u推进川气东送
20、管道工程安全运行推进川气东送管道工程安全运行u抓好塔河、胜利等油田和普光、鄂抓好塔河、胜利等油田和普光、鄂尔多斯等气田的勘探和产能建设尔多斯等气田的勘探和产能建设n炼油油u产能配套完善、油品质量升级等项产能配套完善、油品质量升级等项目目u原油输转体系及储运网络建设原油输转体系及储运网络建设n营销及分及分销u高速公路和重点地区加油高速公路和重点地区加油/气站的气站的建设和收购建设和收购u完善销售网络完善销售网络n化工化工u稳步推步推进镇海等重点乙海等重点乙烯项目建目建设 u加快化工加快化工产品物流品物流设施建施建设 人民币,亿元人民币,亿元2010-3-2928欢迎垂询欢迎垂询http:/投资者关系投资者关系北京北京:Tel: (8610) 59960028 Fax: (8610) 59960386Email: 香港香港:Tel: (852) 28242638 Fax: (852) 28243669Email: 纽约纽约:Tel: (212) 759 5085 Fax: (212) 759 6882Email: 媒体查询媒体查询Tel: (8610) 59960028Fax: (8610) 59960386Email: