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1、银行融资知识银行融资知识 朱家祥 2012年融资的形式融资的形式P债务性融资债务性融资：经营性负债、银行贷款、发行：经营性负债、银行贷款、发行债券和应付票据、应付账款等债券和应付票据、应付账款等P权益性融资：增资扩股、上市、增发、配股权益性融资：增资扩股、上市、增发、配股权益性融资：增资扩股、上市、增发、配股权益性融资：增资扩股、上市、增发、配股思考：思考：P请举例说明一种融资租赁的融资方式？请举例说明一种融资租赁的融资方式？请举例说明一种融资租赁的融资方式？请举例说明一种融资租赁的融资方式？P请介绍一下你知道的上市银行请介绍一下你知道的上市银行请介绍一下你知道的上市银行请介绍一下你知道的上市
2、银行融资的优先顺序（啄序理论）融资的优先顺序（啄序理论）P企业融资优先顺序：先内源融资，再外源融企业融资优先顺序：先内源融资，再外源融企业融资优先顺序：先内源融资，再外源融企业融资优先顺序：先内源融资，再外源融资；外源融资先债权融资，再股权融资资；外源融资先债权融资，再股权融资资；外源融资先债权融资，再股权融资资；外源融资先债权融资，再股权融资P企业内部融资：留存盈余融资；应收账款融企业内部融资：留存盈余融资；应收账款融企业内部融资：留存盈余融资；应收账款融企业内部融资：留存盈余融资；应收账款融资；票据贴现融资；资产典当融资；商业信誉资；票据贴现融资；资产典当融资；商业信誉资；票据贴现融资；资
3、产典当融资；商业信誉资；票据贴现融资；资产典当融资；商业信誉融资融资融资融资P企业外部融资：债权融资；股权融资；贸易企业外部融资：债权融资；股权融资；贸易企业外部融资：债权融资；股权融资；贸易企业外部融资：债权融资；股权融资；贸易融资；政策性基金融资融资；政策性基金融资融资；政策性基金融资融资；政策性基金融资宝真酒业涉及的融资项目宝真酒业涉及的融资项目P企业内部融资：留存盈余融资；应收账款融企业内部融资：留存盈余融资；应收账款融企业内部融资：留存盈余融资；应收账款融企业内部融资：留存盈余融资；应收账款融资；票据贴现融资；资产典当融资；商业信誉资；票据贴现融资；资产典当融资；商业信誉资；票据贴现
4、融资；资产典当融资；商业信誉资；票据贴现融资；资产典当融资；商业信誉融资融资融资融资P企业外部融资：债权融资；贸易融资；政策企业外部融资：债权融资；贸易融资；政策企业外部融资：债权融资；贸易融资；政策企业外部融资：债权融资；贸易融资；政策性基金融资性基金融资性基金融资性基金融资思考？思考？P什么是商业信誉融资？什么是商业信誉融资？什么是商业信誉融资？什么是商业信誉融资？P公司可做的贸易融资项目？公司可做的贸易融资项目？公司可做的贸易融资项目？公司可做的贸易融资项目？宝真酒业涉及银行融资宝真酒业涉及银行融资P担保贷款担保贷款担保贷款担保贷款P房产抵押贷款房产抵押贷款房产抵押贷款房产抵押贷款P应收
5、账款质押贷款应收账款质押贷款应收账款质押贷款应收账款质押贷款P股权质押贷款股权质押贷款股权质押贷款股权质押贷款P控货融资贷款控货融资贷款控货融资贷款控货融资贷款P抵押、担保承兑抵押、担保承兑抵押、担保承兑抵押、担保承兑P国际信用证国际信用证国际信用证国际信用证银行融资业务流程银行融资业务流程 举例举例1销货方销货方购货方购货方银行银行物流监管物流监管公司公司1、签订购销合同、签订购销合同2、业业务务申申请请3、尽尽职职调调查查4、签签订订融融资资协协议议质质押押监监管管三三方方协协议议6、发发货货并并监监督督7、到到期期归归还还融融资资5、支付预付款、支付预付款8、通知解除质押监管、通知解除质
6、押监管4、签订质押监管三方协议、签订质押监管三方协议控货融资业务流程银行融资业务流程银行融资业务流程 举例举例2种子种子基金基金舍得舍得厂家厂家银行银行借款人借款人1、成立并管理种子基金、成立并管理种子基金2、推推荐荐目目标标客客户户3、缴缴纳纳基基金金4、签订三方担保协议、签订三方担保协议7、到期还款、到期还款6、客户准入、客户准入贷款贷款审查审查贷后管理贷后管理舍得种子基金融资业务流程5、提提供供担担保保保保证证思考思考P企业资产如何转化为融资保证，需要办理哪企业资产如何转化为融资保证，需要办理哪企业资产如何转化为融资保证，需要办理哪企业资产如何转化为融资保证，需要办理哪些手续些手续些手续
7、些手续P应收账款；无形资产；长期投资等应收账款；无形资产；长期投资等应收账款；无形资产；长期投资等应收账款；无形资产；长期投资等P公司高新区房产是否可以转为借款担保物，公司高新区房产是否可以转为借款担保物，公司高新区房产是否可以转为借款担保物，公司高新区房产是否可以转为借款担保物，为什么仓库类经营用房屋，可以办理经营用房为什么仓库类经营用房屋，可以办理经营用房为什么仓库类经营用房屋，可以办理经营用房为什么仓库类经营用房屋，可以办理经营用房贷款？贷款？贷款？贷款？贷款需提交的材料贷款需提交的材料见清单见清单P证明借款人合法的材料证明借款人合法的材料证明借款人合法的材料证明借款人合法的材料P证明借
8、款人法定代表人的材料证明借款人法定代表人的材料证明借款人法定代表人的材料证明借款人法定代表人的材料P借款审批程序材料借款审批程序材料借款审批程序材料借款审批程序材料P证明借款人经营情况、偿还能力的材料证明借款人经营情况、偿还能力的材料证明借款人经营情况、偿还能力的材料证明借款人经营情况、偿还能力的材料P证明借款业务用途真实性的材料证明借款业务用途真实性的材料证明借款业务用途真实性的材料证明借款业务用途真实性的材料P证明保证人上述要素的材料证明保证人上述要素的材料证明保证人上述要素的材料证明保证人上述要素的材料P抵押物的涉及抵押物的涉及抵押物的涉及抵押物的涉及物权法物权法物权法物权法的材料的材料
9、的材料的材料思考？思考？P控货融资需要提供哪些材料？控货融资需要提供哪些材料？控货融资需要提供哪些材料？控货融资需要提供哪些材料？P应收账款融资需要那些材料？应收账款融资需要那些材料？应收账款融资需要那些材料？应收账款融资需要那些材料？P股权质押需要如何办理手续？股权质押需要如何办理手续？股权质押需要如何办理手续？股权质押需要如何办理手续？P齐河项目配套贷款需要那些材料？齐河项目配套贷款需要那些材料？齐河项目配套贷款需要那些材料？齐河项目配套贷款需要那些材料？P总结：财务凭证处理与法律证据类比关系？总结：财务凭证处理与法律证据类比关系？总结：财务凭证处理与法律证据类比关系？总结：财务凭证处理与
10、法律证据类比关系？分析银行融资，房产抵押提供的材料与物权法分析银行融资，房产抵押提供的材料与物权法分析银行融资，房产抵押提供的材料与物权法分析银行融资，房产抵押提供的材料与物权法的关系？的关系？的关系？的关系？贷款银行（渠道）的组合策略贷款银行（渠道）的组合策略P国有银行国有银行国有银行国有银行P股份制银行股份制银行股份制银行股份制银行P地方商业银行地方商业银行地方商业银行地方商业银行企业一般选择不超过三家银行，且三类银行各企业一般选择不超过三家银行，且三类银行各企业一般选择不超过三家银行，且三类银行各企业一般选择不超过三家银行，且三类银行各配套一个配套一个配套一个配套一个思考？思考？P选择银
11、行是否多多益善？选择银行是否多多益善？选择银行是否多多益善？选择银行是否多多益善？P是否只选择国有大银行？是否只选择国有大银行？是否只选择国有大银行？是否只选择国有大银行？收益与风险匹配收益与风险匹配P银行融资应坚持收益与风险匹配的原则，关银行融资应坚持收益与风险匹配的原则，关银行融资应坚持收益与风险匹配的原则，关银行融资应坚持收益与风险匹配的原则，关注以下风险：注以下风险：注以下风险：注以下风险：政策风险；利率风险；经营风险；管理风险；政策风险；利率风险；经营风险；管理风险；政策风险；利率风险；经营风险；管理风险；政策风险；利率风险；经营风险；管理风险；诚信风险；评级风险诚信风险；评级风险诚
12、信风险；评级风险诚信风险；评级风险融资规模量力而行融资规模量力而行P融资规模是否越大越好？融资规模是否越大越好？融资规模是否越大越好？融资规模是否越大越好？P银行如何测算流动资金贷款的规模（介绍工银行如何测算流动资金贷款的规模（介绍工银行如何测算流动资金贷款的规模（介绍工银行如何测算流动资金贷款的规模（介绍工行模型）行模型）行模型）行模型）融资遵循控制成本最低原则融资遵循控制成本最低原则P以上融资成本从低到高排序？以上融资成本从低到高排序？以上融资成本从低到高排序？以上融资成本从低到高排序？P担保公司担保贷款成本构成？担保公司担保贷款成本构成？担保公司担保贷款成本构成？担保公司担保贷款成本构成
13、？P控货贷款的成本构成？控货贷款的成本构成？控货贷款的成本构成？控货贷款的成本构成？P贷款期限结构如何优化？贷款期限结构如何优化？贷款期限结构如何优化？贷款期限结构如何优化？P介绍：巧用政府政策，节约银行融资成本介绍：巧用政府政策，节约银行融资成本介绍：巧用政府政策，节约银行融资成本介绍：巧用政府政策，节约银行融资成本（省人力资源与社会保障厅贴息，科技贴息，（省人力资源与社会保障厅贴息，科技贴息，（省人力资源与社会保障厅贴息，科技贴息，（省人力资源与社会保障厅贴息，科技贴息，地方政府融资风险补偿基金等）地方政府融资风险补偿基金等）地方政府融资风险补偿基金等）地方政府融资风险补偿基金等）思考？思
14、考？P民间高利贷在什么情况下，可以减轻公司融民间高利贷在什么情况下，可以减轻公司融民间高利贷在什么情况下，可以减轻公司融民间高利贷在什么情况下，可以减轻公司融资成本？资成本？资成本？资成本？优化债务结构优化债务结构P怎样的债务结构比较合理？怎样的债务结构比较合理？怎样的债务结构比较合理？怎样的债务结构比较合理？融资期限适宜融资期限适宜P债务期限如何优化？期限、利率债务期限如何优化？期限、利率债务期限如何优化？期限、利率债务期限如何优化？期限、利率如何把握融资的最佳时机如何把握融资的最佳时机P年初与年末的银行指标不同年初与年末的银行指标不同年初与年末的银行指标不同年初与年末的银行指标不同P提前筹
15、划、沟通提前筹划、沟通提前筹划、沟通提前筹划、沟通融资资源管理融资资源管理P企业的融资资源从哪些方面分析？企业的融资资源从哪些方面分析？企业的融资资源从哪些方面分析？企业的融资资源从哪些方面分析？P借用第三方、第四方，增加银行融资能力借用第三方、第四方，增加银行融资能力借用第三方、第四方，增加银行融资能力借用第三方、第四方，增加银行融资能力（担保方、监管方或管理方（担保方、监管方或管理方（担保方、监管方或管理方（担保方、监管方或管理方-介绍舍得种子基介绍舍得种子基介绍舍得种子基介绍舍得种子基金模式；其他融资创新模式）金模式；其他融资创新模式）金模式；其他融资创新模式）金模式；其他融资创新模式）
16、如何与银行的打交道如何与银行的打交道1.了解银行的基本情况；了解银行的基本情况；2.让银行充分了解企业；让银行充分了解企业；3.与银行信贷人员建立个人来往关系；与银行信贷人员建立个人来往关系；4.注意表现自己的才能；注意表现自己的才能；5.不卑不亢，不要露出求人的想法；不卑不亢，不要露出求人的想法；6.功夫在工作之外，做好酒水品鉴及日常功夫在工作之外，做好酒水品鉴及日常维护维护与银行打交道的忌讳与银行打交道的忌讳F不要谈你伟大的购置资产计划不要谈你伟大的购置资产计划-银行银行怕你拿钱不干正事怕你拿钱不干正事F不要以为自己有资产，就可以借款不要以为自己有资产，就可以借款-银行靠货币利差赚钱，不是
17、靠买卖资产银行靠货币利差赚钱，不是靠买卖资产盈利盈利F不要说多家银行支持你，他会怀疑你资不要说多家银行支持你，他会怀疑你资金极度紧张金极度紧张F不要对银行内部人员评头论足不要对银行内部人员评头论足-你不你不知道其中关系网知道其中关系网银行融资报表编制银行融资报表编制P不可错误的数据：不可错误的数据：不可错误的数据：不可错误的数据：短期借款、应付票据与银行贷款卡信息相关的短期借款、应付票据与银行贷款卡信息相关的短期借款、应付票据与银行贷款卡信息相关的短期借款、应付票据与银行贷款卡信息相关的数据；与借款相关的财务费用；数据；与借款相关的财务费用；数据；与借款相关的财务费用；数据；与借款相关的财务费
18、用；税收申报表对应的数据；税收申报表对应的数据；税收申报表对应的数据；税收申报表对应的数据；银行对账单证明的货币资金数据银行对账单证明的货币资金数据银行对账单证明的货币资金数据银行对账单证明的货币资金数据P各类数据尽量引用各类数据尽量引用各类数据尽量引用各类数据尽量引用ERPERP数据，将数据差异集数据，将数据差异集数据，将数据差异集数据，将数据差异集中在库存栏目中在库存栏目中在库存栏目中在库存栏目银行融资报表银行融资报表优化优化P降低资产负债率降低资产负债率降低资产负债率降低资产负债率P优化各类指标优化各类指标优化各类指标优化各类指标P增资扩股，降低资产负债率增资扩股，降低资产负债率增资扩股
19、，降低资产负债率增资扩股，降低资产负债率P注意损益表同期对比绝对及相对指标注意损益表同期对比绝对及相对指标注意损益表同期对比绝对及相对指标注意损益表同期对比绝对及相对指标数据；数据；要注意勾稽关系，增长关系，银行客户经理要注意勾稽关系，增长关系，银行客户经理由于跨行业特别多，并不是财务专家由于跨行业特别多，并不是财务专家报表演示报表演示报表演示报表演示提提交交银银行行报报表表的的注注意意事事项项1.第一次企业调研后，客户经理一般不会再深入第一次企业调研后，客户经理一般不会再深入调研；后期报表指标应逐步优化调研；后期报表指标应逐步优化2.公司纳税基础资料要相符，但报表方法可调整公司纳税基础资料要
20、相符，但报表方法可调整（信贷员对规范的税金及附加核算不清楚）；（信贷员对规范的税金及附加核算不清楚）；3.提前规划好全年大部分数据，只留下勾稽关系提前规划好全年大部分数据，只留下勾稽关系数据和当期税务帐核对；注意如果设计利润较数据和当期税务帐核对；注意如果设计利润较大，每年应分红，否则，经营活动现金流量可大，每年应分红，否则，经营活动现金流量可能出现负值，影响融资额度能出现负值，影响融资额度中中小小企企业业资资金金失失灵灵的的病病因分析因分析见附表见附表总结总结补充：融资控制的八项关键环节补充：融资控制的八项关键环节P融资前需求分析与评估融资前需求分析与评估融资前需求分析与评估融资前需求分析与
21、评估P融资渠道与方法的选择融资渠道与方法的选择融资渠道与方法的选择融资渠道与方法的选择P融资数量与期限融资数量与期限融资数量与期限融资数量与期限P确定融资种类与资金结构确定融资种类与资金结构确定融资种类与资金结构确定融资种类与资金结构P融资材料的准备与包装融资材料的准备与包装融资材料的准备与包装融资材料的准备与包装P融资沟通与谈判融资沟通与谈判融资沟通与谈判融资沟通与谈判P融资组织实施过程与管理融资组织实施过程与管理融资组织实施过程与管理融资组织实施过程与管理P融资风险的防范与控制融资风险的防范与控制融资风险的防范与控制融资风险的防范与控制补充：融资的八项原则补充：融资的八项原则P收益与风险匹
22、配的原则：收益与风险匹配的原则：收益与风险匹配的原则：收益与风险匹配的原则：政策风险；利率风险；经营风险；管理风险；政策风险；利率风险；经营风险；管理风险；政策风险；利率风险；经营风险；管理风险；政策风险；利率风险；经营风险；管理风险；诚信风险；评级风险诚信风险；评级风险诚信风险；评级风险诚信风险；评级风险P融资规模量力而行的原则融资规模量力而行的原则融资规模量力而行的原则融资规模量力而行的原则P控制融资成本最低的原则控制融资成本最低的原则控制融资成本最低的原则控制融资成本最低的原则P债务结构合理原则债务结构合理原则债务结构合理原则债务结构合理原则P融资期限适宜原则融资期限适宜原则融资期限适宜原则融资期限适宜原则P保持企业控制权原则保持企业控制权原则保持企业控制权原则保持企业控制权原则P融资方式最佳原则融资方式最佳原则融资方式最佳原则融资方式最佳原则P把握最佳融资机会原则把握最佳融资机会原则把握最佳融资机会原则把握最佳融资机会原则提问时间提问时间？谢谢倾听谢谢倾听朱家祥朱家祥朱家祥朱家祥 管理咨询师管理咨询师管理咨询师管理咨询师 注册会计师注册会计师注册会计师注册会计师 审计师审计师审计师审计师2012012012012 2 2 2年年年年7 7 7 7月月月月10101010日日日日
