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1、银行风险政策指引培训银行风险政策指引培训行业政策行业政策总行风险管理部行业信贷政策行业信贷政策welcome to use these PowerPoint templates, New Content design, 10 years experience一、指导原则一、指导原则二、编写体例二、编写体例三、各行业信贷政策指引精要三、各行业信贷政策指引精要指导原则指导原则231引领市场扩展引领市场扩展，增加了煤炭行业、物流行业、信息技术行业、文化行业、节能环保行业的信贷政策指引。紧跟经济走势紧跟经济走势，2013年延续积极的财政政策和稳健的货币政策，预计经济形势整体好于2012年，行业信贷政策
2、有所放宽。体现风险战略，体现风险战略，2013年支持重点是资源型行业和民生行业。如煤炭行业、有色金属行业、石油行业、医疗设备行业、家电行业、汽车行业、文化行业等。指导原则指导原则564增强适用性增强适用性，对目标客户/项目和准入条件进一步细化，对授信方案的阐述角度更加多维，不再单纯强调贸易融资，不再单纯强调流动资金类授信。落实限额管理和风险定落实限额管理和风险定价政策价政策，对平台类和房地产类贷款实行限额控制，对两高一剩行业适度管控，行文强调授信收益，房地产开发贷款明确要求利率不低于10%。鼓励业务创新和综合金融，鼓励业务创新和综合金融，针对行业特性，鼓励投资银行、理财额度、并购贷款等新产品的
3、应用，鼓励保险、信托、直投资金的引入。7按图索骥，重点监控行业按图索骥，重点监控行业实行名单制管理，实行名单制管理，如政府平台、房地产开发贷款、钢铁生产冶炼企业和压延加工企业。二、编写体例二、编写体例（一）行业概况（一）行业概况（二）授信政策（二）授信政策1、定义2、现状3、趋势4、风险特征5、产业政策1、总体原则2、目标客户/项目3、准入条件4、授信方案三、各行业信贷指引精要三、各行业信贷指引精要1、政府融资平台2、房地产行业3、建筑行业4、钢铁行业5、有色金属6、电力行业7、煤炭行业8、化工行业9、纺织行业10、汽车行业11、装备制造行业12、石油行业13、公路行业14、家电行业15、医疗
4、机构行业16、教育机构行业17、物流行业18、信息技术行业19、文化行业20、节能环保行业政府融资平台政府融资平台鉴于地方政府融资平台贷款受监管部门的政策影响较大，总行将根据监管部门2013年最新政策变化，适时调整我行地方政府融资平台贷款的信贷政策。对于地方政府融资平台直接授信以外的其它融资（如理财资金受让信托受益权等），各分行应在合规前提下，根据我行实际承担的信用风险和声誉风险，参照地方政府融资平台信贷政策执行。原则上，相关客户需符合我行地方政府融资平台“支持类”标准。名单管理、优化组合、严控新增、化解存量。房地产行业房地产行业 严格控制房地产业和房地产开发贷款（含保障性住房建设贷款）的规模
5、和占比。在限额控制的原则下，实行产品分类，采取差异化的授信策略，优化产品结构。对于普通房地产开发贷款（不含保障性住房建设贷款），实行严格的名单制分类管理，不得向名单外企业发放房地产贷款，根据客户分类实施差别化管理。关注宏观调控政策及地方实施细则的变化情况，根据我行风险政策的调整情况，适时调整限额控制比例、客户分类名单和项目准入条件，合理配置信贷资源。强化过程控制，按照封闭运作要求，加强贷款资金使用管理和售资金回笼管理，防范操作风险。优化风险定价，提高贷款收益。房地产开发贷款（不含保障性住房建设贷款）利率原则上不低于10%。鼓励通过投联贷、理财专项额度等创新业务维系收益率低于要求的大型客户。支持
6、股东实力较强的核心客户抓住结构性机遇进行整合并购。 限额控制、分类管理、封闭运作、优化收益建筑行业建筑行业然建筑行业景气有所好转，该行业与政府投资、房地产密切相关，行业负债率高、利润率偏低，三角债情况严重， 2013年为审慎介入行业，在总体策略上应优选资质等级高、在基础设施建设施工或某些专业施工领域具有明显优势的企业，注重各类业务产品的综合应用。钢铁行业钢铁行业合理满足政策合规、产能先进的优势企业的融资需求；适度进入产品具备较强竞争优势，产能合规、盈利能力较强的中型钢铁生产企业；同时要对存量资产加大结构调整力度，尽快退出产能落后、规模小、大量产能不合规、经营恶化明显的客户和落后产能项目，对不符
7、合国家产业政策，或未按政府规定期限淘汰落后产能的企业不予授信。应根据实际情况，逐步推进生产冶炼企业和压延加工企业名单制分类管理。钢铁行业属于两高一剩行业，行业市场形势短期内难以根本好转，2013年钢铁行业为审慎介入行业，总体信贷原则是“有保有压，优化结构”。有色金属行业有色金属行业向有资源优势、产业链条完整、生产工艺先进、能耗低的大型国有企业倾斜，对中小民营采矿企业和冶炼企业保持审慎，对电解铝、铅锌冶炼行业总体保持审慎态度。2013年有色金属矿采选业为适度支持行业，有色金属冶炼和压延加工业整体为审慎介入行业。行业总体信贷原则为“区别对待、有保有压”。电力行业电力行业2013年电力行业为审慎介入
8、行业，信贷资源重点投向煤电一体化企业，电网、水电、火电、核电等行业，风电、太阳能发电等新能源发电行业不作为重点营销业务领域。加大电力客户对不占资本、少占资本的信贷产品的使用。煤炭行业煤炭行业高度贴近国家煤炭产业政策、各地区煤矿整合政策，鼓励介入主营业务突出、资源优势明显、生产技术领先、主要财务指标优良、经营前景良好的大中型煤炭采选企业，以及股东背景强、或自身规模大、或上下游客户实力强且合作关系稳定的煤炭贸易企业。禁止介入单井小、矿井少、资源枯竭、矿井老化、构造复杂、瓦斯等灾害威胁大、事故率高、技术和管理落后、工效低下、负担沉重、盲目扩张、交通不便以及不符合产业政策要求等的企业，不向未按国家规定
9、期限淘汰落后产能的企业提供任何形式的新增授信。2013年，煤炭采选行业为我行优先支持类行业，煤炭贸易行业为我行适度介入类行业。总体信贷原则是“紧贴政策，抓大放小”。化工行业化工行业 对化工行业整体持适度介入态度，对行业内企业区别对待，重点关注拥有上游资源优势、具备较高技术壁垒、倡导节能降耗与循环经济模式、开发能源替代、行业回暖复苏、行业整合与政策改革中受益的龙头企业；重点支持产业关联度高的大集团和龙头企业进行有效整合，以及支持我国落后的重要产品如新材料的研发；关注产业结构较好的子行业，技术水平突出、具有资源垄断优势、注重技术不断升级改进的企业；关注精细化工行业内充分受益大消费概念，市场份额较大
10、且市场前景乐观的企业；关注具有核心技术竞争力和高附加值，符合国家产业升级政策且进入壁垒较高的企业；关注可通过上下游一体化、规模效应或者循环经济，实现领先的成本优势且议价能力较强的企业；关注定位于细分市场，竞争对手少的企业。对产品技术落后、差异化程度低、环保不达标的企业贷款实施压缩或退出。纺织行业纺织行业 总量控制，保持适度的行业占比和相对稳定的授信规模，对行业增量贷款应保持审慎。优化结构，加大结构调整力度，对生产规模和设备技术落后、盈利能力弱、排放超标的企业贷款逐步压缩退出，优先向技术设备先进、产品附加值高、议价能力较强、具有品牌优势和成本比较优势的企业转移。区别对待，针对不同区域、细分行业、
11、细分品种的不同客户区别对待，实行差别化授信。重点关注行业内成长能力较强企业，及大型企业向中西部转移产能、扩建项目的企业。择优扶持，重点支持技术装备先进、产品差别化程度高、市场竞争力较强、品牌优势明显、销售渠道稳定、财务状况良好的行业龙头企业及区域龙头企业。依托细分行业排名靠前或处于成熟产业集群核心地位、符合国家技术和环保政策、抗风险能力强和具有可持续发展能力的大中型企业，带动产业链上下游优质中小企业。 总量控制、优化结构、区别对待、择优扶持汽车行业汽车行业 2013年汽车行业为适度支持行业，总体信贷原则是：以整车生产企业为核心，向产业链上下游进行拓展，重点支持竞争力强的主流整车厂商，向上选择介
12、入具备核心技术优势的关键零部件供应商，向下择优支持经营良好的强势品牌乘用车经销商，提供多元化的授信产品。不介入二手车业务。装备制造行业装备制造行业着眼于稳定现有客户群，逐步扩大行业授信规模，但同时考虑到该行业和经济形势相关度较大，有产能过剩的风险，行业内部分化明显，因此也要区别对待，择优支持。稳定基础、择优支持石油行业石油行业积极支持中石油、中石化、中海油三大集团以及核心公司。利用多重产品组合方式，积极介入区域内大型企业的子公司、孙公司，提高我行融资份额和占比。有选择地支持其他具有资源优势、经营状况良好、资产实力雄厚的地方龙头企业，与全国性大型石油生产企业存在稳固联系的各省份成品油流通及其配套
13、龙头企业。积极支持、择优介入公路行业公路行业我行新增的公路项目，仍应以项目经济效益为标准，择优支持“7918网”、国家高速公路网规划的项目以及其他国道主干线系统中的高速公路项目和已进入政府规划的一级以上收费公路项目。对能够取得稳定收益的高速公路建设与地方一级以上收费公路建设，适当授信；对地方二级公路建设，尽量压缩授信或退出授信。因公路行业授信一般以项目贷款为主，且还款期限较长，为分散和防范风险，从总量上对公路行业授信予以控制。属于政府融资平台的公路建设项目，应同时符合我行政府融资平台信贷政策。择优支持、适度控制家电行业家电行业主要投向有核心竞争力的龙头生产与流通企业。具体应从国内市场份额、研发
14、能力、节能环保水平、产品更新换代速度、附加价值提升能力、面对国际贸易壁垒适应能力等方面考量；择优支持行业内市场占有率排名靠前、具备竞争优势 、符合节能环保要求的大型优质龙头生产企业，择优支持成长性良好、在细分市场具备竞争优势的中型优质生产企业；择优支持大中型优质企业的经销商及配件供应商；适度支持优质中小型家电企业；限制一般性小生产型家电企业授信，并逐步退出；限制投向产品技术落后、缺乏核心竞争力的企业。择优支持、巩固龙头、适度介入医疗机构行业医疗机构行业积极拓展优质医院贷款市场、围绕医院客户的各类综合性金融服务，重点投向在所属区域（市级及以上）具有品牌优势、管理规范的公立医院；有选择地支持综合实
15、力排名靠前的优质民营医院、公立医院民营化等营利性医院。同时，关注公立医院改革、医药分家等因素对医疗服务机构收入总量及结构的影响，加强对医院客户收入与债务匹配度管理，防范信贷风险。积极介入，择优支持教育机构行业教育机构行业在注重综合收益的前提下，可积极介入“211工程”、“985”名单学校；择优介入列入“2011计划”的高校。以国家重点院校为优先，以教育发达地区为优先，以同类龙头院校为优先；利用融资组合服务、创新金融方案提高客户综合收益；加强到期贷款回收管理，确保贷款质量。物流行业物流行业 优先选择货源稳定、信息管理系统先进的综合物流及仓储企业，入驻优质企业较多的物流园区，主要支持大集团、大配套
16、、小龙头三类物流企业。继续强化与行业龙头企业的战略合作，重点支持国际、国内、区域物流龙头企业，包括中远物流、中储、中铁物流、中外运等国内大型物流集团所属的仓储公司，以及国际著名物流集团公司在国内设立的企业；重点支持在石油、煤炭、矿产、汽车、钢材等大宗商品，国家储备粮棉、食盐等战略物资领域有合格资质、历史客户资源积累和专业服务优势的物流企业；择优支持地方龙头物流企业，包括国家批准的重点物流园区和保税港区的开发和经营主体。针对不同区域特点区别对待，实行差别化授信。重点支持物流资源丰富（拥有一、二类口岸，完善的立体交通网络等）、产业基础雄厚、消费市场巨大、运营成本较低（劳动力、仓储等）的区域。择优支
17、持、区别对待信息技术行业信息技术行业 对国家重点发展的项目和产品以及重点培育的企业给予优先支持，加强贷后资金的控制和管理，不支持规模小、技术含量低、稳定性差、被列为产业结构调整指导目录（2011年本）中限制类的企业，对于盈利下滑较快的企业尽快退出。对于不同子行业仍应区别对待。其中对于具有垄断优势的三大电信运营企业，应加大营销力度；对通讯子行业产品中提供基站设备、光纤通信、传输和交换等主要设备供应商优先支持；对于生产手机等市场竞争激烈的终端通讯产品的企业审慎介入；对于互联网信息服务业、物联网企业审慎介入；对于技术落后、盈利能力弱的企业应加大退出力度。鼓励充分发挥我行“供应链金融”优势，可以具有行
18、业竞争优势区域内的大中型生产制造企业、本地具备一定规模电子产品卖场、网络销售平台或运营商分公司、具有一定行业经验及上下游客户资源的采购平台等作为核心企业，开发其上下游合作稳定的中小客户，鼓励选择进出口业务量大的企业开展国际贸易结算和授信业务合作。积极探索，创新授信方案。择优支持，区别对待，供应链介入，探索创新文化行业文化行业文化产业发展前景广阔，受到国家及各地政府的大力支持，推动文化产业与金融业的对接，是我行拓展业务范围，培育新的盈利增长点的重要努力方向；同时，文化产业类型多样，企业经营及投资回报具有较大的不确定性，我行应对文化企业的资金管理和后续发展模式进行详尽调查，择优介入具有一定品牌效应
19、、富有发展潜力的企业，控制风险；我行在文化产业方面涉足较少，应进一步研究创新性信贷模式，根据文化企业的不同特点，积极探索应收账款质押、版权质押、融资租赁、保理和股权融资等授信方式,逐步提高对文化产业的授信占比。择优介入，创新发展节能环保行业节能环保行业 顺应政策，就是针对节能环保产业政策导向性极强的特点，紧跟国家政策导向。重点支持政策面明朗、支持力度大、配套措施可得到有效落实的节能环保行业。避免介入政策面不明朗、甚至明确要求进行产能控制的行业。对接市场，就是投向行业的选择须紧贴市场需求，重点支持经济与社会效益已得到市场承认、市场需求量大、受经济周期影响不明显的行业与项目。审慎介入有市场需求，但受经济周期影响较大的行业。避免介入产品与服务尚未得到市场普遍承认的项目。合理细分，就是针对节能减排产业涉及行业的广泛性与复杂性，细分行业、细分项目，分别对各个细分项制订贴合行业、项目实际的投向政策。有序投入，就是对于节能环保这类新兴产业的信贷投入，应有科学规划，前期仍应审慎，逐步加大投入力度。尤其对于一些快速出现的投资与建设热点，更应保持清醒头脑与独立判断，避免跟风式、爆发式的信贷投入。顺应政策，对接市场，合理细分，有序投入Thank you!
