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1、中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理经代经代 培训系统培训系统自我培训课程系列之课程时间：分钟中英人寿经代业务发展部6年4月中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理主要内容主要内容课程的主旨课程的目标课程大纲活动管理定义活动管理目的活动管理内涵活动管理实质活动管理工具中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理各级业务员养成良好的工作习惯各级业务员养成良好的工作习惯各级主管学会掌握分析、解决问题的方法各级主管学会掌握分析、解决问题的方法通过活动报表管理达到有效的计划与工作通过活动报表管理达到有效的计划与工作课程的主旨课程的主旨中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理业务员对于一段时间内
2、所从事的市场营销活动制定具体目标，并按计划付诸行动，记录实际结果，评价自己技能，寻找改善绩效的支援，从而形成良好的工作习惯 主管对于所辖业务员的市场营销活动的数量与质量进行计划、指导的一套方法和过程，使主管掌握分析解决问题的能力，以期营业单位的绩效达到预期的目标 课程的目标课程的目标中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理活动管理的定义 经由各级业务、管理人员对自己及下属的日常工作进行计划、分析、执行和控制，从而达到使队伍形成良好工作行为，并最终达到理性、规范经营的一种管理过程和管理方法中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理活动管理的目的活动管活动管理的推理的推广广各级业务人员各级业务人
3、员养成良好工作养成良好工作习惯习惯各级主管学会、各级主管学会、掌握分析、解掌握分析、解决问题的方法决问题的方法行为行为方式方式改变改变经营经营方式方式改变改变基本的基本的价值观价值观念趋于念趋于一致一致中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理活动管理的内涵是营销管理的一部分是营销管理的一部分是其他营销管理工作的基础是其他营销管理工作的基础包含了目标管理、活动量管理和绩效管理三种管理方法包含了目标管理、活动量管理和绩效管理三种管理方法是业务队伍进行自我管理的有效手段是业务队伍进行自我管理的有效手段包含了系列管理工具及会议操作方法包含了系列管理工具及会议操作方法不是主管的不是主管的“鞭子鞭子”不
4、仅仅是工具的填写不仅仅是工具的填写中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理活动管理的实质活动管理是一种方法活动管理是一种方法： 对业务队伍的销售活动进行有效管理的方法活动管理是一个过程：活动管理是一个过程： 对业务队伍的工作进行全过程跟踪管理的管理过程活动管理是一个系统：活动管理是一个系统： 包含了一系列的管理工具、会议的操作方法和管理 方法活动管理是一种思想活动管理是一种思想： 自始至终贯穿了分析、计划、执行、控制的营销思想中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理活动管理实用报表活动管理实用报表第一部分第一部分代理人实用报表代理人实用报表 n拜访记录n计划100n业务员月度工作评估表 中
5、英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理代理人实用报表的使用代理人实用报表的使用报表名称报表名称填写人填写人使用的目的使用的目的计划100业务员/主管1、目标及行动方案的制定；2、为主管提供辅导的依据。拜访记录表业务员/主管1、真实记录拜访情况，反馈问题，为主管提 供辅导及陪同拜访的依据；2、主管进行业绩统计与追踪；3、表彰签单人员，并做经验总结/分享；4、主管进行问题诊断，现场研讨。业务员月度工作评估表业务员/主管1、目标及拜访计划修订的依据；2、主管辅导及评估的依据。中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理表表1 1、拜访记录（、拜访记录（A A面）面）中英人寿经代自我培训课程系列之活动
6、报表管理表表1 1、拜访记录（、拜访记录（B B面）面）进度：约访、会谈、计划书、投保单、体检、收保费等，摘其第一个字填入评判：【A级】确实可成功；【B级】相当有希望；【C级】归档适时再访中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理表表2 2、计划、计划100100（A A面）面）注：取得转介绍名单中，取得三个以上名单者可得3分，每增加一个加1分，三个以下者不得分。中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理结结 果果平均比例平均比例本周约访 次 平均每 次约访可取得一次面谈本周面谈 次 本周面谈 次 平均每 次面谈可递送一份计划书本周递送计划书 份 本周递送计划书 份 平均每递送 份计划书可签署
7、一份投保单本周签投保单 份 本周签投保单 份 平均每签署 份投保单可收取一件保费本周收取保费 件 将每周工作内容之统计结果填入本表格，借以看出各项销售活动的技巧是否熟练。通过每周的记录，你将发现各个销售活动的技巧是否已有改善。表表2 2、计划、计划100 100 （B B面）面）中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理表业务员月度工作评估表表业务员月度工作评估表中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理活动管理实用报表活动管理实用报表第二部分第二部分主管实用报表主管实用报表年度工作计划表年度工作计划表早会行事例早会行事例日受理报表日受理报表周工作总结
8、周工作总结业务员月度计划追踪表业务员月度计划追踪表月工作总结月工作总结中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理主管实用报表的使用主管实用报表的使用报表名称报表名称填写人填写人使用的目的使用的目的年度工作计划表主管1、营业组年度工作计划及行动方案的制定；2、营业组月度工作计划制定及调整的依据。早会行事例主管1、早会计划的制定；2、营业组辅导计划制定的依据。日受理报表主管1、每日业绩统计及追踪；2、出单业务员追踪、表彰及业务员辅导的依据。周工作总结主管1、营业组月度计划追踪的依据；2、目标及行动方案调整的依据。业务员月度计划追踪表主管1、追踪业务员计划达成进度；2、为辅导、计划及行动方案的修订提
9、供依据。月工作总结主管1、总结月度达成情况，分析问题及解决方案；2、为下月度计划及行动方案制定提供参考；3、为营业单位月度及年度行动方案调整提供参考。中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理年度工作计划表年度工作计划表中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理早会行事例早会行事例 日 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 年 月 星 期 一 二 三 四 五 六 日一 二 三 四 五 六 日一 二 三 四 五 六 日 一 二 三
10、 四五 六 日 一 二 主 持 人 专 题 报 告 人 早 会 主 题 营业部 ： 此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理日日 受受 理理 报报 表表 此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB保 费 收 入 保 单 件 数 新增拜访名单 拜 访 客 户数 新 准 主 顾 数 进度进度 一一 项项 目目
11、二二 三三 四四 五五 FYP FYP 星星 期期一一 二二 三三 四四 五五 FYP FYP 进度进度 目标目标中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理周工作总结表周工作总结表 此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB保 费 收 入 ( 元 )人 均 产 能 ( 元 )活 动 率 (%)有效人均件数 ( 件 /人 ) 新 增 拜 访 名 单 (个 / 人 ) 拜 访 客 户 数 (个 / 人) 新 准 主 顾 数 (个 / 人)年 月 第 周 填 写 日 期 ： 主
12、 任 姓 名 ： 项项 目目 上上 周周 达达 成成 结结 果果 上上 周周 小小 组组 目目 标标差差 距距 原原 因因 采采 取取 对对 策策 组 别 ： 本本 周周 小小 组组 目目 标标活动量下下 周周 重重 点点 辅辅 导导 内内 容容 中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理业务员月度计划追踪表业务员月度计划追踪表中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理月工作总结表月工作总结表 此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB保 费 收 入 ( 元 )人 均 产 能 ( 元 )活 动 率 (%)有效人均件数 ( 件 /人 ) 新 增 拜 访 名 单 (个 / 人 ) 拜 访 客 户 数 (个 / 人) 新 准 主 顾 数 (个 / 人)年 月填 写 日 期 ： 主 任 姓 名 ： 项项 目目 本本 月月 达达 成成 结结 果果 本本 月月 小小 组组 目目 标标差差 距距 原原 因因 下月工作计划下月工作计划 组 别 ： 下下 月月 小小 组组 目目 标标活动量本本 月月 工工 作作 总总 结结 下下 月月 工工 作作 计计 划划 中英人寿经代自我培训课程系列之活动报表管理
