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1、20102010年年年年2 2月月月月东方证券机构业务部合作内容东方证券机构业务部合作内容东方证券机构业务部合作内容东方证券机构业务部合作内容东方证券简介东方证券简介东方证券股份有限公司是一家经中国证券会批准的综合类证东方证券股份有限公司是一家经中国证券会批准的综合类证券公司，券公司，1998年年3月成立。公司现有注册资本金为月成立。公司现有注册资本金为32.93亿元，亿元，员工员工1300余人。公司资产质量优良，业务品种齐全，涵盖了证余人。公司资产质量优良，业务品种齐全，涵盖了证券承销、自营买卖、交易代理、投资咨询、财务顾问、企业并券承销、自营买卖、交易代理、投资咨询、财务顾问、企业并购、基
2、金和资产买卖等众多机构。购、基金和资产买卖等众多机构。公司以上海为总部，在上海、北京、天津等公司以上海为总部，在上海、北京、天津等20个城市设有个城市设有57个分支机构。公司控股了东证期货、汇添富基金两家子公司。个分支机构。公司控股了东证期货、汇添富基金两家子公司。公司股东实力雄厚，主要股东有申能集团有限公司、文汇新公司股东实力雄厚，主要股东有申能集团有限公司、文汇新民联合报业集团、上海久事公司、上海烟草公司、上海电气集民联合报业集团、上海久事公司、上海烟草公司、上海电气集团等大型固有企业。团等大型固有企业。2009年公司实现营业收入年公司实现营业收入37亿元，净利亿元，净利润润19亿元。亿元
3、。2东方证券业务架构图东方证券业务架构图东方证券东方证券东方证券东方证券销售交易总部销售交易总部销售交易总部销售交易总部固定收益部固定收益部固定收益部固定收益部投资银行部投资银行部投资银行部投资银行部直投公司直投公司直投公司直投公司资产管理部资产管理部资产管理部资产管理部机构业务部机构业务部机构业务部机构业务部3机构业务部机构业务部的客户对象：的客户对象：上市公司上市公司大型国有企业大型国有企业私募证券资金私募证券资金公募证券基金公募证券基金PE投资公司投资公司个人投资大户个人投资大户4机构业务部的工作内容机构业务部的工作内容我们的目标：为客户提供一站式金融理财服务！我们有八大业务我们的目标：
4、为客户提供一站式金融理财服务！我们有八大业务1、为私募资金寻找合适的合作模式、为私募资金寻找合适的合作模式,包括发行阳光私募信托计划、账户管包括发行阳光私募信托计划、账户管理、专户资产管理三种方式理、专户资产管理三种方式2、与固定收益部合作，为大型企业发行企业债或公司债。、与固定收益部合作，为大型企业发行企业债或公司债。3、寻找好的中期票据、短期融资券的投资套利机会、寻找好的中期票据、短期融资券的投资套利机会4、与投资银行部合作，推荐优质企业发行、与投资银行部合作，推荐优质企业发行IPO5、东方证券承销的定向增发项目推荐核心客户、东方证券承销的定向增发项目推荐核心客户6、与资产管理部合作，为单
5、一大客户提供专户理财业务、与资产管理部合作，为单一大客户提供专户理财业务7、大宗交易撮合服务、大宗交易撮合服务8、上市公司股权抵押融资业务、上市公司股权抵押融资业务5 阳光私募基金是借助信托公司平台发行，经过监管机构备案，资金由阳光私募基金是借助信托公司平台发行，经过监管机构备案，资金由银行托管，并定期公示业绩和运作报告的投资于证券市场的产品。银行托管，并定期公示业绩和运作报告的投资于证券市场的产品。 私募资金目前运作的模式有以下两种：私募资金目前运作的模式有以下两种：和信托公司合作，发行资金信托计划，管理方式分为结构化证券投资和非和信托公司合作，发行资金信托计划，管理方式分为结构化证券投资和
6、非结构化证券投资两种形式。客户的资金打入信托公司指定的信托账户，引结构化证券投资两种形式。客户的资金打入信托公司指定的信托账户，引入第三方银行作为托管银行，资金安全保障高。入第三方银行作为托管银行，资金安全保障高。和单一资金客户签署协议，采取帐户管理的方式，客户提供帐号和密码，和单一资金客户签署协议，采取帐户管理的方式，客户提供帐号和密码，私募资金来管理该帐户。私募资金来管理该帐户。 提示：这种方式虽然是业内常见做法，但是对私募资金的利益保障有提示：这种方式虽然是业内常见做法，但是对私募资金的利益保障有一定风险。一定风险。私募资金的运作模式私募资金的运作模式6证券信托交易结构证券信托交易结构东
7、方证券东方证券东方证券东方证券*信托公司信托公司信托公司信托公司 *管理公司管理公司 （即资金管理人）（即资金管理人）*银行银行加入信托投资收益发行管理费投资顾问保管银行委托人（受益委托人（受益委托人（受益委托人（受益人）人）人）人）非结构化非结构化证券投资证券投资集合信托集合信托证券经纪人7业务撮合服务业务撮合服务 针对不同客户多样的业务需求，我们将结合公司综合针对不同客户多样的业务需求，我们将结合公司综合服务券商的优势，为客户提供服务券商的优势，为客户提供投资银行投资银行、固定收益固定收益、资产资产管理管理等方面的全方面撮合服务。等方面的全方面撮合服务。8投资银行业务投资银行业务公司投行拥
8、有一支近百人的投行团队，锐意进取，勇于创新，保持了中小企业板块的业务特长，取得了大型投行项目和财务顾问项目的突破。2009年已顺利完成了光大证券股份有限公司IPO、博深工具股份有限公司IPO、深圳市长园集团股份有限公司配股、新疆西部建设股份有限公司IPO的发行上市工作，募集资金超过123亿元;毫州城市建设投资有限责任公司公司债的发行，募集资金超过134亿（含毫州债）。此外今年过会的还包括上海柘中建设股份有限公司、亚太药业股份有限公司。并构重组方面，担任了西藏雅砻藏药股份有限公司借壳及重大资产重组、中国通用技术（集团）控股有限责任公司收购河南天方药业股份有限公司的财务顾问。其中光大证券IPO项目
9、融资规模达到107亿元，创公司历史最高纪录，证明公司已经具备承揽大型投行项目的能力。公司投行后续发展稳健扎实，现有项目业务种类丰富，储备数量充裕。公司欢迎和各界朋友合作开发项目公司欢迎和各界朋友合作开发项目!9固定收益业务固定收益业务固定收益业务总部成立于2003年，是公司专门从事固定收益业务的部门，业务范围涵盖了固定收益业务的各个方面，包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产证券化（ABS）等的发行与承销；国债、政策性金融债等固定收益产品的承销；央行票据、国债、金融债、企业债、可转债和短期融资券等固定收益产品的自营投资和交易等等。固定收益业务总部自成立以来一直是财政部记账式国债承销团成
10、员；2005年加入了仅有10余家券商入选的政策性银行金融债承销团，并于次年获得国家开发银行金融债A类成员资格；在债券自营方面，固定收益业务总部坚持稳健投资，有效回避了市场风险，推出了多种赢利策略，建立了无风险套利模式，市场表现活跃，在业界树立了良好形象，连续多年债券自营投资收益率排名行业第一。2009年前三季度，公司共计参加附息国债发行24期，承销量58.1亿元；贴现国债发行20期，承销量17.3亿。承销国家开发银行金融债12期90.1亿元，排名第10位。中期票据承销项目：上海久事、上海电力、申能集团、上海城投08年2期、上海电气，共承销6.9亿元；短期融资券承销项目：山东招金，上海城投控股，
11、承销0.4亿元。公司今年大力欢迎和各界合作开发业务！10为客户提供优势的为客户提供优势的A股定向增发项目（优先选择东方证券股定向增发项目（优先选择东方证券本公司承销的公司），提高资金投资收益。本公司承销的公司），提高资金投资收益。2010年公司定向增发项目充足，公告的有士兰微、中泰年公司定向增发项目充足，公告的有士兰微、中泰化学、新中基等，我们优先推荐给核心客户认购。化学、新中基等，我们优先推荐给核心客户认购。同时东方证券欢迎各界朋友推荐定向增发项目！同时东方证券欢迎各界朋友推荐定向增发项目！11固定收益产品投资业务固定收益产品投资业务在股市低迷的前提下，在股市低迷的前提下，为客户提供流动性好
12、且风险较低的为客户提供流动性好且风险较低的固定收益类产品。固定收益类产品。帮助客户取得具备投资和交易价值的企业债、中票、短帮助客户取得具备投资和交易价值的企业债、中票、短融券，实现银行间市场、交易所债市的一、二级套利。融券，实现银行间市场、交易所债市的一、二级套利。12固定收益产品操作流程固定收益产品操作流程 客户客户客户客户确认函购券资金发券企业、主承销发券企业、主承销发券企业、主承销发券企业、主承销银行（券商）银行（券商）银行（券商）银行（券商）银行间市场银行间市场银行间市场银行间市场代持金融代持金融 机构机构10%保证金代持代持协议询价卖券资金扣除代持金融机构成本（1或2BP)的资金13
13、业务合作流程业务合作流程1、寻找适合投资且流动性好的企业债、中票或短融券。寻找适合投资且流动性好的企业债、中票或短融券。2、联系代持债券服务的金融机构，主要是城商行。、联系代持债券服务的金融机构，主要是城商行。3、与代持金融机构协商代持成本、保证金比例或同业拆借资、与代持金融机构协商代持成本、保证金比例或同业拆借资金。金。4、通过代持机构做好客户的券在银行间市场询价和交易，迅、通过代持机构做好客户的券在银行间市场询价和交易，迅速取得稳定收益。计息当日既可以卖出。周转期短。速取得稳定收益。计息当日既可以卖出。周转期短。 收益稳定可观！欢迎大量合作！收益稳定可观！欢迎大量合作！14东方红资产管理团
14、队被业内誉为“金牌管理团队”，是一支长期稳定、业绩卓越的投资团队。该团队成立12年来，经历了中国证券市场多次牛市熊市的考验，已经积累了丰富的投资经验和风险管理经验，团队主要成员平均拥有9年证券从业经验。2005年获准成为首批开展集合资产管理业务的资产管理团队，陆续成功推出了6只东方红系列集合资产管理计划，投资收益率长期在同类产品中名列前茅。管理团队由39名各类专业人士组成，平均证券从业时间超过8年，拥有丰富的证券投资管理经验,10年来为客户获取了丰厚的回报。该投资管理团队所管理东方红系列集合资产管理计划以及定向理财产品均取得了良好的投资业绩。截至2009年末，成立于2009年4月21日的东方红
15、4号成立以来的净值增长率为56.64%，在包括开放式基金在内同期产品中排名第一。东方红资产管理团队管理的两只信托计划晋龙1号和海洋之星1号，2009年的投资收益率分别为147.32%和136.12%，在600多家阳光私募产品中的排名双双进入前十。资产管理业务资产管理业务资产管理业务资产管理业务15规则办法规则办法证券公司客户资产管理业务试行办法证券公司客户资产管理业务试行办法(2003(2003年年1212月月1818日日) )明明确界定了券商资产管理业务的类型确界定了券商资产管理业务的类型: :定向、集合资产管理两项定向、集合资产管理两项业务。业务。n定向资产管理业务：单一客户定向资产管理业
16、务：单一客户n集合资产管理业务：多个客户集合资产管理业务：多个客户16资产管理业务模式资产管理业务模式客户客户单个客户单个客户1000万元起点万元起点现金或证券资产现金或证券资产专用证券账户专用证券账户第三方托管第三方托管证券公司证券公司根据客户需求设计产品根据客户需求设计产品灵活约定收益分配方式灵活约定收益分配方式合同需报证监局备案合同需报证监局备案 定向资产管理业务（定向资产管理业务（“一对一一对一”）17资产管理业务的发展现状资产管理业务的发展现状客户客户多个客户多个客户5万万/10万元起点（大集合）万元起点（大集合）100万元起点（小集合）万元起点（小集合）现金资产现金资产专门账户专门
17、账户第三方托管第三方托管委托人、管理人、托管人三方合同委托人、管理人、托管人三方合同证券公司证券公司可以自有资金参与可以自有资金参与可约定收益分配可约定收益分配产品需报证监会批准产品需报证监会批准集合资产管理业务（一对多）集合资产管理业务（一对多）18集合资产管理计划与其他产品的异同集合资产管理计划与其他产品的异同集合资产管理计划集合资产管理计划公募基金公募基金基金基金“一对多一对多”信托类私募产信托类私募产品品股票仓位股票仓位灵活 0-95%可主动回避市场下跌60-95%0-100%0-100%流动性流动性每天、每周、每季、每半年开放一次每天开放最多一年开放一次申赎。每半年或每年开放起点起点
18、大集合：5万（限定性）、10万（非限定性）。小集合：100万。1000元100万一般在20-100万之间，最低5万，最高300万19大宗交易撮合服务大宗交易撮合服务 机构业务部将整合旗下机构业务部将整合旗下58家营业部所有的大小非托管家营业部所有的大小非托管信息，第一时间整理要解禁的小非信息，撮合客户交易。信息，第一时间整理要解禁的小非信息，撮合客户交易。20上市公司股权抵押融资业务上市公司股权抵押融资业务东方证券作为第一批融资融资业务的入围券商，将大力开展股权融资业务。除了规定的融资融券名单外的股票，机构部也将开发多渠道资金为小非客户提供融资服务。21 感谢各位感谢各位期待合作成功！期待合作成功！东方证券机构业务部东方证券机构业务部东方证券机构业务部东方证券机构业务部 汪浩汪浩汪浩汪浩 021-63325888-3031021-63325888-3031；，；，；，；， 22
