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1、民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程证券承销流程 项目立项与合同签订项目立项与合同签订客户客户投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组财务部财务部UW-1-001UW-1-001投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核小组）风险决策小组（现内核小组）公司风险公司风险控制委员会控制委员会提出发行股票的初步需求与客户接洽，收集客户资料根据基本指标进行客户初选是否选择将客户资料存档，作为潜在开发对象将初步结果上报风险决策小组（现内核小组）存档客户初选报告审核决定是否确定客户正式成立项目小组，并与客户接洽起草承销意向书承销意向书初稿审核，是否同意审核，是否同意正式
2、与客户签订承销意向书承销意向书存档根据承销意向书进行实地调查进一步收集客户资料，并归入客户档案存档是是否，修改结束否是结束否否是A承销合同辅导协议客户客户投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组财务部财务部投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核小组）风险决策小组（现内核小组）公司风险公司风险控制委员会控制委员会民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程证券承销流程 项目立项与合同签订项目立项与合同签订UW-1-002UW-1-002填写风险审核清单审核，是否同意风险审核清单否、修改审核，是否同意将客户资料归档，作为潜在开发对象与客户接洽，商谈承销事宜存档审核，
3、是否同意起草承销合同以及辅导协议审核，是否同意与客户正是签订承销合同和辅导协议根据承销合同与上市辅导协议向客户收款参见承销辅导流程结束否是否，修改是否是A结束否是民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程证券承销流程 尽职调查尽职调查投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组UW-2-001UW-2-001投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核小组）风险决策小组（现内核小组）根据项目进度提出尽职调查的申请审核，是否同意是编制费用与时间预算表费用与时间预算表结束否、修改审核费用与时间预算表，是否同意存档准备尽职调查提纲审核尽职调查大纲是否同意否、修改尽职调查大纲与
4、发行企业联系，安排现场调查事宜开始现场尽职调查工作向发行企业了解情况，收集相关资料A否是是与发行企业签订保密协议发行企业聘请的其发行企业聘请的其他中介机构他中介机构投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核小组）风险决策小组（现内核小组）公司风险公司风险控制委员会控制委员会民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程尽职调查证券承销流程尽职调查UW-2-002UW-2-002A将收集到的发行企业资料归入项目档案交流各自所获得的信息与其他中介机构交流各自所获的信息初步确定上报材料中所要披露的信息审核将要披露的信息，是否同意最终确
5、定上报材料中说要披露的信息项目进展是否存在重大障碍？审核项目时间、费用小结，并确定调整措施审核项目进展报告，并确定下一步项目进度项目是否严重超时或高于预算起草尽职调查报告审核尽职调查报告，是否同意审核尽职调查报告，是否同意上报尽职调查报告并存档是是否、修改定期出具醒目进展报告和时间、费用小结否是否、修改否、修改是是否存档发行企业发行企业投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核小组）风险决策小组（现内核小组）民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程承销辅导证券承销流程承销辅导UW-3-001UW-3-001地方证券管理部门
6、地方证券管理部门/ /中中央企业主管部门央企业主管部门根据辅导协议制定辅导计划审核辅导计划，是否同意否、修改交地方证券管理部门/中央企业主管部门备案辅导计划开始实施承销期的辅导计划根据辅导计划对发行企业进行全方位考察指出发行企业存在的问题，并提出改进建议发行企业是否接受改进建议审核是否继续承销将改进结果录入辅导工作底稿是存档否是否是向证监会派出机构进行说明每三个月向派出机构报送材料根据工作底稿编制辅导工作报告审核辅导工作报告、是否同意A否、修改是辅导工作报告投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核小组）风险决策小组（现内核小组）地方证券管理部门地方证
7、券管理部门/ /中中央企业主管部门央企业主管部门民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程承销辅导证券承销流程承销辅导证监会证监会对辅导机构的辅导能力和辅导效果进行鉴定结束否UW-3-002UW-3-002验收辅导工作，出具辅导监管报告审核上报材料，是否同意发行辅导监管报告将辅导报告、辅导监管报告与其他材料上报是A辅导期工作结束参见发行流程民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程发行证券承销流程发行UW-4-001UW-4-001发行企业发行企业投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核小组）风
8、险决策小组（现内核小组）证监会证监会初步筛选有影响力的财经媒体和证券分析员审核媒体和分析员名单，是否同意准备发行企业的介绍资料，并与其协商是否同意介绍资料中的内容选择目标投资者，并拟定销售计划牵头召开与发行企业管理层、律师和会计师的圆桌会议确定招股基调，并就销售计划达成一致审核销售计划，是否同意准备路演材料审核路演材料，是否同意向证监会提交招股说明书及其他有关资料审核修改后的招股书，是否同意与潜在购买方接触评价各方的反应，据以确定价格幅度和定价方法定价流程A否、修改是否、修改是是否、修改否、修改是否、修改是民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程发行证券承销流程发
9、行UW-4-002UW-4-002发行企业发行企业投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核小组）风险决策小组（现内核小组）交易所交易所认购者认购者A接到证监会关于发行的具体决定初步筛选有影响力的财经媒体和证券分析员召开新闻发布会，进行招股书披露，向认购者发售股份按认购数量交纳股款收到募股资金，扣除承销费用后，划至发行企业帐户收到扣除承销费用后的募股资金制作承销报告书审核承销报告书，是否同意承销报告书是否为承销团承销根据承销团协议，分配承销费用上市流程协同发行企业汇总全部股东资料，制成名册交证交所是否、修改是否向交易所提出发行申请审核申请，安排发行日期
10、民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程定价证券承销流程定价UW-5-001UW-5-001发行企业发行企业投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核风险决策小组（现内核小组）小组）公司风险控制委员会公司风险控制委员会证监会证监会投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组形成关于价格的初步意见审核初步对外报价，是否同意是否、修改向发行企业提供定价的基本信息与承销人员沟通定价意见在发行企业定价初步意见的基础上完成对外初步报价向潜在购买方报价并且征询意见将询价记录和客户意见记录并存档存档起草定价报告的第一、第二部分审核初步对外报价，是否同意等待证监会确定最终的发行日期
11、完成起草定价分析报告的其余部分给出发行大致日期的提示审核定价分析报告，是否同意审核定价分析报告，是否同意征询发行企业对定价分析报告的意见是否、修改是否、修改否、修改是A审核定价分析报告，是否同意否、修改是定价报告A民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程定价证券承销流程定价UW-6-002UW-6-002发行企业发行企业投资银行部投资银行部风险决策小组（现风险决策小组（现内核小组）内核小组）公司风险控制委员会公司风险控制委员会证监会证监会投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组将定价报告提交证监会审核审核定价分析报告，是否同意是否根据证监会意见修改定价分析报告
12、将定价报告中的价格列入招股说明书发行流程存档民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程上市证券承销流程上市UW-7-001UW-7-001发行企业发行企业投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核风险决策小组（现内核小组）小组）地方证券管理机构地方证券管理机构/ /中中央企业主管部门央企业主管部门证交所证交所投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组辅导工作报告督促发行企业及时上报发行结果，并申请上市交易是存档将辅导工作报告、验收报告及其他上市文件一并上报充当发行企业的上市推荐人提出上市交易申请实施上市辅导计划，使发行企业符合上市公司规范发行企业是否接受上市辅导讨论
13、并确定对发行企业实施上市辅导的进一步方案将辅导结果记录入辅导工作底稿根据工作底稿分阶段编写辅导工作报告审核辅导工作报告，是否同意验收辅导机构的上市辅导工作，出具验收报告审批上市申请，是否批准结束否发行企业的股票挂牌上市A否是否，修改是民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程上市证券承销流程上市UW-7-002UW-7-002发行企业发行企业投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核风险决策小组（现内核小组）小组）地方证券管理机构地方证券管理机构/ /中中央企业主管部门央企业主管部门证监会证监会投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组A上市后一年内对发行企业进行持
14、续辅导审核上市持续辅导工作报告，是否同意否，修改将辅导结果记录入上市持续辅导工作底稿根据工作底稿分阶段编写上市持续辅导工作报告辅导工作报告是存档鉴定辅导机构的上市辅导工作，出具鉴定报告辅导工作鉴定报告存档民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程上市证券承销流程上市UW-7-002UW-7-002协助发行人制作上市申请书等申报材料审核上市申请材料，是否同意否，修改发行企业发行企业投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核小组）风险决策小组（现内核小组）证券交易所证券交易所投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组发行申请等相关材料向证券交易所递交材料审核上市申请材料
15、，是否同意退回取得证券交易所上市核准批文协助发行人将上市公告书书进行披露是是否上市项目小组回顾整个承销过程，撰写承销项目小结承销项目小结审核项目小结，是否同意是否，修改存档民族证券经纪业务管理变革项目民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程回访证券承销流程回访UW-8-001UW-8-001发行企业发行企业投资银行部投资银行部风险决策小组（现内核小组）风险决策小组（现内核小组）公司风险控制委员会公司风险控制委员会证监会证监会投资银行部投资银行部承销项目小组承销项目小组与客户实现沟通回访计划和内容根据事先沟通确定的事宜进行回访进行接待并提供有关材料对客户发行完成后的经营情况进行核查回访报告存档根据核查情况制作回访报告审核回访工作报告，是否同意审核回访工作报告，是否同意否，修改是否，修改是存档回访报告上报证监会并对外披露
