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1、CRM 系统模块功能介绍CRM系统以 客户”为中心，将销售、市场和服务等有机的结合起来，形成 一个跨部门的统一业务管理平台。CRM通过对客户生命周期的有效管理，帮助企业有效管理客户资源、控制 销售过程、缩短销售周期、提高销售成功率；通过对客户相关信息的分析与挖 掘，识别客户消费规律和客户价值，指导企业的部门运作和市场规划，从而提 供更加快捷和周到的优质服务，帮助企业提升客户满意和忠诚度，最终提高企 业市场竞争力。行健动力CRM包括客户管理、进销存、营销中心、我的办公室、通迅中 心、系统设置六大模块：模块一客户管理：包括客户管理、渠道管理、供应商管理、检索中心、机会管理、项目管 理、后期维护、服
2、务管理、来电处理九个小模块。客户管理：将客户细分为所属部门、客户等级、客户类型、客户来源、行业类型、区 域、信用等级等。通过具体分析客户的各方面料筛选出有价值的客户，规划出每天、每周、 每月需要联系的客户以及已经联系过的客户。并且将与这相关的联系人、活动信息、活动历史、机会报价、销售记录、 相关合同、机会、项目、后期维护、产品/服务、相关费用、相关文档、相关发 货、共享列表、变更记录等分别记录在下面。由此可以使企业多角度的把握客户需求，全面透视客户情况，更好的为客 户提供服务与帮助。渠道管理：基本上与客户管理相同， 首先将渠道详细记录， 进行分组、 筛选出有价值 的渠道。并且记录与这相关的联系
3、人、活动记录、客户信息等，通过渠道管理，企 业可以很容易的实现对渠道商业机会的收集、分析和合理分配功能；渠道成员 也可通过该功能对机会的背景信息进行分析和衡量，从而实现双方及时的信息 交互；实现对渠道内的市场活动信息、竞争信息、产品信息等市场信息的合理 分配，实现对跨地区、跨行业的市场营销等任务的组织、调配，实现良好的渠 道协作功能；供应商管理：在管理模式上客户管理与渠道管理基本上相同。管理供应商信息，主要针对采购工作进行管理。包括日程沟通内容，采购记录，相关的合同，相关费用与文档等信息进行 全面的记录；检索中心：主要用于检索客户、活动、渠道、供应商的信息，可以更方便快捷的找到 需要查询的信息
4、。机会一项目一后期维护管理服务管理：是一套完整的销售流程，主要包括影响者、团队、活动、任务、竞争对 手、服务、费用等进行管理、分析，是对客户管理的重要一个环节；来电处 理：主要用于记录和检索客户的来电信息，包括来电客户、来电日期时间、与 来相关的活动等；模块二进销存：包括商品管理、调拨管理、资金往来管理、采购管理、采购退货、销售管 理、发货管理七个小模块。商品管理：主要从商品管理、库存调整记录、仓库管理、仓库查询四个方面管理。商品管理主要记录商品最基本的信息，如商品编号、商品名称、商品类 别、规格型号、成本单价、销售价格等。库存调整记录主要是调整商品的日期。仓库管理主查管理仓库里的商品信息。仓
5、库查询可以清晰了解实时库存数量，随时查询产品的销售情况。调拨管理：主要记录商品进出仓库的实时情况，以及调拨的业务员和审核者。资金往来管理：主要管理单据资金往来和客户资金往来，真实记录其资金往来数据。采购管理：针对供应商建立采购单，具有新建-审核-确认-采购整个管理流程，详 细记录采购客户的名称和联系人，产品，价格等资料。采购退货：也要经过新建-审核-确认-退货这个管理流程，并且记录采购退货客户 的名称和联系人等资料。销售管理：进行销售单据的审核，有效管理销售的情况。针对客户建立销售单，具有新建-审核-送货整个管理流程，详细记录客 户的名称和联系人，地址，产品，价格等资料。发货管理：记录每笔单据
6、的快递公司名称、联系人、收件方、发货日期、费用等情 况。模块三营销中心：包括报价管理、合同管理、费用管理、绩效考核、市场活动、市场分析、 统计分析七个小模块。报价管理：主要将报价分为客户报价、供应商报价、渠道报价三个类型。并且详细记录其客户名称、 商品名称、 报价金额、 商品类别、 折扣等信息 进存档，方便查询。合同管理：直接在客户管理窗口下，新增合同资料，快捷方便，并能及时汇总，进行 合同审核，有效管理销售的情况。除此之外，还有相应的会签信息、活动信息、活动历史、相关销售、相关 文档等功能完善合同资料，并与日程安排相结合，具有提醒功能费用管理：包含申请-审核等流程。既可使客户与流程管理相结合
7、，详细记录的费用支出，有效控制费用；又 可作为公司内部费用管理功能，为节流打下基础。绩效考核：通过表格的形式记录各部门各业务员某个时间段的工作情况。包括客户联系数、新客户开发数、日程安排数、销售订单数、应收金额、 实收金额、合同数、合同金额各方面工作情况，便于进一步挖掘员工潜在价 值。市场活动：可按活动进行分类， 对某一活动进程进行跟踪， 并详细记录相关客户的活 动情况。成本分析：详细记录每个商品的采购，采购退货，销售，销售退货等数据变化，可根 据某个时间段进行成本数据查询，并可以得到实时毛利，总金额等数据。统计分析：对客户资料，跟进客户的过程，销售预测，销售情况等方方面面进行详 细，周全的分
8、析，使企业人员能全面掌握客户的信息；对销售预测及销售情况的 汇总分析，使企业员工能全面了解产品的销量，有针对性的选择营销策略。模块四我的办公室：包括工作安排、日和安排、文件中心、通讯录、知识库五个模块。工作安排：主要从主题、撰写日期、内容、撰写人、等方面记录某一段时间各工作人 员需要工作的内容。日程安排：具有单次，周期性及每日的提醒，并可与活动信息功能相结合，灵活帮助 员工安排好时间；并可白由选择日程安排的格式；可以与短信管理关联使用， 在到达提醒时间时，白动发送短信进行提醒。快捷有效的对客户进行短信方面联系； 亦可实现上级对下级的日程安排进 行查询，监控。文件中心：对客户资源进行优化，使客户
9、资源得到最大化的利用。A.我的文档可根据实际情况对文件夹设在共享属性及权限；B.公共文档功能可将日常常用资料进行及时共享；C.共享文件夹功能能使员工与合作伙伴分享及时资讯，达到共享，安全目 的。通讯录：针对用户私人资料，进行条理化，规范化，并可采用打印功能将资料进行 另一种方式的建档，配合不同需要的使用。知识库：将好的经验与心得，或好的文章同大家一起学习，分享，交流，也可在工 作中运用；并可将成功的案例和心得与同事分享，使大家得到学习的机会。模块五通讯中心：包括公告栏、短信管理、电子邮件、接收邮件、发送邮件五个小模块。这一模块主要是通过各种渠道、方式与客户取得联系，进行沟通，了解客 户的需要也许客户知道我们各方面信息。提高客户对我们的忠诚度。模块六系统设置：是企业管理系统管理控制核心，它控制和管理整个企业系统的平稳进行， 其安全性最为重要，使用权限应十分严格地控制。系统设置主要包括：包括报表管理、系统选项、个性化设置、白定义设置、用户管理、权限设 置、数据导入、界面设置、本单位信息九个模块的具体设置。
