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1、采购管理办法采购管理办法n n一、文件架构n n二、具体内容一、文件架构一、文件架构n n总则、机构和职责、采购方式和范围、招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、资料归档、廉政监督、责任追究二、具体内容二、具体内容n n（一）是什么n n（二）谁来做n n（三）怎么做（一）是什么（一）是什么n n定义：定义：n n本办法所指采购，是指以合同方式有偿取得货物、工本办法所指采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。n n本办法所指的货物，是指烟用物资（除二醋酸纤维素本办法所指的货物，是指烟用物资（除二醋酸纤维素丝
2、束）、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自丝束）、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、防灾救灾货物、办公耗材（含软件）动化设备、燃料、防灾救灾货物、办公耗材（含软件）等方面的大宗货物。等方面的大宗货物。n n本办法所指的工程，是指建设工程，包括建筑物和构本办法所指的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。n n本办法所指的服务，是指会议、培训、物业管理、信本办法所指的服务，是指会议、培训、物业管理、信息系统集成、管理咨询、建筑及工程服务、科研与开息系统集成、管理咨询、建筑及工程服务、科研与开发
3、等。发等。 （二）谁来做（二）谁来做n n涉及到的部门：招标工作领导小组、招标办公室、询价小组、招标采购廉政监督工作小组、法律与改革部门、整顿规范部门、业务部门、受委托的招标代理机构 n n分为两个序列：执行序列、监督序列执行序列执行序列n n管理委员会、招标工作领导小组、招标办公室、询价小组、业务部门、受委托的招标代理机构、专家库监督序列监督序列n n招标采购廉政监督工作小组、法律与改革部门、整顿规范部门 1、招标工作领导小组、招标工作领导小组n n配合上级检查n n管理和检查下属企业n n组织招标n n处理答疑和投诉招标办招标办n n组织公开招标和邀请招标询价小组询价小组n n负责公司本部
4、符合本办法规定的规模以上的货物、工程和服务的竞争性谈判、单一来源采购、询价的组织实施工作 2、业务部门、业务部门n n发起n n配合n n签署合同3、内部评标专家库、内部评标专家库 n n招标办公室负责评标专家库的日常管理和评招标办公室负责评标专家库的日常管理和评标专家的培训、考核工作。标专家的培训、考核工作。n n公司内部评标专家候选人由各企业、工业公公司内部评标专家候选人由各企业、工业公司机关各部门推荐，评标专家候选人经工业司机关各部门推荐，评标专家候选人经工业公司投资管理部门考核后予以聘任。公司投资管理部门考核后予以聘任。n n评标专家库要包括技术、经济、法律、管理评标专家库要包括技术、
5、经济、法律、管理等方面的专家。等方面的专家。n n评标专家要掌握有关招标投标的政策法规，评标专家要掌握有关招标投标的政策法规，具有良好的职业道德，遵守招标纪律；从事具有良好的职业道德，遵守招标纪律；从事相关领域工作满八年以上并具有高级职称或相关领域工作满八年以上并具有高级职称或者具有同等专业水平。者具有同等专业水平。4、第三方招标代理机构、第三方招标代理机构 n n产生。招标办公室负责建立招标代理机构的产生。招标办公室负责建立招标代理机构的认定及动态管理制度。认定及动态管理制度。 n n资质。招标代理机构要求具有国家或省级人资质。招标代理机构要求具有国家或省级人民政府招标投标管理机构颁发的甲级
6、以上资民政府招标投标管理机构颁发的甲级以上资质。质。 n n选定办法。工业公司采取一次性地通过招标选定办法。工业公司采取一次性地通过招标的方式选取全系统统一的招标代理机构，每的方式选取全系统统一的招标代理机构，每二年招标选取一次，每次选取三家。招标代二年招标选取一次，每次选取三家。招标代理机构确定后，招标办公室负责与招标代理理机构确定后，招标办公室负责与招标代理机构订立委托协议，确定委托代理的具体事机构订立委托协议，确定委托代理的具体事项，约定双方的权利和义务。项，约定双方的权利和义务。 n n5、整顿办：和廉政监督小组对采购方式的确认进行初审。n n6、廉政监督小组：与整顿办一起对采购方式的
7、确认进行初审；对采购结果的确定进行初审。n n7、法律与改革部：审查招标文件的合法合规性。（二）怎么做（二）怎么做n n1、总流程n n2、六种采购方式具体操作 采购需求的提出招标办签署合同采购询价小组采购方式申请审批表采购结果确认表合同审批表业务部门业务部门流程：流程：责任部门：责任部门：工作表单：工作表单：1 1、总流程、总流程、总流程、总流程采购方式申请审批表采购方式申请审批表项目名称项目名称拟采购项目概况及建议采购方拟采购项目概况及建议采购方式式 （项目主要技术、商务参数、立项批准（项目主要技术、商务参数、立项批准情况、建议采购方式）情况、建议采购方式） 业务主办部门负责人签字业务主办
8、部门负责人签字 整顿办和招标采购廉政监督工整顿办和招标采购廉政监督工作小组审查意见作小组审查意见 整顿办主任、招标采购廉政监督工作小整顿办主任、招标采购廉政监督工作小组组长意见组组长意见 业务部门分管领导意见业务部门分管领导意见 业务部门分管领导意见业务部门分管领导意见 总经理（管理委员会主任）批总经理（管理委员会主任）批准意见准意见 总经理（管理委员会主任）意见总经理（管理委员会主任）意见 招标文件发布审批表招标文件发布审批表项目名称项目名称 招标办公室起草说明招标办公室起草说明 招标办公室负责人签字招标办公室负责人签字 法律审查意见法律审查意见 招标采购廉政监督工作小组会签意见招标采购廉政
9、监督工作小组会签意见 招标领导小组负责人意见招标领导小组负责人意见 总经理（管理委员会主任）批准意见总经理（管理委员会主任）批准意见 采购结果确认表采购结果确认表项目名称项目名称 采购结果及确认请求采购结果及确认请求 招标办公室主任招标办公室主任/ /询价小组负责人询价小组负责人签字签字 招标采购廉政监督工作小组审查意招标采购廉政监督工作小组审查意见见招标采购廉政监督工作小组组长签招标采购廉政监督工作小组组长签字字 分管领导意见分管领导意见 招标分管领导签字招标分管领导签字 总经理（管理委员会主任）批准意总经理（管理委员会主任）批准意见见总经理（管理委员会主任）签字总经理（管理委员会主任）签字
10、 2、六种采购方式具体操作、六种采购方式具体操作n n公开招标；n n邀请招标；n n竞争性谈判；n n单一来源采购；n n询价；n n直接采购；公开招标公开招标n n由工业公司招标办组织n n由各厂招标办组织由工业公司招标办组织由工业公司招标办组织n n公司本部项目公司本部项目: :单项合同估算价在单项合同估算价在5050万元人民万元人民币以上的；项目总投资估算金额在币以上的；项目总投资估算金额在100100万元人万元人民币以上。民币以上。n n各卷烟厂、直属公司项目各卷烟厂、直属公司项目: :工程项目投资总额工程项目投资总额在在50005000万元人民币以上，其中单体项目估算万元人民币以上
11、，其中单体项目估算在在5050万元以上的；宣传促销项目估算金额在万元以上的；宣传促销项目估算金额在5050万元以上的；其他采购项目合同估算金额万元以上的；其他采购项目合同估算金额在在500500万元以上的。万元以上的。n n国家法律法规、国家局、公司相关制度规定国家法律法规、国家局、公司相关制度规定的、公司总经理办公会（管理委员会）指定的、公司总经理办公会（管理委员会）指定的其他必须进行公开招标的项目。的其他必须进行公开招标的项目。 由各厂招标办组织由各厂招标办组织n n工程项目总投资在5000万元以下，其中单体项目估算在50万元人民币以上的；n n其他采购项目合同估算金额在50万元人民币以上
12、的；n n国家法律法规、国家局、公司相关制度规定的、公司总经理办公会（管理委员会）、各厂厂务会指定的其他公开招标项目 邀请招标邀请招标n n单项合同估算单价在国家法律规定的应该公单项合同估算单价在国家法律规定的应该公开招标规模以上，但采购标的具有特殊性，开招标规模以上，但采购标的具有特殊性，只能或最好应从有限范围的供应商处采购的只能或最好应从有限范围的供应商处采购的项目或采用公开招标方式的费用占采购项目项目或采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的，可以由总经理办公会总价值的比例过大的，可以由总经理办公会（管理委员会）（管理委员会）/ /厂务会研究确定。厂务会研究确定。n n需要上报
13、的，报地方政府主管部门或上级主需要上报的，报地方政府主管部门或上级主管部门批准。管部门批准。 注意点：注意点：n n1、本质：n n2、操作：n n3、与公开招标的不同:特定邀请人1、招标、招标n n进入程序进入程序n n发布招标公告或邀请函发布招标公告或邀请函 n n报名和资格预审报名和资格预审 n n发布招标文件发布招标文件 n n现场踏勘现场踏勘 n n招标书的澄清、答疑、修改招标书的澄清、答疑、修改 n n组建评标委员会组建评标委员会 n n开标开标 n n评标评标 n n提交评标报告，推荐中标候选人提交评标报告，推荐中标候选人 n n定标定标 n n废标废标 （1）招标文件）招标文件
14、n n起草。由招标办公室组织有关专家协助招标代理机起草。由招标办公室组织有关专家协助招标代理机构编制招标文件并负责审核招标文件。构编制招标文件并负责审核招标文件。n n审查。招标书经法律审查后，招标采购廉政监督工审查。招标书经法律审查后，招标采购廉政监督工作小组会签，报总经理（管理委员会主任）签发。作小组会签，报总经理（管理委员会主任）签发。 n n内容。（一）投标邀请；（二）投标人须知（包括内容。（一）投标邀请；（二）投标人须知（包括密封、签署、盖章要求等）；（三）投标人应提交密封、签署、盖章要求等）；（三）投标人应提交的资格、资信证明文件及项目业绩；（四）投标报的资格、资信证明文件及项目业
15、绩；（四）投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳要求；价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳要求；（五）招标项目的批准文件及项目资金落实情况；（五）招标项目的批准文件及项目资金落实情况；（六）技术规格、要求和数量（包括附件、图纸）（六）技术规格、要求和数量（包括附件、图纸）等；（七）合同主要条款及合同订立方式；（八）等；（七）合同主要条款及合同订立方式；（八）交货或提供服务的时间；（九）投标截止时间、开交货或提供服务的时间；（九）投标截止时间、开标时间及地点；（十）评标方法、评标标准和废标标时间及地点；（十）评标方法、评标标准和废标条款；（十一）其他有关事项。条款；（十一）其他有关事
16、项。 （2）招标书的澄清、答疑、修改）招标书的澄清、答疑、修改n n组织部门。招标书发出后如有需澄清、答疑、修改的，组织部门。招标书发出后如有需澄清、答疑、修改的，由招标办公室牵头，主办部门负责进行内容澄清、修由招标办公室牵头，主办部门负责进行内容澄清、修改、答疑，公开招标的，由招标代理机构与全体招标改、答疑，公开招标的，由招标代理机构与全体招标文件收受人联络。邀请招标的，由招标办公室负责与文件收受人联络。邀请招标的，由招标办公室负责与全体招标文件收受人联络。全体招标文件收受人联络。n n时间。招标书的澄清或修改，必须在提交投标文件截时间。招标书的澄清或修改，必须在提交投标文件截止时间止时间1
17、515日前，以书面形式通知所有招标文件收受日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。如有人。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。如有延长投标截止时间和开标时间，也要在提交投标文件延长投标截止时间和开标时间，也要在提交投标文件截止时间截止时间1515日前，将变更时间书面通知所有招标文日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。件收受人。 （3）开标）开标n n主持。开标工作由招标代理机构主持。n n评审。评标由评标委员会负责。n n监督。招标采购廉政监督工作小组派员全程参与开标、评标工作，实行监督。 n n参与。招标办公室作为甲方代表参与开标。（4）定标）定
18、标n n评标结束后，招标办公室负责向公司提交评标报告和采购结果确认表。中标人由公司总经理（管理委员会主任）依法确认。招标办公室将采购结果确认表提供给主办部门，作为签订合同依据。并督促其组织项目实施。招标办公室会同招标代理机构及时发送中标通知书。 2、竞争性谈判、竞争性谈判n n招标后没有供应商投标或者没有合格标的或招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；者重新招标未能成立的；n n技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；或者具体要求的；n n采用招标所需时间不能满足用户紧急需要并采用招标所需时间不能满足用户紧急需要并可能产
19、生巨大经济损失的；可能产生巨大经济损失的；n n不能事先估算出价格总额的，采购项目经总不能事先估算出价格总额的，采购项目经总经理（管理委员会主任）或总经理办公会经理（管理委员会主任）或总经理办公会（管理委员会）批准可采取竞争性谈判方式（管理委员会）批准可采取竞争性谈判方式采购。采购。 实施人：实施人：n n公司本部项目由公司询价小组组织谈判；n n各卷烟厂项目由各卷烟厂询价小组组织谈判。 竞争性谈判流程竞争性谈判流程n n组成谈判小组。由询价小组会同业务主办部门、公司组成谈判小组。由询价小组会同业务主办部门、公司内部专家库成员组成谈判小组进行。小组由五人以上内部专家库成员组成谈判小组进行。小组
20、由五人以上单数组成，其中技术、经济、法律专家人数不得少于单数组成，其中技术、经济、法律专家人数不得少于成员总数的三分之二。成员总数的三分之二。 n n制定谈判方案。明确谈判程序、谈判内容、合同草案制定谈判方案。明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准的条款以及评定成交的标准 。n n确定名单。从符合相应资格条件的供应商名单中确定确定名单。从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商不少于三家的供应商 。n n谈判。谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判。 n n确定成交供应商。要求所有参加谈判的供应商在规定确定
21、成交供应商。要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。谈判小组运用表决方式确定成时间内进行最后报价。谈判小组运用表决方式确定成交供应商。交供应商。3、单一来源采购、单一来源采购n n只能从唯一供应商处采购的；n n发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；n n必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商添购、且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目，可以采用单一来源谈判采购方式。实施人：实施人：n n公司本部项目由公司询价小组组织；n n各卷烟厂项目由各卷烟厂询价小组组织 单一来源采购流程单一来源采购流程 n n成立谈判小组。不少于5人的单数谈
22、判小组。谈判小组由询价小组会同业务主办部门工作人员组成。 n n提出谈判方案。根据市场调研情况提出谈判方案，预设目标价位。 n n汇报请示n n民主决策4、询价、询价n n单项合同估算价在10万元以上，在本办法规定的必须公开招标规模以下的采购项目采取询价采购方式。n n实施人：公司本部项目由公司询价小组组织；各卷烟厂项目由各卷烟厂询价小组组织。 询价流程询价流程 n n成立工作小组。具体询价工作小组由成立工作小组。具体询价工作小组由5 5人以上人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的总数的2/32/3。 n n规定价格构成和标准。要对采购项目的价
23、格规定价格构成和标准。要对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。构成和评定成交的标准等事项作出规定。 n n确认供应商名单。从符合相应资格条件的供确认供应商名单。从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商应商名单中确定不少于三家的供应商 n n询价。向要求被询价的供应商发出询价通知询价。向要求被询价的供应商发出询价通知书，并让其一次报出不得更改的价格。书，并让其一次报出不得更改的价格。 n n评审。评审。竞争性谈判、单一来源采购、询价的区别竞争性谈判、单一来源采购、询价的区别n n对象不同：竞争性谈判、询价为多家，单一来源采购为一家；n n核心不同：竞争性谈判核心是谈判，询价核心是比价；n n允许报价次数不同：竞争性谈判可以允许多次报价，询价只允许一次。5、直采、直采n n估算单价在10万元以内的采购项目，经分管领导或总经理（管理委员会主任）批准，由业务主办部门直接采购。资料归档资料归档n n基础工作n n基本内容谢谢大家！
