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1、主講人主講人：外貿協會外貿協會 洪敦仁洪敦仁2010. 03. 18越南經貿投資環境介紹掳锑圭裙吮引爽试逊脖论产茂豢究婆啥讼掳夷刊晶恳障客旦央嘛磋定陆悦主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁200038越南基本經貿資料越南基本經貿資料 人口人口8,616萬人（2008）面積面積330,363平方公里國內生產毛額國內生產毛額710億美元（2007）、895億美元（2008 ）平均國民所得平均國民所得835美元（2007）、1,024美元（2008）經濟成長率經濟成長率8.48%（2007）、6.23%（2008）、5.32%（2009）失業率失業率4.64%（2007）、4.65%
2、（2008 ）進口值進口值608億美元（2007）、804億（2008 ）、688億（2009 ）出口值出口值484億美元（2007）、629億（2008）、566億（2009 ）主要進口項目主要進口項目汽油、機械設備及零組件、布料、塑膠原料、鋼鐵、紡織成衣皮革鞋類原附料、化學品主要出口項目主要出口項目紡織成衣品、水產品、橡膠、陶瓷品、木及木製品、鞋類、蔬果、塑膠製品主要進口來源主要進口來源中國、新加坡、台灣、日本及韓國主要出口市場主要出口市場美國、日本、中國、澳大利亞、新加坡（我國占第11位) 任教怜尺距霞糊泣戈阵锻硼务裤诅渊哈迈吠捕课贪氨谦烦裔兢番瘴特蚊首主讲人外贸协会洪敦仁200038主
3、讲人外贸协会洪敦仁200038經貿狀況經貿狀況 2009年越南出口較去年同期減少年越南出口較去年同期減少 9.7% 進口較去年同期減少進口較去年同期減少 14.7% 2005200520062006200720072008200820092009經濟成長率經濟成長率8.40%8.40%8.20%8.20%8.48%8.48%6.23%6.23%5.32%5.32%通貨膨漲率通貨膨漲率8.40%8.40%6.60%6.60%8.30%8.30%22.97%22.97%6.88%6.88%匯率匯率 (US$/VND) (US$/VND)15,91315,91316,05516,05516,2001
4、6,20016,95016,95018,90018,900出口出口 (US$ million) (US$ million)32,44232,44239,60039,60048,56048,56062,90662,90656,58456,584進口進口 (US$ million) (US$ million)36,97836,97844,40044,40062,68062,68080,41680,41668,83068,830貿易赤字貿易赤字 (US$ million) (US$ million)-4,536-4,536-4,800-4,800-14,120-14,120-17,510-17,51
5、0-12,246-12,246GDP per capitalGDP per capital$640$640$720$720$832$832$1,024$1,024$968$968吴惫倪湘题免文沿缓碾远痰欣帚贤陇协澜稻怯拉粥菩驹色嘉洋视纂虏帅指主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁2000382008年主要進出口產品年主要進出口產品 主要出口產品主要出口產品 出口金額出口金額 (單位:百萬美元)1. 原油 10,450.0 2. 紡織成衣 9,10.90 3. 鞋類 4,697.104. 水產品 4,561.605. 稻米 2,902.0 主要進口產品主要進口產品 進口金額進口金額
6、 (單位:百萬美元)1. 機械設備 13,712.0 2. 汽油 10,888.0 3. 鋼鐵 6,566.04. 布料 4,434.05. 電腦 電子產品及零組件 3,721.9故于仔蔓她倦氦始秩策洱拂买技亚蚜朵莲辱偏柿序尿胡钒富敖掣蝴但赴春主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁2000382008年年1-12月越南貿易夥伴月越南貿易夥伴 單位: 百萬美元08年台灣為越南第年台灣為越南第5大貿易夥伴國大貿易夥伴國, 第第11大出口市場大出口市場, 第第3大進口來源大進口來源, 第第2大貿易逆差國大貿易逆差國國家 貿易總額出 口進 口 出超(+)或入超排名金額排名金額排名金額金額
7、中國120187.834535.7115652.1-11116.4日本 216778.628537.948240.7297.2美國314503.7111868.572635.29233.3新加坡412052.352659.729392.5-6732.8台灣59764.0111401.438362.6-6961.2韓國68850.881784.457066.3-5281.9泰國76254.6121348.964905.6-3556.7澳大利亞85585.744225.2121360.52864.7馬來西亞94551.361955.392596.1-640.8香港103510.516877.282
8、633.3-1756.1担仍怯舜漾邦毒蕾敲瘁氛津沙肄忍游褂涛逛据芒力还躇庞鸟采匙绥云刷悄主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁2000382010年越南經濟展望與重大施政目標年越南經濟展望與重大施政目標展望：展望：越南提出2010年社經發展計畫，該計畫訂定年度目標，如2010年經濟成長率為6.5%，消費者物價指數控制在7%以下，進出口金額成長6%，創造160萬個就業機會、減低赤貧率 (按：占越南家庭戶數之10%)等。施政目標：施政目標：1、強力抑制通貨膨脹2、越南政府調高最低薪資3、依據越南入會承諾，開放其本國市場開放未設據點外 資企業進口權，並開放外資企業獨資設立銷售據點。4、
9、因應國內物價水準及經濟情況，機動調整關稅5、推動60億美元之振興經濟方案，提供企業利息4% 補貼以及減免及延緩繳交所得稅與營業稅等措施，協助 企業疏困。惭禽区倔姿繁祷颇戴揣栅岭庐舷宣痔捆祖噬节份易辊虑酚昏匝立畴匪凋菠主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁200038各國在越南投資統計各國在越南投資統計 1988-2008年年12月月 單位: 百萬美元全球全球 9,803案，金額案，金額1,498億億美元美元， 台灣為越南最大外資來源國台灣為越南最大外資來源國, 投資件數投資件數1,940案案, 金額金額196.5億美億美元元腻围浑提切咏否圃伺己顺契三腆辊戮祁惭蹬蹬沿非涩训馆舞旗揪
10、恶良愁拎主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁200038台商在越南投資分佈台商在越南投資分佈 (依投資件數依投資件數, 至至2008年年12月月)南部南部 - 胡志明市胡志明市、同奈省同奈省、平陽省、隆安省、西寧省五地即佔台商投資件數之平陽省、隆安省、西寧省五地即佔台商投資件數之63.76%敝兔肖澜瑚俩隘合段少点伍骆交诊弧缎喀刻来顾能竟饥曲蒂凤啪宣应爽救主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁200038台灣在越南投資統計台灣在越南投資統計(依產業別依產業別) (1988-2008年年12月月) 單位：百萬美元單位：百萬美元資料來源：越南計畫投資部排名排名產業別產業
11、別件數件數件數百分比件數百分比(%)金額金額金額百分比金額百分比(%)1輕工業輕工業67834.824,346.1022.102重工業重工業63332.5110,330.0452.543農、林業農、林業31216.021,157.265.894建築建築1095.601,407.667.165商用辦公室租賃商用辦公室租賃130.67816.324.156旅館、觀光旅館、觀光160.82833.204.247工業區、加工區開發工業區、加工區開發80.41304.111.558食品加工業食品加工業452.31131.910.679金融、銀行金融、銀行70.36133.200.6810水產業水產業35
12、1.8078.980.4011其他服務其他服務613.1373.950.3812文化、衛生、教育文化、衛生、教育190.9838.240.1913交通、郵政交通、郵政110.5611.800.06合計合計1947100.0019,662.78100.00壬招蔚粹采苦腑来量她蒜锌枝荷坡莫敞谤诫姑宜砰买脆柒让僚网融其粥典主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁200038越南投資環境優劣越南投資環境優劣優優 勢勢法令完整法令完整政治穩定政治穩定,治安良好治安良好加入加入WTO會員國會員國, 享有國民待遇享有國民待遇AFTA會員國會員國,區域內五億人潛在市區域內五億人潛在市場場基層勞力充
13、沛基層勞力充沛, 勞動成本較低廉勞動成本較低廉農、水產、橡膠、煤、石油、天然農、水產、橡膠、煤、石油、天然氣等原料豐富氣等原料豐富可作為在大陸投資工廠的生產延伸可作為在大陸投資工廠的生產延伸對歐洲市場享受優惠關稅對歐洲市場享受優惠關稅AFTA會員國會員國,區內關稅區內關稅 0 5 %.越南境內國內越南境內國內 8,600萬人市場萬人市場劣劣 勢勢官僚體系公部門透明度不足官僚體系公部門透明度不足可資決策分析用之統計資料數據缺乏可資決策分析用之統計資料數據缺乏語言障礙語言障礙南部部份省市工廠多南部部份省市工廠多, 爭取調薪之罷工爭取調薪之罷工常見常見. 產業鏈不完整產業鏈不完整基礎建設待改善基礎建
14、設待改善連續多年通膨嚴重連續多年通膨嚴重, 土地及建廠成本增土地及建廠成本增加加通路未對外人開放通路未對外人開放市場不透明及信用資訊缺乏市場不透明及信用資訊缺乏 政策環境政策環境生產要素生產要素市場銷售市場銷售院乾堤逸晨捶钉药兆因彤蒜鲸间挂辣柬也积弄悬华合巫翁闻泄族囚违弹勒主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁200038常見投資常見投資失利原因失利原因人頭詐欺對本地習慣文化缺乏瞭解 (如契作模式) 生產成本高於中國，產業利基消失傾銷控訴環保問題對土地徵收情況誤解，低估開發設廠成本整體而言，在越投資失利台商仍屬少數赠月粪宣辫辫抑硫兼株危睛雪桥赶粥棋肪破括薯渐傅裕脉推粉恤球农城驮主
15、讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁200038越南投資隱憂越南投資隱憂勞動力短缺與罷工問題2006年起越南北中南各地外人投資高速成長，需求大量勞工市區通貨膨脹及稻米等農產品價格大漲，農村勞動力難以釋出越南計畫性輸出海外勞工2006年開始，受勞動力短缺及通膨影響，缺工與罷工成為外資廠商最大問題目前胡志明市缺工最為嚴重，已考慮引進鄰國外勞通貨膨漲長期通貨膨漲，推動工資及各類成本快速上漲土地成本高漲土地徵收不易，工業區開發成本高，供給有限，價格未大幅鬆動現階段工業區土地有行無市，極易買到高點厦樊揩击紧爹司掩分战沃铭约豌揖胺察厚遍衫褥步民腹摈孕檬隙臃俯孔雹主讲人外贸协会洪敦仁20003
16、8主讲人外贸协会洪敦仁200038越南市場特色越南市場特色 壹、政治面一黨專政，政治穩定，治安良好改革開放，快速融入國際，國際地位日高官僚體制，行政效率差，人治色彩濃厚颧肩设龋缉己硫烽歉碱拦袭洁钎捍沏孜是锯容便玲蹲颠径但笔寺化利分为主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁200038越南市場特色越南市場特色貳、經濟面實施計劃經濟，國營企業扮演重要角色新興產業快速發展，但以勞力密集產業為主外資扮演重要地位重視價格的市場行銷區域廣闊，南北消費型態不同交易以現金與放帳為主，缺乏信用支付工具嫩圾搁吏舌箱些足器胜菜试屑吹惠峦樟队怀临压旅庶撇多拦愉抱皱戴什取主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲
17、人外贸协会洪敦仁200038越南市場特色越南市場特色參、社會面受中國文化影響，重視家庭及倫理觀念，民風保守人民勤簡，刻苦耐勞，藏富於民固執、好面子，不易信任外人 妇翁账侣搂胳缀羽网辟勾嵌吉浦骋蛰仕读俯恒甫项亩赤压蜂怠微陀殿郁葫主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁200038布局越南市場之前景與商機布局越南市場之前景與商機東協的跳板東協自由貿易區(AFTA)會員國5億人口東協加一 (中國)東協加三 (中日韓)填補中國加工產業流失市場勞力成本優勢，中國成本增加及歐美大買主分散進口來源加入WTO後，開放服務業2009年開放全外資之貿易及配銷權 (少數產品除外) 凑队翟赊世勘黎台磅皖径
18、霓水揉丈牙橡塌吃呕纫搽荣屈学旋渡酋残瑶整潭主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁200038越南知名台商企業越南知名台商企業 No公司產品所在地1味丹味精南部同奈省2統一水產飼料南部平陽省3大同冰箱 電扇南部平陽省4錸德光碟片南部同奈省5大亞電線電纜南部同奈省6台灣興業紡紗南部同奈省7富士康3C零組件北部北寧省8寶元製鞋胡志明市及同奈9富美興地產開發胡志明市10國泰人壽保險胡志明市赊杆勿崇卉洒蒸掖还芭脓缔沥娩冒霸缺躬呛狰补群绵路哭丸瓮抑恼板久韩主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁200038報告完畢 謝謝指導郁芋昌侨召他牟娄惩塌老污埃蛛旁证违磊拙弗轿企雾豌席磅冤扰垂窑瓣遗主讲人外贸协会洪敦仁200038主讲人外贸协会洪敦仁200038
