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1、鲁西南市场调研-济宁王朴2021/6/41鲁西南市场战略地图2021/6/42济宁市位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省交接地带。济宁属暖温带季风气候，面积1.1万平方公里，人口808.19万人。2015年地区生产总值为4013亿元，财政预算收入368.62亿元。济宁市14县市区。济宁市下辖2个市辖区（任城区、兖州区），7个县（微山县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、泗水县、梁山县），代管2个县级市（曲阜市、邹城市）。2021/6/43菏泽，位于山东省西南部，鲁苏豫皖四省交界地带，东与济宁市相邻，东南与江苏省徐州市、安徽省宿州市接壤，南与河南省商丘市相连，西与河南省开封市、新乡市毗邻，南北长15
2、7公里，东西宽140公里，总面积12238.62平方公里，菏泽全市共有常住人口850.03万人。菏泽全年GDP完成2550亿元，城乡居民人均可支配收入达到22140元、10690元。菏泽市下辖2区7县，(牡丹区、定陶区）（巨野县、曹县、成武县、单县、郓城县、鄄城县、东明县）2021/6/44枣庄是山东省南部的一个地级市，山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一 。东依临沂，西靠微山，南接徐州，北临邹城。枣庄市总面积4563平方公里，常住人口394万。枣庄市辖区五区一市，辖（市中区、薛城区、峄城区、山亭区、台儿庄区）和滕州市。2021/6/45济宁
3、市渠道竞争环境分析济宁概述：济宁市下辖14县市区位于山东省西南部，面积1.1万平方公里，人口848.88万人。16年地区生产总值为4013亿元，财政预算收入368.62亿元。消费水平：1.生活品质要求高由低中端向中高端发展，对饮食健康的需求越来越高,追求生活的便利性到社区周边购物，大卖场的客流比较分散,购物以农贸、菜场为主，大型卖场主要娱乐、购物、休闲为主。烹饪时放酱油很多，喜欢红烧菜系以及副食大葱蘸酱等济宁市大卖场占山东大卖场5%以上，零售终端占山东省12%左右，餐饮行业占山东省8%左右，农贸、批发市场分布混乱，大小不等，辖区14县市区农贸市场10家以上。1.1产品向中高端方向发展趋势根据济
4、宁市场业态的不断变化，济宁占整个山东7%以上占地面积，调味品行业正处于整合洗牌中，消费者的需求处于不断上升阶段，追求高品质健康的产品，口味由“有味”向“好味”直至“健康的吃”的发展。竞品海天、欣和、鲁花一线品牌以及巧媳妇、老恒和、加加、玉堂、玉兔、伊利家、太太乐、老才臣、东古等二线品牌的发展态势不断完善，欣和禾然有机、淡盐、海天365零添加、李锦记薄盐、鲁花自然鲜等酱油等调味品也表现出向中高档化方向发展的趋势，中高档调味品市场容量在进一步扩大。消费者对调味品购买力增强，产品发展日益趋向中高档化，意味着调味品未来消费方向以低端向高品质高要求生活阶段。1.2品牌泛滥造成区域产品同质化现象严重济宁市
5、场市山东鲁西南市场核心地区，竞争品牌穷出不尽，众多新的酱油品牌进入济宁市场，通过模仿、低价、促销，混觉消费者，其中以珍极、伊利家、老恒和、产品表现最为明显，模仿欣和六月鲜产品包装、营养含量、推广手段等，严重影响本品销量。这与调味品企业追求眼前利益的短期行为，不重视现代营销体系的建设有直接的联系，产品同质化现象突出，一味地跟风模仿和乱铺摊子，片面追求产值、产量、而忽略深化管理和满足各层次消费者的核心需求，是调味品业一个严峻的现实问题。济宁地区调味品状况及竞争分析济宁地区调味品状况及竞争分析2021/6/46目录(1)通路情况通路情况 布布局局(2)通路情况通路情况 分分销销(1)品牌数量、渠道品
6、牌数量、渠道战略战略(2)竞争品牌终端表竞争品牌终端表现现（3）竞争品牌价盘）竞争品牌价盘(1)行政数据行政数据(2)基础经济数据基础经济数据(3)区域市场渠道分区域市场渠道分类类第一：基础营销环境研究第一：基础营销环境研究第二：竞争对手研究第二：竞争对手研究第三：市场自检第三：市场自检2021/6/47第一：基础营销环境研究第一：基础营销环境研究（1）行政数据（面积、人口及分布、行政区域划分与定位）行政数据（面积、人口及分布、行政区域划分与定位）2021/6/48(2)基础经济数据基础经济数据第一：基础营销环境研究第一：基础营销环境研究2016年济宁城乡居民人均可支配收入21854元，其中城
7、镇居民人均可支配收入29987元，农村居民人均可支配收入13615元，2016年济宁市人均消费性支出10739元2016年济宁市消费支出：衣着支出15%：1610.85食品支出30%：3221.7居住支出14%：1503.46交通支出13%：1396.07通讯支出12%：1288.68外饮支出16%：1718.24外饮年平均增长：9%A、人均收入B、人均消费C、消费构成2021/6/49第一：基础营销环境研究第一：基础营销环境研究（3）区域市场渠道状况）区域市场渠道状况 渠道结构图传统渠道现代渠道KA卖场连锁超市商超农贸餐饮批发渠道：渠道：现代渠道：现代渠道： KA卖场（省略） 连锁渠道：银座
8、、贵和、赛马特、瑞尔福、赛宝、中央百货、时代超市、吉客隆、苏果超传统渠道 农贸菜场：济宁城区：秦庄市场、刘庄市场、红星小区市场、仙营市场、谢营市场、南菜市、金城、西郊、南辛庄、唐口、喻屯。2021/6/410第二：竞争对手研究第二：竞争对手研究济宁地区品牌：济宁地区品牌：海天、欣和、鲁花、玉兔、巧媳妇、珍极、玉堂、伊利家、厨邦、东古、太太乐、老恒和、老才臣海天、欣和、鲁花、玉兔、巧媳妇、珍极、玉堂、伊利家、厨邦、东古、太太乐、老恒和、老才臣海天：海天：主要经营渠道：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。战略：战略：中低档、
9、中高档，以餐饮、流通渠道为主，中低档、中高档，以餐饮、流通渠道为主，KA渠道为辅。渠道为辅。欣和：欣和：主要经营渠道：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道、特通渠道。卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道、特通渠道。战略：战略：已中低档产品切入市场，逐步进入中高档演变的过程，更关注家庭、未来消费者，味达美、葱伴侣以已中低档产品切入市场，逐步进入中高档演变的过程，更关注家庭、未来消费者，味达美、葱伴侣以餐饮主打市场，六月鲜、禾然有机、醋、有所思以餐饮主打市场，六月鲜、禾然有机、醋、有所思以KA卖场、终端精品店、商超为主要渠道。卖场、终端精品店、商超为主要渠道。鲁花
10、：鲁花：主要经营渠道：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮全渠道。卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮全渠道。战略：战略：主打高档产品，主打高档产品，KA渠道为打造品牌影响力为主，流通、餐饮渠道以鲁花油切入点快速占领市场。渠道为打造品牌影响力为主，流通、餐饮渠道以鲁花油切入点快速占领市场。玉兔：玉兔：主要经营渠道：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。战略：战略：中低档经营、产品品项少，流通、餐饮为主要渠道，中低档经营、产品品项少，流通、餐饮为主要渠道，KA渠道为辅助品牌提升作用。渠道为辅助品牌提
11、升作用。巧媳妇：巧媳妇：主要经营渠道：主要经营渠道：KA卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。卖场、连锁，流通批发、农贸市场、酒店餐饮渠道。战略：战略：中低档、中高档，战略目标不明确、经营状况达到一种瓶颈。中低档、中高档，战略目标不明确、经营状况达到一种瓶颈。伊利家：伊利家：主要经营渠道：酒店餐饮渠道，流通批发、农贸市场。主要经营渠道：酒店餐饮渠道，流通批发、农贸市场。战略：战略：中低档产品介入市场，以餐饮渠道为主要战略目标，大力度促销活动铺市，流通市场为辅。中低档产品介入市场，以餐饮渠道为主要战略目标，大力度促销活动铺市，流通市场为辅。(1)品牌数量、渠道战略品牌数量、渠道战略202
12、1/6/411(2.1）餐饮终端调味品使用品牌、规格）餐饮终端调味品使用品牌、规格第二：竞争对手研究第二：竞争对手研究2021/6/412(2.2）流通农贸调味品使用品牌、规格）流通农贸调味品使用品牌、规格第二：竞争对手研究第二：竞争对手研究2021/6/413(2.3）卖场连锁终端调味品使用品牌、规格、）卖场连锁终端调味品使用品牌、规格、第二：竞争对手研究第二：竞争对手研究2021/6/414第二：竞争对手研究第二：竞争对手研究(3.1）竞品价盘）竞品价盘2021/6/415第二：竞争对手研究第二：竞争对手研究(3.2）竞品价盘）竞品价盘2021/6/416第三：市场自检第三：市场自检(1)通路情况通路情况 布局布局玉园：渠道：玉园：渠道：2021/6/4172021/6/418(3)竞争品牌传播与促销竞争品牌传播与促销第二：竞争对手研究第二：竞争对手研究2021/6/419部分资料从网络收集整理而来，供大家参考，感谢您的关注！
