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1、辽宁聚龙创业板上市案例分析辽宁聚龙创业板上市案例分析第三组： 卢杨 吕婷君 罗颖 马伊娜 史晓萌 孙靖宇 李萌 李雪楠 李妍辰 刘迪财管财管10.310.3班班事件背景 企业背景 经济后果分析 结论内容纲要：内容纲要：打造世界精品，打造世界精品， 铸造聚龙品牌铸造聚龙品牌口号：口号：创业板上市创业板上市创业板简介：指交易所主板市场以外的另一个证券市场，其主要目的是为新兴公司提供集资途径，助其发展和扩展业务。在创业板上市上市的公司大多从事高科技业务，具有较高的成长性，但往往成立时间较短，规模较小，业绩较好。创业板公司首次公开发行的股票申请在深交所上市应当符合下列条件： （一）股票已公开发行； （
2、二）公司股本总额不少于3000万元； （三）公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上； （四）公司股东人数不少于200人； （五）公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载； （六）深交所要求的其他条件。上市条件：上市条件：在创业板公开发行股票并上市应该遵循以下程序：第一步，对企业改制并设立股份有限公司。第二步，对企业进行尽职调查与辅导第三步，制作申请文件并申报。第四步，对申请文件审核。第五步，路演、询价与定价。第六步，发行与上市上市程序：上市程序： 本报讯本报讯 记者侯国政报道记者侯国政报道“ “不参加竞标会则已，一参加百分
3、之百中标。不参加竞标会则已，一参加百分之百中标。” ”当谈到企业在国当谈到企业在国内外竞标场上的辉煌战绩时，辽宁科大聚龙集团董事长柳长庆不禁流露出欣慰和自豪内外竞标场上的辉煌战绩时，辽宁科大聚龙集团董事长柳长庆不禁流露出欣慰和自豪的神情。的神情。 辽宁科大聚龙是我省专业从事金融自动化设备研制、生产和销售的知名高新技术企辽宁科大聚龙是我省专业从事金融自动化设备研制、生产和销售的知名高新技术企业，主打产品包括纸币清分机、全自动捆钞机、多国纸币识别模块等。据柳长庆介绍，业，主打产品包括纸币清分机、全自动捆钞机、多国纸币识别模块等。据柳长庆介绍，近年来企业在先后参加中国银行、中国建行、中国农行、中国招
4、行总行以及北京工行近年来企业在先后参加中国银行、中国建行、中国农行、中国招行总行以及北京工行举办的金融自动化设备产品竞标中，均做到举办的金融自动化设备产品竞标中，均做到“ “投必中投必中” ”，无一漏标。而且，辽宁科大聚龙，无一漏标。而且，辽宁科大聚龙是我国唯一一家产品通过欧洲中央银行测试并批量销往欧洲是我国唯一一家产品通过欧洲中央银行测试并批量销往欧洲3030多个国家和地区的金融多个国家和地区的金融机具生产企业。机具生产企业。企业创办之初，柳长庆便深刻地认识到，企业产品要在市场上有发言权，就必须拥企业创办之初，柳长庆便深刻地认识到，企业产品要在市场上有发言权，就必须拥有高人一筹的自主创新技术
5、。据统计，组建后的研发中心，每年新产品设计和开发项有高人一筹的自主创新技术。据统计，组建后的研发中心，每年新产品设计和开发项目达目达2020多项，现拥有多项，现拥有6060余项国家专利技术、两项国际发明专利技术、余项国家专利技术、两项国际发明专利技术、3 3项国家火炬计项国家火炬计划项目、两个国家重点新产品，并承担纸币捆扎机和纸币清分机两项国家强制性标准划项目、两个国家重点新产品，并承担纸币捆扎机和纸币清分机两项国家强制性标准的制定任务。的制定任务。 由于竞争优势明显，辽宁科大聚龙在竞标会上连连得手，记者在企业车间看到的全由于竞争优势明显，辽宁科大聚龙在竞标会上连连得手，记者在企业车间看到的全
6、是工人为了赶订单紧张生产的场景，丝毫感受不到国际金融危机的寒意。今年上半年，是工人为了赶订单紧张生产的场景，丝毫感受不到国际金融危机的寒意。今年上半年，辽宁科大聚龙实现销售收入和利润同比分别增长辽宁科大聚龙实现销售收入和利润同比分别增长40%40%、35%35%。更令人惊喜的是，辽宁。更令人惊喜的是，辽宁科大聚龙集团的主体子公司已完成上市前的辅导期，正在全力争取创业板上市。科大聚龙集团的主体子公司已完成上市前的辅导期，正在全力争取创业板上市。 “有钱的地方有钱的地方” ”就有科大聚龙就有科大聚龙公司简介公司简介辽宁科大聚龙集团辽宁科大聚龙集团19981998年创立，注册资本年创立，注册资本20
7、462046万元，现拥有万元，现拥有资产近亿元，是集高新技术产品的研发、生产、营销为一体的资产近亿元，是集高新技术产品的研发、生产、营销为一体的省高新技术企业、省双软认证企业及省省高新技术企业、省双软认证企业及省ITIT业十大优秀软件企业，业十大优秀软件企业，被国家誉为被国家誉为 中国民营创新企业。中国民营创新企业。 集团下设集团下设1313个子公司个子公司, ,研制开发了涵盖金融办公自动化领域、研制开发了涵盖金融办公自动化领域、工业自动化控制领域、数字医疗、美容保健设备领域三大领域，工业自动化控制领域、数字医疗、美容保健设备领域三大领域，九个系列三十多种产品。九个系列三十多种产品。 集团与鞍
8、山科技大学全面合作，共同组建省级研发中心，现有集团与鞍山科技大学全面合作，共同组建省级研发中心，现有7070多位科研人员，教授、高工、博士、硕士占员工总数多位科研人员，教授、高工、博士、硕士占员工总数18%18%。研发项目中有两个国家级重点新产品、三个国家重点火炬项目，研发项目中有两个国家级重点新产品、三个国家重点火炬项目，一个国家示范工程项目，并拥有十项国家专利、两项国际发明一个国家示范工程项目，并拥有十项国家专利、两项国际发明专利，及全部产品的自主知识产权。集团产品通过专利，及全部产品的自主知识产权。集团产品通过ISO9001ISO9001质质量认证、量认证、CCCCCC认证、欧盟认证、欧
9、盟CECE国际认证等。国际认证等。 集团拥有强大的营销网络与售后服务系统，在全国设有集团拥有强大的营销网络与售后服务系统，在全国设有3131家销家销售分公司、售分公司、4141个售后服务站，海外设有个售后服务站，海外设有7 7个工作站，其网络优个工作站，其网络优势和完善的服务使销售利润连年增长势和完善的服务使销售利润连年增长100100左右，左右，20032003年实年实现销售收入现销售收入1.11.1亿元，利税亿元，利税28002800万元。产品在全国市场占有率万元。产品在全国市场占有率为为76.4%76.4%，被中国中总行、建总行列为首选产品，被招商总行，被中国中总行、建总行列为首选产品，
10、被招商总行列为独家采购产品。列为独家采购产品。20042004年年4 4月在中总行的竞标中，全自动捆月在中总行的竞标中，全自动捆钞机、自动捆钞机及全自动扎把机名列全国第一。集团产品同钞机、自动捆钞机及全自动扎把机名列全国第一。集团产品同时远销世界各地多个国家。时远销世界各地多个国家。 20032003年年5 5月月3131日，国务院总理温家宝视察集团时，对集团高日，国务院总理温家宝视察集团时，对集团高速发展的良好态势给予了高度赞扬，更对集团拥有全部产品的速发展的良好态势给予了高度赞扬，更对集团拥有全部产品的知识产权给予了充分肯定。知识产权给予了充分肯定。企业背景企业背景柳长庆柳长庆辽宁科大聚龙
11、集团董事局主席、鞍山科技大学教授、辽宁科大聚龙集团董事局主席、鞍山科技大学教授、鞍山市总商会副会长、鞍山市人大代表。鞍山市总商会副会长、鞍山市人大代表。 19721972年年9 9月至月至19861986年年9 9月任辽阳县农具厂副厂长、月任辽阳县农具厂副厂长、海城机械厂销售厂长。海城机械厂销售厂长。 19861986年年9 9月至月至19981998年年4 4月月任鞍山市工业尼龙厂厂长。任鞍山市工业尼龙厂厂长。 19981998年年5 5月至今任辽宁月至今任辽宁科大聚龙集团董事长、董事局主席。科大聚龙集团董事长、董事局主席。19981998年以来，年以来，柳长庆顺应时代发展需要，把握历史机遇
12、，白手起柳长庆顺应时代发展需要，把握历史机遇，白手起家创办集高科技产品研发、生产、销售于一体的国家创办集高科技产品研发、生产、销售于一体的国家级高科技产业化集团公司。他先后研制发明我国家级高科技产业化集团公司。他先后研制发明我国第一台微电脑自动扎把机并获国家专利，又研制发第一台微电脑自动扎把机并获国家专利，又研制发明了世界第一台全自动捆钞机器人。明了世界第一台全自动捆钞机器人。几年来，柳长庆先生先后被评为：几年来，柳长庆先生先后被评为：国家五项专利获得者；国家五项专利获得者；国家国家“ “五一五一” ”劳动奖章获得者；劳动奖章获得者；东北三省优秀民营科技实业家；东北三省优秀民营科技实业家；辽宁
13、省辽宁省“ “五一五一” ”劳动奖章获得者；劳动奖章获得者；辽宁省优秀科技工作者；辽宁省优秀科技工作者；辽宁省优秀科技拔尖人才；辽宁省优秀科技拔尖人才；辽宁辽宁ITIT业十大领军人物；业十大领军人物；辽宁科大聚龙集团投资有限公司辽宁科大聚龙集团投资有限公司（1）介绍：聚龙集团下设专业生产各种尼龙制品的子公司，主介绍：聚龙集团下设专业生产各种尼龙制品的子公司，主要生产高弹共聚尼龙，改性聚龙球磨罐系列，含油填充尼要生产高弹共聚尼龙，改性聚龙球磨罐系列，含油填充尼龙系列，普通（龙系列，普通（MCMC）尼龙，扎瓦、万向接手滑块、工具）尼龙，扎瓦、万向接手滑块、工具验块及要求高耐磨、韧性强、耐高温等特殊
14、要求的异型件、验块及要求高耐磨、韧性强、耐高温等特殊要求的异型件、各种规格的金属、非金属件，聚胺脂，泡沫等。各种规格的金属、非金属件，聚胺脂，泡沫等。 旗下公司：鞍山聚龙工业尼龙有限公司旗下公司：鞍山聚龙工业尼龙有限公司主要经营主要经营（2）介绍：可靠的设计质量、良好的技术性能和优秀的售后介绍：可靠的设计质量、良好的技术性能和优秀的售后服务得到用户认可，拥有自主研发网络仪器仪表能力，服务得到用户认可，拥有自主研发网络仪器仪表能力，在冶金、石化、电力、环保等领域取得了成功的应用案在冶金、石化、电力、环保等领域取得了成功的应用案例。例。旗下公司：鞍山聚龙自动控制设备有限公司旗下公司：鞍山聚龙自动控
15、制设备有限公司（3）介绍：聚龙集团历经介绍：聚龙集团历经5 5年时间，投资年时间，投资40004000多万元，建设多万元，建设6 6万平方米的产业园及现代化的数控加工中心、装配中心万平方米的产业园及现代化的数控加工中心、装配中心和检测中心，成功研制了微型、中型纸币清分机、多功和检测中心，成功研制了微型、中型纸币清分机、多功能能ATMATM自动取款机、多国纸币鉴别仪、全自动、半自动捆自动取款机、多国纸币鉴别仪、全自动、半自动捆钞机、扎把机、点钞机等钞机、扎把机、点钞机等8 8大系列大系列6060多个品种，并拥有全多个品种，并拥有全部自主知识产权，公司通过部自主知识产权，公司通过ISO9001:2
16、000ISO9001:2000质量管理体系质量管理体系认证，产品通过欧盟认证，产品通过欧盟CECE认证和认证和CCCCCC认证。认证。旗下公司：辽宁聚龙金融机具股份有限公司旗下公司：辽宁聚龙金融机具股份有限公司（4）介绍：介绍：LHBLHB新型环保轻质墙体板材的专利技术，新型环保轻质墙体板材的专利技术，并以发展环保新型建筑材料、造福人类健康并以发展环保新型建筑材料、造福人类健康为宗旨，自主研发了具有世界先进水平的自为宗旨，自主研发了具有世界先进水平的自动化墙板生产线，以及可以快速安装的建筑动化墙板生产线，以及可以快速安装的建筑住宅类产品。住宅类产品。旗下公司：家家乐新农村节能建筑旗下公司：家家
17、乐新农村节能建筑企业文化：企业文化： 优秀的企业文化对内可以凝聚员工队伍，对优秀的企业文化对内可以凝聚员工队伍，对外展示良好的品牌形象，从而使企业不断发展壮大。外展示良好的品牌形象，从而使企业不断发展壮大。丰富的企业文化内涵，可以激活企业的每一个细胞，丰富的企业文化内涵，可以激活企业的每一个细胞，将文化优势转换为竞争优势，势必会提升企业的品牌将文化优势转换为竞争优势，势必会提升企业的品牌形象力，推动企业快速协调发展。形象力，推动企业快速协调发展。 企业理念体系是全体员工遵循的思维方式和企业理念体系是全体员工遵循的思维方式和行动指南，它明确了聚龙的存在使命和发展方向，是行动指南，它明确了聚龙的存
18、在使命和发展方向，是企业的生存之本，发展之道，文化之源，其制定的目企业的生存之本，发展之道，文化之源，其制定的目的是凝聚全体员工的智慧和力量，实现共同的理想。的是凝聚全体员工的智慧和力量，实现共同的理想。聚龙是我们的家园，我们的事业和生活与之密切相连，聚龙是我们的家园，我们的事业和生活与之密切相连，希望全体员工自觉用理念武装思想，规范行为，遵循希望全体员工自觉用理念武装思想，规范行为，遵循共同的价值观，共同建设美好家园。共同的价值观，共同建设美好家园。相关新闻相关新闻 2010年2月6日，在年终总结表彰联欢会上，聚龙爱心基金正式启动。 在启动仪式上，公司的六大中心、六大部门的负责人代表部门的全
19、体成员将捐款投入捐款箱，本次爱心行动的参与人员多达600多人。其中，董事长柳长庆先生和总经理周素芹女士以个人名义捐款十万元！ 聚龙的爱心基金，用于对公司困难职工的救助，对意外致困的员工进行帮助，以及为其他意外受灾地区的同胞进行捐助等等。 临近春节，聚龙爱心基金会共拿出1.6万元向15名困难职工给予了补助，让他们感受到聚龙大家庭的温暖，度过一个祥和的春节。我公司建立聚龙爱心基金我公司建立聚龙爱心基金创业板上市过程创业板上市过程 2008进行股份制改造 ，辽宁科技大学成为巨大的股东 2009力争创业板上市上市招股说明书2011 2009 2009科大聚龙正在争取上市。科大聚龙正在争取上市。” ”这
20、则消息引起广泛关注。成立仅这则消息引起广泛关注。成立仅1010余年的民营企余年的民营企业业辽宁科大聚龙集团目前已经完成上市前的辅导期，正在全力争取创业板上市。辽宁科大聚龙集团目前已经完成上市前的辅导期，正在全力争取创业板上市。科大聚龙集团敢于争取上市，是因为企业已经研发出国际最先进的尖端产品科大聚龙集团敢于争取上市，是因为企业已经研发出国际最先进的尖端产品全自全自动机器人纸币清分机，产品垄断国内行业细分市场，占领亚洲、欧盟等几十个国家的动机器人纸币清分机，产品垄断国内行业细分市场，占领亚洲、欧盟等几十个国家的行业细分市场，是国际上当仁不让的金融办公自动化设备细分行业龙头。行业细分市场，是国际上
21、当仁不让的金融办公自动化设备细分行业龙头。 科大聚龙集团主要致力于金融办公自动化设备的研发和生产，主打产品有纸币清科大聚龙集团主要致力于金融办公自动化设备的研发和生产，主打产品有纸币清分机系列、全自动捆钞机系列、多国纸币识别系统。为了在行业内争得一块市场，分机系列、全自动捆钞机系列、多国纸币识别系统。为了在行业内争得一块市场，20012001年，公司与辽宁科技大学签订了全面战略合作协议。年，公司与辽宁科技大学签订了全面战略合作协议。20032003年，公司开始与辽宁年，公司开始与辽宁科技大学进行深层次的实体合作，实现双赢。科技大学进行深层次的实体合作，实现双赢。20082008年，科大聚龙集团
22、进行股份制改造，年，科大聚龙集团进行股份制改造，催生了校企的第三次合作，辽宁科技大学开始投资入股，变成了辽宁科大聚龙集团的催生了校企的第三次合作，辽宁科技大学开始投资入股，变成了辽宁科大聚龙集团的股东，变成了利益共享、荣辱与共的校企资本合作关系。股东，变成了利益共享、荣辱与共的校企资本合作关系。通过一次次逐渐深入的合作，科大聚龙集团实现了一次次跨越式发展。第一次合通过一次次逐渐深入的合作，科大聚龙集团实现了一次次跨越式发展。第一次合作使聚龙集团的产品在国内市场站稳脚跟。第二次合作研发出全球第一台全自动机器作使聚龙集团的产品在国内市场站稳脚跟。第二次合作研发出全球第一台全自动机器人纸币清分机，打
23、破了德国金融设备产品独霸全球市场的地位，不仅成功垄断国内细人纸币清分机，打破了德国金融设备产品独霸全球市场的地位，不仅成功垄断国内细分市场，并且产品出口到德国、法国、意大利等许多欧盟国家。第三次合作企业要成分市场，并且产品出口到德国、法国、意大利等许多欧盟国家。第三次合作企业要成为上市公司，打造全球金融办公自动化设备研发和生产的一流企业，成为行业领跑者。为上市公司，打造全球金融办公自动化设备研发和生产的一流企业，成为行业领跑者。通过校企合作，科大聚龙集团已拥有通过校企合作，科大聚龙集团已拥有6060余项国家原始创新技术，两项全球原始创新技余项国家原始创新技术，两项全球原始创新技术。几年来，科大
24、聚龙集团销售收入年年以术。几年来，科大聚龙集团销售收入年年以30%30%以上速度增长。以上速度增长。辽宁科大聚龙集团全力争取创业板上市辽宁科大聚龙集团全力争取创业板上市 2011 2011年年4 4月月1515日，聚龙金融设备股份有限公司在深圳证券交易所创业板日，聚龙金融设备股份有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市。这是今年辽宁省首家国内挂牌上市。这是今年辽宁省首家国内A A股上市的企业，结束了我市没有创业股上市的企业，结束了我市没有创业板上市公司的历史。板上市公司的历史。 20112011年年3 3月月4 4日，聚龙股份在中国证监会网站披露首次公开发行股票在日，聚龙股份在中国证监会网站披露
25、首次公开发行股票在创业板上市招股说明书创业板上市招股说明书( (申报稿申报稿) )，3 3月月8 8日创业板日创业板IPOIPO过会，申购代码过会，申购代码300202300202，发行价为，发行价为22.3822.38元元/ /股，发行数量为股，发行数量为21202120万股，其中网下发行万股，其中网下发行424424万股，万股，网上发行网上发行16961696万股。首次公开发行万股。首次公开发行A A股网上定价发行的中签率为股网上定价发行的中签率为0.63%0.63%。聚龙金融设备股份有限公司成立于聚龙金融设备股份有限公司成立于20042004年，注册资金年，注册资金63606360万元，
26、是专万元，是专注于现金智能处理设备及流通管理系统产品研发、生产和销售的国家级高新注于现金智能处理设备及流通管理系统产品研发、生产和销售的国家级高新技术企业，也是国家级创新型试点企业和国家规划布局内重点软件企业。如技术企业，也是国家级创新型试点企业和国家规划布局内重点软件企业。如今，公司产品涵盖纸币清分机、捆钞机、金融物联网今，公司产品涵盖纸币清分机、捆钞机、金融物联网人民币流通管理系统人民币流通管理系统等现金智能化处理设备和系统，产品涉及精密机械、光学、电磁学、传感器等现金智能化处理设备和系统，产品涉及精密机械、光学、电磁学、传感器测控、智能控制、计算机等多个学科领域，技术达到了国际先进水平，
27、公司测控、智能控制、计算机等多个学科领域，技术达到了国际先进水平，公司拥有行业唯一的国家金融机具工程技术研究中心和国家级博士后科研工作站，拥有行业唯一的国家金融机具工程技术研究中心和国家级博士后科研工作站，先后承担国家先后承担国家863863计划项目、国家火炬计划项目等国家级科研项目，国家标计划项目、国家火炬计划项目等国家级科研项目，国家标准主要起草单位，成为我国小型纸币清分机行业的龙头企业，引领了我国高准主要起草单位，成为我国小型纸币清分机行业的龙头企业，引领了我国高端金融机具行业技术水平的升级。端金融机具行业技术水平的升级。鞍山首个创业板聚龙股份今上市鞍山首个创业板聚龙股份今上市 成今年辽
28、宁首家成今年辽宁首家 30 海城市东四型钢有限公司 佟成印 31 辽宁岫岩青花矿业股份有限公司 王守昆 32 翔鹭化纤海城有限公司 陈坤志 33 辽宁华油石化集团有限公司 王福芝 34 鞍山森远路桥股份有限公司 郭松森 35 35 辽宁科大聚龙集团投资有限公司辽宁科大聚龙集团投资有限公司 柳长庆柳长庆 36 海城诚信有色金属有限公司 郝德彪 37 辽宁北海实业集团有限公司 金 楠 38 中橡鞍山化学工业有限公司 彭雄杰 39 海城市峰驰耐火材料总公司 高德忠 40 辽宁中兴矿业集团有限公司 王相丰 41 辽宁万成镁业集团有限公司 盛万成 42 辽宁仁泰食品集团有限公司 郭忠仁 43 辽宁圣维机
29、电科技股份有限公司 盛 利 44 鞍山东方钢结构有限公司 郑永会 45 鞍山鑫龙铝业有限公司 任利刚 46 辽宁艾海滑石有限公司 黄 平 47 鞍山市和丰耐火材料有限公司 孙 逊 48 鞍山鑫普新材料有限公司 姜 波2011年鞍山工业百强企业名单年鞍山工业百强企业名单 通过一次次逐渐深入的合作，科大聚龙集团实现了一次次跨越式发展。第一次合作使聚龙集团的产品在国内市场站稳脚跟。第二次合作研发出全球第一台全自动机器人纸币清分机，打破了德国金融设备产品独霸全球市场的地位，不仅成功垄断国内细分市场，并且产品出口到德国、法国、意大利等许多欧盟国家。第三次合作企业要成为上市公司，打造全球金融办公自动化设备研发和生产的一流企业，成为行业领跑者。 通过校企合作，科大聚龙集团已拥有60余项国家原始创新技术，两项全球原始创新技术。几年来，科大聚龙集团销售收入年年以30%以上速度增长。结论：结论：
