紧固件行业分析

《紧固件行业分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《紧固件行业分析（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 . . .行业分析1、紧固件行业分析1.1、紧固件产业链用于制造紧固件的可以是钢材、有色金属、不锈钢、 钛合金或其它工程材料等。世界各国首选钢材为制造紧固件的母材。紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。 在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面。常见的紧固件有螺栓、螺钉、螺柱、螺母以及其组合件如垫圈、档圈、销、铆钉、连接副等。紧固件材料主要有碳钢、不锈钢、铜三种材料。（一）碳钢。我们以碳钢料中碳的含量区分低碳钢，中碳钢和高碳钢以及合金钢。1、低碳钢 C%0.25% 国通常称为 A3 钢。国外基本称为 1008，1015，1018，1022

2、等。主要用于 4.8 级螺栓及 4 级螺母、小螺丝等无硬度要求的产品。2、 中碳钢0.25%0.60%。4、 合金钢： 在普碳钢中加入合金元素， 增加钢材的一些特殊性能： 如 35CrMo、 40CrMo、SCM435，10B38。铬鉬合金钢，主要成分有C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo。（二）不锈钢。性能等级：45，50，60，70，801、奥氏体不锈钢耐热性好，耐腐蚀性好，可焊性好，分A1、A2 和 A4。（1）A1: Cr%=1719%, Ni%=810%, Mo0.6%（2）A2: Cr%=1720%, Ni%=813%（3）A4: Cr%=1618.5%, Ni%=1014%, Mo

3、=23%2、马氏体不锈钢耐腐蚀性差，强度高，耐磨性好。3、铁素体不锈钢，镦锻性好，耐腐蚀性强于马氏体。（三）铜。常用材料为黄铜锌铜合金。市场上主要用H62、H65、H68 铜做标准件。比如：高强度螺栓常用的钢材牌号为8.8 级螺栓用 35 钢、45 钢、ML35 钢；10.9 级螺栓用 35CrMo;40Cr;12.9 级螺栓用 35CrMo,42CrMo、SCM435。2016 年以后，原材料钢材由于供给侧改革的原因以及宏观经济因素，钢材价格一直处于上涨状态， 近段时间价格趋于稳定， 但是还是处于高位运行。 对企业的盈利能力构成压力。.资料. . . . . .1.2、紧固件应用领域紧固件广

4、泛应用于工业各个领域。 装备制造领域， 燃机、 仪器仪表、 摩托车、 笔电产业、航空工业(直升机制造)、轨道交通、机器人产业、精密数控机床等高端工业制造领域。但是从汽车行业看， 汽车紧固件的需求约占整个紧固件行业总销量的29%左右，行业占比最高。在一部汽车上，如一辆轻型车或轿车上平均每车用紧固件约500 种/50 公斤/4000 个；而一辆中卡或一辆重型车上均要用各种紧固件88 公斤/7100 多个，其中高强度紧固件约占1/3。在一台汽车上的紧固件费用约占整车成本的2.5%；占整车基础零部件总数的40%；而在装配线上的紧固连接的工作量约占70%。1.3、中国紧固件产量销售额及预测近几年来，随着

5、紧固件应用领域的逐渐扩，中国紧固件产量和销售额也在上升阶段。20102011紧固件产620680量（万吨）（YoY）销售收入（亿元）（YoY）2、汽车紧固件行业分析汽车紧固件的需求行业占比最高， 而汽车产销量带动紧固件行业的发展。 随着人们生活水平和消费能力的提高， 中国汽车行业已进入快速发展期， 全球汽车行业已进入稳定增长期。中国汽车产销量增速明显高于全球增速。2010-2020 年全球汽车市场产销量及预测.资料. . .2012660-2.94%650201368020147202015730201674520177502018E2019E2020E7607657706009.68%660

6、3.03%5.88%1.39%2.05%0.67%1.33%0.66%0.65%67571071075076076576577010.00%-1.52%3.85%5.19%0.00%5.63%1.33%0.66%0.00%0.65% . . .201020112012842420138731201489782015909520169506201797302018E2019E2020E101051047710864产量77587988（万辆）（YoY）销量74967816（万辆）（YoY）产量（万辆）（YoY）销量（万辆）（YoY）2.96%5.46%3.64%2.83%1.30%4.52%2.

7、36%3.85%3.68%3.69%8212855988338971939196801001210335106664.27%5.07%4.23%3.20%1.56%4.68%3.08%3.43%3.23%3.20%2010-2020 年中国汽车市场产销量及预测20102011186519192012206020132387201423902015248420162819201729022018E2019E2020E3080325033902.88%7.34%15.89%0.10%3.95%13.51%2.92%6.15%5.52%4.31%193021992349245628032888300

8、031603300180418532.72%4.16%13.94%6.82%4.56%14.13%3.03%3.88%5.33%4.43%汽车分为乘用车和商用车。 乘用车和商用车用到的紧固件数量有差异， 所以可以根据乘用车和商用车的产量来预测紧固件用到的数量。2010-2020 年全球乘用车与商用车产量及预测2010-2020 年中国乘用车与商用车产量及预测201020112012201320142015201620172018E2019E2020E乘 用 车58265990630865466778686272397346758978358064（万辆）（YoY）商 用 车（万辆）（YoY）2

9、.80%5.32%3.77%3.55%1.23%5.49%1.48%3.32%3.24%2.92%193319982116218521992234226723852516264228003.40%5.86%3.29%0.66%1.55%1.49%5.19%5.50%5.00%6.00%从行业生命周期来看，近五年的汽车紧固件仍属于增长期。 随着汽车销量增加，紧固件201020112012201320142015201620172018E2019E2020E乘 用 车13901449155218081993211424422481250525502600（万辆）（YoY）商 用 车（万辆）（YoY

10、）4374.23%3937.17%16.49%10.20%3754033806.10%15.50%3423701.58%4211.00%4421.78%4551.96%4642.00%-9.94%-4.71%7.59%-5.69%-9.97%8.01%13.81%5.00%3.00%需求量必然将增加。当前，合资品牌汽车关键紧固件还依赖于进口，但是， 成本的压力迫使各汽车主机厂加快了国产化的脚步， 国产化就意味着汽车所用的紧固件由国外进口改为国汽车紧固件厂商生产，这无疑也扩大了市场需求。 随着需求增加，各竞争企业纷纷增加投资扩大规模，且汽车紧固件企业生存受行业制约较大， 故各竞争者为了生存，都会

11、培养自身的核心竞争力。目前市场还处于有利可图的状态，预计未来五年将进入“红海”阶段，竞争将会极为激烈。从行业的竞争者规模来看。 全球紧固件行业的行业龙头有伍尔特 （WURTH）德国、ITW-.资料. . . . . .美国等，市场份额占比较大；还有其他紧固件强势竞争者，但是销售额略小。全球紧固件巨头按照年度集团销售额排名：排名123全球紧固件巨头年度销售额主要客户大众，通用，福特，保时捷，标致，雪铁龙，雷诺，本田，丰田，菲亚特，马自达，三菱，奔驰，宝马通用，大众，福特，宝马，奔驰，丰田，马自达标志雪铁龙，丰田，大众，国大宇奔驰，宝马，奥迪，大众，保时捷，福特，通用，克莱斯勒，菲亚特，戴姆勒，标

12、志，中国一汽，博世，江森自控，德尔福，麦格纳上汽集团，大众集团，神龙，宇通，奔驰，宝马，奥迪，大众，雪铁龙，福特，通用，沃尔沃，MAN，保时捷，雷诺，三菱，起亚，MINI，劳斯莱斯127亿 欧 元伍尔特（ WURTH）-2017（ 151.6亿 美德国元）ITW-美国2017143.14 亿美元阿雷蒙（ARaymond）8 亿欧元（9.542015-法国亿美元）卡迈锡（ KAMAX）-6.46 亿欧元 （7.72014德国亿美元）6.05 亿欧元 （7.2诺马 （NORMA） -德国2012亿美元）青山制作社 （Aoyama625 亿日元（5.72013Seisakusho）-日本亿美元）Me

13、idoh-日本567 亿日元（5.22013亿美元）45678桑 德 兰 紧 固 件（Sundram20144.57 亿美元Fasteners）-印度毅结特（ EJOT）-德国20143.68 亿欧元 （4.4亿美元）卡特彼勒，康明斯，博世，沃尔沃，约翰迪尔91011保时捷，宝马，博世，西门子，一汽大众，一汽奥迪标志雪铁龙，丰田，大众，国大宇安国特（ AGRATI）-3.67 亿欧元 （4.42014意大利亿美元）雷迅（LISI）-法国20143.47亿 欧 元PSA ， 雷诺 ， BMW ， VAG集团， TRW ， 德尔（4.14 亿美元）福 ， TI 集团 ， Autolive Faur

14、ecia 和博世公司123.37亿瑞士法郎瑞科（ SFS intec）-现代，起亚，长城，吉利，上汽通用五菱，丰田汽车，2014（3.37 亿美元）瑞士摩比斯，威亚发动机，斗山，现代重工，龙工整车厂紧固件销售额凯乐金霸-德国2 亿欧元 （2.4 亿2014美元）大众，奔驰，宝马，上汽，一汽13在中国，有合资和国企业紧固件龙头， 除了国龙头销售额较大， 其他中小紧固件企业销售额差别不是很大。行业集中度不高,国前 10 名企业销售总额占比不足20%。按照公司年产值排名如下，可见集优、富奥、航空标准件在国企业属于龙头企业。其他企业基本为势均力敌的竞争者， 其产值与规模相当，还有一些小企业在新三板上市

15、， 希望借助资本力量扩大规模。排名12外资和中国厂商年度集优（02345.HK）富奥（FAWER ）-中国年产值主要客户比亚迪，奇瑞，青年，吉利，长城，江淮一汽集团，大众，通用，东风神龙，华晨，风神，奇瑞汽车，中国重汽，北方奔驰，重汽，华菱（紧固件销201761.86 亿售额）201352.27 亿.资料. . . . . .3456晋亿实业（601002）中 航 国 际 控 股（00161.HK）常 熟 标 准 件（DALI）-中国瑞标集团（RUIBIAO）东 明 不 锈 钢（THE）-台资上标（SQB）-中国春雨五金（CHUNYU）-台资金鼎紧固件高强（FASTENER）东风汽车标准件（D

16、FBZJ）永宏紧固件201719.5（紧固件销售额）2017356.8*0.02=7.136法雷奥，麦格纳，博世，恩斯克，昭和，日本大金，广汽，上汽，亿 （紧固件销售额） 比亚迪，矢崎，海拉，约翰逊控制201315 亿201315 亿沃尔沃，雷诺，标致-雪铁龙，福特-马自达上汽，中国一汽，广汽集团，长安汽车，汽车，长安福特，长安铃木，江淮汽车，华晨汽车，奇瑞汽车，哈飞汽车，一汽夏利，一汽海马，比亚迪汽车，大长江集团，嘉陵集团东风集团，上汽集团，昌河大众，通用，神龙富康，金杯，汇众，三电贝洱，爱德夏东风汽车，东风标致雪铁龙，东南汽车，江铃汽车，尔，江森，佛吉亚，麦格纳，伟世通，全兴GSK，ZF，

17、本特利，约斯特潍坊柴油机厂，柴油机厂，柴油机厂， 中国重型汽车集团公司，德国独资塞夫车桥厂， 富华车桥厂， 约克车桥厂， 车桥厂神龙， 东风乘用车，东风商用车，比亚迪， 长安福特， 青年汽车， 通用上汽依维柯红岩商用车； 一汽解放汽车；中国重汽集团；宇通客车股份；东风德纳车桥博西华电器()；滨中元川金属制品（昆山)；博西威家用电器；东明不锈钢制品股份；MISUZU SEIKO CO.,LTD.一汽大众汽车；上汽大众汽车；市罗维特五金紧固件； 柳新汽车冲压件；鸿富锦精密工业（）（数控机床板块）标准件工业公司789201312.50 亿201310 亿20138 亿101112131415161720148 亿20135 亿20134.75 亿20144 亿底特（430646）20171.69（紧固件销售额）宝强精密（837535）博士隆（837208）机电（02722.HK）20179088.2 万元（紧固件销售额）20171.04 亿元（紧固件销售额）具体数额未知.资料. . .