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1、外资进入我国农业领域的情况、外资进入我国农业领域的情况、影响和对策影响和对策农业部对外经济合作中心 研究室 张 倩主要内容主要内容外资进入我国农业概况外资进入我国农业概况外商投资农业领域的政策背景外商投资农业领域的政策背景外资进入我国农业领域的影响分析外资进入我国农业领域的影响分析对策建议对策建议一、外资进入我国农业概况一、外资进入我国农业概况（一）金融危机以来全球（一）金融危机以来全球FDI的新进展的新进展外资大量外逃外资大量外逃 1. 全球全球FDI流量下降流量下降2012年全球FDI流量达1.35万亿美元，与2011年（1.65万亿美元）相比下降了18%。原因：全球经济复苏的脆弱性依然存
2、在；保护主义对外资准入政策的不确定性存在； 许多国家采取了收紧对外直接投资的行动。2. 全球全球FDI呈现出发展中经济体拉动的趋势呈现出发展中经济体拉动的趋势2012年年中中国国成成为为世世界界第第二二大大投投资资东东道道国国、第第三大对外投资来源国。三大对外投资来源国。1979-2012年年，中中国国实实际际利利用用外外资资累累计计达达12761亿美元。亿美元。7/21/2024作为投资来源地，发达国家占全球FDI投资流量比重呈下降趋势，发展中国家和转型经济国家出现上升趋势。7/21/20243.投投资资行行业业结结构构呈呈现现第第一一、二二产产业业下下降降，服服务务业业总总体趋稳态势。体趋
3、稳态势。7/21/20244.农业国际投资，尤其是跨国并购规模日益扩大农业国际投资，尤其是跨国并购规模日益扩大。2008-2012年年间间，农农林林牧牧渔渔行行业业的的全全球球投投资资所所占占的的比比重重迅迅速提高了速提高了10个百分点。个百分点。农业国际投资，尤其是跨国并购规模日益扩大农业国际投资，尤其是跨国并购规模日益扩大。2013年，我国吸收外资平稳回升。2013年中国全年实际使用外资额达1175.86亿美元，同比增长5.25%。7/21/2024（二）我国利用外资简况（二）我国利用外资简况农业部外经中心服务业服务业成为经济发展和吸引外资新亮点。2013年服务业吸引外资占总额的一半以上。
4、中西部外资快速增长中西部外资快速增长，东中西外资产业链呈现融合趋势外资来源结构呈现优化趋势，外资来源结构呈现优化趋势，美欧增长趋势。2013年1-7月对华投资前十位前十位国家/地区（以实际投入外资金额计）依次为：香港（香港（459.89459.89亿美元）亿美元）日本（日本（51.8151.81亿美元）亿美元）新加坡（新加坡（37.637.6亿美元）亿美元）台湾地区（台湾地区（34.0534.05亿美元）亿美元）美国（美国（21.8421.84美元）美元）韩国（韩国（21.6721.67亿美元）亿美元）德国（德国（15.1615.16亿美元）亿美元）荷兰（荷兰（7.247.24亿美元）亿美元）
5、法国（法国（5.775.77亿美元）亿美元）泰国（泰国（4.694.69亿美元）亿美元）1.总量小、比重低，但呈上升趋势总量小、比重低，但呈上升趋势 u2012年农业利用外资规模为20.6亿美元，同比增长同比增长2.5%，比“十一五”期间年均规模增长58% 。u2012年谷物种植领域外商投资企业新增新增16个个，实际投资额6137万美元，同比增长16.3%。（三）我国农业利用外资情况（三）我国农业利用外资情况2.农业利用农业利用外资来源以港台为主外资来源以港台为主p目前我国实际利用外资以港、台资金为主。目前我国实际利用外资以港、台资金为主。p来自发达国家的比重小，但影响却不容忽视。来自发达国家
6、的比重小，但影响却不容忽视。港资公司港资公司第一类是香港本身的居民和公司。这是港商农业投资的主体。第二类是其他国家和地区在香港注册的公司。第三类是香港公司作为其他外资公司的代理在华投资。第四类是多国联合投资。第五类是香港的中资企业在内地投资。协议时间协议时间收购方收购方被收购方被收购方领域领域2011年年6月月三菱商事、伊藤忠等中粮肉食加工公司肉类2011年年11月月住友商事新希望六合肉类2011年年11月月丸红公司青岛田润肉类2012年年2月月三井物产北大荒粮食物流 粮食2012年年5月月丸红公司北京高鸿粮食2012年年8月月住友商事吉粮米业粮食近期日本企近期日本企业收收购中国企中国企业一一
7、览表表中澳相互中澳相互农业农业投资投资不活跃不活跃澳大利亚对在中国开展农业直接投资持澳大利亚对在中国开展农业直接投资持审审慎慎态度，态度，因为担心受到以下因素影响：1.感觉政策、监管等方面存在风险2. 土地所有权和使用期限保障3.农产品物流发展4.食品质量法规执行有待加强5.关注农村土地流转市场3.外资投向相对集中外资投向相对集中优选区位优势明显的沿海地区优选区位优势明显的沿海地区4.独资经营模式较多独资经营模式较多 p2012年，江苏省外商投资农业企业，独资经营的企业占75%以上，从投资行业分布看，农副产品加工、高效园艺、休闲观光农业排前三位。5.投资领域较为集中投资领域较为集中目前外资重点
8、进入需求量广、投资回报率高、发展前景好的农业产业，如蔬菜、花卉种植，饲料加工、畜禽养殖、肉类加工、水产品加工等产业。从粮食安全的角度考虑，影响较为突出的主要是种子行业、粮油加工业。 目前我国种业发展处于初级阶段1. 种子企业数量多、规模小、产 业集中度不高、研发能力弱。2.市场竞争能力不强，整体竞争能力弱。以玉米种子和水稻种子为例，全国销售额的29%集中在78家种子企业，而70%以上归属于营销链上的“游击队”。种业种业:一粒种子改变世界袁隆平外资进入种业外资进入种业外资加速进入我国种业市场，并不断扩张外资加速进入我国种业市场，并不断扩张外资主要集中在玉米种子领域外资主要集中在玉米种子领域。外商
9、投资其他农作物，如蔬菜、花卉、草种子企业25家左右。国外企业已经占据了我国高端蔬菜种子50%以上的市场份额。粮油加工业粮油加工业截至2012年底，外商及港澳台投资粮油加工企业601家，资产总计3325.4亿元，销售收入为4934.5亿元，分别占行业总量的3.1%，25.1%和21.8%。外资进入其他行业外资进入其他行业国际投行巨头“美国高盛”来华养猪的新闻曾喧嚣一时，艾格菲、德意志银行也先后向中国养猪业抛出了橄榄树。外资在国内养鸡业也开始动作频频。近期，美国肉类巨头泰森公司就投下1500万美元兴建家禽养殖基地。国际投行业渗透了中国养殖业的整条产业链，且涉及中国农业上下游各个领域，引起了广泛关注
10、。外资零售巨头，如沃尔玛等也开始采取“农超对接”的方式设立蔬菜直采基地，进入蔬菜种植环节。二、外商投资农业领域的政策背景二、外商投资农业领域的政策背景对外商投资农业的基本政策对外商投资农业的基本政策外商投资产业指导目录（外商投资产业指导目录（2011年修订）年修订）反垄断法反垄断法国家安全审查制度国家安全审查制度u外商投资产业指导目录是我国指导外商直接投资的重要产业政策。u自1995年首次颁布以来，根据经济发展和对外开放需要，每隔一段时间适时进行修订，已经经历了5次修订，最近一次修订是2011年。u新的产业目录于 2012年1月30日起施行。目目录录（2011年年修修订订）将将农农业业产产业业
11、分分为为农农、林林、牧牧、渔渔业业（主主要要指指生生产产），以以及及农农副副食食品品加加工工业业两两个个大大类类，对对外外商商投投资资这这两两个个大大类类中中的的具具体体类类作作鼓鼓励励类类、限制类和禁止类三个类型的划分。限制类和禁止类三个类型的划分。外商投资产业指导目录（外商投资产业指导目录（2011修订）中农林牧渔业相关产业政策修订）中农林牧渔业相关产业政策鼓励类鼓励类Catalogue of Encouraged Industries 1.木本食用油料、调料和工业原料的种植及开发、生产2.绿色、有机蔬菜（含食用菌、西甜瓜）、干鲜果品、茶叶栽培技术开发及产品生产3.糖料、果树、牧草等农作物
12、栽培新技术开发及产品生产4.花卉生产与苗圃基地的建设、经营5.橡胶、油棕、剑麻、咖啡种植6.中药材种植、养殖（限于合资、合作）7.农作物秸秆还田及综合利用、有机肥料资源的开发生产8.林木（竹）营造及良种培育、多倍体树木新品种培育9.水产苗种繁育（不含我国特有的珍贵优良品种）10.防治荒漠化及水土流失的植树种草等生态环境保护工程建设、经营11.水产品养殖、深水网箱养殖、工厂化水产养殖、生态型海洋增养殖 限制类限制类 Catalogue of Restricted Industries农作物新品种选育和种子生产（中方控股）珍贵树种原木加工、棉花（籽棉）加工（限于合资、合作）豆油、菜籽油、花生油等食
13、用植物油脂加工豆油、菜籽油、花生油等食用植物油脂加工（需中方控股）大米、面粉加工、玉米深加工，大米、面粉加工、玉米深加工，生物液体燃料生产（需中方控股）；粮食收购和大型农产品批发市场的建设、经营禁止类 Catalogue of Prohibited Industries TextText转基因生物研发和转基因农作物种子、种畜禽、转基因生物研发和转基因农作物种子、种畜禽、水产苗种生产水产苗种生产我国管辖海域及内陆水域水产品捕捞我国管辖海域及内陆水域水产品捕捞我国稀有和特有的珍贵优良品种的研发、养殖、我国稀有和特有的珍贵优良品种的研发、养殖、种植以及相关繁殖材料的生产（包括种植业、种植以及相关繁殖
14、材料的生产（包括种植业、畜牧业、水产业的优良基因）畜牧业、水产业的优良基因）反垄断审查反垄断法对境内外企业的并购交易实施经营者集中审查，包括对外商投资企业违法违规行为进行审查。国务院办公厅于国务院办公厅于20112011年年2 2月发布了月发布了关于建立外国投资者关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知并购境内企业安全审查制度的通知 （国办发（国办发 201120116 6号），建立了并购安全审查制度。号），建立了并购安全审查制度。商务部在该通知的基础上，形成了商务部在该通知的基础上，形成了商务部实施外国投资商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定者并购境内企业安全审查制度的
15、规定(商务部公告商务部公告2011年第年第53号号 )，并自，并自2011年年9月月1日起实施日起实施。并购安全审查制度并购安全审查制度外国投资者并购境内军工及军工配套企业，重点、敏感军事设施周边企业，以及关系国防安全的其他单位；外国投资者并购境内关系国家安全的重要农产品、重要能源和资源、重要基础设施、重要运输服务、关键技术、重大装备制造等企业，且实际控制权可能被外国投资者取得。 并购安全审查的范围 The scope 三、外资进入农业领域的影响分析三、外资进入农业领域的影响分析外资是一把双刃剑，要辩证地看外资。如果外资在农业重要产业和领域增长过快，份额过大则可能会给农业产业安全带来潜在威胁具
16、体分析，外资进入不同的领域会对生产经营主体及产业发展造成不同的影响，需要全面地分析和对待。（一）积极影响（一）积极影响外资促进了中国农业对外开放，加速了农业的现外资促进了中国农业对外开放，加速了农业的现代化进程，在引进先进农业科技和管理理念，提代化进程，在引进先进农业科技和管理理念，提高我国农业经营水平和经济效益，提升农业国际高我国农业经营水平和经济效益，提升农业国际化水平，提高我国农业企业的经营管理水平等方化水平，提高我国农业企业的经营管理水平等方面发挥了积极作用。面发挥了积极作用。p以农资供应为例。以农资供应为例。对育种理念更新、育种技术提高、农药终端服务水平提高、植物保护水平提高、先进营
17、销理念的引进起到了积极作用。p在生产养殖领域，在生产养殖领域，外资釆用机械化和新技术实现集约化、规模化、标准化生产和养殖，建立产品质量安全追溯制度，为我国传统农业生产模式树立了榜样。p在消费市场，在消费市场，外资对于丰富商品品种、提升产品品质、提高质量安全起到了积极的作用，在带动国内传统粮油、食品加工产业提高市场程度的同时，也提高了居民消费选择的范围。1外资外资对农业产业链各环节进行渗透和控制对农业产业链各环节进行渗透和控制，影响农业产业安全影响农业产业安全农业生产资料供应环节农业生产资料供应环节农业生产养殖环节农业生产养殖环节农产品加工环节农产品加工环节农产品流通及消费环节农产品流通及消费环
18、节（二）外资进入农业存在的风险（二）外资进入农业存在的风险1）生）生产资料供料供应环节：以种子：以种子为例例风险风险表现表现种种质安全安全跨国种子企业加紧研发布局，对我国自主掌控种质资源造成威胁。种子产业安全种子产业安全跨国种子企业市场份额不断扩大，压缩内资种子企业的生存空间，抑制其发展能力，种子产业发展受到现实威胁。国家粮食安全国家粮食安全国以农为本，农以种为先。种子事关一国粮食安全。政府对种子市场和种子质量的调控力可能受到外资的影响。农户经济利益农户经济利益受损受损外资对市场的垄断导致农民处于被动的交易地位，农民被迫接受很高的垄断价2）生产养殖环节）生产养殖环节可能会在一定程度上推高会在一
19、定程度上推高区域内的土地流转价格区域内的土地流转价格。3）农产品加工环节）农产品加工环节以大豆加工业为例：外资并购我国大豆产业链上的关键环节并形成垄断力量，获得整个产业链的话语权，尤其是定价权，这是威胁我国经济安全的重要力量。大豆加工业存在的风险大豆加工业存在的风险影响主体影响主体表现表现农民农民在整个大豆产业收入分配中所占的比例越来越低。而且，外资收购大豆间接影响农民的生产积极性和生产行为选择。大豆压榨企业大豆压榨企业外资通过并购实现了对我国压榨企业数量和压榨产能的控制，进而要求其所影响和控制的压榨企业采购国外的转基因大豆，以此加强对企业利润的控制。消费者消费者只能接受跨国公司开出的菜单.政
20、府政府中国大豆进口依存度进一步提高,给我国政府的相关调控制造障碍；价格调控。4）农产品流通）农产品流通及及消费环节消费环节外资对销售渠道、仓储、物流的控制力不断增强不断提高消费者对于品牌的认可和忠实度,对其他国产小、弱品牌造成一定冲击。外资企业大、联、强，对我国小、散、弱的农业外资企业大、联、强，对我国小、散、弱的农业企业形成竞争压力。企业形成竞争压力。2.对农业企业发展带来巨大的竞争压对农业企业发展带来巨大的竞争压力和技术控制力和技术控制外资进入并未在核心技术和研发领域与外资进入并未在核心技术和研发领域与本土企业实现真正合作。本土企业实现真正合作。乐百氏走向消亡：投靠外资乐百氏走向消亡：投靠
21、外资13年年仅存饮用水业务仅存饮用水业务四、对策建议四、对策建议（一）目前工作实践中存在的突出问题（一）目前工作实践中存在的突出问题目标不一目标不一情况不清情况不清实力实力不强不强1.目标不一目标不一:地方利用外资目标并未与国家总体目标很好结合地方利用外资目标并未与国家总体目标很好结合在全民招商浪潮下，某些地方形成了一条“买外资”产业链通过与中介合谋注册 “外资公司”让钱在国外空转一圈，再回到国内，就成了“外资”。地方政绩耀眼，中介乐得赚钱，留下的却是一本财政烂账。政绩最显是招商，规模全靠嘴包装 内资变外翻几倍，土地白抛三年荒。 只顾纸面名声扬，搞得两边都受伤。 可笑一时打肿脸，竟也想充一生胖
22、。一个两千万元人民币的内资招商项目，经湖南省宁远县有关领导一番“包装”，摇身变为投资上千万美元的“外资项目”。而且，因为政府在没征好土地之前就盲目招商，该项目三年未果土地荒芜，投资者与政府“两败俱伤”(10月19日新华社电) 。2.情情况况不不清清:对对外外资资进进入入农农业业的的情情况况缺缺乏乏全全面掌握和准确数据面掌握和准确数据3.实力不够实力不够:我国农业我国农业投资投资的软环境总体欠佳，市场主体难以发展壮大的软环境总体欠佳，市场主体难以发展壮大农业企业贷款难，资金瓶颈农业企业贷款难，资金瓶颈地方重视不够地方重视不够（二）对策建议（二）对策建议我我国国积积极极鼓鼓励励外外资资流流入入的的
23、主主基基调调不不会会变变，鼓鼓励励与与监管，二者之间相辅相成，并不矛盾。监管，二者之间相辅相成，并不矛盾。挖沟引渠，合理引导挖沟引渠，合理引导知己知彼，百战不殆知己知彼，百战不殆做大做强做大做强，主动主动应战应战法无禁止法无禁止即即可为可为1.挖沟引渠，合理引导挖沟引渠，合理引导增强引进外增强引进外资的针对性资的针对性坚持对外开放原则，但应更加有有计计划划、有有选选择择地地引进外资，带动我国农业和相关产业发展出台。2.知己知彼，百战不殆知己知彼，百战不殆加强对外资加强对外资进入农业情况的系统掌握进入农业情况的系统掌握u部门间加强合作，对外资引入后发展布局情况进行系统掌握，对涉及种业等关键行业的
24、发展情况进行战略分析和数据统计p改善投资环境改善投资环境p加大对农业经营主体的扶持力度加大对农业经营主体的扶持力度p加大对行业协会的培育和引导加大对行业协会的培育和引导3.做大做强做大做强，主动主动应战应战优化政策优化政策环境，扶持壮大本土企业和行业协会环境，扶持壮大本土企业和行业协会国家应该进一步完善外资进入后的监督和管理机制。国家应该进一步完善外资进入后的监督和管理机制。我国要针对保护的农业产业领域，加大力度加强完善法律法规体系建设。进一步完善我国外资国家安全审查制度。4.法无禁止法无禁止即即可为可为改变外资管理改变外资管理理念，完善外资管理制度理念，完善外资管理制度2012年年1月，农业部发布的关于做好月，农业部发布的关于做好2012年农业农村经济工作的意见中年农业农村经济工作的意见中明确指出要引导外商投资发展现代农明确指出要引导外商投资发展现代农业，强化外资并购国内涉农企业安全业，强化外资并购国内涉农企业安全风险防范，提高风险防范，提高“引进来引进来”的质量和水的质量和水平。平。谢谢，欢迎批评指正。谢谢，欢迎批评指正。联系方式：张倩010-59194853
