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1、济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要济南钢铁股份有限公司2011 年年度报告摘要1重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人曹孟博及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚
2、声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书济南钢铁600022上海证券交易所证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱金立山山东省济南市工业北路21 号1陈剑、王全才山东省济南市工业北路21 号053188866684、0济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要3会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年营业总收入营业利润利润总额归 属 于 上 市公 司 股 东的净利润32,185,180,206.5980,167,88
3、5.8882,423,988.4252,824,417.0230,740,661,909.32123,706,106.87127,385,043.9884,353,520.474.70-35.19-35.30-37.3825,406,998,809.81122,770,699.81147,325,205.6366,994,170.89归 属 于 上 市公 司 股 东的 扣 除 非 经常 性 损 益51,864,278.3781,858,344.54-36.6448,896,387.13的净利润经 营 活 动 产生 的 现 金流量净额4,739,494,864.94548,273,210.237
4、64.44-2,331,438,479.82本年末比2011 年末2010 年末上年末增2009 年末减（%）资产总额负债总额归 属 于 上 市公 司 股 东的所有者权益总股本30,050,913,251.4422,795,055,526.407,214,527,038.513,120,480,000.0032,793,207,042.6125,575,590,229.977,172,982,621.493,120,480,000.00-8.36-10.870.5828,991,490,723.0021,857,667,289.647,088,629,101.023,120,480,000.0
5、03.2 主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）0.01690.01690.01690.01660.730.721.51882011 年末2.312075.850.02700.02700.02700.02621.181.150.17572010 年末2.298777.99-37.41-37.
6、41-37.41-36.64减少 0.45 个百分点减少 0.43 个百分点764.43本年末比上年末增减（%）0.58减少 2.14 个百分点0.02150.02150.02150.01570.950.69-0.74712009 年末2.271675.392000000000济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益2011 年金额111,261.242010 年金额-833,870.612009 年金额21,913.74计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
7、一定4,743,800.004,890,000.001,202,000.00标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出质保赔偿少数股东权益影响额所得税影响额合计-2,598,958.70-365,772.00-930,191.89960,138.65-377,192.28-264,026.90-919,734.282,495,175.93-3,279,407.9226,610,000.00-318,095.50-6,138,626.5618,097,783.764股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011
8、年末股东总数224,567户本年度报告公布日前一个月末股东总数221,860 户前 10 名股东持股情况股东名称济钢集团有限公司股东性质国有法人持股比例(%)68.69持股总数2,143,421,174持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型其他0.9730,114,386未知证券投资基金莱芜钢铁集团有限公司国联证券股份有限公司国有法人其他0.250.187,699,6425,710,900未知未知中原建行中原证券炎黄一号精选基金集合其他0.164,980,001未知资产管理计划山东金岭铁矿山东黄金集团有限公司山东耐火材料有限公司兴业全球基金公司兴国有
9、法人国有法人国有法人其他0.150.150.150.144,619,7854,619,7854,619,7854,317,818未知未知未知未知30明济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要业白新亮特定资产管理顾学群境内自然人0.134,136,448未知前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称济钢集团有限公司兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金莱芜钢铁集团有限公司国联证券股份有限公司中原建行中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划山东金岭铁矿山东黄金集团有限公司山东耐火材料有限公司兴业全球基金公司兴业白新亮特定资产管理顾学群持有无限售条件股份数量2,143,421,17
10、430,114,3867,699,6425,710,9004,980,0014,619,7854,619,7854,619,7854,317,8184,136,448股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说公司未知前十名股东之间存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要5董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期生产经营情况2011 年，面对发展史
11、上前所未有的困难和挑战，坚定信心，克难制胜，以改革创新为动力，实施创新驱动战略，积极推动转型发展，确保了公司生产经营的平稳发展。（1）大力实施技术改造，突破薄弱环节按照打通薄板线、提升厚板线、延伸产业链的发展思路，重点对轧钢各主要生产线进行了高效求盈的改造。一是围绕解决热连轧生产线存在的生产工艺及设备问题，提高薄规格产品生产比例和产品质量，实施 1700mm 热连轧主线技术改造项目。二是为释放双机架冷轧机产能，降低工序生产成本，解决镀锌原料卷供应问题，新增年产 20 万吨的单机架可逆轧机，实现与现有双机架冷轧机组差异化分工，进一步提高冷轧产线扭亏能力。三是在3500mm 产线，更新改造了四辊粗
12、轧机，形成了轧制力 7000 吨的双四辊轧机装备优势，具备了生产高技术含量、高附加值钢板的能力。随着这些改造项目的建成投用，效益洼地的产线将会根本扭转亏损局面。（2）强化安全和质量，不断提升经营管理水平在安全管理方面，强化三基管理，开展管理提升、管理创新和技术创新活动；本着从严、从难、从极端的原则和要求，全面落实夏、冬季四防工作，深入开展安全生产月活动和隐患排查与治理工作，实施安全标准化，各类事故得到有效控制。在质量管理提升中，一是牢记一个缺乏质量追求的企业是没有希望的理念，采取铁腕抓质量，严抓进厂检验、细抓中间环节、狠抓出厂检查。二是加强工艺技术创新和产品创新，积极组织开展总经理质量与核心竞
13、争力工作日活动，强化核电用钢和商业模式开发等重大项目的管理，ASME 质量体系顺利通过了外审认证。三是强化对质量问题的长期性、艰巨性、复杂性认识。针对产品质量不稳定、质量异议较多、一些高端产品尚不能接单的现状，突出解决质量管理不适应、技术水平不适应、生产保证能力不足的问题，长期不懈地严抓质量管理，实现苛严自律。（3） 大力实施节能环保工作，建设现代服务型钢厂坚持开展节能减排工作，把建设与城市友好型钢厂作为可持续发展的长期战略举措紧抓不放。一是实施水资源结构优化，实现了生产、生活用地下井水零提取，为济南市节水保泉做出了突出贡献。二是强化削峰填谷节电管理，峰谷平年创节电效益同比增长 1 倍；强化动
14、态平衡调整，高炉煤气放散率大幅降低，吨钢转炉煤气回收较大提高。通过将富余的副产能源输送到周边企业，全年实现销售收入同比较大增加。三是坚持环境持续改进机制，实施污染物资源化治理，建设了烧结机脱硫工程、化工厂酚氰污水处理工程等污染减排项目。（4） 精心筹划，精准控制，全面落实落后产能淘汰政策结合国家产业政策和节能减排以及落后产能淘汰进度要求，同时根据市场形势的变化，公司在 2010 年度已关停两座 350m3 高炉基础上，2011 年又陆续关停了剩余四座 350m3 高炉。面对工序产能和生产强度的不断调整，超前考虑，精心筹划，制定了详细的生产组织过渡方案和产品结构调策略。系统考虑关停后的阶段性工序
15、资源、能源介质及物流运输平衡等问题，圆满完成了安全平稳淘汰的总体要求。（5）恪尽职守，确保重大资产重组工作顺利实施实施我公司吸收合并莱钢股份并发行股份收购资产的重组工作，是贯彻落实国务院钢铁产业调整和振兴规划，响应国家加快钢铁行业结构调整的要求，在公司发展史上具有里程碑的意义。5济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年，公司董事会全体成员格尽职守，积极筹划，组织召开了第三届董事会第二十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关的议案。通过不懈努力，重大资产重组方案于 2011 年 12 月 30 日获得中国证监会的核准。5.2 主营业务分行业、产品
16、情况表(1)主营业务分行业情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况营业营业分行业营业收入营业成本毛利率(%)收入比上年增成本比上年增毛利率比上年增减（%）减(%)减(%)钢铁行业31,291,825,017.5628,894,036,977.107.665.211.43增加 3.44 个百分点(2)主营业务分产品情况表主营业务分产品情况营业营业分产品营业收入营业成本毛利率(%)收入比上年增成本比上年增毛利率比上年增减（%）减(%)减(%)板材型材钢坯矿石冷热轧焦化产品动力13,312,449,426.434,941,569,598.291,781,488,827.69500,812,63
17、7.197,899,861,452.83768,195,914.081,963,250,098.8912,153,496,278.224,472,148,024.891,703,518,023.78522,630,466.087,286,710,014.85740,431,777.691,997,651,838.998.719.504.38-4.367.763.61-1.757.6416.79-3.7326.85-10.2712.0653.366.438.37-6.3440.37-16.503.6254.11增加 1.04 个百分点增加 7.04 个百分点增加 2.67 个百分点减少 10.0
18、5 个百分点增加 8.89 个百分点增加 7.85 个百分点减少 0.5 个百分点经核实的温室气体减排124,197,062.1617,450,552.6085.95-4.6542.35减少 4.64 个百分点量销售收入6济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明（1）公司资产构成同比变化情况及主要影响因素项目货币资金应收票据应收账款预付账款存货长期股权投资固定资产在建工程递延所得税资产短期借款应付票据应付账款应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债长期应付款递延所得税负债其他流动负债2011.
19、12.311,029,597,081.10382,944,104.85233,074,718.03284,928,450.844,294,773,672.8023,206,896.0922,843,964,521.77430,315,318.14114,068,170.993,467,009,000.0062,150,125.007,089,774,460.2447,485,868.19-115,292,652.813,869,461,795.05821,440,554.0132,164,055.0311,070,000.002010.12.311,764,760,503.63952,253,
20、146.25418,489,980.43943,394,903.696,398,039,272.468,600,000.0015,255,184,365.306,447,895,177.35162,467,754.276,191,472,400.001,958,117,714.294,108,814,801.7610,241,001.97-92,310,982.992,367,334,212.581,601,462,553.2363,256,155.470.00变动金额-735,163,422.53-569,309,041.40-185,415,262.40-658,466,452.85-2,
21、103,265,599.6614,606,896.097,588,780,156.47-6,017,579,859.21-48,399,583.28-2,724,463,400.00-1,895,967,589.292,980,959,658.4837,244,866.22-22,981,669.821,502,127,582.47-780,021,999.22-31,092,100.4411,070,000.00增减比例-41.66%-59.79%-44.31%-69.80%-32.87%169.85%49.75%-93.33%-29.79%-44.00%-96.83%72.55%363.6
22、8%24.90%63.45%-48.71%-49.15%报告期末，货币资金较上年年末减少 41.66，主要原因是：1、公司加强财务管理，减少新开承兑汇票及信用证开证保证金，2、加强内部管理，减少资金占用；报告期末，应收票据较上年年末减少 59.79，主要原因是公司尽量以销售收到的承兑汇票背书转让支付货款，减少新开承兑汇票；报告期末，应收账款较上年年末减少 44.31，主要原因是公司加大对应收账款的清理力度，减少应收账款资金占用。报告期末，预付账款较上年年末减少 69.8，原因是公司加强资金管理，降低资金占用，预付的原材料货款减少所致。报告期末，存货较上年末减少 32.78%，主要原因是公司加强
23、资金管理，减少资金占用所致；报告期末，长期股权投资较上年末增加 169.85，主要原因是公司本年度与澳大利亚贝斯钢板有线公司合作成立公司；报告期末，固定资产较上年末增加 49.75%，主要原因是在建工程转资所致；报告期末，在建工程比上年年末减少 93.33，主要原因是公司完工项目转增固定资产所致。7济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期末，递延所得税资产较上年年末减少 29.79，主要原因是收购集团资产评估增值部分对应的递延所得税转入所得税所致；报告期末，短期借款较上年期末减少 44%，主要原因是公司增加贸易融资，减少有息负债所致；报告期末，应付票据较上年末减少 96.83%，主
24、要原因是公司加大销售收到的承兑汇票背书转让支付货款，减少新开承兑汇票所致；报告期末，应付账款较上年末增加 72.55，主要原因是公司应付进口矿货款增加所致；报告期末，应付职工薪酬较上年末增加 363.68%，主要原因是公司期末待发放工资奖金增加所致；报告期末，应交税费较上年年末减少 2298.17 万元，主要原因是公司年末留抵的增值税进项税较年初增加所致；报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加 63.45，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致；报告期末，公司长期应付款较上年年末减少 48.71，主要原因是归还 08 年收购济钢集团资产款；报告期末，递延所得税负债较上年年末减少 49.
25、15，主要原因是因收购济钢集团资产款未确认融资费用减少所致；报告期末，其他流动负债较上年期末增加 1107 万元，主要原因是下一年度转入收入的递延收益增加所致。（2）公司利润构成同比变动情况及主要影响因素项目营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失2011 年54,437,719.27415,070,799.721,502,798,675.50128,270,533.112010 年24,782,556.51290,626,591.50403,691,942.8411,349,056.50变动金额29,655,162.76124,444,208.221,099,106,732.66116,9
26、21,476.61增减比例119.66%42.82%272.26%1030.23%报告期，营业税金及附加较上年同期增加 119.66，主要原因是本期实现的应交增值税增加相应的附加税增加所致；报告期，销售费用较上年同期增加 42.82，主要原因是本期销售货物以到厂家结算增加所致；报告期，管理费用较上年同期增加 272.02；主要原因是公司本期修理费由制造费用核算改在管理费用核算所致；报告期，资产减值损失较上年同期增加 1039.30，主要原因是本期计提坏账准备及存货减值增加所致。8济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要（3）公司现金流量构成同比变动情况及主要影响因素项目经营活动产生的现金
27、流量投资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量2011 年4,739,494,864.94-1,023,282,443.91-4,366,776,028.822010 年548,273,210.23-3,522,045,790.672,339,127,564.12变动金额4,191,221,654.712,498,763,346.76-6,705,903,592.94增减比例764.44%-70.95%-286.68%报告期，经营活动产生的现金流量较上年同期增加 41.91 亿元，主要原因是报告期采购矿石应付款增加所致；报告期，投资活动产生的现金流量较上年同期增加 24.99 亿元，主要原因
28、是本期工程项目投资减少所致；报告期，筹资活动产生的现金流量较上年同期减少 67.05 亿元，主要原因是:1、公司通过加强资金管理，减少资金占用，结余资金归还银行借款，2、公司通过采购矿石业务增加贸易融资，减少银行借款等有息负债。（4）主要控股子公司的经营情况及业绩公司名称主要产品或服务注册资本资产规模（万元）净利润济钢集团国际贸易有限责任公司自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的3,000.00其他商品及技术的进出口业务等130,974.60 -56.56菏泽济钢经贸有限公司钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料的销售 500.00 804.33-44.0
29、8上海济钢经贸有限金属及非金属材料的销售，高新技术开发，冶金工程技术服务，冶金工程设备的设计与租赁3,000.0040,986.251,126.33南京济钢经贸公司 钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售500.005,570.16118.86无锡济钢经贸公司金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料的销售500.008,435.33-128.81钢材、钢铁产品、金属材料、化工原料及产品西安济钢经贸公司 （除专控及易燃易爆危险品）、机械设备、五金500.00交电、建筑材料、铁矿石的销售钢材、金属制品、金属材料、铁矿石、化工原料及产品（不含危险品及易制毒品）、五金交电
30、、天津济钢经贸公司 建筑材料、机械设备批发兼零售.(国家有专项、500.00专营规定的按规定执行，涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准)以自有资金投资实业；批发、零售：金属材料、565.59688.5844.82160.49杭州济钢实业有限钢材、金属制品、铁矿石、化工产品及原料（除公司 化学危险品及易制毒化学品）、五金交电、建筑500.001,395.4270.37材料、机械设备等青岛济钢经贸有限钢材、金属材料、金属制品、铁矿石、铁矿粉公司 的销售3,000.007,457.24270.579济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要6财务报告6.1 与最近一期年度报告相
31、比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明6.1.1 会计政策变更无6.1.2 会计估计变更单位：元 币种：人民币会计估计变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额公司从 2011 年 12 月 1 日起调整固定资产折旧年限：房屋类折旧年限由 15-30 年调整为 30-35 年，建筑物折旧年限由 15-30年调整为 20-30 年，机器设备类折旧年限由 8-10 年调整为 10-15 年，运输设备类折旧年限由 6 年调整为 6-8 年，电子设备类折旧年限不变，仍为 4-5 年。变更的主要本公司于 2011 年10 月 25 日召开第三届董事会第原因为：十一五期间，公司扩大了
32、固定资产的投资力度，新建了宽厚板生产线，同时对以前设备生产线进行技术改造和革新，并定期对设备生产线进行检修及维二十七次会议审议批准了关于调整固定资产折旧年限的议案固定资产折旧-73,080,511.32护，对房屋及建筑物进行定期修缮，提高了机器设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命，从而延长了固定资产的实际使用寿命。公司从 2011 年 12 月 1 日起调整固定资产折旧年限：房屋类折旧年限由 15-30 年调整为 30-35 年，建筑物折旧年限由 15-30年调整为 20-30 年，机器设备类折旧年限由 8-10 年调整为 10-15 年，运输设备类折旧年限由 6 年调整为 6-8
33、年，电子设备类折旧年限不变，仍为 4-5 年。变更的主要本公司于 2011 年10 月 25 日召开第三届董事会第原因为：十一五期间，公司扩大了固定资产的投资力度，新建了宽厚板生产线，同时对以前设备生产线进行技术改造和革新，并定期对设备生产线进行检修及维二十七次会议审议批准了关于调整固定资产折旧年限的议案净利润54,810,383.49护，对房屋及建筑物进行定期修缮，提高了机器设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命，从而延长了固定资产的实际使用寿命。1055济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明本年度不再纳入合并范围的公司情况公司名称宁波大榭济钢经贸有限公司不再纳入合并范围的原因进入清算程序持股比例（%）处置日资产13,985,266.39处置日净利润0.00济南钢铁股份有限公司董事长：蔡漳平二一二年三月十五日11
