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1、东方方证券薪酬考核体系券薪酬考核体系2024-07-20Contents 1. 岗位位设置置 2.薪酬制度薪酬制度 3.考核制度考核制度 4.试用期制度用期制度岗位位设置置-三三个个序列序列理财顾问营销经理营销总监管理序列理财顾问序列理财顾问序列营销管理序列营销管理序列Contents 2. 薪酬制度薪酬制度 3.考核制度考核制度 4.试用期制度用期制度 1. 岗位位设置置薪酬制度薪酬制度-理理财顾问序列序列佣金提成开户奖佣金奖励提成推荐奖其它 薪酬制度薪酬制度-基本工基本工资首席理财顾问4500资深理财顾问4000高级理财顾问3500中级理财顾问3000理财顾问2500助理理财顾问2000资
2、深营销经理（6000）高级营销经理（5000）营销经理（4000）资深营销总监（10000）高级营销总监（9000）营销总监（8000）理财顾问营销经理营销总监薪酬制度薪酬制度-福利福利l养老保险l医疗保险l生育保险l失业保险l工伤保险l住房公积金绩效效奖励励-开开户奖l基础开户奖：200元有效户 (有效户标准为2万)l大户超额奖：客户资产量达到500万和1000万时，在200元开户奖的基础上再分别奖励500元每户和1000元每户。绩效效奖励励-佣佣金提成金提成l提成的基数为该理财顾问序列人员当月名下客户的净佣金收入总额级别级别提成比例提成比例助理理财顾问18%理财顾问中级理财顾问高级理财顾问
3、20%资深理财顾问首席理财顾问绩效效奖励励-佣佣金金奖励励提成提成l前三个月（含当月）月均新增有效户达到4户，奖励该理财顾问序列人员当月名下客户净佣金收入总额的5%l前三个月（含当月）月均新增客户资产量达到100万，奖励该理财顾问序列人员当月名下客户净佣金收入总额的5%绩效效奖励励-推荐推荐奖奖及其他收入及其他收入l推荐奖 凡推荐新人在试用期后转正的，在次月给予推荐人一次性奖励300元。l其它收入 主要是指其它金融产品销售奖励收入和各类评优活动的奖励。薪酬制度薪酬制度-理理财顾问序列序列佣金提成开户奖佣金奖励提成推荐奖其它 薪酬制度薪酬制度-营销管理序列管理序列个人佣金提成个人开户奖团队开户奖
4、团队佣金提成团队佣金奖励提成推荐奖育成奖个个人人业绩收入收入l个人佣金提成提成比例统一为20%l个人开户奖标准与理财顾问序列一致,含基础开户奖和大户超额奖团队开开户奖l营销经理序列人员的开户奖所辖团队当月所有在职成员（不包含营销经理序列人员本人）的开户奖总和的10%l营销总监序列人员的开户奖所辖区域当月所有在职成员（不包含营销总监序列人员本人）的个人开户奖总和的5%团队佣佣金提成金提成l营销管理序列人员的佣金提成基数为所辖团队内当月所有客户（不含本人客户）所创造的净佣金收入总额。级别提成比例 营销经理3%高级营销经理3.5%资深营销经理4营销总监1.5高级营销总监2%资深营销总监2.5%团队佣
5、佣金金奖励励提成提成l营销经理序列人员当月业绩考核达成率达到1.5以上的，可以享受当月的佣金奖励提成团队佣金奖励提成为1%l营销总监序列人员当月业绩考核达成率达到1.5以上的，可以享受当月的佣金奖励提成团队佣金奖励提成0.5%育成育成奖奖l营销经理序列人员在所辖团队内培育出新的营销经理，并成立新的营销团队的，可以从新育成团队的净佣金收入中提取育成奖l营销总监序列人员在所辖区域内培育出新的营销总监，并成立新的区域的，可以从新育成区域的净佣金中提取育成奖l提取比例均为1%，提取总时间均不超过24个月。 薪酬制度薪酬制度-营销管理序列管理序列个人佣金提成个人开户奖团队开户奖团队佣金提成团队佣金奖励提
6、成推荐奖育成奖薪酬制度薪酬制度-薪酬薪酬测算算l一个新进公司3个月左右的理财顾问，假设名下有200万的客户资产，当月新增4个有效户，计算当月收入 2500+4200+20026（18%+5%）=3852l一个工作满一年的理财顾问，假设名下有1000万的客户资产，当月新增4个有效户，计算当月收入 3500+4200+100026（20%+5%）=7300l营销经理序列的月收入一般在10000元以上l营销总监序列的月收入一般在18000元以上 Contents 1. 岗位位设置置 2.薪酬制度薪酬制度 4.试用期制度用期制度 3. 考核制度考核制度考核制度考核制度-理理财顾问序列序列月度业绩考核得
7、分A0.6+B0.1+C0.3当当月月营销业绩60%净佣佣金收入金收入30%历史史营销业绩10%A当月营销业绩=当月新增客户资产/1万B历史营销业绩=当月名下客户总资产/10万C净佣金收入得分=当月名下净佣金收入/300元理理财顾问序列人序列人员考核考核标准准指标级别月均业绩考核名下客户当月总资产（万元）月均管理考核助理理财顾问1560200不低于80分理财顾问20200500中级理财顾问305001000高级理财顾问451000-1500资深理财顾问601500-3000首席理财顾问803000以上理理财顾问序列序列员工的定工的定级l定级依据当月名下客户总资产前三个月（含当月）的月均考核得分
8、l级别变化级别晋升：连续两个月月均业绩考核得分达到上一级别，且当月名下客户总资产达到上一级别的，可晋升一个级别；达到跨级标准的，可申请跨级。级别下降：连续两个月月均业绩考核得分低于本级别标准的或连续两个月名下客户总资产低于本级别标准的，下降一个级别。级别维持考核制度考核制度-营销管理序列管理序列月度考核得分A0.6+（B0.4+C0.6）0.4团队业绩达达成率成率60%月度考月度考评得分得分24%团队结构构得分得分16%A团队业绩达成率=团队业绩实际得分/团队业绩考核标准B团队结构得分C月度考评得分团队结构构得分得分级别理财顾问级别（含）以上人员所占比例资深营销总监资深营销经理50%高级营销总
9、监高级营销经理40%营销总监营销经理30%团队结构得分=团队中理财顾问级别（含）以上人员占团队理财顾问序列人员总数的实际比例/考核标准100，此项最高得分为100分。月度考月度考评得分得分考核项目考核内容满分实际得分目标与计划团队（区域）月度营销目标明确，营销计划切实可行10提交月度业绩分析与改进报告5辖区渠道管理辖区每个银行网点至少每周拜访一次10辖区内每个银行网点宣传品和设备配备到位（以现场抽查为考核依据）5考勤管理队员缺勤（1分/人次，扣完为止）5本人缺勤（5分/次，扣完为止）10一票否决 本人违反法律法规及公司相关制度管理考核管理考核2月度考月度考评得分（得分（续）考核项目 考核内容满
10、分实际得分队员管理每周至少组织团队（区域）会议两次（以会议纪要为依据）20新人至少陪同展业一次5助理理财顾问级别以上队员降级（2分/人，扣完为止）10助理理财顾问级别以上队员被淘汰（5分/人，扣完为止）10队员违反法律法规（5分/人次，扣完为止）10合计营销管理序列人管理序列人员的定的定级 营销管理序列每三个月定级一次，定级标准为前三个月（含当月）的月均考核得分l级别晋升 三个月月均考核得分在150分以上l级别维持 三个月月均考核得分在100分至150分（含）之间l级别下降 三个月月均考核得分低于100分（含） 晋升优势晋升优势Contents 1. 岗位位设置置 2.薪酬制度薪酬制度 3.考
11、核制度考核制度 4. 试用期制度用期制度试用期制度用期制度-薪酬薪酬l薪酬 理财顾问序列试用期员工的薪酬待遇与助理理财顾问级别的薪酬待遇一致。试用期制度用期制度-考核考核 情况情况月度月度月度业绩考核指标月度业绩考核指标第一个月10第二个月12第三个月14第四个月第五个月试用期考核得分=新增客户资产/1万试用期不用期不达达标的的认定定l试用期理财顾问在试用期的前五个月内出现以下情况之一，视为未达到试用期考核标准：1、连续两个月业绩考核得分未达到当月业绩考核标准2、前五个月中有三个月业绩考核得分未达到当月业绩 考核标准3、在试用期第五个月的名下客户当月总资产量或前五个月内新增有效户总数低于以下标准指标标准客户总资产（万元）有效开户数（户）最低标准试用期用期转转正正l提前转正前五个月内有连续三个月业绩考核得分达到考核标准的150%以上提前转正后不再受未达标情况认定的约束l转正后的定级 按照转正前名下客户当月总资产量和转正前三个月的月均考核得分进行定级
