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1、-流程制作流程流程制作流程( (示例示例) )1 1修订记录修订记录修订日期201-7-3修订内容修订者审批者2 2流程的目的流程的目的本流程是组织各部门对投标活动进行规范管理,明确各部门职责,保证投标活动顺利进行。3 3本流程的适用范围本流程的适用范围本流程适用于投标活动涉及的各个部门，如有需要其他部门也应积极配合。4 4术语、定义及缩写术语、定义及缩写本流程文件中涉及到的术语、定义及缩写：流程流程是由多个人员或组织进行的一组将输入资源转化为输出产品的相互关联或相互作用的活动。节点节点流程的一个具有实体操作的处理环节 ,可以由一个或多个具有相对完整操作组成,能形成阶段性成果输出的过程点;如：
2、评审、讨论、采购、发放等；操作人员操作人员过程执行的主体,对节点的进行起主导、组织、协调、办理、 辅助等作用；具有一定资格,并可能因所承担的责任不同，而有主导、辅助等不同角色和职责;角色与职责角色与职责参与本节点环节操作人员的各种角色及其在操作中的职责；启动准则启动准则该节点环节开始启动的准则,该环节开始启动的条件具备的验判标准;输入输入节点中需要被操作人员加工、处理的事务对象，如 :信息、文档、表格、代码程序、票据、金钱、物料等;操作操作操作人员按照一定的准则对处理对象进行加工、 处理的具体活动,如:阅读、批注、审核、修订、编码、测试、清扫、采购、发放等;输出输出操作人员依照一定顺序对处理对
3、象进行操作后生成的新成果， 也可以是后续处理的输入对象,如：加工过的信息、审批表、修改后的文档、编写出来的代码程序、签批后的单据等；结束准则结束准则该节点环节可以结束的检验准则;流程监控方流程监控方负责对流程运行的结果进行监控的人或团队；-流程图元素流程图元素绘制本流程所用的图形元素，如下所示：图形名称开始、结束节点图形元素定义说明表明一个流程的开始或结束。流程中一个具有实体操作的处理环节。子流程分析判断对输入信息进行判断分析,给出是 （同意） 、否(不同意、怀疑、需要提供补充信息等 )的输出。分析判断“否 (不同意)”的输出流向线，经分析判断发现问题，需要返回前期工作的流向。流程增值方向，从
4、一个节点向下一级节点的流向。具有多个关联处理节点的过程。过程节点操作无价值流向价值增加流向5 5角色与职责角色与职责本流程首先成立流程编制工作组,在总经理领导下工作， 就本流程和节点的识别、 流程图编制、演练、导入负责。工作组成员角色与职责参见下表:角色组长担当成员商务经理核心职责负责流程编制计划的制定组织小组成员完成流程编制目标评估小组成员表现对流程编制质量负责购买标书起草商务投标文件审核投标文件搜集资质装订成册密封正确业务秘书商务助理技术人员负责技术投标文件的编写审核、报价技术答疑-6 6工作流程图工作流程图流程名称流程编号单位节点12345789011211411618总经理A营销副总B
5、投标管理流程解决方案中心C开始商务部D技术研发副总E财务部行政部H工作启动购买招标文件审核安排商务文件编写审核安排技术文件编写审核审核保证金装订文件质疑文件质疑盖章技术文件编写编制签发人商务文件编写签字密封标书准备相关资质开标签发日期资质原件7 7节点工作标准节点工作标准编号编号任务任务报价节点目标与操作标准节点目标与操作标准报价报价存档目标目标:完成对投标管理工作启动，组成工作小组，完成工作计划。结束商务部助理初稿完成初稿完成节点启动准则节点启动准则：对投标管理工作的流程的梳理和应用，流程已制定,已有明确的投标管理流程的目标要求，商务助理负责此项工作。负责岗位负责岗位时限时限/KPI/KPI
6、C2工作启动-节点重要输入节点重要输入:涉及的部门人员。工作操作程序工作操作程序：商务助理根据公司流程制定工作计划,对投标管理流程预期涉及节点所属单位(部门或个人)中提名选择熟悉流程涉及工作节点的人员组立投标管理流程制定小组，说明职责、任务、要求;节点结束准则节点结束准则：投标管理流程制订工作组成立,各自的职责、任务、要求已明确 ，完成投标管理流程编制工作计划。节点重要输出节点重要输出：流程图。目标目标:达到工作需求负责岗位负责岗位销售部、增值业务部市场人员累积耗时不超过 4 小时。节点启动准则节点启动准则：公司或客户需求，符合公司规定。节点重要输入节点重要输入：客户信息、基本资料。D3、F3
7、申请工作操作程序工作操作程序:1、销售部或增值业务部相关人员对合同背景进行简单讲解;、提供简单客户资料及其客户需求;3、确定合同种类。节点结束准则节点结束准则:合同框架明确节点重要输出节点重要输出：客户基本信息、合同框架。目标目标：完成合同的文档。负责岗位负责岗位商务助理平均每节点耗时不超过小时。节点启动准则节点启动准则:各项内容明确节点重要输入节点重要输入：技术内容、工期、商务条款、付款信息、法律法规4、B4起草、技术内容工作操作程序工作操作程序:1.商务助理汇总信息,组织合同内容。包括：客户信息、工期、付款方式；2.解决方案中心提供合同技术目标、 技术内容、 技术路线和方针。3.合同条款的
8、审定。节点结束准则节点结束准则：合同基本信息准确无误，条款明晰。节点重要输出节点重要输出：合同文档平均每节点耗时不超过 3 小时。-目标目标:评审合同内容。负责岗位负责岗位营销副总节点启动准则节点启动准则:合同文档已完成节点重要输入节点重要输入:C5评审工作操作程序工作操作程序：1.节点结束准则节点结束准则:经过全工作组审定完成投标管理流程的流程运行图,以普通员工不用超过 1 小时讲解就能够看懂为流程图制作标准。节点重要输出节点重要输出：经过全工作组审定的投标管理流程图。目标目标：对照已完成的流程图，按照流程制订模板规范,完成对各节点工作的操作标准规范。负责岗位负责岗位工作组长节点启动准则节点
9、启动准则：整体流程图已通过工作组内部审核，需要将各节点操作工作标准按照整体流程图进行编号、排序。节点重要输入节点重要输入：本流程的流程运行图，各节点的操作工作标准。工作操作程序工作操作程序：1.工作组长责成小组秘书,对照本节点输入的流程运行图和节点操作工作标准文档,根据流程制订模板,顺序分解编号填写详细的、 准确无歧义的、 可操作的各节点操作工作标准,以普通员工不用讲解就能够读懂为节点操作工作标准写作标准；2.工作组长组织全组成员,认真核对流程图与节点操作工作标准的相容性、标准性、可操作性；3.全组通过节点操作工作标准定稿。节点结束准则节点结束准则：经过全工作组审定完成投标管理流程的节点操作工
10、作标准，以普通员工不用讲解就能够读懂为节点操作工作标准写作标准； 。节点重要输出节点重要输出：经过全工作组审定的投标管理流程节点操作工作标准。目标目标：对照已完成的流程图、各节点工作的操作标准规范，进行模拟演练,审核流程的合理性、可操作性和稳健性。C7演练审核负责岗位负责岗位工作组长节点启动准则节点启动准则：流程的文案工作已经完成，需要按照实际运行演练、验证。节点重要输入节点重要输入： 本流程的流程运行图,各节点的操作工作标准。平均每节点耗时不超过 1 小时。平均每节点耗时不超过0.小时。6填写节点工作标准-工作操作程序工作操作程序：平均每节点耗1.工作组长请小组成员所在部门另选非本流程制订人
11、员代时不超过小表,组成对流程的操作演练审核组；时。2.工作组长组织演练审核组,根据流程图、各节点操作工作标准， 从流程起点到终点进行实况模拟验证， 主要进行流程的合理性、可操作性和稳健性验证;3.工作组长组织全组成员，记录并分析验证结果；4.对于能够现场解决的问题，立即解决、修订文档，予以关闭;对于现场不能立即解决的问题,须随后解决、 修订文档，并经审核组确认通过后关闭，对有较大遗漏、误读、歧义的流程和节点分析,则须返回节点 C3 之前重新进入流程编制过程;直至审核流程无遗漏、无误读、无歧义，通过演练审核；5.演练审核通过,工作组长组织完成流程发布文件,报送总经理审批。节点结束准则节点结束准则
12、:审核通过，可以报送审批试运行。节点重要输出节点重要输出：待发布的流程文件，流程试运行审批报告。目标目标：审批通过，发布流程试运行。负责岗位负责岗位总经理（或授权代表）节点启动准则节点启动准则：流程已通过演练审核,待发布文件已完成，待审批发布。节点重要输入节点重要输入:本流程待发布文件、流程试运行审批报告。A8审批工作操作程序工作操作程序:1.总经理（或授权代表)听取工作组长就投标管理流程的制订过程报告和演练审核报告,对确认可运行的流程批准试运行；2.由工作组长负责将通过审批的流程文件予以发布试运行 ,并报送配置管理。节点结束准则节点结束准则：通过审批试运行。节点重要输出节点重要输出：流程文件
13、发布,并进入配置管理。目标目标：流程试运行,让相关部门、岗位人员准确理解、掌握、运行流程操作。负责岗位负责岗位C9流程导入、试运行工作组长节点启动准则节点启动准则:已通过总经理（或授权代表)审批发布，进入工作运行。节点重要输入节点重要输入：本流程发布文件、节点操作的各种标准记录、信息传递表单。工作操作程序工作操作程序:1.工作组长组织来自各相关部门的组员,对其部门相关岗位员工进行流程导入训练；平均每节点耗时不超过 1 小时。平均耗时不超过 1 小时。-2.训练方法： 1)说给他听对流程运行设计到的各方进行培训讲解,根据不同的涉及面采用不同的培训规模 ;)做给他看对有些操作步骤要进行现场演练;3
14、）让他做做看让对方不仅看,要实际操作，验证是否理解;4)做得好，表扬他鼓励先进；5）做不好，再改善发现不足，及时改进；6）反复做,成习惯潜移默化,养成习惯,提高效率;3.对于试运行中遇到的问题,采用先僵化的方案，不要一试用就以各种理由推脱实行,除非流程存在严重问题，否则一切按照流程走，先运行起来,检验流程。节点结束准则节点结束准则：流程已经试运行,完成了导入过程工作操作程序。节点重要输出节点重要输出:流程导入培训记录,流程试运行记录。目标目标：针对流程试运行中发现的问题， 进行流程优化,使流程更合理、优化。负责岗位负责岗位工作组长节点启动准则节点启动准则:流程已运行三个月,并且操作过十次以上,
15、发现较多问题,需要优化调整。节点重要输入节点重要输入:流程运行记录,流程发布文件。流程优化子流程工作操作程序工作操作程序：耗时需根据优1.流程在试用一个阶段后(随不同的流程使用频率决定,使用化项目和内容频率高的时间短一些， 使用频率低的,时间长一些),对试用确定。中发现的问题进行优化、 修订,重新评审通过后再次发布；2.本节点工作内容属于流程优化子流程， 具体流程图和工作操作由流程优化子流程界定。节点结束准则节点结束准则:流程优化结束,完成流程优化报告,以及优化后的流程文件,并经过审批发布。节点重要输出节点重要输出:流程优化报告,以及优化后并经过审批发布的流程文件。108 8模板与记录模板与记录本流程中使用的过程信息、记录、模板等：流程编制工作计划流程编制工作计划工作组长本流程涉及部门、工作岗位节点序流程编制计划启止时间工作组成员构成姓名职责组长主要任务、工作和职责要求签名-起止时间业务秘书工作计划主要工作内容主要责任人流程试运行审批报告流程试运行审批报告工作组长本流程涉及部门、工作岗位节点序序姓名流程编制启止时间工作组成员构成姓名职责组长业务秘书职责流程审核结论意见审核组成员构成主要任务、工作和职责要求签名主要任务、工作和职责要求签名-审批意见附件：9 9备注说明备注说明本文无其他需要说明的事项。审批人：日期:-
