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1、大和证券大和证券SMBC新加坡有限公司新加坡有限公司中国企业在新加坡上市中国企业在新加坡上市目录目录第一部分:为什么选择在新加坡上市 2 第二部分:在新加坡上市 4第三部分:上市方式的选择 8第四部分:大和证券 SMBC 10第五部分: 我们的团队 30第六部分:联络方式 331 Page 2第一部分第一部分为什么选择在新加坡上市为什么选择在新加坡上市在新加坡上市的优势在新加坡上市的优势 时间进度：时间进度： 在六个月内就有可能发行上市上市要求：上市要求：透明、灵活有弹性，门槛比香港低对外国公司没有限制性要求 成本成本 是是本区域发行成本最低的国家之一新加坡证交所的态度：新加坡证交所的态度：
2、欢迎外国公司新加坡上市 股票市场表现股票市场表现 指数表现及平均市盈率为什么选择在为什么选择在新加坡上市新加坡上市?巨额的可用资金巨额的可用资金 新加坡是个国际性的基金管理中心投资者态度：投资者态度： 看好与中国有关的股票政治及经济环境：政治及经济环境： 有利于发展一个稳定的资本市场3 Page 4第二部分第二部分在新加坡上市在新加坡上市新加坡上市条件新加坡上市条件主板主板自动报价股市自动报价股市标准标准1标准标准2标准标准3（二板）二板）税税前前利利润润过去3年总和750万新元(约人民币3375万)；且每年100万新元 (约人民币450万)过去1或2年总和1000万新元(约人民币4500万)
3、无无利润或资本额等定量要求；业务应有良好前景及发展潜力市市值值无无上市时8000万新元(约人民币3亿6000万)无股股权权分分布布市值小于3亿新元： 25%的股份由至少1000名股东持有市值介于3亿至4亿新元之间： 20%的股份由至少1000名股东持有市值介于4亿至10亿新元之间： 15%的股份由至少1000名股东持有市值超过10亿新元： 12%的股份由至少1000名股东持有(3亿新元约为人民币13.5亿元；4亿新元约为人民币18亿元；10亿新元约为人民币45亿元)15%的股份或者500,000股（两者选数目大者）由至少500名股东持有上市条件是透明的，对外国公司没有限制性要求上市条件是透明的
4、，对外国公司没有限制性要求5上市进程的时间一览表上市进程的时间一览表整个上市过程大约需要整个上市过程大约需要6至至8个月个月* 以上时间一览表仅供参考，实际需要的时间还要看公司重组的进度，所需监管机关批准能否如期取得等因素。6上市的程序上市的程序1：成立工作小组成立工作小组2：尽职调查尽职调查3：文件编制：文件编制4：上市申请：上市申请5：上市前及公开发行：上市前及公开发行选择主理银行及包销商选择法律顾问、会计师及 财务顾问业务尽职调查法律尽职调查会计尽职调查收集资料、信息准备招股书、会计师报告 和盈利预测向新证交所提交申请取得中国相关政府部门 的批准路演公开发行7 Page 8第三部分第三部
5、分上市方式的选择上市方式的选择两种境外上市的方式两种境外上市的方式境外直接上市境外直接上市境外间接上市境外间接上市9 Page 10第四部分第四部分大和证券大和证券 SMBC大和证券集团简介大和证券集团简介 大大和和证证券券创创立立于于1902年年，迄迄今今已已有有超超过过一一百百年年的的历历史史，是日本一流的国际性投资银行；是日本一流的国际性投资银行； 大大 和和 证证 券券 现现 在在 东东 京京 上上 市市 ， 目目 前前 的的 市市 值值 约约 为为18,684.4 亿日元（相当于亿日元（相当于1,274.5亿人民币）；亿人民币）； 2005年年3月会计年度末，大和证券的总资产约为月会
6、计年度末，大和证券的总资产约为 10,886.7亿日元亿日元 （相当于（相当于742.6亿人民币）亿人民币）11大和证券集团简介大和证券集团简介中国业务中国业务 非常注重同中国的业务关系非常注重同中国的业务关系 早在早在1983年，大和证券就在北京设立代表办事处年，大和证券就在北京设立代表办事处 1986年，大和证券在上海设立第二家代表办事处年，大和证券在上海设立第二家代表办事处2004年年5月月，大大和和证证券券获获得得了了合合格格境境外外机机构构投投资资者者（QFII）资资格格，投资额度达投资额度达5000万美元。万美元。2004年年11月月底底，大大和和证证券券与与上上海海国国际际集集团
7、团合合资资的的首首个个中中日日合合资资证证券券公司公司 海际大和证券海际大和证券 在上海开业。在上海开业。12u 自1984年到现在，中国各发行体共发行外债近120笔，大和证券集团担任主干事21次，约占16%。大和证券集团还参与了90%以上的中国海外发行债券的业务。 担任东北输变电集团公司境外上市的保荐人和主承销商。 参与了上海石化、北人机、天津渤海化工、海兴轮船、哈尔滨电站、吉林化学、北辰实业、东方航空、江西铜业、洛阳一拖、鞍山钢铁、兖州煤业、中国石油、北大青鸟等公司发行股的承销。 担任宝石电子B股的国际协调人，大连冷冻、锦州港务B股联席主承销，并参与了上海氯碱、上海轮胎、上海大江、上海国旅
8、、上海开开等公司发行股的承销。 积极参与了北大方正、上海实业、深业控股、中国电信和中国联通等红筹股的发行。 大和证券集团还分别参与了中国企业在美国和新加坡首家上市的承销工作。u承销中国在国际金融资本市场上发行的债券。承销中国在国际金融资本市场上发行的债券。u协助中国企业的股份制改组及境外上市工作协助中国企业的股份制改组及境外上市工作大和证券集团简介大和证券集团简介中国业绩回顾中国业绩回顾13大和证券集团简介大和证券集团简介积极推动中国企业在新加坡上市积极推动中国企业在新加坡上市 现阶段把民营企业的海外上市工作作为中国业务的重点现阶段把民营企业的海外上市工作作为中国业务的重点 2003年年11月
9、作为主理银行完成了一家中国民营企业的新加坡上市工作月作为主理银行完成了一家中国民营企业的新加坡上市工作 2004年作为配售商参于了另三家中国民营企业的上市工作年作为配售商参于了另三家中国民营企业的上市工作 2004年年5月与月与10月作为主理银行分别完成了两家中国民营企业的新加月作为主理银行分别完成了两家中国民营企业的新加 坡上市工作。这两家公司的股价表现非常优越，在坡上市工作。这两家公司的股价表现非常优越，在2004年于新加坡年于新加坡 证券证券交易所上市的八十家公司当中，分别名列第二和第三交易所上市的八十家公司当中，分别名列第二和第三 2005年年1月作为月作为主承销商和主配售商主承销商和
10、主配售商参于了一家中国民营企业的上市参于了一家中国民营企业的上市 工作工作 2006年年5月作为主理银行完成了一家中国民营企业的新加坡上市工作月作为主理银行完成了一家中国民营企业的新加坡上市工作 ，首首日收盘价较发行价的上涨日收盘价较发行价的上涨40%。 大和证券大和证券SMBC新加坡公司积极推动与中国相关的企业在新加坡证新加坡公司积极推动与中国相关的企业在新加坡证 券交易所上市券交易所上市144060大和证券 SMBC最初是由原来的大和证券集团公司和住友银行于1999年通过建立的强有力的投资银行的战略联盟而形成的。2001年4月1日, 住友银行兼并樱花银行，形成三井住友银行公司。此次兼并，大
11、和证券SMBC的资本市场承销力量从樱花银行那里得到加强。大和证券SMBC 株式会社由大和证券集团出资60%，三井住友银行出资40%。大和证券集团拥有31家公司，包括大和总研、大和资产管理以及 风险投资公司等。大和证券大和证券SMBC及大和证券集团及大和证券集团15 Page 16 大和证券拥有国际性销售网络，其销售力量遍布日本、欧洲、中东、北美、远东、 澳大利亚以及亚洲各地。因此大和证券SMBC新加坡能够利用遍布世界各地的资源支持 本地的发行。全球销售网络全球销售网络投资银行业务投资银行业务期货交易期货交易研究研究资产管理资产管理资产管理资产管理大和证券大和证券SMBC投资服务投资服务经纪业务
12、经纪业务风险投资风险投资大和证券在新加坡大和证券在新加坡17大和证券大和证券SMBC充当的角色充当的角色根据新加坡证交所上市的要求，可提供公司股本或资产重组的建议；对公司上市的时机、发行规模、发行定价提供建议；首次公开售股的营销战略；协调有关律师、审计师、股票登记机构、公关咨询人员，以及印刷制作人员等的工作协助准备招股书、新股上市申请以及有关支持性文件；向新加坡证交所递交上市申请书，并与新加坡证交所就申请相关事项保持联系。上市前上市前18大和证券大和证券SMBC充当的角色充当的角色协调公关宣传活动积极参与股票私下配售建议抽签分配比率售股期售股期上市后上市后上市后，辅导企业遵守上市条规二级市场集
13、资（配股、私募等）企业并购、出售19大和证券大和证券SMBC在新加坡参加的新股上市在新加坡参加的新股上市（2001）ECS Holdings配售商配售商配售商配售商配售商配售商Oculus HoldingsFischer Tech Santak Holdings配售商配售商Peoples Food配售商配售商发发行行规规模模:S$64.1m大众食品（中国概念股）配售商配售商China Aviation Oil发发行行规规模模:S$80.6m中航油（中国概念股）发发行行规规模模:S$20.5m发发行行规规模模:S$4.7m发发行行规规模模:S$5.1m发发行行规规模模:S$26.4m20大和证券
14、大和证券SMBC在新加坡参加的新股上市在新加坡参加的新股上市（2002与与2003年年）MobileOne Ltd发行规模发行规模: :S$787m承销商承销商 （20022002）配售商配售商 （20022002）Darco Water发行规模发行规模: :S$8.1mSingPost Ltd发行规模发行规模: :S$684m承销商承销商 （20032003）（日本公开发售主干事）Sunray Ltd发行规模发行规模: :S$24m主理银行，主承销商和主配售商（主理银行，主承销商和主配售商（20032003）（中国概念股）21大和证券大和证券SMBC在新加坡在新加坡主办主办的新股上市的新股上
15、市（2004年年）AsiaPharm Group发行规模发行规模: :S$29.4m主理银行，主承销商和主配售商主理银行，主承销商和主配售商亚洲药业（中国概念股）2004年排名第二最佳表现IPOSBI E2-Capital主理银行，主承销商和主配售商主理银行，主承销商和主配售商软库金汇 2004年排名第五最佳表现IPO发行规模发行规模: :S$8.4mZhonghui Holdings发行规模发行规模: :S$16.5m主理银行，主承销商和主配售商主理银行，主承销商和主配售商中辉控股（中国概念股）2004年排名第三最佳表现IPOMedi-Flex主承销商和主配售商主承销商和主配售商福斯特手套
16、2004年排名第七最佳表现IPO发行规模发行规模: :S$6.8m22大和证券大和证券SMBC在新加坡参加的新股上市在新加坡参加的新股上市（2004年年）China Flexible Packaging中国软包装中国软包装 发行规模发行规模: :S$78.75m配售商配售商（中国概念股）New Lakeside Holdings新湖滨新湖滨 发行规模发行规模: :S$13.44m配售商配售商（中国概念股）IM Technologies爱恩爱恩 发行规模发行规模: :S$11.2m配售商配售商United Envirotech联合环境科技联合环境科技 发行规模发行规模: :S$30.0m配售商配
17、售商（中国概念股）23大和证券大和证券SMBC在新加坡在新加坡参加参加的新股上市的新股上市（2004年年）Ace Achieve配售商配售商 发行规模发行规模: :S$16.4mMedia Asia配售商配售商 发行规模发行规模: :S$17.6mTeleChoice超讯电信超讯电信发行规模发行规模: :S$32.5m配售商配售商24大和证券大和证券SMBC在新加坡在新加坡主办主办的新股上市的新股上市（2005年年）Asia Tiger主承销商和主配售商主承销商和主配售商（中国概念股）2005年第一间于新加坡证券交易所上市的中国概念股发行规模发行规模: :S$13.4mBiosensor配售商
18、配售商Courage Marine配售商配售商发行规模发行规模: :S$59.4m发行规模发行规模: :S$129.8m25Midsouth Holdings Limited发行规模发行规模: :S$40.8m主理银行，主承销商和主配售商主理银行，主承销商和主配售商中南控股（中国概念股）第一百家新加坡证券交易所上市的中国概念股大和证券大和证券SMBC在新加坡在新加坡主办主办的新股上市的新股上市（2006年年）26大和证券大和证券SMBC在新加坡在新加坡主办主办的的私募活动私募活动AsiaPharm Group发行规模发行规模: :S$64m配售商配售商亚洲药业（中国概念股）2006年私募6千4
19、百万新币Zhonghui Holdings发行规模发行规模: :S$11m主理银行和主配售商主理银行和主配售商中辉控股（中国概念股）2005年私募1千1百万新币FerroChina Limited发行规模发行规模: :S$84m主理银行和主配售商主理银行和主配售商中国金属（中国概念股）2006年私募8千4百万新币27大和证券大和证券SMBC在新加坡在新加坡主办收购项目主办收购项目FerroChina Limited财务顾问财务顾问中国金属（中国概念股）完成对另外一家钢铁企业的收购，收购金额3千4百万美金20062006年年5 5月月Brilliant Manufacturing Limited
20、财务顾问财务顾问Brilliant Manufacturing Limited Nidec Corporation （东京,纽约和大阪证券交易所上市企业）对Brilliant Manufacturing Limited的主动现金收购要约20062006年年1212月月28大和证券大和证券SMBC在新加坡参加的新股上市在新加坡参加的新股上市（2006年年）目前我们作为主理银行正在进行多家中国公司的新加坡上市计划目前我们作为主理银行正在进行多家中国公司的新加坡上市计划我们在协助中国企业寻找海外战略投资者的领域里也非常活跃。 29 Page 30第五部分第五部分我们的团队我们的团队我们的团队我们的团
21、队郑国顺是大和证券SMBC新加坡公司的上市部主管兼高级副总裁。他负责领导着一个精于执行企业金融项目的专业团队。郑先生在金融服务行业有着超过10年的丰富经验，执行并参与了包括首次公开发行、企业收购与兼并和资本募集等多种企业金融项目。在进入企业金融行业之前，郑先生在一家国际会计师事务所普华作审计师。郑先生一直在中国企业在新加坡证券交易所上市以及收购与合并的项目中非常活跃。由郑先生领导完成的近期中国企业的首次公开发行项目包括中南控股集团，亚洲药业集团和中辉控股等。郑先生也领导执行了中国金属对于另外一家钢铁加工企业的收购项目。郑先生是新加坡注册会计师。他以一等荣誉的优异成绩毕业于南洋理工大学的会计本科
22、专业。 郑国顺郑国顺上市部主管上市部主管/高级副总裁高级副总裁31我们的团队我们的团队苏荣山是大和证券SMBC新加坡公司企业金融部的副总裁。他是作为企业金融部的其中一位队长小组领头人专负责执行本部的企业金融项目。苏先生在投资银行业有超过六年的经验。当中他参与过很多本地和外国公司在新加坡证券交易所的上市项目以及其他企业金融项目。在加入投资银行业之前，苏先生也曾经在国际会计师事务所安永担任了超过三年的审计工作。苏先生参与了许多中国企业在新加坡证券交易所上市以及收购与合并的项目中非常活跃。苏先生所参与的一些近期中国企业的首次公开发行项目包括中南控股集团，康特尔集团和中国休闲食品集团等。苏先生也参与执行了中国金属对于另外一家钢铁加工企业的收购项目。苏先生拥有新加坡南洋理工大学商业科学士学位。他也是新加坡注册会计师及英国特许公认会计师公会（ACCA）的会员。苏荣山苏荣山副总裁副总裁32 Page 33第六部分第六部分联络方式联络方式联络方式联络方式企业企业金融金融部部郑国顺郑国顺(TayKokSoon)林义光林义光 (BernardLim)高级副总裁副总裁上市部主管电话：电话：(65)6321-3099电话：电话：(65)6321-3073电邮： 电邮：传真传真：(65)6225-5293传真传真：(65)6225-529334
