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1、银行产业战略群组分析及各群组竞争战略与成长战略研究1、引言Hunt1972首先提出战略群组的概念，并且用垂直一体化、产品多元化、产品差异化等战略变量将家电行业划分为四大战略群组1。自七十年代以来以Caves 和 Porter为代表的战略群组研究受到重视，成为战略管理的一个研究方向2。战略群组通常被定义为在同一产业内具有相同或相似战略的企业群体，同一战略群组中的企业在业务、产品、 质量、 技术等战略维度上有相同或者相似的特征34。战略群组研究为产业竞争与结构分析提供了一种思路与方法， 因此国内外不乏相关研究，但是大多数研究仍然集中在制造产业，对新兴服务业特别是保险、 银行、 证券等金融服务业的研
2、究较少，而针对我国银行业的战略群组研究仍然缺乏。我国的银行业经过数十年的市场化改革，从由中国人民银行一家独揽的计划经济格局，到工商银行、 农业银行、 建设银行、中国银行四大国有银行的产业格局，再到现在国有商业银行、股份制商业银行、 城市商业银行、 农村商业银行、 民营银行等上千家银行的市场格局。随着我国银行业的市场机制逐步建立与推进，以及未来金融业行业的改革与发展，银行业的市场竞争将更为激烈，因此通过对银行业的战略群组分析有助于了解，有助于分析现在的行业竞争格局与态势，也有助于判断未来的发展趋势。3、战略群组分析系统聚类过程如表1 所示，系统聚类结果如表2 所示。结果显示19 个样本被聚集为4
3、 个群组，群组1 包括 4 家银行即工商银行、建设银行、中国银行、农业银行；群组2包括 10 家银行即交通银行、光大银行、中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、宁波银行；群组3 包括 4 家银行即渤海银行、恒丰银行、北京银行、南京银行；群组4 包括 1家银行重庆农村商业银行。战略群组 1 包括四家大型国有商业银行, 都是由财政部和中央汇金公司控股, 是直属于国务院国有资产监督管理委员会的大型国有金融企业。战略群组 2 包括八家全国性股份制商业银行， 以及交通银行和宁波银行。全国性股份制商业银行是经人民银行批准在全国范围内开展业务的股份制银行，其控股股东是省一级地
4、方政府或者省一级国有企业。交通银行是我国首家全国性股份制商业银行，虽然是由财政部控股的国有银行，但是从规模和业务等各方面与其它四家国有银行的差异比较明显，聚类分析结果显示交通银行更接近于战略群组2，与其它八家全国性股份制商业银行表现出一些相似的特征。宁波银行的前身是宁波市商业银行，最大股东是新加坡华侨银行和宁波市财政局下属两家国有企业，从所有制上看虽然宁波银行属于地方性商业银行，但是聚类分析结果显示宁波银行与八家全国性股份制商业银行表现出相似的特征。战略群组 3 包括两家地方性股份制商业银行即北京银行和南京银行和两家全国性股份制商业银行即渤海银行和恒丰银行。北京银行和南京银行是最早发展跨区域业
5、务的地方性城市商业银行， 特别是北京银行已经在全国的大部分地区建立了业务渠道。而总部位于天津的渤海银行和总部位于烟台的恒丰银行在设立时属于全国性股份制商业银行，但是与上述其它全国性股份制商业银行比较而言它们的业务更集中于某些地区而不是全国。战略群组 4 是重庆农村商业银行， 其前身是重庆市农村信用合作社，是全国首家上市的农村商业银行和首家在香港上市的地方性商业银行，其业务市场主要是在农村。表 1 系统聚类分析过程过程合并群过程聚类首次出现群组 1 群组 2 聚合系数群组 1 群组 2 下一阶段1 6 11 0 0 4 2 16 17 0 0 13 精选学习资料 - - - - - - - -
6、- 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 7 页3 1 2 0 0 7 4 6 18 1 0 8 5 9 10 0 0 10 6 12 13 0 0 12 7 1 4 3 0 11 8 6 7 4 0 10 9 5 8 0 0 12 10 6 9 8 5 15 11 1 3 7 0 16 12 5 12 9 6 15 13 15 16 0 2 14 14 14 15 0 13 17 15 5 6 12 10 17 16 1 19 11 0 18 17 5 14 15 14 18 18 1 5 16 17 0 表 2 系统聚类分析结果研究样本群组1 工商银行、 2 建设银行、
7、3 中国银行、 4 农业银行群组 1 5 交通银行、 6 光大银行、 7 中信银行、 8 招商银行、 9 兴业银行、 10 平安银行、 11 浦群组 2 发银行、 12 民生银行、 13 华夏银行、 18 宁波银行14 渤海银行、 15 恒丰银行、 16 北京银行、 17 南京银行群组 3 19 重庆农村商业银行群组 4 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 7 页通过进一步比较分析( 表 3), 发现战略群组1 在个人存款业务上比例最高除去重庆农村商业银行以外，公司类贷款业务和总贷款业务比例不高，而证券投资比例和非利息收入比
8、例高， 反映出大型国有商业银行的业务范围广、集中度低、多元化程度高，这与吴晓云和王峰2012的研究结果相一致，说明了大型国有商业银行在发展新业务方面是目前市场上6 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 7 页第六届“管理学在中国”投稿论文的领导者。同时，大型国有商业银行群组的企业规模最大，除了重庆农村商业银行以外大型国有银行群组的不良贷款率最高而流动比率最低，说明了大型国有商业银行的风险性较高安全性较低。经营能力方面，较高的营业费用比例和人力成本比例反映出大型国有商业银行的经营效率较低，但是较高的净资产收益率反映了大型国有商业
9、银行对股东的投资回报较高。比较分析结果显示战略群组2 和战略群组3 在业务市场和企业资源方面的特征大都介于战略群组 1 和战略群组4 之间，而且它们之间的特征也更为接近，反映了全国性股份制商业银行与大型地方性商业银行之间的同质性。总体比较，战略群组3 的个人存款业务集中度更高，而群组2 的贷款业务集中度更高。战略群组3 的规模比群组2 小，而业务多元化方面群组 3 占有优势， 反映出规模较小的股份制商业银行在发展新业务方面更加灵活更加积极。安全性方面，战略群组3 较好，经营能力方面，战略群组3 的效率更高，而战略群组2 的股东报酬更高。表 3 战略群组比较分析战略变量平均值群组 1 群组 2
10、群组 3 群组 4 个人存款 / 总存款48.54% 20.02% 14.91% 70.61% 业务范围公司类贷款 / 总贷款71.72% 75.22% 89.39% 69.91% 证券投资 / 总资产24.68% 13.41% 20.55% 23.76% 业务多元化总贷款 / 总资产51.24% 53.01% 40.55% 42.78% 非利息收入 / 营业收入21.81% 13.28% 15.53% 3.14% 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 7 页规模机构数量16049 756 107 31 总资产 ( 亿元 )
11、112665 17815 3734 2855 不良贷款率1.34% 0.73% 0.6% 2.38% 安全性流动性比率41.33% 42.64% 45.52% 48.74% 营业费用 / 总资产1.39% 1.30% 1.08% 1.37% 经营能力人力资本 / 营业费用40.45% 39.09% 30.17% 59.87% 净资产收益率21.69% 21.03% 15.26% 13.65% 重庆农村商业银行是地方性农村商业银行的一个典型，其控股股东是重庆市国有企业渝富资产经营管理。在银行业务市场和企业资源方面，战略群组4 表现出一些与其它三大战略群组不同的特征。业务范围相对较窄，集中度高而多
12、元化程度低，其个人贷款比重在 19 家银行中最高， 而公司类贷款比例较低，反映出重庆农村商业银行的存款业务更多来自于个人，而贷款业务更少面向企业特别是对资金需求数量更大的大中型企业。重庆农村商业7 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 7 页第六届“管理学在中国”投稿论文的规模在 19 家银行中也是最小， 这与其地方性农业银行的性质及较短的发展时间相关。值得注意的是， 重庆农村商业银行的不良贷款率相对最高，主要是因为农村市场的贷款业务常常缺少优质的抵押品，也反映出我国农村信用社的普遍存在的一项问题。5 结论以上以我国所有上市银
13、行等19 家银行为研究对象，从业务市场和企业资源两个维度包括业务范围、业务多元化、规模、安全性、和经营能力5 个战略变量以及12 项指标作为划分依据， 通过聚类分析结果发现我国银行业可以划分为4 个战略群组。 它们分别是大型国有控股商业银行、 全国性股份制商业银行、区域性股份制商业银行、和农村商业银行，战略群组都在业务市场和企业资源的各个方面具有比较显著的特征，并且战略群组的特征与各个银行的所有制形式和控股股东性质也密切相关( 表 4)。相对而言全国性和区域性股份制商业银行之间的界限比较模糊，其原因是随着金融体制改革的推进，股份制商业银行逐步突破地域限制积极发展跨区域业务。研究结果也揭示了我国
14、银行业由垄断到竞争和由区域性向全国性的发展过程，可以预计未来银行业的竞争将更为激烈。本文的局限性在于样本数量较小，上市银行具有典型性，但是如果能够将更多数的非上市银行纳入研究，或者针对更长时间段进行研究，也许能够获得更有意义的一些发现，另外在聚类分析方法方面也可以尝试不同的策略。研究也为未来的进一步研究提供了一些思路，譬如针对银行业甚至金融服务行业探讨我国企业所有制结构与战略群组划分、战略特征甚至企业绩效表现的关系问题等等。表 4 我国银行业的战略群组战略群组代表银行战略特征大型国有控股商业银行工商银行、 建设银行、 中国银行、农业国有控股银行、多元化程度较高、银行规模大、经营效率较低、股东回
15、报较高全国性股份制商业银行交通银行、 光大银行、 中信银行、招商全国性股份制银行、区域性市场、银行、兴业银行、平安银行、浦发银行、多元化程度较低、经营能力中民生银行、华夏银行、宁波银行区域性股份制商业银行渤海银行、 恒丰银行、 北京银行、南京区域性股份制银行、集中于城市银行市场、安全性高、经营效精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 7 页率高、股东回报低农村商业银行重庆农村商业银行首家上市的农村商业银行、农村市场、规模小、不良贷款率高8 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 7 页
